污水處理行業(yè)研究報告 -最終稿

1、2022-6-1|二零一五年 十月和璞資本曹陽和璞資本曹陽污水處理行業(yè)研究報告污水處理行業(yè)研究報告2022-6-1投資亮點投資亮點一、行業(yè)發(fā)展亮點：1、污水處理行業(yè)，市場發(fā)展空間巨大： 我國污水治理行業(yè)未來將受益于污水治理領(lǐng)域的加速投資?！笆濉焙汀笆濉逼陂g我國廢水治理投入合計將分別達到10,583億元和13,992億元，僅十二五”期間工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達4355億元和4590億元。2、國家政策支持污水處理行業(yè)大發(fā)展： 今年污水處理行業(yè)的政策利好不斷。2015年1月出臺關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費標準等有關(guān)問題的通知，2015年4月正式出臺水污染防治行動計劃（簡稱水十條）。

2、二、行業(yè)目前現(xiàn)狀：1、未來二三線城市及中小城鎮(zhèn)污水處理空間巨大，行業(yè)內(nèi)兼并重組將成主流。 “十二五”期間，國家對一線城市污水處理企業(yè)給予資金和政策的強力支持，一線城市污水處理行業(yè)發(fā)展迅速，但目前二三線城市及中小城鎮(zhèn)污水處理依然缺口嚴重，未來二三線城市將成為污水處理行業(yè)發(fā)展的重中之重。2、污水處理工藝多樣，隨著技術(shù)水平不斷提高，未來技術(shù)設(shè)備升級換代潛力巨大 隨著環(huán)保壓力的不斷增大，國家對水質(zhì)要求的不斷提高，加之污水處理設(shè)備行業(yè)技術(shù)水平的日新月異，中水回用等技術(shù)將會更多運用，未來污水處理廠技術(shù)設(shè)備升級換代空間巨大。報告摘要2022-6-1目目 錄錄污水處理行業(yè)概述污水處理行業(yè)概述 1污水處理行業(yè)發(fā)

3、展現(xiàn)狀分析污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析4污水處理行業(yè)工藝流程分析污水處理行業(yè)工藝流程分析3污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析22022-6-1污水處理行業(yè)定義污水處理即為使污水達到排入某一水體或再次使用的水質(zhì)要求，用各種方法將污水中所含的污染物分離出來或使其轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì) ，從而使污水得到凈化的過程。污水處理行業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，主要包括生活污水處理和工業(yè)廢水處理兩個子行業(yè)。2022-6-1污水處理產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)水務(wù)企業(yè)包括供排水、水電、水源工程、管網(wǎng)建設(shè)，節(jié)水、污水處理以及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)等一系列產(chǎn)業(yè)節(jié)點形成產(chǎn)業(yè)鏈。在整個水務(wù)產(chǎn)業(yè)中，污水處理行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)污水處理行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈條偏

4、末端的位置鏈條偏末端的位置。其上游主要為污水設(shè)備制造行業(yè)，下游行業(yè)模糊其上游主要為污水設(shè)備制造行業(yè)，下游行業(yè)模糊，經(jīng)污水處理的水體一部分回用給用戶，另一部分直接排放給自然水體。整個水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2022-6-1污水處理行業(yè)特點1.投資規(guī)模大，投資回收期長。2.與宏觀經(jīng)濟，國家政策緊密聯(lián)系。3.區(qū)域性特點較為明顯。特點特點2022-6-1目目 錄錄污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 2污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析4污水處理行業(yè)工藝流程分析污水處理行業(yè)工藝流程分析3污水處理行業(yè)概述污水處理行業(yè)概述12022-6-1行業(yè)背景環(huán)保行業(yè)發(fā)展分為四個階段：市場初步

5、發(fā)展階段、環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)展階段、監(jiān)管加強階段和提高資源生產(chǎn)率和市場工具加強階段。中國現(xiàn)在處于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二階段，即環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施發(fā)展階段。目前中國環(huán)保業(yè)的主要驅(qū)動因素有：高速的經(jīng)濟增長、工業(yè)現(xiàn)代化、城市化和高污染的現(xiàn)狀。市場增長率第一階段 第四階段第三階段 第二階段非洲印度中國東中歐中東南美環(huán)保行業(yè)發(fā)展階段南歐澳大利亞北美西歐日本東南亞2022-6-1行業(yè)背景-國外發(fā)展狀況u 從處理率上看，截止到上世紀90年代，發(fā)達國家的污水處理率已達80%的較高水平，新西蘭，新加坡，西歐和北歐等國已基本實現(xiàn)了100%的收集率和處理率。u 在污水處理投入上看，發(fā)達國家對污水處理這一基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入較大。單從

6、1995年到2005年，美國對污水處理的投入已高達8410億美元；截止到2005年，美國的污水處理廠已達到21604座，日處理量達1.4億噸，服務(wù)美國78%的人口。u 從污水處理設(shè)施規(guī)模上看，發(fā)達國家主要以中小污水處理廠為主。美國全國范圍2萬多座污水處理廠，平均日處理水量約為6000噸，如日處理量在5萬噸以下的中小規(guī)模污水處理廠占比達到85%。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況我國是一個水資源貧乏的國家，人均水資源量約為世界人均水平的四分之一，且2004年、2009年及2011年人均水資源量已逼近甚至低于聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展委員會確定的1,750立方米用水緊張線。我國的人均水資源量為2055立

7、方米，只有全球平均水平的25%，位于全球第109位，是全球13個人均水資源最貧乏的國家之一。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況分省來看，在我國31個省當中，有21個省出于缺水狀態(tài)。其中中度缺水（人均水資源2000立方米以下）的8個，極度缺水（人均水資源500立方米以下）的9個。并且通過比較具體省份發(fā)現(xiàn)，處于極度缺水的9個省份，大多為經(jīng)濟較為發(fā)達，水資源總量尚算豐富的地區(qū)，而不是西北、東北等水資源總量較少地區(qū)。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況在這樣水資源嚴重匱乏的背景下，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的推進，全國用水總量逐年攀升。從2004-2014年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國工業(yè)用水與生

8、活用水占比相對穩(wěn)定，但是用水總量增加迅速，從2004年的5547.8億立方米增加到2013年的6183.45億立方米。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況廢水排放量持續(xù)在較高水平，污染嚴重。隨著經(jīng)濟發(fā)展，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化推進，全國用水總量迅速增加。與此同時，全國廢水的排放量也一直逐年增長。其中，工業(yè)廢水排放量有所下降，但生活污水排放量卻持續(xù)大增，生活污水排放量從2004年的261.3億噸，增加到2013年的485.1億噸。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況根據(jù)2013年中國環(huán)保狀況公報的統(tǒng)計，我國十大水系監(jiān)測的469個國控斷面中，類、類和劣類水質(zhì)斷面比例分別為71.7%、19.3%和9.0

9、%。國控重點湖泊（水庫）中，輕度污染、中度污染和重度污染的比例分別為26.2%、1.6%和11.5%。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況為了應(yīng)對水污染的問題，“十二五”期間，中國的污水處理規(guī)模得到了明顯的提升。目前形式是總量大，人均少。截止2014年3月底：污水處理廠3622座日處理能力1.54億立方米美國日處理能力1.15億立方米人均人均（5000人一座）（7000人一座） （1萬人一座）（150萬人一座）2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況截止2014年3月，在設(shè)市城市中，累計建成污水處理廠2051座，形成處理能力1.26億立方米/日。在縣級及以下鄉(xiāng)鎮(zhèn)，累計建成污水處理廠1571座，

10、形成處理能力2758萬立方米/日。由此可以對比出，未來縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理空間巨大。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況現(xiàn)階段我國污水處理水平及處理標準都亟待提高。目前全國已建成投入運營的污水處理廠中，按照一級A設(shè)計的數(shù)量和規(guī)模僅分別占20.7%和15.4%，比例過低。將來提標改造未來將迎來較大需求。2022-6-1行業(yè)背景-國內(nèi)發(fā)展狀況現(xiàn)階段我國污水處理水平及處理標準都亟待提高。而我國現(xiàn)階段污水處理標準與美國等發(fā)達國家相比，仍然比較寬松。隨著環(huán)保相關(guān)法律完善，法規(guī)標準的提高，對污水處理的需求會進一步大幅度提高。2022-6-1行業(yè)背景總結(jié)u我國水資源匱乏，且水污染嚴重，污水排放量較多，未來水

11、污染環(huán)境治理壓力較大。u我國污水處理行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅猛，污水處理能力及污水處理廠規(guī)模較大，但人均比例較低，未來還有更多挖掘空間。u我國污水處理行業(yè)地區(qū)發(fā)展不平衡，城市發(fā)展較快，縣鎮(zhèn)發(fā)展較慢，未來二三線城市及縣鎮(zhèn)將有較大提升空間。u我國污水處理行業(yè)技術(shù)水平相比發(fā)達國家較為落后，且水處理標準與發(fā)達國家還有一定差距。將來提標改造將迎來較大需求。2022-6-1政策背景近幾年促進行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)及政策措施2022-6-1政策背景十二五期間，國家對污水處理的投資額將達到4300億。據(jù)部分媒體預(yù)計，十三五規(guī)劃中，國家對污水處理的投資額將接近6000億。2022-6-1政策背景設(shè)市城市污水率已近飽和，

12、但是縣城和建制鎮(zhèn)污水處理率依然較低，中小規(guī)模生活污水處理領(lǐng)域仍具備廣闊的市場空間，從“十二五”規(guī)劃來看，增速較快的領(lǐng)域也集中在以縣城和建制鎮(zhèn)為主的中小規(guī)模水處理領(lǐng)域。2022-6-1政策背景總結(jié)2022-6-1目目 錄錄污水處理行業(yè)工藝流程分析污水處理行業(yè)工藝流程分析3污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析4污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2污水處理行業(yè)概述污水處理行業(yè)概述12022-6-125污水處理項目的生命周期2022-6-1污水處理行業(yè)分類2022-6-127行業(yè)生產(chǎn)和工藝技術(shù)2022-6-128傳統(tǒng)活性淤泥法處理工藝2022-6-129污水處理工藝流程202

13、2-6-130污水處理工藝流程一級處理階段：主要采用物理處理法2022-6-131污水處理工藝流程二級處理階段：主要采用生物處理法此時可采用氧化溝法，A2/0加強其凈化效果2022-6-132污水處理工藝流程污泥階段：排出污泥2022-6-133國內(nèi)污水處理總體工藝分布2022-6-134A/O-缺氧-好氧活性污泥法：氧化溝法 ：2022-6-135國內(nèi)污水處理總體工藝新技術(shù)膜生物工藝技術(shù)流程：MBR一體化設(shè)備膜處理技術(shù)2022-6-136國內(nèi)膜生物技術(shù)與傳統(tǒng)工藝的流程比較2022-6-137MBR技術(shù)與傳統(tǒng)工藝的效果比較2022-6-138國內(nèi)外MBR研發(fā)和市場發(fā)展歷程國外國外MBR發(fā)展歷程

14、發(fā)展歷程國內(nèi)國內(nèi)MBR發(fā)展歷發(fā)展歷程程2022-6-139MBR核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈說明2022-6-140國內(nèi)目前在污水處理技術(shù)上領(lǐng)先的企業(yè)2022-6-141國內(nèi)目前在污水處理技術(shù)上領(lǐng)先的企業(yè)2022-6-142污水處理工藝化學(xué)藥劑分析目前國家污水處理過程中化學(xué)藥劑的添加管理嚴格，但部分藥劑依然在生產(chǎn)工藝中密不可分。污水處理企業(yè)在污水中添加絮凝劑，凝結(jié)水中的懸浮物，以便分離污染物和水;加入阻垢劑，防止污染物對金屬設(shè)備表面的腐蝕、結(jié)垢，延長設(shè)備使用壽命;使用清洗劑，防止膜材料的堵塞、污染等。目前我國污水處理藥劑大多是民營企業(yè).2022-6-143污水處理工藝化學(xué)藥劑企業(yè)分析1.北京恒聚集團：公司

15、集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售油田化學(xué)劑、水處理劑、造紙化學(xué)品、選礦化學(xué)品、機械設(shè)備于一體，并提供油田三次采油工程、水處理工程等技術(shù)與建設(shè)服務(wù)的綜合性跨國集團公司。絮凝劑市場占有率較高。2.江蘇江海環(huán)保股份有限公司：公司致力于工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)水節(jié)能水處理工程服務(wù)，以優(yōu)良產(chǎn)品和一流技術(shù)，推動全球節(jié)能和環(huán)保型的循環(huán)經(jīng)濟，服務(wù)于石油、石化、冶金、電力、化肥、化工、煤化工等大中型工業(yè)企業(yè)。環(huán)保型阻垢劑系列產(chǎn)品市場占有率較高3.河南清水源科技股份有限公司：公司專注于水處理產(chǎn)品研發(fā)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，改進老產(chǎn)品，擴大應(yīng)用領(lǐng)域。經(jīng)過十多年的發(fā)展，現(xiàn)已具有年產(chǎn)60000噸功能性化學(xué)品的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品涵蓋阻垢劑、分散劑、

16、阻垢緩蝕劑、殺菌防腐劑、金屬離子螯合劑、日化助劑、紡織印染助劑、造紙助劑等八大系列六十多種產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于油田、石化、電力、冶金、日化、紡織印染、造紙等行業(yè)。2022-6-1目目 錄錄污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析4污水處理行業(yè)工藝流程分析污水處理行業(yè)工藝流程分析3污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2污水處理行業(yè)概述污水處理行業(yè)概述12022-6-145行業(yè)集中度低一、 目前水處理市場集中度相對較低，市政已進入并購整合期。我國生活污水處理市場結(jié)構(gòu)分散，集中度相對較低，就單個企業(yè)市場份額看，即使是份額最高的北控水務(wù)也僅不到7%，排名前十的水務(wù)企業(yè)市場份額總計僅為2

17、5%左右。從目前的水處理市場格局看，大量的處理能力分散在各地水務(wù)、市政等政府部門、或者區(qū)域性的小型水處理企業(yè)手中，高度分散的市場現(xiàn)狀給并購整合提供了條件。2022-6-146行業(yè)向中小城鎮(zhèn)發(fā)展二、 中小城鎮(zhèn)和工業(yè)園區(qū)具備整合潛力，將伴隨盛宴下沉同時啟動經(jīng)過了“十一五”期間的大規(guī)模建設(shè)，大中城市的污水處理設(shè)施已經(jīng)齊備，未來的建設(shè)將逐漸轉(zhuǎn)向三四線城市，以中小規(guī)模設(shè)施為主。一二線城市一二線城市三四線城市及縣城三四線城市及縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)85%，基本飽和70%，空間很大30%，還有空間2022-6-147技術(shù)設(shè)備有待提高三、 目前污水處理設(shè)備相對落后，技術(shù)水平有待提高。我國生活污水廠目前還多采取傳統(tǒng)工藝流

18、程和老舊的處理設(shè)備。隨著水十條等政策的不斷推行，對水質(zhì)要求的不斷提高，未來中國一半左右的污水處理廠存在設(shè)備更新?lián)Q代。2022-6-148外資企業(yè)在中國污水處理市場態(tài)度積極四、 外資企業(yè)頻頻進入中國市場。進入國內(nèi)的跨水務(wù)集團， 如威立雅、蘇伊士環(huán)境，柏林水務(wù)等資本實力雄厚進入國內(nèi)的跨水務(wù)集團， 在 20 萬噸 /日以上大項目中能夠體現(xiàn)一定的資本優(yōu)勢，但在小型項目上管理成本較高，競爭優(yōu)勢不明顯。威立雅水務(wù)成立于1853年，是全球最大的水務(wù)集團。威立雅水務(wù)自1997年起先后在天津、北京、成都、上海、深圳、昆明、常州、柳州、蘭州、?？?、鄭州等地開展水務(wù)運營業(yè)務(wù)。柏林水務(wù)是德國最大的自來水和污水處理企業(yè)

19、，于20世紀90年代后期進入中國市場，并成立了柏林水務(wù)中國控股有限公司和柏美水務(wù)科技（深圳）有限公司以開拓中國市場。柏林水務(wù)先后在西安、南昌、合肥、吳江、蕪湖、天津、盤錦等城市進行投資及合作。2022-6-149運營模式多樣五、 污水處理企業(yè)投資模式多樣。目前行業(yè)存在建設(shè)期服務(wù)，運營期服務(wù)，投資運營期服務(wù)三種，目前國內(nèi)普遍采用的模式有以下幾種：1.EPC交鑰匙工程（建設(shè)期服務(wù)，國外普遍采用，國內(nèi)運用也較多）2.托管運營模式（全方位托管給專業(yè)企業(yè)，政府負責監(jiān)督）3.特許經(jīng)營制度（屬于投資運營期服務(wù)，可解決融資問題，主要包括PPP,BOT,TOT等模式）2022-6-150行業(yè)研究分析總結(jié)1.由于