汽車變速器配套市場

1、中國汽車變速器配套市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析過去五年，中國汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了持續(xù)的高速增長態(tài)勢，尤其是2009年，政府出臺了刺激政策以及相當于中國GDP三分之一的大規(guī)模銀行放貸，促使汽車銷量陡增，中國已成為全球最大的新車銷售市場。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷747.12萬輛和747.31萬輛，同比增長48.32%和48.07%；多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷25.07萬輛和24.89萬輛，同比增長30.76%和26.12%；運動型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷65.79萬輛和65.88萬輛，同比增長46.86%和47.15%；交叉型乘用車產(chǎn)銷200.40萬輛和195.05萬輛，

2、同比增長88.93%和83.39%。 根據(jù)今年上半年發(fā)展形勢看，2010年中國汽車市場進一步鞏固全球第一的地位已成定局，中國汽車市場將繼續(xù)領(lǐng)跑全球車市。預(yù)計全年銷量將有可能超過1600萬輛，比第二大新車市場美國的汽車銷量超出300多萬輛。因此與之相配套的汽車變速器也處于高速發(fā)展期。我國汽車變速器近五年的平均增長速度超過25%，2010年預(yù)計全年增速將超過40%，國產(chǎn)汽車變速器銷售規(guī)模將超過600億元。   近年來乘用車市場增長迅速，大部分配套為手動變速器，自動變速器的需求比例不斷提高。隨著商用車市場快速發(fā)展，2009年商用車變速器的市場銷量已達331萬臺，其中輕、重型變速器

3、市場成為市場發(fā)展的亮點。在手動變速器領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌已占主導地位。但技術(shù)含量更高的自動變速器市場卻是進口產(chǎn)品的天下。根據(jù)蓋世網(wǎng)的調(diào)查，外資汽車零部件公司憑借其技術(shù)、管理和既有客戶關(guān)系等優(yōu)勢，在中國汽車市場尤其是高科技領(lǐng)域占據(jù)絕對的主導地位。如EMS發(fā)動機控制系統(tǒng)、安全氣囊、ABS系統(tǒng)、自動變速箱等，基本控制了70%以上的市場份額，部分產(chǎn)品幾乎全部為外資壟斷。   一、汽車變速器的分類汽車實際使用情況非常復(fù)雜，如起步、怠速停車、低速或高速行駛、加速、減速、爬坡和倒車等，故要求汽車的驅(qū)動力和車速能在相當大的范圍內(nèi)變化，為了適應(yīng)經(jīng)常變化的行駛條件并使發(fā)動機在功率高、油耗低的工況下工

4、作，在傳動系統(tǒng)中設(shè)置變速器必不可少。汽車變速器是汽車零部件中屬技術(shù)含量最高的產(chǎn)品之一，其與發(fā)動機構(gòu)成汽車動力總成的兩個核心部件。1、目前汽車變速器按變檔型式分為手動變速器（MT）和自動變速器兩大類，自動變速器又可分為有級式（AT/AMT/DCT）和無級式（CVT），目前AT的檔數(shù)從三速到八速，常用的是四、五、六速，檔數(shù)越多結(jié)構(gòu)越復(fù)雜，相應(yīng)的技術(shù)含量越高；而CVT是真正意義上的無級自動變速器，在其傳動比范圍內(nèi)，理論上檔數(shù)無限，特別適合中小排量乘用車；AMT具有傳統(tǒng)機械變速器傳動效率高的優(yōu)點，在小排量乘用車和重型商用車上具有比較優(yōu)勢；DCT保留了機械變速器傳動效率高的優(yōu)點，又解決了換擋動力中斷的缺

5、點，但結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜，制造難度大，有較好的發(fā)展?jié)摿Α?、根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的汽車行業(yè)標準汽車機械式變速器分類的術(shù)語及定義（QC/T 4652010），機械式變速器（Mechanical transmission）是指用齒輪及其他機械元件來獲得多種傳動比，使汽車具有前進與倒退的傳動裝置。其按承載能力和應(yīng)用分為： （1）微型變速器（ transmission for mini car）最大輸入扭矩為 200N.m以下的變速器；（2）輕型變速器 (transmission for light-duty vehicle) 最大輸入扭矩為 200400N.m的變速器；（3）中型變速器（ transmi

6、ssion for medium-duty vehicle）最大輸入扭矩為 400800N.m的變速器；（4）重型變速器（ transmission for heavy-duty vehicle）最大輸入扭矩為 800N.m以上的變速器。二、國內(nèi)汽車變速器的市場潛力（一）乘用車變速器市場汽車變速器是影響整車動力性、經(jīng)濟性、舒適性的重要總成。手動變速器具有結(jié)構(gòu)簡單、效率高、功率大、成本低等優(yōu)勢，但自動變速器已成為中國市場車企競爭的重要陣地。隨著消費者對汽車知識的積累和消費意識的成熟，尤其是部分消費者購置家庭用第二部汽車時，汽車整車的市場競爭將從產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、質(zhì)量和品牌的競爭。作為動力系統(tǒng)的重

7、要組成部分，變速器將成為消費者購買決策時的重要考慮因素。中國乘用車(即轎車、SUV、MPV之和，不包括交叉乘用車)用變速器雖仍以手動變速器為主，但其整體份額卻在逐年下降。美國汽車資訊公司CSM數(shù)據(jù)分析顯示，2007年中國乘用車自動變速器市場占比為36%，2013年上升至45%左右。而IHS Global Insight的最新數(shù)據(jù)顯示，從2005年至2009年，手動變速器在中國乘用車市場的份額已從65%降至63%，而自動變速器的份額則從35%升至 37%。IHS Global Insight預(yù)測，到2015年自動變速器在中國乘用車市場的份額將進一步提升至47%。圖1：手動和自動變速器在中國乘用車

8、市場的份額對比圖2：未來五年中國乘用車變速器配套量市場預(yù)計（二）商用車變速器市場從 2005年開始，我國在汽車行業(yè)實行新的車型統(tǒng)計分類，即將汽車分為乘用車和商用車兩大類：乘用車在其設(shè)計和技術(shù)特征上主要用于載運乘客及其隨身行李和（或）臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)昀多不超過 9個座位，它也可以牽引一輛掛車，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過 9座的輕型客車；商用車在設(shè)計和技術(shù)特征上是用于運送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車，商用車包含了所有的載貨汽車和 9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛共五類。與乘用車一般作為消費品不同，商用車主要用于生產(chǎn)經(jīng)營，追

9、求營運效果，因此對成本較為敏感。手動變速器的生產(chǎn)及維修較自動變速器簡單，可以降低商用車的購置和使用成本。因此在商用車變速器配套上，目前基本是手動變速器一統(tǒng)天下。圖3：2005-2009年商用車銷量及增長率變化情況表根據(jù)預(yù)測，未來五年商用車銷量如下：單位：臺市場預(yù)測2010年2011年2012年2013年2014年重卡年需求量745,696934,5061,171,1231,467,6511,839,260輕卡年需求量1,672,3271,900,9342,160,7912,456,1722,791,930客車年需求量370,770403,620439,380478,310520,668皮卡年需

10、求量276,264298,365322,234348,013375,854小計3,065,0573,537,4254,093,5284,750,1465,527,712增長率-15.41%15.72%16.04%16.37%三、中國汽車變速器配套市場格局國內(nèi)主要的汽車變速器制造企業(yè)近50家，由于中國巨大的市場潛力，跨國汽車零部件集團紛紛加大在華投資力度。其中：全球三大獨立自動變速器制造企業(yè)均進入中國市場，愛信唐山為手動變速器基地，愛信天津為自動變速器基地；采埃孚傳動技術(shù)(蘇州)有限公司成立于1998年，主要產(chǎn)品有客車用機械變速箱、自動變速箱、車橋及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，在客車市場享有極高聲譽；日產(chǎn)汽車旗下

11、的變速箱廠商JATCO，2007年在廣州設(shè)立無級變速箱工廠，初期投資額約為60億日元；格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司是全球最大的手動變速器制造商之一德國格特拉克集團通過重組原江西江鈴齒輪股份有限公司、原于都江鈴齒輪有限公司基礎(chǔ)上設(shè)立。（一）產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) 2009年中國汽車變速器產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（二）品牌市場結(jié)構(gòu)由于自動變速器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，研發(fā)成本高、零件加工難度大，研制技術(shù)生產(chǎn)被國外企業(yè)所壟斷，國產(chǎn)變速器以低速、手動為主，自動變速器的生產(chǎn)能力很小，且主要由外資及外資控股企業(yè)生產(chǎn)，大部分的自動變速器都是依靠進口。2009年中國汽車變速器品牌結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中

12、心（三）營銷渠道結(jié)構(gòu)在汽車零部件供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)中，根據(jù)其實力和分工可分為如下三個層級： 由于汽車變速器的耐久性、噪聲值、換擋性能直接關(guān)系整車的性能及消費者購買的決策，故整車廠對變速器通常采取直接采購的方式，以便加強質(zhì)量控制和緊密協(xié)作。而代理商的存在主要是跨國汽車集團的利潤轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)方式以及滿足售后服務(wù)市場需要。重點客戶對汽車變速器產(chǎn)品市場渠道的選擇圖數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 （四）乘用車變速器配套市場格局中國乘用車手動變速器制造商主要分兩類：一類為一汽、東風、上汽等整車集團的集團自我配套企業(yè)，在其有富余制造能力時，會進入變速器獨立制造商的市場；另一類即變速器獨立制造商，不附屬于任

13、何整車集團，獨立為各整車廠配套的企業(yè)。如沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司（部分為集團內(nèi)配套）、唐山愛信齒輪有限責任公司（部分為集團內(nèi)配套）、浙江中馬汽車變速器股份有限公司、格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司、唐山通力齒輪有限公司等。中國乘用車自動變速器制造企業(yè)很少，主要是國外品牌在國內(nèi)設(shè)立的合資公司提供配套，如上海采埃孚變速器有限公司、北京現(xiàn)代摩比斯變速器有限公司、采埃孚傳動技術(shù)（蘇州）有限公司等，自主品牌的自動變速器只有吉利汽車等少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化；2008年末，由國內(nèi)12家主要乘用車整車企業(yè)共同投資設(shè)立的中發(fā)聯(lián)投資有限公司與博格華納（中國）投資有限公司在北京正式簽署“博格華納雙離合器傳動系統(tǒng)

14、有限公司”的合資協(xié)議，計劃于2011年早期建成投產(chǎn)。（五）商用車變速器配套市場格局目前，國內(nèi)商用車變速器行業(yè)中具有大規(guī)模和較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)主要有陜西法士特汽車傳動集團有限公司、一汽集團解放公司變速箱分公司、哈爾濱一汽變速箱股份有限公司、浙江萬里揚變速器股份有限公司、浙江中馬汽車變速器股份有限公司、格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司、一汽轎車長春齒輪有限公司、東風汽車變速箱有限公司、中國重汽集團大同齒輪有限公司、綦江齒輪傳動有限公司、杭州前進齒輪箱集團股份有限公司等。此外，我國還分散著一些規(guī)模較小的商用車變速器生產(chǎn)企業(yè)。四、中國汽車變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況（一）乘用車變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況變速器制

15、造企業(yè)主要產(chǎn)品整車配套企業(yè)唐山愛信齒輪有限責任公司035變速器華晨金杯/海獅、湖南長豐/獵豹保定長城/賽弗、東南汽車/得利卡、富利卡37變速器天津一汽豐田/威馳、天津一汽夏利/威樂38變速器華晨金杯/閣瑞斯、北京汽車/陸霸5M變速器四川豐田/柯斯達5G(Y)變速器華晨金杯/海獅、閣瑞斯鄭州日產(chǎn)/尼桑轎卡、二汽EQ6480北京吉普/2500、北京福田/風景保定長城/長城轎卡、賽弗、賽影沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司JK系列變速器金杯海獅SY6480、賽弗、賽影、賽駿風景海獅、奧鈴皮卡、富迪、金剛海獅、金龍海獅等浙江中馬汽車變速器股份有限公司ZM001A北汽福田/風景海獅、金杯海獅、金旅海獅、九龍

16、海獅、金龍海獅ZM001D長城汽車/哈弗CUV、東風/風行CUV、曙光/旗勝、雙環(huán)/CEO、中興/無限SUVZM001J曙光/SUV、東風/SUV、長豐/揚子SUV、江淮/SUVZM001M長城/2.8TC哈弗CUV、中興/2.8TC中興CUV、美亞/2.8TC美亞CUVZM001RF長豐汽車/獵豹CS7ZM001S中興/485、4F90SUV、吉奧/485、4F90SUV、華瑞/485、4F90SUVZM0011福田/491、493、4G64蒙派克、金旅/2.8TC海獅、金龍/2.8TC海獅、一汽紅塔/4G64自由風ZM0015長城汽車/2.5TCI哈弗CUV江西江鈴齒輪股份有限公司，現(xiàn)為格

17、特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司6AMT140江鈴汽車、華晨汽車、海馬汽車、北汽福田、鄭州日產(chǎn)、東風柳州、東南汽車、奇瑞汽車5MTT1105MTT1515MTT1555MTT1615MTT200-L 5MTT231 6MTT300 5MTI2005MTI2405MTI3005MTI380 6MTI500-L 唐山通力齒輪有限公司8系列海拉克斯皮卡、福星SUV、北京吉普7BH海拉克斯 7A7B7C（二）商用車變速器生產(chǎn)企業(yè)配套情況細分市場變速器制造企業(yè)主要產(chǎn)品整車配套企業(yè)皮卡車變速器浙江中馬汽車變速器股份有限公司ZM001B保定長城/風俊皮卡、福田汽車/傳奇皮卡、廣東福迪/皮卡、中興/皮卡、曙光/

18、皮卡ZM001C福田汽車/薩普傳奇皮卡ZM001M長城/2.8TC風俊皮卡、中興/2.8TC中興皮卡、美亞/2.8TC美亞皮卡ZM002華瑞/491、4D32四驅(qū)皮卡、長豐/491、493、2.8TC揚子四驅(qū)皮卡ZM003長城/一體式教練皮卡、中興/一體式教練皮卡、長豐/一體式教練皮卡、福迪/一體式教練皮卡ZM001F長城汽車/迪爾皮卡、東風/皮卡、長豐/揚子皮卡、福迪/皮卡ZM001J曙光/皮卡、東風/皮卡、長豐/揚子皮卡、江淮/皮卡ZM001S中興/485、4F90皮卡、吉奧/485、4F90皮卡、華瑞/485、4F90皮卡ZM0015保定長城/風俊皮卡唐山愛信齒輪有限責任公司035變速器

19、華晨金杯/海獅、長城/皮卡、鄭州日產(chǎn)/皮卡、福田/皮卡038變速器5M變速器5G(Y)變速器輕卡變速器格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司JC530T1江鈴股份、華晨汽車、海馬汽車、奇瑞汽車、東風汽車、東南汽車、鄭州日產(chǎn)JC530T4MT-75R5M21MSB-5S一汽轎車長春齒輪有限公司CA5T75一汽集團及成員企業(yè)ZQCAS5-20ZQCAS5-25CA5T88CA5T90CA5/6T99CA5T100CA5T108CA5/6T110CA6T115六安江淮汽車齒輪制造有限公司LC5T15江淮汽車集團及成員企業(yè)MSC-5SLC5T97LC5T30LC5T88MSB-5NLC6T46LC6T70L

20、C6T160中卡變速器浙江萬里揚變速器股份有限公司W(wǎng)LY653北汽福田、東風汽車、江淮汽車、江蘇躍進、云南力帆等，中卡變速器市場份額排名第一WLY646WLY690WLY523WLY556HFWLY670HFWLY580WLY530C21WLY9150金華湯齒齒輪箱有限公司5T100東風汽車、金龍客車、宇通客車、亞星奔馳、亞星客車、鄭州日產(chǎn)、重慶力帆、北汽福田EQ140EQ145653東風汽車變速箱有限公司DF5S300東風有限商用車及所屬各子公司、東風汽車所屬的其它各整車廠DF5S360/420DF5S/6S470DF6S900DF6S650/720DF5S1050DF8S1200DF9S1

21、600重卡及大中型客車變速器陜西法士特集團公司富勒 110國內(nèi)最大的重型變速器生產(chǎn)基地，重卡變速器市場份額排名第一5J75T5J80T6J82T6J90T7JS1008JS100T8JS130T9JS180/9JS220綦江齒輪傳動有限公司S8-180國內(nèi)大中型客車變速器的市場份額排名第一S6-161S6-160S6-100QJ16S2200QJ16S1900五、中國變速器制造行業(yè)盈利能力分析（一）2006-2009年汽車變速器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析單位：億元年份全行業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)2006年32.213.511.96.82007年37.915.914.08.02008年36.

22、315.213.47.62009年58.424.521.612.3數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（二）2006-2009年汽車變速器行業(yè)不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析單位：億元年份2006年2007年2008年2009年全行業(yè)32.237.936.358.4國有1.92.32.23.5集體3.94.54.47.0股份6.88.07.612.3私營8.710.29.815.8外資10.912.912.319.8數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（三）2006-2009年汽車變速器行業(yè)銷售毛利率分析 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心（四）2006-2009年汽車變速器行業(yè)銷售利潤率分析數(shù)據(jù)來源

23、：中國市場調(diào)查研究中心（五）2006-2009年汽車變速器行業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心六、中國主要變速器制造企業(yè)市場整體競爭能力分析汽車變速器產(chǎn)品競爭力主要源于其生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備的先進性，產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制體系以及對新產(chǎn)品的研發(fā)能力。其主要競爭能力構(gòu)建如下圖：（一）主要汽車變速器企業(yè)品牌競爭力品牌是集技術(shù)、企業(yè)文化和商譽于一體的載體，是企業(yè)歷史的沉淀。盡管目前國內(nèi)生產(chǎn)汽車變速器的企業(yè)有近50家，但除附屬于整車集團外，變速器配套車型的細分領(lǐng)域集中度卻在逐步提高，新進入者的門檻也不斷提高。變速器制造企業(yè)品牌品牌影響力唐山愛信齒輪有限責任公司愛信豐田旗下專業(yè)自動變速器國內(nèi)

24、獨資企業(yè)，在轎車、SUV等有較強的影響力沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司上汽上汽旗下專業(yè)手動變速器企業(yè)，輕客、皮卡、SUV及轎車等有較強影響力浙江中馬汽車變速器股份有限公司中馬專業(yè)獨立手動變速器企業(yè)，皮卡市場份額排名第一，在皮卡、SUV有較強影響力唐山通力齒輪有限公司通力唐山齒輪集團旗下企業(yè)，在吉普、SUV有一定影響力格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司GETRAG全球最大的汽車變速器國內(nèi)合資企業(yè)，轎車手動變速器有較強影響力一汽轎車長春齒輪有限公司一汽一汽旗下專業(yè)輕型車變速器企業(yè)，輕卡有較強影響力六安江淮汽車齒輪制造有限公司江淮江淮汽車旗下企業(yè)，在微、輕、中型商用車有一定影響力浙江萬里揚變速器股份有

25、限公司萬里揚專業(yè)獨立手動變速器企業(yè)，在輕卡、中卡有較強影響力東風汽車變速箱有限公司東風東風旗下專業(yè)手動變速器企業(yè)，在重、中、輕等商用車有一定影響力陜西法士特集團公司FAST世界最大的重型汽車變速器企業(yè)，重卡市場份額排名第一，有很強的影響力綦江齒輪傳動有限公司綦江我國主要汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，大中型客車市場排名第一，有很強的影響力中國重汽集團大同齒輪有限公司大齒我國主要汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，重型汽車有較強的影響力重慶青山工業(yè)有限公司青山世界最大的微型汽車變速器生產(chǎn)企業(yè)之一，微車市場份額排名第一，有很強的影響力（二）主要汽車變速器企業(yè)產(chǎn)能和資金競爭力變速器制造企業(yè)注冊資本（萬元）變速器產(chǎn)能（萬臺）唐山

26、愛信齒輪有限責任公司 52,000.00 30格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司 51,000.00 75陜西法士特集團公司 50,000.00 80浙江萬里揚變速器股份有限公司 17,000.00 30綦江齒輪傳動有限公司 15,000.00 10浙江中馬汽車變速器股份有限公司 11,000.00 24沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司 10,000.00 10-12中國重汽集團大同齒輪有限公司 5,520.79 12重慶青山工業(yè)有限公司 3,366.00 150六安江淮汽車齒輪制造有限公司 1,000.00 20一汽轎車長春齒輪有限公司 - 60東風汽車變速箱有限公司 - 18唐山通力齒輪有限公

27、司 - 6（三）主要汽車變速器企業(yè)綜合競爭力變速器制造企業(yè)主要產(chǎn)品范圍綜合競爭力唐山愛信齒輪有限責任公司轎、輕型車外資企業(yè)，品牌優(yōu)勢，豐田系配套為主，資金雄厚，產(chǎn)品開發(fā)主要以日本愛信AI為后盾，實力強，產(chǎn)品與國際水平同步。格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司轎、輕型車外資企業(yè)，品牌優(yōu)勢，豐田系配套為主，資金雄厚，產(chǎn)品開發(fā)主要以格特拉克引入。陜西法士特汽車傳動集團有限公司中、重型商用車大型國企，重型卡車變速器世界產(chǎn)銷量第一。專利40多項，多款變速器產(chǎn)品榮獲齒輪行業(yè)“優(yōu)秀新產(chǎn)品特等獎”和“陜西省科學技術(shù)獎”。擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)含量的雙中間軸變速器已達到20多個系列數(shù)百個品種。自主開發(fā)能力和創(chuàng)新能

28、力強。浙江萬里揚變速器股份有限公司中、輕型車民營企業(yè)，上市公司。具有成本競爭優(yōu)勢，占據(jù)輕卡、中卡大部分份額。專利30項，多款變速器產(chǎn)品榮獲“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”和“省級工業(yè)新產(chǎn)品”。市場開拓能力強。綦江齒輪傳動有限公司中、重型商用車大型國企，大中型客車市場優(yōu)勢顯著。具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國內(nèi)首創(chuàng)的EPS系列輕便換檔系統(tǒng)等10多項國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)。QJ805榮獲國家級新產(chǎn)品獎，S6-90、S6-150變速器獲得“最佳節(jié)油型變速器推薦產(chǎn)品”、“中國客車最佳零部件獎，”S5-70(QJ705)榮獲“中國客車優(yōu)秀零部件獎”。浙江中馬汽車變速器股份有限公司轎、輕型車民營企業(yè)，機制靈活，具有皮卡、SUV市場優(yōu)勢。

29、多款變速器產(chǎn)品榮獲“浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品”和“市級工業(yè)新產(chǎn)品”。擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)含量的變速器已達到數(shù)十個系列數(shù)百個品種，變速器總成產(chǎn)品直接出口。專利6項，獨占許可專利5項，產(chǎn)品開發(fā)能力強。中國重汽集團大同齒輪有限公司中、重型商用車大型國企，依托中國重汽集團。中質(zhì)協(xié)2007年度全國用戶滿意產(chǎn)品，DC9J150T變速箱總成榮獲“中國齒輪行業(yè)優(yōu)秀新產(chǎn)品一等獎”。重慶青山工業(yè)有限公司轎、微型車大型國企，微車變速器市場份額全國第一。引進日本鈴木技術(shù)，自行開發(fā)0.8-2.5升排量橫、縱置發(fā)動機的手動變速器110余個品種，產(chǎn)品開發(fā)能力強。六安江淮汽車齒輪制造有限公司中、輕、微型車依托江淮集團，主要引進

30、日本五十鈴技術(shù)，擁有部分自主開發(fā)的變速器產(chǎn)品，專利4項。一汽轎車長春齒輪有限公司轎、輕型車依托一汽集團，輕卡有較強影響力，2008年齒輪行業(yè)科技進步二等獎，一汽集團高端輕卡升級換代的首選變速器。東風汽車變速箱有限公司中、重型商用車依托東風集團，中型卡車變速器市場優(yōu)勢明顯，車東風汽車科學進步二等獎。唐山通力齒輪有限公司轎、輕型車唐山齒輪集團所屬企業(yè)，在吉普、SUV有一定影響力。5F84汽車變速器獲得“中國齒輪行業(yè)優(yōu)秀新產(chǎn)品特等獎”和“集成創(chuàng)新獎”，具有較強的自主創(chuàng)新能力。七、中國主要變速器制造企業(yè)配套細分市場分析（一）變速器乘用車配套市場1、變速器轎車配套市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

31、得到改善，從偏重發(fā)展載貨車到鼓勵轎車大量進入家庭，汽車消費結(jié)構(gòu)已從集團消費轉(zhuǎn)向個人消費，私人汽車成為繼家電、住房之后又一個重要的消費品種。2000年我國轎車產(chǎn)量在汽車總產(chǎn)量的比重不到30%，而到2009年我國轎車產(chǎn)量占比已經(jīng)達到54.17%，其增量貢獻度為57.31%，無論在總產(chǎn)量和增量上，轎車的貢獻度均超過50%。隨著我國居民生活水平的不斷提高，私有轎車需求量增長空間十分巨大，預(yù)計在未來幾年，轎車產(chǎn)量比重將繼續(xù)增大。2000年以來我國各車型比例趨勢圖數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會注1：本圖中的載貨車包括貨車、貨車非完整車輛；客車包括客車、客車非完整車輛、交叉型乘用車、SUV、MPV；轎車指基本型乘用

32、車。注2：非完整車輛即底盤，由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成。2008-2009年我國汽車產(chǎn)量增長貢獻度 項目2009年2008年增量貢獻度%汽車總計(萬輛)1,379.10934.50444.60100.00轎車(萬輛)747.12492.33254.7957.31客車(萬輛)327.06215.23111.8325.15載貨車(萬輛)304.92226.9477.9817.54數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會國際轎車市場發(fā)展歷史表明：一個國家乘用車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由R值（R=車價/人均GDP）決定的。當R 值達到2-3 時轎車開始大規(guī)模進入家庭，汽車普及率迅速提高，汽車

33、市場開始進入成長期。我國乘用車消費先導地區(qū)市場的發(fā)展也遵從了R 值規(guī)律。從世界各國汽車消費軌跡來看，人均GDP低于20000美元時，每千人汽車保有量將快速增加。2009年，我國人均GDP僅為3500美元左右，尚處于汽車消費快速普及期，轎車產(chǎn)銷量未來增長潛力巨大。2006-2013年我國轎車產(chǎn)量及保有量增長趨勢數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會&公安部交通管理局&漢鼎咨詢我國轎車市場總體上呈現(xiàn)出歐美系(主要是德系和美系)、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009年三類轎車產(chǎn)量占我國總產(chǎn)量的比重分別為35.87%、24.85%和29.67%。由于各車系所占的市場領(lǐng)域不同，歐美系轎車主要占據(jù)著

34、中高端市場，日系轎車在中端市場的份額較大，而自主品牌轎車則主要集中在低端市場，因此近年來各車系市場份額較為穩(wěn)定。2009年乘用車產(chǎn)品銷量排行Top10 近五年我國各車系產(chǎn)量所占比重變化圖數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會上述轎車市場結(jié)構(gòu)導致我國汽車整車和零部件企業(yè)存在三種配套關(guān)系：歐美模式、日韓模式和中國模式。歐美模式中，零部件跨國公司綜合實力雄厚，具有較強的獨立性并與整車廠保持密切的戰(zhàn)略合作關(guān)系；日韓模式中，零部件企業(yè)幾乎沒有獨立性，和單一的整車保持唇齒相依的關(guān)系；而中國模式隨著低端市場的穩(wěn)固和發(fā)展，已逐步從不穩(wěn)定的博弈配套關(guān)系逐步轉(zhuǎn)向穩(wěn)定密切的配套關(guān)系。因此，國內(nèi)變速器轎車市場已形成以整車集

35、團為核心的自我配套格局，但隨著部分整車廠開發(fā)轎車力度加大，獨立變速器企業(yè)也面臨一定的市場機遇。國內(nèi)目前歐美系變速器轎車配套企業(yè)主要有：上海汽車齒輪有限公司、大眾汽車變速器(上海)有限公司、一汽大眾變速器大連有限公司、東風汽車變速箱有限公司等。2、變速器SUV配套市場SUV的全稱是Sport Utility Vehicle，中文意思是運動型多用途汽車。主要是指那些設(shè)計前衛(wèi)、造型新穎的四輪驅(qū)動越野車。SUV一般前懸架是轎車型的獨立懸架，后懸架是非獨立懸架，離地間隙較大，在一定程度上既有轎車的舒適性又有越野車的越野性能。由于帶有MPV式的座椅多組合功能，使車輛既可載人又可載貨，適用范圍廣。SUV進入

36、中國市場后，以較高的性價比贏得眾多消費者的青睞。尤其是2003年SUV更成為汽車市場的最亮點， SUV新車型如雨后春筍般涌現(xiàn)，銷量也持續(xù)攀升。常見的SUV的車有克萊斯勒SUV道奇酷威、奧迪Q7、寶馬X5、大眾途銳、本田CR-V、保時捷-卡宴等。世界頂級SUV以美國的吉普大切諾基、英國的路虎攬勝、德國的奔馳ML級為代表，擁有它們已成為富有階層的標志之一。 比較熱門的車型有上海大眾途觀、一汽豐田RAV4、長城SUV、東風日產(chǎn)奇駿、廣汽豐田漢蘭達、東風悅達起亞獅跑、奇瑞瑞虎、北京現(xiàn)代途勝、東風本田CRV等、奇瑞威麟的X5(非承載式底盤的純粹越野）、江淮瑞鷹、眾泰5008等。2006年SUV銷售228

37、,695輛。其中，四輪驅(qū)動SUV銷售10.72萬輛，同比增長10.31%；兩輪驅(qū)動SUV銷售13.09萬輛，同比增長31.93%。長城汽車以40062輛名列榜首，同比增長41%，占整個SUV市場份額的17.5%。2007、2008年SUV高速增長，增長率遠遠高于整個市場，位居細分市場增長的第一位，2009年在沒有任何政策刺激下，SUV總量65.88萬輛，增長速度高達48.8%，長城也達到7.1萬輛，主力產(chǎn)品哈弗CUV。2009年SUV產(chǎn)品銷量排行Top102009年度自主品牌SUV銷售量排名及變速器主要配套量2010年1-6月份整體SUV銷售59.2萬輛，大有一舉橫掃去年之勢，各大廠家都加大了

38、市場營銷力度，長城的銷售也顯著提升，1-6月達到51,430輛。2010年1-6月自主品牌SUV銷售量排名及變速器主要配套量變速器企業(yè)SUV車型配套中，浙江中馬汽車變速器股份有限公司比較突出，在SUV排名靠前的整車廠中2009年度和2010年1-6月配套量分別達到42.6%和34.3%。在與連續(xù)數(shù)年SUV排名自主品牌第一的長城汽車的配套中，中馬股份持續(xù)開發(fā)了深受長城汽車青睞的多款變速器(2.8TC/4G63/4G69/2.5TCI等)，使其2010年上半年為長城汽車SUV的配套量占有率高達80%，顯示其良好快速的成長性，市場開拓能力強。其它如唐山愛信齒輪有限責任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限

39、公司、唐山通力齒輪有限公司在SUV車型配套中也具有較強的市場競爭能力。3、變速器MPV配套市場MPV是指多用途汽車(multi-Purpose Vehicles)，從源頭上講，MPV是從旅行轎車逐漸演變而來的，它集旅行車寬大乘員空間、轎車的舒適性、和廂式貨車的功能于一身，一般為兩廂式結(jié)構(gòu)，即多用途車。MPV是適合各類用戶使用的多功能車,由于其的實用性、舒適性、安全性，日漸成為消費者的新寵。 如豐田大霸王、上海通用別克GL8、金杯閣瑞斯、上海大眾途安、廣本奧德賽、東風悅達起亞的嘉華、海南馬自達的普力馬、東南的菱紳、江淮的瑞風、東風雪鐵龍的畢加索、豐田Alphard等都算是MPV車。2009年，M

40、PV市場較為低迷，但進入下半年后明顯轉(zhuǎn)暖。2009年，多功能乘用車（MPV）產(chǎn)銷25.07萬輛和24.89萬輛，同比增長30.76%和26.12%，其中自主品牌MPV市場占有率依然位居首位，共銷售15.27萬量，占MPV銷售總量的61%。2009年MPV銷量前十位排名數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會2010年上半年全國MPV銷量車型排名排名廠商品牌車型銷量1江淮汽車江淮江淮瑞風 33,059 2上海通用別克別克GL8 29,087 3廣汽本田本田本田奧德賽 22,123 4東風風行東風風行菱智 18,104 5海馬汽車海馬海馬普力馬 17,578 6東風柳汽東風風行景逸 16,890 7一汽吉林一汽一汽

41、森雅 16,743 8上海大眾大眾大眾途安 13,183 9奇瑞汽車開瑞開瑞優(yōu)雅 10,717 10華晨金杯金杯金杯閣瑞斯 9,503 11鄭州日產(chǎn)東風東風帥客 8,472 12北汽福田福田福田迷迪 4,315 13奇瑞汽車威麟威麟V5 3,621 14北汽福田福田福田蒙派克 3,187 15長安福特福特福特S-MAX 2,639 16保定長城長城長城嘉譽 2,046 17鄭州日產(chǎn)日產(chǎn)日產(chǎn)NV200 1,734 18奇瑞汽車奇瑞東方之子Cros 1,560 19鄭州日產(chǎn)東風東風御軒 1,093 20一汽華利一汽一汽自由風 1,090 變速器企業(yè)MPV車型配套中，整車集團下屬變速器企業(yè)配套能力很

42、強，如六安江淮汽車齒輪制造有限公司為江淮瑞風車型配套，上海汽車變速器有限公司為別克GL8車型配套，東風本田發(fā)動機有限公司為本田奧德賽配套等。對于獨立的變速器企業(yè)，MPV配套市場，唐山愛信齒輪有限責任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司具有較強的競爭能力，浙江中馬股份開始為福田蒙派克、柳汽風行提供變速器配套。（二）變速器商用車配套市場1、變速器皮卡車配套市場皮卡是英文Pickup的音譯，又名轎卡，顧名思義，亦轎亦卡，是一種采用轎車車頭和駕駛室， 同時帶有敞開式貨車車廂的車型。其特點是既有轎車般的舒適性，又不失動力強勁，而且比轎車的載貨和適應(yīng)不良路面的能力還強。皮卡既可作為專用車、多用車、公務(wù)車、

43、商務(wù)車，也可作為家用車，用于載貨、旅游、出租等使用。在國際上，皮卡的主要生產(chǎn)國是美國和日本。國內(nèi)皮卡主要生產(chǎn)廠有：長城汽車，鄭州日產(chǎn)有限公司，江鈴汽車，中興汽車，慶鈴汽車，福田汽車。2009年皮卡總量25.58萬輛。根據(jù)中國乘用車聯(lián)席會資料及長城汽車2009年報，長城汽車在皮卡車領(lǐng)域市場占有率接近三成，連續(xù)十二年穩(wěn)居中國皮卡車銷量第一。中馬股份、唐山愛信齒輪有限責任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司均是其主要變速器配套企業(yè)。變速器皮卡車2009年度配套量在變速器企業(yè)皮卡車型2009年25.58萬輛的市場總量中，浙江中馬汽車變速器股份有限公司占有108,300臺配套量，在全國皮卡銷售總量的市場

44、占有率42.3%，位居變速器企業(yè)皮卡車型配套市場占有率第一，成為連續(xù)十二年皮卡排名自主品牌第一的長城汽車的核心供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴。其它如唐山愛信齒輪有限責任公司、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司、唐山通力齒輪有限公司在曙光、吉奧、中興等皮卡整車配套中也具有較強的競爭能力。2010年1-6月份登記在冊的皮卡品牌累計銷量179001輛，同比增長56.5%，環(huán)比增長26.2%。其中長城風駿皮卡以4.9萬輛名列榜首，占整個皮卡市場份額的27.1%，同比增長54%，環(huán)比增長23.4%；名列二至五位的皮卡品牌及其銷量分別為江鈴25498輛、鄭州日產(chǎn)23679輛、中興22822輛、福田15051輛，分別占市

45、場份額的14.2%、13.2%、12.7%、8.4%。 來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會變速器皮卡車2010年上半年度配套量2、變速器輕卡車配套市場輕卡是指載重量6噸以下的載貨汽車。我國輕卡行業(yè)基本是依靠以我為主的引進吸收和自主創(chuàng)新發(fā)展起來的，目前制造企業(yè)達43家，自主品牌占絕對優(yōu)勢，北汽福田、一汽輕型汽車、南京依維柯、江淮汽車、沈陽金杯等一大批企業(yè)名揚國內(nèi)外市場。據(jù)悉，我國輕卡行業(yè)已走上了產(chǎn)業(yè)升級之路，北京福田開始與康明斯合作建設(shè)可生產(chǎn)滿足高排放標準的新型發(fā)動機的專業(yè)生產(chǎn)基地；南京依維柯將與外方合作使“躍進”輕卡脫胎換骨。 歷經(jīng)50年發(fā)展，2008年我國輕型卡車年產(chǎn)量已達94萬輛，占到全世界輕卡170

46、萬總產(chǎn)量的55%，而且輕卡行業(yè)中的自主品牌占絕對優(yōu)勢，份額超過了95%。浙江萬里揚變速器股份有限公司近三年名義市場占有率情況期間輕卡變速器中卡變速器公司銷量市場容量市場占有率公司銷量市場容量市場占有率2009年度109,7881,559,5987.04185,102257,96671.752008年度85,4421,175,4657.27125,277207,10960.492007年度94,0491,104,8778.51116,774236,72249.332007年浙江萬里揚變速器股份公司在輕卡和中卡變速器市場擁有較高的占有率，尤其在中卡變速器市場中的占有率排名第一。目前，國內(nèi)具有較大生

47、產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)還有格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司、一汽轎車長春齒輪有限公司、東風汽車變速箱有限公司、大同齒輪、綦江齒輪等。3、變速器重卡配套市場重卡是指的是載重量在14-100噸的卡車。目前，中國生產(chǎn)重卡的企業(yè)主要有：福田汽車（歐曼品牌）、中國重汽（斯太爾、HOWO品牌），東風商用車公司（東風品牌）、一汽集團（解放品牌）、陜西汽車集團有限責任公司、紅巖、格爾發(fā)、華菱、北方奔馳等企業(yè)。法士特已成為全球最大的重型汽車變速器生產(chǎn)企業(yè)，近幾年市場份額持續(xù)保持在80%以上，具有絕對的市場領(lǐng)導力：2006年生產(chǎn)變速器24萬臺，2007年生產(chǎn)43萬臺，2008年生產(chǎn)46.75萬臺，2009年生產(chǎn)55萬臺，2

48、010年上半年，法士特的銷量突破了49萬臺。近幾年，國內(nèi)幾大重卡企業(yè)開始建設(shè)變速器生產(chǎn)能力，致力于提高變速器自配率，一汽解放變速箱公司和東風商用車公司已推出了多款重型變速器。4、變速器客車配套市場客車單車按客車總重或設(shè)置座位數(shù)常分為大、中、小型。國內(nèi)規(guī)定單體客車的長度一般不超過12米。其中：微型客車（L35米），輕型客車（35米L7米），中型客車（7米L10米），大型客車（L10米）和特大型客車。國內(nèi)重型車和大型客車變速器幾乎由陜西法士特汽車傳動集團有限公司、綦江齒輪傳動有限公司、中國重汽集團大同齒輪有限公司、哈爾濱一汽變速箱股份有限公司等幾大家包攬。這些企業(yè)生產(chǎn)的變速器產(chǎn)品針對的市場各有側(cè)重

49、，像陜西法士特在8t以上重型車市場占有率達到40%以上，并且在15t以上重型車市場占有絕對的優(yōu)勢，擁有85%以上的市場份額；綦江齒輪傳動有限公司主要為安凱、西沃、亞星奔馳、桂林大宇及廈門金龍等企業(yè)的7-12m高檔大、中型客車以及總質(zhì)量在14-50t重型載貨車、牽引車、自卸車及各種專用車、特種車配套；中國重汽集團大同齒輪有限公司主要為8-10t級重型載貨車配套。（三）變速器進出口情況1、2009年1-11月變速器進口情況2009年1-11月全國汽車商品進口情況單位：美元、%商品名稱單位累計數(shù)量同比增長累計金額同比增長汽車零件、附件及車身 12,872,925,847 3.251、電控燃油噴射裝置

50、套 44,885 - 2,993,114 -60.572、車身臺 935 38.93 15,867,288 150.623、座椅安全帶千克 749,840 -37.29 14,468,218 -18.344、安全氣囊裝置千克 13,608,406 -2.51 315,030,288 -4.185、變速箱個 10,050,624 339.51 4,399,696,473 19.606、驅(qū)動橋個 629,021 - 217,366,970 6.237、減振器千克 48,689,871 42.51 342,675,643 41.232、2009年1-11月變速器出口情況2009年1-11月全國汽車商

51、品出口情況單位：美元、%商品名稱單位累計數(shù)量同比增長累計金額同比增長汽車零件、附件及車身 13,464,312,078 -24.261、電控燃油噴射裝置套 5,128,683 - 28,719,161 -30782、車身臺 36,297 -46 67,895,068 -69.823、座椅安全帶千克 6,794,259 -36.38 48,491,747 -24.044、安全氣囊裝置千克 141,341,171 -25.52 233,563,027 -14.295、變速箱個 1,468,018 -27.08 351,807,819 -24.086、驅(qū)動橋個 658,849 -39.25 188,

52、537,713 -10.417、減振器千克 190,446,297 -5.3 619,058,734 4.183、變速器成為中國進口值最高的汽車零部件根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2007年開始，變速箱成為中國進口值最高的汽車零部件。而車身附件/零件、發(fā)動機零部件則分別為第二、三大進口值的汽車零部件。2008年、2009年及至2010年1-4月，中國進口值最高的三大類汽車零部件依次為傳動系統(tǒng)零部件、車身附件、發(fā)動機零部件。另據(jù)上海和青島海關(guān)統(tǒng)計，2010年1-5月上海關(guān)區(qū)進口值最高的汽車零件為小轎車用自動換擋變速箱及其零件，進口值為4.2億美元，增長1.9倍；2010年1-4月山東口岸進口

53、值最高的汽車零件為“機動車輛用變速箱”，進口值為2621萬美元，增長1.2倍。變速箱及其零部件已成為中國汽車零部件進口需求中最大的一類。而這類零部件需求大的背后是各類自動變速箱在中國汽車市場上的需求增長，以及這些技術(shù)含量較高變速箱(相比發(fā)動機和手動變速箱等)較低的國產(chǎn)化水平。自動變速箱目前主要應(yīng)用在乘用車領(lǐng)域(雖然AMT等自動變速箱已開始應(yīng)用于商用車)。根據(jù)Fourin收集的CATARC和中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，以AT、CVT為主的自動變速箱在中國乘用車市場的裝配率已從2004年的不到32%增至2008年的39%。但是這些自動變速箱的生產(chǎn)主要依靠進口。中國乘用車自動變速箱的進口量已從2004年的58.7萬臺增至2008年的189萬臺，進口量平均占生產(chǎn)總量的86.5%。 雖然從2008年以來有越來越多的自動變速箱項目投資(包括海外收購)，有些已于今年在國內(nèi)投產(chǎn)，