【精品】債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式

1、精品】債券發(fā)行承銷協(xié)議書格式債券發(fā)行人（以下稱甲方） :住所 :法定代表人 :債券承銷人（以下稱乙方） :住所 :法定代表人 :甲方經(jīng)中國人民銀行批準 ,采用招投標(biāo)方式發(fā)行 “金_ 融債券 ”（以下簡稱債券） ,負責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作 ; 乙方自愿成為該種債券承銷商 ,承諾參與投標(biāo) ,并履行承購包銷 義務(wù)。根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致 ,簽訂本協(xié)議。第一條 債券種類與數(shù)額本協(xié)議項下債券指甲方按照 2000 年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行 的債券。甲方根據(jù)其資金狀況 ,經(jīng)中國人民銀行批準 ,分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括

2、中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。第二條 承銷方式 乙方采用承購包銷方式承銷債券。第三條 承銷期 每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。第四條 承銷款項的支付 乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求 ,將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。 異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款,同城承銷商以支票方式支付。第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付 甲方按乙方承銷債券總額的一定比率 （由甲方在發(fā)債說明書中確定） 向乙方支付發(fā)行手續(xù)費 該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條 登記托管 債券采用無紙化發(fā)行 ,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負責(zé)債券 的登記

3、托管。第七條 附屬協(xié)議甲乙雙方均認可 ,通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知 書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。第八條 信息披露一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書,并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告 ;二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式 ;三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù) ;四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù) 甲方的權(quán)利如下 :一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項 ;二、在符合公開、公平、公正原則的前提下,甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙

4、方的基本承銷額度 ,全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%,并在承銷團成員之間等額分配 ;三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定 ;四、按照國家政策 ,自主運用發(fā)債資金。甲方的義務(wù)如下 :一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù) ,不得提前或推遲歸還本金和支付利息 ;二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費 ;三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,并保證對全體承銷商給予同等待遇 ;四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù) 乙方的權(quán)利如下 :一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo) ;二、向甲方收取其持有債券的本金和利息,兌付本金時向甲方收取兌付手

5、續(xù)費 ;三、有權(quán)向認購人分銷債券 ;四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費 ;五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息 ;六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會議 ,有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。七、經(jīng)中國人民銀行批準后 ,可在同業(yè)債券市場進行債券交易 ,甲方參與同業(yè)債券交易時 ,乙方 可與甲方進行對手交易。八、有權(quán)無條件退出承銷團 ,但須提前三十日書面通知甲方。 乙方的義務(wù)如下 :應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo) ; 應(yīng)按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶 ; 應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù) ,依約進行分銷 ;應(yīng)嚴格按承銷額度分銷債券 ,不得超冒分銷 ;

6、如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度,乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo),不得與其他投標(biāo)人相互串通,操縱市場 ;乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。 第十一條 違約責(zé)任乙方如未能依約支付承銷款項 ,則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金,未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的 ,甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度 協(xié)議承擔(dān)義務(wù) ;乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券 留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利 甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù) 金

7、。,乙方自動喪失承銷商資格 ,但對已承銷的債券仍應(yīng)按本,超冒分銷部分甲方不予確認 ,責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保J,則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度, 或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進行有效投標(biāo)的 ,則視為自動放棄承銷商資格。第十二條 協(xié)議的變更 本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致 ,達成書面協(xié)議。 如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時,甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。第十三條 附則一、本協(xié)議項下附件包括 :1. 發(fā)債說明書 ;2. 債券發(fā)行辦法 ;3. 甲方出具的招標(biāo)書二、本協(xié)議的未盡事宜 ,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致 ,可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一 致的 ,以補充協(xié)議為準。三、本協(xié)議正式文本一式五份 ,