互聯(lián)網(wǎng)視角下的小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

1、互聯(lián)網(wǎng)視角下的小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理Contents目錄01020304業(yè)務(wù)概述小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險點及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用效果應(yīng)用于小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控的常見數(shù)據(jù)種類互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用風(fēng)控面臨的困境105大數(shù)據(jù)應(yīng)用于小企業(yè)風(fēng)控的心得體會第一部分業(yè)務(wù)概述2銀行基本情況介紹3定 位業(yè)務(wù)規(guī)模資產(chǎn)質(zhì)量定位為為零售商業(yè)銀行，服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)。2018年營業(yè)收入達到2,612.45億元，凈利潤達到523.84億元，總資產(chǎn)規(guī)模達到9.52萬億元，總負債規(guī)模達到9.04萬億元（其中存款余額8.63萬億元）。貸款總額4.28萬億元，存貸比達到49.59%。不良貸款率0.86%，不到行業(yè)平均水平的一半。小

2、企業(yè)信貸業(yè)務(wù)介紹個人經(jīng)營性貸款單擊此處添加文本以及描述語句由三農(nóng)金融事業(yè)部進行管理，到2018年末個人經(jīng)營性貸款余額5,571.26億元。小企業(yè)法人貸款單擊此處添加文本以及描述語句由小企業(yè)金融部負責(zé)管理。4截止2018年年末普惠小微企業(yè)貸款戶數(shù)145.77萬戶，余額5,449.92億元。第二部分小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險點及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用效果5小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險點及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用效果主要風(fēng)險點客戶經(jīng)營風(fēng)險小企業(yè)客戶規(guī)模小、經(jīng)營靈活，經(jīng)濟形勢的微小波動均在其身上有很大的放大效應(yīng)。內(nèi)部管理風(fēng)險監(jiān)管部門反復(fù)提出的“貸款三查”問題。道德風(fēng)險企業(yè)主個人風(fēng)險、客戶詐騙風(fēng)險、內(nèi)部故意違規(guī)。擔(dān)保及關(guān)聯(lián)風(fēng)險客戶

3、之間相關(guān)互聯(lián)或者擔(dān)保措施的失效。6小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險點及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用效果客戶經(jīng)營風(fēng)險7如外部政策調(diào)整導(dǎo)致的小企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的放大效應(yīng)：大企業(yè)：近一年的利潤下滑減產(chǎn)減量資金回流不暢上游小企業(yè)客戶應(yīng)收賬款無法收回?zé)o法償還某銀行貸款鋌而走險民間借貸資金壓力雪上加霜各方追債小企業(yè)關(guān)門倒閉下游小企業(yè)客戶產(chǎn)品銷路不暢更早出現(xiàn)從銀行融資做企業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型失敗無現(xiàn)金流入再次加大融資力度轉(zhuǎn)型失敗大數(shù)據(jù)技術(shù)客戶經(jīng)營風(fēng)險的識別還是僅解釋一部分，雖然目前的大數(shù)據(jù)接入沒有降低業(yè)務(wù)風(fēng)險，但是識別效率大幅度提升，有效地改善了客戶和客戶經(jīng)理體驗。小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險點及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用效果內(nèi)部管理風(fēng)險8主要為各地銀監(jiān)局對銀行

4、經(jīng)常處罰的“貸款三查”問題：小額信貸業(yè)務(wù)：小額信貸業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)營情況簡單，主要是標準化作業(yè)，對客戶經(jīng)理的個人能力依賴程度低。小企業(yè)貸款：相對于小額信貸客戶，模式稍微復(fù)雜，對客戶經(jīng)理的個人能力有高度的依賴性。大數(shù)據(jù)智能助手：精準經(jīng)銷、輔助調(diào)查、輔助審批，觸發(fā)式貸后。專注于核心風(fēng)險要點。小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險點及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用效果互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)由效果圈鏈風(fēng)險如擔(dān)保公司失去償債能力導(dǎo)致客戶集中性風(fēng)險；聯(lián)保圈的存在，導(dǎo)致大面積的圈式風(fēng)險爆發(fā)；老客戶推薦新客戶營銷模式，往往因其之間負債的債權(quán)債務(wù)及關(guān)聯(lián)管理，導(dǎo)致鏈式風(fēng)險爆發(fā)。擔(dān)保的有效性房地產(chǎn)抵押貸款抵押的有效性高度依賴辦理抵押登記的個人，后期的權(quán)屬信息

5、查詢也非常繁瑣，尤其單一客戶有多個抵押物其分屬不同區(qū)縣管理的情況隨著各類數(shù)據(jù)的接入，銀行可以能構(gòu)建更多的邏輯去驗證其關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而更好的進行集中性風(fēng)險的識別和化解。現(xiàn)在通過和房管局的專線直連或第三方數(shù)據(jù)連接，大幅度減輕了人的工作負擔(dān)和防范了內(nèi)部道德風(fēng)險與操作風(fēng)險。9擔(dān)保及關(guān)聯(lián)風(fēng)險小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險點及互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的應(yīng)用效果道德風(fēng)險賭博參與民間高利轉(zhuǎn)貸非法集資假流水，假發(fā)票虛假抵質(zhì)押假借他人企業(yè)來借款企業(yè)主個人風(fēng)險客戶詐騙風(fēng)險企業(yè)主獲得資金越容易，成本越低，越有這種沖動。這塊不管是監(jiān)管部門還是銀行都非常關(guān)注貸款的資金流向，由其監(jiān)管部門要求銀行要嚴控，但從目前看，追蹤困難。過渡客戶資金協(xié)助客戶造假

6、挪用客戶資金內(nèi)部故意違規(guī)單個客戶的造假成本很高，出現(xiàn)的概率低；第三方中介的專業(yè)造假。接入的數(shù)據(jù)類型圍繞他的經(jīng)營活動與融資活動，尚缺乏關(guān)于客戶人品的判斷。高度隱蔽，私下協(xié)議。風(fēng)險發(fā)現(xiàn)具有滯后性。第三部分應(yīng)用于小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控的常見數(shù)據(jù)種類11應(yīng)用于小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控的常見數(shù)據(jù)種類政府平臺數(shù)據(jù)常見的數(shù)據(jù)包括工商、稅務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)（公積金、社保、環(huán)保處罰）信息，此類數(shù)據(jù)部分為市場公開數(shù)據(jù)，部分需要客戶的書面授權(quán)。征信數(shù)據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)除人行征信外，常見的還有基于互金平臺行為的征信信息，基于場景的征信信息如用電數(shù)據(jù)、電商平臺征信數(shù)據(jù)、增值稅發(fā)票信息等。一是如通過和核心企業(yè)合作，借助其ERP系統(tǒng)的

7、交易數(shù)據(jù)，作為其上下游小企業(yè)客戶經(jīng)營狀況的輔助判斷；二是經(jīng)營情況輔助數(shù)據(jù)，主要是水電氣。如司法信息、網(wǎng)絡(luò)爬蟲信息等，主要是進行負面清單校驗，剔除明顯的劣質(zhì)客戶。 12行內(nèi)數(shù)據(jù)另類數(shù)據(jù)基于客戶和銀行的交易信息的判斷，如開戶年限，日均余額，交易活躍度，以交叉銷售產(chǎn)品判斷合作粘性等。 如衛(wèi)星數(shù)據(jù)監(jiān)測抵押物情況、存貨情況、車輛進出情況等，目前應(yīng)用范圍還不是特別廣泛。第四部分互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用風(fēng)控面臨的困境13互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應(yīng)用風(fēng)控面臨的困境01數(shù)據(jù)質(zhì)量問題02數(shù)據(jù)合規(guī)性問題主要的問題是數(shù)據(jù)的時效性、有效性、穩(wěn)定性問題。一是滯后性，如工商信息；二是數(shù)據(jù)的準確性問題，如有的企業(yè)在某第三方平臺經(jīng)營狀態(tài)為注銷，在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)則顯示為正常。有些數(shù)據(jù)對控制風(fēng)險非常有效，如曾接觸過第三方數(shù)據(jù)公司，企業(yè)主個人短信數(shù)據(jù)，一般轉(zhuǎn)賬會有數(shù)據(jù)提醒，發(fā)生額，余額等信息，但數(shù)據(jù)的使用有較大的困難。第五部分大數(shù)據(jù)應(yīng)用于小企業(yè)風(fēng)控的心得體會15大數(shù)據(jù)應(yīng)用于小企業(yè)風(fēng)控的心得體會大數(shù)據(jù)風(fēng)控效果有待進一步觀察抓住大數(shù)據(jù)應(yīng)用的發(fā)展機遇構(gòu)建具有“反脆弱性”的大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型16大數(shù)據(jù)技術(shù)小微企業(yè)風(fēng)控中的應(yīng)用尚未走過一個完整的周期，風(fēng)險尚未充分暴露，還需繼續(xù)觀察其應(yīng)用效果。各個金融機構(gòu)對于大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用的信任和依賴