果汁調研—競品、市場

1、LOGOThemeGallery果汁市場果汁市場競品信息報告競品信息報告* * * * * * *ContentsContents一、市場概括一、市場概括 二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 五、市場終端現(xiàn)狀分析五、市場終端現(xiàn)狀分析 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 目錄目錄四、四、陳列表現(xiàn)陳列表現(xiàn) ContentsContents一、市場概括一、市場概括 二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 五、市場終端現(xiàn)狀分析五、市場終端現(xiàn)狀分析 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 目錄目錄四、四、陳列表現(xiàn)陳列表現(xiàn) * * * * * *市場終端零售賣場和便利連鎖系統(tǒng)有市場終端零售賣場和便利連

2、鎖系統(tǒng)有* * * *家家，主要有大，主要有大潤發(fā)、華潤萬家、家樂福、沃爾瑪和樂購等潤發(fā)、華潤萬家、家樂福、沃爾瑪和樂購等KAKA系統(tǒng)，便利連系統(tǒng)，便利連鎖系統(tǒng)主要是鎖系統(tǒng)主要是* * * * * * * * * * * * 一、市場概況一、市場概況系統(tǒng)概況系統(tǒng)概況一、市場概況一、市場概況低溫保鮮果汁市場目前主要有低溫保鮮果汁市場目前主要有悅活悅活、光明光明、味全味全、可果可果美四美四個品牌的產品。其中光明個品牌的產品。其中光明& &悅活在終端的鋪貨率最悅活在終端的鋪貨率最高達到高達到100%100%。品牌概況品牌概況ContentsContents一、市場概括一、市場概括 二

3、、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 五、市場終端現(xiàn)狀分析五、市場終端現(xiàn)狀分析 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 目錄目錄四、四、陳列表現(xiàn)陳列表現(xiàn) 二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 悅活產品系列終端的悅活產品系列終端的單價單價在四個品牌中在四個品牌中相對較低相對較低( (家樂福、沃家樂福、沃爾瑪正常售價較高爾瑪正常售價較高) )，終端促銷活動較多，大多體現(xiàn)為特價活動及，終端促銷活動較多，大多體現(xiàn)為特價活動及綁贈物料綁贈物料*市場悅活終端價格體系：市場悅活終端價格體系：二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 光明產品系列終端的光明產品系列終端的單價單價在四個品牌中在四個品牌中適中適中，經了解，經了解此產品的此產品

4、的300ml300ml長期在終端進行特惠裝促銷活動，不做特價長期在終端進行特惠裝促銷活動，不做特價活動活動*市場光明終端價格體系：市場光明終端價格體系：LOGO二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 味全產品系列終端的味全產品系列終端的單價單價處于四個品牌中是中處于四個品牌中是中高高，據(jù)了解該，據(jù)了解該產品終端促銷活動少，只做終端陳列產品終端促銷活動少，只做終端陳列*市場味全終端價格體系：市場味全終端價格體系：二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 可果美產品系列終端的可果美產品系列終端的單價單價處于三個品牌中是中處于三個品牌中是中高高，據(jù)了解，據(jù)了解該產品終端促銷活動少，只做終端陳列（該產品終端促銷活動少，只做終端陳列

5、（1L1L果汁在其他系統(tǒng)已淘果汁在其他系統(tǒng)已淘汰，只在汰，只在* * * * *便利店個別超市有售）便利店個別超市有售）*市場可果美終端價格體系：市場可果美終端價格體系：ContentsContents一、市場概括一、市場概括 二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 五、市場終端現(xiàn)狀分析五、市場終端現(xiàn)狀分析 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 目錄目錄四、四、陳列表現(xiàn)陳列表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 悅活產品系列終端促銷活動較多，每次促銷活動會選用2個單品做特價及綁贈物料買贈，悅活U格做*特價活動。悅活產品系列中U格的銷量占到全品銷量的00%以上三、促銷信息三、促銷信息 光明果汁在終端的蘋

6、果加葡萄加橙子（光明果汁在終端的蘋果加葡萄加橙子（300ml300ml系列）三連瓶特惠系列）三連瓶特惠裝特價裝特價* * * * *元并綁贈元并綁贈1 1瓶瓶300ml300ml蘋果汁、光明蘋果汁、光明900ml900ml果汁系列原價綁贈果汁系列原價綁贈1 1瓶瓶300Ml300Ml蘋果汁。蘋果汁。產品日期：大日期產品一般產品日期：大日期產品一般2或或1贈贈1處理）處理）三、促銷信息三、促銷信息 可果美果汁系列產品在終端只做陳列展示，終端無任何促銷活可果美果汁系列產品在終端只做陳列展示，終端無任何促銷活動和宣廣，而且每家店的品項有多有少（動和宣廣，而且每家店的品項有多有少（0606個個SKUS

7、KU）ContentsContents一、市場概括一、市場概括 二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 五、市場終端現(xiàn)狀分析五、市場終端現(xiàn)狀分析 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 目錄目錄四、四、陳列表現(xiàn)陳列表現(xiàn) *店店四、陳列表現(xiàn)四、陳列表現(xiàn) 悅活系列產品在商超終端的陳列只有在個別系統(tǒng)門店有冷風柜陳悅活系列產品在商超終端的陳列只有在個別系統(tǒng)門店有冷風柜陳列，其他都在飲料區(qū)的正常貨架區(qū)陳列，陳列位置和面積較其他同類列，其他都在飲料區(qū)的正常貨架區(qū)陳列，陳列位置和面積較其他同類品牌有優(yōu)勢（一個單品牌面品牌有優(yōu)勢（一個單品牌面3535瓶）瓶）沃爾瑪沃爾瑪家樂福家樂福四、陳列表現(xiàn)四、陳列表現(xiàn) 光明

8、果汁系列產品只有終端商超支持冷風柜陳列，才進店銷售光明果汁系列產品只有終端商超支持冷風柜陳列，才進店銷售大潤發(fā)大潤發(fā)沃爾瑪沃爾瑪家樂福家樂福四、陳列表現(xiàn)四、陳列表現(xiàn) 可果美系列產品在終端的陳列是最差的，一般都陳列在貨架的最可果美系列產品在終端的陳列是最差的，一般都陳列在貨架的最頂端或者是牌面較小不易被消費者注意到頂端或者是牌面較小不易被消費者注意到*店店蛋糕房蛋糕房四、陳列表現(xiàn)四、陳列表現(xiàn) 在在* * * *市場市場* * *家家大型大型KAKA賣場中，核心陳列：悅活現(xiàn)賣場中，核心陳列：悅活現(xiàn)有有* * * *個個，光明，光明* * *個個，可果，可果* * *個個；第一陳列悅活；第一陳列悅活

9、* * *個個，可果美可果美* * *個個，光明，光明* * *個，個，味味全全* * *個個 據(jù)了解悅活今年更換新的經銷商后終端的陳列較以往有了很大的提升和變化，據(jù)了解悅活今年更換新的經銷商后終端的陳列較以往有了很大的提升和變化，雖然產品在商超終端大部分陳列于正常飲料貨架區(qū)，但陳列位置和面積有了較大的雖然產品在商超終端大部分陳列于正常飲料貨架區(qū)，但陳列位置和面積有了較大的競爭優(yōu)勢，光明果汁的陳列沒有太大的變化，鋪市也僅限于支持冷風柜陳列的賣場，競爭優(yōu)勢，光明果汁的陳列沒有太大的變化，鋪市也僅限于支持冷風柜陳列的賣場，可果美由于在終端售價偏高沒有相應的活動拉動，銷量的下滑，冷風柜陳列和貨架可果

10、美由于在終端售價偏高沒有相應的活動拉動，銷量的下滑，冷風柜陳列和貨架陳列都在原來的基礎上被競品和其他產品縮小了或被競品擠兌到了邊緣陳列（門店陳列都在原來的基礎上被競品和其他產品縮小了或被競品擠兌到了邊緣陳列（門店給調整了陳列）。（悅活、可果美、味全在給調整了陳列）。（悅活、可果美、味全在*市場是由經銷商操作的，光明果汁是市場是由經銷商操作的，光明果汁是由由*光明各分公司操作的）光明各分公司操作的）ContentsContents一、市場概括一、市場概括 二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 五、市場終端現(xiàn)狀分析五、市場終端現(xiàn)狀分析 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 目錄目錄四、四、陳列表

11、現(xiàn)陳列表現(xiàn) 五、市場現(xiàn)狀分析五、市場現(xiàn)狀分析目前目前*市場終端存在的問題：市場終端存在的問題：1 1、終端引導消費者不到位，沒有讓消費者充分認識低溫保鮮果汁、終端引導消費者不到位，沒有讓消費者充分認識低溫保鮮果汁 的特性和優(yōu)點的特性和優(yōu)點2 2、終端宣貫推廣低溫保鮮果汁與其他類型果汁的差異化不到位、終端宣貫推廣低溫保鮮果汁與其他類型果汁的差異化不到位3 3、終端免費品嘗或者免費贈送活動較少、終端免費品嘗或者免費贈送活動較少4 4、做特價或買贈促銷時，終端沒有配置專職促銷員進行推廣、做特價或買贈促銷時，終端沒有配置專職促銷員進行推廣5 5、終端客戶對低溫保鮮果汁的陳列認識不充分，從而沒有得到正、

12、終端客戶對低溫保鮮果汁的陳列認識不充分，從而沒有得到正 確的陳列資源確的陳列資源6 6、終端品項管理混亂，在同一系統(tǒng)內各門店之間的、終端品項管理混亂，在同一系統(tǒng)內各門店之間的SKUSKU數(shù)差異過數(shù)差異過 大，甚至有的門店沒有此品牌產品陳列銷售大，甚至有的門店沒有此品牌產品陳列銷售7 7、低溫保鮮果汁在便利連鎖系統(tǒng)鋪貨品項較少、進店率低、低溫保鮮果汁在便利連鎖系統(tǒng)鋪貨品項較少、進店率低 五、市場現(xiàn)狀分析五、市場現(xiàn)狀分析品牌銷量總結品牌銷量總結1 1 201201* *年銷量分析年銷量分析 低溫保鮮果汁在低溫保鮮果汁在* * * *，目前，目前主要為悅活、光明和可果美、味主要為悅活、光明和可果美、

13、味全全4 4個品牌。悅活和光明在市場個品牌。悅活和光明在市場終端表現(xiàn)較為強勢。終端表現(xiàn)較為強勢。2 2 201201* *年銷量分析年銷量分析 201 201* *年悅活更換經銷商后終端鋪市率有了明顯的提高、終端陳列也有了競年悅活更換經銷商后終端鋪市率有了明顯的提高、終端陳列也有了競爭優(yōu)勢，月銷售額達到爭優(yōu)勢，月銷售額達到000000萬，預計萬，預計201201* *年銷量完成年銷量完成000000萬，而光明果汁只做了萬，而光明果汁只做了支持有冷風柜陳列的商超，便利渠道選擇性進店銷售，現(xiàn)光明果汁月銷售額支持有冷風柜陳列的商超，便利渠道選擇性進店銷售，現(xiàn)光明果汁月銷售額* * *萬，可果美每月保

14、持在萬，可果美每月保持在* *萬左右，味全月均銷售萬左右，味全月均銷售0000萬，萬，201201* *年年* * *市場的低溫市場的低溫保鮮果汁預計銷量在保鮮果汁預計銷量在000000萬萬左右，較左右，較201201* *年增長年增長000000萬萬。市場銷量增長主要在悅。市場銷量增長主要在悅活產品系列?；町a品系列。五、市場現(xiàn)狀分析五、市場現(xiàn)狀分析 201 201* *年年* * *的低溫保鮮果汁市場銷量迅速增長，市場份額也由于悅活在的低溫保鮮果汁市場銷量迅速增長，市場份額也由于悅活在終端的調整發(fā)生了巨大的改變，悅活終端的調整發(fā)生了巨大的改變，悅活* * * *年市場份額年市場份額0000%

15、 %，1 1* *年達到了年達到了000000% %，光明和可果美都有所下滑。光明和可果美都有所下滑。201201* *年市場份額年市場份額201201* *年市場份額年市場份額 依據(jù)調查依據(jù)調查201201* *年悅活在年悅活在* * *7 7個市場（個市場（* * * * * * * * * * * * *）銷售額在）銷售額在00000000萬元萬元，悅活，悅活201201* *年年* * *計劃銷量計劃銷量00000000萬元萬元，主要增長在，主要增長在* * *、* * *和和* * *市場（市場（* * * *是是1 1* *年后半年開發(fā)年后半年開發(fā)的市場）。今年悅活計劃開發(fā)以上各市

16、場的流通渠道擴大鋪貨范圍，搶占市場份額，的市場）。今年悅活計劃開發(fā)以上各市場的流通渠道擴大鋪貨范圍，搶占市場份額，提升銷量。提升銷量。 可果美也開始嘗試與較為高檔的連鎖面包房進行合作鋪市售賣。光明果汁暫可果美也開始嘗試與較為高檔的連鎖面包房進行合作鋪市售賣。光明果汁暫時沒有新的動態(tài)時沒有新的動態(tài)五、市場現(xiàn)狀分析五、市場現(xiàn)狀分析 同類果汁產品在便利連鎖系統(tǒng)店的鋪市率較低同類果汁產品在便利連鎖系統(tǒng)店的鋪市率較低* * * * * * * * * * * * * * *3 3 渠道機會渠道機會 2 2 市場機會市場機會 作為銷量重點貢獻市場作為銷量重點貢獻市場* * * * * * * * * *

17、* * *市場，市場，果汁產品在以上果汁產品在以上N N個市場具有相當大的銷售潛力，個市場具有相當大的銷售潛力，* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *1 1 促銷機會促銷機會 大多果汁產品普遍執(zhí)行特價及買贈大多果汁產品普遍執(zhí)行特價及買贈活動活動* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ContentsContents一、市場概括一、市場概括 二、價格表現(xiàn)二、價格表現(xiàn) 三、促銷信息三、促銷信息 五、市場終端現(xiàn)狀分析五、市

18、場終端現(xiàn)狀分析 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 目錄目錄四、四、陳列表現(xiàn)陳列表現(xiàn) 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 產品上市階段計劃將產品上市階段計劃將* * * * *個個地級城市分為地級城市分為A A、B B、C C類類市市場進行開發(fā)：場進行開發(fā)：A A類市場類市場為為* * * *經濟增長迅速，居民收入較高切呈增長趨勢，擁有巨經濟增長迅速，居民收入較高切呈增長趨勢，擁有巨 大消費潛力的重點城市大消費潛力的重點城市B B類市場類市場為為5 5個經濟發(fā)展較快的城市個經濟發(fā)展較快的城市C C類市場類市場為其余各地級市進行開發(fā)為其余各地級市進行開發(fā)1 1 市場開發(fā)市場開發(fā) 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃2 2 經銷

19、商選擇及維護經銷商選擇及維護 1 1、按照公司招募經銷商的規(guī)定條件擇優(yōu)選擇合適的經銷商、按照公司招募經銷商的規(guī)定條件擇優(yōu)選擇合適的經銷商2 2、將經銷商資料建立成檔案，在市場中掌握經銷商的各方面需求，才能有針、將經銷商資料建立成檔案，在市場中掌握經銷商的各方面需求，才能有針 對性的提供有效的幫助對性的提供有效的幫助3 3、協(xié)助經銷商進行市場開發(fā)和渠道的建立、協(xié)助經銷商進行市場開發(fā)和渠道的建立4 4、本著與經銷商真誠合作的態(tài)度，達到雙贏的目的，提高經銷商盈利的能、本著與經銷商真誠合作的態(tài)度，達到雙贏的目的，提高經銷商盈利的能 力，達成市場銷售計劃目標力，達成市場銷售計劃目標5 5、定期走訪市場、

20、拜訪經銷商溝通在銷售過程中出現(xiàn)的問題和對公司的產、定期走訪市場、拜訪經銷商溝通在銷售過程中出現(xiàn)的問題和對公司的產 品、服務及相關政策等方面建議品、服務及相關政策等方面建議6 6、定期組織培訓經銷商的團隊，使其對公司產品等充分了解，協(xié)助經銷商建、定期組織培訓經銷商的團隊，使其對公司產品等充分了解，協(xié)助經銷商建 立一支專業(yè)的業(yè)務團隊立一支專業(yè)的業(yè)務團隊7 7、定期組織召開經銷商會議，增強經銷商的忠誠度和配合度、定期組織召開經銷商會議，增強經銷商的忠誠度和配合度 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃3 3 產品定位產品定位 1 1、市場定位：、市場定位：KAKA賣場賣場/ /商超和有商超和有冷鏈的便利連鎖系統(tǒng)冷

21、鏈的便利連鎖系統(tǒng)2 2、目標消費群體：、目標消費群體：中高收入人中高收入人群及家庭群及家庭* * * * * * * *3 3、價格定位：、價格定位：公司給予的市場公司給予的市場指導價格或參照市場中檔價指導價格或參照市場中檔價格格4 4、品牌形象定位：、品牌形象定位：高品質、營高品質、營養(yǎng)健康養(yǎng)健康六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃4 4 產品價格策略產品價格策略 1 1、參照公司制定的終端價格范圍，采取中檔價格體系，以達到市場、參照公司制定的終端價格范圍，采取中檔價格體系，以達到市場開拓期的開拓期的“高檔品質，中檔價位高檔品質，中檔價位”的優(yōu)勢的優(yōu)勢 滲透價格策略滲透價格策略2 2、制定區(qū)域統(tǒng)一的市場

22、終端價格表，保證經銷商利潤的同時穩(wěn)定規(guī)、制定區(qū)域統(tǒng)一的市場終端價格表，保證經銷商利潤的同時穩(wěn)定規(guī)范價格體系范價格體系六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃5 5 渠道策略渠道策略 產品上市產品上市 為了有效控制產品上市的節(jié)奏及策略，確保產品順利進為了有效控制產品上市的節(jié)奏及策略，確保產品順利進入市場入市場現(xiàn)代通路：現(xiàn)代賣場現(xiàn)代通路：現(xiàn)代賣場100%100%鋪貨鋪貨傳統(tǒng)通路：具備冷鏈便利連鎖系統(tǒng)傳統(tǒng)通路：具備冷鏈便利連鎖系統(tǒng)100%100%鋪貨鋪貨特殊渠道：餐飲、休閑場所選擇性鋪貨特殊渠道：餐飲、休閑場所選擇性鋪貨六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃5 5 渠道策略渠道策略 路演、廠商周路演、廠商周 活動目的：活動目的：

23、1 1、為我品營造上市氣氛，擴大宣傳影響力、為我品營造上市氣氛，擴大宣傳影響力 2 2、路演活動參加人數(shù)將大于其他現(xiàn)場活動，消費者將親身體、路演活動參加人數(shù)將大于其他現(xiàn)場活動，消費者將親身體 驗到我品帶來的優(yōu)質服務，擴大我品在終端的品牌知名度驗到我品帶來的優(yōu)質服務，擴大我品在終端的品牌知名度活動內容：活動內容：在在* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *進行進行場場 內內/ /外路演、廠商周外路演、廠商周六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃7 7 促銷推廣促銷推

24、廣 陳列打造陳列打造 1 1、終端陳列必須有冷鏈或冷風柜陳列、終端陳列必須有冷鏈或冷風柜陳列2 2、品項縱向陳列，要求整齊飽滿、品項縱向陳列，要求整齊飽滿2 2、集中陳列中至少打造、集中陳列中至少打造0.60.6米米* *5 5層的核心陳列層的核心陳列3 3、品項陳列中至少保證有、品項陳列中至少保證有3 3個個SKUSKU的牌面陳列的牌面陳列在在A A類市場選擇現(xiàn)代大賣場，計劃在店內打造類市場選擇現(xiàn)代大賣場，計劃在店內打造0.81.2m0.81.2m的核心陳列共計的核心陳列共計000000個個。 產品在終端的陳列布局是否合理，是一個品牌最終能否得到消費者認可、贏得產品在終端的陳列布局是否合理，

25、是一個品牌最終能否得到消費者認可、贏得市場的重要因素市場的重要因素 為加強公司對產品上市過程中的管理，規(guī)范產品上市后終端的陳列效果，制定為加強公司對產品上市過程中的管理，規(guī)范產品上市后終端的陳列效果，制定統(tǒng)一的終端賣場陳列標準和便店陳利列標準，對上市市場要求按照公司的統(tǒng)一統(tǒng)一的終端賣場陳列標準和便店陳利列標準，對上市市場要求按照公司的統(tǒng)一陳列標準去打造終端陳列標準去打造終端六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃7 7 促銷推廣促銷推廣 人員人員+ +試飲試飲+ +提成提成 在在* * * * * * * *市場產品陳列市場產品陳列0.8m0.8m* *5 5以上的以上的0000家家門店中，執(zhí)行專業(yè)人員免品活

26、動，門店中，執(zhí)行專業(yè)人員免品活動，共計共計000000場場/ /月，并且制定導購員激勵政策。月，并且制定導購員激勵政策。六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃 在在* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *高檔場所，執(zhí)行場外試飲推廣及派贈活動。高檔場所，執(zhí)行場外試飲推廣及派贈活動。7 7 促銷推廣促銷推廣免費派贈免費派贈 六、市場規(guī)劃六、市場規(guī)劃7 7 促銷推廣促銷推廣 樣板店打造樣板店打造 在在* * * * * * *市場選擇銷量前市場選擇銷量前1616名的門店打造樣板店。名的門店打造樣板店。 1 1、與競聘相比陳列位置最好、與競聘相比陳列位置最好 2 2、有一個大于或等于、有一個大于或等于0.80.8米的核心陳列米的核心陳列 4 4、