新鮮出爐,2017年中國醫(yī)美經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告發(fā)布

1、新鮮出爐，2017年中國醫(yī)美經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告發(fā)布中國醫(yī)美行業(yè)總體概況我國醫(yī)美市場(chǎng)快速發(fā)展，消費(fèi)數(shù)量和從業(yè)人員均顯著提升圖 2：中國醫(yī)療美容手術(shù)量穩(wěn)定提高數(shù)據(jù)來源：東北證券，frost & sullivan根據(jù)智研咨詢發(fā)布的報(bào)告，2015 年我國醫(yī)療美容行業(yè)規(guī)模為 510.6 億，從 2011 年以來行業(yè)始終保持增速 20%以上的高速增長，2011-2015 年行業(yè)復(fù)合增速高達(dá) 22.68%。2016年，中國醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)7963億，醫(yī)美市場(chǎng)年增長率接近20%，預(yù)計(jì)到 2019年將破萬億元。中國正規(guī)醫(yī)美療程量于2015年預(yù)估達(dá)220萬例。考慮到中國醫(yī)美市場(chǎng)并不規(guī)范，格局散亂，非注冊(cè)醫(yī)療

2、機(jī)構(gòu)醫(yī)美案例數(shù)與正規(guī)機(jī)構(gòu)基本持平，玻尿酸、肉毒素等產(chǎn)品水貨、假貨比例極高，若正規(guī)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模為 510.6億，則中國整個(gè)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)在 1000 億元左右。隨著社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)水平提高、互聯(lián)網(wǎng)的普及信息傳播日益便捷化、與發(fā)達(dá)國家文化交流越來越頻繁等因素影響，預(yù)計(jì)未來中國醫(yī)美市場(chǎng)仍將保持 20%以上的增長速度。自 2009 年起，中國非手術(shù)類整形美容服務(wù)市場(chǎng)一直保持兩位數(shù)以上的增長，行業(yè)營業(yè)總額由 2009 年的 223 百萬美元增至2013 年的 538 百萬美元，年均復(fù)合增速為24.9%。預(yù)計(jì)未來將按照 20.9%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步增長。從中國醫(yī)療美容市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)來看，近年無論從手術(shù)量還

3、是從收入角度來看，我國非手術(shù)醫(yī)療美容服務(wù)占比均不斷上升。根據(jù) frost& sullivan 的數(shù)據(jù)，我國非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)量占比由2009 年的 55.56%上升至 2013 年62.50%，預(yù)計(jì) 2018 年這一占比將達(dá)到 73.53%。從收入占比方面看，我國非手術(shù)類醫(yī)療美容收入由 2009 年的18.08%上升至 2013 年的27.12%，預(yù)計(jì) 2018 年將達(dá)到 37.95%。非手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)的快速增長主要是由于相對(duì)于手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)，非手術(shù)類美容服務(wù)對(duì)于醫(yī)師技術(shù)的要求較低、施術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小、可恢復(fù)、無創(chuàng)、價(jià)格較為大眾化，以及完成此服務(wù)所需時(shí)間較短。但由于非手術(shù)類醫(yī)療美容

4、服務(wù)的單價(jià)較低，雖然手術(shù)量較大，單從收入規(guī)模來看仍然是手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)占優(yōu)。具體到醫(yī)療美容項(xiàng)目來看，相比于全球手術(shù)類醫(yī)療美容項(xiàng)目以抽脂、隆胸、雙眼皮手術(shù)為主，中國醫(yī)療美容手術(shù)類項(xiàng)目中雙眼皮手術(shù)、鼻矯正等較為流行。非手術(shù)類項(xiàng)目中玻尿酸占比高于肉毒素，這與全球非手術(shù)類項(xiàng)目中肉毒素高于玻尿酸有所區(qū)別，但兩者均在非手術(shù)類項(xiàng)目中排名前列。從性別的比較來看，男性整形項(xiàng)目以祛眼袋、植發(fā)等項(xiàng)目為主，與女性整形有明顯區(qū)別。2.1.2我國市場(chǎng)滲透率仍然較低，市場(chǎng)空間巨大根據(jù)新氧白皮書相關(guān)資料，2015 年中國醫(yī)療美容手術(shù)量約為 220 萬次，位居世界第三，但人均手術(shù)次數(shù)僅為 1.6 次/千人，遠(yuǎn)低于世界平均水平

5、；根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的官方注冊(cè)數(shù)據(jù)，以及主要醫(yī)美機(jī)構(gòu)、主流醫(yī)美產(chǎn)品經(jīng)銷商提供的一線數(shù)據(jù)，2014 年中國醫(yī)美市場(chǎng)滲透率約為 1.2%（滲透率人口基數(shù)為當(dāng)年 20 至 65 歲女性人口數(shù)量）。和發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療美容市場(chǎng)對(duì)比，我國無論有過整形經(jīng)歷的人口比例還是人均整容次數(shù)都很低，考慮到龐大的人口基數(shù)，醫(yī)療美容市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，醫(yī)美行業(yè)滲透率滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，行業(yè)如今正處于黃金發(fā)展期。根據(jù) ISAPS 的數(shù)據(jù)，2015 年中國整形外科醫(yī)師數(shù)僅為 2800 人，與 2010 年相比，整形外科醫(yī)師增加了 40%，人均醫(yī)師數(shù)量為 2.04/百萬人，但也表明中國醫(yī)美資源相比世界平均水平而言缺口巨大，我國整形外

6、科的發(fā)展速度以及市場(chǎng)上存在的巨大需求。根據(jù)馬斯洛需求理論，只有人均 GDP 達(dá)到一定水平，才會(huì)推動(dòng)人民的需求層次上一個(gè)臺(tái)階，從而推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。當(dāng)人均 GDP 較低時(shí)，生存等基本需求是社會(huì)主流，當(dāng)人均 GDP 突破 3000 后，城市化與工業(yè)化明顯加速，中產(chǎn)階級(jí)興起，消費(fèi)類型發(fā)生全新變化。人均 GDP超過 5000 美元之后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開始走向高級(jí)化，橄欖型社會(huì)開始形成，整個(gè)社會(huì)進(jìn)入多元化，第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)上升。截至 2015年底，中國人均 GDP 達(dá)到8028 美元，消費(fèi)升級(jí)進(jìn)入 2.0 時(shí)代，消費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)向中高端以及向娛樂消費(fèi)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯，傳媒、休閑娛樂、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)了醫(yī)美需求的快速

7、增長，但從行業(yè)滲透率來看，中國醫(yī)美行業(yè)滲透率僅有 1.2%，與人均 GDP接近的巴西有近7  倍的差距，相比美國、韓國、日本等發(fā)達(dá)國家差距更大。人均GDP 與醫(yī)美滲透率的不匹配意味著中國醫(yī)美市場(chǎng)巨大的發(fā)展空間，未來必將保持高速發(fā)展。2.1.3消費(fèi)群體呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，女性客群潛力仍有待挖潛近年來，隨著國內(nèi)醫(yī)療美容市場(chǎng)快速發(fā)展，消費(fèi)者群體也隨之變遷，在年齡、性別、職業(yè)、收入、消費(fèi)傾向上呈現(xiàn)出了不同的分布特征。1）消費(fèi)群體以女性為主，呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，且學(xué)生和白領(lǐng)漸成主力從性別上看，女性仍是國內(nèi)醫(yī)療美容的主要消費(fèi)群體，占比達(dá) 82%，但男性也表現(xiàn)出相當(dāng)大的增長潛力，甚至愿意比女性付出更多費(fèi)用

8、。從年齡分布上看，目前醫(yī)療美容群體也逐漸呈現(xiàn)出年輕化的趨勢(shì)，25-35 歲的占比超過 50%，15-24歲亦有近 30%。從在職業(yè)分布上看，有較高容貌需求的時(shí)尚圈女性、具備較高收入的職場(chǎng)白領(lǐng)和學(xué)生是最主要的醫(yī)療美容群體，學(xué)生逐漸成為不可忽視的消費(fèi)者群體，整形人數(shù)不斷上升，整形時(shí)段主要集中在進(jìn)入大學(xué)前和進(jìn)入職場(chǎng)前。2）女性整體收入水平較高，有較強(qiáng)的支付意愿目前國內(nèi)進(jìn)行醫(yī)療美容的女性收入分布較為均勻，整體收入水平較高，在相關(guān)支出上有較強(qiáng)的話語權(quán)。隨著時(shí)代的發(fā)展，女性更加自信，高收入女性群體對(duì)自身容貌的要求更高，支付意愿更強(qiáng)。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的調(diào)研顯示，只有 13%的消費(fèi)群體醫(yī)療美容支出占全年收入的

9、10%以下，有高達(dá) 46%的消費(fèi)者醫(yī)美支出占全年收入的比重達(dá) 15%-30%。     3）傾向大中城市醫(yī)療美容專科醫(yī)院，消費(fèi)價(jià)格帶集中在 5000-20000 元消費(fèi)者更加傾向去北上廣或者周邊的大中城市進(jìn)行醫(yī)療美容相關(guān)消費(fèi)，有 77%的傾向于去醫(yī)療美容?？漆t(yī)院，其次是公立醫(yī)院的整容科室，說明消費(fèi)者更看重的仍然是技術(shù)水平和品牌口碑。針對(duì)手術(shù)費(fèi)用承受力的調(diào)查也佐證了這一點(diǎn)，有 13%的人表示手術(shù)費(fèi)用不是問題，只要安全性夠高。致力于技術(shù)服務(wù)水平和品牌口碑的大型連鎖醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)市場(chǎng)潛力相對(duì)更大。    2.2產(chǎn)

10、業(yè)鏈2.2.1產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈可以簡單分為上游的醫(yī)美產(chǎn)品制造、中游的產(chǎn)品經(jīng)銷和代理商以及下游的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。上游的醫(yī)療美容產(chǎn)品包括透明質(zhì)酸、肉毒素、水光針、羊胎素、填充材料等耗材和激光美容設(shè)備、光子嫩膚儀等醫(yī)療美容器械。醫(yī)美產(chǎn)品及器械對(duì)運(yùn)輸和儲(chǔ)存沒有特殊要求，因此中游各級(jí)代理經(jīng)銷商進(jìn)入壁壘較低。下游醫(yī)療美容服務(wù)終端包括提供最終醫(yī)美服務(wù)的公立醫(yī)院醫(yī)療美容科、民營美容醫(yī)院等醫(yī)美機(jī)構(gòu)醫(yī)美機(jī)構(gòu)，醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)主要通過門店、門診和廣告渠道獲得消費(fèi)者。近年來，醫(yī)美+互聯(lián)網(wǎng)模式蓬勃興起，通過搭建醫(yī)美 O2O 平臺(tái)介入醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈，為醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)成本更為低廉的獲客渠道，并通過與醫(yī)美機(jī)構(gòu)的合作

11、不斷向上游延伸，成為醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)重要部分。從醫(yī)美行業(yè)上、中、下游橫向分析，上游廠商因行業(yè)監(jiān)管相對(duì)規(guī)范，產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，利潤主要集中在上游，尤其龍頭公司利潤率較高。但是中長期看，中下游終端整合提升空間更大，未來有可能成為各方爭奪的主戰(zhàn)場(chǎng)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有縱向延伸角度分析，醫(yī)美行業(yè)開始與文化娛樂、廣告?zhèn)髅降犬a(chǎn)業(yè)對(duì)接。醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)涵蓋多方面的交叉產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療科研部門、醫(yī)療機(jī)構(gòu)/器械行業(yè)、美容服務(wù)產(chǎn)業(yè)、文化娛樂產(chǎn)業(yè)等。作為一個(gè)交叉產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)維度，為更多參與方提供了更大的價(jià)值實(shí)現(xiàn)平臺(tái)。從產(chǎn)業(yè)鏈毛利及凈利情況來看，上游醫(yī)療美容藥品、耗材、醫(yī)療美容器械等

12、由于產(chǎn)品研發(fā)、注冊(cè)、獲批時(shí)間較長，生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，因此企業(yè)毛利率、凈利率均較高，根據(jù)上游生產(chǎn)企業(yè)披露的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品毛利率均在 50%-90%的范圍內(nèi)，凈利潤率在 20-50%之間，并且藥品耗材企業(yè)的毛利率和凈利率普遍高于器械公司。相比于上游的高壁壘高毛利，中游的醫(yī)療美容藥品器械代理經(jīng)銷商由于格局分散，缺乏對(duì)上下游的議價(jià)能力，其毛利凈利水平均較低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中游代理商平均毛利率在 20%-35%之間，凈利率水平在 5-15%之間，競爭較為激烈。下游醫(yī)療美容服務(wù)機(jī)構(gòu)毛利率較高，在 40%-70%之間，但由于下游市場(chǎng)集中度低，競爭激烈，通過傳統(tǒng)的門店渠道（美容院、美妝店客戶推送）、門診渠道以及廣告渠道

13、均需給渠道大量的返點(diǎn)和費(fèi)用，導(dǎo)致獲客成本極高，機(jī)構(gòu)的凈利率僅有 10%左右。未來隨著行業(yè)監(jiān)管的進(jìn)一步規(guī)范以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的獲客成本將有所降。 2.2.2醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈上游：高壁壘、高毛利醫(yī)療美容產(chǎn)品種類較多，大概可以分為注射類針劑（包括透明質(zhì)酸、肉毒素、水光針、羊胎素等）、填充材料類（包括硅凝膠、膨體聚四氟乙烯等）、美容儀器類（包括激光美容設(shè)備、光子嫩膚儀、射頻美容儀等）三種。上游產(chǎn)品壁壘較高，產(chǎn)品研發(fā)、注冊(cè)、獲批時(shí)間較長，因此競爭格局相對(duì)優(yōu)良。從國際及國內(nèi)主要的醫(yī)療美容項(xiàng)目來看，市場(chǎng)空間較大的品種有玻尿酸、肉毒素以及激光美容相關(guān)儀器。 2.2.3醫(yī)療

14、美容產(chǎn)業(yè)鏈中游：壁壘低、格局混亂醫(yī)療美容行業(yè)中游主要是醫(yī)療美容產(chǎn)品和設(shè)備的各級(jí)代理經(jīng)銷商。他們是各種美容產(chǎn)品走向醫(yī)療服務(wù)終端的橋梁，特別是在引進(jìn)國外先進(jìn)美容耗材和設(shè)備方面發(fā)揮了極其重要的作用。目前國內(nèi)也有部分商業(yè)公司開展美容產(chǎn)品的經(jīng)銷和配送業(yè)務(wù)，但規(guī)模均較小。隨著醫(yī)改的推進(jìn)，醫(yī)美市場(chǎng)的擴(kuò)大和日益規(guī)范化，以及相對(duì)于普通產(chǎn)品配送而言相對(duì)較高的毛利率，未來將有更多的商業(yè)公司開展醫(yī)美產(chǎn)品及設(shè)備的配送和代理業(yè)務(wù)。2.2.4醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈下游：競爭激烈、民營連鎖是主要發(fā)展趨勢(shì)1)醫(yī)美機(jī)構(gòu)以民營為主，主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在一線城市國內(nèi)的整形醫(yī)療機(jī)構(gòu)分為公立醫(yī)院整形科、民營醫(yī)院和私人診所三類。根據(jù)新氧發(fā)布的201

15、6 年醫(yī)療美容行業(yè)白皮書，截止 2016 年底，我國共有 5600 多個(gè)正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)和 3000-4000 名持證醫(yī)生。其中，公立整形醫(yī)院占 28%，其醫(yī)學(xué)技術(shù)能力雄厚，但幾乎并不從事市場(chǎng)營銷和推廣，服務(wù)質(zhì)量相對(duì)于民營醫(yī)院較為薄弱。公立醫(yī)院一般定位于基礎(chǔ)性醫(yī)療服務(wù)，而整形科室卻是特殊需求項(xiàng)目，不在服務(wù)范疇且有大部分整形美容項(xiàng)目不在醫(yī)保報(bào)銷之列，因此公立醫(yī)院整形美容科相對(duì)民營醫(yī)院增速較慢。三類醫(yī)療整形機(jī)構(gòu)中，民營整形醫(yī)院中的連鎖機(jī)構(gòu)以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量著稱，醫(yī)療技術(shù)水平較高，團(tuán)隊(duì)化運(yùn)作，目前占據(jù)了 57%的醫(yī)美市場(chǎng)，客單價(jià)一般超過 8000 元，通過電視廣告、搜索引擎競價(jià)、海報(bào)等方式營銷，成為終端市

16、場(chǎng)中發(fā)展速度最快的機(jī)構(gòu)類型。醫(yī)療美容診所市場(chǎng)占比最少，只占據(jù) 15%的市場(chǎng)份額。醫(yī)療美容診所通常是由某個(gè)醫(yī)生或者幾個(gè)醫(yī)生合伙的方式建立，正規(guī)的醫(yī)療美容診所一般對(duì)某幾項(xiàng)特定的整形手術(shù)較為精通，客人的來源大體上都是熟客，或者是慕名而來，操作的靈活性強(qiáng)，營業(yè)面積一般在 500 平米以下，客單價(jià) 3000-5000 元。值得注意的是，私人診所當(dāng)中還存在數(shù)量無法統(tǒng)計(jì)的非法醫(yī)美機(jī)構(gòu)、這些機(jī)構(gòu)的規(guī)模不容小視，是醫(yī)美行業(yè)魚龍混雜的主要原因。圖 24：北上廣深仍是醫(yī)美需求最大的市場(chǎng)  從地域分布來說，現(xiàn)階段大部分醫(yī)美項(xiàng)目仍屬于高端消費(fèi)，需要求美者有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)更有利于醫(yī)美下游

17、機(jī)構(gòu)發(fā)展壯大。綜合醫(yī)院醫(yī)生分布和下單最多的十大城市依次是上海、北京、成都、武漢、廣州、深圳、重慶、長沙、鄭州和杭州，一線城市及其周邊下單用戶比例接近 60% ，成都、重慶等具備女性消費(fèi)基礎(chǔ)的城市也正在迎頭趕上，隨著居民收入水平的提高，醫(yī)美機(jī)構(gòu)在二三線城市以及中西部地區(qū)有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?#160;      2)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)混亂，需進(jìn)一步規(guī)范因黑診所盛行，醫(yī)療美容市場(chǎng)存在許多不規(guī)范行為，虛假廣告盛行，醫(yī)院資質(zhì)混亂，產(chǎn)品價(jià)格不透明、醫(yī)師技術(shù)參差不齊、非法開展醫(yī)美手術(shù)等行業(yè)亂象層出不窮，直接導(dǎo)致了優(yōu)秀、正規(guī)的從業(yè)機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)被非正規(guī)機(jī)構(gòu)瓜分市場(chǎng)份額

18、，同時(shí)使消費(fèi)者蒙受不必要的損失。因此，規(guī)范市場(chǎng)秩序則顯得更為重要，為保障求美消費(fèi)者的生命健康安全，維護(hù)合法從業(yè)者與機(jī)構(gòu)的正當(dāng)權(quán)益，相關(guān)監(jiān)管部門正在逐步規(guī)范醫(yī)美行業(yè)政策，進(jìn)一步完善醫(yī)療美容市場(chǎng)。      3)民營醫(yī)院與公立醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和整形項(xiàng)目有顯著差異公立醫(yī)院受國家定價(jià)的限制，普遍收費(fèi)偏低，但也可按規(guī)定關(guān)于放寬非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)特需醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理的通知的規(guī)定，事前將價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)分別報(bào)物價(jià)、衛(wèi)生部門備案，實(shí)行價(jià)格放寬。以雙眼皮手術(shù)為例，國家規(guī)定手術(shù)收費(fèi)基準(zhǔn)是 440 元，但是公立醫(yī)院平均收費(fèi)在 3000-8500 元不等，就是套用不同項(xiàng)目，根據(jù)不同技術(shù)和材料進(jìn)行定價(jià)。民營醫(yī)院在國家基準(zhǔn)上可收取服務(wù)費(fèi)和專家費(fèi)等，基本是市場(chǎng)定價(jià)模式，總體上收費(fèi)要比公立醫(yī)院高。在整形項(xiàng)目設(shè)臵上，公立醫(yī)院和民營機(jī)構(gòu)也有差別，公立醫(yī)院傳統(tǒng)手術(shù)類項(xiàng)目占比較高，主要還是以創(chuàng)面修復(fù)，疤痕，體表腫瘤為主，激光和微整形項(xiàng)目偏