中國電信集團物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略

1、 12010年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略中國電信集團 2國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國內(nèi)運營商策略國內(nèi)運營商策略中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議 3 4 5傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢服務(wù)商測試認證商服務(wù)二次銷售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導因素歐美：美國的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“e-Call”、“物聯(lián)網(wǎng)行動計劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國的“U-korea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球100強企業(yè)，生產(chǎn)制造

2、領(lǐng)先市場認知：客戶認知度和接受度高，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并日韓：研發(fā)能力：，緊跟歐美推行自主研發(fā)標準體系市場認知：客戶認知較高，尤其是，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但廠商和運營商共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié)，新興專注于M2M廠商積極參與日韓：日韓由運營商擔當服務(wù)商 6大于10億美元5億到10億美元1億到5億美元5千萬到1億美元低于5千萬美元Cisco IBMGEEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicros

3、oftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務(wù)Danaher國內(nèi)區(qū)域性全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDrrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTech

4、nologiesSupplySolutionSource: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis說明說明 運營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大 國際領(lǐng)先的軟件及平臺廠商重點關(guān)注全球市場 國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小 7傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶服務(wù)二次銷售商M2M部門nPhaseRed Bend 8公共事業(yè)公共事業(yè)/服服務(wù)務(wù)交通運輸交通運輸個人用戶個人用戶批發(fā)零售批發(fā)零售工業(yè)工業(yè)/制造業(yè)制造業(yè)商業(yè)商業(yè)/服務(wù)業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)開采開采/建筑建

5、筑金融金融定位/跟蹤/導航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫(yī)療重點應用重點應用日韓一直以推動個人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計劃 91.現(xiàn)狀：能滿足部分應用短距離為主，嵌入式基本實現(xiàn)，功耗有待改進，目前能滿足部分應用2.難點：技術(shù)標準及成本成為障礙技術(shù)協(xié)議和標準存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素3.熱點：業(yè)內(nèi)關(guān)注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標準RFID成本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源RFID，推向民用應用域

6、網(wǎng)絡(luò)域終端域1.基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點2.業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系目前IP資源的緊缺1.借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策2.復雜的應用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求1.傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接2.統(tǒng)一的協(xié)議棧1.上下文感知技術(shù)2.信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合網(wǎng)絡(luò)與應用的融合 10網(wǎng)關(guān)應用業(yè)務(wù)平臺傳感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò)遠距離傳輸網(wǎng)ITU-TNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart

7、 meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol;sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhy-Mac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMAGSMASCAG, ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息來源：

8、ETSI M2M TC整體框架ITU-T SG13USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計ETSI M2M TCM2M需求和功能架構(gòu)ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN研究報告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距離無線通信技術(shù)標準IETF 6LoWPAN ROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由EPCGlobal GS1RFID標識和解析EPC Global召開了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網(wǎng)/計量電信網(wǎng)FCC：美國智能電網(wǎng)標準IEEE：P2030：智能電網(wǎng)Guide 802.15.4g：智能電網(wǎng)近距離無線標

9、準CEN/CENELEC/ETSI歐洲智能計量標準3GPP SA1/SA2/RAN2M2M優(yōu)化需求網(wǎng)絡(luò)和無線接入的M2M優(yōu)化技術(shù)GSMA SCAG：智能SIM卡OMA DM 1130-100美元(模塊)成本相對較高覆蓋廣、質(zhì)量好大范圍語音和數(shù)據(jù)傳輸應用無線通信無線通信約20美元高功耗、協(xié)議開銷大、需要接入點使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關(guān)應用WiFi（802.11b)5 0 美 分 左右缺少安全性規(guī)范和完善的標準可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網(wǎng)方便家庭、樓宇自動化以及監(jiān)控類應用ZigBee無源無源RFID低于5美元以移動電話為中心，每網(wǎng)最多8個節(jié)點

10、應用較多、成本較低且方便使用替代有線：替代有線：遙感勘測、移動電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務(wù)、無線公文包、軍事藍牙藍牙節(jié)點成本節(jié)點成本缺點缺點優(yōu)點優(yōu)點主要應用主要應用主要技術(shù)主要技術(shù) 12(EPC C1G2被接受為ISO18000-6C)（ISO18000-6B）讀寫速度讀寫速度信息位數(shù)信息位數(shù)應用領(lǐng)域應用領(lǐng)域頻段頻段技術(shù)差異技術(shù)差異采用的組織采用的組織和企業(yè)和企業(yè)研發(fā)機構(gòu)研發(fā)機構(gòu)標準化組織標準化組織組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)地區(qū)地區(qū)美國美國 歐洲歐洲歐洲為主歐洲為主日本日本EPC GlobalISOUbiquitous ID Center芯片：美國國防部，德州

11、儀器，Intel；識別器：Symbol；軟件：IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發(fā)。芯片：STMicroelectronics，Philips；識別器：Nokia，Checkpoint；軟件：SAP日立ULSI牽頭，NEC、東芝、富士通等國內(nèi)企業(yè)。也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與。美國軍方，F(xiàn)DA和SSA等政府機構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強生，100多家歐美流通企業(yè)均為EPC成員。大型零售商，如德國METRO，英國Tesco。NEC(RFID手機)， Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品跟蹤)。T-Engine Forum的475家企業(yè)將會采用(大部分為日本企業(yè))902MHz-928MH

12、z (UHF頻段)13.56MHz (智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz (ISO標準)13.56MHz (智能卡)40kbps640kbps最多同時讀寫1000個標簽40kbps同時讀寫數(shù)十個標簽250kbpsEPC C1G1: 6496位EPC C1G2: 96256位64位128位，可擴展至512位車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理。關(guān)卡、碼頭作業(yè)和RFID標簽數(shù)量不大的區(qū)域。電子支付、物流、服裝、印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。 13重點行業(yè)/客戶和應用客戶發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)品和服務(wù)策略技術(shù)及研發(fā)策略產(chǎn)業(yè)鏈定位合作聯(lián)盟策略產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴戰(zhàn)略定位總體目

13、標發(fā)展方向和原則收入來源資費標準Telenor 141.各運營商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度2.認為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動力之一3.目標都是打造端到端的服務(wù)能力4.目前均處于探索期，并不關(guān)注收入5.未來衡量目標總收入、收入增長、盈利，而不是ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率OrangeTelenorVerizon1、戰(zhàn)略高度2、目標 歐洲商，尤其是在B2B領(lǐng)域 Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè)IT應用 提供從咨詢，開發(fā)，集成，實施的 成為服務(wù)和支撐大型組織 成為，從產(chǎn)品開發(fā)、應用到運營 M2M客戶數(shù)從百萬級增加到 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 目前的終端收入

14、占服務(wù)收入的20%，未來希望 15公共事業(yè)/服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)定位/跟蹤/導航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫(yī)療重點應用重點應用重點行業(yè)重點行業(yè)市場策略：目前大多數(shù)運營商主要以SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級歐洲運營關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺的搭建美國沒有特別強調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力市場推廣：自主推廣為主利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源運營商正在向最終用戶滲透歐洲運營商推廣能力和對客戶的把握更強OrangeVerizonTelenorNTT運營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運營商終端、集成

15、、服務(wù)商最終用戶22 16M2M 平臺平臺 主要關(guān)注全球性平臺的打造 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺 非常關(guān)注接口協(xié)議標準 目前大多能實現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應用側(cè)的計劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā) Orange：主要自主研發(fā)為主 Telenor：主要合作為主 Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對終端基本實現(xiàn))終端配置終端配置狀態(tài)監(jiān)控狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫終端管理功能開放的開放的API接口接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中心實現(xiàn)管理員和用戶的界面功能

16、配置)接口協(xié)議標準終端激活及關(guān)終端激活及關(guān)閉閉定位跟蹤定位跟蹤終端認證鑒權(quán)終端認證鑒權(quán)賬戶管理賬戶管理信息記錄信息記錄報告生成報告生成自動報警自動報警問題診斷問題診斷可視化監(jiān)控管可視化監(jiān)控管理理計費管理計費管理安全保障安全保障客戶服務(wù)客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān) 171.都非常關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)應用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)2.技術(shù)能力打造方面各有差異：合作整合： Telenor：合作整合為主，SIM卡自主研發(fā)并購： Verizon：通過并購獲得能力自主研發(fā)： Orange：核心能力自主研發(fā)3.三家運營商都關(guān)注SIM和終端的推廣和應用(RFID和SIM)4.都已經(jīng)進入某些領(lǐng)域開發(fā)應用解決方案終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)

17、應用及集成客戶推廣及服務(wù)技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣及服務(wù)合作提供合作提供技術(shù)：并購整合市場：自主推廣和服務(wù)技術(shù)：合作為主市場：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣和服務(wù)合作提供市場能力 Mobistar、OEM合作研發(fā)能力 合作定制SIM卡關(guān)注RFID標準IMC中心、Orange Lab、研發(fā)中心市場能力 Telenor Connexion 、OEM合作研發(fā)能力 自主研發(fā)SIM為主關(guān)注RFID應用Telenor object及M2M test lab市場能力 n-phase(合資) ，VzB、 Vzw、VzT合理分工、OEM合作研發(fā)能力 ODI終端認

18、證n-phase市場能力 自主推廣研發(fā)能力 定制終端NTT研發(fā)人員占5% 18總包能力總包能力推廣能力推廣能力平臺平臺SIM卡卡短距離短距離網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)Orange全球頂尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未來核心動力收入增長的驅(qū)動因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地總包能力：總包能力： 為客戶提供一站式服務(wù)：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期 與應用集成商合作：通過合作或者并購模式推廣能力：推廣能力： 調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶平臺平臺 通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發(fā)及建設(shè)能力SIM卡：

19、卡： 定制SIM卡，以SIM為切入點 研發(fā)工業(yè)級SIM，Telenor非常關(guān)注短距離：短距離： 多非常關(guān)注RFID，Orange主要向標準進攻，Telenor主要向應用進攻網(wǎng)絡(luò)：網(wǎng)絡(luò)： 積極建設(shè)3G和4G網(wǎng)絡(luò)初期以option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非MOU、ARPU及離網(wǎng)率 191.目前運營商主要通過通道收入獲得收益2.運營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化SIM卡及終端定制平臺服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱費用項W y l e s s SIM卡(包含1MB的使用量)安裝費、月使用費額 外 數(shù)

20、據(jù)量月使用費Wyless服務(wù)平臺安裝費P P T P VPN安裝費、月使用費I P S E C VPN安裝費、月使用費CSD月使用費網(wǎng)內(nèi)SMS月使用費網(wǎng)外SMS月使用費 20基于基于Saas的終端管理平臺的終端管理平臺中間件平臺中間件平臺終端連接終端連接無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺其他網(wǎng)絡(luò)其他網(wǎng)絡(luò)FixedIPVPN（基于硬件和基于（基于硬件和基于軟件軟件SMS緊急語音緊急語音服務(wù)商存在的原因服務(wù)商存在的原因平臺功能平臺功能一次性認證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期精細化資費需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費套餐全球化運作需求：面對移動性強的跨國

21、公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺目前運營商平臺尚無全球化財務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個性化資費套餐美國終端認證復雜且費用高，運營商僅能認證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品功能與運營商雷同：具有認證、鑒權(quán)、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能都非常關(guān)注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力技術(shù)解決方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技術(shù)解決方案不同：Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定IP的SIM卡行業(yè)應用解決方案能力不同：Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計及提供專業(yè)解決方案能力 21運營商：帶來大企業(yè)流量客戶(包括終端廠商/解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和ASP及最

22、終客戶)：方便簡捷地獲得全球化服務(wù)客戶承擔： SIM卡一次費用 流量費用(差價) 平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按月） 售后服務(wù)費用運營商承擔： 平臺費用 傭金及提成由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費模式收益不大 以Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運營商提供服務(wù)，成為運營商的平臺供應商運營商JasperWyless終端廠商/解決方案提供商系統(tǒng)集成商和ASP超大客戶最終用戶通道流量、客戶平臺解決方案平臺及服務(wù)SIM卡客戶及流量產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品及解決方案 221.年收入7000萬左右、毛利率：35-50%2.總體處于虧損狀態(tài)，08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)3.主要由于

23、研發(fā)、市場、管理等費用和利息費用較高4.總體來看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小5.未來有被取代的可能2004年2005年2006年2007年2008年Telit 收入(百萬歐元)10.718.330.152.259.1Numerex 收入(百萬歐元)23.0 30.0 52.8 68.0 72.3 Telit 收入增長率71.0%64.5%73.4%13.2%Numerex 收入增長率30.3%76.3%28.8%6.4%Telit 毛利36.311.72229.1Numerex 毛利10.0412.7218.9223.4125.42Telit 毛利率28.0%34

24、.4%38.9%42.1%49.2%Numerex 毛利率43.7%42.5%35.8%34.4%35.1%Telit 凈利8.4-1.31-3.64-5.18-1.88Numerex 凈利-9.041.987.770.65-15.18 23國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國內(nèi)運營商策略國內(nèi)運營商策略中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議 24物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國家發(fā)展戰(zhàn)略初步明確了未來發(fā)展方向和重點領(lǐng)域正在著手制定相關(guān)財政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性國家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對通信市場

25、可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標準正在建立，是機遇也是挑戰(zhàn)近期全球金融危機，一定程度上影響國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展，會影響企業(yè)對信息化需求和相關(guān)資源的配備行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學、研機構(gòu)推動力加大全國知名研究機構(gòu)積極參與企業(yè)分散，規(guī)模小技術(shù)能力薄弱對信息化的認知較低支付意愿和能力有限環(huán)境保護壓力節(jié)能減排要求人民生活質(zhì)量和生活水平的提高人民收入的持續(xù)增長中國企業(yè)正在隨著國家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競爭力和國際影響力，對物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)企業(yè)對信息化方面的認知提高，經(jīng)濟支付能力也將增強政策環(huán)境政策環(huán)境宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境 25重點行業(yè)重點行業(yè)重點關(guān)注領(lǐng)域排序(按規(guī)模和應用情況)目前國內(nèi)與國外相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的

26、應用和發(fā)展速度相比國外要快一些歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關(guān)注短期利益國內(nèi)國家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進要比國外政府推進得快定位/跟蹤/導航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫(yī)療重點應用重點應用公共事業(yè)/服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)商業(yè)/服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采/建筑金融重點行業(yè)重點行業(yè)行業(yè)應用1公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境)定位、監(jiān)控、計量、管理、醫(yī)療2物流倉儲定位、監(jiān)控、管理3個人支付及智能家居定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系監(jiān)控、管理5農(nóng)林牧漁監(jiān)控、管理6工業(yè)制造業(yè)監(jiān)控、管理歐美日韓中國圖例 26技術(shù)薄弱：導致成本很難下降，成

27、為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案目前近距離技術(shù)如RFID等已經(jīng)成功應用，且價格較低，有推廣基礎(chǔ)終端側(cè)及應用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱終端側(cè)及應用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱技術(shù)標準緊跟國際步伐并有一定的影響力技術(shù)標準緊跟國際步伐并有一定的影響力制造、集成、預處理技術(shù)非常薄弱 基礎(chǔ)好 但與國際相比，仍有一定差距 帶寬管理體系薄弱軟件薄弱 軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要創(chuàng)新部分技術(shù)相對較為成熟，已經(jīng)在市場上規(guī)?；瘧帽热鏡FID低頻和高頻技術(shù)及導航技術(shù)相對成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月開始傳感網(wǎng)相關(guān)研究啟動傳感網(wǎng)標準化研究參與國際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立成立傳感網(wǎng)

28、器網(wǎng)絡(luò)標準工作組成為ISO國際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標準組主要成員成立傳感網(wǎng)項目組標準：中國在建立自主標準方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導標準的機會國內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色技術(shù)行業(yè)標準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會受標準的制約 27以應用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈資金承擔量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大目前運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點終端：接口協(xié)議統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺搭建應用：協(xié)議標準統(tǒng)一標準化集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐產(chǎn)業(yè)

29、鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題終端終端網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)應用開發(fā)應用開發(fā)系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成客戶客戶現(xiàn)有難點推動方向終端通用性差，成本高應用缺乏統(tǒng)一性供應商少寬帶資源不足窄帶成本高缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運營支撐平臺終端標準不統(tǒng)一，導致開發(fā)成本高很難多樣化需求受上游供應商限制，項目時間長墊付資金，資金壓力大初期投資大可選供應商少統(tǒng)一終端接口協(xié)議推出普適性高的終端培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)推動寬帶的發(fā)展降低資費建立業(yè)務(wù)運營支撐平臺統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標準培育國內(nèi)應用軟件開發(fā)企業(yè)改變墊付模式，緩解資金壓力提高上游供應商能力豐富供應商降低投資成本 28傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務(wù)提

30、供商系統(tǒng)集成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學大立科技航天機電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國內(nèi)M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬元 29傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比)國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)

31、節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬元 30傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商這與國內(nèi)M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。單位：百萬元同方軟件綜合平臺亞太安訊GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸二維碼行業(yè)應用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠望谷ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品航天信息防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)

32、廈門信達光電業(yè)務(wù)和電子標簽 31傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商系統(tǒng)集成商各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服務(wù)購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) 各廠商處于生存成長期 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應用內(nèi)拓展應用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù) 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) 各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn) 部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設(shè)備供應商，向下通過合作提高控制能力向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由

33、運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié)垂直合作橫向合作垂直并購及合作尚未出現(xiàn)各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應用多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設(shè)備 32無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時間中國傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2009年2010年2008年2007年2006年2005年上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟中國射頻識別(RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心國家推動RFID產(chǎn)

34、業(yè)推動無錫北京中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心運營商推動中國移動全國M2M運營中心全國M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國無線傳感網(wǎng)ID中心中國移動全國M2M運營中心全國M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶杭州上海上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟全國M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國無線傳感網(wǎng)ID中心中國移動全國M2M運營中心中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“感知中國”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心重慶“給機器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“給機器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深圳射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟武漢廣東省無線射頻(RFID)標準化技術(shù)委員 廣東省無線射頻標準化技術(shù)委員 廣東 33M2M產(chǎn)

35、業(yè)緊迫要解決的問題產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場培育推動設(shè)備鑒定進程降低M2M價值鏈的復雜度支持開放網(wǎng)絡(luò)接入策略確定運營商和供貨商的商業(yè)模式縮短銷售周期建立運營商之間合作數(shù)據(jù)來源：Yankee調(diào)研19.7136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550廣東浙江北京山東合計74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120廣東浙江北京山東合計0%5%10%15%20%25

36、%30%大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：中國移動 34態(tài)度：高風險，敏銳洞察、態(tài)度：高風險，敏銳洞察、審慎決策審慎決策價值衡量：價值衡量：長遠考慮Option價值取舍原則行動措施：行動措施：深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長期合作針對性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源創(chuàng)新者2.5%技術(shù)/產(chǎn)品導入和推廣周期數(shù)量早期采用13.5%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%技術(shù)不成熟客戶認知不足未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈鏈條 35國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國內(nèi)運營商

37、策略國內(nèi)運營商策略中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議 36M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向轉(zhuǎn)變原有的傳輸通道型應用但尚沒有具體戰(zhàn)略 電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標，正在嘗試推進制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略第一步信息匯聚第二步協(xié)同感知第三步泛在網(wǎng)絡(luò)積極成立運營和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè) 確定M2M業(yè)務(wù)發(fā)展三個階段 快速切入市場 提升業(yè)務(wù)價值，搭建M2M平臺 形成電信級泛在網(wǎng)融合 確定首批關(guān)注的“3+2”領(lǐng)域 “3”：公用事業(yè)、交通、無線商

38、圈 “2”：拓展若干第二梯隊行業(yè)應用解決方案(煙草) 參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位具體規(guī)劃具體規(guī)劃 371.從應用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同2.移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān)公共事業(yè)(城市)交通物流個人用戶批發(fā)零售工業(yè)生產(chǎn)能源農(nóng)業(yè)司法/文博金融定位/跟蹤/導航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫(yī)療重點應用重點應用重點行業(yè)重點行業(yè)移動聯(lián)通電信研發(fā)試點推廣建筑 38市市場場能能力力終端數(shù)量終端數(shù)量300萬左右N/AN/A業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入40.8億/年N/A全

39、球眼收入：7.5億/年ARPU值值19元/月N/AN/A業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型8大產(chǎn)品系，21個產(chǎn)品9個產(chǎn)品10大產(chǎn)品系業(yè)務(wù)應用業(yè)務(wù)應用1.重點推廣的應用5個：數(shù)字城管、車務(wù)通、動物溯源、電力抄表、手機支付2.重點試點的應用2個：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士3.重點研發(fā)的應用1個：智能家居1. 重點推廣的應用4個：RFID產(chǎn)品、定位服務(wù)、無線抄表、寬視界-神眼2. 重點試點的應用2個：老人兒童看護、家庭安防3. 重點研發(fā)應用1個：個人健康監(jiān)測1.重點推廣的應用：全球眼、平安城市技技術(shù)術(shù)能能力力平臺平臺正在建設(shè)一個全網(wǎng)平臺擁有若干個省平臺正在考慮正在建設(shè)全網(wǎng)平臺標準標準制定終端接口協(xié)議WMMPN/AN/A終端芯

40、片終端芯片推出動力100機器卡(尚無特殊工業(yè)級參數(shù))N/AN/A合作伙伴管理及合作伙伴管理及資源整合能力資源整合能力1.形成了合作伙伴三級管理體系2.建立響應合作伙伴扶持基金和政策N/A2010年工作會議上明確提出打造巧實力，但尚未落地實現(xiàn) 39基于中國移動的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，工作未來新一輪發(fā)展空間在以移動互聯(lián)基于中國移動的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，工作未來新一輪發(fā)展空間在以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場。網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場。中國移動中國移動娛樂金融交通餐飲體育辦公生產(chǎn)教育物流零售游戲從信息流的傳播者稱為服務(wù)應用的聚合者基于移動互聯(lián)網(wǎng)基于用戶規(guī)?；陔S身終端基于通信專長 40做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集

41、者和分發(fā)者，不做做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應用的開發(fā)者和運營者：應用的開發(fā)者和運營者：中國移動中國移動期望在物期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮鏈中發(fā)揮積極作用積極作用做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價值獲取者，不做做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價值獲取者，不做智能通道的信息費獲取者：智能通道的信息費獲取者：做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標準制定做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標準制定者，不涉足具體傳感器件或者標準的制者，不涉足具體傳感器件或者標準的制定定：做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動者：推動者：讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍海的利潤貢獻者，不讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍海的利潤貢獻者，不成為利潤的消費者：成

42、為利潤的消費者：做行業(yè)物理信息平臺的提供者，不成為信息做行業(yè)物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道：的透明通道： 收集者和分發(fā)者的定位要求運營商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲平臺，運營商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場競爭優(yōu)勢 物聯(lián)網(wǎng)是真實物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一個統(tǒng)一的標準 運營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費者。運營商可以建立一個公共的信息數(shù)據(jù)庫，成為信息的提供者和分發(fā)者 信息也是有價值的商品，運營商完全可以有條件通過信息的銷售獲取比單純的通信費或者流量費更多的價值 堅持一個盈利原則，或者說能夠從物聯(lián)網(wǎng)中找到新的增長點，才是做物聯(lián)網(wǎng)的首要要義 運

43、營商可以以控制入口，制定標準，提供物理信息平臺，成為整合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的整合集成者 41數(shù)傳型POS型車載型計量型M2M平臺開放封裝u平臺與終端采用統(tǒng)一協(xié)議通信u平臺對應用開放、接入各類應用政企應用家庭應用個人應用1、和集成商形成合作關(guān)系、和集成商形成合作關(guān)系集成商使用移動的平臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)，形成合作關(guān)系2、增強集成能力、增強集成能力將應用和通信過程封裝成API，減少開發(fā)難度，擴大集成商的數(shù)量3、提升用戶感受、提升用戶感受為用戶提供可管理可控制的通信能力，提供通道的價值 42集團業(yè)務(wù)合作的主基調(diào)：扶持、培育、引導集團業(yè)務(wù)合作的主基調(diào)：扶持、培育、引導SI資源扶持計劃建立孵化中心建立孵化中心建立孵化中

44、心，承擔解決方案和應用孵化、培訓認證和SI技術(shù)支持共享共享SI資源資源建立各省共享的SI資源；實施合作資源引入及規(guī)范制定的對口幫扶優(yōu)化合作機制優(yōu)化合作機制優(yōu)化合作接入和管理規(guī)范流程、系統(tǒng)支撐手段、SI激勵資源分配機制啟動創(chuàng)新大賽啟動創(chuàng)新大賽組織開展行業(yè)應用創(chuàng)新大賽，挖掘和培育創(chuàng)新應用、吸納合作者搭建合作聯(lián)盟搭建合作聯(lián)盟與主流IT廠商建立合作聯(lián)盟，技術(shù)-客戶資源-合作伙伴開展合作商務(wù)模式商務(wù)模式按照移動是否承擔營銷職能，移動與SI的功能分成比例分為5：5和3：7兩種模式行業(yè)信息化應用集成孵化基金行業(yè)信息化應用集成孵化基金鼓勵各省設(shè)立專項基金，在集成項目中使用利用利用SI的研發(fā)集成能力和客戶關(guān)系資

45、源，的研發(fā)集成能力和客戶關(guān)系資源，提高個性化解決方案的實施能力提高個性化解決方案的實施能力集團推薦各各省公司在業(yè)務(wù)發(fā)展中可將卓望作為核心SI集成合作伙伴 43中國移動物聯(lián)網(wǎng)中國移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展四結(jié)合發(fā)展四結(jié)合1234通過通信通道、協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)覆蓋等平臺合作，與相關(guān)的終端、軟件供應商相結(jié)合，實現(xiàn)集成業(yè)務(wù)的突破和專業(yè)化物聯(lián)網(wǎng)最終應實現(xiàn)物的交換，應必須涉及可能的資金流的概念，移動支付可以在其中在放光芒即通過對行業(yè)客戶內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應用的延伸，轉(zhuǎn)而對其語音、專線、互聯(lián)網(wǎng)等承載類傳輸和應用的備份替代即確立方向、形成概念，按成熟的市場動作模式操作這種新興應用市場的運作模式，占據(jù)可能的資本市場的高起點，尋求中國移動的

46、涅槃與集成的方向相結(jié)合：與集成的方向相結(jié)合：與支付的方向相結(jié)合：與支付的方向相結(jié)合：與業(yè)務(wù)交叉協(xié)作的方向結(jié)合：與業(yè)務(wù)交叉協(xié)作的方向結(jié)合：與資本的方向相結(jié)合：與資本的方向相結(jié)合： 44應用類型應用類型通道型終端管理型（支持WMMP）端到端應用（WMMP及擴展）典型應用（舉例）典型應用（舉例）電力監(jiān)控移動資產(chǎn)管理物流通客客戶戶需需求求終端終端客戶定制不封裝WMMP客戶采購客戶定制封裝WMMP客戶采購移動定制封裝WMMP客戶采購應用集成應用集成客戶集成移動提供通道客戶集成、移動集成移動提供通道和終端管理移動集成提供端到端應用解決方案服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量有故障定位和響應時間要求移動無法滿足有故障定位和響應

47、時間要求移動通過差異化服務(wù)保障有故障定位和響應時間要求移動通過端到端的服務(wù)保障客戶自服務(wù)客戶自服務(wù)無有有業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支撐撐受理受理BOSS受理途徑BOSS受理途徑BOSS受理途徑計費計算計費計算標準通信資費標準通信資費+終端管理功能費由移動代收，與設(shè)備商按比例分成標準通信資費+終端管理功能費+應用管理功能費由移動代收，與SI和設(shè)備商按比例分成中中國國移移動動自自身身管管理理統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析通過APN來統(tǒng)計終端數(shù)量無法精確判定SIM卡狀態(tài)，通過網(wǎng)絡(luò)層單獨查詢可準確知道終端數(shù)量可準確掌握通訊層面運行狀態(tài)可準確知道終端數(shù)量可準確掌握通訊層面運行狀態(tài)可準確知道客戶和應用分布終端和終端質(zhì)量管理終端和終端質(zhì)

48、量管理不可管理可管理可管理應用質(zhì)量管理應用質(zhì)量管理不可管理不可管理可管理分級管理分級管理無全網(wǎng)、省地市三級管理全網(wǎng)、省地市三級管理 45M2M應用應用M2M終端終端M2M終端終端M2M平臺平臺專線接入方式WMMP-A無線接入方式WMMP-T有線接入方式WMMP-T僅實現(xiàn)了WMMP平臺與終端接口初步實現(xiàn)了M2M終端管理功能基于愛立信開發(fā)的WMMP 0.98平臺進一步完善了平臺和終端接口的定義定義了業(yè)務(wù)流和管理流兩種模式修訂1.0部分內(nèi)容并增強M2M終端管理基于重慶瑞迪恩公司的M2M 2.0平臺包含報文定義、傳輸流程、終端管理、SIM卡管理、AT命令格式等整套內(nèi)容實現(xiàn)經(jīng)M2M平臺路由轉(zhuǎn)發(fā)的端端通信

49、增加了相關(guān)的安全機制增加M2M平臺與應用接口協(xié)議增強了終端軟件升級和數(shù)據(jù)傳輸功能修訂2.0部分內(nèi)容目前還未正式商用，生產(chǎn)平臺的廠商有中興、瑞迪恩，終端廠商有SIMCOM、華為等支持無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持非標準和非專用網(wǎng)絡(luò)及其協(xié)議支持分布式M2M平臺接入實現(xiàn)終端自組織能力實現(xiàn)直接的端端通信 4610大行業(yè)應用解決方案大行業(yè)應用解決方案3大成熟應用產(chǎn)品大成熟應用產(chǎn)品電梯衛(wèi)士車輛監(jiān)控企業(yè)安防愛貝通電梯衛(wèi)士企業(yè)安防車務(wù)通航標遙測遙控船舶GPS監(jiān)控直放站監(jiān)控系統(tǒng)基站監(jiān)控系統(tǒng)路燈監(jiān)控危險源監(jiān)控終端接入能力終端接入能力目前共接入終端7萬多臺，平臺已完成二期建設(shè)，能夠支撐50萬臺終端監(jiān)控。交通物流管理水電氣資

50、源管理智能家居安全生產(chǎn)建成后將為全國2000萬個M2M終端提供接入管理，實現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值100億元的規(guī)模從集團層面進行統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置；加快入市時間，擴大運營規(guī)模，在一個地區(qū)建立平臺即可服務(wù)全國；平臺覆蓋面廣，易于為全國性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。 47產(chǎn)品和業(yè)務(wù)多在試點和研發(fā)： 目前各運營商幾乎都制定了比較全面的產(chǎn)品應用體系，但大多應用都處于試點和研發(fā)狀態(tài)，只有少數(shù)幾個定位、監(jiān)控類的應用在推廣 另外推廣狀態(tài)也并非全國范圍內(nèi)廣泛推廣，僅在試點地區(qū)情況相近的相關(guān)城市推廣，屬于局部推廣階段推廣和試點區(qū)域集中在八大城市： 目前業(yè)務(wù)推廣和試點區(qū)域主要集中于北京、上海、無錫、杭州、廣州、深圳、

51、武漢、重慶八大城市 產(chǎn)品推廣和試點城市區(qū)域差異化非常大，個人類的應用以東北居多，農(nóng)業(yè)類主要西北居多，產(chǎn)業(yè)類主要東南部城市為主尚未形成真正的規(guī)模化應用：目前應用主要是某個區(qū)域或者省內(nèi)，單企業(yè)單客戶的行業(yè)應用，尚未實現(xiàn)全國性的整個行業(yè)的應用從目前規(guī)模上看，移動300萬終端，40.7元收入說明產(chǎn)業(yè)剛剛起步，沒有規(guī)?；?.產(chǎn)業(yè)鏈上尚未形成正面白熱化競爭2.目前運營商需明確自身定位，以提高自身能力為主，全力打造撬動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實力水平 483.產(chǎn)品制作產(chǎn)品制作終端終端平臺平臺網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)5.資金資金客戶資源占有客戶需求理解6.品牌品牌成本種類終端及系統(tǒng)集成商多種資源擁有同類產(chǎn)品第一提及率產(chǎn)品滲透率產(chǎn)品首選

52、率收入能力利潤率1.資源整合資源整合政府資源政府資源產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴資源產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴資源應用開發(fā)商產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合平臺穩(wěn)定性平臺容量應用多樣性應用個性化安全保障終端接口協(xié)議穩(wěn)定性帶寬號碼資源組織及團隊渠道資費系統(tǒng)集成商產(chǎn)學研機構(gòu)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2.客戶需求客戶需求4.產(chǎn)品推廣產(chǎn)品推廣終端及系統(tǒng)集成商 49資源整合政府及監(jiān)管機構(gòu)資源544產(chǎn)業(yè)鏈終端435系統(tǒng)集成、應用開發(fā)453產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟454客戶需求客戶資源占有534客戶需求理解454產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合453產(chǎn)品制作終端成本435種類435平臺453網(wǎng)絡(luò)533推廣團隊453渠道534資金收入352利潤率253品牌534合計666559 50

53、1.資金不足2.電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運營商，對于物聯(lián)網(wǎng)缺少技術(shù)支持能力3.產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動1.國家大力推行物聯(lián)網(wǎng)2.目前尚未形成正面競爭3.物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗1.目前尚未形成成熟的商業(yè)模式2.CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應3.產(chǎn)品種類少，成本高1.政府關(guān)系較好，品牌影響力大2.集團客戶資源豐富，渠道掌控力強3.網(wǎng)絡(luò)能力強，CDMA制式上行速率較優(yōu)4.已經(jīng)開始搭建M2M平臺，擁有自主集成 公司 511.政府關(guān)系一般2.TD的終端廠商及系統(tǒng)集成商匱乏3.集團客戶基礎(chǔ)及渠道薄弱4.集團客戶品牌認知不如電信5.寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力薄弱1.國家大力推行物聯(lián)網(wǎng)2.目前尚未形成

54、正面競爭3.物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗1.目前尚未形成成熟的商業(yè)模式2.TD終端廠商及集成商較少3.基于TD產(chǎn)品研發(fā)周期要慢于成熟的技術(shù)制式1.資金雄厚2.積極參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目前已在標準方面有所掌控3.產(chǎn)品策略及業(yè)務(wù)整合能力強4.已經(jīng)開始搭建M2M平臺，并形成了若干了省級試點平臺 521.產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與程度不如電信和移動2.進入M2M產(chǎn)業(yè)的程度不夠深入3.產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合較差4.重組后，團隊正在磨合期，團隊協(xié)同能力不足1.國家大力推行物聯(lián)網(wǎng)2.目前尚未形成正面競爭3.物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗1.目前尚未形成成熟的商業(yè)模式2.移動及電信都不同程度地搭建了M2M平臺1.WCDMA技術(shù)較為

55、成熟2.相關(guān)終端成本較低，且相關(guān)廠商多3.具有一定的資金能力4.具有一定的網(wǎng)絡(luò)能力 53國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國內(nèi)運營商策略國內(nèi)運營商策略中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議 54完善提高期（2010-2015） 成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商 調(diào)整準備期（2005-2007） 完成四大準備，思想準備、市場準備、組織準備和資源與財務(wù)準備戰(zhàn)略階段聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略努力成為業(yè)界領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提努力成為業(yè)界領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商供商 非語音收入占比：55%國家信息化的重要力量信息化拉動增長10%“

56、3I”人才隊伍打造攻堅突破期（2008-2010） 收入增長出現(xiàn)上拐點 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展，非話收入占比達到55% 系統(tǒng)轉(zhuǎn)型推進獲得突破，創(chuàng)新成為一種自覺行為“兩大品牌”成為客戶第一品牌40%95%形成矩陣管理模式雙股份公司公司架構(gòu)一個領(lǐng)域，兩條戰(zhàn)略路徑一個領(lǐng)域，兩條戰(zhàn)略路徑聚焦客戶組織和管理創(chuàng)新技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新IPITInfo2010年戰(zhàn)略調(diào)整深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更好地；強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展；鞏固，構(gòu)建和諧的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境 55物聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)與戰(zhàn)略高度吻合戰(zhàn)略高度吻合與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合：與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合：物聯(lián)網(wǎng)是國家、社會和工業(yè)信息化的核心組成部分與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標吻合：與公司戰(zhàn)

57、略戰(zhàn)略目標吻合：物聯(lián)網(wǎng)是未來中國 電信實現(xiàn)“成為國家信息化建設(shè)的重要力量”，“為社會信息化建設(shè)服務(wù)”等目標和使命的重要載體物聯(lián)網(wǎng)將是未來非話音收入的重要創(chuàng)收來源與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導向一致與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導向一致物聯(lián)網(wǎng)是新興領(lǐng)域，蘊育著巨大的創(chuàng)新潛力物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路和工作重點的細化和明確務(wù)發(fā)展思路和工作重點的細化和明確提出物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略定位和價值取向提出物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三種實力，并提出能力建設(shè)路徑和方法策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略物聯(lián)網(wǎng)包容了未來人、社會和企業(yè)各種信息化領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)包容了未來人、社會和企業(yè)

58、各種信息化領(lǐng)域 56領(lǐng)先領(lǐng)先規(guī)模規(guī)模市場和品牌市場和品牌技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品資源儲備資源儲備客戶數(shù)量客戶數(shù)量終端數(shù)量終端數(shù)量業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先客戶質(zhì)量：行業(yè)客戶質(zhì)量：行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶內(nèi)龍頭企業(yè)客戶占比領(lǐng)先占比領(lǐng)先客戶滿意度領(lǐng)先客戶滿意度領(lǐng)先發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)時間窗口發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)時間窗口優(yōu)勢，加快固定、移動和傳感優(yōu)勢，加快固定、移動和傳感三網(wǎng)的無縫融合三網(wǎng)的無縫融合加快物聯(lián)網(wǎng)共性平臺的研發(fā)，加快物聯(lián)網(wǎng)共性平臺的研發(fā)，確保業(yè)內(nèi)的先進性和領(lǐng)先型確保業(yè)內(nèi)的先進性和領(lǐng)先型發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢，深度參與發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢，深度參與重點行業(yè)應用解決的開放和推重點行業(yè)應用解決的開放和推廣廣有選擇主導行

59、業(yè)標準定制有選擇主導行業(yè)標準定制國家及各級政府信息化國家及各級政府信息化主管部門主管部門技術(shù)方案和渠道：應用技術(shù)方案和渠道：應用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商終端和通信模塊商資源終端和通信模塊商資源國內(nèi)：國內(nèi)：RFID國外：國外：趕超趕超移動移動引領(lǐng)行引領(lǐng)行業(yè)趨勢業(yè)趨勢最優(yōu)最優(yōu)（無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)）鞏固優(yōu)勢，趕超不足 57客戶：強化客戶導向，提升客戶理解和信息化需求把握研發(fā)：儲備信息化產(chǎn)品和服務(wù)，形成標準驗證和完善產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新管理體系市場：加大不同市場領(lǐng)域滲透和重點市場領(lǐng)域的份額強化領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商的品牌形象資源整合探索產(chǎn)業(yè)鏈共贏的商業(yè)模式建立內(nèi)部資源管理模式和體系隊伍：訓練有

60、素的3I信息化隊伍的培育 “聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”練兵場練兵場收入和利潤來源成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商的核心能力構(gòu)成要素之一“泛在時代”各種增值 業(yè) 務(wù) 的 承 載 平 臺 （聚寶盆）未來公司業(yè)務(wù)增長的重要驅(qū)動未來公司業(yè)務(wù)增長的重要驅(qū)動和源泉和源泉物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 58控制客戶資源：建立推廣和服務(wù)專業(yè)機構(gòu)和組織，充分利用政企客戶和家庭客戶資源優(yōu)勢，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域能夠深度理解客戶需求，引導產(chǎn)品和服務(wù)方向搭建開放式共性平臺：在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)運營和系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上，強化業(yè)務(wù)支撐平臺和開放的應用平臺開發(fā)研發(fā)自有技術(shù)和標準：關(guān)注行業(yè)應用標準建立、關(guān)注終端模塊核心技術(shù)的研發(fā)（