戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡績(jī)效管理應(yīng)用實(shí)操手冊(cè)

1、1萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡績(jī)效管理應(yīng)用績(jī)效管理應(yīng)用2前言前言1 1、什么是戰(zhàn)略、什么是戰(zhàn)略 2 2、什么是平衡計(jì)分卡、什么是平衡計(jì)分卡3 3、什么是戰(zhàn)略地圖、什么是戰(zhàn)略地圖4 4、戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙、戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙3目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用 4目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介1 1、戰(zhàn)略及戰(zhàn)

2、略執(zhí)行的障礙、戰(zhàn)略及戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙2 2、戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素、戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素3 3、戰(zhàn)略地圖簡(jiǎn)介（概念；深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖）、戰(zhàn)略地圖簡(jiǎn)介（概念；深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖）4 4、平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介（概念；示例萬(wàn)科、金地）、平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介（概念；示例萬(wàn)科、金地）第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用 5什么是戰(zhàn)略什么是戰(zhàn)略 在企業(yè)管理的范疇中，戰(zhàn)略并沒(méi)有統(tǒng)一的定義，普遍接受的是明茨伯格歸納總結(jié)出對(duì)戰(zhàn)略的五個(gè)定義，這五個(gè)定義都是對(duì)戰(zhàn)略從不同角度進(jìn)行的充分闡述。 五個(gè)定義是，戰(zhàn)略

3、是計(jì)劃（plan）、計(jì)謀（ploy）、模式（pattern）、定位（position）和觀念（perspective）。 戰(zhàn)略是計(jì)劃，是有意識(shí)的、正式的、有預(yù)計(jì)的行動(dòng)程序，計(jì)劃在先，行動(dòng)在后。 戰(zhàn)略是計(jì)謀，是威脅和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)謀和謀略。 戰(zhàn)略是模式，企業(yè)已經(jīng)作什么和正在做什么。 戰(zhàn)略是定位，是企業(yè)環(huán)境中找到一個(gè)有利于企業(yè)生存與發(fā)展的“位置”。 戰(zhàn)略是觀念，是深藏于企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)者頭腦中的感知世界的方式。 戰(zhàn)略管理的三大問(wèn)題是：我是誰(shuí)？到哪去？如何去？ 6只有只有1010的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙理解障礙理解障礙只有只有5 5的員的員工理解戰(zhàn)略

4、工理解戰(zhàn)略人的障礙人的障礙只有只有2525的的經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)與戰(zhàn)略相聯(lián)與戰(zhàn)略相聯(lián)系系管理障礙管理障礙8585高層管高層管理團(tuán)隊(duì)每月理團(tuán)隊(duì)每月花在討論戰(zhàn)花在討論戰(zhàn)略上的時(shí)間略上的時(shí)間少于少于1 1小時(shí)小時(shí)資源障礙資源障礙6060的企業(yè)的企業(yè)沒(méi)有把預(yù)算沒(méi)有把預(yù)算和戰(zhàn)略相聯(lián)和戰(zhàn)略相聯(lián)系系戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙7戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素目標(biāo)值和行動(dòng)方案目標(biāo)值和行動(dòng)方案（我們需要做什么）（我們需要做什么）個(gè)人目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)（我應(yīng)該干什么）（我應(yīng)該干什么） 戰(zhàn)略成果戰(zhàn)略成果股東滿(mǎn)意股東滿(mǎn)意客戶(hù)滿(mǎn)意客戶(hù)滿(mǎn)意高效的流程高效的流程士氣高昂且訓(xùn)練有素的員工士氣高昂且訓(xùn)練有素的員工使命使命

5、我們?yōu)槭裁创嬖冢课覀優(yōu)槭裁创嬖?？愿景愿景我們的希望是什么？我們的希望是什么？?jī)r(jià)值價(jià)值什么對(duì)我們重要什么對(duì)我們重要戰(zhàn)略戰(zhàn)略我們的對(duì)策我們的對(duì)策戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖（詮釋?xiě)?zhàn)略）（詮釋?xiě)?zhàn)略）平衡計(jì)分卡平衡計(jì)分卡（指標(biāo)和重點(diǎn)）（指標(biāo)和重點(diǎn)）哈佛教授哈佛教授卡普蘭卡普蘭突破性成果突破性成果= =描述戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略+ +衡量戰(zhàn)略衡量戰(zhàn)略+ +管理戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略如果你不能衡如果你不能衡量，那么你就量，那么你就不能管理不能管理如果你不能描如果你不能描述，那么你就述，那么你就不能衡量不能衡量8什么是戰(zhàn)略地圖什么是戰(zhàn)略地圖 戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖是以平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面目標(biāo)（財(cái)務(wù)層面、是以平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面目標(biāo)（財(cái)務(wù)層面、客

6、戶(hù)層面、內(nèi)部與流程層面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面）為核心，客戶(hù)層面、內(nèi)部與流程層面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面）為核心，通過(guò)分析這四個(gè)層面目標(biāo)的通過(guò)分析這四個(gè)層面目標(biāo)的相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖果關(guān)系圖。 企業(yè)如果企業(yè)如果無(wú)法全面地描述戰(zhàn)略無(wú)法全面地描述戰(zhàn)略，管理者之間及管理者，管理者之間及管理者與員工之間與員工之間無(wú)法溝通無(wú)法溝通，則一定對(duì)，則一定對(duì)戰(zhàn)略無(wú)法達(dá)成共識(shí)戰(zhàn)略無(wú)法達(dá)成共識(shí)。 與平衡計(jì)分卡相比，它增加了與平衡計(jì)分卡相比，它增加了兩個(gè)層次的東西兩個(gè)層次的東西，一是一是顆粒層顆粒層，每一個(gè)層面下都可以分解為很多要素；，每一個(gè)層面下都可以分解為很多要素；二是增加二是增加了動(dòng)態(tài)的

7、層面了動(dòng)態(tài)的層面，也就是說(shuō)戰(zhàn)略地圖是動(dòng)態(tài)的，可以結(jié)合戰(zhàn)，也就是說(shuō)戰(zhàn)略地圖是動(dòng)態(tài)的，可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程來(lái)繪制。略規(guī)劃過(guò)程來(lái)繪制。 戰(zhàn)略地圖的戰(zhàn)略地圖的核心內(nèi)容核心內(nèi)容包括：企業(yè)通過(guò)運(yùn)用人力資本、包括：企業(yè)通過(guò)運(yùn)用人力資本、信息資本和組織資本等無(wú)形資產(chǎn)（學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)），才能創(chuàng)信息資本和組織資本等無(wú)形資產(chǎn)（學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)），才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)和效率（內(nèi)部流程），進(jìn)而使公司把特新和建立戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)和效率（內(nèi)部流程），進(jìn)而使公司把特定價(jià)值帶給市場(chǎng)（客戶(hù)），從而實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值（財(cái)務(wù)）。定價(jià)值帶給市場(chǎng)（客戶(hù)），從而實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值（財(cái)務(wù)）。 9描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖提高股東價(jià)值提高股東價(jià)值收入增長(zhǎng)戰(zhàn)略收

8、入增長(zhǎng)戰(zhàn)略利潤(rùn)戰(zhàn)略利潤(rùn)戰(zhàn)略建立長(zhǎng)期獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)建立長(zhǎng)期獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)增加客戶(hù)價(jià)值增加客戶(hù)價(jià)值改善成本結(jié)構(gòu)改善成本結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率提高資產(chǎn)利用率財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面新收入來(lái)源新收入來(lái)源客戶(hù)利潤(rùn)率客戶(hù)利潤(rùn)率單位成本單位成本資產(chǎn)利用資產(chǎn)利用客戶(hù)方面客戶(hù)方面產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)特性服務(wù)特性?xún)r(jià)格價(jià)格質(zhì)量質(zhì)量時(shí)間時(shí)間可選擇性可選擇性關(guān)系關(guān)系服務(wù)服務(wù)關(guān)系關(guān)系形象形象品牌品牌客戶(hù)價(jià)值法則客戶(hù)價(jià)值法則功能功能客戶(hù)滿(mǎn)意客戶(hù)滿(mǎn)意內(nèi)部方面內(nèi)部方面為公司發(fā)展創(chuàng)造為公司發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)好環(huán)境一個(gè)好環(huán)境（管制和環(huán)境過(guò)程）（管制和環(huán)境過(guò)程）達(dá)成操作卓越達(dá)成操作卓越（操作過(guò)程）（操作過(guò)程）增加客戶(hù)價(jià)值增加客戶(hù)價(jià)值（客戶(hù)關(guān)系過(guò)程）（客戶(hù)關(guān)系過(guò)

9、程）建立長(zhǎng)期獨(dú)特建立長(zhǎng)期獨(dú)特優(yōu)勢(shì)（創(chuàng)新過(guò)程）優(yōu)勢(shì)（創(chuàng)新過(guò)程）學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面方面受到激勵(lì)和準(zhǔn)備好的隊(duì)伍受到激勵(lì)和準(zhǔn)備好的隊(duì)伍戰(zhàn)略能力戰(zhàn)略能力戰(zhàn)略技術(shù)戰(zhàn)略技術(shù)行動(dòng)的氛圍行動(dòng)的氛圍10深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖11什么是平衡計(jì)分卡（什么是平衡計(jì)分卡（BSCBSC）（）（1 1） 平衡計(jì)分卡被平衡計(jì)分卡被哈佛商業(yè)評(píng)論哈佛商業(yè)評(píng)論評(píng)為評(píng)為7575年來(lái)最具影響年來(lái)最具影響力的管理工具力的管理工具，它打破了傳統(tǒng)的單一使用財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量業(yè)，它打破了傳統(tǒng)的單一使用財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量業(yè)績(jī)的方法?？?jī)的方法。 平衡計(jì)分卡的核心思想就是通過(guò)平衡計(jì)分卡的核心思想就是通過(guò)財(cái)務(wù)、客戶(hù)、

10、內(nèi)部流程財(cái)務(wù)、客戶(hù)、內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動(dòng)的的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核績(jī)效改進(jìn)以及戰(zhàn)績(jī)效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施略實(shí)施戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程。戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程。它把績(jī)效考核的地它把績(jī)效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具。位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具。 平衡計(jì)分卡平衡計(jì)分卡“平衡什么平衡什么” ：平衡計(jì)分卡反映了財(cái)務(wù)、：平衡計(jì)分卡反映了財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)衡量方法之間的平衡，長(zhǎng)期目標(biāo)與短期目標(biāo)之間的非財(cái)務(wù)衡量方法之間的平衡，長(zhǎng)期目標(biāo)與短期目

11、標(biāo)之間的平衡，外部和內(nèi)部的平衡，結(jié)果和過(guò)程平衡，管理業(yè)績(jī)和平衡，外部和內(nèi)部的平衡，結(jié)果和過(guò)程平衡，管理業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的平衡等多個(gè)方面。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的平衡等多個(gè)方面。12什么是平衡計(jì)分卡（什么是平衡計(jì)分卡（BSCBSC）（）（2 2）財(cái)務(wù)維度財(cái)務(wù)維度要在財(cái)務(wù)方面取得要在財(cái)務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)該向成功，我們應(yīng)該向股東展示什么？股東展示什么？ 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)維度學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)維度為了達(dá)到愿景，我們?nèi)鐬榱诉_(dá)到愿景，我們?nèi)绾尉S持變革和改進(jìn)的能何維持變革和改進(jìn)的能力？力？ 客戶(hù)維度客戶(hù)維度為了達(dá)到愿景，為了達(dá)到愿景，我們應(yīng)該對(duì)客我們應(yīng)該對(duì)客戶(hù)展示什么？戶(hù)展示什么？ 內(nèi)部業(yè)務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程維度流程維度為了滿(mǎn)足客戶(hù)為了滿(mǎn)

12、足客戶(hù)和股東，哪些和股東，哪些流程必須表現(xiàn)流程必須表現(xiàn)卓越？卓越？ 愿景與戰(zhàn)略愿景與戰(zhàn)略13萬(wàn)科平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介萬(wàn)科平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介14金地集團(tuán)第三季度各公司平衡計(jì)分卡金地集團(tuán)第三季度各公司平衡計(jì)分卡15目目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用1 1、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如何分解（年度目標(biāo)分解圖、公司考核指標(biāo)示、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如何分解（年度目標(biāo)分解圖、公司考核指標(biāo)示例、部門(mén)考核劃分示意、部門(mén)考核指標(biāo)示例、經(jīng)理級(jí)以上的目例、部門(mén)考核劃分示意、部門(mén)考核指標(biāo)示例、經(jīng)理級(jí)以上的目

13、標(biāo)責(zé)任書(shū)示例）、標(biāo)責(zé)任書(shū)示例）、2 2、平衡計(jì)分卡關(guān)系（公司、項(xiàng)目、部門(mén)三者之間的關(guān)系）、平衡計(jì)分卡關(guān)系（公司、項(xiàng)目、部門(mén)三者之間的關(guān)系）第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用 16績(jī)效考核中的常見(jiàn)問(wèn)題績(jī)效考核中的常見(jiàn)問(wèn)題采用目標(biāo)計(jì)劃考核的時(shí)候，年初定下的計(jì)劃到年中就已經(jīng)面目全非了，發(fā)現(xiàn)計(jì)劃完不成的時(shí)候，總是無(wú)法落實(shí)責(zé)任人，各部門(mén)都有理由，最后的責(zé)任不是資金沒(méi)到位就是因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的原因延后了，總之就找不到各部門(mén)的責(zé)任！大家都知道成本要量化考核才能落實(shí)責(zé)任，可是沒(méi)有合理的目標(biāo)成本，沒(méi)有準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，怎么考核成本責(zé)任？做得多錯(cuò)得也多，業(yè)務(wù)部門(mén)考核總是被扣職能

14、部門(mén)的考核定性因素太多，很難評(píng)價(jià)每一個(gè)月大量的表單核數(shù)據(jù)要收集，很煩17績(jī)效管理與傳統(tǒng)的績(jī)效考核的區(qū)別 18績(jī)效管理流程績(jī)效管理流程19績(jī)效管理應(yīng)該成為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工具20組織的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是通過(guò)流程運(yùn)作完成的，因此流程是達(dá)成組織目標(biāo)的基本載體，組織的運(yùn)作效率是通過(guò)流程效率反映的 組織（戰(zhàn)略）目標(biāo)組織（戰(zhàn)略）目標(biāo)組織組織人員人員 信息信息技術(shù)技術(shù)績(jī)效管理績(jī)效管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部門(mén)職能規(guī)劃職能部門(mén)與項(xiàng)目處職能接口人力資源管理 運(yùn)作效率提高信息系統(tǒng)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)規(guī)劃績(jī)效管理體系設(shè)計(jì) 績(jī)效驅(qū)動(dòng)績(jī)效評(píng)估與改進(jìn) 績(jī)效反饋與應(yīng)用可行性研究、項(xiàng)目策劃工程建設(shè)管理銷(xiāo)售服務(wù)管理客戶(hù)關(guān)系管理成本、財(cái)務(wù)管理行政、

15、人力資源管理運(yùn)作流程運(yùn)作流程設(shè)計(jì)管理資產(chǎn)管理監(jiān)控管理21平衡計(jì)分卡能夠很好的進(jìn)行績(jī)效管理平衡計(jì)分卡能夠很好的進(jìn)行績(jī)效管理 財(cái)務(wù)方面財(cái)務(wù)方面客戶(hù)方面客戶(hù)方面流程方面流程方面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)考核考核目的目的考核考核指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)具體具體措施措施戰(zhàn)戰(zhàn) 略略平衡計(jì)分卡能夠?qū)⒐?、?xiàng)目、部門(mén)及個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)一管理平衡計(jì)分卡能夠?qū)⒐尽㈨?xiàng)目、部門(mén)及個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)一管理 22集團(tuán)3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)考核指標(biāo)集團(tuán)本部考核指標(biāo)*公司考核指標(biāo)*公司考核指標(biāo)*公司考核指標(biāo)*公司考核指標(biāo)物業(yè)公司考核指標(biāo)*可操作指標(biāo)*可操作指標(biāo)*可操作指標(biāo)*可操作指標(biāo)物業(yè)可操作指標(biāo)項(xiàng)目1考核指標(biāo)職能部門(mén)考核指標(biāo)集團(tuán)及各公司考核指集團(tuán)及各

16、公司考核指標(biāo)體系示意圖標(biāo)體系示意圖本部可操作指標(biāo)。項(xiàng)目N考核指標(biāo)4、再分解至部門(mén)和項(xiàng)目2、分解至各公司3、理解，細(xì)化成可操作指標(biāo)1、翻譯自上而下的翻譯、分解過(guò)程23確定公司層面指標(biāo)（1）示例示例方方 面面編號(hào)編號(hào)目目 標(biāo)標(biāo)指指 標(biāo)標(biāo)財(cái)務(wù)F1提高資金運(yùn)作效率凈資產(chǎn)收益率F2提升經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)凈利潤(rùn) 應(yīng)收款回收率F3加大企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)?？偖a(chǎn)值 收入 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資客戶(hù)/市場(chǎng)C1樹(shù)立以客戶(hù)為中心的企業(yè)文化客戶(hù)綜合滿(mǎn)意度24公司層面指標(biāo)2示例示例方方 面面編號(hào)編號(hào)目目 標(biāo)標(biāo)指指 標(biāo)標(biāo)內(nèi)部管理M1加強(qiáng)成本控制 成本偏差率 成本管理體系的建立M2 加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)研究、儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期項(xiàng)目研究和項(xiàng)目決策能力的

17、提升M3資本市場(chǎng)融資項(xiàng)目融資計(jì)劃完成 籌備企業(yè)融資M4加強(qiáng)規(guī)劃能力優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護(hù) 規(guī)劃、設(shè)計(jì)進(jìn)度偏差率 設(shè)計(jì)質(zhì)量合格率 投資控制M5加強(qiáng)項(xiàng)目管理優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護(hù) 重大進(jìn)度偏差率 工程質(zhì)量合格率 投資控制 安全文明施工M6提高核心員工隊(duì)伍素質(zhì)符合條件的員工要求持證上崗 員工專(zhuān)業(yè)能力提升（達(dá)到績(jī)效水平） 員工責(zé)任心加強(qiáng)（通過(guò)績(jī)效考核和訪(fǎng)談?wù){(diào)查）M7加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)規(guī)章、流程的執(zhí)行情況滿(mǎn)意度25并就公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在各部門(mén)作出了相應(yīng)的分解成 本 管 理 組 綜 合 計(jì) 劃 組 投 資 發(fā) 展 組F1銷(xiāo) 售 收 入F2利 潤(rùn) 總 額F3可 控 管 理 費(fèi) 用F4銷(xiāo) 售

18、毛 利 率C1客 戶(hù) 滿(mǎn) 意 度C2投 訴 處 理C3準(zhǔn) 時(shí) 交 付 率M 1目 標(biāo) 成 本 變 動(dòng) 率M 2土 地 儲(chǔ) 備 量M 3融 資 計(jì) 劃M(mǎn) 4項(xiàng) 目 整 體 進(jìn) 度 偏 差 率M 5工 程 質(zhì) 量 合 格 率M 6安 全 事 故M 7設(shè) 計(jì) 創(chuàng) 新L1員 工 綜 合 滿(mǎn) 意 度L2員 工 培 養(yǎng) 計(jì) 劃行 政 人 事 部財(cái) 務(wù) 部客 戶(hù) /市 場(chǎng)營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 部產(chǎn) 品 研 究 部客 戶(hù) 服 務(wù) 部項(xiàng) 目 部維 度編 號(hào) 關(guān) 鍵 考 核 目 標(biāo)能 力財(cái) 務(wù)流 程工 程 技 術(shù) 部運(yùn) 營(yíng) 中 心26根據(jù)新流程和各部門(mén)職能，定義各部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指指 標(biāo)標(biāo) 名名 稱(chēng)稱(chēng)定定 義義所所

19、屬屬 部部 門(mén)門(mén) 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 采采 集集 / /考考 核核 部部 門(mén)門(mén)備備 注注營(yíng) 銷(xiāo) 費(fèi) 用 比 率營(yíng) 銷(xiāo) 費(fèi) 用 /銷(xiāo) 售 收 入 100營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 部財(cái) 務(wù) 部不 超 過(guò) 2.5%， 每 超 過(guò) 0.2個(gè) 百 分 點(diǎn) ， 扣 20營(yíng) 銷(xiāo) 信 息 的 準(zhǔn) 確 及 時(shí) 性及 時(shí) 準(zhǔn) 確 的 匯 總 銷(xiāo) 售 信 息 ， 主 要 是 銷(xiāo) 售 報(bào) 表 和 單 套 銷(xiāo) 售 價(jià) 格 表營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 部營(yíng) 銷(xiāo) 總 監(jiān) 、 總 經(jīng) 理定 性 指 標(biāo)營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 質(zhì) 量項(xiàng) 目 策 劃 、 營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 報(bào) 告 的 質(zhì) 量營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 部產(chǎn) 品 研 究 部營(yíng) 銷(xiāo) 進(jìn) 度 延 誤 率（ 實(shí) 際 進(jìn)

20、度 計(jì) 劃 進(jìn) 度 ） /計(jì) 劃 進(jìn) 度 100營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 部計(jì) 劃 管 理 組項(xiàng) 目 工 程 目 標(biāo) 成 本 達(dá) 成 率以 項(xiàng) 目 節(jié) 點(diǎn) 為 階 段 的 項(xiàng) 目 實(shí) 際 成 本 /此 階 段 項(xiàng) 目 的 預(yù) 算 成 本 100 項(xiàng) 目 部成 本 管 理 組工 程 施 工 質(zhì) 量 檢 查 得 分工 程 技 術(shù) 部 對(duì) 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 次 數(shù) 的 平 均 分項(xiàng) 目 部工 程 技 術(shù) 部安 全 事 故項(xiàng) 目 部項(xiàng) 目 主 管 領(lǐng) 導(dǎo)出 現(xiàn) 一 次 一 般 安 全 事 故 ， 扣 此 項(xiàng) 分 數(shù) 的 20 ，出 現(xiàn) 重 大 安 全 事 故 ， 本 項(xiàng) 不 計(jì) 分項(xiàng) 目 階 段 計(jì) 劃 完 成

21、率完 成 的 實(shí) 際 工 作 /按 計(jì) 劃 應(yīng) 該 完 成 的 工 作項(xiàng) 目 部計(jì) 劃 管 理 組整 體 項(xiàng) 目 協(xié) 調(diào) 程 度各 專(zhuān) 業(yè) 的 協(xié) 調(diào) 配 合 能 力 ， 特 別 是 整 體 進(jìn) 度 的 協(xié) 調(diào)項(xiàng) 目 部總 經(jīng) 理驗(yàn) 收 一 次 合 格 率總 驗(yàn) 收 的 一 次 合 格 項(xiàng) /總 驗(yàn) 收 項(xiàng)項(xiàng) 目 部工 程 技 術(shù) 部出 現(xiàn) 一 次 驗(yàn) 收 不 合 格 扣 10項(xiàng) 目 督 導(dǎo) （ 對(duì) 項(xiàng) 目 、 監(jiān) 理 、 承 包 商 的 檢 查 ） 每 月 組 織 檢 查 次 數(shù) 并 提 供 完 整 報(bào) 告工 程 技 術(shù) 部工 程 技 術(shù) 部每 月 不 少 于 2次工 程 供 方 評(píng) 估 體

22、 系 的 建 立對(duì) 各 類(lèi) 工 程 供 方 建 立 評(píng) 估 標(biāo) 準(zhǔn) ， 建 立 供 方 信 息 庫(kù)工 程 技 術(shù) 部工 程 主 管 領(lǐng) 導(dǎo)定 性 指 標(biāo)工 程 報(bào) 批 報(bào) 建 的 及 時(shí) 性（ 實(shí) 際 進(jìn) 度 計(jì) 劃 進(jìn) 度 ） /計(jì) 劃 進(jìn) 度 100工 程 技 術(shù) 部計(jì) 劃 管 理 組工 程 采 購(gòu) 及 時(shí) 率 （ 包 括 招 標(biāo) 、 議 標(biāo) 等 ）（ 實(shí) 際 進(jìn) 度 計(jì) 劃 進(jìn) 度 ） /計(jì) 劃 進(jìn) 度 100工 程 技 術(shù) 部計(jì) 劃 管 理 組工 程 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 化 建 設(shè)建 立 工 程 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 體 系工 程 技 術(shù) 部計(jì) 劃 管 理 組定 性 指 標(biāo)對(duì) 設(shè) 計(jì) 管 理 的

23、 配 合 程 度工 程 對(duì) 設(shè) 計(jì) 的 支 持 程 度工 程 技 術(shù) 部產(chǎn) 品 研 究 部定 性 指 標(biāo)設(shè) 計(jì) 成 本 達(dá) 成 率預(yù) 算 成 本 /限 額 設(shè) 計(jì) 成 本 100產(chǎn) 品 研 究 部成 本 管 理 組不 能 超 過(guò) 105 ， 每 超 過(guò) 2 扣 20設(shè) 計(jì) 變 更 成 本 增 加 率因 圖 紙 不 完 善 引 起 的 成 本 增 加 /預(yù) 算 成 本 100產(chǎn) 品 研 究 部成 本 管 理 組不 能 超 過(guò) 2 ， 每 增 加 1 扣 20產(chǎn) 品 的 設(shè) 計(jì) 創(chuàng) 新 性設(shè) 計(jì) 創(chuàng) 新 對(duì) 產(chǎn) 品 品 牌 價(jià) 值 的 提 升 作 用產(chǎn) 品 研 究 部營(yíng) 銷(xiāo) 策 劃 部每 個(gè) 項(xiàng)

24、目 要 求 2個(gè) 創(chuàng) 新 點(diǎn) ， 少 一 個(gè) 扣 20產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 的 顧 客 投 訴 次 數(shù)顧 客 因 對(duì) 設(shè) 計(jì) 不 滿(mǎn) 意 提 出 的 投 訴 次 數(shù) ， 一 項(xiàng) 問(wèn) 題 算 一 次產(chǎn) 品 研 究 部客 戶(hù) 服 務(wù) 部不 超 過(guò) 3次 ， 每 超 過(guò) 1項(xiàng) 扣 10項(xiàng) 目 配 合 滿(mǎn) 意 度設(shè) 計(jì) 對(duì) 項(xiàng) 目 的 支 持 和 配 合 程 度產(chǎn) 品 研 究 部項(xiàng) 目 部定 性 指 標(biāo)設(shè) 計(jì) 計(jì) 劃 完 成 率（ 實(shí) 際 進(jìn) 度 計(jì) 劃 進(jìn) 度 ） /計(jì) 劃 進(jìn) 度 100產(chǎn) 品 研 究 部計(jì) 劃 管 理 組示意示意27在此基礎(chǔ)上，形成了部門(mén)經(jīng)理及以上管理人員的績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū)權(quán)重銷(xiāo)售收入指

25、標(biāo)10%利潤(rùn)指標(biāo)10%銷(xiāo)售毛利率10%部門(mén)可控性管理費(fèi)用指標(biāo)10%營(yíng)運(yùn)40重點(diǎn)工作目標(biāo)評(píng)價(jià)40%客戶(hù)5外部客戶(hù)滿(mǎn)意度5%員工綜合滿(mǎn)意度7.5%員工培養(yǎng)計(jì)劃7.5%一季度二季度三季度四季度1成本目標(biāo)準(zhǔn)確率30%2項(xiàng)目成本分析完成率25%3成本信息數(shù)據(jù)庫(kù)有效性15%4成本標(biāo)準(zhǔn)化研究20%5部門(mén)間協(xié)作滿(mǎn)意度10%672006年中航地產(chǎn)KPI指標(biāo)成本經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)指標(biāo)年度目標(biāo)財(cái)務(wù)402006年中航地產(chǎn)KPI指標(biāo)2006年中航地產(chǎn)KPI指標(biāo)2006年中航地產(chǎn)KPI指標(biāo)重點(diǎn)工作目標(biāo)階段目標(biāo)考核權(quán)重2006年中航地產(chǎn)KPI指標(biāo)見(jiàn)下2006年中航地產(chǎn)KPI指標(biāo)能力152006年中航地產(chǎn)KPI指標(biāo)示意示意28目

26、目 錄錄第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用1 1、平衡計(jì)分卡在個(gè)人管理方面的應(yīng)用、平衡計(jì)分卡在個(gè)人管理方面的應(yīng)用2 2、翠屏山公司距離應(yīng)用平衡計(jì)分卡有多遠(yuǎn)？、翠屏山公司距離應(yīng)用平衡計(jì)分卡有多遠(yuǎn)？各部門(mén)彩云間工作完成概況；各部門(mén)彩云間工作完成概況；彩云間填報(bào)平衡計(jì)分卡、需要完善加強(qiáng)的地方。彩云間填報(bào)平衡計(jì)分卡、需要完善加強(qiáng)的地方。29 “個(gè)人平衡計(jì)分卡”是一次進(jìn)入內(nèi)心的旅程，靜靜躺在我們內(nèi)

27、心的價(jià)值觀、希望、夢(mèng)想和渴望，等待著我們來(lái)發(fā)現(xiàn)。這一旅程能夠讓我們客觀真切地審視生活，并指導(dǎo)我們將夢(mèng)想與渴望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)和可測(cè)評(píng)的目標(biāo)。個(gè)人平衡計(jì)分卡之效果個(gè)人平衡計(jì)分卡個(gè)人平衡計(jì)分卡30e-MarketingE-CRMe-MarketplaceSCM“個(gè)人平衡計(jì)分卡個(gè)人平衡計(jì)分卡”的應(yīng)用的應(yīng)用31知識(shí)與學(xué)習(xí)視角知識(shí)與學(xué)習(xí)視角 內(nèi)部視角內(nèi)部視角財(cái)務(wù)視角財(cái)務(wù)視角外部視角外部視角你的身體健康和精神狀況。你如何確保身體和精神的健康，從而為自己和他人創(chuàng)造價(jià)值？你如何在工作和余暇事都保持良好的感覺(jué)？“個(gè)人平衡計(jì)分卡個(gè)人平衡計(jì)分卡”的各個(gè)要素也分成的各個(gè)要素也分成4 4個(gè)不同的視角。這些視角對(duì)于員工的自我

28、發(fā)展、身心健康乃至成個(gè)不同的視角。這些視角對(duì)于員工的自我發(fā)展、身心健康乃至成功都是至關(guān)重要的。功都是至關(guān)重要的。與配偶、子女、朋友、老板、同事及其他人的關(guān)系。 他人怎么看待你？你的技能和學(xué)習(xí)能力。 你怎樣學(xué)習(xí)，怎樣在未來(lái)保持成功？經(jīng)濟(jì)狀況的穩(wěn)定。 你能在多大程度上滿(mǎn)足自己的需求？“個(gè)人平衡計(jì)分卡個(gè)人平衡計(jì)分卡”視角視角32“個(gè)人平衡計(jì)分卡個(gè)人平衡計(jì)分卡”完整模板完整模板33平衡計(jì)分卡的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及基準(zhǔn)周期管理平衡計(jì)分卡的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及基準(zhǔn)周期管理購(gòu)買(mǎi)土地購(gòu)買(mǎi)土地開(kāi)工開(kāi)工付款付款售房售房收到房款收到房款進(jìn)住進(jìn)住應(yīng)收款天數(shù)應(yīng)收款天數(shù)現(xiàn)金到現(xiàn)金周期現(xiàn)金到現(xiàn)金周期應(yīng)付款天數(shù)應(yīng)付款天數(shù)開(kāi)盤(pán)開(kāi)盤(pán)重點(diǎn)是在戰(zhàn)略目標(biāo)

29、的要求下調(diào)配節(jié)點(diǎn)的分布和合理安排工作34順馳、金地項(xiàng)目周期統(tǒng)計(jì)表：區(qū)區(qū)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)占地面積占地面積( (平方米平方米) )規(guī)劃建面規(guī)劃建面( (平方米平方米) )土地獲取土地獲取時(shí)間時(shí)間A A開(kāi)工時(shí)間開(kāi)工時(shí)間B B開(kāi)盤(pán)時(shí)間開(kāi)盤(pán)時(shí)間C CB BA A天天C CA A天天順馳順馳藍(lán)灣87,92580,78703.09.2304.02.0104.06.19131270濱江奧城181,942約300,00003.11.0404.02.2204.07.10110249順馳領(lǐng)海308,700413,60003.12.0804.02.1004.06.1264187奧林匹克04.604.804.10 60

30、120城市藝墅160,300200,90003.11.1404.03.0604.05.15113183第一大街753,700600,00004.04.2204.04.0104.10.16177第一大街205,754估205,75404.04.2504.07.0104.09.0167129金地格林春岸03.103.803.12210210330330格林春曉02.803.703.11330330450450三林03.304.1005.4570570750750云湖05.106.306.8420420570570武漢小城A03.804.804.11330330390390萬(wàn)科：拿地到開(kāi)盤(pán)：多層項(xiàng)目

31、9個(gè)月（約270天）；高層項(xiàng)目12個(gè)月（約360天）； 萬(wàn)科、順馳、金地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)對(duì)比萬(wàn)科、順馳、金地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)對(duì)比35項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn)項(xiàng)目關(guān)注的14個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（1）取得國(guó)土使用權(quán)證（2）交地（3）完成方案設(shè)計(jì)（4）完成初步設(shè)計(jì)（5）完成施工圖設(shè)計(jì)（6）取得施工許可證（7）項(xiàng)目開(kāi)工（8）售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放（9）取得預(yù)售許可證（10）開(kāi)盤(pán)（11）景觀施工進(jìn)場(chǎng)（12）竣工備案（13）交房（14）交房完成率95不影響上述14個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，各職能部門(mén)可自行調(diào)整計(jì)劃，只需將結(jié)果抄送公司；影響上述14個(gè)節(jié)點(diǎn)中（1）、（7）、（10）、（12）、（13）節(jié)點(diǎn)，各職能部門(mén)必要上報(bào)公司，

32、公司嚴(yán)格考核項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的按時(shí)達(dá)成率。鄭州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn) 36房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)的內(nèi)容房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)的內(nèi)容 關(guān)鍵線(xiàn)路示意圖關(guān)鍵線(xiàn)路示意圖 房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn)總包招標(biāo)周期基準(zhǔn)典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn)根據(jù)金地集團(tuán)典型的中型項(xiàng)目初步測(cè)算，在地價(jià)占銷(xiāo)售收入30-45%時(shí)，銷(xiāo)售回款提前一個(gè)月，項(xiàng)目的IRR水平將提高0.7%1%左右。37房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)北京預(yù)售條件是取得四證并由銀行出具工程投資達(dá)到總投資的北京預(yù)售條件是取得四證并由銀行出具工程投資達(dá)到總投資的25%25%，方能取得，方能取得預(yù)售許預(yù)售許可證可證并開(kāi)盤(pán)，對(duì)工程形象沒(méi)有嚴(yán)格要

33、求；按工程投資進(jìn)度，我們假設(shè)投資完成并開(kāi)盤(pán)，對(duì)工程形象沒(méi)有嚴(yán)格要求；按工程投資進(jìn)度，我們假設(shè)投資完成2525時(shí)，多層、別墅封頂，小高層、高層主體完成時(shí)，多層、別墅封頂，小高層、高層主體完成5050；其他城市對(duì)其他城市對(duì)“取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件”有所不同時(shí)，應(yīng)按當(dāng)?shù)卣笾匦掠?jì)算有所不同時(shí)，應(yīng)按當(dāng)?shù)卣笾匦掠?jì)算最早開(kāi)盤(pán)時(shí)間。如：天津預(yù)售條件是取得最早開(kāi)盤(pán)時(shí)間。如：天津預(yù)售條件是取得 ,施工形象完成正負(fù)零。因此其施工形象完成正負(fù)零。因此其開(kāi)盤(pán)時(shí)間相應(yīng)確定，但需保證開(kāi)發(fā)進(jìn)度滿(mǎn)足基準(zhǔn)。開(kāi)盤(pán)時(shí)間相應(yīng)確定，但需保證開(kāi)發(fā)進(jìn)度滿(mǎn)足基準(zhǔn)。 地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)周期計(jì)算地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)周期計(jì)算起