國際貿(mào)易有限公司績效管理辦法

1、WORD一拖國際貿(mào)易績效管理辦法交通大學(xué)管理學(xué)院項目組目 錄編寫說明（3）一拖國際貿(mào)易績效管理辦法（5）部門績效考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn).（9）綜合管理部（10） 產(chǎn)品技術(shù)部.（13） 質(zhì)量檢驗部（19） 備件管理部（21） 儲運管理部（27） 市場管理部（31） 銷售業(yè)務(wù)部（35） 財務(wù)管理部（37）附表 一拖國貿(mào)公司展露地圖與績效指標(biāo)分解表編 寫 說 明一、總體設(shè)計思路一拖國際貿(mào)易（下稱國貿(mào)公司）部門績效考核制度的總體設(shè)計思路是，依據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)與發(fā)展戰(zhàn)略（以戰(zhàn)略地圖為載體）分解公司級關(guān)鍵績效考核指標(biāo)，結(jié)合部門職責(zé)再次分解公司級關(guān)鍵績效考核指標(biāo)得出部門績效考核指標(biāo)；依據(jù)公司各項管理制度、流程分解

2、公司級一般績效指標(biāo)，結(jié)合部門職責(zé)再次分解公司級一般績效考核指標(biāo)得出部門績效考核指標(biāo)。指標(biāo)分解與匯總情況見附表。二、關(guān)于指標(biāo)類型基于戰(zhàn)略的KPI（Key Performance Indicator）即關(guān)鍵績效指標(biāo)，是影響國貿(mào)公司戰(zhàn)略發(fā)展、總體績效的一些關(guān)鍵領(lǐng)域的指標(biāo)，既是體現(xiàn)對國貿(mào)公司各層次的動態(tài)工作任務(wù)要求，也是考核依據(jù)。其表現(xiàn)形式為可測度的數(shù)值指標(biāo)、項目指標(biāo)等。基于制度流程的CPI(Common Rerformance Indicator)一般績效指標(biāo)，指影響國貿(mào)公司基礎(chǔ)管理的一些指標(biāo)，體現(xiàn)對國貿(mào)公司各層次履行規(guī)定與職責(zé)的基礎(chǔ)性管理要求，CPI是KPI得以實現(xiàn)的前提與保障，也是考核依據(jù)。其表

3、現(xiàn)形式為可評價的指標(biāo)、項目要求。KPI與CPI的區(qū)別在于：KPI的來源是公司的發(fā)展戰(zhàn)略，CPI的來源是部門職能、制度、流程；KPI考核的圍是公司戰(zhàn)略分解所涵蓋的容，CPI考核的則是從流程/制度或部門職能中分解出來，要求每個部門必須達(dá)到的一些基礎(chǔ)性的東西；衡量各個部門績效狀況的主要指標(biāo)不是看部門是否在非常有效地按照既定的流程或制度運作的CPI，而是要看部門是否完成了公司目標(biāo)分解得來的KPI。三、關(guān)于指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重是指單個績效指標(biāo)在績效考核體系中所占比例的大小，反映指標(biāo)價值的高低或相對重要的程度。按統(tǒng)計學(xué)原理，將績效考評所含各個指標(biāo)權(quán)重之和視為1(即100%)、而其中每個指際的權(quán)重則用小數(shù)或百分

4、數(shù)表示。國貿(mào)公司績效考評體系中，指標(biāo)權(quán)重的設(shè)計主要采取了專家評分確定的方法。專家評分來確定國貿(mào)公司績效考核的指標(biāo)權(quán)重，主要基于以下原因：各專家具備較強的專業(yè)知識與技能；各專家經(jīng)過問卷調(diào)研、深度訪談等環(huán)節(jié)對國貿(mào)公司有較為全面深入的了解；外部專家確定權(quán)重具有較強的公平性；交大項目組具有豐富的項目經(jīng)驗與實施數(shù)據(jù)。四、關(guān)于考核主體國貿(mào)公司績效考評體系設(shè)計中，本辦法采用了考評主體多元化的理念。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：部門的績效考評須體現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)的管理權(quán)威；涉與國貿(mào)公司所有部門的績效考評須由某一部門歸口負(fù)責(zé)、考評；部門績效考評須體現(xiàn)國貿(mào)公司部其他部門（部客戶）的滿意度；部門績效考評須給予部門部員工一定的話

5、語權(quán)。一拖國際貿(mào)易績效管理辦法1 總則為了全面落實一拖國際貿(mào)易（以下簡稱一拖國貿(mào)公司公司）的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保一拖國貿(mào)公司公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，推動一拖國貿(mào)公司公司經(jīng)營績效的持續(xù)改善，實現(xiàn)一拖國貿(mào)公司公司的可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。2 組織機(jī)構(gòu)2.1 績效考評委員會績效考評委員會是一拖國貿(mào)公司公司績效管理的最高行政機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)一拖國貿(mào)公司公司部門績效管理，主要由一拖國貿(mào)公司公司公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，具體如下：主 席：董事長副主席：總經(jīng)理成 員：副總經(jīng)理、經(jīng)理助理、績效考評辦公室主任2.2 績效考評委員會職責(zé)根據(jù)一拖國貿(mào)公司公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)一拖國貿(mào)公司公司的績效考評體系的建設(shè)；審核、確定并下達(dá)一拖

6、國貿(mào)公司公司的績效考評管理制度與各部門的績效考評指標(biāo)；審核、確定各部門年度績效考核結(jié)果；接受并處理績效考評結(jié)果異議；指導(dǎo)、監(jiān)督績效考評辦公室開展績效管理工作。2.3 績效考評辦公室組成績效考評委員會下設(shè)績效考評辦公室，是一拖國貿(mào)公司公司績效考評的日常執(zhí)行和管理機(jī)構(gòu)，在績效考評委員會的指導(dǎo)下開展工作，向績效考評委員會報告、對績效考評委員會負(fù)責(zé)。結(jié)合一拖國貿(mào)公司公司部門職責(zé)、崗位職責(zé)現(xiàn)狀，績效考評辦公室暫設(shè)在綜合管理辦公室，績效考評辦公室主任暫由綜合管理辦公室主任兼任，辦公室成員由人力資源管理相關(guān)崗位人員組成。2.4 績效考評辦公室職責(zé)在績效考評委員會指導(dǎo)下，開展績效管理的具體工作。制訂一拖國貿(mào)公

7、司公司績效考評管理制度、流程；制訂一拖國貿(mào)公司公司績效考評指標(biāo)；制訂一拖國貿(mào)公司公司各部門績效考評指標(biāo)、計算方法、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重、考評主體等；按績效考評周期，組織一拖國貿(mào)公司公司各部門績效考評工作，匯總計算考評結(jié)果；績效考評跟蹤、檢查、指導(dǎo)各部門績效考評管理工作的執(zhí)行情況；根據(jù)績效管理的執(zhí)行情況，適時對績效管理體系、制度、指標(biāo)設(shè)計進(jìn)行修正完善；分析、初步評估一拖國貿(mào)公司公司與各部門的績效考評結(jié)果。3 原則（1）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：以一拖國貿(mào)公司公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指導(dǎo)，確定績效考評指標(biāo)；（2）經(jīng)營目標(biāo)原則：以一拖國貿(mào)公司公司的年度經(jīng)營任務(wù)為目標(biāo)，確定績效考評指標(biāo)；（3）發(fā)展導(dǎo)向原則：以一拖國貿(mào)公司公司的長期發(fā)

8、展所需的管理轉(zhuǎn)型為重點，確定績效考評指標(biāo)；（4）部滿意原則：強化部客戶滿意，有效整合一拖國貿(mào)公司公司的管理、服務(wù)流程；（5）量化考評原則：績效考評體系設(shè)計中，堅持客觀指標(biāo)公式化、主觀指標(biāo)定量化的原則；（6）可操作性原則：績效考評體系設(shè)計中，從考評信息的可獲得性角度選擇最為有效的考評主體。4 績效考評體系的容一拖國貿(mào)公司公司績效考評體系的容分為公司級績效考評指標(biāo)（見表1）和部門級績效考評指標(biāo)。其中，公司級績效考評指標(biāo)主要依據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營任務(wù)、一拖國貿(mào)公司公司戰(zhàn)略發(fā)展重點以與當(dāng)前重要工作描繪出公司戰(zhàn)略地圖，根據(jù)戰(zhàn)略地圖提取公司級績效指標(biāo)；按照部門的貢獻(xiàn)點和主要職責(zé)將公司的績效指標(biāo)層層分解到各個部門

9、并確定各指標(biāo)的權(quán)重?？冃е笜?biāo)的考核容主要有考核指標(biāo)名稱、指標(biāo)定義、評估標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重、考評主體等項目。5 績效考評的跟蹤考核周期與方式一拖國貿(mào)公司公司對各部門績效指標(biāo)的管理采用季度跟蹤反饋，年度考核評價的方法。季度跟蹤反饋時，各部門需向績效考評辦公室提供部門季度績效指標(biāo)目標(biāo)值的完成情況，與上季修正計劃完成情況的書面報告，對部門未完成的績效指標(biāo)，各部門要在報告中闡明原因，并提出修正計劃。年度考核評價時，績效考評辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、計算評價各部門績效指標(biāo)目標(biāo)值完成情況，送各部門直接上級進(jìn)行審核后，由績效考評委員會最終審核確定。年初，績效考評辦公室完成績效指標(biāo)的選擇、定義、目標(biāo)值設(shè)定、指標(biāo)分解與各部門

10、年度經(jīng)營責(zé)任書的制定工作；與各部門協(xié)商一致后，績效考評辦公室將一拖國貿(mào)公司公司績效指標(biāo)的制定情況與各部門年度經(jīng)營責(zé)任書提交績效考評委員會，經(jīng)審批通過后，組織各部門完成年度經(jīng)營責(zé)任書的簽訂工作。各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營責(zé)任書制定年度工作計劃與部門部考核辦法，并組織實施；績效考評辦公室跟蹤、反饋年度計劃執(zhí)行情況；季度初，各部門審定績效指標(biāo)完成情況，形成部門季度績效報告報績效考評辦公室；績效考評辦公室組織各考評主體（公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門）完成上季度績效指標(biāo)完成情況的數(shù)據(jù)收集、打分，并將數(shù)據(jù)報績效考評辦公室?？冃Э荚u辦公室統(tǒng)計、分析各部門績效指標(biāo)完成與未完成情況，制定績效指標(biāo)修正計劃，形成國貿(mào)公司季度績效

11、報告；績效考評委員會召開會議，審閱季度績效報告，確認(rèn)績效考評修正計劃；績效考評辦公室將確認(rèn)后的績效考評修正計劃通知相關(guān)部門執(zhí)行；年末，績效考評辦公室組織各考評主體（公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門）完成上年度所有數(shù)據(jù)收集、打分工作，并將數(shù)據(jù)提供績效考評辦公室；績效考評辦公室根據(jù)一拖國貿(mào)公司公司各部門年度經(jīng)營責(zé)任書對各部門的指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評定，并將結(jié)果與各部門進(jìn)行溝通后，報各部門直接上級評價、確認(rèn)；績效考評委員會召開會議，審議各部門的指標(biāo)完成情況，并形成最終評價結(jié)果。6 績效考評結(jié)果應(yīng)用年末，一拖國貿(mào)公司公司根據(jù)經(jīng)營責(zé)任書完成情況對各部門進(jìn)行獎懲；經(jīng)營責(zé)任書完成情況作為各部門中層經(jīng)營管理人員的調(diào)整、晉升

12、、任免的依據(jù)；經(jīng)營責(zé)任書的完成情況作為公司一拖國貿(mào)公司公司經(jīng)營活動分析的依據(jù)。季度末，一拖國貿(mào)公司公司各部門，依據(jù)部門經(jīng)營責(zé)任書完成情況開展部門部員工績效考評，并報備績效考評管理辦公室，員工季度績效考評結(jié)果作為一般員工薪酬獎勵、晉升調(diào)整的依據(jù)。7 其他規(guī)定（1）本辦法解釋權(quán)歸績效考評辦公室；（2）本辦法實施后，一拖國貿(mào)公司公司原有績效考評制度中與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行；（3）本辦法如與國家法律、集團(tuán)公司管理制度規(guī)定抵觸，則國家法律、集團(tuán)公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。一拖國際貿(mào)易部門績效考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部部門貢獻(xiàn)點（1）人力資源管理通過人才引進(jìn)、儲備和技能培訓(xùn)來提高公司整體水平，促進(jìn)公司發(fā)展

13、。（2）法律事務(wù)管理通過開展公司法律事務(wù)管理，構(gòu)建公司風(fēng)險防體系，預(yù)防和控制公司法律風(fēng)險，保護(hù)公司利益；同時利用訴訟等各種途徑挽回公司損失。（3）計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)通過對公司所有計算機(jī)硬件和軟件的維護(hù)以與一拖集團(tuán)OA系統(tǒng)在一拖國貿(mào)公司公司的順利運行來保障企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。（4） 索賠管理通過對客戶的索賠進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚韥碲A取客戶的信賴和良好口碑并以此推動企業(yè)發(fā)展。部門績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）70%績效管理滿意度評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)15總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）季度合同管理水平評估總得分/

14、評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度公司核心人才保有率當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)10主管副總經(jīng)理或助理季度計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運營水平按次數(shù)計算、按金額計算A:無故障B:1-2次，且損失1000元C:3次，或損失大10主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）季度管理執(zhí)行力評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)15主管副總經(jīng)理或助理財務(wù)管理部部長季度流程管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)15主管副總經(jīng)理或助

15、理其他部門代表（3人）季度普通指標(biāo)（CPI）30%預(yù)算費用降低率（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%A:10% ,)B:5% ,10%)C:5% ,0)5財務(wù)管理部季度部客戶滿意度調(diào)查總得分/被調(diào)查人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）季度培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)完成量（次）/員工培訓(xùn)計劃量（次）100%A:90%, 100%B:80%, 90%)C:（0%, 80%)10主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）季度注：指標(biāo)評價表見附表ZG-1、附表ZG-2附表ZG-1 一拖國際貿(mào)易績效考評（定性指標(biāo)）評價表考核對象：綜合管理部 考核

16、時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI績效管理滿意度主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）對績效管理工作滿意，并對本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展與日常管理起到了有力的支持9-10分0.15對績效管理的各項工作基本認(rèn)可，能夠滿足本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展與日常管理需要6-8分對績效管理的各項工作不滿意，不能夠滿足本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展與日常管理需要6分以下合同管理水平主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）合同管理工作出色，能與時提示各類合同風(fēng)險并有效化解，9-10分0.1合同管理工作有效，偶有疏漏，但沒有造成損失6-8分合同管理形同虛設(shè)，各類合同風(fēng)險事故頻發(fā)，對公司造成重大損失6分以

17、下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成上級交辦任務(wù)不推諉、不拖延9-10分0.15能執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成上級交辦任務(wù)偶有推諉或拖延6-8分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對上級交辦工作常有推諉或拖延6分以下流程管理水平主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）模執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，按時完成各項任務(wù)，不推諉、不拖延；9-10分0.15有效執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成各項任務(wù)，偶有延遲；6-8分不能有效執(zhí)行公司制度、流程和決定，工作中存在推諉、拖延現(xiàn)象。6分以下CPI部客戶滿意度銷售業(yè)務(wù)部代表（5人）相關(guān)部門代表（3人）能主

18、動了解其他部門的業(yè)務(wù)需求，不斷改進(jìn)自身工作，主動配合其他部門工作9-10分0.1能履行部門基本職責(zé)，提供市場相關(guān)服務(wù)，支持和配合其他部門工作6-8分不能履行部門職責(zé)，協(xié)作中效率低下或服務(wù)態(tài)度差，影響其他部門工作6分以下附表ZG-2 一拖國際貿(mào)易績效考評（定量指標(biāo)）評價表考核對象：綜合管理部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體計算公式量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上9-10分0.170%-90%6-8分70%以下6分以下計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運營水平主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）按發(fā)生次數(shù)、造成損失綜合計

19、算無故障9-10分0.11-2次，且損失1000元6-8分3次，或損失大6分以下CPI預(yù)算費用降低率主管副總經(jīng)理或助理財務(wù)管理部（1人）（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%10%以上9-10分0.055%-10%6-8分5%以下6分以下培訓(xùn)計劃完成率主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）員工培訓(xùn)完成量（次）/員工培訓(xùn)計劃量（次）100%A:90%9-10分0.1B:80%6-8分C:（0%6分以下產(chǎn)品技術(shù)部部門貢獻(xiàn)點（1）產(chǎn)品改進(jìn)項目實施管理評估客戶提出的產(chǎn)品適應(yīng)性改進(jìn)、質(zhì)量改進(jìn)要求，識別后制定改進(jìn)方案，負(fù)責(zé)立項并督促工廠實施。（2）產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)搜集、研究產(chǎn)品認(rèn)證的相關(guān)信息和法規(guī)

20、，提出年度認(rèn)證計劃建議，推進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)證。部門績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）35%產(chǎn)品改進(jìn)計劃完成率產(chǎn)品改進(jìn)項目完成量（項）/產(chǎn)品改進(jìn)項目計劃量（項）A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)20總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度產(chǎn)品認(rèn)證計劃完成率產(chǎn)品認(rèn)證完成量（項）/產(chǎn)品認(rèn)證計劃量（項）A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)15總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度普通指標(biāo)（CPI）65%員工滿意度評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10本部門全體員工季度技術(shù)檔案管理水平相符的歸檔記錄（條

21、）/原始信息記錄（條）A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)10主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長季度流程管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）季度管理執(zhí)行力評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長財務(wù)管理部部長季度部客戶滿意度調(diào)查總得分/被調(diào)查人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10相關(guān)部門代表（3人）季度核心員工保有率當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)5主管副

22、總經(jīng)理或助理綜合管理部季度預(yù)算費用降低率（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%A:10% ,)B:5% ,10%)C:5% ,0)10綜合管理部財務(wù)管理部季度注：指標(biāo)評價表見附表TAP-1、附表TAP-2附表TAP-1 一拖國際貿(mào)易績效考評（定性指標(biāo)）評價表考核對象：產(chǎn)品技術(shù)部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分CPI員工滿意度本部門全體員工員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面非常滿意9-10分0.1員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面基本滿意6-8分員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面

23、不滿意6分以下流程管理水平主管副總經(jīng)理（助理）其他部門代表（3人）建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，大幅度提高管理效率9-10分0.1建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，有效完成工作任務(wù)6-8分相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程不規(guī)，直接影響有關(guān)業(yè)務(wù)或工作6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長財務(wù)管理部部長嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成上級交辦任務(wù)不推諉、不拖延9-10分0.1能執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成上級交辦任務(wù)偶有推諉或拖延6-8分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對上級交辦工作常有推諉或拖延6分以下部客戶滿意度相關(guān)部門代表（3人）能主動了解其他部門的業(yè)務(wù)需求，不斷改進(jìn)自身工作，主動配合其

24、他部門工作9-10分0.1能履行部門基本職責(zé)，提供市場相關(guān)服務(wù)，支持和配合其他部門工作6-8分不能履行部門職責(zé)，協(xié)作中效率低下或服務(wù)態(tài)度差，影響其他部門工作6分以下附表TAP-2 一拖國際貿(mào)易績效考評（定量指標(biāo)）評價表考核對象：產(chǎn)品技術(shù)部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體計算公式量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI產(chǎn)品改進(jìn)計劃完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理產(chǎn)品改進(jìn)項目完成量（項）/產(chǎn)品改進(jìn)項目計劃量（項）100%90%以上9-10分0.270%-90%6-8分70%以下6分以下產(chǎn)品認(rèn)證計劃完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理產(chǎn)品認(rèn)證完成量（項）/產(chǎn)品認(rèn)證計劃量（項）100%90%以上9

25、-10分0.1570%-90%6-8分70%以下6分以下CPI技術(shù)檔案管理水平主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長相符的歸檔記錄（條）/原始信息記錄（條）100%90%以上9-10分0.170%-90%6-8分70%以下6分以下核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上9-10分0.0570%-90%6-8分70%以下6分以下預(yù)算費用降低率主管副總經(jīng)理或助理財務(wù)管理部（1人）綜合管理部（1人）（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%10%以上9-10分0.15%-10%6-8分5%以下6分以下質(zhì)量檢驗部部門貢獻(xiàn)點（1）質(zhì)量改進(jìn)計劃與

26、管理根據(jù)用戶所反饋的信息，擬定和下達(dá)質(zhì)量改進(jìn)計劃并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查計劃在工廠的實施。（2）出口商品商檢管理 負(fù)責(zé)公司所有出口商品的商檢，以與各種認(rèn)證的辦理。（3）產(chǎn)品配置監(jiān)查依據(jù)國外訂單的配置要求，對即將銷售的產(chǎn)品進(jìn)行配置監(jiān)查，同時進(jìn)行實物質(zhì)量監(jiān)查。部門績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）50%質(zhì)量改進(jìn)計劃完成率質(zhì)量改進(jìn)計劃完成量（項）/質(zhì)量改進(jìn)計劃計劃量（項）100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)20總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度出口產(chǎn)品商檢完成率商檢完成量（單）/商檢計劃完成量（單）100%A:90%, 100%B:

27、70%, 90%)C:0%, 70%)15總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長季度配置監(jiān)查準(zhǔn)確率實物配置符合量（項）/銷售合同總量（項）100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)15總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度普通指標(biāo)（CPI）50%員工滿意度評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10本部門全體員工季度質(zhì)量檔案管理水平歸整建檔信息量（條）/原始信息量（條）100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)5主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長季度流程管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:

28、6，8)C:0，5)5主管副總經(jīng)理或助理其他部門代表（3人）季度管理執(zhí)行力評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長財務(wù)管理部部長季度部客戶滿意度調(diào)查總得分/被調(diào)查人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)5相關(guān)部門代表（3人）季度核心員工保有率當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)5主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部季度預(yù)算費用降低率（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%A:10% ,)B:5% ,10%)C:5% ,0)10綜合管理部財務(wù)管理部季度注：指標(biāo)評價表

29、見附表ZJ-1、附表ZJ-2附表ZJ-1 一拖國際貿(mào)易績效考評（定性指標(biāo)）評價表考核對象：質(zhì)量檢驗部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分CPI員工滿意度本部門全體員工員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面非常滿意9-10分0.1員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面基本滿意6-8分員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面不滿意6分以下流程管理水平主管副總經(jīng)理（助理）其他部門代表（3人）建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，大幅度提高管理效率9-10分0.05建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，有效完成工作任務(wù)6-8分相關(guān)

30、制度和業(yè)務(wù)流程不規(guī)，直接影響有關(guān)業(yè)務(wù)或工作6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長財務(wù)管理部部長嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成任務(wù)不推諉、不拖延9-10分0.1能執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成任務(wù)偶有推諉或拖延6-8分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對上級交辦工作常有推諉或拖延6分以下部客戶滿意度相關(guān)部門代表（3人）能主動了解其他部門的業(yè)務(wù)需求，主動配合其他部門工作9-10分0.05能履行部門基本職責(zé)，提供市場相關(guān)服務(wù)，支持和配合其他部門工作6-8分不能履行部門職責(zé)，協(xié)作中效率低下或服務(wù)態(tài)度差，影響其他部門工作6分以下附表ZJ-2 一拖國際貿(mào)易績效考評（定量指標(biāo)）評價表考核

31、對象：質(zhì)量檢驗部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體計算公式量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI質(zhì)量改進(jìn)計劃完成率主管副總經(jīng)理或助理質(zhì)量改進(jìn)計劃完成量（項）/質(zhì)量改進(jìn)計劃計劃量（項）100%90%以上9-10分0.270%-90%6-8分70%以下6分以下出口產(chǎn)品商檢完成率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長商檢完成量（單）/商檢計劃完成量（單）100%90%以上9-10分0.1570%-90%6-8分70%以下6分以下配置監(jiān)查準(zhǔn)確率主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）實物配置符合量（項）/銷售合同總量（項）100%90%以上9-10分0.1570%-90%6-8分70%以下6分以

32、下CPI質(zhì)量檔案管理水平主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長歸整建檔信息量（條）/原始信息量（條）100%90%以上9-10分0.0570%-90%6-8分70%以下6分以下核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上9-10分0.0570%-90%6-8分70%以下6分以下預(yù)算費用降低率主管副總經(jīng)理或助理財務(wù)管理部（1人）綜合管理部（1人）（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%10%以上9-10分0.15%-10%6-8分5%以下6分以下備件管理部部門貢獻(xiàn)點（1）降低采購備件占用資金提高備件采購計劃的準(zhǔn)確性以減少物資存儲的資金占用

33、，提高資金利用率和周轉(zhuǎn)率。（2）降低采購成本通過對于市場信息的收集分析以與備件信息系統(tǒng)的應(yīng)用，加強與供應(yīng)商的議價能力，不斷降低采購成本。部門績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）50%采購計劃完成率備件采購?fù)瓿纱螖?shù)/計劃總次數(shù)100%A:90% ,100%)B:70% ,90%)C:0% ,70%)20主管副總經(jīng)理或助理季度信息系統(tǒng)管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)20主管副總經(jīng)理或助理季度供應(yīng)商管理效果評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)15主管副總經(jīng)理或助理季度普通指標(biāo)（CPI）50%員

34、工滿意度評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10本部門全體員工季度流程管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)5主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長財務(wù)管理部部長季度管理執(zhí)行力評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)5銷售業(yè)務(wù)部代表（5人）相關(guān)部門代表（3人）季度部客戶滿意度調(diào)查總得分/被調(diào)查人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10銷售業(yè)務(wù)部代表（5人）相關(guān)部門代表（3人）季度核心員工保有率當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%A:98%, 100%B:96%, 98%)C:94%, 96%)5主管副總經(jīng)理或助

35、理綜合管理部季度預(yù)算費用降低率（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%A:10% ,)B:5% ,10%)C:5% ,0)10綜合管理部財務(wù)管理部季度注：指標(biāo)評價表見附表BJ-1、附表BJ-2附表BJ-1 一拖國際貿(mào)易績效考評（定性指標(biāo)）評價表考核對象：備件管理部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI信息系統(tǒng)管理水平主管副總經(jīng)理或助理依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求建立和維護(hù)備件管理信息系統(tǒng)，為決策提供有效支持9-10分0.2備件信息系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計合理，相關(guān)信息與時、完整、準(zhǔn)確，使用方便6-8分備件信息系統(tǒng)使用不便，信息更新不與時、缺失、失真6分以下供應(yīng)商

36、管理效果主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）能夠按時客觀的完成供應(yīng)商考評，并且作為下年度選擇供應(yīng)商的依據(jù)9-10分0.15基本完成供應(yīng)商的年度考評6-8分未能完成供應(yīng)商年度考評6分以下CPI員工滿意度本部門全體員工員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面非常滿意9-10分0.1員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面基本滿意6-8分員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面不滿意6分以下流程管理水平主管副總經(jīng)理（助理）銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）其他部門代表（3人）建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，大幅度提高管理效率9-10分0.05建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流

37、程，有效完成工作任務(wù)6-8分相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程不規(guī)，直接影響有關(guān)業(yè)務(wù)或工作6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長財務(wù)管理部部長嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成任務(wù)不推諉、不拖延9-10分0.05能執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成任務(wù)偶有推諉或拖延6-8分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對工作常有推諉或拖延6分以下部客戶滿意度銷售業(yè)務(wù)部代表（5人）相關(guān)部門代表（3人）能主動了解其他部門的業(yè)務(wù)需求，不斷改進(jìn)自身工作，主動配合其他部門工作9-10分0.1能履行部門基本職責(zé)，提供市場相關(guān)服務(wù)，支持和配合其他部門工作6-8分不能履行部門職責(zé)，協(xié)作中效率低下或服務(wù)態(tài)度差，影響其他部門工作

38、6分以下附表BJ-2 一拖國際貿(mào)易績效考評（定量指標(biāo)）評價表考核對象：備件管理部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體計算公式量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI采購計劃完成率主管副總經(jīng)理或助理備件采購?fù)瓿纱螖?shù)/計劃總次數(shù)100%90%以上9-10分0.270%-90%6-8分70%以下6分以下CPI核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上9-10分0.0570%-90%6-8分70%以下6分以下預(yù)算費用降低率主管副總經(jīng)理或助理財務(wù)管理部（1人）綜合管理部（1人）（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%10%以上9-

39、10分0.15%-10%6-8分5%以下6分以下儲運管理部部門貢獻(xiàn)點（1）儲運保障 制定、執(zhí)行儲運計劃，根據(jù)業(yè)務(wù)部門的訂單要求，保質(zhì)、保量、與時安排主機(jī)產(chǎn)品的入庫和發(fā)運。（2）降低運輸成本依據(jù)比價比質(zhì)原則，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，不斷降低運輸成本。（3）縮短運輸時間 改善部門部操作流程，制定合理的運輸調(diào)度/安排計劃，提高公司競爭優(yōu)勢。部門績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）40%儲運計劃完成率儲運完成次數(shù)/計劃總次數(shù)100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)20主管副總經(jīng)理或助理各相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度流程管理水平評估總

40、得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（3人）其他業(yè)務(wù)部門代表（3人）季度承運商管理效果評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10相關(guān)部門代表（8人）季度普通指標(biāo)（CPI）60%員工滿意度評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10本部門全體員工季度信息管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理各相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度管理執(zhí)行力評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長儲運管理部部長季度

41、部客戶滿意度評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)15相關(guān)部門代表（8人）季度核心員工保有率當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%A:90%, 100%B:70%, 90%)C:0%, 70%)5主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）季度預(yù)算費用降低率（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%A:10% ,)B:5% ,10%)C:0% , 5%)10總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度注：指標(biāo)評價表見附表CW-1、附表CW-2附表 CW-1 一拖國際貿(mào)易績效考評（定性指標(biāo)）評價表考核對象：儲運管理部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重

42、折算分KPI流程管理水平主管副總經(jīng)理或助理相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（3人）其他業(yè)務(wù)部門代表（3人）建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，大幅度提高管理效率9-10分0.1建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，有效完成工作任務(wù)6-8分相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程不規(guī)，直接影響有關(guān)業(yè)務(wù)或工作6分以下承運商管理效果相關(guān)部門代表（8人）承運商管理制度公正完善，承運商年度考評能夠按時客觀完成9-10分0.1承運商管理制度比較公正完善，承運商年度考評基本能夠按時客觀完成6-8分承運商管理制度不夠完善，承運商年度考評未能按時客觀的完成6分以下CPI員工滿意度本部門全體員工員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面非常滿意9-10分

43、0.1員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面基本滿意6-8分員工對部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面不滿意6分以下信息管理水平主管副總經(jīng)理或助理各相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）所提供的財務(wù)信息與時有效，對財務(wù)管理業(yè)務(wù)提供了科學(xué)有力的支持；9-10分0.1所提供的財務(wù)信息比較與時有效，對財務(wù)管理業(yè)務(wù)提供了比較有力的支持；6-8分所提供的財務(wù)信息或不與時、或有效性差，難以支持財務(wù)管理業(yè)務(wù)。6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成上級交辦任務(wù)不推諉、不拖延9-10分0.1能執(zhí)行公司各項制度、流程和決定，完成上級交辦任務(wù)偶有推諉或拖

44、延6-8分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對上級交辦工作常有推諉或拖延6分以下部客戶滿意度相關(guān)部門代表（8人）能主動了解其他部門的業(yè)務(wù)需求，不斷改進(jìn)自身工作，主動配合其他部門工作9-10分0.15能履行部門基本職責(zé)，提供市場相關(guān)服務(wù)，支持和配合其他部門工作6-8分不能履行部門職責(zé)，協(xié)作中效率低下或服務(wù)態(tài)度差，影響其他部門工作6分以下附表CW-2 一拖國際貿(mào)易績效考評（定量指標(biāo)）評價表考核對象：儲運管理部 考核時間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評價主體計算公式量 表分值評價得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI儲運計劃完成率主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）儲運完成次數(shù)/計劃總次數(shù)100%90%以上9-10

45、分0.270%-90%6-8分70%以下6分以下CPI預(yù)算費用降低率主管副總經(jīng)理或助理財務(wù)管理部（1人）（本期發(fā)生費用本期預(yù)算費用）/本期預(yù)算費用100%10%以上9-10分0.15%-10%6-8分5%以下6分以下核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上9-10分0.0570%-90%6-8分70%以下6分以下市場管理部部門貢獻(xiàn)點（1）提供市場信息 與時獲取、分析市場信息，為營銷決策提供信息支持。（2）品牌價值提升通過品牌策劃與品牌推廣，提升品牌價值。（3）網(wǎng)絡(luò)管理與優(yōu)化加強營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理，拓展、優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)，提升網(wǎng)絡(luò)效率。部門績

46、效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）70%市場策劃有效性評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)20主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度展會組織成功率評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度普通指標(biāo)（CPI）30%員工滿意度評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10本部門全體員工季度市場信息管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度流程管理水平評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C:0，5)10主管副總經(jīng)理或助理銷售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）其他部門代表（3人）季度管理執(zhí)行力評估總得分/評估人員總數(shù)A:9, 10B:6，8)C: