阿布扎比輕工消費品市場調(diào)查報告

1、 阿聯(lián)酋情況簡介阿聯(lián)酋情況簡介 - 2013 阿布扎比輕工消費品展阿布扎比輕工消費品展詳細情況介紹詳細情況介紹 （展會時間：（展會時間：2013年年3月月17-19日）日） 目目 錄錄n一、阿聯(lián)酋基本國情 簡史，政體，地理，人口n二、阿聯(lián)酋經(jīng)濟概況 經(jīng)濟特點，形式，進出口產(chǎn)品，貿(mào)易伙伴n三、阿布扎比的發(fā)展?jié)摿?阿布扎比可持續(xù)的，更穩(wěn)健的發(fā)展道路 n四、選擇輕工消費品行業(yè)作為展出行業(yè)的原因n五、阿布扎比輕工展詳細情況介紹 阿布扎比消費品市場簡析（按行業(yè)） 展會相關(guān)工作及時間安排 境外宣傳方案 展位平面圖 相關(guān)費用 參展優(yōu)惠政策 各行業(yè)協(xié)會及招展代理公司傭金情況（展位及人員） 1.1 簡史：簡史：

2、40年的近代史年的近代史1960年 采珠業(yè)、漁業(yè)和貿(mào)易是阿聯(lián)酋的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè) 1969年 發(fā)現(xiàn)石油1971年 建立UAE聯(lián)邦政府1980年 成為阿拉伯國家第二大經(jīng)濟體2006年 成為全球第三大轉(zhuǎn)口中心 1.2 政體：獨特的聯(lián)邦制政體：獨特的聯(lián)邦制七個酋長國：阿布扎比、迪拜、沙迦、瑪角、阿治曼、富查伊拉和烏姆蓋萬七個酋長國：阿布扎比、迪拜、沙迦、瑪角、阿治曼、富查伊拉和烏姆蓋萬聯(lián)邦最高委員會 內(nèi) 閣 聯(lián)邦國民議會 聯(lián)邦最高法院 總 統(tǒng)哈利法本扎耶德阿勒納哈揚 副總統(tǒng)兼總理、國防部長穆罕默德本拉希德阿勒馬克圖姆1.3 地理：地理：“五海三洲五海三洲” 的中心的中心點點l 與中亞、南亞、西亞、東非、

3、北非及歐洲間的運輸快捷，東西方貿(mào)易的樞紐 l 飛8個小時就能到達全球23人口居住的地方l 世界上主要城市，都可以在4小時內(nèi)達到 l 迪拜國際機場旅客過境量年增長率為18% 位于阿拉伯半島東南部,總面積為8.4萬平方公里.北臨波斯灣,東部和南部與阿曼 交界,西南部和西部與沙特接壤,西北部與卡塔爾毗鄰,瀕臨波斯灣 扎伊德港是阿布扎比進口商品的重要口岸，位于阿布扎比島的東北部，年裝卸貨物量超過500萬噸,港口可泊靠各類船舶1.4 人口：增長最快的國家人口：增長最快的國家 高達6.9%的人口增長率將使阿聯(lián)酋成為世界常駐人口高增長國家之一。 兩個原因： 一 是阿政府實行鼓勵本國人生育的政策 二 經(jīng)濟的持

4、續(xù)穩(wěn)定發(fā)展使得外來人口不斷增1950年 5萬1980年 104萬2010年 820萬2.1 經(jīng)濟特點：開放、多元、一體化經(jīng)濟特點：開放、多元、一體化n阿聯(lián)酋一直執(zhí)行自由開放的市場經(jīng)濟政策阿聯(lián)酋一直執(zhí)行自由開放的市場經(jīng)濟政策 各酋長國政府都十分重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大量資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 無外匯管制、無外貿(mào)配額，積極吸引外資實現(xiàn)國民經(jīng)濟多元化 稅收政策十分優(yōu)惠，不征收公司所得稅、個人所得稅、營業(yè)稅等各種稅賦 u阿聯(lián)酋穩(wěn)保阿拉伯國家第二大經(jīng)濟體地位（緊追沙特，超過埃及）阿聯(lián)酋穩(wěn)保阿拉伯國家第二大經(jīng)濟體地位（緊追沙特，超過埃及） 2011年GDP超過3500億美元，2013年預(yù)計將達到3945億美元u

5、外國直接投資（外國直接投資（FDIFDI）在金融危機后出現(xiàn)強勢反彈）在金融危機后出現(xiàn)強勢反彈 (1) 阿聯(lián)酋建國至今共吸引外國直接投資（FDI）高達761.7億美元 (2) 2011年阿聯(lián)酋吸引FDI項目328個，同比增長13%，總金額超過150億美元n對外投資方面：對外投資方面： 阿聯(lián)酋已成為阿拉伯世界最大的資金輸出國阿聯(lián)酋已成為阿拉伯世界最大的資金輸出國 （1）1990-2010年，阿聯(lián)酋共對外直接投資555億美元 （2）此外，阿布扎比投資局（ADIA）的主權(quán)投資基金是世界上最大的主權(quán) 財富基金 ，估計資產(chǎn)在對外投資在5000-9000億美元2.1 經(jīng)濟特點：大力發(fā)展非石油經(jīng)濟經(jīng)濟特點：大

6、力發(fā)展非石油經(jīng)濟u基本國策：以石油經(jīng)濟推動非石油經(jīng)濟發(fā)展基本國策：以石油經(jīng)濟推動非石油經(jīng)濟發(fā)展 （1）1993年至2001年，GDP平均增長率為8.1。其中，非石油部門收入增長率為9.6，其增長率可與發(fā)展最快的一些亞洲國家相比 （2）得益于非石油經(jīng)濟，2011年GDP達到3500億（增長4.9%） 石油和非石油經(jīng)濟GDP分別：942億美元和2528億美元（同比增長23%）2011年，阿聯(lián)酋非石油經(jīng)濟所占比例增至69%。政府規(guī)劃2020年將這一比率提至80%u 政府對非石油領(lǐng)域投資將增長20，其中僅阿布扎比酋長國在建筑、旅游、醫(yī)療與教育領(lǐng)域的計劃投資金額高達1350億美元以上 2.2 經(jīng)濟組成經(jīng)

7、濟組成2.3 經(jīng)濟形式：進口、出口、轉(zhuǎn)口經(jīng)濟形式：進口、出口、轉(zhuǎn)口n阿聯(lián)酋是繼新加坡、香港之后世界第三大轉(zhuǎn)口中心。迪拜進口72%的商品轉(zhuǎn)口至世界160個國家和地區(qū)。 n2011年阿聯(lián)酋非石油貿(mào)易總額達2528億美元進口額1643億美元轉(zhuǎn)口額 574億美元出口額 311億美元2.4 經(jīng)濟經(jīng)濟: 主要貿(mào)易伙伴主要貿(mào)易伙伴u進口來源國：印度（286億美元）、中國（150億美元）、美國（143億美元）、德國（84億美元）和日本（82億美元）u出口目的國：印度（99億美元）、瑞士（40億美元）、沙特（16億美元）u轉(zhuǎn)口目的國：印度（144億美元）、伊拉克（27億美元）、比利時（25億美元）、香港（20億

8、美元）、沙特（16億美元）中國為阿聯(lián)酋第二大貿(mào)易伙伴，僅次于印度，但剔除轉(zhuǎn)口(黃金產(chǎn)品)因素，中國為阿聯(lián)酋最大的進出口貿(mào)易國。2.5 經(jīng)濟經(jīng)濟: 主要進出口產(chǎn)品主要進出口產(chǎn)品n主要進口商品為：黃金（272億美元）、鉆石（162億美元）、汽車（76億美元）、飾品及珠寶（63億美元）、電話設(shè)備（20億美元）、拖拉機配件及家用轎車、客車、貨車（20億美元）n主要非石油出口商品為：黃金（169億美元）、消防、導(dǎo)航及其他船艦（12億美元）、石油及衍生品（非石油類，10億美元）、未鍛造鋁（6億美元）、飾品及珠寶（5億美元）n主要轉(zhuǎn)口商品為：鉆石（171億美元）、飾品及珠寶（49億美元）、汽車（35億美元）

9、、電話設(shè)備（28億美元）。3.1 阿布扎比：經(jīng)濟實力最強阿布扎比：經(jīng)濟實力最強n阿聯(lián)酋的首都，面積6.7萬平方公里(81%)，人口183萬(33%)，GDP總額達2000億美金(60%)n阿聯(lián)酋94%的石油，93%的天然氣在阿布扎比n阿布扎比是全球最富有的地方，人均GDP達到了54500美元 u被確定為國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）總部所在地u是世界上第一個實現(xiàn)光纖全覆蓋的城市u擁有世界上第一個實現(xiàn)了零炭排放的城市-馬斯達爾城 Masdar3.2 阿布扎比：可持續(xù)發(fā)展道路阿布扎比：可持續(xù)發(fā)展道路u相比迪拜經(jīng)濟在金融危機中“強行著陸”，阿布扎比憑借更多預(yù)防性措施重占上風(fēng)。用150億金融援助換取

10、對迪拜發(fā)展政策的長期影響力。 兩個酋長國在如何發(fā)展經(jīng)濟和應(yīng)對金融危機上分歧依舊，但現(xiàn)在阿布扎比顯然更占據(jù)主導(dǎo)地位u在未來十年內(nèi)，阿布扎比的建材行業(yè)增長將超過迪拜，成為中東地區(qū)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?，市場價值達到136億美元。 政府計劃投資60億美元用于公共設(shè)施建設(shè)，改善商業(yè)環(huán)境，利用其地處阿聯(lián)酋各酋長國中心的有利位置，著力打造自己的商貿(mào)平臺u阿布扎比國際展覽中心建成，眾多世界知名展覽公司進駐u借金融危機，逆勢打造文化與創(chuàng)新中心，以贏得國際大都會地位u為減少對石油產(chǎn)業(yè)的依賴,建立了多個工業(yè)區(qū)，其中包括阿布扎比工業(yè)區(qū)u在工業(yè)領(lǐng)域尤其是制造業(yè)領(lǐng)域，阿政府一直致力于建立大量與石油、天然氣加工提煉有關(guān)的工廠

11、外，并在食品飲料、紡織皮革、木材和木制品、紙張及紙制品、基礎(chǔ)礦產(chǎn)品和金屬制品工業(yè)等領(lǐng)域都取得了一定的成績，使得制造業(yè)在GDP中的比重上升u阿布扎比自由貿(mào)易和免征捐稅政策在海灣地區(qū)的戰(zhàn)略位置連結(jié)歐洲和東亞的地理優(yōu)勢，吸引了來自全球的商業(yè)投資，提供了良好的貿(mào)易發(fā)展機會。尤其是金融危機發(fā)生后，阿布扎比的比較優(yōu)勢在阿聯(lián)酋已十分明顯投資220億美金建馬斯達爾城距離阿布扎比市中心17公里的位置，規(guī)劃面積6平方公里，預(yù)計在2016年完工，將容納4萬居民，總投資大約為220億美金 ，預(yù)計在2020年完工。號稱全世界第一座無碳城鎮(zhèn)馬斯達爾城Masdar City ，電力供應(yīng)完全仰賴自然能源，城市的主要能源是太陽

12、能；海水淡化與水資源回收等，皆以太陽能發(fā)電機械操作，另外還有風(fēng)力發(fā)電、氫氣與綠建筑等 Masdar使用到了來自中國光伏組件供應(yīng)商Suntech（無錫尚德太陽能電力有限公司）的產(chǎn)品。 投資投資200億美金建核電站億美金建核電站u韓國與阿拉伯聯(lián)合酋長國簽訂一份價值200億美元合同，由韓國承建阿聯(lián)酋4座核電站。 u韓方于2020年前在阿布扎比以西大約330公里處的西拉建造4個輕水核反應(yīng)堆，每個核反應(yīng)堆發(fā)電量為1400兆瓦。阿聯(lián)酋核能公司說，首個核反應(yīng)堆將于2017年開始發(fā)電。 4. 選擇輕工消費品作為展出行業(yè)選擇輕工消費品作為展出行業(yè)n中東阿拉伯國家的輕工、日用、電子、服務(wù)等消費品基本依賴進口n往來

13、中東80%以上的貨物還要中轉(zhuǎn)輻射到非洲大部分地區(qū)，輻射人口達到13億，類似一個中國總?cè)丝诘氖袌隽縩迪拜是中東地區(qū)地二大港口也是轉(zhuǎn)口非洲和周邊海灣國家最大的貿(mào)易批發(fā)市場，云集了非洲近30多個國家的客商，常年在此采購日用、輕工、電器、服裝等消費品n中國產(chǎn)品在全世界以物美價廉著稱，也是世界第一輕工、電器、服裝等產(chǎn)品大國，在中東市場深受歡迎5.1.1 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-工藝禮品市場u中東地區(qū)有著不同的文化習(xí)俗，舉辦著不同文化的慶?；顒印Ｔ谥袞|，全年有著各類的慶典和活動，豪華的節(jié)慶裝飾總是伴隨著整個城市，商場、酒店和活動場地隨處可見，有著無窮無盡的創(chuàng)造力。每年節(jié)慶活動的組織者

14、都試圖超越他們過去的裝飾設(shè)計，政府對一年四季的各種節(jié)慶活動亦十分支持；與此同時，私人的慶?；顒右彩枪?jié)慶市場不可或缺的重要部分，這為節(jié)慶工藝禮品的國際供應(yīng)商和制造商提供了眾多的發(fā)展機會。u各種中東購物及各種節(jié)慶活動的中心，全年主要節(jié)慶活動有2月的購物節(jié)、情人節(jié)，夏日驚喜（Dubai Summer Surprises），迪拜齋月，圣誕節(jié)，國慶活動等等。這里匯集著世界各地人士，有著眾多的民族以及眾多的商務(wù)人士，是國際公司探索這個奢侈市場的第一選擇。5.1.2 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-塑料包裝市場u在過去的5年中阿聯(lián)酋進口的用于包裝的橡塑產(chǎn)品每年都在大量增加。不斷增長的人口和消費

15、需要進一步促進橡塑行業(yè)的快速發(fā)展u中東塑料加工業(yè)的主要市場集中于建筑和包裝產(chǎn)品方面，該兩項產(chǎn)品的需求超過該地區(qū)聚合物消費的四分之三。毫無疑問的是，聚烯烴是市場的主導(dǎo)力量，占該地區(qū)總需求的60%還要多u建筑業(yè)的需求主要集中在塑料管材和塑料線纜兩方面，主要由當(dāng)?shù)馗邔咏ㄖㄔO(shè)和政府注資的大批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)組成5.1.3 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-皮鞋箱包市場u目前阿聯(lián)酋鞋市場上的主要產(chǎn)品是涼拖鞋、高檔皮鞋和低廉的合成革鞋。阿拉伯人特別喜歡穿涼拖鞋，政府工作人員在不太正規(guī)的場合也穿涼拖鞋，如海關(guān)的公務(wù)員多穿涼拖鞋，但是多為皮涼拖鞋，且品質(zhì)比較好。u在迪拜，高檔皮鞋的市場也非常大，由于

16、中東地區(qū)大多數(shù)阿拉伯人相對比較富裕，因此高檔鞋的市場很廣闊。低廉的合成革鞋多被勞工穿用，或出口到非洲地區(qū)，每雙價格在4美元到6美元。u目前鞋市場多為華人在經(jīng)營。裘皮服裝市場則多為俄羅斯或東歐國家的商人經(jīng)營，目前尚無華人經(jīng)營。裘皮服裝銷售價位相對比較高，一般都在4000美元/件以上，裘皮服裝配飾比較少。迪拜箱包市場沒有單獨的商城，箱包產(chǎn)品多分布于各個商鋪里。 5.1.4 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-電子通訊市場u中東的消費電子產(chǎn)品市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?010年，中東地區(qū)消費電子產(chǎn)品銷售額約為370億美元，比2009年增長了9.6%。2011年達到400億美元。2011年底，中東地

17、區(qū)的消費電子產(chǎn)品零售額高達240億美元。獨立經(jīng)營的零售商占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鼋?0%的份額，主要經(jīng)營液晶電視、數(shù)碼相機和手機。阿聯(lián)酋的大型電子電器商場約有250家，占當(dāng)?shù)叵M電子市場40%的份額。u從各種產(chǎn)品的銷售情況來看，筆記本電腦、數(shù)碼相機和手機占到全部消費電子產(chǎn)品銷售總額的65%。其中，手機（包括智能手機）的銷售額約為100億美元，占中東地區(qū)消費電子產(chǎn)品銷售總額的41%。很多消費者把手機看做是身份地位的象征，他們平均每六個月就更換一部新手機5.1.5 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-玩具及文具市場 u中東玩具及文具市場總值超過13.5億美元，并以每年11.8的速度增長著。在中東，消

18、費者每年在此方面的人均開支為327美元，是歐洲平均水平的兩倍，居全球第二位，僅次于北美。u玩具和游戲等產(chǎn)品的零售利潤頗高，因此吸引很多零售商加入銷售行列，此外，超級市場也傾向銷售一些對每個家庭的全部成員均有吸引力的產(chǎn)品u中東的人口中，超過一半的年齡在16歲以下，且平均每個家庭有5個孩子。過去5年，幼稚園的數(shù)量有超過3倍增長，而小學(xué)的數(shù)目則增加超過37%。這種情況不管是對文具市場還是玩具市場都帶來了很大的影響5.1.6 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-家電制冷市場u隨著阿聯(lián)酋周邊各國對電器的需求加大，部分家用電器的轉(zhuǎn)口貿(mào)易超過了本地消費，使得該地區(qū)的家電市場潛力更加廣闊u阿聯(lián)酋本國

19、家電的消費群體可分為兩個層次：本國有產(chǎn)階級、外國富商和高級技術(shù)人員是一組購買力強、消費水平高的消費群。這一群體的消費者講究名牌、追求時尚，占市場的25%消費力u由于中國加工生產(chǎn)的低成本優(yōu)勢，中東市場上許多日、韓品牌家電產(chǎn)品均為中國家電企業(yè)OEM制作生產(chǎn)。中國產(chǎn)品大多以貼牌形式出現(xiàn)，如阿市場品牌為Napro，Nobel，Mega，Supra及White-Westing House的家電均采用日、韓品牌，中國自有品牌占有率極低。5.1.7 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-汽摩配件市場u中東地區(qū)的人均汽車擁有率是世界排名最高的，而幾乎所有的汽車及配件都依靠進口。海灣地區(qū)每年汽車配件的消

20、費市場高達126億美金，汽車配件一直以來是迪拜10類最大的轉(zhuǎn)口商品之一，并且轉(zhuǎn)口量以每年20%的速度保持增長u阿聯(lián)酋市場上大約有60%是日本車，因為日本汽車的價格較為低廉，主要是面對工薪階層。當(dāng)然也有相當(dāng)一部分富人，他們較為青睞歐美車型，尤其是一些較為奢華的汽車。阿聯(lián)酋的二手車市場相當(dāng)發(fā)達，這主要是由于很多進口的二手車便宜，而且沒有進口稅，所以銷路好u中國企業(yè)在汽配這一市場有相當(dāng)?shù)母偁幜Α＝?jīng)過幾年的發(fā)展，中國的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)在中東市場占有一席之地5.1.8 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-醫(yī)療保健市場u據(jù)迪拜商會報道，中東醫(yī)療市場將會迅速擴大。到2015年為止，整個醫(yī)療市場的

21、支出將由2005年的117億迪拉姆增長至437億迪拉姆u阿聯(lián)酋良好的投資環(huán)境吸引了大量的外國人，使當(dāng)?shù)貙︶t(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的需求不斷增加。因此，迪拜政府斥資30億美元建立“迪拜衛(wèi)生城”和4億美元建立“迪拜生物科技園”，成功的吸引了領(lǐng)先的醫(yī)療研究機構(gòu)、制藥企業(yè)及生物技術(shù)企業(yè)進駐迪拜u迪拜衛(wèi)生城內(nèi)擁有國際一流的醫(yī)院和診所，在迪拜衛(wèi)生城完全投入運營后，將會服務(wù)于中東地區(qū)的絕大多數(shù)病患，同時國際醫(yī)療機構(gòu)將會在健康城內(nèi)建立分支機構(gòu)。迪拜若要保持高速發(fā)展，維持高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，到2025年醫(yī)院病床的需求量將增加一倍以上達到165,000張，病患治療的需求將增長240%。5.1.9 阿布扎比輕工消費品市場阿布

22、扎比輕工消費品市場-五金機電市場u中東機電產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱使得該地區(qū)機電產(chǎn)品不得不依賴進口，以迪拜為例，該地五金機電產(chǎn)品主要來自德國、英國、日本、中國、印度、泰國等國家，少量來自本地企業(yè)；相當(dāng)一部分產(chǎn)品供零售，其余轉(zhuǎn)口到沙特等周邊國家。由于五金機電是建筑、裝飾市場的配套市場，后者的興旺和繁榮保證了前者的穩(wěn)定和發(fā)展。u目前，中東的五金機電產(chǎn)品的需求量每年遞增11%，今后5年，海灣國家用于城市建設(shè)、發(fā)電廠、海水淡化廠和石化項目的資金高達幾千億美元。由于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)能力遠遠不能滿足這些工程對建材和其他設(shè)備的需求，因此需要大量進口。5.1.10 阿布扎比輕工消費品市場阿布扎比輕工消費品市場-美容化妝品市場u雖然人們一般認(rèn)為中東人的衣著打扮較為保守，但護膚品、美容產(chǎn)品和個人護理用品等市場卻方興未艾，日益受到男女消費者重視。u中東氣候獨特，亞洲品牌的油質(zhì)潤膚產(chǎn)品和香氛對中東和亞洲消費者來說較具吸引力。u據(jù)稱，中東地區(qū)的人均化妝品及香水消費在全球數(shù)一數(shù)二，過去三年中每年增長達12%。預(yù)計2012年中東地區(qū)的美容市場銷售額將達30億美元，其中阿聯(lián)酋的銷售額將達8.2億美元。5.1.11 阿布扎比輕工消費品市場