ERP項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)流程

1、ERP項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)流程ERP項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)針對(duì)本項(xiàng)目提供面向過程的、清晰的、準(zhǔn)確的實(shí)施路標(biāo)。這個(gè)路標(biāo)起到了項(xiàng)目向?qū)У淖饔茫脕泶_定步驟，明確轉(zhuǎn)折點(diǎn)，并且用來設(shè)定整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度，使得可以使用最優(yōu)的預(yù)算和資源，快速高質(zhì)量的生成一個(gè)新的系統(tǒng)。具體應(yīng)包括下面幾個(gè)階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)藍(lán)圖，實(shí)現(xiàn)，最后準(zhǔn)備以及上線支持。一、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段主要是建立項(xiàng)目組織，包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、角色和職責(zé)。這一階段確定系統(tǒng)實(shí)施的目標(biāo)。還要確定項(xiàng)目的基本構(gòu)造，包括硬件、網(wǎng)絡(luò)要素。執(zhí)行正式安裝的規(guī)模和指標(biāo)，并且初始化ERP系統(tǒng)。（一）定義項(xiàng)目目標(biāo)和范圍ERP項(xiàng)目的任務(wù)和目標(biāo)須與公司未來5年或更長(zhǎng)年限內(nèi)的任務(wù)和目標(biāo)一致

2、。公司項(xiàng)目組成員的重要責(zé)任就是決定ERP項(xiàng)目的實(shí)施范圍。ERP項(xiàng)目的實(shí)施建議采用“大爆炸”的方式，即公司一次性實(shí)施ERPI目軟件的大部分標(biāo)準(zhǔn)功能和針對(duì)公司的特定行業(yè)解決方案。只有通過“大爆炸”的方法才能使公司將ERP系統(tǒng)所獲取的信息作為一項(xiàng)資源來使用，如人力、物力、資金，而不是把ERP系統(tǒng)當(dāng)作是記錄和報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行使用。一個(gè)綜合系統(tǒng)的真正優(yōu)勢(shì)只有在公司的所有實(shí)施點(diǎn)和辦公業(yè)務(wù)都在ER呼臺(tái)上運(yùn)行時(shí)才能得到真正的體現(xiàn)。（二）確定項(xiàng)目組織和資源建立項(xiàng)目資源計(jì)劃，項(xiàng)目資源需求包含以下幾點(diǎn)：(1)在適合的階段分配和支付財(cái)務(wù)預(yù)算；(2)獲取并按照計(jì)劃來配備相關(guān)的系統(tǒng)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；(3)選出業(yè)務(wù)骨干，這

3、些人是他們所在部門的主要成員，并且被任命為功能團(tuán)隊(duì)成員，他們被賦予為系統(tǒng)進(jìn)行全面調(diào)試和對(duì)最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)的任務(wù)。(三)定義風(fēng)險(xiǎn)控制策略ERPK目的實(shí)施應(yīng)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)軟件包的實(shí)施，其主要風(fēng)險(xiǎn)包括：(1)合適資源的缺乏；(2)在實(shí)施范圍和系統(tǒng)功能的問題上缺乏清晰性，完備性和明確性；(3)需求獲取和分析(4)充分理解ERP系統(tǒng)所提供的功能(5)功能上的差距評(píng)估和分析(6)正確配置和定制ER晾統(tǒng)(7)軟件系統(tǒng)的綜合測(cè)試(8)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，特別是各種主數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性通過制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制策略來控制上述可能的風(fēng)險(xiǎn)。(四)準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃建立項(xiàng)目工作計(jì)劃：項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定項(xiàng)目的主工作計(jì)劃，包括各階段的完成時(shí)間節(jié)

4、點(diǎn)以及要提交的主要工作產(chǎn)品。建立項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃：針對(duì)關(guān)鍵用戶和最終用戶的系統(tǒng)培訓(xùn)。(五)項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目應(yīng)由一個(gè)發(fā)起會(huì)議來正式啟動(dòng)，參加這個(gè)會(huì)議的有管理人員、公司項(xiàng)目組成員、ER施顧問和小組成員。在項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)上介紹項(xiàng)目的目標(biāo)、項(xiàng)目組的組織成員及職責(zé)以及項(xiàng)目的主要工作計(jì)劃。（六）項(xiàng)目培訓(xùn)模塊顧問根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行項(xiàng)目組培訓(xùn)。（七）開發(fā)、測(cè)試機(jī)系統(tǒng)準(zhǔn)備安裝開發(fā)機(jī)、測(cè)試機(jī)系統(tǒng)，并給所有的項(xiàng)目組成員安裝ERP軟件桌面登陸系統(tǒng)。二、藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段主要處理需求的歸檔和最終的確定。小組成員和顧問在不同的業(yè)務(wù)活動(dòng)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行訪談，并召開項(xiàng)目討論會(huì)，以獲得各業(yè)務(wù)流程的確定需求。當(dāng)前業(yè)務(wù)與未來業(yè)務(wù)的任何差別

5、都必須進(jìn)行識(shí)別，并要尋找和設(shè)計(jì)合適的解決方案。這個(gè)階段最后輸出企業(yè)藍(lán)圖文檔，詳細(xì)說明設(shè)計(jì)后的流程，包括公司結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的文本和圖形說明文件。一旦確定和驗(yàn)證了所有這些信息之后，藍(lán)圖就可以作為所有后續(xù)階段的基礎(chǔ)。（一）現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程調(diào)研制定調(diào)研計(jì)劃，確定調(diào)研的時(shí)間以及參加的人員，輸出文檔：調(diào)研計(jì)劃；設(shè)定調(diào)研提綱，根據(jù)訪談的人員崗位，設(shè)定調(diào)研的內(nèi)容，輸出文檔：調(diào)研問卷；執(zhí)行業(yè)務(wù)調(diào)研，了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及期望未來可達(dá)到的管理目標(biāo)，輸出文檔：會(huì)議紀(jì)要；完成業(yè)務(wù)調(diào)研文檔，根據(jù)訪談的內(nèi)容，整理形成公司現(xiàn)狀業(yè)務(wù)文檔，輸出文檔：現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程圖，現(xiàn)狀報(bào)告，包括如下內(nèi)容:(1)現(xiàn)有系統(tǒng)的情況(2)組織架構(gòu)(3)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)

6、流程圖(4)收集的現(xiàn)狀報(bào)表、表單(5)業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)現(xiàn)狀等；(二)未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)根據(jù)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)以及未來管理的期望，組織跨模塊討論，編制未來業(yè)務(wù)流程報(bào)告，然后對(duì)未來業(yè)務(wù)流程進(jìn)行模塊小組討論，然后提交公司項(xiàng)目組進(jìn)行評(píng)審：輸出文檔：未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔。未來業(yè)務(wù)流程文檔包括如下內(nèi)容：確定未來系統(tǒng)的組織架構(gòu)，比如設(shè)定公司代碼、成本控制范圍、利潤(rùn)中心、成本中心、工廠、倉庫、銷售組織、采購組織等組織架構(gòu)。編制業(yè)務(wù)流程文檔，設(shè)定未來業(yè)務(wù)流程如何在部門間的流轉(zhuǎn)，單據(jù)如何控制。(三)開發(fā)需求確認(rèn)在討論和編制業(yè)務(wù)藍(lán)圖的過程中，涉及到需要開發(fā)的業(yè)務(wù)需求，則需要確認(rèn)各模塊的開發(fā)需求，輸出文檔：開發(fā)計(jì)劃。(四)主數(shù)據(jù)的搜集方案

7、及計(jì)劃討論確認(rèn)需要搜集什么樣的主數(shù)據(jù)，以及主數(shù)據(jù)的搜集內(nèi)容及計(jì)劃安排，輸出文檔，主數(shù)據(jù)收集模板，主數(shù)據(jù)收集計(jì)劃。(五)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的匯報(bào)及簽署業(yè)務(wù)藍(lán)圖編制完成后，在模塊內(nèi)部進(jìn)行討論完善，然后組織跨模塊的討論，最后對(duì)指導(dǎo)委員會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程匯報(bào)。輸出文檔：未來文檔簽字文件。三、實(shí)現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)就是基于企業(yè)藍(lán)圖文檔來配置系統(tǒng)，此外還需要定義數(shù)據(jù)導(dǎo)入策略、導(dǎo)入程序、開發(fā)報(bào)表。（一）系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置策略，確定系統(tǒng)的配置傳輸策略，確定開發(fā)機(jī)、測(cè)試機(jī)、生產(chǎn)機(jī)等。系統(tǒng)配置，模塊顧問根據(jù)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的要求，配置系統(tǒng)，并進(jìn)行測(cè)試，輸出文檔：系統(tǒng)配置文檔。（二）測(cè)試單元測(cè)試，系統(tǒng)配置完成后，即可進(jìn)入單元測(cè)試階段，單元測(cè)試

8、由關(guān)鍵用戶來執(zhí)行，輸出文檔：?jiǎn)卧獪y(cè)試文檔，單元測(cè)試問題記錄單；集成測(cè)試，單元測(cè)試完成后，進(jìn)行跨模塊的集成測(cè)試，由項(xiàng)目實(shí)施顧問來規(guī)劃集成測(cè)試案例場(chǎng)景，集成測(cè)試由關(guān)鍵用戶來執(zhí)行，輸出文檔:集成測(cè)試文檔，集成測(cè)試問題記錄單；（三）開發(fā)在該階段同時(shí)進(jìn)行開發(fā)任務(wù)，由項(xiàng)目開發(fā)組負(fù)責(zé)人來根據(jù)各顧問提交的開發(fā)需求，制定開發(fā)計(jì)劃，輸出文檔：開發(fā)計(jì)劃文檔；（四）數(shù)據(jù)收集在該階段數(shù)據(jù)組根據(jù)主要數(shù)據(jù)收集計(jì)劃，同步執(zhí)行主數(shù)據(jù)的收集任務(wù)，輸出文檔：業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)。比較重要的主數(shù)據(jù)包括：物料主數(shù)據(jù)、BOM客戶、資產(chǎn)、設(shè)備等主數(shù)據(jù)。四、最終準(zhǔn)備階段最終準(zhǔn)備階段目的是使系統(tǒng)和公司為實(shí)施ERP項(xiàng)目做好準(zhǔn)備。這個(gè)階段強(qiáng)化了前面階段的所

9、有活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)并解決所有異常情況和配置錯(cuò)誤。關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)編寫未來系統(tǒng)的操作手冊(cè)并培訓(xùn)最終用戶。此外還需要檢查所有程序切換和交互界面，進(jìn)行容量測(cè)試和壓力測(cè)試，并測(cè)試用戶的接受程度。（一）最終用戶培訓(xùn)培訓(xùn)最終使用系統(tǒng)的用戶，由關(guān)鍵用戶來執(zhí)行，關(guān)鍵用戶針對(duì)最終用戶的培訓(xùn)，需要編制用戶手冊(cè)作為培訓(xùn)教材。輸出文檔：用戶操作手冊(cè)，培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行最終用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)主要包括業(yè)務(wù)流程講解以及上機(jī)操作業(yè)務(wù)。（二）權(quán)限設(shè)計(jì)模塊顧問根據(jù)未來業(yè)務(wù)崗位權(quán)限要求，在系統(tǒng)中設(shè)置權(quán)限，然后在最終用戶培訓(xùn)過程中可以根據(jù)實(shí)際崗位來測(cè)試權(quán)限。輸出文檔：角色權(quán)限設(shè)計(jì)文檔，權(quán)限測(cè)試結(jié)果文檔。（三）上線策略制定及批準(zhǔn)模塊顧問制定

10、上線策略以及數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)劃，包括靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。輸出文檔：上線策略、數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)劃。由各業(yè)務(wù)決策組討論和批準(zhǔn)上線策略及數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)劃。（四）生產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備生產(chǎn)系統(tǒng)的安裝和準(zhǔn)備。由系統(tǒng)管理員將軟件配置傳輸?shù)缴a(chǎn)機(jī)。（五）靜態(tài)數(shù)據(jù)的檢查和導(dǎo)入由關(guān)鍵用戶對(duì)靜態(tài)主數(shù)據(jù)進(jìn)行最后的檢查和確認(rèn)，然后執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入，并將系統(tǒng)導(dǎo)入前的數(shù)據(jù)和導(dǎo)入后從系統(tǒng)下載的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)無誤后，簽字。輸出文檔：數(shù)據(jù)檢查表。五、上線支持階段（一）上線前盤點(diǎn)由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行上線前盤點(diǎn)工作，并對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)按照要求的格式提供。輸出文檔：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。（二）盤點(diǎn)數(shù)據(jù)檢查和導(dǎo)入由財(cái)務(wù)部門對(duì)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行最后檢查，確認(rèn)無誤后，由關(guān)鍵用戶或顧問執(zhí)行導(dǎo)入，并將系統(tǒng)導(dǎo)入前的數(shù)據(jù)和導(dǎo)入后從系統(tǒng)下載的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)無誤后，簽字。輸出文檔：數(shù)據(jù)檢查表。（三）系統(tǒng)切換靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)后，按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)的切換，新的業(yè)務(wù)將在ER呼臺(tái)上進(jìn)行操作和管理。（四）上線后支持關(guān)鍵用戶和顧問負(fù)責(zé)指導(dǎo)和解決業(yè)務(wù)操作過程中出現(xiàn)的問題，每天及時(shí)記錄發(fā)生的問題，并記錄解決的辦法，每天項(xiàng)目組開會(huì)討論出現(xiàn)的問題，并及時(shí)指導(dǎo)解決。輸出文檔：上線問題記錄表。（五）月