2019年中國銀行行業(yè)分析報告-市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢研究

1、領先的行業(yè)經(jīng)濟研究專業(yè)機構Industry Resoarch2019年中國銀行行業(yè)分析報告-市場 深度調(diào)研與發(fā)展趨勢研究觀研天下-中國報告網(wǎng)觀潮向研精深懷天下中國報告網(wǎng)企業(yè)發(fā)展咨詢首站中國報告網(wǎng)2019年中國銀行行業(yè)分析報告-市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢研究【交付方式】Email電子版/特快專遞1、近幾年我國經(jīng)濟發(fā)展及銀行業(yè)概述改革開放以來，尤其是加入 WTO后，我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，并呈現(xiàn)巨大發(fā)展 潛力。得益于改革開放以來的財富創(chuàng)造積累和近年來宏觀經(jīng)濟、資本市場等的快速發(fā)展，金融服務業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。銀行業(yè)作為中國經(jīng)濟體系的重要組成部分，對促進中國經(jīng)濟發(fā)展、完善融資體系的作用顯著。2017年1

2、-6月，我國GDP達至IJ 381,460億元，按可比價格計算同比增長6.9%。規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長6.9%。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）280,605億元，同比名義增長8.6%,扣除價格因素實際增長7.1%。社會消費品零售總額172,369億元，同比名義增長10.4%,扣除價格因素實際增長 9.9%。貨物進出口總額131,412億元，同比增長 19.6%。全國居民消費價格同比上升1.4%。全國居民人均可支配收入12,932元，同比名義增長8.8%,扣除價格因素實際增長7.3%。其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18,322元，同比名義增長7.9%,扣除價格因素實際增長6.5%;農(nóng)村居

3、民人均可支配收入6,562元，同比名義增長8.8%,扣除價格因素實際增長 7.4%。近年我國GDP、人均GDP、社會消費品零售總 額、全社會固定資產(chǎn)投資、貨物進出口總額的情況如下表列示：近年我國主要經(jīng)濟指標變化情況川廣年14月2U16 年工。L5年2014 年M13 *GDP，億744.U7676, W白片905KN.OI9人均GDP元“9對卜46.6919.544社會消11零儕總億元）卻3】6'00 9U27LK9624：N45至社會固定蛾產(chǎn)投去1億元）280,605444,6施物進出口總裝t化元）BI.4122433S6245J41264.242 25S.I6U244460資料來源

4、：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站隨著宏觀經(jīng)濟體系的穩(wěn)健發(fā)展，我國銀行業(yè)在資產(chǎn)質(zhì)量逐步提高、 資產(chǎn)規(guī)模等方面穩(wěn) 步增長，抗風險能力明顯增強， 業(yè)務許可范圍不斷擴大， 國際認知度進一步提高， 在促進中 國經(jīng)濟發(fā)展等方面作用顯著。2008年下半年以來，宏觀經(jīng)濟形勢由于受到國際金融危機的沖擊，對我國銀行業(yè)調(diào) 整資產(chǎn)負債結構、保持盈利能力、加強風險控制水平提出了更高的要求。我國政府及相關監(jiān)管部門出臺了 一系列經(jīng)濟刺激計劃以積極應對國際金融危機的影 響，促進國內(nèi)經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展。2009年，我國政府及相關監(jiān)管部門實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應對國際金融危機的一攬子計劃，其中人民幣貸款增加9

5、5,900億元，較2008年增加46,900億元。進入2010年，我國政府及相關監(jiān)管 部門繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，使得2010年我國貸款增速較 2009年有所放緩。2011年，我國開始實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，以管理通脹預期， 防止全面通脹。2012年，在通脹壓力減輕的情形下，我國政府根據(jù)形勢變化適時適度對政 策進行預調(diào)微調(diào)，進一步提高政策的針對性、靈活性和前瞻性。在 穩(wěn)增長”背景下，央行于 當年兩次下調(diào)金融機構人民幣貸款和存款基準利率，兩次下調(diào)存款準備金率， 并在7月的降息中首次實施非對稱降息以支持實體經(jīng)濟的發(fā)展。2013至2014年，我國宏觀政策開始向穩(wěn)增長、

6、調(diào)結構”轉(zhuǎn)變，積極擴大有效需求的同時加大經(jīng)濟結構調(diào)整力度。2015年，我國政府穩(wěn)定和完善宏觀經(jīng)濟政策，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，更加注重預調(diào)微調(diào)，更加注重定向調(diào)控， 用好增量，盤活存量，重點支持薄弱環(huán)節(jié)。央行在此背景下多次降息并 下調(diào)存款準備金率。2016年，我國政府穩(wěn)定和完善宏觀經(jīng)濟政策，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū) 間。繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，創(chuàng)新宏觀調(diào)控方式，加強區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控、相機調(diào)控，統(tǒng)籌運用財政、貨幣政策和產(chǎn)業(yè)、投資、價格等政策工具，采取結構性改革尤其是供給側結構性改革舉措，為經(jīng)濟發(fā)展營造良好環(huán)境。 根據(jù)央行統(tǒng)計，2012年至2016年，我國銀行業(yè)人民幣貸

7、款與存款總額年均復合增長率分別為14.06%和13.18%,外幣貸款與存款總額年均復合增長率分別為3.54%和15.04%。近年中國銀行業(yè)人民幣及外幣貸款與存款總額的情況如下表列示：近年中國銀行業(yè)人民幣及外幣貸款與存款總額情況T 年0月211« 年 mui n年ii x * n2QI4 年11 J! M 02IH3 fr年ii 月 ji n*槍率人民幣U*總耦（化元】1 14二空。QWMO整改7F7用附6C9.9IO14 06*«人惶弗存欺總馴IWWWi外幣esb包 元）3 EK JOI8J5|6. KI 61 3-2017年6月mHMl6年11月31日“13年12月31日

8、2I»U 年1工月¥1日H13年 12月31日2012 年11月31 R復合外師郴,總日美Q77JI9心77$ 714 %跖例51* 04*資料來源：人民銀行網(wǎng)站二、銀行業(yè)市場格局根據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計披露， 目前我國銀行業(yè)金融機構可劃分為大型商業(yè)銀行、 股份制 商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構及其他類金融機構五大類。 2017年6月30日，上 述五大類銀行業(yè)金融機構的總資產(chǎn)和總負債及所占比例的情況如下表列示：五大類銀行業(yè)金融機構的總資產(chǎn)和總負債及所占比例的情況里口總資產(chǎn) （憶元）占根行業(yè) 金融機構 比例比上年同性率總貫債占銀行業(yè) 令融機構 比例比上年同JR熔長率關型商業(yè)銀

9、行SM 01 78.8S16儼。盟份制商業(yè)盥打4；2, 490S.4*皿4418«城市而業(yè)鍬什2712 6°.IS77*川J2 7°»|區(qū) fr°o農(nóng)村金機構11*空1"。2的3413”12其他J令單HLPJ ；461工 15S14 640J 1,961)9總計100%114%二 18K 心inur'd,n注：1、農(nóng)村金融機構包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金 融機構。2、其他類金融機構包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行 金融機構和郵政儲蓄銀行。資料來源：中國銀監(jiān)會網(wǎng)站大型商業(yè)銀行：在

10、我國銀行業(yè)體系中，大型商業(yè)銀行占有重要地位，是國有企業(yè)融資的主要來源。截至 2017年6月30日，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 36.1%,負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的36.0%。股份制商業(yè)銀行：截至 2017年6月30日，國內(nèi)共有12家全國性股份制商業(yè)銀行， 這些銀行獲準在全國范圍內(nèi)開展商業(yè)銀行業(yè)務。截至2017年6月30日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的18.3%,負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的18.5%。城市商業(yè)銀行：截至2017年6月30日，城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn) 總額的12.6%,負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的12.7%。農(nóng)村金融機構

11、：截至2017年6月30日，農(nóng)村金融機構的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn) 總額的13.5%,負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的13.5%。其他類金融機構：其他類金融機構主要包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和中國郵政儲蓄銀行。政策性銀行包括中國進出口銀行及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，這兩家銀行專注于政策性貸款業(yè)務。外資銀行主要包括外國銀行的代表處、分支機構、外商獨資銀行及合資銀行。2014年11月27日，國務院發(fā)布國務院關于修改中華人民共和國外資銀行管理條例的決定（中華人民共和國國務院令第657號），降低了外資銀行在中國境內(nèi)機構設立、業(yè)務準入等方面的門檻，放松了對外資銀行的限制，標志

12、著中國銀行業(yè)對外開放的步伐進一步加快。目前，外資銀行市場份額較低，但其與國內(nèi)銀行業(yè)金融機構之間的競爭日趨激烈。2007年，國家郵政儲匯局改制成中國郵政儲蓄銀行，中國郵政儲蓄銀行經(jīng)批準可提供全方位的銀行業(yè)務。截至2017年6月30日，其他類金融機構的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的19.6%,負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的19.2%。三、農(nóng)村金融與農(nóng)村商業(yè)銀行當前我國從事農(nóng)村金融業(yè)務的銀行業(yè)農(nóng)村金融機構主要包括中國農(nóng)業(yè)銀行，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社，郵政儲蓄銀行，以及2007年以來中國報告網(wǎng) wwwxMna baogao. co m 成立的新型農(nóng)村金融機構（包括村鎮(zhèn)

13、銀行、貸款公司以及農(nóng)村資金互助社）'農(nóng)村商業(yè)銀行的前身為農(nóng)村信用合作社。1996年，國務院關于金融體制改革的決定（國發(fā) 199633號）確立了 建設和完善以合作金融為基礎，商業(yè)性金融、政策性金融分 工協(xié)作的農(nóng)村金融體系”的指導思想，同時要求改變農(nóng)村信用社與農(nóng)業(yè)銀行的隸屬關系，其 業(yè)務管理和金融監(jiān)管由中國人民銀行承擔，并按照合作制加以規(guī)范， 提出在城鄉(xiāng)一體化程度較高的地區(qū)組建農(nóng)村合作銀行。2000年起，我國開始農(nóng)村信用合作社的改革。2001年11月，為進一步深化農(nóng)村金融體制改革，人民銀行下發(fā)關于在江蘇省試點組建農(nóng)村商業(yè)銀行的批復（銀復200160號），江蘇有三家農(nóng)村商業(yè)銀行（張家港農(nóng)村商

14、業(yè)銀行、常熟農(nóng) 村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行）被人民銀行批準開業(yè)。在前期農(nóng)村金融改革試點的基礎上， 2003年6月27日，國務院印發(fā)關于深化農(nóng)村信用社改革試點方案的通知（國發(fā)200315號），按照 因地制宜、區(qū)別對待、分類指導 ”的原則，推進各地的農(nóng)村信用社根據(jù)實際情 況選擇股份制、股份合作制等新的產(chǎn)權模式，農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、省級農(nóng)村信用 社聯(lián)合社成為農(nóng)村信用社改革的三種主要模式。2003年9月，中國銀監(jiān)會出臺了農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定，制定了農(nóng)村商業(yè)銀行籌建、經(jīng)營和公司治理的相關規(guī)章制度，以規(guī) 范農(nóng)村商業(yè)銀行的行為，加強監(jiān)督管理，保障農(nóng)村商業(yè)銀行的穩(wěn)健運行。2004年6月5日，國務

15、院下發(fā)關于明確對農(nóng)村信用社監(jiān)督管理職責分工指導意見的通知（國辦法200448號），明確了 國家宏觀調(diào)控、加強監(jiān)管，省級政府依法管理、落實責任”的監(jiān)管原則，建立省級政府、信用社省級管理機構、銀監(jiān)會、人民銀行分工合作， 對農(nóng)村金融機構的新型監(jiān)管體系。農(nóng)村商業(yè)銀行作為農(nóng)村金融改革的產(chǎn)物，憑借其靈活的管理體制、高效的業(yè)務流程、 規(guī)范的公司治理等優(yōu)勢，扎根農(nóng)村市場，開拓經(jīng)營，成為農(nóng)村金融市場的領跑者。根據(jù)中國銀監(jiān)會數(shù)據(jù)，近年農(nóng)村金融機構相關指標的情況如下表列示：近年農(nóng)村金融機構相關指標的情況1017 年6月M日工時而年11月日加】5年|月31日|2QN年12月31日"&44$299.0

16、10 1256.571221.J6512T7266 |23ali|21.7+419,154116.3i2項II由名邕ig史1- 所仃力權前7化，口資料來源：中國銀監(jiān)會網(wǎng)站四、銀行業(yè)的積極因素和發(fā)展趨勢1、宏觀經(jīng)濟快速增長，金融體制改革不斷深化，經(jīng)營環(huán)境日益規(guī)范中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長， 為中國銀行業(yè)帶來了巨大的市場空間。 中國銀行業(yè)伴隨著 國民經(jīng)濟的健康快速發(fā)展實現(xiàn)良好發(fā)展。 截至2017年6月30日，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達 到2,365,413億元，2012年至2016年復合增長率達到 14.58%。近年來，作為市場經(jīng)濟體制改革的重要組成部分，我國金融體制改革有序推進，不斷深化，金融組織體系、

17、金融市場體系、金融監(jiān)管體系和金融宏觀調(diào)控體系不斷完善，為銀行業(yè)監(jiān)管體制的完善和銀行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。2016年，人民銀行將自2011年以來施行的差別準備金動態(tài)調(diào)整和合意貸款管理機制 調(diào)整為 宏觀審慎評估體系（MPA , MacroPrudentialAssessment）”。宏觀審慎評估體系重點 考慮資本和杠桿情況、資產(chǎn)負債情況、流動性、定價行為、資產(chǎn)質(zhì)量、外債風險、信貸政策 執(zhí)行等七大方面，通過綜合評估加強逆周期調(diào)節(jié)和系統(tǒng)性金融風險防范。2017年一季度，人民銀行開始正式將表外理財納入廣義信貸范圍，以合理引導金融機構加強對表外業(yè)務風險的管理。MPA體系的建立和不斷完善，有助于提升

18、監(jiān)管機構間的協(xié)調(diào)效率，更好地降低社 會融資成本，提高貨幣政策向?qū)嶓w經(jīng)濟的傳導效果，同時更有力地防范系統(tǒng)性金融風險。2017年一季度末二季度初，銀監(jiān)會密集出臺了七個監(jiān)管文件，內(nèi)容包括提升銀行業(yè) 服務實體經(jīng)濟質(zhì)效、銀行業(yè)市場亂象整治、銀行業(yè)風險防控、彌補監(jiān)管短板，以及開展土違反”（違法、違規(guī)、違章）、土套利”（監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關聯(lián)套利）、四不當”（不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費）專項治理等。上述從嚴監(jiān)管措施和專項治理有助 于銀行專注本業(yè)，提升經(jīng)營透明度和規(guī)范性，更好地服務實體經(jīng)濟。此外，隨著銀行業(yè)改革的深化、法律法規(guī)的完善、個人征信系統(tǒng)的健全和信用環(huán)境的 改善，銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境亦將逐步改

19、善。2、利率市場化改革深入，金融脫媒凸顯，進一步促進商業(yè)銀行開發(fā)更多元的市場創(chuàng) 新產(chǎn)品及服務隨著利率市場化進程加快， 商業(yè)銀行的競爭進一步加劇。特別是在國內(nèi)資本市場日臻完善的大背景下，金融脫媒將成為經(jīng)濟生活的主流，優(yōu)質(zhì)客戶的貸款業(yè)務部分被股權融資市場、債券市場、商業(yè)票據(jù)市場所代替，存款業(yè)務也逐漸被貨幣市場基金、股票投資和保險投 資等日益多元化的投資渠道所侵蝕，傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債業(yè)務受到挑戰(zhàn)。近年來，伴隨銀行業(yè)加快改革的步伐，人民銀行采取一系列措施逐步放開了對利率的 管制，逐步走向市場化。從 2004年10月29日起，國內(nèi)商業(yè)銀行可以在人民銀行制定的基 準利率基礎上，適當自行調(diào)整人民幣利率，貸款利率

20、原則上不再設定上限，允許貸款利率下浮。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要中明確提出 穩(wěn)步推進利率市場化改革，加強金融市場基準利率體系建設”。自2013年7月20日起，人民銀行決定全面放開金融機構貸款利率管制，由金融機構根據(jù)商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。票據(jù)貼現(xiàn)利率管制也被取消，貼現(xiàn)利率由金融機構自主確定。2015年5月11日，人民銀行宣布存款利率浮動區(qū)間上PM由基準利率的1.3倍調(diào)整為1.5倍，存款利率上浮區(qū)間進一步擴大。2015年8月26日起，放開一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮動上限。2015年10月24日起，放開商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構等執(zhí)行的存款利率上限。利

21、率市場化將有助于 提高國內(nèi)商業(yè)銀行開發(fā)和營銷創(chuàng)新產(chǎn)品的動力。近年來金融脫媒現(xiàn)象凸顯， 投資者將資金從儲蓄及存款銀行等中介金融機構轉(zhuǎn)移用作 直接投資。由于存款利率低于通脹率以及金融市場的發(fā)展，客戶需求的多樣化、綜合化、個 性化和社會融資結構調(diào)整，導致了金融脫媒現(xiàn)象的發(fā)生，從而影響商業(yè)銀行的存款水平，進而影響可用于貸款業(yè)務以產(chǎn)生利息收入的資金水平；同時，金融脫媒也可能導致企業(yè)（尤其是大型企業(yè)）的貸款需求減少。商業(yè)銀行應通過積極地拓寬業(yè)務尋找其他利潤渠道，發(fā)揮各中國報告網(wǎng) wwwxMna baogao. oo m 經(jīng)營機構的協(xié)同效應，拓展多元化的業(yè)務收入。3、綜合化經(jīng)營深入推進商業(yè)銀行積極通過綜合化

22、經(jīng)營方式尋找利潤渠道，并通過收 購兼并或組建新的公司介入證券、 保險、信托、金融租賃等非銀行金融業(yè)務，發(fā)揮各經(jīng)營機構的協(xié)同 效應，拓展多元化的業(yè)務收入?？蛻粜枨蟮脑鲩L及金融監(jiān)管政策的調(diào)整，使資本市場、貨幣信貸、外匯市場、金融衍生品市場之間的相互聯(lián)系更加緊密。商業(yè)銀行通過多種方式實現(xiàn)集銀行、證券、保險等于一體的綜合經(jīng)營模式，例如：2005年2月中國銀監(jiān)會印發(fā)的 商業(yè)銀行設立基金管理公司試點管理辦法允許商業(yè)銀行投資設立基金管理公司。2008年中國銀監(jiān)會印發(fā)的信托公司私人股權投資信托業(yè)務操作指引、銀行與信托公司業(yè)務合作指引引導綜合經(jīng)營業(yè)務規(guī)范發(fā)展。2009年7月，中國銀監(jiān)會印發(fā)消費金融公司試點管理辦

23、法，啟動北京、天津、上海、成都四地消費金融公司試點。2013年11月，中國銀監(jiān)會印發(fā)新的消費金融公司試點管理辦法，將試點范圍由原來的四個城市擴大到十六個城市。2009年11月，中國銀監(jiān)會印發(fā)商業(yè)銀行投資保險公司股權試點管理辦法，在2008年中國銀監(jiān)會與中國保監(jiān)會簽署的關于加強銀保深層次合作和跨業(yè)監(jiān)管合作諒解備忘錄 的基礎上，進一步推進了商業(yè)銀行與保險公司的深層次合作。2014年中國銀監(jiān)會新修訂的金融租賃公司管理辦法允許商業(yè)銀行試點設立金融租賃公司。此外，2005年和2006年出臺的商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法、金融機構信貸資產(chǎn)證券化試點監(jiān)督管理辦法和商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引 等規(guī)定有利于豐富銀

24、行的投資產(chǎn)品種類，拓寬銀行中間業(yè)務領域，完善銀行業(yè)務模式， 加快商業(yè)銀行的創(chuàng)新，促進銀行業(yè)務多元化發(fā)展。4、公司金融業(yè)務在一段時間內(nèi)仍將處于主導地位，零售銀行、中小企業(yè)金融服務將 成為重要業(yè)務領域，銀行間市場不斷發(fā)展我國商業(yè)銀行成立后， 商業(yè)銀行貸款成為企業(yè)重要的資金來源。雖然股票融資及債券融資等直接融資方式自 20世紀90年代以來飛速發(fā)展， 拓展了企業(yè)融資渠道， 但是，銀行貸 款仍將是企業(yè)高效的主要融資途徑。此外，商業(yè)銀行通過綜合經(jīng)營和跨市場經(jīng)營等方式為公司客戶提供投資銀行、理財?shù)确?。近年來，我國城鄉(xiāng)居民人均收入水平有了較大幅度提高。如下表列示，2012年至2016年期間，我國城鎮(zhèn)居民人均

25、可支配收入年均復合增長率為8.16%,農(nóng)村居民人均純收入年均復合增長率為11.79%。國民收入水平和理財意識的不斷提高將增加包括個人貸款產(chǎn)品以及 個人理財產(chǎn)品和服務等在內(nèi)的個人金融產(chǎn)品的需求，促進零售銀行業(yè)務快速發(fā)展。近五年我國城鄉(xiāng)居民人均收入水平變化情況項目年2015 q2»14 42013 餌增長率城但皆館A均可支宙軟人(%)1 fi“NJ42J 565農(nóng)村眼民人均純收入元1工的n 422也7,917資料來源：國家統(tǒng)計局我國企業(yè)一直以來以銀行貸款為主要融資渠道，但隨著資本市場的加速發(fā)展，大型企 業(yè)融資逐步轉(zhuǎn)向資本市場，中小企業(yè)金融服務將成為銀行服務的重要市場。2007年以來，國務

26、院及相關部門多次出臺相關政策，支持完善小微企業(yè)金融服務，促進小微企業(yè)健康發(fā)展。2014年10月31日，國務院頒布國務院關于扶持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見（國發(fā)201452號），針對小型微型企業(yè)在發(fā)展中面臨的一些困難和問題提出扶持和解決方案。根據(jù)上述意見，2015年3月3日，中國銀監(jiān)會頒布中國銀監(jiān)會關于2015年小微企業(yè)金融服務工作的指導意見（銀監(jiān)發(fā)20158號），要求貫徹落實黨中央國務院關于金融支持小 微企業(yè)發(fā)展的決策部署，持續(xù)改進小微企業(yè)金融服務，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效升級。我國銀行間市場由多個子市場組成，包括同業(yè)拆借、票據(jù)貼現(xiàn)、債券、外匯等，自20世紀90年代中期以來發(fā)展迅速。此外，近年來我國銀

27、行間市場交易的金融工具和衍生產(chǎn)品 交易種類不斷增加，如債券遠期、利率互換、外匯遠期、外匯掉期等，為商業(yè)銀行規(guī)避利率 風險、提高流動性、創(chuàng)造新的盈利模式提供了工具。5、利息收入仍是主要來源，中間業(yè)務收入發(fā)展迅速隨著近幾年中國經(jīng)濟的發(fā)展，金融需求漸趨多樣化，銀行盈利能力不斷增強，銀行業(yè) 非利息收入增長較快，但并未改變利息收入的主導地位。預計短期內(nèi)，利息收入占比將逐步下降，但銀行依賴利息收入的局面不會根本改變。近年來，商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展迅速，產(chǎn)品和服務日益豐富， 中間業(yè)務收入大幅提高，有利于銀行改善收入結構，提高收入的穩(wěn)定性。過去我國商業(yè)銀行在銀行服務收取手續(xù)費和 傭金等方面受到較多限制，自200

28、1年起，我國政府開始允許我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務收費有更大的靈活性。2014年中國銀監(jiān)會、國家發(fā)改委聯(lián)合頒布商業(yè)銀行服務價格管理辦法， 明確規(guī)定對客戶普遍使用、與國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活關系重大的銀行基礎服務，實行政府指導價或政府定價或市場調(diào)節(jié)價。隨著客戶深層次需求的不斷增長，手續(xù)費及傭金收入將成為我國商業(yè)銀行新的盈利增長點。6、資產(chǎn)質(zhì)量改善、抗風險能力提高近年來我國商業(yè)銀行加大了不良資產(chǎn)的處置和重組力度，信用風險控制能力不斷提 高，資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)得到明顯改善。根據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計，國內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款余額由2007年12月31日的12,684億元略微升高至 2016年12月31日的15,122億元，

29、不良貸款率由 2007年12月31日的6.17%下降至2016年12月31日的1.74%;國內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸 款率由2007年12月31日的3.97%下降至2016年12月31日的2.49%。雖然近期不良貸款 率有所上升，但整體而言，我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量得到較大改善，承擔風險的能力得到顯著提高。宏觀經(jīng)濟形勢波動和市場環(huán)境變化對商業(yè)銀行風險管理能力提出了要求；巴塞爾資本協(xié)議III的實施和國內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管的日益嚴格，為商業(yè)銀行全面風險管理體系的建設和完善中國報告網(wǎng)xM增加了壓力和動力。未來商業(yè)銀行能否有效抵御經(jīng)濟周期波動帶來的不利影響,保持可持續(xù)價值創(chuàng)造能力，在很大程度上取決于銀行的風險管理能

30、力。為保持有利競爭地位， 商業(yè)銀行提高風險管理水平日益重要，商業(yè)銀行的抗風險能力將逐步提升。7、客戶服務意識和產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷提高,為商業(yè)銀行的創(chuàng)新提供但尋求差異化、特色化發(fā)加強自身核心競爭力的2009年12月，中國銀監(jiān)會頒布了 商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引 了規(guī)范發(fā)展的監(jiān)管環(huán)境。盡管商業(yè)銀行同質(zhì)化競爭問題仍然存在，展的戰(zhàn)略意識日益強化。 各商業(yè)銀行開始主動選擇不同的戰(zhàn)略定位， 建設，重視自身品牌的培育，構建起符合自身特色的比較優(yōu)勢，不斷開辟新的市場領域。商業(yè)銀行注重以客戶為中心的經(jīng)營理念，關注及發(fā)掘客戶需求，注重客戶體驗，從服 務創(chuàng)新、服務渠道體系、 服務文化、服務流程優(yōu)化等方面不斷改善和提高服務質(zhì)

31、量，提升客 戶滿意度。商業(yè)銀行加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，通過加強產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃、健全創(chuàng)新組織、完善激勵機 制、規(guī)范創(chuàng)新流程，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷增強。 在消費信貸、理財產(chǎn)品、電子銀行、現(xiàn)金管理、 投資銀行業(yè)務、供應鏈金融等領域，產(chǎn)品創(chuàng)新尤其活躍。8、信息科技的開發(fā)與完善20世紀90年代以來，信息技術日益成為金融創(chuàng)新的基礎與支柱，銀行業(yè)的重要產(chǎn)品 和管理創(chuàng)新包括衍生產(chǎn)品、客戶關系管理、信用打分模型等均通過計算機和數(shù)據(jù)庫技術的應 用實現(xiàn)。未來，銀行業(yè)的金融創(chuàng)新將更多地依賴于現(xiàn)代信息技術。同時，商業(yè)銀行經(jīng)營服務的渠道已從單一的營業(yè)網(wǎng)點渠道，向電子化渠道與營業(yè)網(wǎng)點渠道全面結合的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。 信息技術廣泛應用于商業(yè)

32、銀行各個環(huán)節(jié)、各個產(chǎn)品，成為商業(yè)銀行業(yè)務創(chuàng)新和經(jīng)營管理水平持續(xù)提升的基本支撐。9、互聯(lián)網(wǎng)金融的巨大影響近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術尤其是移動互聯(lián)技術日漸成熟，應用范圍不斷擴張，滲透至包括 金融行業(yè)在內(nèi)的各個社會領域。在金融行業(yè)內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)技術被應用于網(wǎng)絡銀行、第三方支付、 P2P網(wǎng)貸、在線金融產(chǎn)品銷售、金融電子商務等眾多細分領域，逐漸為客戶和市場所接受， 形成了互聯(lián)網(wǎng)金融的新興概念。互聯(lián)網(wǎng)金融向投資者， 尤其是中小投資者， 提供了新的投資渠道，滿足了不同類型投資者的需求；向部分企業(yè)和個人，尤其是中小企業(yè)和個體工商戶， 提供了新的融資渠道， 解決了部分融資困難的問題。同時，互聯(lián)網(wǎng)金融促進了傳統(tǒng)金融行業(yè)的業(yè)務

33、流程改革，提高了金融行業(yè)的整體效率?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展對傳統(tǒng)金融行業(yè)也產(chǎn)生了 一定的沖擊。部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)金融進入金融領域， 這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠技術和理念優(yōu)勢分流了傳統(tǒng)金融行業(yè)的資金和 業(yè)務，在一定程度上削弱了傳統(tǒng)金融行業(yè)的控制力。長期以來，國內(nèi)金融行業(yè)中商業(yè)銀行占據(jù)著主導地位，在政策紅利、資金成本、信用成本等方面相較于其他金融機構具有絕對優(yōu)勢， 但是隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，各種金融機構都向商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務領域進行滲透，對商業(yè)銀行的主導地位產(chǎn)生了挑戰(zhàn)。在商業(yè)銀行行業(yè)內(nèi)部，依靠互聯(lián)網(wǎng)技術，中小機構可以彌補自|回回 身網(wǎng)點、人員和品牌知名度的不足,獲得超越大型機構的發(fā)展速度,進而改變行業(yè)

34、格局。（YZ）觀研天下發(fā)布的2019年中國銀行行業(yè)分析報告 -市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢研究內(nèi) 容嚴謹、數(shù)據(jù)翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展動向、市場前景、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權威數(shù)據(jù)，以及我中心對本行業(yè)的實地調(diào)研，結合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行市場調(diào)研分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局， 規(guī)避經(jīng)營和投資風險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內(nèi)知

35、名的行業(yè)信息咨詢機構，擁有資深的專家團隊，多年來已經(jīng)為上萬家企業(yè)單位、咨詢機構、金融機構、行業(yè)協(xié)會、 個人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報告，客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內(nèi)外行業(yè)領先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認可。本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。本研究報告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對

36、行業(yè)進行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時通過資深分 析師對目前國家經(jīng)濟形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當前行業(yè)熱點分析，預測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點、市場空間、技術趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。【報告大綱】第一章2016-2018年中國銀行行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié)銀行行業(yè)發(fā)展情況概述一、銀行行業(yè)相關定義二、銀行行業(yè)基本情況介紹 三、銀行行業(yè)發(fā)展特點分析 第二節(jié)中國銀行行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹 二、銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析 三、中國銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析 1、上游產(chǎn)業(yè) 2、下游產(chǎn)業(yè)第三節(jié)中國銀行行業(yè)生命周期分析一、銀行行業(yè)生命周期理論概述 二、銀行行業(yè)所屬的生命周期分析 第四節(jié)銀行行業(yè)經(jīng)濟指標分析

37、 一、銀行行業(yè)的贏利性分析 二、銀行行業(yè)的經(jīng)濟周期分析 三、銀行行業(yè)附加值的提升空間分析 第五節(jié)中國銀行行業(yè)進入壁壘分析虺 Ml 二銀行行業(yè)資金壁壘分析 二、銀行行業(yè)技術壁壘分析三、銀行行業(yè)人才壁壘分析四、銀行行業(yè)品牌壁壘分析五、銀行行業(yè)其他壁壘分析第二章2016-2018年全球銀行行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析第一節(jié) 全球銀行行業(yè)發(fā)展歷程回顧第二節(jié)全球銀行行業(yè)市場區(qū)域分布情況第三節(jié)亞洲銀行行業(yè)地區(qū)市場分析一、亞洲銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀分析二、亞洲銀行行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析三、亞洲銀行行業(yè)市場前景分析第四節(jié) 北美銀行行業(yè)地區(qū)市場分析一、北美銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀分析二、北美銀行行業(yè)

38、市場規(guī)模與市場需求分析三、北美銀行行業(yè)市場前景分析第五節(jié)歐盟銀行行業(yè)地區(qū)市場分析一、歐盟銀行行業(yè)市場現(xiàn)狀分析二、歐盟銀行行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析三、歐盟銀行行業(yè)市場前景分析第六節(jié)2019-2025年世界銀行行業(yè)分布走勢預測第七節(jié)2019-2025年全球銀行行業(yè)市場規(guī)模預測第三章中國銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、中國GDP增長情況分析二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析三、社會固定資產(chǎn)投資分析四、全社會消費品銀行總額五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析六、居民消費價格變化分析七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析第二節(jié)中國銀行行業(yè)政策環(huán)境分析一、行業(yè)監(jiān)管體制現(xiàn)狀二、行業(yè)主要政策法規(guī)第三節(jié)中國銀行產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展

39、分析一、人口環(huán)境分析二、教育環(huán)境分析三、文化環(huán)境分析四、生態(tài)環(huán)境分析五、消費觀念分析第四章中國銀行行業(yè)運行情況第一節(jié)中國銀行行業(yè)發(fā)展狀況情況介紹一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧二、行業(yè)創(chuàng)新情況分析三、行業(yè)發(fā)展特點分析第二節(jié)中國銀行行業(yè)市場規(guī)模分析第三節(jié)中國銀行行業(yè)供應情況分析第四節(jié)中國銀行行業(yè)需求情況分析 第五節(jié)中國銀行行業(yè)供需平衡分析 第六節(jié)中國銀行行業(yè)發(fā)展趨勢分析第五章中國銀行所屬行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測 第一節(jié)中國銀行所屬行業(yè)總體規(guī)模分析 一、企業(yè)數(shù)量結構分析二、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析第二節(jié)中國銀行所屬行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析一、流動資產(chǎn)二、銷售收入分析三、負債分析四、利潤規(guī)模分析五、產(chǎn)值分析第三節(jié)中國銀行所屬行業(yè)財務

40、指標分析一、行業(yè)盈利能力分析二、行業(yè)償債能力分析三、行業(yè)營運能力分析四、行業(yè)發(fā)展能力分析第六章2016-2018年中國銀行市場格局分析 第一節(jié)中國銀行行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析一、中國銀行行業(yè)競爭情況分析二、中國銀行行業(yè)主要品牌分析第二節(jié)中國銀行行業(yè)集中度分析一、中國銀行行業(yè)市場集中度分析二、中國銀行行業(yè)企業(yè)集中度分析第三節(jié) 中國銀行行業(yè)存在的問題第四節(jié) 中國銀行行業(yè)解決問題的策略分析第五節(jié)中國銀行行業(yè)競爭力分析一、生產(chǎn)要素二、需求條件三、支援與相關產(chǎn)業(yè)四、企業(yè)戰(zhàn)略、結構與競爭狀態(tài)五、政府的作用 第七章2016-2018年中國銀行行業(yè)需求特點與動態(tài)分析 第一節(jié)中國銀行行業(yè)消費市場動態(tài)情況第二節(jié)中國銀行行

41、業(yè)消費市場特點分析一、需求偏好二、價格偏好三、品牌偏好四、其他偏好第三節(jié)銀行行業(yè)成本分析第四節(jié) 銀行行業(yè)價格影響因素分析一、供需因素二、成本因素三、渠道因素四、其他因素第五節(jié)中國銀行行業(yè)價格現(xiàn)狀分析第六節(jié)中國銀行行業(yè)平均價格走勢預測一、中國銀行行業(yè)價格影響因素二、中國銀行行業(yè)平均價格走勢預測三、中國銀行行業(yè)平均價格增速預測第八章2016-2018年中國銀行行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析第一節(jié)中國銀行行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布第二節(jié)中國華東地銀行市場分析一、華東地區(qū)概述二、華東地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析三、華東地區(qū)銀行市場規(guī)模分析四、華東地區(qū)銀行市場規(guī)模預測第三節(jié)華中地區(qū)市場分析一、華中地區(qū)概述二、華中地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析三

42、、華中地區(qū)銀行市場規(guī)模分析四、華中地區(qū)銀行市場規(guī)模預測第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析一、華南地區(qū)概述二、華南地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析三、華南地區(qū)銀行市場規(guī)模分析第九章2016-2018年中國銀行行業(yè)競爭情況第一節(jié)中國銀行行業(yè)競爭結構分析（波特五力模型）一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭二、潛在進入者分析三、替代品威脅分析四、供應商議價能力五、客戶議價能力第二節(jié)中國銀行行業(yè)SWOT分析一、行業(yè)優(yōu)勢分析二、行業(yè)劣勢分析三、行業(yè)機會分析四、行業(yè)威脅分析第三節(jié)中國銀行行業(yè)競爭環(huán)境分析（PEST）一、政策環(huán)境二、經(jīng)濟環(huán)境三、社會環(huán)境四、技術環(huán)境第十章銀行行業(yè)企業(yè)分析（隨數(shù)據(jù)更新有調(diào)整）第一節(jié)企業(yè)一、企業(yè)概況二、主營產(chǎn)品三、運營情況1

43、、主要經(jīng)濟指標情況2、企業(yè)盈利能力分析3、企業(yè)償債能力分析4、企業(yè)運營能力分析5、企業(yè)成長能力分析四、公司優(yōu)劣勢分析第二節(jié)企業(yè)一、企業(yè)概況二、主營產(chǎn)品三、運營情況四、公司優(yōu)劣勢分析第三節(jié)企業(yè)一、企業(yè)概況二、主營產(chǎn)品三、運營情況四、公司優(yōu)劣勢分析第四節(jié)企業(yè)一、企業(yè)概況二、主營產(chǎn)品三、運營情況四、公司優(yōu)劣勢分析第五節(jié)企業(yè)一、企業(yè)概況二、主營產(chǎn)品三、運營情況四、公司優(yōu)劣勢分析第十一章2019-2025年中國銀行行業(yè)發(fā)展前景分析與預測第一節(jié)中國銀行行業(yè)未來發(fā)展前景分析一、銀行行業(yè)國內(nèi)投資環(huán)境分析二、中國銀行行業(yè)市場機會分析Ifejll 三、中國銀行行業(yè)投資增速預測 第二節(jié)中國銀行行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測第三節(jié)中國銀行行業(yè)市場發(fā)展預測一、中國銀行行業(yè)市場規(guī)模預測二、中國銀行行業(yè)市場規(guī)模增速預測三、中國銀行行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預測四、中國銀行行業(yè)產(chǎn)值增速預測五、中國銀行行業(yè)供需情況預測第四節(jié)中國銀行行業(yè)盈利走勢預測一、中國銀行行業(yè)毛利潤同比增速預測二、中國銀行行業(yè)利潤總額同比增速預測第十二章2019-2025年中國銀行行業(yè)投