2022年度中國云服務行業(yè)應用白皮書

1、中國云服務行業(yè)應用白皮中國云服務行業(yè)應用白皮書書3云服務行業(yè)應用-發(fā)展背景篇1云服務行業(yè)應用-解決方案篇2云服務行業(yè)應用-戰(zhàn)略建議篇3本報告研究邏輯常規(guī)云服務相關報告云服務行業(yè)應用報告供給側(cè)角度從供給側(cè)廠商視角研究市 場產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式、 競爭格局、發(fā)展動態(tài)等。不側(cè)重強調(diào)不同行業(yè)的需 求屬性，更多從整體視角 看待云服務的底層技術、 敏捷靈活優(yōu)勢、應用形態(tài)、 業(yè)務分工重構等特性。供給側(cè)角度需求側(cè)角度廠商視角看行業(yè)廠商視角看行業(yè)不側(cè)重行業(yè)需不側(cè)重行業(yè)需求求屬性屬性針對不同行業(yè)的差異性需 求痛點，研究廠商基于行 業(yè)理解和技術積累所提供 的滿足企業(yè)客戶需求的解 決方案。強調(diào)云服務在垂直行業(yè)的 應用形

2、態(tài)，包括在基礎資 源層、平臺資源層、應用 層上的明顯行業(yè)屬性差異。按照行業(yè)數(shù)字原生屬性劃分1.構建形式：構建形式：數(shù)字原生行業(yè)是 指以數(shù)字世界為中心來構建， 生成了以軟件和數(shù)據(jù)平臺為核 心的數(shù)字世界入口。2.數(shù)字化能力：數(shù)字化能力：在企業(yè)內(nèi)部和 外部運營中均利用數(shù)字技術作 為競爭優(yōu)勢的組織。3.行業(yè)特征：行業(yè)特征：在數(shù)字化層面較 傳統(tǒng)企業(yè)具有顯著先發(fā)優(yōu)勢與 賦能價值。1.構建形式：構建形式：非數(shù)字原生企業(yè) 多以物理世界為中心來構建， 圍繞生產(chǎn)、流通、服務等具體 的經(jīng)濟活動展開的。2.數(shù)字化能力：數(shù)字化能力：缺乏以軟件和 數(shù)據(jù)平臺為核心的數(shù)字世界入 口。3.行業(yè)特征：行業(yè)特征：在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過 程

3、中，非數(shù)字原生企業(yè)面臨著 更大的挑戰(zhàn)和訴求。數(shù)字原生行業(yè)非數(shù)字原生行業(yè)金融零售典型代表行業(yè)典型代表行業(yè)典型代表行業(yè)典型代表行業(yè)從供需視角雙向研究，強調(diào)不同行業(yè)差異性解決方案訴求相對于以往艾瑞常規(guī)云服務相關研究報告，本報告?zhèn)戎貜墓┙o側(cè)和需求側(cè)兩個視角去看待云服務在各個垂直行業(yè)的差異化 應用。一方面從供給側(cè)來看，研究廠商基于自身行業(yè)理解和技術積累為滿足不同行業(yè)客戶需求所提供的針對性的解決方案， 在這一過程中，廠商會不斷調(diào)整技術策略、產(chǎn)品策略、市場生態(tài)策略來適應需求側(cè)的訴求。另一方面從需求側(cè)來看，更加 強調(diào)云服務在垂直行業(yè)的應用形態(tài)，包括在基礎資源層、平臺資源層、應用層上的明顯行業(yè)屬性差異。此外，對

4、于需求側(cè) 的屬性劃分，本報告將聚焦在具備一定共性需求的數(shù)字原生行業(yè)和非數(shù)字原生行業(yè)兩大類型進行研究。本報告主要研究邏輯及本報告主要研究邏輯及行行業(yè)劃分業(yè)劃分電商在線教育政務游戲網(wǎng)絡媒體工業(yè)音視頻建筑來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4Inc進階。云服務行業(yè)應用發(fā)展歷程從概念漸成到技術棧升級，再到強調(diào)服務思維的階梯式躍進“云”概念在上世紀60至90年代基于“共享”“虛擬技術”等關鍵理念而成型，90年代晚期出現(xiàn)廠商“云服務”實踐， 代表案例有率先應用SaaS模式的Salesforce與Concur。2006年Google正式對外介紹主打數(shù)據(jù)服務與服務器基建的“云 計算”概念，2008年AWS發(fā)布

5、當家產(chǎn)品EC2，虛擬服務器與IaaS模式走入大眾視野。Google同年發(fā)布Google App Engine為Web應用開發(fā)提供PaaS服務。此后隨著微軟、IBM等廠商入局以及OpenStack等項目推出，越來越多的開發(fā)者 與企業(yè)開始投入使用，以IaaS、PaaS與SaaS三類交付為主的云服務行業(yè)漸成。今天，云服務行業(yè)隨著技術棧不斷升級、 云架構走向多云的趨勢，持續(xù)迸發(fā)新活力。在廠商服務理念與使用者認知升級的背景下，向定制化、行業(yè)標準化專業(yè)服務云服務行業(yè)應用發(fā)展歷程云服務行業(yè)應用發(fā)展歷程19611999200620082020s后Salesforce發(fā)布“共享共享”“虛虛擬擬技術技術” 等概念

6、興起等概念興起Google App Engine發(fā)布2010s“云服務云服務” 概念概念逐漸形成逐漸形成通用云轉(zhuǎn)向行業(yè)應用通用云轉(zhuǎn)向行業(yè)應用 支持產(chǎn)支持產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型C2AWS E發(fā)布“云計算云計算” 概念正式提出概念正式提出微軟Azure上線“云服務云服務”逐步走入大眾視野逐步走入大眾視野“行業(yè)云行業(yè)云”概念逐漸形成概念逐漸形成IBMSmartC發(fā)布loud來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5Inc云服務行業(yè)應用核心價值1/3Google AppsSalesforce CRMOffice Web AppsHTML/CSSJavaScriptSilverlightAdobe AI

7、RHeroku分布式緩存Cisco UCS系統(tǒng)虛擬化分布式存儲關系型數(shù)據(jù)庫NoSQLPaaS常見架構與技術棧Google App EngineAzure PlatformREST多租戶并行處理應用服務器IaaS常見架構與技術棧Amazon EC2IBM Blue Cloud用戶管理監(jiān)控系統(tǒng)計費管理安全管理服務管理資源管理容災支持運維支持客戶支持基于特定行業(yè)進行能力組合，全面提升解決方案迭代能力過往云服務行業(yè)的討論集中于技術層，如PaaS容器技術、編排引擎框架等選擇，分布式緩存的加入等。技術側(cè)思考有助 于不斷拓展云服務的應用能力與場景承載力，但對于多數(shù)企業(yè)客戶而言，技術棧往往并非焦點，其更加注重

8、產(chǎn)品方案與自 身業(yè)務的匹配程度，尤其是在云原生與容器技術日益成熟的今天，云服務的重點正轉(zhuǎn)向提供針對特定行業(yè)的組合式解決方 案。行業(yè)云基于特定行業(yè)的服務能力組合，相較以往單套SaaS、PaaS或IaaS而言，突出優(yōu)勢在于充分考慮行業(yè)特征，為 合作伙伴提供契合度更高的云解決方案。其次，針對行業(yè)應用的解決方案，將服務的重點轉(zhuǎn)向企業(yè)業(yè)務流程與內(nèi)部運轉(zhuǎn)的 優(yōu)化與重構，大幅提升自身服務價值。針對行業(yè)應用的解決方案同時有助于方案迭代，免去企業(yè)頻繁的采購與實施負擔。行業(yè)云提供特定行業(yè)的行業(yè)云提供特定行業(yè)的組組合式合式解解決方案決方案云管理層SaaS常見架構與技術棧快消零售快消零售專業(yè)服務專業(yè)服務工業(yè)制造工業(yè)制

9、造交通運輸交通運輸CRM 倉儲費控SaaSPaaS智能數(shù)據(jù)中臺混合云IaaSSaaSPaaSIaaS私有云風控渠道呼叫服務開發(fā)平臺混合云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中臺設計執(zhí)行質(zhì)控SaaSPaaSIaaS混合云云端監(jiān)測調(diào)度平臺監(jiān)控派工排查SaaSPaaSIaaS行業(yè)云行業(yè)云組合式解決方案組合式解決方案示例示例來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。6Inc云服務行業(yè)應用核心價值2/3支撐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)資源有序流動，促進資源動態(tài)優(yōu)化配置跨行業(yè)通用型云服務產(chǎn)品在實施落地后，往往隨企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新問題，如企業(yè)希望在保證數(shù)據(jù)安全的前提下充分發(fā)揮數(shù)據(jù) 挖掘的創(chuàng)新性，期待在保持適度靈活性下采用可控模式、在不犧牲開放性的同時使用完

10、整的產(chǎn)品服務。這三大矛盾對于標 準化程度較高、未針對不同行業(yè)特性進行優(yōu)化的通用云服務而言，短期難以得到解決。行業(yè)云服務通過清晰的數(shù)據(jù)邊界、 模塊化的產(chǎn)品集成回應三大矛盾，同時憑借其在產(chǎn)業(yè)鏈中的橋接角色，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)流動，呈現(xiàn)出創(chuàng)新性強、復 用程度高、邏輯順序清晰的特點，促進資源優(yōu)化配置，既推動行業(yè)內(nèi)、產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)數(shù)據(jù)流的形成，更進一步發(fā)揮數(shù)據(jù)對于各 協(xié)作成員的決策效能。行業(yè)云促進產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)數(shù)行業(yè)云促進產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)數(shù)據(jù)據(jù)流動流動數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)計算數(shù)據(jù)計算數(shù)據(jù)服務與應用數(shù)據(jù)服務與應用可視化埋點可視化埋點代碼埋點代碼埋點數(shù)據(jù)人工導入數(shù)據(jù)人工導入設備自動傳輸設備自動

11、傳輸社會機構第三方實體設備業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)分析與決策數(shù)據(jù)分析與決策自動化操作自動化操作業(yè)務抽象邏輯選擇機器學習模型訓練 內(nèi)存計算離線計算分布式文件系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉分布式關系數(shù)據(jù)庫分布式NoSQL數(shù)據(jù)湖可視化分析預測性維護風險監(jiān)測合規(guī)提示精準營銷智能推薦用戶畫像批次確認訂單劃轉(zhuǎn)庫存流轉(zhuǎn)采集方式采集方式數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源社交媒體互聯(lián)網(wǎng)質(zhì)量標準約束條件正則表達語義識別類型轉(zhuǎn)換模型訓練數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)流式數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理共享管理安全治理數(shù)據(jù)補錄與整合數(shù)據(jù)補錄與整合均值補位二次抓取判定標準關聯(lián)挖掘維度層次屬性標簽上游上游下游下游中游中游中段加工輔助上下游效果預判中段加工輔助上

12、下游效果預判來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。7Inc最終轉(zhuǎn)化與反饋最終轉(zhuǎn)化與反饋為上中下游企業(yè)提供具有行業(yè)特點的云服務，打通數(shù)據(jù)壁壘，形成動態(tài)、多向的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)流形成動態(tài)、多向的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)流一手數(shù)據(jù)把握成本預算等基本面一手數(shù)據(jù)把握成本預算等基本面云服務行業(yè)應用核心價值3/3節(jié)省企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本節(jié)省企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本行業(yè)云為不同行業(yè)企業(yè)提供兼具普 適性和定制化的組合式解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8Inc幫助企業(yè)挖掘新機遇幫助企業(yè)挖掘新機遇行業(yè)云服務廠商通過在該行業(yè)的錘 煉，結合實施經(jīng)驗提供價值洞察企業(yè)重心從降低成本轉(zhuǎn)向業(yè)務創(chuàng)新，行業(yè)云提供數(shù)字化支撐業(yè)務差異化與創(chuàng)新始終是企業(yè)

13、在市場中保持自身競爭力的關鍵一環(huán)，特別是對于機會藍海正日漸縮窄的當下，企業(yè)若想挖 掘自身增長的下一處機遇并及時采取行動，其經(jīng)營管理的重點應逐步從降低成本轉(zhuǎn)向業(yè)務創(chuàng)新。行業(yè)云服務通過對特定行 業(yè)的持續(xù)關注與產(chǎn)品打磨，首先能節(jié)省企業(yè)設計與過渡到云計算的時間與精力，奠定企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的基石。其次， 行業(yè)云打破了傳統(tǒng)云服務不同部署方式與架構之間的界限，交付更加多樣化、定制化，以企業(yè)自身的經(jīng)營流程與業(yè)務為出 發(fā)點，能更加精準定位企業(yè)當前的創(chuàng)新需求。再者，行業(yè)云的縱深角度適中，其從以往單個企業(yè)級別的跨業(yè)協(xié)作，跳高至 行業(yè)整體級別的標準集成，有助于培育新商業(yè)模式與合作伙伴關系。行業(yè)云為企業(yè)業(yè)務創(chuàng)新行業(yè)

14、云為企業(yè)業(yè)務創(chuàng)新提提供價值供價值更多樣的用戶體驗更多樣的用戶體驗優(yōu)化收入流、運營效率與響應敏捷 程度，帶來更高的生命周期價值集成三大核心能力集成三大核心能力集合基礎層、業(yè)務層與運營層 能力，輸出產(chǎn)品支持業(yè)務創(chuàng)新培育新商業(yè)模式與伙伴關系培育新商業(yè)模式與伙伴關系行業(yè)級別的云服務方案，有助于在行業(yè) 協(xié)作中形成更快、更標準化的路徑云服務行業(yè)應用現(xiàn)狀-行業(yè)占比2021年云服務市場泛互聯(lián)網(wǎng)占比突出，政務和金融持續(xù)發(fā)力在技術進步及利好政策的驅(qū)動下，云服務在各行業(yè)的應用逐漸深入，行業(yè)客戶紛紛開始進行業(yè)務遷移上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 在當前云服務行業(yè)應用發(fā)展歷程中，各行業(yè)應用并不均衡，其中云服務通過賦能泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)

15、務管理、營銷、供應鏈管 理、數(shù)據(jù)中臺、基礎資源等各個環(huán)節(jié)，市場占比較高，達到27%左右。政務在政府鼓勵下加大相關IT支出，近年來上云速 度持續(xù)加碼，占比為17%左右。而金融行業(yè)自身信息化程度高，在私有云的部署上應用能力較強，項目金額較高，占比為 11%左右。2021年中國云服務各行業(yè)年中國云服務各行業(yè)市市場規(guī)場規(guī)模模占比占比27%17%11%8%7%5%4.5%2%3%其他15.5%其他來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。9Inc云服務行業(yè)應用現(xiàn)狀-行業(yè)應用成熟度2021年云服務行業(yè)應用成年云服務行業(yè)應用成熟熟度模型度模型1.0來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

16、Inc102.03.04.05.06.07.09.08.00.00%5%10%15%20%25%30%35%40%45%注釋：云服務行業(yè)滲透率為該行業(yè)整體使用云服務應用情況，應用價值滿分為10分，打分依據(jù)為各行業(yè)對于云服務相關應用的需求程度，包含需求支出、用云意愿、云服務賦能效果等。 行業(yè)滲透率為云服務在行業(yè)整體滲透水平，包含基礎資源、云平臺、SaaS等產(chǎn)品的應用。氣泡大小代表該行業(yè)市場規(guī)模，市場規(guī)模越大，氣泡越大。互聯(lián)網(wǎng)泛政務金融工業(yè)零售汽車建筑醫(yī)療教育應用價值應用價值云服務行業(yè)滲透率云服務行業(yè)滲透率互聯(lián)網(wǎng)滲透率較高，醫(yī)療和工業(yè)滲透價值有較大發(fā)展前景本模型主要用于分析云服務在各行業(yè)整體滲透情

17、況及云服務在該行業(yè)的應用價值，其中云服務在行業(yè)的應用價值主要指在 行業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)的應用深入程度及對行業(yè)整體帶來的影響和應用效果，基本通過主流產(chǎn)品發(fā)揮影響。從研究結果來看，云服 務在泛互聯(lián)網(wǎng)、零售、政務、金融滲透相對較高，且對于行業(yè)的賦能價值較高，而汽車、醫(yī)療、教育的上云節(jié)奏相對較慢， 但處于高速發(fā)展階段，未來仍有較大增長空間。注釋：各環(huán)節(jié)滲透率為該環(huán)節(jié)整體使用云服務情況，顏色越深，代表該環(huán)節(jié)云服務應用滲透率越高。 來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云服務行業(yè)應用現(xiàn)狀-行業(yè)各環(huán)節(jié)滲透數(shù)字數(shù)字原原生生 非數(shù)字非數(shù)字 原生原生泛互聯(lián)網(wǎng)政務金融 教育汽車零售醫(yī)療建筑工業(yè)產(chǎn)品設計/

18、產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品研發(fā)/ 高?？蒲猩a(chǎn)環(huán)節(jié)/ 供應鏈管理/ 質(zhì)量控制/ 核心業(yè)務系統(tǒng) 渠道管理風險控制運營 管理運維 管理營銷業(yè)務管理業(yè)務 獲客（OA、ERP等）安全業(yè)務管理環(huán)節(jié)云服務滲透率較高，研發(fā)和核心系統(tǒng)有待加強本模型主要將各行業(yè)主要業(yè)務環(huán)節(jié)進行拆分，研究細分應用場景云服務滲透率和應用成熟度，并將各環(huán)節(jié)滲透情況劃分為 四個等級進行展示。從研究結果來看，各行業(yè)在不同環(huán)節(jié)滲透率均有所差異，泛互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字原生行業(yè)具備上云的先天優(yōu) 勢，在各個環(huán)節(jié)應用更為成熟。而非數(shù)字原生行業(yè)尤其是傳統(tǒng)行業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)滲透有待加強，金融和政務等合 規(guī)性要求較高的行業(yè)在核心系統(tǒng)的應用上較低，從傳統(tǒng)軟件遷移上云較為

19、謹慎，目前滲透較低。2021年云服務行業(yè)應用特年云服務行業(yè)應用特征征模型模型10%以下，較少應用應用相對成熟，云服務滲透相對較高應用場景豐富、滲透率中等有一定應用和滲透，但整體不高 基本沒有云服務應用或該行業(yè)不存在此環(huán)節(jié)11Inc12云服務行業(yè)應用-發(fā)展背景篇1云服務行業(yè)應用-解決方案篇2云服務行業(yè)應用-戰(zhàn)略建議篇3數(shù)字原生行業(yè)非數(shù)字原生行業(yè)目錄 Contents010213數(shù)字原生行業(yè)數(shù)字原生行業(yè)1415數(shù)字原生行業(yè)痛點：內(nèi)容安全來源：數(shù)說安全，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。、I來源：數(shù)說安全，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 I賬號安全51.5%營銷作弊21.7%廣告引流12.0%刷量刷單8

20、.0%內(nèi)容爬取6.4%支付欺詐0.4%內(nèi)容行業(yè)35.7%社交行業(yè)24.6%電商行業(yè)23.3%游戲行業(yè)14.0%其他2.4%內(nèi)容行業(yè)易受黑灰產(chǎn)威脅，作惡工具廣泛滲透多類業(yè)務場景各類型圖文與視頻內(nèi)容創(chuàng)作已成為數(shù)字原生行業(yè)的重要構成。近年來，音視頻行業(yè)的創(chuàng)作者和用戶數(shù)量持續(xù)攀升，為從業(yè) 者創(chuàng)造豐厚利潤。但在音視頻行業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作百花齊放的同時，黑灰產(chǎn)業(yè)也通過利用音視頻平臺的邏輯漏洞，進行非法獲利， 或是剽竊他人成果，或是傳播違規(guī)內(nèi)容，對音視頻行業(yè)與整體數(shù)字原生行業(yè)健康發(fā)展均產(chǎn)生消極影響。數(shù)據(jù)顯示，目前黑 灰產(chǎn)交易主要集中于內(nèi)容行業(yè)，其次為社交與電商領域。同時，以威脅賬號安全為代表的各類作惡工具廣泛滲透于

21、各類業(yè) 務場景。2021年中國各風險場景作惡年中國各風險場景作惡工工具具2021年中國黑灰賬號交易涉年中國黑灰賬號交易涉及及行業(yè)行業(yè)數(shù)字原生行業(yè)策略一：內(nèi)容與業(yè)務安全內(nèi)容安全重點場景內(nèi)容安全重點場景內(nèi)容安全主要技術能力內(nèi)容安全主要技術能力業(yè)務安全重點場景業(yè)務安全重點場景活動安全活動安全營銷安全營銷安全賬戶賬戶/賬號安全賬號安全交易安全交易安全游戲游戲業(yè)務安全主要防范內(nèi)容業(yè)務安全主要防范內(nèi)容短視短視頻頻直播直播電商電商支付支付分發(fā)分發(fā)即時通信即時通信盜 號 外掛 盜裝備引流變現(xiàn) 刷流量 薅羊毛掛 站 刷粉 刷關注釣 魚 欺詐 刷信譽垃圾廣告 色情信息 暴力內(nèi)容 欺詐刷排名 虛假數(shù)據(jù)盜刷 欺詐 洗

22、錢文本檢測文本檢測視頻檢測視頻檢測圖片檢測圖片檢測音頻檢測音頻檢測圖文圖文音視頻音視頻接入方式接入方式提供多類API接口接入為無接口用戶提供在線檢測技術支持技術支持深度學習OCR人臉識別語義識別行為識別NLP用戶行為 分析語音檢測聲紋識別黑名單智能截幀熱詞分析預處理預處理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc16拉流、監(jiān)聽、下載解析結合業(yè)務場景特性，融合數(shù)智化工具，有效打擊黑灰產(chǎn)業(yè)內(nèi)容與業(yè)務安全一方面需要可以處理與分析海量數(shù)據(jù)的計算能力，另一方面也需要對違規(guī)的圖文內(nèi)容和音視頻內(nèi)容進行精 準、及時的審查、過濾。因此，內(nèi)容與業(yè)務安全解決方案在整體構建時就需要依托云平臺的廣泛資源，并融合先進的人

23、工 智能能力以完成大量的業(yè)務需求，讓安全保護可以高效敏捷。此外，內(nèi)容與業(yè)務安全解決方案，要根據(jù)黑灰產(chǎn)攻擊特征以 及業(yè)務場景特征，將通用能力更好地個性化布置，進而實現(xiàn)針對特定場景的有效防護。內(nèi)容與業(yè)務安全解決方案內(nèi)容與業(yè)務安全解決方案數(shù)字原生行業(yè)痛點二：部署和運營場景痛點場景痛點技術環(huán)節(jié)與運營環(huán)節(jié)是云游戲能力進一步提升的重點內(nèi)容數(shù)字原生行業(yè)具有突出的互聯(lián)網(wǎng)屬性，多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務從開發(fā)部署到交付運營均面臨著相似的挑戰(zhàn)，以云游戲為 例：云游戲作為以云計算為基礎的游戲方式，依靠網(wǎng)絡將在底層服務器運行的游戲，通過渲染，然后傳輸?shù)讲煌慕K端， 讓各類玩家可以更靈活、便捷地體驗豐富的游戲內(nèi)容。從云游戲

24、開發(fā)到上線的整體流程看，可以分成兩大環(huán)節(jié)：首先是游 戲上線前的開發(fā)與部署階段；其次是游戲上線后的運營與運維階段。在開發(fā)與部署階段，游戲開發(fā)商需要更能滿足游戲開 發(fā)需求的各類計算資源，在部署則需考慮網(wǎng)絡傳輸能力，邊緣節(jié)點位置。在運營與運維階段，一方面，在商業(yè)模式上，游 戲廠商仍未能形成普遍適用的盈利模式；另一方面，在技術能力上，云游戲目前的運營與運維過程中數(shù)智化、自動化程度 仍需提升，從而更快地響應游戲運行環(huán)境的變化。云游戲主要場景及痛點云游戲主要場景及痛點場景痛點場景痛點場景痛點場景痛點游戲開發(fā)游戲開發(fā)游戲部署游戲部署游戲運營游戲運營游戲安全游戲安全場景痛點場景痛點數(shù)據(jù)接入方式有限，數(shù)據(jù) 分析

25、能力較弱，數(shù)據(jù)可視 化能力有待提升，需要提 供多維度覆蓋技術與業(yè)務 的數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc17運營智能化程度較低，仍 以人工方式運維，對待潛 在風險預警能力較弱，對 待突發(fā)問題，解決周期較 長網(wǎng)絡傳輸能力較為有限， 網(wǎng)絡穩(wěn)定性需要提升， CDN與邊緣計算節(jié)點需要 加速建設游戲國內(nèi)部署和海外部署 見仍存在時效問題，受不 同地方合規(guī)要求以及海外 數(shù)據(jù)中心規(guī)模限制，國內(nèi) 外游戲部署難統(tǒng)一游戲開發(fā)需要大規(guī)模高性能服務器滿足不同業(yè)務場景開發(fā)需要。底層計算資源，網(wǎng)絡傳輸，數(shù)據(jù)存儲，數(shù)據(jù)庫等能力需要更好的 匹配，以滿足高并發(fā)，彈 性擴容等需要容易遭受大規(guī)模DoS攻擊需要構建多分區(qū)的

26、服務器 集群，實現(xiàn)數(shù)據(jù)有效備份 和熱遷移不同游戲終端，游戲平臺 等面臨潛在數(shù)據(jù)安全、業(yè) 務安全、內(nèi)容安全等風險數(shù)字原生行業(yè)策略二：部署和運營方案為開發(fā)部署提供技術底座，為運營運維提供數(shù)智化工具針對數(shù)字原生領域的痛點和挑戰(zhàn)，廠商在開發(fā)部署期間，一般會引入CDN加速等工具，在交付后結合智慧運營平臺。以 云游戲為例，當前各類云廠商提供的云游戲解決方案已全面覆蓋云游戲從開發(fā)到上線的全環(huán)節(jié)與各個業(yè)務場景。在開發(fā)與 部署階段，云廠商提供堅實的資源底座，滿足云游戲?qū)τ嬎?、存儲，網(wǎng)速的需要。同時，通過擴建節(jié)點與全球數(shù)據(jù)中心， 助力云游戲廠商實現(xiàn)業(yè)務的全球化部署，并加強云云協(xié)同能力，利用云原生技術，幫助云游戲企

27、業(yè)加速游戲開發(fā)，提升研 發(fā)效率。在運營與運維階段，通過接入云廠商提供的大數(shù)據(jù)/人工智能平臺，云游戲廠商能更好地使用更多數(shù)智化工具進行高效運維與全面管理。游戲安全游戲安全游戲運營游戲運營部署及運營解決方案部署及運營解決方案游戲運維游戲運維游戲部署游戲部署PC端端 玩家玩家移動端移動端 玩家玩家CDN邊緣節(jié)點邊緣節(jié)點/邊緣計算邊緣計算DDoS 高防高防Web應用應用 防防火墻火墻態(tài)勢感知態(tài)勢感知漏洞掃描漏洞掃描云防火墻云防火墻云監(jiān)控云監(jiān)控云日志云日志性能測試性能測試運維管理運維管理性能管理性能管理適配多場景高性能服務器，并根據(jù)業(yè)務場景劃分為不同可用區(qū)根據(jù)不同的云游戲場景，提供滿足游戲高并發(fā)需要的高

28、性能數(shù) 據(jù)庫，滿足各類數(shù)據(jù)存儲，備份，緩存等需要CDN加速、打造冗余內(nèi)網(wǎng)和高性能外網(wǎng)帶寬，保證傳輸穩(wěn)定多地區(qū)數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)中心間T級以上傳輸帶寬根據(jù)游戲具體業(yè)務場景，提供多類數(shù)據(jù)接入方式，構建大數(shù) 據(jù)平臺，提供多種數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)可視化工具，資源智能調(diào)度，自動預警，實時監(jiān)控來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc18泛互聯(lián)網(wǎng)云服務市場規(guī)模2018-2025年泛互聯(lián)網(wǎng)云服年泛互聯(lián)網(wǎng)云服務務市場市場規(guī)規(guī)模模318474681910119415481975245348.9%43.7%33.7%31.1%29.7%27.5%24.2%201820192024e2025e202020212022e泛互聯(lián)

29、網(wǎng)云服務市場規(guī)模（億元）2023e增長速度（%）2021年泛互聯(lián)網(wǎng)云市場規(guī)模910億，未來四年復合增速為28.1%云計算具有天然的互聯(lián)網(wǎng)屬性，因此泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)云滲透率始終高于其他行業(yè)。近年來，實時音視頻、短視頻等新互聯(lián)網(wǎng) 場景加速增長，行業(yè)中企業(yè)普遍采用公有云作為資源底座，已實現(xiàn)加速業(yè)務部署。在疫情期間，視頻會議、移動辦公等新 用云需求也成為推動泛互聯(lián)網(wǎng)云市場高速增長的推力因素。目前，泛互聯(lián)網(wǎng)云市場格局較為穩(wěn)定，增長趨于平緩, 2021年 中國泛互聯(lián)網(wǎng)云服務市場規(guī)模910億元，增長速度為33.7%。相較于其他傳統(tǒng)行業(yè)，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)日后的增長推力更聚焦 中小企業(yè)需求，加速中小企業(yè)數(shù)字化進程，為行

30、業(yè)增長帶來新動力,預計到2025年達到2453億元，未來四年復合增長率28.1%。注釋：泛互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模統(tǒng)計口徑：1.從部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在內(nèi)的總綜合解決方案收入。2.從產(chǎn)品類型看，包含底層基礎設施資源、平臺層解決方案和應用 層解決方案，但不包含底層基礎設施硬件及帶寬費用，僅研究基于提供云服務所產(chǎn)生的收入。3.從收入結構看，統(tǒng)計口徑包含產(chǎn)品收入和與解決方案交付直接相關的服務收入。CAGR=28.1%來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc19數(shù)字原生產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：圖譜中廠商位置先后順序與排名無關。綜合云廠商綜合云廠商云平臺解決方案云平臺解決方案云應用解決方案云應用解決方案

31、2022年數(shù)字原生云產(chǎn)業(yè)圖譜年數(shù)字原生云產(chǎn)業(yè)圖譜容器容器AICDN通信通信視頻視頻直播直播內(nèi)容內(nèi)容 創(chuàng)意創(chuàng)意呼叫中心呼叫中心數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 分析分析內(nèi)容內(nèi)容 生產(chǎn)生產(chǎn)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc20數(shù)字原生行業(yè)案例： 騰訊云依托生態(tài)資源與技術能力，構建高質(zhì)量的游戲云服務平臺騰訊云依托豐富的游戲生態(tài)資源和技術能力，向游戲行業(yè)共享其游戲研發(fā)和運營經(jīng)驗。針對云游戲覆蓋的游戲社交、游戲 加速、游戲存儲、游戲安全等主要場景，騰訊云結合其“騰訊明眸極速高清”智能動態(tài)編碼技術，以及穩(wěn)定低延時的音視 頻能力為云游戲主要場景提供專業(yè)解決方案。同時，針對不同性能消耗的游戲調(diào)度不同級別的虛擬化GPU；針對不

32、同級 別的 vGPU，對游戲內(nèi)的畫質(zhì)、分辨率、垂直同步等設置作對比測試，從而為客戶提供更精細化的資源調(diào)度及游戲管理能力。適用場景適用場景游戲社交游戲社交游戲存儲游戲存儲游戲加速游戲加速游戲安全游戲安全方方案案優(yōu)優(yōu)勢勢游戲 操作畫面 傳輸玩家用戶玩家用戶業(yè)務后臺業(yè)務后臺游戲開發(fā)商游戲開發(fā)商/平臺平臺各類客戶端各類客戶端Chrome/X5內(nèi)內(nèi)核核JS-API/全端全端 SDK調(diào)度管理系統(tǒng)調(diào)度管理系統(tǒng)就近調(diào)度云游戲?qū)嵗螒虮P分配Tencent - RTC騰訊騰訊云云 | 云游戲解決方案云游戲解決方案控制臺控制臺云游戲?qū)嵗芾碛螒蚬芾頂?shù)據(jù)監(jiān)控端游端游X86虛擬化虛擬化 集群集群手游手游ARM虛擬化虛擬

33、化 集群集群音 視 頻 傳 輸操 作 指 令業(yè)務 運營數(shù)據(jù) 監(jiān)控智能碼率控制音視頻編解碼PaaS層層IaaS層層頂級基礎設施頂級基礎設施自建萬兆云機房，配備100+BGP網(wǎng)絡，1300+個CDN節(jié)點，100Tbps+帶寬資源高性能云產(chǎn)品高性能云產(chǎn)品高IO云服務器、高可用云數(shù)據(jù)庫萬量級IOPS、多樣化存儲方案全球基礎設施全球基礎設施全球已開放27個地理區(qū)域，運營56個可用區(qū)最佳游戲生態(tài)最佳游戲生態(tài)與開放平臺、應用寶、玩吧、QQ瀏覽器 無縫對接，開放游戲多媒體引擎GME等騰訊云騰訊云 X 云游戲解決方案云游戲解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Inc21數(shù)字原生行業(yè)案例： 騰訊云依托生態(tài)資

34、源與技術能力，構建高質(zhì)量的游戲云服務平臺騰訊云作為騰訊集團傾力打造的云計算品牌，面向全世界各個國家和地區(qū)的政府機構、企業(yè)組織和個人開發(fā)者，提供全球 領先的云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術產(chǎn)品與服務。通過結合騰訊在音視頻領域多年的深耕經(jīng)驗，騰訊云推出“騰訊明 眸-極速高清”解決方案，依靠智能動態(tài)編碼技術通過智能場景識別、動態(tài)編碼匹配、畫質(zhì)修復增強相結合，以更低碼率 提供更高清的流媒體服務。通過深度學習畫質(zhì)紋理及色階分析，實現(xiàn)從低動態(tài)到高動態(tài)、窄色域到寬色域的自適應增強，騰訊云騰訊云 X 音視頻解決方案音視頻解決方案呈現(xiàn)更豐富的畫面層次、更絢麗的色彩。適用場景適用場景方案優(yōu)勢方案優(yōu)勢直播場景直播場景

35、廣電媒體廣電媒體 場景場景在線視頻在線視頻 場景場景端視頻端視頻高清低碼高清低碼超清視野超清視野畫質(zhì)修復畫質(zhì)修復高可定制高可定制智能場景識別、動態(tài)編碼技術， CTU/行/幀三級碼率精準控制模型， 為直播、點播等行業(yè)以更低的碼率。超高性能的編碼算法，支持高達8K 的高分辨率視頻實時編碼，融合超 分辨率、HDR、拓寬色域等技術。通過3D去噪、色彩增強、超分辨 率、插幀等處理技術，有效消除老 片中噪點、馬賽克、抖動等問題。接入簡單、成熟穩(wěn)定、高效靈活的API 接口，為用戶量身定制視頻智直播/端視頻/ 第三方公有云RTMP/HLS/DRSH/FLV/MP4HTTP/RTP/SRT/QUIC場景識別場景

36、識別前置檢測前置檢測前置處理前置處理編碼優(yōu)化編碼優(yōu)化Upload接入Connect回源前置處理前置處理編碼優(yōu)化編碼優(yōu)化CTU/行/預分析/RDO/CDN/COS/H.264/H.265/智能場景識別智能場景識別及及API配置配置運動紋理檢測SOD區(qū)域檢測畫面質(zhì)量評估前置處理配置前置處理前置處理智能場景識別智能場景識別戶外游戲秀場動漫美食體育影視3D去噪/USM/CDEF/去偽影/反交錯超分/插幀/ROI/色彩增強/老片修復/HLG/HDR10幀碼率控制后處理/10bitAV1/AVS2第三方公有云轉(zhuǎn)推場景場景能服務私有化中臺。存儲分發(fā)存儲分發(fā)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。22Inc非數(shù)字

37、原生行業(yè)非數(shù)字原生行業(yè)23政務數(shù)據(jù)孤島政務數(shù)據(jù)孤島搭建地區(qū)級政務數(shù)字中臺搭建地區(qū)級政務數(shù)字中臺政務數(shù)據(jù)安全政務數(shù)據(jù)安全網(wǎng)絡分拆及分層安全服務網(wǎng)絡分拆及分層安全服務各部門云服務需求差異化各部門云服務需求差異化云管平臺云管平臺+專有云專有云政務云市場規(guī)模政務云圖譜 政務云案例-政務痛點與解決方案痛點痛點解決方案解決方案教育教育零售零售醫(yī)療醫(yī)療建筑建筑汽車汽車工業(yè)工業(yè)金融金融政務政務2425政務痛點一：政務數(shù)據(jù)孤島2021省級政府和重點城市一體化政務服務能力調(diào)查評估報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。I民政廳公安廳人社廳民政局公安局人社局民政局公安局人社局省級省級市級市級縣級縣級 同一政府部門，各級

38、別各級別 管轄范圍、行政顆粒度管轄范圍、行政顆粒度 不同不同。大量原始數(shù)據(jù)資數(shù)據(jù)孤島數(shù)據(jù)孤島 不同部門之間職責不同，對 應公共服務業(yè)務組成有別， 導致其辦事流程彼此各異。源沉淀于低級別行政單與之匹配的系統(tǒng)繁雜，數(shù)據(jù)與之匹配的系統(tǒng)繁雜，數(shù)據(jù)位中，數(shù)數(shù)據(jù)間據(jù)間缺缺乏連乏連接接。的種類及形式上各不相同。的種類及形式上各不相同。政務部門彼此組織隔離、業(yè)務獨立，形成天然數(shù)據(jù)孤島“五跨”特征是政務數(shù)據(jù)區(qū)別于企業(yè)數(shù)據(jù)的本質(zhì)特征?！拔蹇纭奔纯鐚蛹墶⒖绲赜?、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務的協(xié)同管理 和服務。由于政府是科層制的，信息化建設無法像企業(yè)一樣由一個全國統(tǒng)一的IT部門統(tǒng)籌建設和運營，只能是各級別、各 部門和各業(yè)務

39、分頭建設、自主演化、獨立運營。針對以上困難，近年來各地政府采取一系列措施，旨在提升政務服務水平。包括以政務服務中心為代表的綜合型管理服務 機構的設立，以及為打破服務空間限制建立的“網(wǎng)上政務服務中心”。但前者只實現(xiàn)了各部門的地理集中，后者能夠讓政 務服務更好地觸達民眾，但業(yè)務的內(nèi)核仍以部門為單位彼此隔離，部門之間流程沒有整體優(yōu)化，不能實現(xiàn)整體服務的目標。政務服務中的數(shù)據(jù)孤島政務服務中的數(shù)據(jù)孤島政務能力發(fā)展面臨主要政務能力發(fā)展面臨主要問問題題民政民政公安公安人社人社其他其他服務能力與普惠全民的目標還有差距服務能力與普惠全民的目標還有差距地區(qū)政務服務發(fā)展水平參差不齊公眾需求日益多樣化需幫助弱勢群體及

40、特殊群體跨越“數(shù)字鴻溝”政務服務線上線下融合不夠政務服務線上線下融合不夠線上線下無法統(tǒng)一受理辦理進度不同步資料無法復用業(yè)務數(shù)據(jù)重復錄入信息多頭管理服務人員工作量增加數(shù)據(jù)共享與業(yè)務協(xié)同仍需深化數(shù)據(jù)共享與業(yè)務協(xié)同仍需深化數(shù)據(jù)準確性、完整性、實效性不高無法精準支撐業(yè)務辦理系統(tǒng)與數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一跨地區(qū)、部門、層級、業(yè)務數(shù)據(jù)協(xié)同來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 I26Inc工具層工具層數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫政務云策略一：搭建區(qū)域政務數(shù)字中臺來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。設立政務數(shù)據(jù)中臺，數(shù)據(jù)驅(qū)動組織業(yè)務調(diào)整，提升政務能力近年來，各地方政府相繼于經(jīng)信委/工信局下成立大數(shù)據(jù)局/大數(shù)據(jù)中心。該部門既是行政審批部

41、門，負責統(tǒng)籌各委辦局需 求，編制全市政務信息化技術體系規(guī)劃、公共平臺規(guī)劃和數(shù)據(jù)資源規(guī)劃；同時也是建設管理部門，負責該級地方政府政務 云、大數(shù)據(jù)管理平臺等數(shù)據(jù)基礎設施建設、運維和應用支撐。大數(shù)據(jù)局對政務云做頂層設計，根據(jù)各委辦局需求，對其開放基礎云資源。同時在PaaS層建立數(shù)據(jù)中臺，匯集全地區(qū)政 務數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)清洗，對數(shù)據(jù)做統(tǒng)一治理，使數(shù)據(jù)沉淀于“云層”的共享中心，各委辦局根據(jù)其權限和實際業(yè)務要求向 云端獲取數(shù)據(jù)。中臺的數(shù)據(jù)資源打破了一個個政務部門的數(shù)據(jù)孤島，為數(shù)字政務的建設提供基礎支撐。依托云服務搭建中臺數(shù)依托云服務搭建中臺數(shù)據(jù)據(jù)資源資源民政局民政局公安局公安局人社局人社局稅務局稅務局教育局

42、教育局大大 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 局局 統(tǒng)籌建立、部署云資源人口基礎信息庫 規(guī)劃地區(qū)總體云需求 審核、準入云廠商 制定地方政務上云整體戰(zhàn)略法人基礎信息庫房屋基礎信息庫綜合監(jiān)管和公共信用數(shù)據(jù)庫電子證照信息庫工程項目基本基礎信息庫地理信息數(shù)據(jù)庫委委 辦辦 局局匯總上云需求匯總上云需求按需開放云資源按需開放云資源數(shù)據(jù)中臺數(shù)據(jù)中臺本本 地地 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 上上 云云 前前 梳梳 理理共共 享享 治治 理理數(shù)據(jù)匯聚數(shù)據(jù)清洗模型構建分析應用數(shù)據(jù)監(jiān)測檢測報告儲存社保繳納記錄位置社保賠付記錄數(shù)據(jù)租房合同格式數(shù)出生證明據(jù)標居住登記準更病例新頻戶籍記錄率政務痛點二：政務數(shù)據(jù)安全信息安全技術網(wǎng)絡安全等級保護基本要求，艾瑞咨詢研

43、究院自主研究及繪制。信息安全技術網(wǎng)絡安全等級保護基本要求，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。根據(jù)數(shù)據(jù)在經(jīng)濟社會發(fā)展中的 重要程度，以及一旦遭到篡改、 破壞、泄露或者非法獲取、非 法利用，對國家安全、公共利 益或者個人及組織合法權益造 成的危害程度，對數(shù)據(jù)施行分對數(shù)據(jù)施行分 級保護級保護。影響程度影響程度輕微輕微一般一般嚴重嚴重較小較小第一級第一級第二級第二級第三級第三級較大較大第二級第二級第二級第二級第三級第三級影影 響響 范范 圍圍造成損害程度結果是否可逆是否可補救黨政機關企事業(yè)單位 和社會組織自然人政務數(shù)據(jù)分級矩陣表政務數(shù)據(jù)分級矩陣表國家實行網(wǎng)絡安全等級保護制網(wǎng)絡安全等級保護制 度度。網(wǎng)絡運營

44、者應當按照網(wǎng)絡 安全等級保護制度的要求，履 行下列安全保護義務，保障網(wǎng) 絡免受干擾、破壞或者未經(jīng)授 權的訪問，防止網(wǎng)絡數(shù)據(jù)泄露 或者被竊取、篡改。國家和地方制定多部法規(guī)及指南，從嚴確保政務數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全方面，數(shù)據(jù)安全法規(guī)定：國家機關應對履行職責過程中所知悉的個人隱私、個人信息、商業(yè)秘密、保密商務 信息等數(shù)據(jù)依法予以保密，不得泄露或非法向他人提供。為國家機關建設、維護電子政務系統(tǒng)，存儲、加工政務數(shù)據(jù)的受 托方應當履行相應的數(shù)據(jù)安全保護義務。各地方也制定了政務數(shù)據(jù)安全管理指南，規(guī)定了數(shù)據(jù)安全管理的職責分工、政府數(shù)據(jù)安全分級措施以及政務數(shù)據(jù)安全 管理要求（崗位人員、制度流程、技術措施、運營管控）。

45、政務網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全的法政務網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全的法律律基礎基礎政務數(shù)據(jù)安全管理要求政務數(shù)據(jù)安全管理要求運營管控運營管控網(wǎng)絡安全法網(wǎng)絡安全法數(shù)據(jù)安全法數(shù)據(jù)安全法技術措施技術措施制度流程制度流程崗位人員崗位人員27II政務云策略二：分層安全服務來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。政務內(nèi)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)政務政務外網(wǎng)物理 隔離邏輯 隔離涉密信息一般公文流轉(zhuǎn) 電子辦公 組織協(xié)同門戶網(wǎng)站辦事大廳政政務務 網(wǎng)網(wǎng)絡絡不不 上上 云云政政 務務 云云安全產(chǎn)品安全產(chǎn)品DDoS防護數(shù)據(jù)庫審計日志審計應用安全應用安全應用代碼級bug漏洞應用運行穩(wěn)定態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)容災主機安

46、全主機安全物理機安全云主機安全政務網(wǎng)絡分拆，從主機、數(shù)據(jù)、應用多層次提供安全服務 政務網(wǎng)絡分為政務內(nèi)網(wǎng)、政務外網(wǎng)、以及政務互聯(lián)網(wǎng)。政務內(nèi)網(wǎng)是涉密網(wǎng)絡，用來傳輸涉密公文，與國際互聯(lián)網(wǎng)物理 隔離。政務外網(wǎng)主要承載政府內(nèi)部辦公功能，包括一般公文流轉(zhuǎn)、電子辦公，組織協(xié)同、OA等等。政務互聯(lián)網(wǎng)則更偏 向于公共服務，承載如政府門戶網(wǎng)站，公民企業(yè)辦事大廳等功能。目前所說的政務云，是政務外網(wǎng)及政務互聯(lián)網(wǎng)上云， 其中絕大多數(shù)為私有云部署方式；政府不鼓勵政務內(nèi)網(wǎng)使用云服務。 除計算、存儲、網(wǎng)絡等基礎云服務外，使用頻率最高的云產(chǎn)品當屬云安全服務。這類服務既保證基礎設施、云平臺的 安全，也滿足上層應用及業(yè)務的安全需求

47、，常見的如DDoS防護、數(shù)據(jù)庫審計、日志審計等偏租戶類云安全產(chǎn)品。 云廠商亦從不同層次滿足政府安全需求，包括最底層的主機安全，即物理機或云主機的基礎資源安全；中層的數(shù)據(jù)安 全，即數(shù)據(jù)的備份、容災、加密；上層的應用安全，即應用代碼級的bug漏洞及對應用運行中的穩(wěn)定態(tài)監(jiān)控。 管理制度方面，政務云運維人員需要通過政審，并遵循嚴格的出入制度。不同政務網(wǎng)絡承載內(nèi)容不同政務網(wǎng)絡承載內(nèi)容及及是否是否上上云云分層安全服務及產(chǎn)品分層安全服務及產(chǎn)品28II29Inc政務痛點三：各部門云服務需求差異化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。部委系統(tǒng)部委系統(tǒng) 最高級別管理機構 職能范圍固定 行業(yè)垂直屬性強 上下級管理協(xié)作

48、 數(shù)據(jù)聯(lián)通 統(tǒng)一監(jiān)控省級政府省級政府 對轄區(qū)內(nèi)地市級政 府統(tǒng)籌管理 區(qū)域內(nèi)橫向管理能 力 區(qū)域內(nèi)監(jiān)控能力地市級政府地市級政府 處理實際、具體、 繁雜的地方行政事 務 各委辦局業(yè)務系統(tǒng) 上云穩(wěn)定性 業(yè)務系統(tǒng)功能齊全區(qū)縣區(qū)縣/街道級政府街道級政府 政策落地 建設智慧社區(qū)等基 層治理工作 政府決策需要數(shù)據(jù) 支持 自身不留存數(shù)據(jù)職能職能 特征特征上云上云 訴求訴求各政府部門職能、管轄范圍差別較大，云需求各異不同級別政府的管轄范圍不同，上云需求也有差異。各中央部委屬于該職責體系下的最高層管理機構，職能范圍相對固定 且具有較強的垂直屬性，特別注重云上搭載應用的上下級串聯(lián)管理協(xié)作功能，注重數(shù)據(jù)聯(lián)通和統(tǒng)一監(jiān)管

49、。省級政府較少處 理具體事務，更多為管理職能。因此在乎云的橫向統(tǒng)籌管理能力，能夠?qū)崿F(xiàn)上級對下級的管控，希望把省一級下屬的地市 獨立云平臺和相應的垂直行業(yè)云平臺做統(tǒng)籌的管理。市一級政府直接服務和管理本地居民，因此承載更多具體的行政事務， 也更多關注政府各委辦局的業(yè)務應用系統(tǒng)的上云穩(wěn)定運行。區(qū)縣、街道一級政府一般不單獨建設區(qū)域云平臺。作為最基層 的政府機構，它們在做智慧社區(qū)、基層治理等實際業(yè)務時需要數(shù)據(jù)的支持。不同職能的政府對上云的要求也不相同。對于政府業(yè)務一般性事務，各個委辦局之間差異較小，沒有在云上做區(qū)隔的必要。 各委辦局獨立運行的業(yè)務系統(tǒng)，對于安全性、連接性以及計算、存儲、網(wǎng)絡的能力要求差別

50、較大，需要單獨上云。政府職能特征及上云訴求政府職能特征及上云訴求30II政務云策略三：云管平臺+專有云來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。省級云平臺省級云平臺地市級云平臺地市級云平臺云管云管 平臺平臺安全事故安全攻防上云業(yè)務負載資源使用情況利用率告警系統(tǒng)上線數(shù)量委辦局數(shù)量設備連接數(shù)量委辦局委辦局一 般 性 政 府 事 務接入該級政府 大型政務云獨 立 專 屬 事 務向上接入 部委專網(wǎng)向下接入 下級專網(wǎng)大型政務云大型政務云專有云專有云微服務容器 GPU AI分布式 數(shù)據(jù)庫云管平臺銜接多級政府，委辦局專有業(yè)務獨立部署專有云云廠商根據(jù)各級、各職能政府需求，提供定制

51、化的云部署、管理及功能的解決方案。對于部委云，加強部委與廳局、處級垂直系統(tǒng)的數(shù)據(jù)連接，實現(xiàn)部委對其下級政府部門的統(tǒng)一管控。對于省級云平臺，利 用云管理平臺將地市級云平臺與其打通，實現(xiàn)“領導駕駛艙”、“決策分析”、“資源調(diào)度”等省級功能。省級可以在云 平臺上直觀看到市級各云平臺的資源使用情況、利用率、告警、安全事故、安全攻防、委辦局上云業(yè)務負載、系統(tǒng)上線數(shù) 量、委辦局上線數(shù)量、設備連接數(shù)量等內(nèi)容。對于區(qū)縣/街道級政府，其本身沒有云平臺，特別關注數(shù)據(jù)下沉和數(shù)據(jù)返還。 省級云平臺為基層建立智慧社區(qū)、基層治理提供數(shù)據(jù)支持。數(shù)據(jù)會通過政務云與邊緣云的聯(lián)動，下沉到基層，通過近場計 算的形式最終提供給基層使

52、用。橫向來看，不同委辦局的一般性政府事務（包括辦公系統(tǒng)、電子公文傳送等）選擇接入大型政務云。而獨立的業(yè)務系統(tǒng)會 選擇建在獨立云平臺之上，向上對接部委專網(wǎng)，向下承接區(qū)縣級專網(wǎng)，也稱為專有云。會配合提供如微服務、容器、 GPU、AI、分布式數(shù)據(jù)庫等定制化產(chǎn)品能力。多級政府間的云管平臺多級政府間的云管平臺委辦局事務分別上云委辦局事務分別上云2563434535657081571120493233.7%32.1%24.8%25.2%31.6%29.3%30.4%2018201920202022e2024e2025e2021政務云市場規(guī)模（億元）2023e增長速度（%）政務云市場規(guī)模注釋：政務云市場規(guī)模

53、統(tǒng)計口徑：1.從部署模式看，包含公有云、私有云和混合云在內(nèi)的總綜合解決方案收入。2.從產(chǎn)品類型看，包含底層基礎設施資源、平臺層解決方案和應用層 解決方案，但不包含底層基礎設施硬件及帶寬費用，僅研究基于提供云服務所產(chǎn)生的收入。3.從收入結構看，統(tǒng)計口徑包含產(chǎn)品收入和與解決方案交付直接相關的服務收入。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2021年政務云市場規(guī)模565億，未來四年復合增速為29.1%近年來，在政策支持下，一方面，以提高政務服務能力為目標的數(shù)字政務成為政府的重點改革方向之一；另一方面，智慧 城市的建設也為政府治理能力提出更高的要求。因此，從中央部委到地方政府加速上云，以云作為改革的信息

54、化基礎，利 用云服務的計算、存儲、網(wǎng)絡能力匯集、分析海量政務數(shù)據(jù)，并根據(jù)應用場景提供服務窗口。2021年中國政務云市場規(guī)模 565億元，增長速度為24.8%。隨著政務云的快速滲透，市場增長率開始放緩，預計到2025年達到1571億元，未來四年復 合增長率29.1%。主要增長動力來自于已建政務云的改造擴充及運營管理。2018-2025年政務云市場規(guī)模年政務云市場規(guī)模CAGR=29.1%31Inc政務云產(chǎn)業(yè)圖譜2022年政務云產(chǎn)業(yè)圖譜年政務云產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：以上廠商與行業(yè)為不完全列舉，排名不分先后。 來源：艾瑞研究院自主研究繪制。云應用解決方案云應用解決方案云平臺解決方案云平臺解決方案稅務稅務財政財

55、政綜合云廠商綜合云廠商大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù) 平臺平臺AI媒體媒體 融合融合環(huán)境環(huán)境其他其他 應用應用城市城市 治理治理法法 律律 服服 務務協(xié)協(xié) 同同 辦辦 公公政務政務門戶門戶安安 防防32Inc政務云典型行業(yè)案例：浪潮云 企業(yè)實力企業(yè)實力 基于國企背景國企背景，浪潮云與政 府存在天然信任基礎，雙方 無障礙搭建合作關系 國資云國資云浪潮下，浪潮國資優(yōu) 勢更加突出，合作優(yōu)先級更 高軟硬一體軟硬一體 基于自有硬件設備搭建云平 臺，提供完善的軟硬一體化軟硬一體化 解決方案解決方案 致力于打造自主化的產(chǎn)品。自主化的產(chǎn)品。 已在多家相關機構得到驗證， 在全國有擁有廣泛案例全國有擁有廣泛案例。產(chǎn) 品技術上有穩(wěn)定

56、性保障。 設立OpsCenter全球運行全球運行 指揮中心指揮中心，提供遠程技術支 持和7X24小時告警及安全 監(jiān)控 超300人安全團隊，幫助政府健健全全安安全全體體系系和安全制度，提供攻防演練安全咨詢安全咨詢 系統(tǒng)上云遷移，云平臺適配云平臺適配提供全周期服務，產(chǎn)品自主可控，軟硬一體化的解決方案自2011年發(fā)展云服務起，浪潮云一直致力于打造自主可控的平臺及產(chǎn)品。為政府提供咨詢、規(guī)劃、建設、遷移、運營、 優(yōu)化的全生命周期云服務。依靠30余年的政府信息化行業(yè)積淀及權威的云服務專家，浪潮云已覆蓋245+省市政府，服務 20000+政府部門，承載60000+政府應用，惠及8.7億服務人員。參與國家級和

57、多個省級數(shù)據(jù)共享平臺建設，25個行業(yè)部 委云服務業(yè)務規(guī)劃，編制多項云計算國家標準、行業(yè)標準和地方標準。為政府提供安全、高效、智慧、生態(tài)豐富的政務云 平臺，助力政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型。浪潮政務云競爭優(yōu)勢浪潮政務云競爭優(yōu)勢改造改造，應用迭代測試。 產(chǎn)品自主產(chǎn)品自主來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。全周期服務全周期服務33Inc政務云典型行業(yè)案例：浪潮云高容錯、低延時、可擴展、開放兼容、易于管理的平臺架構浪潮政務云平臺是軟硬件一體化的分布式云平臺，基于OpenStack/Kubernetes技術框架，面向X86、ARM、MIPS等設 備實現(xiàn)異構資源統(tǒng)一調(diào)度，形成IaaS、PaaS、DaaS、SaaS全棧云

58、服務能力。平臺集安全合規(guī)、集約建設、統(tǒng)一管理、靈 活擴展等特征于一體，在政務一體化數(shù)據(jù)中心、信創(chuàng)云平臺、數(shù)字政府等多場景下為政府賦能，是政府信息化的有力平臺 支撐。浪潮政務云平臺架構浪潮政務云平臺架構計算存儲網(wǎng)絡運營中心數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)計算存儲網(wǎng)絡安全IaaS云數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)處理云中間件物聯(lián)網(wǎng)云編排工具數(shù)據(jù)湖工具人工智能工具政府業(yè)務支撐PaaS數(shù)據(jù)資源數(shù)據(jù)服務數(shù)據(jù)治理DaaS高容錯低延時的 分布式云平臺開放兼容的云平 臺和生態(tài)體系可擴展的全棧能力的云平臺易于管理的一體黨建黨務綜合治理政務服務公共服務SaaS一網(wǎng)通辦基層治理城市大腦城市全景圖路面秩序災害救援汛期監(jiān)測鄉(xiāng)村數(shù)字經(jīng)濟鄉(xiāng)村數(shù)字治理智慧綠色鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村

59、網(wǎng)絡文化信息惠民服務一網(wǎng)統(tǒng)管鄉(xiāng)村振興指揮調(diào)度綜合運行輔助決策大中小屏中心中心來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。化智能云平臺中心 Data Center區(qū)域 Data Center邊緣 Data Center34Inc35銀行：數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)和安全銀行：數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)和安全運運維維虛擬營業(yè)廳虛擬營業(yè)廳+數(shù)據(jù)中臺數(shù)據(jù)中臺銀行：國產(chǎn)化訴求銀行：國產(chǎn)化訴求分布式分布式IT架構架構證券：交易系統(tǒng)和行情證券：交易系統(tǒng)和行情系系統(tǒng)體統(tǒng)體驗驗差差周邊系統(tǒng)數(shù)字化先行周邊系統(tǒng)數(shù)字化先行金融云市場規(guī)模金融云圖譜 金融云案例-金融痛點與解決方案痛點痛點解決方案解決方案教育教育零售零售醫(yī)療醫(yī)療建筑建筑汽車汽車工業(yè)工業(yè)金融金融政務

60、政務保險：客戶獲取和人力保險：客戶獲取和人力成成本本數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析+人工智能人工智能36II銀行技術投入規(guī)模持續(xù)增大，依賴性增長，但傳統(tǒng)IT系統(tǒng)存在的痛點沒有令銀行得到對等的回報，出現(xiàn)了投入增加效率不漲的現(xiàn)象。1.數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)銀行業(yè)痛點一：數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)和安全運維來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。銀行業(yè)務第一生產(chǎn)力的IT系統(tǒng)，數(shù)據(jù)運轉(zhuǎn)與安全維護需提升IT系統(tǒng)就是銀行的生產(chǎn)系統(tǒng)，銀行支付清算業(yè)務產(chǎn)生的頻繁交易運算與海量信息存儲需要機房提供強大的計算與存儲功能 作為支撐。近些年，銀行對IT系統(tǒng)的投入規(guī)模不斷擴張，但沒有得到與之相匹配的效率提升。原因是銀行傳統(tǒng)I