我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、10電子商務(wù)梁志儒我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 報(bào)告簡(jiǎn)介： 隨著我國(guó)的鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展和鋼鐵產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，作為鋼鐵最重要的基礎(chǔ)原料，我國(guó)鐵礦石需求量迅速膨脹。雖然我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量一直大幅度提高，但由于我國(guó)鐵礦石品位低，經(jīng)過選礦后的成品鐵礦石（即鐵精礦）的數(shù)量仍然較少，滿足不了我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)的需要，使得進(jìn)口礦數(shù)量不斷提高，成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，同時(shí)鐵礦石價(jià)格不斷上升。鐵礦石資源問題，已成為制約我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略問題。通過分析我國(guó)鐵礦石的需求、礦石資源及產(chǎn)量、進(jìn)口形勢(shì)，得出結(jié)論，提出建議。報(bào)告目錄 第一章、我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的需求現(xiàn)狀第一章、我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的需求現(xiàn)狀

2、第二章、我國(guó)鐵礦石資源及產(chǎn)量第二章、我國(guó)鐵礦石資源及產(chǎn)量 第三章、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口形勢(shì)第三章、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口形勢(shì) 第四章、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題第四章、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題 第五章、針對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題提出建議第五章、針對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題提出建議 一、我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)的需求現(xiàn)狀 近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵的需求不斷提高，主要用于建筑、機(jī)械、汽車、造船、石化、電力、煤炭、鐵道、輕工、家電、小五金等行業(yè)，均保持較快增長(zhǎng)。市場(chǎng)對(duì)鋼鐵的旺盛需求，支撐我國(guó)鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展。另外，我國(guó)鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造，科技進(jìn)步取得了較大成果，設(shè)備向大型化、現(xiàn)代化、連續(xù)化、自動(dòng)化方向發(fā)展，帶來(lái)了管理水平的提高，經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

3、的改善，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)，使得我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量不斷提高，同時(shí)對(duì)鐵礦石需求也不斷提高。據(jù)工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)我國(guó)鋼鐵需求量將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2015年達(dá)到7.5億噸，2015年至2020年粗鋼需求進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，峰值約為7.7至8.2億噸?！笆濉逼陂g我國(guó)將新增境外鐵礦石產(chǎn)能1億噸以上。這意味著，中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將繼續(xù)保持高位。 二、我國(guó)鐵礦石資源及產(chǎn)量 雖然我國(guó)已探明的鐵礦石資源總產(chǎn)量571億噸，位居世界第5位，就資源總量來(lái)看，我國(guó)鐵礦石比較豐富，但是我國(guó)鐵礦資源分布不均，露天礦越來(lái)越少，開采難度大，許多礦山的生產(chǎn)能力逐年衰減，鐵礦石的增長(zhǎng)速度跟

4、不上鋼鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)。同時(shí)我國(guó)富鐵礦資源極其短缺，97%的鐵礦儲(chǔ)量為貧礦，鐵礦石平均品位相比低了11個(gè)百分點(diǎn)，比澳大利亞和巴西鐵礦石平均品位低20多個(gè)百分點(diǎn)。無(wú)論是鐵礦石品位還是產(chǎn)量都不能滿足鋼鐵行業(yè)的需求，鐵礦石供應(yīng)緊張。 我國(guó)國(guó)鐵礦資源有兩個(gè)特點(diǎn)：一是貧礦多，貧礦出儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的80%；二是多元素共生的復(fù)合礦石較多。此外礦體復(fù)雜，有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦。（1）東北地區(qū)鐵礦東北的確鐵礦主要是鞍山礦區(qū)，它是目前我國(guó)儲(chǔ)量開采量最大的礦區(qū)，大型礦體主要分布在遼寧省的鞍（包括大弧山、櫻桃園、東西鞍山、弓長(zhǎng)嶺等）、本溪（男芬、歪頭山、通遠(yuǎn)堡等），部分礦床分布在吉林省通話附近。鞍山礦區(qū)是鞍

5、鋼、本鋼的主要原料基地。 鞍山礦區(qū)礦石的主要特點(diǎn)：除極少富礦外，約占儲(chǔ)量的98%為貧礦，含鐵量20-40%，平均30%左右。必須經(jīng)過選礦處理，精選后含鐵量可達(dá)60%以上。 礦石礦物以磁鐵礦和赤鐵礦為主，部分為假象赤鐵礦和半假象赤鐵礦。其結(jié)構(gòu)致密堅(jiān)硬，脈石分布均勻而致密，選礦比較困難，礦石的還原性較差。脈石礦物絕大部分是由石英石組成的，SiO2在40-50%。但本溪通遠(yuǎn)堡鐵礦為自溶性礦石，其堿度（Ca+Mg/SiO2）在1以上。且含錳1.29-7.5%可代替錳礦使用。礦石含S、P雜質(zhì)很少，本溪男芬鐵礦含P很低，是冶煉優(yōu)質(zhì)生鐵的好原料。華北地區(qū)鐵礦主要分布在河北省宣化、遷安和邯鄲、邢臺(tái)地區(qū)的武安、

6、礦山村等的地區(qū)以及內(nèi)蒙和山西各地。是首鋼、包鋼、太鋼和邯鄲、宣化及陽(yáng)泉等鋼鐵廠的原料基地。 遷灤礦區(qū)礦石為鞍山式貧磁鐵礦，含酸性脈石，S、P雜質(zhì)少，礦石的可選性好。邯邢礦區(qū)主要是赤鐵礦和磁鐵礦，礦石含鐵量在40%-55%之間，脈石中含有一定的堿性氧化物，部分礦石S高。 中南地區(qū)鐵礦中南地區(qū)鐵礦以湖北大冶鐵礦為主，其他如湖南的湘潭，河南省的安陽(yáng)、舞陽(yáng)，江西和廣東省的海南島等地都有相當(dāng)規(guī)模的儲(chǔ)量，這些礦區(qū)分別成為武鋼、湘鋼及本地區(qū)各大中型高爐的原料供應(yīng)基地。大冶礦區(qū)是我國(guó)開采最早的礦區(qū)之一，主要包括鐵山、金山店、成潮、靈鄉(xiāng)等礦山，儲(chǔ)量比較豐富。礦石主要是鐵銅共生礦，鐵礦物主要為磁鐵礦，其次是赤鐵礦

7、，其他還有黃銅礦和黃鐵礦等。礦石含鐵量40-50%，最高的達(dá)54-60%。脈石礦物有方解石、石英等，脈石中含SiO28%左右，有一定的溶劑性（CaO/SiO2為0.3左右），礦石含P低，（一般0.027%），含S高且波動(dòng)很大（0.01-1.2%），并含有Cu（0.2-1.0%）和Co（0.013%-0.025%）等含有色金屬。礦石的還原性較差，礦石經(jīng)燒結(jié)、球團(tuán)造塊后入高爐冶煉。 2012年我國(guó)原礦產(chǎn)量依舊保持高速增長(zhǎng)。1-8月，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)原礦8.39億噸，較2011年同期增加16.1%，再創(chuàng)新高。從地區(qū)分布來(lái)看，陜西、湖南、山西、江西、青海、黑龍江、四川、湖北、河北鐵礦石產(chǎn)量較2011年同期

8、增幅均在20%以上；其中陜西、湖南、山西增幅更是達(dá)到30%以上 今年10月份中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為12485.3萬(wàn)噸，比上月減少了420.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降了3.26%，較9月份增速回落了7.46個(gè)百分點(diǎn);較去年10月份同期增長(zhǎng)了13.3%，其同期增速大幅回了28.1個(gè)百分點(diǎn)。1-10月份我國(guó)鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量為109114.5萬(wàn)噸，較去年同期累計(jì)增長(zhǎng)了16.2%，其同期累計(jì)增速回落了10.2個(gè)百分點(diǎn)。2010年年10月月-2012年年10月我國(guó)月我國(guó)鐵礦石鐵礦石產(chǎn)量及同比增速（單位：萬(wàn)噸，產(chǎn)量及同比增速（單位：萬(wàn)噸，%）三、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口形勢(shì) 1、鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)情況： 由于生鐵產(chǎn)量不斷提高，國(guó)產(chǎn)鐵礦石滿

9、足不了需求，導(dǎo)致進(jìn)口鐵礦石數(shù)量大幅度增加，依存度提高。隨著全球經(jīng)濟(jì)情況的逐漸好轉(zhuǎn)，我國(guó)財(cái)政投資的力度在持續(xù)加強(qiáng)，對(duì)鋼材需求持續(xù)增加的趨勢(shì)在未來(lái)的幾年還將繼續(xù)保持。近年來(lái)，我國(guó)對(duì)鋼鐵需求量日益增長(zhǎng)，鐵礦石進(jìn)口量連年增加。由于資源稟賦難以改變，中國(guó)大宗原材料商品的對(duì)外依存度整體居高不下。根據(jù)中國(guó)五礦集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)，2009年，鐵礦石對(duì)外依存度為64%，銅為80%，鎳為70%，鉛和鋁礬土都超過了50%。另外，隨著城鎮(zhèn)化和新興工業(yè)化的推進(jìn)，以及擴(kuò)大內(nèi)需等舉措，給中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入了新的活力與動(dòng)力，使得我國(guó)對(duì)這些大宗原材料商品的進(jìn)口需求不斷增長(zhǎng)。 2、鐵礦石進(jìn)口情況： （1）、進(jìn)口鐵礦石來(lái)源： 伴隨著鋼鐵行業(yè)的快

10、速發(fā)展，我國(guó)對(duì)鐵礦石有著巨大的需求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量從2000年開始飆升，到2010年進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到6.86億噸。而我國(guó)如此大的鐵礦石進(jìn)口量主要僅僅來(lái)源于三個(gè)國(guó)家，分別是澳大利亞、巴西、和印度，鐵礦石進(jìn)口來(lái)源地高度集中。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知，在2001年到2010年這十年間，我國(guó)從澳大利亞、巴西和印度進(jìn)口鐵礦石量一直占到我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的80%以上。 （2）、進(jìn)口鐵礦石品種： 按照海關(guān)分類，進(jìn)口鐵礦石分四個(gè)品種：塊礦、粉礦、鐵精礦、球團(tuán)礦 （3）、進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量： 近年來(lái)進(jìn)口鐵礦石由于供應(yīng)偏緊，造成大量質(zhì)量地的鐵礦石進(jìn)口，使得進(jìn)口鐵礦石質(zhì)量有明顯下降。不僅質(zhì)量低，韓率高的印

11、度礦大量進(jìn)口，澳礦品位也有所下降，質(zhì)量最好的仍然是巴西礦。 （4）、鐵礦石最新進(jìn)口價(jià)格： 2012年1-8月全國(guó)共進(jìn)口鐵礦石4.86億噸，較2011年同期增加3872萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.7%。盡管進(jìn)口總量保持增長(zhǎng)，但進(jìn)口礦金額明顯下降。2012年1-8月我國(guó)鐵礦石進(jìn)口金額累計(jì)達(dá)668.8億美元，較2011年同期減少68.2億美元。截止8月，2012年的噸礦進(jìn)口累計(jì)平均單價(jià)為137.6美元噸，較2011年同期的164.76美元噸降低了27.16美元，而且仍有進(jìn)一步下降趨勢(shì)。雖然目前鐵礦石價(jià)格在下降，但是這只是國(guó)際環(huán)境影響，并不是我國(guó)有定價(jià)權(quán)。 3、進(jìn)口趨勢(shì)預(yù)測(cè)： 一方面，我國(guó)的鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易上取得的成

12、就是顯著的。鐵礦石的進(jìn)口量突飛猛進(jìn)，從2000年的20位一舉上升到了2009年的第三位，成為了最具上升潛力的重要進(jìn)口商品。而隨著全球經(jīng)濟(jì)情況的逐漸好轉(zhuǎn)，我國(guó)財(cái)政投資的力度在持續(xù)加強(qiáng)，對(duì)鋼材需求持續(xù)增加的趨勢(shì)在未來(lái)的幾年還將繼續(xù)保持。 另一方面，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)需求，對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依存度持續(xù)上升，進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)不合理。短期內(nèi)這樣的局面很難改變。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，2009年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.2778億噸，相對(duì)于2008年增長(zhǎng)了41.6%，對(duì)外依存度由2008年的49.5%提高到69%。從進(jìn)口集中度來(lái)看，雖然進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)短期內(nèi)變化不大，但進(jìn)口過于集中在前幾位國(guó)家，并且仍在惡

13、化。四、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題 1、我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量低且質(zhì)量差滿足不了國(guó)內(nèi)需求。 雖然我國(guó)已探明的鐵礦石資源總產(chǎn)量571億噸，位居世界第5位，就資源總量來(lái)看，我國(guó)鐵礦石比較豐富，但是我國(guó)鐵礦資源分布不均，露天礦越來(lái)越少，開采難度大，許多礦山的生產(chǎn)能力逐年衰減，鐵礦石的增長(zhǎng)速度跟不上鋼鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)。同時(shí)我國(guó)富鐵礦資源極其短缺，97%的鐵礦儲(chǔ)量為貧礦，鐵礦石平均品位相比低了11個(gè)百分點(diǎn)，比澳大利亞和巴西鐵礦石平均品位低20多個(gè)百分點(diǎn)。無(wú)論是鐵礦石品位還是產(chǎn)量都不能滿足鋼鐵行業(yè)的需求，鐵礦石供應(yīng)緊張，所以只能依靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。2、鐵礦石進(jìn)口來(lái)源地過度集中 左圖表所示，2003年我國(guó)從澳大利、巴西和印度亞三個(gè)國(guó)

14、家進(jìn)口總量的比重最高，達(dá)到了86.95%。2009年我國(guó)從澳大利亞、巴西和印度的進(jìn)口量分別約為262.38、142.42和107.52萬(wàn)噸。比起2008年分別增長(zhǎng)42.9%、41.5%和18%。占到的比例分別為41.78%、22.68%和17.12%。其中在這三個(gè)國(guó)家中，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石量最大，進(jìn)口比例一直保持在40左右%。 3、拿不下鐵礦石進(jìn)口定價(jià)權(quán) 我國(guó)是鐵礦石第一進(jìn)口大國(guó)，但在鐵礦石進(jìn)口上卻沒有定價(jià)權(quán)，只能被動(dòng)接受。主要原因在于我國(guó)鋼鐵企業(yè)多頭對(duì)外，買賣雙方市場(chǎng)集中度相差懸殊。國(guó)內(nèi)大大小小的鋼鐵企業(yè)近千家，而且中小企業(yè)比重較大，年產(chǎn)量在500萬(wàn)噸以上的企業(yè)只有20多家。眾多鋼鐵企

15、業(yè)在鐵礦石進(jìn)口上相互競(jìng)爭(zhēng)，形成不了強(qiáng)有力的統(tǒng)一聲音，這使我國(guó)企業(yè)的議價(jià)能力極度低下。面對(duì)中國(guó)眾多而分散的鋼鐵企業(yè)，高度壟斷的鐵礦石供應(yīng)方在鐵礦石價(jià)格談判中自然是游刃有余。同時(shí)我國(guó)鋼鐵企業(yè)擁有國(guó)外鐵礦石股份的比較少，使得我國(guó)在鐵礦石談判中處于更加不利的地位，在這一點(diǎn)上中國(guó)和日本德爾差距很大，澳大利亞24個(gè)鐵礦中，有8家日本是重要股東，其余16家也有日資股份。定價(jià)權(quán)的喪失使我國(guó)鐵礦石更加依賴鐵礦石供應(yīng)方，進(jìn)口價(jià)格上沒有發(fā)言權(quán)。五、針對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題提出建議 1、充分利用國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源。 在鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦石有著強(qiáng)勁的需求的情況下，我們要加大對(duì)國(guó)內(nèi)礦山的勘探力度，充分利用國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源。我國(guó)畢竟是鐵礦資源

16、儲(chǔ)量大國(guó)，礦山的生產(chǎn)建設(shè)還有比較大的潛力。雖然和澳大利亞，巴西相比我國(guó)鐵礦石資源品位較低，但我們可以通過提高我國(guó)的礦物加工技術(shù)，積極利用低品位鐵礦資源。美國(guó)同我國(guó)一樣也是貧礦資源國(guó)，也曾面臨澳大利亞、巴西富礦激烈的競(jìng)爭(zhēng)，他們通過強(qiáng)化礦產(chǎn)品深加工把貧礦當(dāng)?shù)V用。而且提出了“采用新技術(shù)、深加工礦產(chǎn)品、降低生產(chǎn)成本、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品”等一系列措施。在嚴(yán)峻的國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)下，我國(guó)一定要利用好國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源 2、實(shí)施進(jìn)口來(lái)源地多元化。 進(jìn)口來(lái)源過于集中，降低了鐵礦石進(jìn)口的靈活性，使得我國(guó)在鐵礦石貿(mào)易中處于非常被動(dòng)的局面。所以我國(guó)應(yīng)該采取鐵礦石進(jìn)口來(lái)源地多元化策略，不能一直只依靠少數(shù)進(jìn)口國(guó)和進(jìn)口商，要多元化，

17、好讓出口廠商之間形成相互競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，降低進(jìn)口價(jià)格。我國(guó)應(yīng)加大從南非、秘魯、智利和瑞典等其他國(guó)家進(jìn)口的數(shù)量，尤其要積極發(fā)展與周邊國(guó)家的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，例如與俄羅斯、印度、哈薩克斯坦和越南等鐵礦石資源豐富的國(guó)家。因?yàn)檫@些國(guó)家與我國(guó)毗鄰，可以利用現(xiàn)有的地緣政治優(yōu)勢(shì)，在鐵礦石貿(mào)易加強(qiáng)合作，在戰(zhàn)略上能夠確保鐵礦石供應(yīng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，在經(jīng)濟(jì)上也可以節(jié)約運(yùn)輸成本。3、提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，控制鐵礦石多頭進(jìn)口混亂局面, 鼓勵(lì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)投資國(guó)外礦山，逐步爭(zhēng)奪鐵礦石進(jìn)口定價(jià)權(quán)。由于我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度低，眾多企業(yè)在鐵礦石進(jìn)口上不能達(dá)成共識(shí)，所以很難把握國(guó)際鐵礦石定價(jià)權(quán)。在這樣的背景條件下，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度無(wú)疑成為我國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展的必然選擇，只有通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，兼并重組，互相持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，避免多頭進(jìn)口，以整體的力量增加我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的談判砝碼，才能形成對(duì)外統(tǒng)一的價(jià)格，發(fā)揮唯一買家優(yōu)勢(shì)。為了擺脫鐵礦石進(jìn)口沒有定價(jià)權(quán)，鋼鐵企業(yè)應(yīng)該