保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)要求和項目程序-201224

1、天津股權(quán)交易所 保薦機構(gòu)執(zhí)業(yè)要求保薦機構(gòu)執(zhí)業(yè)要求（調(diào)整補充）（調(diào)整補充）申報機構(gòu)申報機構(gòu)至少有至少有7名人員名人員（保薦業(yè)務(wù)人員、擁有律師資格證書（保薦業(yè)務(wù)人員、擁有律師資格證書的人員、擁有注冊會計師資格的人員），參加至少的人員、擁有注冊會計師資格的人員），參加至少三次三次天交所天交所組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，且均通過考試后機構(gòu)方可執(zhí)業(yè)；組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，且均通過考試后機構(gòu)方可執(zhí)業(yè)；執(zhí)業(yè)人員應(yīng)具有天交所統(tǒng)一的保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)編號；（執(zhí)業(yè)人員應(yīng)具有天交所統(tǒng)一的保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)編號；（2012年年1月月31日前注冊的機構(gòu)將在日前注冊的機構(gòu)將在4月月1日之前日之前獲得相應(yīng)的編號，獲得相應(yīng)的編號，2012年年1月月31日

2、后注冊的機構(gòu)將在獲得資格之日起獲得相應(yīng)的編號）日后注冊的機構(gòu)將在獲得資格之日起獲得相應(yīng)的編號）執(zhí)業(yè)時必須是獲得天交所統(tǒng)一編號的人員進行執(zhí)業(yè)；執(zhí)業(yè)時必須是獲得天交所統(tǒng)一編號的人員進行執(zhí)業(yè)；保薦機構(gòu)申報資料時至少要有保薦機構(gòu)申報資料時至少要有兩名獲得業(yè)務(wù)資格兩名獲得業(yè)務(wù)資格的人員進行的人員進行簽字；簽字；保薦機構(gòu)的董事長保薦機構(gòu)的董事長/總經(jīng)理、分管保薦業(yè)務(wù)的副總、保薦業(yè)總經(jīng)理、分管保薦業(yè)務(wù)的副總、保薦業(yè)務(wù)部門負責(zé)人必須擁有執(zhí)業(yè)資格；務(wù)部門負責(zé)人必須擁有執(zhí)業(yè)資格；以標準化、流程化 推動市場規(guī)范發(fā)展 天津股權(quán)交易所天津股權(quán)交易所 副總裁副總裁 方傳磊方傳磊 2012年年2月月4日日 主要內(nèi)容主要內(nèi)容

3、項目操作流程項目操作流程項目操作要點項目操作要點項目操作流程項目操作流程持續(xù)督導(dǎo)持續(xù)督導(dǎo)企業(yè)掛牌企業(yè)掛牌審核及備案審核及備案掛牌文件申報掛牌文件申報（股改）私募（股改）私募對接、啟動對接、啟動項目篩選項目篩選項目開發(fā)項目開發(fā)八大流程八大流程主要內(nèi)容主要內(nèi)容項目操作流程項目操作流程項目操作要點項目操作要點項目操作要點項目操作要點1 1、項目開發(fā)：、項目開發(fā)：要點：要點：通過政府、銀行、商會等渠道進行開發(fā)；通過政府、銀行、商會等渠道進行開發(fā)；組織相關(guān)推介會議報告天交所，正確宣傳天交所業(yè)務(wù)；組織相關(guān)推介會議報告天交所，正確宣傳天交所業(yè)務(wù)；挖掘掛牌意向，獲得企業(yè)初步信息挖掘掛牌意向，獲得企業(yè)初步信息

4、；2 2、項目篩選、項目篩選要點：要點：判斷企業(yè)初步符合天交所掛牌要求；判斷企業(yè)初步符合天交所掛牌要求；申報企業(yè)申報表及申報企業(yè)申報表及ppt;ppt;獲得天交所篩選通過的通知后進入下一步；獲得天交所篩選通過的通知后進入下一步；項目操作要點項目操作要點3 3、項目啟動、項目啟動要點：要點：簽訂意向服務(wù)協(xié)議；簽訂意向服務(wù)協(xié)議；初步盡職調(diào)查、制作初步盡調(diào)報告、操作方案、私募預(yù)案；初步盡職調(diào)查、制作初步盡調(diào)報告、操作方案、私募預(yù)案；方案通過評審后簽訂保薦服務(wù)協(xié)議、做市服務(wù)協(xié)議，不能有額外協(xié)議簽署；方案通過評審后簽訂保薦服務(wù)協(xié)議、做市服務(wù)協(xié)議，不能有額外協(xié)議簽署；費用收取方式、收取標準須符合天交所收費

5、標準；費用收取方式、收取標準須符合天交所收費標準；參加各中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)會，明確職責(zé)分工；參加各中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)會，明確職責(zé)分工；項目操作要點項目操作要點4 4、（改制）私募、（改制）私募要點：要點：改制（略）改制（略）制作定向募股說明書制作定向募股說明書多方開發(fā)和培育投資人資源、共同組織投資人考察企業(yè)；多方開發(fā)和培育投資人資源、共同組織投資人考察企業(yè)；組織路演活動方案須向天交所申報；組織路演活動方案須向天交所申報；推介方式合規(guī)（非公開）、募集對象有所選擇、人數(shù)有所控制；推介方式合規(guī)（非公開）、募集對象有所選擇、人數(shù)有所控制；組織詢價路演組織詢價路演制作監(jiān)管企業(yè)私募資金使用用途的管理辦法；制作監(jiān)管

6、企業(yè)私募資金使用用途的管理辦法；相關(guān)協(xié)議及告示（董事會決議、股東大會通知、股權(quán)認購協(xié)議、股東大相關(guān)協(xié)議及告示（董事會決議、股東大會通知、股權(quán)認購協(xié)議、股東大會決議等）需要備案會決議等）需要備案 啟動后預(yù)推介啟動后預(yù)推介現(xiàn)場考察企業(yè)現(xiàn)場考察企業(yè)發(fā)布私募說明發(fā)布私募說明書書正式路演、推正式路演、推介介詢價、定價詢價、定價簽訂認購協(xié)議簽訂認購協(xié)議書書打款、驗資、打款、驗資、確權(quán)確權(quán)交易所制定標準模式交易所制定標準模式,投資人可與企業(yè)商定投資人可與企業(yè)商定適當(dāng)修改適當(dāng)修改,部分協(xié)議交部分協(xié)議交易所備案易所備案3周周-4周左右周左右2周周-3周左右周左右項目操作要點項目操作要點私募私募私募階段控制要點私

7、募階段控制要點：項目操作要點項目操作要點5 5、 掛牌文件申報掛牌文件申報提交的主要文件：提交的主要文件：保薦機構(gòu)：掛牌交易說明書（摘要）、投資價值分析報告（摘要）、保薦意見保薦機構(gòu)：掛牌交易說明書（摘要）、投資價值分析報告（摘要）、保薦意見書；書；會計師事務(wù)所：兩年（一年）一期的審計報告、內(nèi)控報告；會計師事務(wù)所：兩年（一年）一期的審計報告、內(nèi)控報告；律師事務(wù)所：律師工作報告、法律意見書；律師事務(wù)所：律師工作報告、法律意見書；政府文件：八個部門出具的相關(guān)意見、兩地政府備案意見；政府文件：八個部門出具的相關(guān)意見、兩地政府備案意見； 項目操作要點項目操作要點6 6、審核及備案、審核及備案6.1 6

8、.1 交易所內(nèi)核交易所內(nèi)核6.2 6.2 專家審核委員會審核專家審核委員會審核6.3 6.3 交易所終審交易所終審6.4 6.4 申報文件修訂申報文件修訂6.5 6.5 提交監(jiān)管部門備案提交監(jiān)管部門備案6.6 6.6 申報文件公示（掛牌交易說明書及投資及投資價值分析報告）申報文件公示（掛牌交易說明書及投資及投資價值分析報告）要點：要點：專審委會議：會前準備、培訓(xùn)擬掛牌企業(yè)及其他中介服務(wù)機構(gòu)；答辯現(xiàn)場、表專審委會議：會前準備、培訓(xùn)擬掛牌企業(yè)及其他中介服務(wù)機構(gòu)；答辯現(xiàn)場、表決審核要點（略）決審核要點（略）文件修訂：各機構(gòu)在保薦人牽頭下統(tǒng)一出具修改說明，并簽字蓋章文件修訂：各機構(gòu)在保薦人牽頭下統(tǒng)一出具修改說明，并簽字蓋章審核結(jié)果與考核審核結(jié)果與考核 項目操作要點項目操作要點7 7、企業(yè)掛牌、企業(yè)掛牌首日信息披露首日信息披露首日定價與報盤首日定價與報盤協(xié)助會議組織持續(xù)服務(wù)協(xié)助會議組織持續(xù)服務(wù)8 8、持續(xù)督導(dǎo)、持續(xù)督導(dǎo)公司管理團隊培訓(xùn)公司管理團隊培訓(xùn)規(guī)范信息披露規(guī)范信息披露公司運營與資金運用公司運營與資金運用后續(xù)增發(fā)后續(xù)增發(fā)持續(xù)督導(dǎo)與考核持續(xù)督導(dǎo)與考核一是要深刻了解天交所的市場特色一是要深刻了解天交所的市場特色-中小企業(yè)的高效融資中小企業(yè)的高效融資