理財(cái)銷售202X下半年工作計(jì)劃

1、第 PAGE17 頁(yè) 共 NUMPAGES17 頁(yè)理財(cái)銷售2022下半年工作方案理財(cái)分為公司理財(cái)、機(jī)構(gòu)理財(cái)、個(gè)人理財(cái) 和家庭理財(cái)?shù)?。人類的生存、生活及其它活?dòng)離不開物質(zhì)根底，與理財(cái)親密相關(guān)。理財(cái)銷售2022下半年年度工作方案怎么做?理財(cái)銷售2022下半年年度工作方案【一】(一)細(xì)分目的市場(chǎng)，大力開展多層次立體化的營(yíng)銷推廣活動(dòng)。_部門負(fù)責(zé)的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無(wú)貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的開展目的，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，以賬戶為根底，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營(yíng)銷方案，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點(diǎn)銷

2、售、大型產(chǎn)品推介會(huì)、重點(diǎn)客戶上門推介、組織投標(biāo)和集中營(yíng)銷活動(dòng)等，形成持續(xù)的市場(chǎng)推廣攻勢(shì)。穩(wěn)固現(xiàn)金管理市場(chǎng)領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次、深化推廣現(xiàn)金管理效勞，努力進(jìn)步產(chǎn)品的客戶價(jià)值。要通過抓重點(diǎn)客戶擴(kuò)大市場(chǎng)影響，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的品牌效應(yīng)。各行部要對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)客戶、行業(yè)大戶、集團(tuán)客戶進(jìn)展調(diào)查，深化分析p 其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、形式，設(shè)計(jì)實(shí)在的現(xiàn)金管理方案，主動(dòng)進(jìn)展?fàn)I銷。對(duì)現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，進(jìn)步客戶奉獻(xiàn)度。今年?duì)幦⌒略霈F(xiàn)金管理客戶18520_戶。深化開發(fā)公司無(wú)貸戶市場(chǎng)。中小企業(yè)無(wú)貸戶，這也是我行的根底客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)開展提供重要來(lái)。20_年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營(yíng)

3、銷活動(dòng)根底上，總結(jié)經(jīng)歷，深化營(yíng)銷，增強(qiáng)營(yíng)銷效果。要保持全公司的公司無(wú)貸戶市場(chǎng)營(yíng)銷在量上增長(zhǎng)，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化構(gòu)造，進(jìn)步優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資本錢率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點(diǎn)抓好公司無(wú)貸戶的開戶營(yíng)銷，努力擴(kuò)大市場(chǎng)占比。要加強(qiáng)對(duì)公司無(wú)貸戶維護(hù)管理，深化分析p 其結(jié)算特點(diǎn)，進(jìn)展全產(chǎn)品營(yíng)銷，擴(kuò)大我行的結(jié)算市場(chǎng)份額。20_年要努力實(shí)現(xiàn)新開對(duì)公結(jié)算賬戶358001戶，結(jié)算賬戶凈增長(zhǎng)272430戶。做好系統(tǒng)大戶的營(yíng)銷維護(hù)工作。針對(duì)全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所未在我行開戶的現(xiàn)狀，通過調(diào)用各種資進(jìn)展?fàn)I銷，爭(zhēng)取全面開花。并借勢(shì)向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機(jī)構(gòu)展開營(yíng)銷攻勢(shì)，爭(zhēng)取更大的存款份額。同時(shí)對(duì)大中型企業(yè)、名牌企

4、業(yè)、世界10強(qiáng)、納稅前8000名、進(jìn)出口前7334強(qiáng)”等10多戶重點(diǎn)客戶掛牌認(rèn)購(gòu)工作，鎖定他行目的客戶，進(jìn)展重點(diǎn)攻關(guān)。(二)加強(qiáng)效勞渠道管理，深化開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)效勞年”活動(dòng)。客戶資是全公司至關(guān)重要的資，對(duì)公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對(duì)公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)效勞的根底上，進(jìn)一步表達(dá)個(gè)性化、多樣化的效勞。要建立好三個(gè)渠道：一是要按照總行要求“二級(jí)分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部門至少配置3名客戶經(jīng)理;每個(gè)對(duì)公業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(含綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn))應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況至少裝備1名客戶經(jīng)理，客戶資比較豐富的網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)增配”，構(gòu)建起高素質(zhì)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。二是加強(qiáng)物理網(wǎng)點(diǎn)的建立。目前，由于對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)方式品種

5、多樣，公司管理形式的差異，對(duì)公客戶最常用的仍然是柜面效勞渠道。我行要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建立，在貴賓理財(cái)中心改造中要充分考慮對(duì)公客戶的業(yè)務(wù)需要，滿足客戶的需求。各行部要制定詳細(xì)的網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)銷指南，對(duì)不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)態(tài)對(duì)公業(yè)務(wù)的效勞內(nèi)容、效勞要求、效勞行為標(biāo)準(zhǔn)、效勞流程等進(jìn)展指導(dǎo)。三是要拓展電子銀行業(yè)務(wù)渠道，擴(kuò)大離柜業(yè)務(wù)占比。今年，電子銀行業(yè)務(wù)在繼續(xù)“跑馬圈地”擴(kuò)大市場(chǎng)占比的同時(shí)，還要“精耕細(xì)作”，拓展有層次的目的客戶。各行部應(yīng)充分重視與利用分公司下發(fā)的目的客戶清單，有側(cè)重、有針對(duì)地開展?fàn)I銷工作，要在優(yōu)質(zhì)客戶市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)做好客戶效勞與深度營(yíng)銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺(tái)賬，并以此作為客戶支持和

6、效勞的重要根據(jù)，及時(shí)為客戶解決在使用我行電子銀行產(chǎn)品過程中遇到的問題，并適時(shí)將電子銀行新產(chǎn)品推薦給客戶，進(jìn)步“動(dòng)戶率”和客戶使用率。深化開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)效勞年”活動(dòng)。要樹立以客戶為中心的現(xiàn)代金融效勞理念，梳理制度，整合流程，以目的客戶需求為導(dǎo)向。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，進(jìn)步效勞效率，及時(shí)處理問題，加強(qiáng)效勞管理，進(jìn)步客戶滿意度，構(gòu)建以客戶為中心的效勞形式。全面提升_部門效勞質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)全公司又好又快地開展目的。(三)加快產(chǎn)品創(chuàng)新步伐，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度結(jié)算與現(xiàn)金管理部作為產(chǎn)品部門，承擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)新、維護(hù)與管理的責(zé)任加強(qiáng)營(yíng)銷支持系統(tǒng)建立。做好總行全公司法人客戶營(yíng)銷、單位企業(yè)級(jí)客戶信息管理和單位銀行結(jié)算賬戶管理

7、三大核心系統(tǒng)的推廣工作，為施行科學(xué)的營(yíng)銷管理提供技術(shù)手段。完善結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制。一是要實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)理制，各行裝備產(chǎn)品經(jīng)理。產(chǎn)品經(jīng)理要成為搜集、研發(fā)產(chǎn)品的主要承擔(dān)者。二是建立信息反響機(jī)制。各行部將客戶需求匯總后報(bào)送分公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部。分公司定期組織聯(lián)絡(luò)行、重點(diǎn)行召開產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)研討會(huì)，集中解決客戶關(guān)心的問題。進(jìn)步財(cái)智賬戶品牌的市場(chǎng)認(rèn)知度。今年要繼續(xù)施行結(jié)算與現(xiàn)金管理品牌策略，以“財(cái)智賬戶”為核心，在統(tǒng)一品牌下擴(kuò)大品牌，提升品牌價(jià)值。要對(duì)新開發(fā)的結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)展品牌設(shè)計(jì)，制定適當(dāng)?shù)钠放撇呗裕{入到統(tǒng)一品牌體系中。加強(qiáng)財(cái)智賬戶品牌的推廣力度，做好品牌維護(hù)，保持品牌影響力。開展第三方存管業(yè)

8、務(wù)。抓住多銀行第三方存管業(yè)務(wù)的機(jī)遇，擴(kuò)大銀證業(yè)務(wù)占比，發(fā)揮我行電子銀行方便快捷的優(yōu)勢(shì)，加大新產(chǎn)品推廣應(yīng)用力度。各行部要加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品需求的采集和新產(chǎn)品推廣應(yīng)用的組織管理，明確職責(zé)，加強(qiáng)考核，形成觸角廣泛、反響靈敏的市場(chǎng)需求反響網(wǎng)絡(luò)和任務(wù)詳細(xì)、鼓勵(lì)有效的新產(chǎn)品推廣機(jī)制，增強(qiáng)市場(chǎng)快速響應(yīng)才能，真正使投放的新產(chǎn)品可以盡快占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得盈利。今年將推出本外幣一體化資金池、單位客戶短信通知、金融效勞證書、全國(guó)自動(dòng)清算系統(tǒng)等新產(chǎn)品。(四)抓好客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理隊(duì)伍建立，加緊培養(yǎng)_部門人才要加?a href=yangsheng/kesou/ target=_blank咳嗽憊芾恚凳粘鞴娣叮貧形莢潁屯晟乒魅罩局貧取

9、突蛋鋼貧取叻每突貧紉約靶畔蠢貧取?/加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。今年分公司將繼續(xù)組織各種結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和營(yíng)銷技能培訓(xùn)，嘗試更加多樣化的培訓(xùn)方式，通過深化基層培訓(xùn)，擴(kuò)大受訓(xùn)人員范圍，努力進(jìn)步業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，以適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求。(五)強(qiáng)化流程管理，進(jìn)步風(fēng)險(xiǎn)控制程度要以風(fēng)險(xiǎn)防控為主線，積極完善結(jié)算制度體系建立。在產(chǎn)品創(chuàng)新中，堅(jiān)持制度先行。要定期通報(bào)結(jié)算案件的動(dòng)向，制定實(shí)在的防范措施，堅(jiān)決遏制結(jié)算案件發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入的管理，加大對(duì)賬戶管理的力度。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)視力度，會(huì)計(jì)檢查員、事后監(jiān)視要要注重發(fā)揮日常業(yè)務(wù)檢查監(jiān)視的作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堵塞業(yè)務(wù)過失和破綻，各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)存在的問題要進(jìn)

10、展整改。理財(cái)銷售2022下半年年度工作方案【二】在炎熱夏天中，我們完畢了上半年的工作，對(duì)于剛成立不久的我們公司，今年必須做好每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的年度工作方案，制定一個(gè)明確的目的，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，如今對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，汲取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20_年的年度工作方案：首先，努力做好公司每一個(gè)工程。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)歷與缺乏，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才可以使自己不斷

11、的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)展比照，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)歷與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，汲取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與缺乏，到達(dá)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。第三，工作目的的擬定。任何工作都是有目的的，沒有的目的的工作就沒有成功的根底。一個(gè)好的工作目的就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目的如下：1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，

12、保證每天發(fā)單量到達(dá)100以上，可以和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè) ，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他將來(lái)投資客戶的原因，是資金ZUI近缺乏，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析p ，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來(lái)的。3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶可以投資，20萬(wàn)的資金量。4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶可以投資，100萬(wàn)的資金量。通過以上目的的方案可以每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左

13、有的客戶，資金量可以到達(dá)400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)可以蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心理解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取可以將上門客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)傳單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面理解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)展再挖

14、掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。第六，年度工作總結(jié)。每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的方案安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照方案，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，考慮自己工作一天來(lái)的所得所失。分析p 這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作可以更好的開展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)歷和才能，我是可以迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的將來(lái)的，我相信公

15、司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!理財(cái)銷售2022下半年年度工作方案【三】在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說(shuō)都成為歷史。如今接到一個(gè)新產(chǎn)品，我的口號(hào)是：不為失敗找借口，只為成功找方法。我的季度個(gè)人銷售年度工作方案詳細(xì)做法是：多跑多聽多總結(jié)，多思多悟多解決，勤動(dòng)腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名堅(jiān)強(qiáng)的業(yè)務(wù)員下半年年度工作方案一、市場(chǎng)分析p (1)，優(yōu)勢(shì)：公司規(guī)模大資金雄厚，價(jià)格低，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。(2)，優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)品正在導(dǎo)入期，各方面還不成熟，客戶不穩(wěn)定，條件有限?？傊吓谱诱忌綖橥?，市場(chǎng)、客戶穩(wěn)定。要想在這片成熟，競(jìng)爭(zhēng)非常劇烈的無(wú)煙

16、戰(zhàn)場(chǎng)上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。二、個(gè)人年度工作方案1，以開發(fā)客戶為主，調(diào)研客戶信息為輔，兩者結(jié)合，共同開拓理財(cái)客戶市場(chǎng)2，對(duì)老客戶和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)絡(luò)，勤拜訪，多和客戶溝通，穩(wěn)定與客戶的關(guān)系。對(duì)于重點(diǎn)客戶作重點(diǎn)對(duì)待。3，在擁有老客戶的同時(shí)，對(duì)開發(fā)新客戶，找出潛在的客戶。4，加強(qiáng)業(yè)務(wù)和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，在和客戶交流時(shí)，多聽少說(shuō)，準(zhǔn)確掌握客戶的需求和要求，提出合理化建議方案。5，多理解客戶信息，對(duì)于重點(diǎn)客戶建立檔案，對(duì)于潛在客戶要多跟近。6，掌握客戶類型，采用不同的銷售形式，完善自己和創(chuàng)新意志相結(jié)合，分層總結(jié)。四、對(duì)自己工作要求1，做到一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工

17、作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。2，見客戶之前要多理解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作。3，對(duì)所有的客戶工作態(tài)度要端正，給客戶一個(gè)好的印象，為公司樹立形象。4，客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。讓他們感到我們公司溫暖。讓投資客戶省心、放心。5，要有安康的體魄，樂觀的心情，積極的態(tài)度。對(duì)同事友好，對(duì)公司忠誠(chéng)。6，要和同事多溝通，業(yè)務(wù)多交流，多討論。才能不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)的技能和水準(zhǔn)。7，到十一月份，要有兩至三個(gè)穩(wěn)定的客戶。保證鋼管的業(yè)務(wù)量。8，十月份是個(gè)非常嚴(yán)峻的時(shí)期，業(yè)務(wù)剛剛開始，市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)中的客戶還不太理解。希望爭(zhēng)取拿到一至二個(gè)定單。9，在年最后一月中要增加一至兩個(gè)

18、客戶，還要有三個(gè)至四個(gè)潛在客戶。為下年打下堅(jiān)實(shí)的基矗五、在以后的銷售工作中采用：“重點(diǎn)式”和“深度式”銷售相結(jié)合。采用“參謀式”銷售和“ 式”銷售相結(jié)合。理財(cái)銷售2022下半年年度工作方案【四】首先，做好公司新年的第一個(gè)工程。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)歷與缺乏，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才可以使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)

19、習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)展比照，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)歷與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，汲取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與缺乏，到達(dá)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。第三，工作目的的擬定。任何工作都是有目的的，沒有的目的的工作就沒有成功的根底。一個(gè)好的工作目的就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目的如下：1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量到達(dá)100以上，可以和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè) ，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知

20、道其他將來(lái)投資客戶的原因，是資金最近缺乏，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析p ，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來(lái)的。3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶可以投資，20萬(wàn)的資金量。4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶可以投資，100萬(wàn)的資金量。通過以上目的的方案可以每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量可以到達(dá)400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)可以蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形

21、象，從內(nèi)心理解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取可以將上門客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面理解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)展再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。第六，年度工作總結(jié)。每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的方案安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照方案，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，考慮自己工作一天來(lái)的所得所失。分析p 這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作可以更好的開展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。理財(cái)銷售2022下半年年度工作方案【五】一、迅速按_省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行方法的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭(zhēng)取盡早到省金融辦把經(jīng)營(yíng)容許證辦下來(lái)。二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化貸