《單證管理培訓(xùn)》PPT課件

1、單證管理規(guī)定及流程業(yè)務(wù)管理部2007年12月1培訓(xùn)ppt單證管理單證分類(lèi)業(yè)務(wù)單證類(lèi)型單證管理原則單證管理規(guī)定及流程核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理介紹2培訓(xùn)ppt一、單證分類(lèi)：有價(jià)單證是指在頁(yè)面中直接印有固定面額且具有法律效力的單證包括：卡式保單、各種定額保單、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票、保險(xiǎn)費(fèi)收據(jù)、保證金收據(jù)等。業(yè)務(wù)單證是指公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要預(yù)印的、冠有公司名稱(chēng)、編有類(lèi)型號(hào)碼和順序號(hào)碼的有關(guān)業(yè)務(wù)憑證包括：投保單、保險(xiǎn)單、體檢報(bào)告書(shū)等。其它印刷品是指除有價(jià)單證和業(yè)務(wù)單證之外的其它憑證包括：保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品宣傳材料、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所需的各種副單證等。3培訓(xùn)ppt二、業(yè)務(wù)單證類(lèi)型（1）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱(chēng)號(hào)碼規(guī)則個(gè)險(xiǎn)投保

2、單類(lèi)011人身意外傷害保險(xiǎn)投保單（一年期）流水號(hào)碼022人身保險(xiǎn)簡(jiǎn)易投保單流水號(hào)碼031人身保險(xiǎn)投保單流水號(hào)碼團(tuán)險(xiǎn)投保單類(lèi)050團(tuán)體保險(xiǎn)投保單（A款）流水號(hào)碼056團(tuán)體保險(xiǎn)投保單（B款）流水號(hào)碼057社保補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)投保單流水號(hào)碼068建筑工程團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)投保單流水號(hào)碼052團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)（管理型）投保單流水號(hào)碼銀保投保單類(lèi)319人身保險(xiǎn)投保單（兼業(yè)代理）流水號(hào)碼4培訓(xùn)ppt二、業(yè)務(wù)單證類(lèi)型（2）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱(chēng)號(hào)碼規(guī)則個(gè)險(xiǎn)投保單類(lèi)115806營(yíng)銷(xiāo)員報(bào)告書(shū)固定號(hào)碼283818分紅保險(xiǎn)聲明書(shū)固定號(hào)碼175883健康保險(xiǎn)投保提示固定號(hào)碼176721個(gè)人撤銷(xiāo)投保申請(qǐng)書(shū)固定號(hào)

3、碼130801未成年人投保特約聲明書(shū)固定號(hào)碼173819鑫榮年金保險(xiǎn)（萬(wàn)能型）客戶說(shuō)明書(shū)固定號(hào)碼保全類(lèi)139701個(gè)人保險(xiǎn)合同內(nèi)容變更申請(qǐng)書(shū)固定號(hào)碼109711個(gè)人保險(xiǎn)合同終止申請(qǐng)書(shū)固定號(hào)碼團(tuán)險(xiǎn)投保單類(lèi)118805被保險(xiǎn)人告知書(shū)(團(tuán)險(xiǎn))固定號(hào)碼5培訓(xùn)ppt二、業(yè)務(wù)單證類(lèi)型（3）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱(chēng)號(hào)碼規(guī)則銀保投保單類(lèi)179817職業(yè)告知書(shū)（銀保通）固定號(hào)碼176818分紅保險(xiǎn)聲明書(shū)（兼業(yè)代理）固定號(hào)碼173819智勝金帳戶兩全保險(xiǎn)（萬(wàn)能型）客戶說(shuō)明書(shū)固定號(hào)碼280819優(yōu)選金兩全保險(xiǎn)（萬(wàn)能型）客戶說(shuō)明書(shū)固定號(hào)碼721個(gè)人撤銷(xiāo)投保申請(qǐng)書(shū)固定號(hào)碼保全類(lèi)701個(gè)人保險(xiǎn)合同內(nèi)容變更申請(qǐng)書(shū)固

4、定號(hào)碼711保險(xiǎn)合同終止申請(qǐng)書(shū)固定號(hào)碼公共資源保全類(lèi)136702萬(wàn)能險(xiǎn)追加保費(fèi)申請(qǐng)書(shū)固定號(hào)碼133703萬(wàn)能險(xiǎn)部分領(lǐng)取申請(qǐng)書(shū)固定號(hào)碼106809資料交接憑證固定號(hào)碼124803保險(xiǎn)款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬授權(quán)書(shū)固定號(hào)碼6培訓(xùn)ppt二、業(yè)務(wù)單證類(lèi)型（4）單證項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)單證代碼單證名稱(chēng)號(hào)碼規(guī)則個(gè)險(xiǎn)投保單類(lèi)體檢報(bào)告書(shū)無(wú)編號(hào)團(tuán)險(xiǎn)保全類(lèi)團(tuán)體保險(xiǎn)合同內(nèi)容變更申請(qǐng)書(shū)無(wú)編號(hào)團(tuán)體保險(xiǎn)合同終止申請(qǐng)書(shū)無(wú)編號(hào)7培訓(xùn)ppt三、單證管理原則：內(nèi)容統(tǒng)一未經(jīng)總公司同意、批示，各級(jí)公司均不允計(jì)對(duì)條款所列款項(xiàng)進(jìn)行變更、增刪，或是有與總公司不一致的解釋。統(tǒng)一印刷為了確保單證內(nèi)容準(zhǔn)確、樣式統(tǒng)一，單證統(tǒng)一由省公司進(jìn)行印刷。專(zhuān)人管理各級(jí)公司應(yīng)指定

5、專(zhuān)人負(fù)責(zé)單證的發(fā)放、回收工作。8培訓(xùn)ppt四、單證管理流程及規(guī)定：?jiǎn)巫C的印刷各地市公司應(yīng)于每季度5日前，將單證需求數(shù)量報(bào)省公司業(yè)務(wù)管理部綜合管理崗。由省公司統(tǒng)一匯總后印刷。單證的發(fā)放1、省公司將印刷完成的單證，按各地市分公司申報(bào)量進(jìn)行發(fā)送；2、各地市分公司在收到省公司所發(fā)單證后及時(shí)清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行單證入庫(kù)操作。（流水號(hào)碼單證上機(jī)調(diào)拔發(fā)放、固定號(hào)碼及無(wú)編號(hào)單證人工管理發(fā)放）單證的入庫(kù)1、遵循“集中管理、存放安全、分類(lèi)明確、使用方便”的原則；2、注意“防火，防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防霉”等措施；3、作廢、過(guò)期及待核銷(xiāo)單證應(yīng)單獨(dú)存放；4、定期對(duì)單證數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。單證的領(lǐng)用1、采取“總量控制、限量領(lǐng)用”以及“先回銷(xiāo)，后領(lǐng)用”的原則；2、建立單證領(lǐng)用登記表；3、領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)連號(hào)順序發(fā)放；4、業(yè)務(wù)人員離司時(shí)，應(yīng)將未使用單證予以收回。單證的銷(xiāo)毀各地市公司接到省公司銷(xiāo)毀通知后，應(yīng)立即清點(diǎn)庫(kù)存，并收回業(yè)務(wù)人員手中未使用單證，進(jìn)行登記造冊(cè)，按通知規(guī)定時(shí)限送至省公司。9培訓(xùn)ppt五、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理（1）10培訓(xùn)ppt五、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管理（2）11培訓(xùn)ppt五、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)單證管