證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述

1、證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述擎旗信息技術(shù)有限公司目錄 系統(tǒng)總體設(shè)計方案陳述 UcSTAR系統(tǒng)融合方案 互動交流及消息中心設(shè)計方案陳述 系統(tǒng)實(shí)施方案 擎旗公司簡介及優(yōu)勢UcSTARUcSTAR統(tǒng)一通信平臺統(tǒng)一通信平臺安全的網(wǎng)絡(luò)傳輸安全的網(wǎng)絡(luò)傳輸U(kuò)cSTARUcSTAR接口和插件接口和插件APIAPI投投顧顧其其它它IMIM視視頻頻會會議議在在線線協(xié)協(xié)作作傳傳真真文文件件傳傳輸輸U(kuò)cSTARUcSTAR提供豐富的提供豐富的多媒體通信多媒體通信功能功能（自主產(chǎn)權(quán)）（自主產(chǎn)權(quán)）電話電話桌面客戶端桌面客戶端手機(jī)客戶端手機(jī)客戶端基于基于UcSTARUcSTAR的系統(tǒng)集成的系統(tǒng)集成呼呼叫叫中中心心IP-PBXIP-

2、PBX郵郵件件MSNMSNQQQQWebWeb客戶端客戶端第三方第三方客戶端客戶端嵌入嵌入UcSTARUcSTAR客戶端客戶端CRMCRM網(wǎng)站網(wǎng)站客戶端投資顧問端員工端富客戶端 UcSTAR客戶端基于富客戶端技術(shù)，采用C/S與B/S融合的方式提供，將業(yè)務(wù)與通信無縫融合起來，采用模塊化方式，隨著未來業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，功能模塊可靈活增加，滿足現(xiàn)在及未來的業(yè)務(wù)需要。 如下圖示：重要信息展示 展現(xiàn)投顧平臺的重要信息，包括投研報告、行業(yè)分析、宏觀策略等。同時展示重點(diǎn)股票的相關(guān)詳細(xì)信息。 UcSTAR同時提供資訊的提醒，如下圖示：個股空間 個股空間可以采用BS模式，集成在客戶端中展示包括我的持倉信息(持倉公告、

3、主力動向、持倉資訊、持倉研報、券商報告、持倉投資評級、帳戶表現(xiàn))，我的自選股信息（個股/行業(yè)言論分析、財務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)、資金流向）等。體驗(yàn)賬戶吸引潛在客戶Internet潛在客戶從券商網(wǎng)站下載試用客戶端發(fā)放體驗(yàn)卡試用客戶端行情交易客戶端委托交易客戶端與行情交易系統(tǒng)整合（一）與行情交易系統(tǒng)整合（二）與理財終端整合互動專區(qū) 可以查看投資顧問、客戶經(jīng)理及服務(wù)人員的詳細(xì)信息，包括姓名、頭像、所屬部門、聯(lián)系方式、職業(yè)證書編號、級別等?？芍庇^展示服務(wù)人員的在線狀態(tài)。即時通訊（簡單展示，詳見IM部分詳細(xì)介紹） 股民可直接采用客戶端也投資顧問、服務(wù)經(jīng)理、營銷業(yè)務(wù)類人員進(jìn)行即時通訊交流，交流方式支持文本，

4、表情，截圖、在線交流，離線留言等方式。Internet客戶客戶客戶客戶客戶投資顧問靈活會話規(guī)則（一）靈活會話規(guī)則（二）個股公告?zhèn)€股MACD操作提示 個股診斷個股研究報告?zhèn)€股盈虧曲線 投資組合建議強(qiáng)勢股票池 盤中即時點(diǎn)評 政策變動 投資知識 引導(dǎo)客戶提升服務(wù)級別引導(dǎo)客戶提升服務(wù)級別 客戶可以看到級別更高的資訊產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品的目錄和投資顧問的簡介，但客戶想越級獲取這些服務(wù)時（如向高級別的投資顧問提問），系統(tǒng)會提醒客戶的級別不夠，并提示升級方法或試用方法（如積分抵扣或傭金提升等）。服務(wù)人員工作平臺-客戶管理 投資顧問可根據(jù)需要自行管理重要客戶，可對自己的客戶再次分類等，如下圖示：服務(wù)人員工作平臺-客

5、戶資料 投資顧問登錄客戶端后，可查看本人的客戶的詳細(xì)信息，包括在線狀態(tài)，聯(lián)系方式，持倉信息，所屬營業(yè)部等。并可添加客戶標(biāo)簽、投資備忘流水等。所有相關(guān)客戶的信息均與投顧平臺交互。客戶數(shù)據(jù)庫Internet經(jīng)紀(jì)人客戶信息庫出生日期1975年4月20日Internet經(jīng)紀(jì)人客戶券商信息庫焦作萬方研究報告服務(wù)人員工作平臺-實(shí)時在線溝通 服務(wù)人員終端，展現(xiàn)公司內(nèi)部組織架構(gòu)及我的客戶，支持建立2000用戶以上的群組，支持對內(nèi)或?qū)ν饨⑷航M。支持常用部門及常用聯(lián)系人設(shè)置。 支持自定義客戶組，支持客戶分類分級展示，支持對不同類型的客戶進(jìn)行客戶分析或者進(jìn)行針對性產(chǎn)品推介。 溝通方式支持文本會話，表情，截圖編輯傳

6、輸?shù)取贤▽ο窨梢允菃稳?，多人，群組方式。在服務(wù)過程中還可邀請他人進(jìn)入。在群組溝通方式中，可控制是否允許用戶發(fā)言等。服務(wù)人員工作平臺-服務(wù)記錄留痕服務(wù)記錄留痕 UcSTAR系統(tǒng)對所有的服務(wù)記錄進(jìn)行留痕，投資顧問有客戶端的服務(wù)記錄管理器，可查看本人的服務(wù)相關(guān)記錄，同時，服務(wù)器端可定義留痕的對像，可以是部門、人員或者角色，并支持導(dǎo)出，對管理后臺服務(wù)記錄的查看，只有特殊賬號才擁有查看權(quán)限。目錄 系統(tǒng)總體設(shè)計方案陳述 UcSTAR系統(tǒng)融合方案 互動交流及消息中心設(shè)計方案陳述 系統(tǒng)實(shí)施方案 擎旗公司簡介及優(yōu)勢管理平臺融合數(shù)據(jù)整合Adapter程序文檔型數(shù)據(jù)庫目錄服務(wù)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫IBM DB2、IBM U

7、DB、Oracle、SQL Server、SyBase、Informix Lotus Notes的Domino 標(biāo)準(zhǔn)LDAP或微軟ADUcSTAR系統(tǒng)UcSTAR可為客戶定制各類Adapter程序，將投顧平臺等應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)庫同步共享過來，實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)同步等功能。數(shù)據(jù)源客戶端融合方案 支持COM組件方式，ActiveX(OCX方式和DLL方式)接口。不管投資顧問工作平臺基于B/S還是C/S，均可靈活集成UcSTAR功能。 如下圖是投顧工作平臺集成UcSTAR功能的展示效果華西證券資訊+IM界面展示與同花順整合與金證整合服務(wù)人員工作平臺-消息提醒及資訊推送 UcSTAR提供統(tǒng)一的消息接口，當(dāng)工

8、作人員有工作任務(wù)安排時，自動彈屏提醒。并可附加鏈接，點(diǎn)擊進(jìn)可進(jìn)入查看。 資訊提醒，當(dāng)有新的資訊發(fā)布時，主動在相關(guān)客戶桌面彈出汽泡提醒。目錄 系統(tǒng)總體設(shè)計方案陳述 UcSTAR系統(tǒng)融合方案 互動交流及消息中心設(shè)計方案陳述 系統(tǒng)實(shí)施方案 擎旗公司簡介及優(yōu)勢IM功能設(shè)計方案 IM會話功能 支持發(fā)送文本、圖片、鏈接、文件等內(nèi)容；需先經(jīng)病毒掃描或技術(shù)上進(jìn)行設(shè)置；訪客在會話界面能發(fā)系統(tǒng)定義的簡單表情，還可以靈活的設(shè)置會話窗口的字體。在會話窗口還支持截屏。 自動排隊功能 客戶點(diǎn)擊服務(wù)人員后，如果服務(wù)人員處于忙狀態(tài)，會給客戶提示一個排隊等待界面，當(dāng)有服務(wù)人員空閑時， 客戶自動按排隊先后順序進(jìn)入聊天界面。 排隊

9、超時檢測 當(dāng)客戶在排隊時超時，系統(tǒng)將自動將排隊訪客斷開，并提示客戶通過其它途徑與客服聯(lián)系。IM功能設(shè)計方案 訪客聊天界面定制 可以設(shè)置要宣傳的相關(guān)信息，包括置文本、圖片及鏈接。 支持自動應(yīng)答（機(jī)器人功能） 當(dāng)在登入規(guī)則中設(shè)置了相關(guān)類型的客戶點(diǎn)擊客服后進(jìn)入自動服務(wù)，當(dāng)客戶進(jìn)入聊天狀態(tài)時，將進(jìn)入自動服務(wù)，根據(jù)訪客輸入的關(guān)鍵字，系統(tǒng)自動回復(fù)客戶。 留言功能 當(dāng)服務(wù)人員不在線，客戶可以給服務(wù)人員留言，服務(wù)人員上線后，自動提醒查看。 機(jī)器人與人工聊天狀態(tài)互轉(zhuǎn) 當(dāng)客戶與服務(wù)人贈進(jìn)行聊天會話中，服務(wù)人員可以把客戶托管給機(jī)器人，托管成功后，客戶與機(jī)器人聊天；服務(wù)人員可以把客戶取消托管，繼續(xù)與工人會話。IM功能

10、設(shè)計方案 共享桌面 客戶點(diǎn)擊“共享共面”后，座席可以看到客戶桌面。如是客戶本人發(fā)起，需要加入多重確認(rèn)，以降低風(fēng)險。 遠(yuǎn)程控制 客戶與服務(wù)人員進(jìn)行共享桌面后，訪客點(diǎn)擊“請求協(xié)助功能”后，才可完全控制客戶桌面。 多方會話功能多方會話功能 客戶與服務(wù)人員會話時，當(dāng)服務(wù)人員不能及時解決問題時，可以邀請其它工作人員參與進(jìn)來，進(jìn)行多方會話。 文件傳送功能 客戶與客服務(wù)人員進(jìn)行會中，客戶可傳輸文件給訪客服務(wù)人員，在線文件傳輸。服務(wù)管理功能設(shè)計 全面服務(wù)所有客戶 營業(yè)部為所有客戶指定默認(rèn)的客戶經(jīng)理和投資顧問，沒有客戶經(jīng)理的客戶由營業(yè)部指定服務(wù)人員?？蛻敉ㄟ^該系統(tǒng)可以看到客戶經(jīng)理和投資顧問的在線狀態(tài)、正在服務(wù)的

11、人數(shù)等信息，可以隨時發(fā)起服務(wù)需求。 在線人數(shù)統(tǒng)計 客服經(jīng)理登錄后，在組織架構(gòu)中分組上顯示客戶人數(shù)與在人線數(shù)。 服務(wù)分級和授權(quán)服務(wù)分級和授權(quán) 資訊產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品按質(zhì)量分級，投資顧問按素質(zhì)分級，客戶按積分或貢獻(xiàn)分級。客戶可獲取級別匹配的資訊產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品，可向自己的投資顧問提問；客戶還可被授予不同的服務(wù)權(quán)限，如獲得高級服務(wù)人員的權(quán)限；向其他投資顧問提問權(quán)限等。服務(wù)管理功能設(shè)計 工作組服務(wù)客戶 在各營業(yè)部中客戶經(jīng)理的客戶數(shù)量很多超過2000人以上，UcSTAR可以實(shí)現(xiàn)同時2000人以上的群組服務(wù)，覆蓋所有客戶的服務(wù)。服務(wù)人員還可以根據(jù)持倉、客戶價值等需求進(jìn)行分組，實(shí)現(xiàn)有針對性及差別服務(wù)。群組管理員能

12、對該群發(fā)送群公告，并滾動展示。 內(nèi)部協(xié)作 投資顧問分工協(xié)作，公司的所有投資顧問按行業(yè)、板塊或地域進(jìn)行分工，相互交流觀點(diǎn)和心得，資源和產(chǎn)品共享。 客戶互訪控制客戶互訪控制 系統(tǒng)在多人會話、群組聊天做了特定的限制，客戶與客戶之間默認(rèn)不可見，群組僅有客戶經(jīng)理可見等。服務(wù)管理功能設(shè)計 發(fā)言控制發(fā)言控制 在服務(wù)人員服務(wù)群組、多人時，可控制是否允許客戶發(fā)言，并且可控制客戶的發(fā)言是否允許顯示給其他客戶。 廣播消息 客戶經(jīng)理可以對他所在營業(yè)部所有用戶、部分用戶、特定用戶發(fā)送廣播消息。 消息監(jiān)控與敏感詞過濾消息監(jiān)控與敏感詞過濾 客戶經(jīng)理為客戶服務(wù)的過程進(jìn)行監(jiān)控留痕，過濾了敏感詞匯；減少無關(guān)及有害信息傳播。 會話

13、查詢及統(tǒng)計 支持按照工號、日期、訪客名稱、業(yè)務(wù)類型、流水號等查詢會話記錄。支持查詢和報表生成。目錄 系統(tǒng)總體設(shè)計方案陳述 UcSTAR系統(tǒng)融合方案 系統(tǒng)總體設(shè)計- 互動交流及消息中心設(shè)計方案陳述 系統(tǒng)實(shí)施方案 擎旗公司簡介及優(yōu)勢基本部署結(jié)構(gòu)負(fù)載均衡器緩存服務(wù)器主備手機(jī)中間件主備WEB客戶端主備UcSTAR服務(wù)器集群 （10臺）消息服務(wù)器主備DB及冗余業(yè)務(wù)系統(tǒng)文件服務(wù)器主備LAN通訊服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器互聯(lián)網(wǎng)北京營業(yè)部2客戶員工服務(wù)座席通訊服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及軟硬件配置 系統(tǒng)運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 建議系統(tǒng)服務(wù)器安全區(qū)（DMZ區(qū)），服務(wù)器端網(wǎng)絡(luò)帶寬保證每在線用戶2KB，如10000用戶同時在線，建

14、議服務(wù)器帶寬保證10M以上。 服務(wù)器軟件配置 UcSTAR通訊服務(wù)器： 64位Linux操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：Oracle數(shù)據(jù)庫 服務(wù)器硬件配 UcSTAR通訊服務(wù)器：配置 雙Intel Xeon 3G以上，2CPU或4CPU（共8核以上），8G以上內(nèi)存，120G以上硬盤。 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：雙Intel Xeon 3G以上，2CPU（共8核以上），4G以上內(nèi)存，500G以上硬盤。單機(jī)熱災(zāi)備方案熱災(zāi)備方案在系統(tǒng)故障或網(wǎng)絡(luò)故障時，三分鐘內(nèi)自動切換到備用服務(wù)器。同時支持?jǐn)?shù)據(jù)庫熱備，當(dāng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器故障時，在服務(wù)不中斷的情況下自動切換聯(lián)接到備用數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)-系統(tǒng)容量 1. IM通訊服務(wù)器

15、單服務(wù)器支持最大3至6萬人同時在線，支持1.2萬以上的文字溝通/文件傳輸/圖片傳輸混合形式的并發(fā)交流。 2. 集群部署 20臺PC服務(wù)器支持最大50萬客戶端在線連接。并具可擴(kuò)展。關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)-接口支持 支持LDAP、AD數(shù)據(jù)同步和認(rèn)證 提供Web Service方式的對外接口服務(wù) 提供RMI方式的JAVA接口服務(wù) 提供HTTP接口方式 提供TCP Scoket接口調(diào)用目錄 系統(tǒng)總體設(shè)計方案陳述 UcSTAR系統(tǒng)融合方案 系統(tǒng)總體設(shè)計- 互動交流及消息中心設(shè)計方案陳述 系統(tǒng)實(shí)施方案 擎旗公司簡介及優(yōu)勢北京分公司擎旗醫(yī)療信息公司南京研發(fā)中心南京全國服務(wù)中心華東分公司上海辦事處擎旗成都公司擎旗深圳總部20042007200920032005201159.4%研發(fā)10.9%服務(wù)8.5%其他21.2%市場產(chǎn)品的優(yōu)勢 真正企業(yè)級、可管理的統(tǒng)一通信平臺 單臺服務(wù)器支持3-6萬在線， 唯一支持工作組超2000人的平臺； 支持多維度組織架構(gòu)； 支持服務(wù)器軟集群； 分布式部署及