ERP項目實施標準流程

1、ERP項目實施標準流程ERP項目實施團隊應針對本項目提供面向過程的、清晰的、準確的實施路標。這個路標起到了項目向導的作用，用來確定步驟，明確轉折點，并且用來設定整個項目的進度，使得可以使用最優(yōu)的預算和資源，快速高質量的生成一個新的系統(tǒng)。具體應包括下面幾個階段：項目準備、業(yè)務藍圖，實現(xiàn)，最后準備以及上線支持。一、項目實施準備階段項目實施準備階段主要是建立項目組織，包括項目團隊、角色和職責。這一階段確定系統(tǒng)實施的目標。還要確定項目的基本構造，包括硬件、網(wǎng)絡要素。執(zhí)行正式安裝的規(guī)模和指標，并且初始化ERP系統(tǒng)。（一）定義項目目標和范圍ERP項目的任務和目標須與公司未來5年或更長年限內的任務和目標一致

2、。公司項目組成員的重要責任就是決定ERP項目的實施范圍。ERP項目的實施建議采用“大爆炸”的方式，即公司一次性實施ERPI目軟件的大部分標準功能和針對公司的特定行業(yè)解決方案。只有通過“大爆炸”的方法才能使公司將ERP系統(tǒng)所獲取的信息作為一項資源來使用，如人力、物力、資金，而不是把ERP系統(tǒng)當作是記錄和報表系統(tǒng)進行使用。一個綜合系統(tǒng)的真正優(yōu)勢只有在公司的所有實施點和辦公業(yè)務都在ER呼臺上運行時才能得到真正的體現(xiàn)。（二）確定項目組織和資源建立項目資源計劃，項目資源需求包含以下幾點：(1)在適合的階段分配和支付財務預算；(2)獲取并按照計劃來配備相關的系統(tǒng)硬件、軟件、網(wǎng)絡系統(tǒng)；(3)選出業(yè)務骨干，這

3、些人是他們所在部門的主要成員，并且被任命為功能團隊成員，他們被賦予為系統(tǒng)進行全面調試和對最終用戶進行培訓的任務。(三)定義風險控制策略ERPK目的實施應是一個標準軟件包的實施，其主要風險包括：(1)合適資源的缺乏；(2)在實施范圍和系統(tǒng)功能的問題上缺乏清晰性，完備性和明確性；(3)需求獲取和分析(4)充分理解ERP系統(tǒng)所提供的功能(5)功能上的差距評估和分析(6)正確配置和定制ER晾統(tǒng)(7)軟件系統(tǒng)的綜合測試(8)數(shù)據(jù)風險，特別是各種主數(shù)據(jù)錄入的準確性通過制定有效的風險控制策略來控制上述可能的風險。(四)準備項目計劃建立項目工作計劃：項目實施團隊經(jīng)理制定項目的主工作計劃，包括各階段的完成時間節(jié)

4、點以及要提交的主要工作產(chǎn)品。建立項目組培訓計劃：針對關鍵用戶和最終用戶的系統(tǒng)培訓。(五)項目啟動項目應由一個發(fā)起會議來正式啟動，參加這個會議的有管理人員、公司項目組成員、ER施顧問和小組成員。在項目啟動大會上介紹項目的目標、項目組的組織成員及職責以及項目的主要工作計劃。（六）項目培訓模塊顧問根據(jù)培訓計劃，執(zhí)行項目組培訓。（七）開發(fā)、測試機系統(tǒng)準備安裝開發(fā)機、測試機系統(tǒng)，并給所有的項目組成員安裝ERP軟件桌面登陸系統(tǒng)。二、藍圖設計階段業(yè)務藍圖階段主要處理需求的歸檔和最終的確定。小組成員和顧問在不同的業(yè)務活動領域內進行訪談，并召開項目討論會，以獲得各業(yè)務流程的確定需求。當前業(yè)務與未來業(yè)務的任何差別

5、都必須進行識別，并要尋找和設計合適的解決方案。這個階段最后輸出企業(yè)藍圖文檔，詳細說明設計后的流程，包括公司結構和業(yè)務流程的文本和圖形說明文件。一旦確定和驗證了所有這些信息之后，藍圖就可以作為所有后續(xù)階段的基礎。（一）現(xiàn)狀業(yè)務流程調研制定調研計劃，確定調研的時間以及參加的人員，輸出文檔：調研計劃；設定調研提綱，根據(jù)訪談的人員崗位，設定調研的內容，輸出文檔：調研問卷；執(zhí)行業(yè)務調研，了解業(yè)務現(xiàn)狀以及期望未來可達到的管理目標，輸出文檔：會議紀要；完成業(yè)務調研文檔，根據(jù)訪談的內容，整理形成公司現(xiàn)狀業(yè)務文檔，輸出文檔：現(xiàn)狀業(yè)務流程圖，現(xiàn)狀報告，包括如下內容:(1)現(xiàn)有系統(tǒng)的情況(2)組織架構(3)現(xiàn)狀業(yè)務

6、流程圖(4)收集的現(xiàn)狀報表、表單(5)業(yè)務主數(shù)據(jù)現(xiàn)狀等；(二)未來業(yè)務流程設計根據(jù)現(xiàn)狀業(yè)務以及未來管理的期望，組織跨模塊討論，編制未來業(yè)務流程報告，然后對未來業(yè)務流程進行模塊小組討論，然后提交公司項目組進行評審：輸出文檔：未來業(yè)務藍圖文檔。未來業(yè)務流程文檔包括如下內容：確定未來系統(tǒng)的組織架構，比如設定公司代碼、成本控制范圍、利潤中心、成本中心、工廠、倉庫、銷售組織、采購組織等組織架構。編制業(yè)務流程文檔，設定未來業(yè)務流程如何在部門間的流轉，單據(jù)如何控制。(三)開發(fā)需求確認在討論和編制業(yè)務藍圖的過程中，涉及到需要開發(fā)的業(yè)務需求，則需要確認各模塊的開發(fā)需求，輸出文檔：開發(fā)計劃。(四)主數(shù)據(jù)的搜集方案

7、及計劃討論確認需要搜集什么樣的主數(shù)據(jù)，以及主數(shù)據(jù)的搜集內容及計劃安排，輸出文檔，主數(shù)據(jù)收集模板，主數(shù)據(jù)收集計劃。(五)業(yè)務藍圖的匯報及簽署業(yè)務藍圖編制完成后，在模塊內部進行討論完善，然后組織跨模塊的討論，最后對指導委員會進行業(yè)務流程匯報。輸出文檔：未來文檔簽字文件。三、實現(xiàn)階段實現(xiàn)的目標就是基于企業(yè)藍圖文檔來配置系統(tǒng)，此外還需要定義數(shù)據(jù)導入策略、導入程序、開發(fā)報表。（一）系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置策略，確定系統(tǒng)的配置傳輸策略，確定開發(fā)機、測試機、生產(chǎn)機等。系統(tǒng)配置，模塊顧問根據(jù)業(yè)務藍圖的要求，配置系統(tǒng)，并進行測試，輸出文檔：系統(tǒng)配置文檔。（二）測試單元測試，系統(tǒng)配置完成后，即可進入單元測試階段，單元測試

8、由關鍵用戶來執(zhí)行，輸出文檔：單元測試文檔，單元測試問題記錄單；集成測試，單元測試完成后，進行跨模塊的集成測試，由項目實施顧問來規(guī)劃集成測試案例場景，集成測試由關鍵用戶來執(zhí)行，輸出文檔:集成測試文檔，集成測試問題記錄單；（三）開發(fā)在該階段同時進行開發(fā)任務，由項目開發(fā)組負責人來根據(jù)各顧問提交的開發(fā)需求，制定開發(fā)計劃，輸出文檔：開發(fā)計劃文檔；（四）數(shù)據(jù)收集在該階段數(shù)據(jù)組根據(jù)主要數(shù)據(jù)收集計劃，同步執(zhí)行主數(shù)據(jù)的收集任務，輸出文檔：業(yè)務主數(shù)據(jù)。比較重要的主數(shù)據(jù)包括：物料主數(shù)據(jù)、BOM客戶、資產(chǎn)、設備等主數(shù)據(jù)。四、最終準備階段最終準備階段目的是使系統(tǒng)和公司為實施ERP項目做好準備。這個階段強化了前面階段的所

9、有活動。發(fā)現(xiàn)并解決所有異常情況和配置錯誤。關鍵用戶負責編寫未來系統(tǒng)的操作手冊并培訓最終用戶。此外還需要檢查所有程序切換和交互界面，進行容量測試和壓力測試，并測試用戶的接受程度。（一）最終用戶培訓培訓最終使用系統(tǒng)的用戶，由關鍵用戶來執(zhí)行，關鍵用戶針對最終用戶的培訓，需要編制用戶手冊作為培訓教材。輸出文檔：用戶操作手冊，培訓計劃。根據(jù)培訓計劃執(zhí)行最終用戶培訓，培訓主要包括業(yè)務流程講解以及上機操作業(yè)務。（二）權限設計模塊顧問根據(jù)未來業(yè)務崗位權限要求，在系統(tǒng)中設置權限，然后在最終用戶培訓過程中可以根據(jù)實際崗位來測試權限。輸出文檔：角色權限設計文檔，權限測試結果文檔。（三）上線策略制定及批準模塊顧問制定

10、上線策略以及數(shù)據(jù)導入計劃，包括靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)的導入。輸出文檔：上線策略、數(shù)據(jù)導入計劃。由各業(yè)務決策組討論和批準上線策略及數(shù)據(jù)導入計劃。（四）生產(chǎn)系統(tǒng)的準備生產(chǎn)系統(tǒng)的安裝和準備。由系統(tǒng)管理員將軟件配置傳輸?shù)缴a(chǎn)機。（五）靜態(tài)數(shù)據(jù)的檢查和導入由關鍵用戶對靜態(tài)主數(shù)據(jù)進行最后的檢查和確認，然后執(zhí)行數(shù)據(jù)導入，并將系統(tǒng)導入前的數(shù)據(jù)和導入后從系統(tǒng)下載的數(shù)據(jù)進行對比，確認無誤后，簽字。輸出文檔：數(shù)據(jù)檢查表。五、上線支持階段（一）上線前盤點由各業(yè)務部門進行上線前盤點工作，并對盤點數(shù)據(jù)按照要求的格式提供。輸出文檔：盤點業(yè)務數(shù)據(jù)。（二）盤點數(shù)據(jù)檢查和導入由財務部門對盤點的數(shù)據(jù)進行最后檢查，確認無誤后，由關鍵用戶或顧問執(zhí)行導入，并將系統(tǒng)導入前的數(shù)據(jù)和導入后從系統(tǒng)下載的數(shù)據(jù)進行對比，確認無誤后，簽字。輸出文檔：數(shù)據(jù)檢查表。（三）系統(tǒng)切換靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)后，按照項目計劃進行系統(tǒng)的切換，新的業(yè)務將在ER呼臺上進行操作和管理。（四）上線后支持關鍵用戶和顧問負責指導和解決業(yè)務操作過程中出現(xiàn)的問題，每天及時記錄發(fā)生的問題，并記錄解決的辦法，每天項目組開會討論出現(xiàn)的問題，并及時指導解決。輸出文檔：上線問題記錄表。（五）月