咨詢項目流程（課堂PPT）

1、.1咨詢程序.21，咨詢周期與階段.3咨詢周期與階段項目管理提出建議書客戶委托簽定合同提出方案初步洽談咨詢報告正式調(diào)研初步調(diào)查咨詢五個階段：1，立項準(zhǔn)備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項目建議書）2，立項受理（評價建議書，簽定合同）3，問題診斷（成立咨詢小組，開始正式調(diào)研，進行問題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)）4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評估，確定最佳方案）5，實施方案（提出咨詢報告，協(xié)助客戶實施方案，通過驗收）.4對企業(yè)進行診斷的對企業(yè)進行診斷的10大領(lǐng)域大領(lǐng)域n1,客戶機構(gòu)的總體特點；n2,環(huán)境因素；n3, 總體目標(biāo)及戰(zhàn)略；n4,財 務(wù)；n5,營銷；n6,生產(chǎn)（運行）；n7,研究與開發(fā)

2、；n8,人力資源；n9,管理體系；n10, 運行態(tài)勢。.5提出解決問題方案步驟 1，明確方案目標(biāo)； 2，確定方案標(biāo)準(zhǔn)； 3，制訂備選方案； 4，比較備選方案； 5，評估方案風(fēng)險 ； 6，選擇較優(yōu)方案 。.6長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序提出項目建議書簽署咨詢合同成立項目組制定項目計劃分析論證提交階段報告反饋和修改提交最終咨詢報告項目驗收項目結(jié)束客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢費轉(zhuǎn)到長城所帳戶上深入調(diào)研，準(zhǔn)備階段報告客戶支付咨詢費部分余額客戶支付咨詢費全部余額一周內(nèi)進駐現(xiàn)場，進行企業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研.7美國安永公司咨詢程序（1）-項目營銷階段1）與客戶接觸，了解客戶需求；2）分析項目可行性和成功關(guān)鍵因素；3

3、）確定項目目標(biāo)和范圍；4）制定初步項目計劃；5）估計項目成本和潛在收益；6）準(zhǔn)備并提交項目建議書；7）簽定咨詢合同；.8美國安永公司咨詢程序（2）-項目啟動階段1）任命項目經(jīng)理，組建項目小組；2）確認咨詢范圍和內(nèi)容；3）確認成功關(guān)鍵因素；4）確定項目經(jīng)費管理方法；5）確定項目小組內(nèi)部工作關(guān)系；6）確定與客戶的合作方式；7）進駐客戶現(xiàn)場；.9美國安永公司咨詢程序（3）-項目執(zhí)行階段1）執(zhí)行項目計劃；2）控制成功關(guān)鍵因素；3）實施項目管理；4）控制費用開支；5）及時通報項目進展，加強項目小組與總部和客戶的聯(lián)系；6）重視客戶反饋意見，注意客戶新的需求；7）保證咨詢報告和解決方案的質(zhì)量；.10美國安永

4、公司咨詢程序（4）-項目完成階段1）按時提交咨詢報告和其他成果；2）做好項目驗收工作；3）評價客戶滿意度；4）落實后續(xù)工作；5）探討或落實與客戶可能合作的新項目；6）撤出客戶現(xiàn)場，結(jié)束項目。.11兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（1）2772514712 154134525審查委托項目接待來訪與有關(guān)學(xué)會協(xié)商委托單位初步介紹情況研究委托可能性簽發(fā)委托書確定參加學(xué)會4商請專家所在單位委托單位詳細介紹情況宣布委托書生效向有關(guān)部委收集資料組織學(xué)會專家組與委托單位商定接待事項請地方學(xué)會配合工作進行咨詢工作，提出可行性報告草稿專家組內(nèi)部預(yù)審提出幾種論證方案.12兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（2）27311532101

5、038到有關(guān)部委征求意見到委托單位征求意見聯(lián)系新聞單位發(fā)消息提出正式可行性研究報告準(zhǔn)備驗收會議文件發(fā)驗收會議請柬向科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)匯報向新聞單位發(fā)資料召開驗收大會對專家工作做評價結(jié)算帳目提交總結(jié)報告.13兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢程序（3）圖例圖例 ：咨詢工作項目無工作內(nèi)容的輔助線關(guān)鍵路線工作項目工作項目時間（天）時間（天）說明說明 ：1，此表為中國科協(xié)咨詢部組織專家論證“兩淮煤炭開發(fā)規(guī)劃咨詢工作”的統(tǒng)籌圖；2，參加本咨詢工作共35名各學(xué)科專家及科技人員；3，此項咨詢工作共需約130天。.142，咨詢項目建議書.15咨詢建議書（Proposal)種類和作用種類：種類： 1，Unsolicited (Proa

6、ctive) 主動式 2，Solicited (Reactive) 被動式作用：作用： 1，營銷工具； 2，項目計劃； 3，競標(biāo)文件； 4，咨詢合同依據(jù)； .16Proposal are a consulting firms description of 5W & 1HnWhat- The work isnWho - Will do the worknWhy - They are doing itnHow - They will do itnWhen - They will do itnWhere -They will do it.17Nine Basic Components of Prop

7、osal1. A Transmittal letter;2. An Executive summary;3. Understanding of the background;4. A Technical approach;5. A Work plan and schedule;6. A Management plan;7. A Staffing plan;8. Corporate capabilities statement;9. A Financial plan or budget;.18The Transmittal LetterIt should tell the client :-Wh

8、y the consulting firm is submitting the proposal for this work;-Who the consulting firms proposals partners are (if any);.19The Executive SummarynIt summarizes the consulting firms approach to the project;nIt is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.20Understanding the ProblemnTh

9、is presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary;nIt demonstrates the firms knowledge of the context within which the project will operate;.21The Technical ApproachnThis defines the “how” and the “what” of a consulting firms approach to the pro

10、ject;nThis is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;.22Work Plan and SchedulenReflects the tasks written in the technical approach;nDemonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives;nIndicates when the proje

11、ct activities will be carried out.23The Management PlannDescribes how the project will be organized, and how the team will interact with the client;nAddresses the management and administrative challenges of the project. .24The Staffing PlannDemonstrates that the consulting firm chose team members de

12、liberately, based on the needs of the project;nDescribes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.25The Financial proposal/budgetnInforming the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the te

13、chnical proposal;nThe cost should includes :1)Indirect Cost (overhead;general & administrative costs);2)Direct Cost (salaries;travel ;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs).26Corporate capability statementnProves to the client that the consulting firm has done similar work before,

14、 and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.27咨詢建議書寫作要點1，針對性強（要針對Term Of Reference要求，按照指定格式寫）；2，簡明扼要，圖文并茂，可讀性強；3，咨詢過程和方法要有創(chuàng)新，但不宜寫得過細；4，要突出咨詢?nèi)藛T的能力，資力和經(jīng)驗；5，要留有余地，以便修改和討論；6，注意包裝。.283，咨詢合同.29咨詢合同n咨詢合同是確定咨詢公司與客戶關(guān)系的法律文件；n咨詢合同格式應(yīng)按照行業(yè)要求和國際慣例制作；n咨詢合同與項目建議書的關(guān)系；n咨詢合同基

15、本內(nèi)容；n咨詢合同實例；.304，咨詢報告.31咨詢報告n咨詢報告是咨詢活動的主要成果和驗收依據(jù)；n咨詢報告的制作，提交和驗收要按照咨詢合同要求進行；n咨詢報告內(nèi)容應(yīng)包括咨詢方法，咨詢過程和咨詢成果，也要指出尚未解決的問題；n咨詢報告要與一般的學(xué)術(shù)報告有所區(qū)別，要深入淺出，圖文并茂。要具有可讀性，理論性不宜太強；n咨詢報告具有一定機密性，要妥善保管，不得隨意散發(fā)。.32編寫項目建議書作業(yè)n客戶：物美商城n客戶要求：在診斷問題的基礎(chǔ)上，提出解決方案，幫助制定應(yīng)對入世發(fā)展戰(zhàn)略。n項目條件：3個月工期，30萬RMB,咨詢方法和內(nèi)容要創(chuàng)新，保證咨詢質(zhì)量。n作業(yè)要求：按照上述要求和條件寫出建議書（包括項

16、目網(wǎng)絡(luò)計劃圖），并向客戶做口頭報告，爭取簽定項目合同。.33ITC科技咨詢案例 -外商投資全程服務(wù)背景：背景：ZEKS公司是美國一家著名空氣干燥器和過濾設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)公司，占據(jù)美國重要市場份額。1993年在完成其南美發(fā)展計劃后，目光轉(zhuǎn)向東南亞，決定執(zhí)行對中國的投資計劃。他們通過美國一些機構(gòu)，找到因多年咨詢服務(wù)而在美國已享有聲譽的天津國際科技咨詢公司（Inter-Tech Co.簡稱ITC），委托ITC將其對中國的發(fā)展計劃變成發(fā)展方案，并付諸實施。分析研究：分析研究：ITC咨詢?nèi)藛T對ZEKS提供的資料，進行研究，歸納出其對中國投資的特點：ZEKS產(chǎn)品可用于機械，電子，醫(yī)學(xué)，食品，紡織，汽車等使用壓

17、縮空氣的行業(yè)領(lǐng)域，市場前景良好，大中型企業(yè)是主要目標(biāo)用戶；ZEKS不為中國用戶所熟悉，市場開發(fā)和培育是關(guān)鍵；ZEKS進入中國市場，面臨許多小企業(yè)的競爭，它們大多以組裝的方式生產(chǎn)冷干機，質(zhì)量不高，但價格很低，供貨及時。ZEKS必須降低制造成本，縮短交貨期以增加競爭能力。因此，選取合資合作方式，降低材料和勞動成本，避免因進口賦稅增加的負擔(dān)，是ZEKS應(yīng)采取的最佳方式。合作伙伴應(yīng)挑選空氣壓縮機或空氣凈化系統(tǒng)企業(yè)，以使未來的合資企業(yè)可利用現(xiàn)成的行銷渠道。.34ITC科技咨詢案例（續(xù)） -外商投資全程服務(wù)方案設(shè)計：方案設(shè)計：在分析研究的基礎(chǔ)上，ITC為ZEKS設(shè)計了對中國進行投資的主程序： 市場調(diào)查；市場開發(fā)和培育；尋求合作伙伴。并確定三個合作步驟：分銷；組裝；合作生產(chǎn)及國產(chǎn)化。市場開發(fā)：市場開發(fā)：1994年，在完成冷干機市場調(diào)查基礎(chǔ)上，進行了市場開發(fā)和培育活動，為空氣壓縮機和空氣凈化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的100多位廠長舉辦了產(chǎn)品介紹和技術(shù)講座，并將ZEKS產(chǎn)品在上海國際機械展覽會上展出，開展了廣告宣傳活動，收到良好效果，不斷有來信和來電索要ZE