小區(qū)規(guī)劃電子化管理培訓(xùn)

1、小區(qū)規(guī)劃電子化管理培訓(xùn) 零售銀行部 陸紅霞目錄小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理小區(qū)規(guī)劃互動(dòng)地圖使用說明小區(qū)規(guī)劃互動(dòng)地圖使用說明目錄小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理（一）概述（一）概述（二）批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)（二）批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)（三）規(guī)劃審批（三）規(guī)劃審批（四）指定銷售（四）指定銷售1+N團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)（五）規(guī)劃評(píng)估（五）規(guī)劃評(píng)估小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理概述小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理即總分行通過小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理即總分行通過SA等系統(tǒng)對(duì)小區(qū)等系統(tǒng)對(duì)小區(qū)規(guī)劃的項(xiàng)目創(chuàng)建、規(guī)劃分解、規(guī)劃審批、客戶導(dǎo)入、規(guī)劃的項(xiàng)目創(chuàng)建、規(guī)劃分解、規(guī)劃審批、客戶導(dǎo)入、客戶維護(hù)、規(guī)劃評(píng)估等進(jìn)行電子化管理。客戶維護(hù)、規(guī)劃評(píng)估等進(jìn)行

2、電子化管理。小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理概述系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置 建議硬件配置：雙核2.0G以上CPU；2G以上內(nèi)存；瀏覽器 IE7.0/360 軟件配置：Microsoft Office 2003 / WPS2007以上 網(wǎng)絡(luò)配置：用戶通過民生辦公網(wǎng)絡(luò)訪問零售銷售作業(yè)系統(tǒng)服務(wù)器系統(tǒng)登錄：系統(tǒng)登錄：http:/:8000/WebView小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理概述涉及功能及角色涉及功能及角色菜菜 單單系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能使用角色使用角色小區(qū)項(xiàng)目創(chuàng)建及維護(hù)查詢、新建、修改、刪除理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)助理、銷售經(jīng)理、分行財(cái)富支持崗小區(qū)營銷組織審批查詢、審批分行財(cái)富管理崗小區(qū)規(guī)劃評(píng)估信息審批查詢、審批分行財(cái)富管理崗、總行財(cái)富支

3、持崗批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)小區(qū)信息功能說明：功能說明：SA系統(tǒng)目前可實(shí)現(xiàn)將多個(gè)小區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、規(guī)劃評(píng)估、指定服務(wù)團(tuán)隊(duì)等系統(tǒng)目前可實(shí)現(xiàn)將多個(gè)小區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、規(guī)劃評(píng)估、指定服務(wù)團(tuán)隊(duì)等信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)。信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)。批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)客戶信息功能說明：功能說明：SA系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)分支行將獲取的小區(qū)客戶信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)分支行將獲取的小區(qū)客戶信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)。指定銷售1+N團(tuán)隊(duì)功能說明：功能說明：SA中，分行將小區(qū)服務(wù)團(tuán)隊(duì)信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)，指定小區(qū)銷售中，分行將小區(qū)服務(wù)團(tuán)隊(duì)信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)，指定小區(qū)銷售1N服務(wù)團(tuán)隊(duì)，服務(wù)團(tuán)隊(duì)，并明確項(xiàng)目總監(jiān)，可實(shí)現(xiàn)外掛團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)中歸入服務(wù)團(tuán)隊(duì)管理。并明確項(xiàng)目總監(jiān)

4、，可實(shí)現(xiàn)外掛團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)中歸入服務(wù)團(tuán)隊(duì)管理。小區(qū)項(xiàng)目總監(jiān)規(guī)劃審批功能說明：功能說明：SA系統(tǒng)支持總行分行兩級(jí)對(duì)小區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)估信息的電子化審批。系統(tǒng)支持總行分行兩級(jí)對(duì)小區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)估信息的電子化審批。SA系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與RLS個(gè)貸系統(tǒng)的對(duì)接，對(duì)于匹配資產(chǎn)項(xiàng)目的小區(qū)規(guī)劃，只有個(gè)貸系統(tǒng)的對(duì)接，對(duì)于匹配資產(chǎn)項(xiàng)目的小區(qū)規(guī)劃，只有總行電子化審批通過的規(guī)劃項(xiàng)目，才能在總行電子化審批通過的規(guī)劃項(xiàng)目，才能在RLS系統(tǒng)中創(chuàng)建匹配的資產(chǎn)項(xiàng)目，否則系統(tǒng)中創(chuàng)建匹配的資產(chǎn)項(xiàng)目，否則在在RLS系統(tǒng)中無法查詢到該小區(qū)信息。通過系統(tǒng)中無法查詢到該小區(qū)信息。通過SA系統(tǒng)直接查詢總行審批通過的小區(qū)系統(tǒng)直接查詢總行審批通

5、過的小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目下微貸客戶貸款發(fā)放明細(xì)。規(guī)劃項(xiàng)目下微貸客戶貸款發(fā)放明細(xì)。規(guī)劃評(píng)估功能說明：功能說明：SA系統(tǒng)目前可以提供分支行小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目的進(jìn)展統(tǒng)計(jì)報(bào)表，系統(tǒng)目前可以提供分支行小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目的進(jìn)展統(tǒng)計(jì)報(bào)表，8月上線小區(qū)規(guī)劃月上線小區(qū)規(guī)劃評(píng)估的各類報(bào)表（客戶類、規(guī)模類、綜合產(chǎn)品類），并實(shí)現(xiàn)評(píng)估的各類報(bào)表（客戶類、規(guī)模類、綜合產(chǎn)品類），并實(shí)現(xiàn)SA系統(tǒng)與小區(qū)規(guī)劃系統(tǒng)與小區(qū)規(guī)劃地圖同步。地圖同步。目錄小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理小區(qū)項(xiàng)目的電子化管理小區(qū)規(guī)劃互動(dòng)地圖使用說明小區(qū)規(guī)劃互動(dòng)地圖使用說明（一）登錄地圖方式（一）登錄地圖方式（二）地圖功能簡介（二）地圖功能簡介（三）相關(guān)數(shù)據(jù)說明（三）相關(guān)數(shù)據(jù)說明（四）測試

6、及反饋（四）測試及反饋1 1、登錄、登錄oaoa系統(tǒng)后，在系統(tǒng)后，在“快速鏈接快速鏈接”里面進(jìn)入數(shù)據(jù)倉庫里面進(jìn)入數(shù)據(jù)倉庫2 2、在公共區(qū)域內(nèi)找到小區(qū)金融地圖業(yè)務(wù)線，點(diǎn)擊進(jìn)入。、在公共區(qū)域內(nèi)找到小區(qū)金融地圖業(yè)務(wù)線，點(diǎn)擊進(jìn)入。注意事項(xiàng)：進(jìn)入地圖頁面后，應(yīng)根據(jù)提示按照相關(guān)插件。注意事項(xiàng)：進(jìn)入地圖頁面后，應(yīng)根據(jù)提示按照相關(guān)插件。登錄地圖方式一期地圖功能簡介地圖定位（包括地圖定位（包括“模糊搜索模糊搜索”及及“手動(dòng)調(diào)整手動(dòng)調(diào)整”功能）：在地圖中功能）：在地圖中定位小區(qū)、我行網(wǎng)點(diǎn)、我行自助銀行、特惠商戶、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。定位小區(qū)、我行網(wǎng)點(diǎn)、我行自助銀行、特惠商戶、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。狀態(tài)區(qū)分：以小區(qū)圖標(biāo)的顏色區(qū)分小區(qū)規(guī)劃

7、進(jìn)展情況、以網(wǎng)點(diǎn)圖狀態(tài)區(qū)分：以小區(qū)圖標(biāo)的顏色區(qū)分小區(qū)規(guī)劃進(jìn)展情況、以網(wǎng)點(diǎn)圖標(biāo)的顏色區(qū)分是否上報(bào)小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目。標(biāo)的顏色區(qū)分是否上報(bào)小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目。規(guī)劃布局：地圖中的規(guī)劃布局：地圖中的“地圖搜索地圖搜索”功能可以按照功能可以按照“行駛時(shí)間行駛時(shí)間”、“手動(dòng)框選手動(dòng)框選”、“直線距離直線距離”三種方式，搜索某一范圍內(nèi)的我行三種方式，搜索某一范圍內(nèi)的我行網(wǎng)點(diǎn)、小區(qū)、我行自助銀行、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和特惠商戶，從而幫助大網(wǎng)點(diǎn)、小區(qū)、我行自助銀行、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和特惠商戶，從而幫助大家實(shí)現(xiàn)規(guī)劃布局。家實(shí)現(xiàn)規(guī)劃布局。報(bào)表功能：一期按照客戶類報(bào)表、規(guī)模類報(bào)表（含儲(chǔ)蓄和金融資報(bào)表功能：一期按照客戶類報(bào)表、規(guī)模類報(bào)表（含儲(chǔ)蓄和金融

8、資產(chǎn)）、綜合產(chǎn)品類報(bào)表（發(fā)卡量、手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)銀、代繳產(chǎn)）、綜合產(chǎn)品類報(bào)表（發(fā)卡量、手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)銀、代繳費(fèi)）、業(yè)務(wù)進(jìn)展報(bào)表（費(fèi)）、業(yè)務(wù)進(jìn)展報(bào)表（SA系統(tǒng)導(dǎo)入小區(qū)量和規(guī)劃分解進(jìn)展情況）。系統(tǒng)導(dǎo)入小區(qū)量和規(guī)劃分解進(jìn)展情況）。一期地圖功能簡介地圖定位在地圖中定位小區(qū)、我行網(wǎng)點(diǎn)、我行自助銀行、特惠商戶、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在地圖中定位小區(qū)、我行網(wǎng)點(diǎn)、我行自助銀行、特惠商戶、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。注釋：點(diǎn)擊地圖右側(cè)的綠色圖標(biāo)綠色圖標(biāo)，地圖上可以出現(xiàn)相關(guān)定位點(diǎn)。 一期地圖功能簡介模糊搜索在地圖中頂部的搜索框可以搜索到地點(diǎn)、銀行、社區(qū)等信息。在地圖中頂部的搜索框可以搜索到地點(diǎn)、銀行、社區(qū)等信息。一期地圖功能簡介狀態(tài)區(qū)分以小

9、區(qū)圖標(biāo)的顏色區(qū)分小區(qū)規(guī)劃進(jìn)展情況、以網(wǎng)點(diǎn)圖標(biāo)的顏色區(qū)分是以小區(qū)圖標(biāo)的顏色區(qū)分小區(qū)規(guī)劃進(jìn)展情況、以網(wǎng)點(diǎn)圖標(biāo)的顏色區(qū)分是否上報(bào)小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目。否上報(bào)小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目。 網(wǎng)點(diǎn)有無上報(bào)小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目小區(qū)是否進(jìn)行規(guī)劃分解一期地圖功能簡介規(guī)劃布局可以按照可以按照“行駛時(shí)間行駛時(shí)間”、“手動(dòng)框選手動(dòng)框選”、“直線距離直線距離”三種方式，在三種方式，在地圖上劃定一定范圍，搜索某一范圍內(nèi)的我行網(wǎng)點(diǎn)、小區(qū)、我行自助地圖上劃定一定范圍，搜索某一范圍內(nèi)的我行網(wǎng)點(diǎn)、小區(qū)、我行自助銀行、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和特惠商戶，從而幫助大家實(shí)現(xiàn)規(guī)劃布局。銀行、同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和特惠商戶，從而幫助大家實(shí)現(xiàn)規(guī)劃布局。注釋：點(diǎn)擊“地圖搜索”右側(cè)紅色紅色按鈕按鈕，出

10、現(xiàn)“地圖搜索”對(duì)話框。 一期地圖功能簡介規(guī)劃布局小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖是實(shí)現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃布局的重要工具小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖是實(shí)現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃布局的重要工具1、客戶在哪里、客戶在哪里分行組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)或依托專業(yè)第三方研究機(jī)構(gòu)開展區(qū)域調(diào)研，獲取小區(qū)信息，包括區(qū)域房地產(chǎn)市場整體情況、小區(qū)分布、樓盤價(jià)格、小區(qū)戶數(shù)、入住率等，分行小區(qū)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)將調(diào)研數(shù)據(jù)導(dǎo)入SA系統(tǒng)生成小區(qū)項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)在“小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖”上形成定位點(diǎn)標(biāo)識(shí)。從而目標(biāo)客戶群體分行一目了然。一期地圖功能簡介規(guī)劃布局小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖是實(shí)現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃布局的重要工具小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖是實(shí)現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃布局的重要工具2、我們現(xiàn)有的、我們現(xiàn)有的“兵力兵力”布

11、局在哪里布局在哪里總行已經(jīng)通過系統(tǒng)對(duì)接批量將我行現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)和自助銀行信息全部導(dǎo)入系統(tǒng)，自動(dòng)在“小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖”上形成定位點(diǎn)標(biāo)識(shí)，分行運(yùn)用地圖的“網(wǎng)點(diǎn)信息”按鈕即可明確獲知我行目前網(wǎng)點(diǎn)等資源的布局情況。一期地圖功能簡介規(guī)劃布局小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖是實(shí)現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃布局的重要工具小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖是實(shí)現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃布局的重要工具3、競爭對(duì)手在哪里、競爭對(duì)手在哪里總行已經(jīng)將主要競爭對(duì)手的網(wǎng)點(diǎn)信息全部導(dǎo)入系統(tǒng)，自動(dòng)在“小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖”上形成定位點(diǎn)標(biāo)識(shí)，分行運(yùn)用地圖的“同業(yè)搜索”功能，即可明確獲知想要了解的某一范圍內(nèi)的同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局情況。如，點(diǎn)擊地圖上某一點(diǎn)，然后確定想要了解的范圍（以該點(diǎn)為起點(diǎn)行駛1

12、0分鐘的范圍/以該點(diǎn)為圓心直線距離1公里/手動(dòng)框定一個(gè)范圍三種方式），即可得到同業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局情況。一期地圖功能簡介規(guī)劃布局實(shí)現(xiàn)規(guī)劃制導(dǎo)下的精準(zhǔn)營銷和排兵布陣實(shí)現(xiàn)規(guī)劃制導(dǎo)下的精準(zhǔn)營銷和排兵布陣新支行網(wǎng)點(diǎn)的布局新支行網(wǎng)點(diǎn)的布局智能超市的選點(diǎn)智能超市的選點(diǎn)營銷策略的確定營銷策略的確定小區(qū)規(guī)劃布局互動(dòng)地圖的意義一期地圖功能簡介報(bào)表功能一期按照客戶類報(bào)表、規(guī)模類報(bào)表（含儲(chǔ)蓄和金融資產(chǎn)）、綜合產(chǎn)品一期按照客戶類報(bào)表、規(guī)模類報(bào)表（含儲(chǔ)蓄和金融資產(chǎn)）、綜合產(chǎn)品類報(bào)表（發(fā)卡量、手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)銀、代繳費(fèi)）、業(yè)務(wù)進(jìn)展報(bào)表類報(bào)表（發(fā)卡量、手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)銀、代繳費(fèi)）、業(yè)務(wù)進(jìn)展報(bào)表（SA系統(tǒng)導(dǎo)入小區(qū)量和規(guī)劃分解進(jìn)展情況

13、）系統(tǒng)導(dǎo)入小區(qū)量和規(guī)劃分解進(jìn)展情況） 。注釋：點(diǎn)擊地圖右側(cè)的黃色圖標(biāo)黃色圖標(biāo)后，地圖上可以出現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。 一期地圖功能簡介報(bào)表功能報(bào)表按照小區(qū)和網(wǎng)點(diǎn)兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑呈現(xiàn)報(bào)表按照小區(qū)和網(wǎng)點(diǎn)兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑呈現(xiàn)點(diǎn)擊列名可以排序點(diǎn)擊導(dǎo)出可下載EXCEL一期地圖功能簡介報(bào)表功能點(diǎn)擊小地球可以對(duì)小區(qū)位置進(jìn)行人工調(diào)整。點(diǎn)擊小地球可以對(duì)小區(qū)位置進(jìn)行人工調(diào)整。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源小區(qū)信息：分支行在SA系統(tǒng)中導(dǎo)入的小區(qū)信息（包括樓盤基本信息和規(guī)劃分解目標(biāo)值信息）網(wǎng)點(diǎn)信息：一期地圖來源于總行數(shù)據(jù)倉庫，地址需要再與其他系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，可能個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)會(huì)有變動(dòng)，會(huì)有更新滯后（主要由于遷址等）自助銀行：一期地圖來源于總行零售部提供。特惠商戶：目前僅北京管理部及汕頭分行提供相關(guān)數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)更新數(shù)據(jù)更新小區(qū)信息：分支行在SA系統(tǒng)中導(dǎo)入并維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)信息：正式上線后可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)更新和信息維護(hù)。自助銀行：正式上線后可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)更新和信息維護(hù)。特惠商戶：總行確定模版后，可以開放給分行進(jìn)行批量導(dǎo)入。相關(guān)數(shù)據(jù)說明測試及反饋核對(duì)并確認(rèn)地圖中的信息準(zhǔn)確性，包括分行項(xiàng)下小區(qū)、核對(duì)并確認(rèn)地圖中的信息準(zhǔn)確性，包括分行項(xiàng)下小區(qū)、所轄自助銀行和支行網(wǎng)點(diǎn)的地址等信息，以及已導(dǎo)入所轄自助銀行和支行網(wǎng)點(diǎn)的地址等信息，以及已導(dǎo)入的客戶信息。的客戶信息。確認(rèn)使用地圖中的所有功能并反饋是否能夠正常使用確認(rèn)使用地圖中