第7章——工程項目可行性研究

1、第第7章章工程項目可行性研究工程項目可行性研究 可行性研究概述可行性研究概述可行性研究可行性研究(Feasibility Study) 工程項目的必要性、工程項目的必要性、 可行性、合理性可行性、合理性建設(shè)必要性、可能性建設(shè)必要性、可能性技術(shù)先進(jìn)性、適用性技術(shù)先進(jìn)性、適用性經(jīng)濟(jì)盈利性、合理性經(jīng)濟(jì)盈利性、合理性可行性研究的概念可行性研究的概念1 1、市場研究、市場研究2 2、技術(shù)研究、技術(shù)研究3 3、經(jīng)濟(jì)研究、經(jīng)濟(jì)研究前提前提基礎(chǔ)基礎(chǔ)核心核心建設(shè)必要性、可能性建設(shè)必要性、可能性技術(shù)先進(jìn)性、適用性技術(shù)先進(jìn)性、適用性經(jīng)濟(jì)盈利性、合理性經(jīng)濟(jì)盈利性、合理性可行性研究的內(nèi)容可行性研究的內(nèi)容 一個建設(shè)項目要

2、經(jīng)歷建設(shè)前期、勘測設(shè)計期、建一個建設(shè)項目要經(jīng)歷建設(shè)前期、勘測設(shè)計期、建設(shè)期及運(yùn)營期四個時期，其全過程如下圖所示：設(shè)期及運(yùn)營期四個時期，其全過程如下圖所示： 可行性研究是項目投資前期階段中的一項重可行性研究是項目投資前期階段中的一項重要工作，是研究和控制的重點(diǎn)。要工作，是研究和控制的重點(diǎn)。建設(shè)項目的階段劃分建設(shè)項目的階段劃分項目建議書項目建議書可行性研究可行性研究初步設(shè)計初步設(shè)計施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計建設(shè)準(zhǔn)備建設(shè)準(zhǔn)備建設(shè)實施建設(shè)實施竣工驗收竣工驗收項目投產(chǎn)項目投產(chǎn)項目后評估項目后評估建設(shè)前期建設(shè)前期勘測設(shè)計期勘測設(shè)計期建設(shè)時期建設(shè)時期運(yùn)營期運(yùn)營期作為經(jīng)濟(jì)主體投資決策的依據(jù)作為經(jīng)濟(jì)主體投資決策的依據(jù)

3、作為籌集資金和向銀行申請貸款的依據(jù)作為籌集資金和向銀行申請貸款的依據(jù)編制科研試驗計劃和新技術(shù)、新設(shè)備需用計劃編制科研試驗計劃和新技術(shù)、新設(shè)備需用計劃以及大型專用設(shè)備生產(chǎn)預(yù)安排的依據(jù)以及大型專用設(shè)備生產(chǎn)預(yù)安排的依據(jù)作為從國外引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備以及與國外廠商談作為從國外引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備以及與國外廠商談判簽約的判簽約的 依據(jù)依據(jù)與項目協(xié)作單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同的依據(jù)與項目協(xié)作單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同的依據(jù)可行性研究的作用可行性研究的作用作為向當(dāng)?shù)卣?、?guī)劃部門、環(huán)境保護(hù)部門申作為向當(dāng)?shù)卣?、?guī)劃部門、環(huán)境保護(hù)部門申請有關(guān)建設(shè)許可文件的依據(jù)請有關(guān)建設(shè)許可文件的依據(jù)作為該項目工程建設(shè)的基礎(chǔ)資料作為該項目工程建設(shè)的基礎(chǔ)資料作

4、為項目科研試驗、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職工培訓(xùn)、生作為項目科研試驗、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職工培訓(xùn)、生產(chǎn)組織的依據(jù)產(chǎn)組織的依據(jù) 作為對項目考核和后評估的依據(jù)作為對項目考核和后評估的依據(jù)可行性研究的作用可行性研究的作用 機(jī)會研究機(jī)會研究初步可行性研究初步可行性研究詳細(xì)可行性研究詳細(xì)可行性研究提出具體投資提出具體投資項目的設(shè)想并項目的設(shè)想并對設(shè)想進(jìn)行粗對設(shè)想進(jìn)行粗略分析。略分析。進(jìn)行市場研究，進(jìn)行市場研究，主要任務(wù)是解決主要任務(wù)是解決項目建設(shè)的項目建設(shè)的“必必要性要性”問題。問題。 進(jìn)行細(xì)致分析，進(jìn)行細(xì)致分析，減少項目不確定減少項目不確定性，防范風(fēng)險。性，防范風(fēng)險?？尚行匝芯康碾A段劃分可行性研究的階段劃分1.投資機(jī)會研究

5、投資機(jī)會研究 考慮投資目標(biāo)，鑒別投資機(jī)會。較粗略，不能直考慮投資目標(biāo)，鑒別投資機(jī)會。較粗略，不能直接用于決策。機(jī)會研究要解決兩個方面的問題，一是接用于決策。機(jī)會研究要解決兩個方面的問題，一是社會是否需要，二是有沒有可以開展的基本條件。社會是否需要，二是有沒有可以開展的基本條件。要求：要求：對投資額的估算對投資額的估算3030，時間，時間1 13 3月，花月，花費(fèi)占總投資的費(fèi)占總投資的0.2%0.2%1.01.0 。內(nèi)容：內(nèi)容：地區(qū)情況，工業(yè)政策，資源條件，勞動地區(qū)情況，工業(yè)政策，資源條件，勞動力狀況，社會條件，地理環(huán)境，國內(nèi)外市場情況及力狀況，社會條件，地理環(huán)境，國內(nèi)外市場情況及項目的社會影響

6、。項目的社會影響。 可行性研究的階段劃分可行性研究的階段劃分任務(wù)：任務(wù)：對機(jī)會研究的投資建議具體化為多個比對機(jī)會研究的投資建議具體化為多個比選方選方 案，并進(jìn)行初步評價，篩選方案，確定項目的案，并進(jìn)行初步評價，篩選方案，確定項目的初步初步 可行性?？尚行?。 內(nèi)容：內(nèi)容：市場、原材料及投入、廠址、經(jīng)濟(jì)規(guī)模市場、原材料及投入、廠址、經(jīng)濟(jì)規(guī)模及主要設(shè)備選型。及主要設(shè)備選型。 要求：要求：投資及成本估算投資及成本估算2020，時間，時間3 35 5月，月，花費(fèi)占花費(fèi)占0.250.251.251.25。 2.初步可行性研究初步可行性研究可行性研究的階段劃分可行性研究的階段劃分任務(wù)：任務(wù)：對工程項目進(jìn)行深

7、入技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，重對工程項目進(jìn)行深入技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，重點(diǎn)是對項目進(jìn)行財務(wù)評價和國民經(jīng)濟(jì)評價。選擇出點(diǎn)是對項目進(jìn)行財務(wù)評價和國民經(jīng)濟(jì)評價。選擇出最優(yōu)最優(yōu)( (或滿意或滿意) )方案，并提出研究結(jié)論，為正確進(jìn)行方案，并提出研究結(jié)論，為正確進(jìn)行投資決策提供依據(jù)。投資決策提供依據(jù)。 要求：要求：投資估算精度投資估算精度1010，時間幾個月至，時間幾個月至2 2年，花費(fèi)年，花費(fèi)0.5%0.5%3 3 。3.詳細(xì)可行性研究詳細(xì)可行性研究可行性研究的階段劃分可行性研究的階段劃分簽訂簽訂委托委托協(xié)議協(xié)議組建工作組建工作小組小組符合符合要求要求否？否？制定工作制定工作計劃計劃市場調(diào)查市場調(diào)查與預(yù)測與預(yù)測方案研制方

8、案研制與優(yōu)化與優(yōu)化項目項目評價評價重新構(gòu)重新構(gòu)想或設(shè)想或設(shè)計方案計方案編寫并提交編寫并提交報告報告是是否否可行性研究的基本工作程序可行性研究的基本工作程序例如，國家關(guān)于一定時例如，國家關(guān)于一定時期內(nèi)優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策、國家為縮小地區(qū)差別確立的地區(qū)期內(nèi)優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策、國家為縮小地區(qū)差別確立的地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略，以及國家為加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)而確定的地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。開發(fā)戰(zhàn)略，以及國家為加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)而確定的地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。項目建議書是工程項目投資決策前的總體設(shè)想，項目建議書是工程項目投資決策前的總體設(shè)想，主要論證項目的必要性，同時初步分析項目建設(shè)的可能性，它主要論證項目的必要性，同時初步分析項目建設(shè)的可能性，

9、它是進(jìn)行各項投資準(zhǔn)備工作的主要依據(jù)。是進(jìn)行各項投資準(zhǔn)備工作的主要依據(jù)?？尚行匝芯康某袚?dān)單位應(yīng)充分了解委托方建設(shè)可行性研究的承擔(dān)單位應(yīng)充分了解委托方建設(shè)項目的背景、意圖、設(shè)想，認(rèn)真聽取委托方對市場行情、資金項目的背景、意圖、設(shè)想，認(rèn)真聽取委托方對市場行情、資金來源、協(xié)作單位、建設(shè)工期以及工作范圍等情況的說明。來源、協(xié)作單位、建設(shè)工期以及工作范圍等情況的說明?？尚行匝芯繄蟾娴木幹埔罁?jù)可行性研究報告的編制依據(jù)進(jìn)行廠址選擇、工程設(shè)計、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析進(jìn)行廠址選擇、工程設(shè)計、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析需要可靠的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會等需要可靠的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會等基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)?；?/p>

10、礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)。例如，鋼例如，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)單位生產(chǎn)能力投資指標(biāo)、飯店單位客房投資指標(biāo)鐵聯(lián)合企業(yè)單位生產(chǎn)能力投資指標(biāo)、飯店單位客房投資指標(biāo)等，都是進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的重要依據(jù)。等，都是進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的重要依據(jù)。例如，基準(zhǔn)折現(xiàn)率、社會例如，基準(zhǔn)折現(xiàn)率、社會折現(xiàn)率、基準(zhǔn)投資回收期、匯率等，這些參數(shù)和指標(biāo)都是對折現(xiàn)率、基準(zhǔn)投資回收期、匯率等，這些參數(shù)和指標(biāo)都是對工程項目經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果進(jìn)行衡量的重要判據(jù)。工程項目經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果進(jìn)行衡量的重要判據(jù)?？尚行匝芯繄蟾娴木幹埔罁?jù)可行性研究報告的編制依據(jù)可行性研究編制原則可行性研究編制原則公正性原則公正性原則專業(yè)性原則專業(yè)性原則責(zé)任追究原則責(zé)任追究原則可行性研究編制原則

11、和要求可行性研究編制原則和要求可行性研究編制要求可行性研究編制要求實事求是實事求是有資格的單位編制有資格的單位編制研究內(nèi)容完整且應(yīng)達(dá)到一定深度研究內(nèi)容完整且應(yīng)達(dá)到一定深度嚴(yán)格簽證和審批嚴(yán)格簽證和審批可行性研究報告內(nèi)容可行性研究報告內(nèi)容報告第報告第1部分：總論部分：總論項目背景項目背景項目概況項目概況問題及建議問題及建議報告第報告第2部分：市場預(yù)測部分：市場預(yù)測產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測產(chǎn)品市場需求預(yù)測產(chǎn)品市場需求預(yù)測產(chǎn)品目標(biāo)市場分析產(chǎn)品目標(biāo)市場分析價格現(xiàn)狀與預(yù)測價格現(xiàn)狀與預(yù)測市場競爭力分析市場競爭力分析市場風(fēng)險分析市場風(fēng)險分析報告第報告第3部分：資源開發(fā)條件評價部分：資源開發(fā)條件評價資源

12、可利用條件資源可利用條件資源品質(zhì)情況資源品質(zhì)情況資源賦存條件資源賦存條件資源開發(fā)價值資源開發(fā)價值可行性研究報告內(nèi)容可行性研究報告內(nèi)容報告第報告第4部分：建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案部分：建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案構(gòu)成建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案構(gòu)成建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的比選建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的比選推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案推薦的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案技術(shù)改造項目與原有設(shè)施利用情況技術(shù)改造項目與原有設(shè)施利用情況報告第報告第5部分：場址選擇部分：場址選擇場址現(xiàn)狀場址現(xiàn)狀場址方案比選場址方案比選推薦的場址方案推薦的場址方案技術(shù)改造項目現(xiàn)有場址的利用情況技術(shù)改造項目現(xiàn)有場址的利用情況第第6部分：技術(shù)、設(shè)備和工程方案部分

13、：技術(shù)、設(shè)備和工程方案技術(shù)方案選擇技術(shù)方案選擇主要設(shè)備方案選擇主要設(shè)備方案選擇工程方案選擇工程方案選擇技術(shù)改造項目改造前后的比較技術(shù)改造項目改造前后的比較可行性研究報告內(nèi)容可行性研究報告內(nèi)容報告第報告第7部分：原料燃料供應(yīng)及節(jié)能節(jié)水措施部分：原料燃料供應(yīng)及節(jié)能節(jié)水措施主要原材料供應(yīng)方案主要原材料供應(yīng)方案燃料供應(yīng)方案燃料供應(yīng)方案主要原料、燃料價格主要原料、燃料價格節(jié)水措施節(jié)水措施節(jié)能措施節(jié)能措施報告第報告第8部分：總圖、運(yùn)輸與公用輔助工程部分：總圖、運(yùn)輸與公用輔助工程總圖布置方案總圖布置方案場內(nèi)外運(yùn)輸方案場內(nèi)外運(yùn)輸方案公用工程與輔助工程方案公用工程與輔助工程方案技術(shù)改造項目現(xiàn)有公用輔助設(shè)施利用情

14、況技術(shù)改造項目現(xiàn)有公用輔助設(shè)施利用情況報告第報告第9部分：環(huán)境影響評價部分：環(huán)境影響評價環(huán)境條件調(diào)查環(huán)境條件調(diào)查影響環(huán)境因素分析影響環(huán)境因素分析環(huán)境保護(hù)措施環(huán)境保護(hù)措施可行性研究報告內(nèi)容可行性研究報告內(nèi)容報告第報告第10部分：勞動安全衛(wèi)生與消防部分：勞動安全衛(wèi)生與消防危險因素和危害程度分析危險因素和危害程度分析安全防范措施安全防范措施衛(wèi)生保健措施衛(wèi)生保健措施消防設(shè)施消防設(shè)施報告第報告第11部分：組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置部分：組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)設(shè)置人力資源配置人力資源配置員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)報告第報告第12部分：項目實施進(jìn)度部分：項目實施進(jìn)度建設(shè)工期建設(shè)工期實施進(jìn)度安排實施進(jìn)度

15、安排技術(shù)改造項目建設(shè)與生產(chǎn)的銜接技術(shù)改造項目建設(shè)與生產(chǎn)的銜接可行性研究報告內(nèi)容可行性研究報告內(nèi)容報告第報告第13部分：投資估算與融資方案部分：投資估算與融資方案建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算流動資金估算流動資金估算投資估算表投資估算表資本金籌措資本金籌措債務(wù)資金籌措債務(wù)資金籌措報告第報告第14部分：財務(wù)評價部分：財務(wù)評價財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取銷售收入與成本費(fèi)用估算銷售收入與成本費(fèi)用估算財務(wù)評價報表財務(wù)評價報表盈利能力分析盈利能力分析償債能力分析償債能力分析財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)評價結(jié)論報告第報告第15部分：國民經(jīng)濟(jì)評價部分：國民經(jīng)濟(jì)評價影子價格及評價參數(shù)選取影子價格及評價參數(shù)

16、選取效益費(fèi)用范圍與數(shù)值調(diào)整效益費(fèi)用范圍與數(shù)值調(diào)整國民經(jīng)濟(jì)評價報表國民經(jīng)濟(jì)評價報表國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論可行性研究報告內(nèi)容可行性研究報告內(nèi)容報告第報告第16部分：社會評價部分：社會評價項目對社會影響分析項目對社會影響分析項目與所在地互適性分析項目與所在地互適性分析社會風(fēng)險分析社會風(fēng)險分析社會評價結(jié)論社會評價結(jié)論報告第報告第17部分：不確定性與風(fēng)險分析部分：不確定性與風(fēng)險分析盈虧平衡分析盈虧平衡分析敏感性分析敏感性分析風(fēng)險分析風(fēng)險分析報告第報告第18部分：研究結(jié)論與建議部分：研究結(jié)論與建議推薦方案總體描述推薦方案總體描述推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述推薦方案優(yōu)缺點(diǎn)描述

17、主要對比方案主要對比方案結(jié)論與建議結(jié)論與建議報告報告應(yīng)能充分反映項目可行性研究工作的成果，內(nèi)容齊全，應(yīng)能充分反映項目可行性研究工作的成果，內(nèi)容齊全，結(jié)論明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，論據(jù)充分，滿足決策者定方案定項目的要結(jié)論明確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，論據(jù)充分，滿足決策者定方案定項目的要求。求。報告報告選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)定貨的要求。引選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足預(yù)定貨的要求。引進(jìn)技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)能滿足合同談判的要求。進(jìn)技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)能滿足合同談判的要求。報告報告中的重大技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案，應(yīng)有兩個以上方案的比選。中的重大技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案，應(yīng)有兩個以上方案的比選。報告報告中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)能滿足項

18、目初步設(shè)計的中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)能滿足項目初步設(shè)計的要求。要求。報告報告構(gòu)造的融資方案，應(yīng)能滿足銀行等金融部門信貸決策的構(gòu)造的融資方案，應(yīng)能滿足銀行等金融部門信貸決策的需要。需要。報告報告中應(yīng)反映可行性研究過程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧中應(yīng)反映可行性研究過程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供委托單位與投資者權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。及未被采納的理由，以供委托單位與投資者權(quán)衡利弊進(jìn)行決策。報告報告應(yīng)附有評估、決策應(yīng)附有評估、決策( (審批審批) )所必需的合同、協(xié)議、意向書所必需的合同、協(xié)議、意向書、政府批件等。、政府批件等?？尚行匝芯繄蟾娴纳疃纫罂尚行匝芯繄蟾娴纳疃纫?市場調(diào)

19、查是運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒?，有目的、市場調(diào)查是運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒?，有目的、系統(tǒng)地搜集整理市場信息資料，分析市場的系統(tǒng)地搜集整理市場信息資料，分析市場的客觀實際情況。市場調(diào)查是市場預(yù)測的基礎(chǔ)，客觀實際情況。市場調(diào)查是市場預(yù)測的基礎(chǔ)，是項目可行性研究的起點(diǎn)。是項目可行性研究的起點(diǎn)。市場調(diào)查方法市場調(diào)查方法調(diào)查準(zhǔn)備階段調(diào)查準(zhǔn)備階段p明確目標(biāo)明確目標(biāo)p初步情況分析初步情況分析p擬訂調(diào)查計劃擬訂調(diào)查計劃p非正式調(diào)查非正式調(diào)查正式調(diào)查階段正式調(diào)查階段p確定調(diào)查方法和技術(shù)確定調(diào)查方法和技術(shù)p準(zhǔn)備調(diào)查表格準(zhǔn)備調(diào)查表格結(jié)果處理階段結(jié)果處理階段p資料分析資料分析p撰寫調(diào)查報告撰寫調(diào)查報告市場調(diào)查程序市場調(diào)查程序間接搜集信息法

20、，是指調(diào)研人員通過各種媒體，對現(xiàn)成信間接搜集信息法，是指調(diào)研人員通過各種媒體，對現(xiàn)成信息資料進(jìn)行搜集、分析、研究和利用的活動。間接搜集信息法息資料進(jìn)行搜集、分析、研究和利用的活動。間接搜集信息法一般包括查找、索討、購買、交換、接收等具體的手段。間接一般包括查找、索討、購買、交換、接收等具體的手段。間接搜集信息法的優(yōu)點(diǎn)是獲取資料速度快、費(fèi)用省，并能舉一反三。搜集信息法的優(yōu)點(diǎn)是獲取資料速度快、費(fèi)用省，并能舉一反三。缺點(diǎn)是針對性較差、深度不夠、準(zhǔn)確性不高，需要采用適當(dāng)?shù)娜秉c(diǎn)是針對性較差、深度不夠、準(zhǔn)確性不高，需要采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行二次處理和驗證。方法進(jìn)行二次處理和驗證。間接搜集信息法間接搜集信息法(

21、1)(1)先易后難先易后難(2)(2)由遠(yuǎn)至近由遠(yuǎn)至近(3)(3)先內(nèi)部后外部先內(nèi)部后外部(1)(1)為直接搜集信息提供指導(dǎo)為直接搜集信息提供指導(dǎo)(2)(2)對直接調(diào)查法起彌補(bǔ)修正作用對直接調(diào)查法起彌補(bǔ)修正作用(3)(3)鑒定、證明直接調(diào)查法所獲資料的可信度鑒定、證明直接調(diào)查法所獲資料的可信度直接訪問法，就是將所擬調(diào)查的事項，以面直接訪問法，就是將所擬調(diào)查的事項，以面談、電話或書面形式向被調(diào)查者提問，以獲得所談、電話或書面形式向被調(diào)查者提問，以獲得所需資料信息的調(diào)查方法。需資料信息的調(diào)查方法。直接訪問法按具體訪問方式的不同分為：直接訪問法按具體訪問方式的不同分為：(1)(1)面談?wù){(diào)查面談?wù){(diào)查

22、(2)(2)電話調(diào)查電話調(diào)查(3)(3)問卷調(diào)查問卷調(diào)查直接訪問法直接訪問法缺點(diǎn)：缺點(diǎn)：調(diào)查成本高，調(diào)查結(jié)果受專家水平及調(diào)查人調(diào)查成本高，調(diào)查結(jié)果受專家水平及調(diào)查人員本身素質(zhì)影響較大。員本身素質(zhì)影響較大。優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：當(dāng)面聽取被調(diào)查者的意見，可以全方位觀察當(dāng)面聽取被調(diào)查者的意見，可以全方位觀察其本身的狀況和對問題的反應(yīng)；信息回收率高；談其本身的狀況和對問題的反應(yīng)；信息回收率高；談話可逐步深入，獲得意想不到的信息。話可逐步深入，獲得意想不到的信息。含義：含義：面談?wù){(diào)查包括將專家請進(jìn)來的座談會調(diào)查和面談?wù){(diào)查包括將專家請進(jìn)來的座談會調(diào)查和調(diào)查人員走出去的個人訪談。調(diào)查人員走出去的個人訪談。1.面談?wù){(diào)查

23、面談?wù){(diào)查直接訪問法直接訪問法 缺點(diǎn)：缺點(diǎn)：不易獲得對方的合作，不能詢問較為復(fù)雜的不易獲得對方的合作，不能詢問較為復(fù)雜的問題。問題。優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：可在短時間內(nèi)調(diào)查較多樣本，成本較低?？稍诙虝r間內(nèi)調(diào)查較多樣本，成本較低。含義：含義：由調(diào)查人員根據(jù)抽樣規(guī)定或樣本范圍，通過由調(diào)查人員根據(jù)抽樣規(guī)定或樣本范圍，通過電話詢問對方意見。電話詢問對方意見。2.電話調(diào)查電話調(diào)查直接訪問法直接訪問法缺點(diǎn)：缺點(diǎn)：有時回收率低；有時被調(diào)查人員不配合，影有時回收率低；有時被調(diào)查人員不配合，影響調(diào)查人員的工作情緒。響調(diào)查人員的工作情緒。優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：調(diào)查成本低；能在短時間內(nèi)使被調(diào)查者了解調(diào)查成本低；能在短時間內(nèi)使被調(diào)查者了解調(diào)

24、查意圖；節(jié)省了被調(diào)查者思考的時間；加強(qiáng)了調(diào)調(diào)查意圖；節(jié)省了被調(diào)查者思考的時間；加強(qiáng)了調(diào)查工作的計劃性和條理性。查工作的計劃性和條理性。含義：含義：通過設(shè)計調(diào)查問卷將調(diào)查意圖清晰展現(xiàn)給被通過設(shè)計調(diào)查問卷將調(diào)查意圖清晰展現(xiàn)給被調(diào)查者的調(diào)查方式，是一種應(yīng)用較廣泛的直接調(diào)查調(diào)查者的調(diào)查方式，是一種應(yīng)用較廣泛的直接調(diào)查方式。方式。3. 問卷調(diào)查問卷調(diào)查直接訪問法直接訪問法直接觀察法的特點(diǎn)是，被調(diào)查者并未察覺時，直接觀察法的特點(diǎn)是，被調(diào)查者并未察覺時，調(diào)查工作已完成。因為這種調(diào)查方法是調(diào)查人員在調(diào)查工作已完成。因為這種調(diào)查方法是調(diào)查人員在調(diào)查現(xiàn)場，從旁觀察其行動的一種調(diào)查方法。調(diào)查現(xiàn)場，從旁觀察其行動的一

25、種調(diào)查方法。直接觀察法按具體訪問方式的不同分為：直接觀察法按具體訪問方式的不同分為：(1)(1)交通量觀察交通量觀察(2)(2)售房量觀察售房量觀察(3)(3)商場觀察商場觀察直接觀察法直接觀察法方法：調(diào)查人員親臨現(xiàn)場或用儀器記錄該街道在方法：調(diào)查人員親臨現(xiàn)場或用儀器記錄該街道在某一定時間內(nèi)所通行車輛及行人數(shù)量、種類及方向。某一定時間內(nèi)所通行車輛及行人數(shù)量、種類及方向。1.交通量觀察交通量觀察方法：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)調(diào)查人員可作為普通消費(fèi)方法：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)調(diào)查人員可作為普通消費(fèi)者，到各樓盤發(fā)售現(xiàn)場，觀察各房型的銷售進(jìn)度等。者，到各樓盤發(fā)售現(xiàn)場，觀察各房型的銷售進(jìn)度等。2.售房量觀察售房量觀察方法

26、：調(diào)查人員在商場觀察產(chǎn)品品牌、種類、式方法：調(diào)查人員在商場觀察產(chǎn)品品牌、種類、式樣、顏色及商品銷售進(jìn)度等相關(guān)信息。樣、顏色及商品銷售進(jìn)度等相關(guān)信息。3.商場觀察商場觀察直接觀察法直接觀察法可行性研究中往往需要對產(chǎn)品的壽命周期、可行性研究中往往需要對產(chǎn)品的壽命周期、銷售量和投入物、產(chǎn)出物的市場價格、未來各種銷售量和投入物、產(chǎn)出物的市場價格、未來各種市場行情發(fā)生的概率等進(jìn)行預(yù)測。市場預(yù)測是在市場行情發(fā)生的概率等進(jìn)行預(yù)測。市場預(yù)測是在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過對市場資料的分析研究，市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，通過對市場資料的分析研究，運(yùn)用科學(xué)的方法和手段推測市場未來的前景。市運(yùn)用科學(xué)的方法和手段推測市場未來的前景

27、。市場預(yù)測的方法有很多種，一般與概率統(tǒng)計相聯(lián)系。場預(yù)測的方法有很多種，一般與概率統(tǒng)計相聯(lián)系。簡單介紹以下方法：簡單介紹以下方法：市場預(yù)測方法市場預(yù)測方法因果分析法因果分析法多項式曲線多項式曲線時間序列分析法時間序列分析法指數(shù)平滑法指數(shù)平滑法趨勢曲線擬合法趨勢曲線擬合法市市場場預(yù)預(yù)測測方方法法專家判斷法專家判斷法簡單指數(shù)曲線簡單指數(shù)曲線季節(jié)因素分析解法季節(jié)因素分析解法個人判斷法個人判斷法專家會議法專家會議法馬爾克夫鏈法馬爾克夫鏈法投入產(chǎn)出分析法投入產(chǎn)出分析法修正指數(shù)曲線修正指數(shù)曲線雙指數(shù)曲線雙指數(shù)曲線威布爾分布函數(shù)曲線威布爾分布函數(shù)曲線龔泊資曲線龔泊資曲線邏輯曲線邏輯曲線 德爾菲法德爾菲法移動平

28、均法移動平均法回歸分析法回歸分析法市場預(yù)測方法市場預(yù)測方法德爾菲法是在專家個人判斷法和專家會議法基德爾菲法是在專家個人判斷法和專家會議法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種專家調(diào)查法，它以不記名方式礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種專家調(diào)查法，它以不記名方式多輪征詢專家意見，最終得出預(yù)測結(jié)果的一種集體多輪征詢專家意見，最終得出預(yù)測結(jié)果的一種集體經(jīng)驗判斷法。經(jīng)驗判斷法。德爾菲法主要特點(diǎn)是匿名性、反饋性和收斂性。德爾菲法主要特點(diǎn)是匿名性、反饋性和收斂性。德爾菲法德爾菲法(Delphi)1 1、德爾菲法的特點(diǎn)、德爾菲法的特點(diǎn)德爾菲法簡便易行，用途廣泛，對某些長期的、德爾菲法簡便易行，用途廣泛，對某些長期的、復(fù)雜的社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問

29、題的預(yù)測，對某些無先復(fù)雜的社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題的預(yù)測，對某些無先例事件和突發(fā)事件的預(yù)測等，數(shù)學(xué)模型往往無能為例事件和突發(fā)事件的預(yù)測等，數(shù)學(xué)模型往往無能為力，只能使用德爾菲這類專家預(yù)測方法。力，只能使用德爾菲這類專家預(yù)測方法。德爾菲法德爾菲法(Delphi)2 2、德爾菲法的應(yīng)用范圍、德爾菲法的應(yīng)用范圍當(dāng)預(yù)測結(jié)果需要用數(shù)量（含時間）表示時，一般用當(dāng)預(yù)測結(jié)果需要用數(shù)量（含時間）表示時，一般用“中位數(shù)中位數(shù)”進(jìn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，即分別求出預(yù)測結(jié)果的中位數(shù)、上四分位數(shù)和下四分位數(shù)。處理，即分別求出預(yù)測結(jié)果的中位數(shù)、上四分位數(shù)和下四分位數(shù)。設(shè)參加預(yù)測的專家數(shù)為設(shè)參加預(yù)測的專家數(shù)為n,n,對某一問題各專

30、家回答的定量值為對某一問題各專家回答的定量值為xixi（i=1,2,3,i=1,2,3,n,n），設(shè)），設(shè)xi xi由小到大或由前到后順序排列，即由小到大或由前到后順序排列，即x1x2x1x2xn,xn,則調(diào)則調(diào)查結(jié)果的中位數(shù)為：查結(jié)果的中位數(shù)為：德爾菲法德爾菲法(Delphi)為偶數(shù)）（為奇數(shù)n)()(2222121nnnxxnxxx3 3、德爾菲法調(diào)查結(jié)果的處理、德爾菲法調(diào)查結(jié)果的處理中位數(shù)可看作是調(diào)查結(jié)果的期望值。在中位數(shù)可看作是調(diào)查結(jié)果的期望值。在 的定量值中再取中位數(shù)，即的定量值中再取中位數(shù)，即為調(diào)查結(jié)果的下四分位數(shù)，在為調(diào)查結(jié)果的下四分位數(shù)，在 的定量值中再取中位數(shù)，即為調(diào)查結(jié)果的

31、上四的定量值中再取中位數(shù)，即為調(diào)查結(jié)果的上四分位數(shù)。上下四分位數(shù)之間的區(qū)域為四分區(qū)間。四分區(qū)間大小反映專家意見的離分位數(shù)。上下四分位數(shù)之間的區(qū)域為四分區(qū)間。四分區(qū)間大小反映專家意見的離散程度。區(qū)間越小，說明意見越集中。函詢過程中，調(diào)查人員可根據(jù)四分衛(wèi)區(qū)間散程度。區(qū)間越小，說明意見越集中。函詢過程中，調(diào)查人員可根據(jù)四分衛(wèi)區(qū)間的大小確定是否需要要進(jìn)行下一輪函詢。的大小確定是否需要要進(jìn)行下一輪函詢。x移動平均法是用分段逐點(diǎn)推移的平均方法對時移動平均法是用分段逐點(diǎn)推移的平均方法對時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，找出預(yù)測對象的歷史變動規(guī)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，找出預(yù)測對象的歷史變動規(guī)律，據(jù)此建立預(yù)測模型的一種時間序列預(yù)測方法。律，據(jù)此建立預(yù)測模型的一種時間序列預(yù)測方法。1一次移動平均值的計算一次移動平均值的計算設(shè)實際的預(yù)測對象時間序列數(shù)據(jù)為設(shè)實際的預(yù)測對象時間序列數(shù)據(jù)為 ，),2, 1(mtyt一次移動平均值的計算公式為：一次移動平均值的計算公式為：)(1 )(1)(1111112111ntttnttttnttttyynMyyynMyyynM式中式中Mt1為為第第t t周期的一次移動平均值；周期的一次移動平均值；n