開放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告

1、Banking Anywhere開放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告前言2018年7月，浦發(fā)銀行推出API Bank無界開放銀行，業(yè)界普遍認(rèn)為中國進(jìn)入開放銀行發(fā)展元年。之后，各大銀行和具有科技能力的中小銀 行紛紛開始布局開放銀行。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2019年5月，超過50家銀行已經(jīng)上線或正在建設(shè)開放銀行業(yè)務(wù)。那么，什么是開 放銀行？金融科技在開放銀行浪潮中發(fā)揮什么作用？開放銀行又將給銀行業(yè)帶來怎樣的變革？為了解答以上問題，通過桌面研究、 企業(yè)調(diào)研和專家訪談，并將研究成果結(jié)成此份2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告 。報(bào)告主要分為開放銀行現(xiàn)狀、開放銀行與金融科技、開放銀行的挑戰(zhàn)與趨勢三大部分：第一部

2、分明確開放銀行定義，從開放銀行的發(fā)展背景出發(fā)，分析開放銀行國內(nèi)外實(shí)踐情況；第二部分構(gòu)建開放銀行生態(tài)圖譜，全面剖析金融科技如何賦能開放銀行，并分析開放銀行的三種形態(tài)；第三部分通過研究開放銀行的現(xiàn)狀，分析其面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展趨勢。本報(bào)告是國內(nèi)第三方研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的第一份探討開放銀行與金融科技發(fā)展的研究報(bào)告，主要有以下特點(diǎn)：第一，明確開放銀行定義，并總 結(jié)目前全球范圍內(nèi)開放銀行發(fā)展情況；第二，從國內(nèi)視角出發(fā)，研究中國開放銀行的特點(diǎn)及金融科技在其中的作用。由于視野有限，本報(bào)告難免有錯(cuò)漏或不當(dāng)之處，歡迎讀者批評(píng)指正。2目錄C O N T E N T SPart 3. 開放銀行的挑戰(zhàn)與趨勢開放銀行的挑戰(zhàn)開放銀

3、行發(fā)展趨勢Part 1. 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行發(fā)展背景開放銀行國際實(shí)踐開放銀行生態(tài)結(jié)構(gòu)Part 2. 開放銀行與金融科技金融科技助力開放銀行金融云、大數(shù)據(jù)、智能營銷、智能風(fēng)控、智能助理、生物識(shí)別開放銀行的三種形態(tài)銀行即服務(wù)、開放賬戶信息、共享收益平臺(tái)開放銀行現(xiàn)狀The State of Open Banking4開放銀行發(fā)展背景Development Background of Open BankingPart.1 開放銀行現(xiàn)狀5Part.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行發(fā)展背景開放銀行是一種創(chuàng)新的商業(yè)模式和商業(yè)理念，銀行及其生態(tài)伙伴通過API等技術(shù)共同構(gòu)建開放的泛銀行生態(tài)系統(tǒng)2019年，開放銀行在

4、國內(nèi)外迅速發(fā)展，但截至目前尚未有廣受認(rèn)可的開放銀行定義?；谧烂嫜芯亢蛯＜以L談，認(rèn)為：開放 銀行是一種創(chuàng)新的商業(yè)模式和商業(yè)理念。在監(jiān)管允許的范圍內(nèi)，商業(yè)銀行經(jīng)客戶授權(quán)，通過API等技術(shù)與其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、金融科 技公司、垂直行業(yè)企業(yè)等合作伙伴共享信息和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)銀行服務(wù)與產(chǎn)品的即插即用，共同構(gòu)建開放的泛銀行生態(tài)系統(tǒng)。6開放 銀行者SDK等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)銀行和第三方之間的數(shù)據(jù)、 產(chǎn)品以及資源的共享。開放銀行將銀行的業(yè)務(wù) 融入到更廣泛的社會(huì)化產(chǎn)品中去，通過不同商 業(yè)生態(tài)為客戶提供各類金融服務(wù)，最終構(gòu)建了一個(gè)“數(shù)字+場景+服務(wù)”的開放生態(tài)同盾科技開放銀行需要以客戶為中心，通過API接口或麥肯錫開放銀行

5、定義為是一種協(xié)作的商業(yè)模式，通過API在兩個(gè)或以上非附屬關(guān)聯(lián)公司直接分享銀行數(shù)據(jù)，以增強(qiáng)市場的功能聯(lián)網(wǎng)上去”，在實(shí)現(xiàn)方式上，是將銀行的賬戶、 支付、融資、投資理財(cái)、科技、數(shù)據(jù)等能力進(jìn) 行重新封裝，以API或SDK模式開放給生態(tài)合 作伙伴，通過合作伙伴將銀行的金融服務(wù)能力 融入到用戶的生產(chǎn)、生活場景之中神州信息開放銀行可以形象理解為“把銀行網(wǎng)點(diǎn)開到互德勤“開放銀行”一詞是用來形容一種銀行業(yè)生態(tài) 系統(tǒng)從一個(gè)封閉的模式，到經(jīng)客戶授權(quán)可以在 不同的成員間分享數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換開放銀行將使個(gè)人客戶和小企業(yè)能夠安全地與其他銀 行和第三方分享自有數(shù)據(jù)，使其能夠通過一個(gè)數(shù)字“應(yīng)用”管理多個(gè)供應(yīng)商賬戶，對(duì)資金進(jìn)行更多控

6、制（例如避免透支費(fèi)用和管理現(xiàn)金流動(dòng)），并根據(jù)自己的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行比較CMAPart.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行發(fā)展背景開放銀行國內(nèi)外發(fā)展呈現(xiàn)不同特征，從2004年開始實(shí)踐，已進(jìn)入快速發(fā)展階段2004 年 ， 國際支付公司 PayPal推出PayPal API具有開放銀行特征的實(shí)踐開 始出現(xiàn)2011 年， 法國農(nóng)業(yè)信貸銀 行提供SDK和應(yīng)用商店基于SDK的銀行數(shù)據(jù)開放起 步2015 年， 英國OBWG 成立、歐盟PSD2頒布“開放銀行”概念正式在全 球范圍內(nèi)興起2012 年， 中國銀行提出并于次年建立中銀開放平臺(tái)開放平臺(tái)概念起步2013 年， 金融科技興起并 迅速升溫金融科技創(chuàng)新公司大規(guī)模成 立

7、2015 年起， 各銀行陸續(xù)成 立金融科技子公司商業(yè)銀行積極發(fā)展和應(yīng)用金 融科技3122018年，PSD2規(guī)定生效， 銀行陸續(xù)開放API開放銀行進(jìn)入快速發(fā)展階段2004年，PayPal推出PayPal API預(yù)示著具有開放銀行特征的實(shí)踐開始出現(xiàn)，但此時(shí)“開放銀行”并未真正由銀行直接參與。直到2015 年，英國成立開放銀行工作組（OBWG），且歐盟同年頒布PSD2對(duì)部分銀行的賬戶和數(shù)據(jù)開放提出明確要求，“開放銀行”概念才正 式興起。2018年后，隨著PSD2規(guī)定生效，開放銀行進(jìn)入快速發(fā)展階段。2012年，隨著中國銀行提出并于次年建立“中銀開放平臺(tái)”，中國的銀行業(yè)就有了開放平臺(tái)的概念。然而，201

8、3年的中銀開放平臺(tái)主 要應(yīng)用于銀行內(nèi)部信息交流，與目前的開放銀行概念并不一致。中國真正意義上的開放銀行起步較晚，直到2018年才正式進(jìn)入發(fā)展元 年，呈現(xiàn)出“金融科技推動(dòng)開放銀行發(fā)展”的特征。12342018 年， 浦發(fā)銀行、工商 銀行、建設(shè)銀行等依次建立 開放銀行平臺(tái)中國進(jìn)入開放銀行發(fā)展元年47Part.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行發(fā)展背景開放銀行的發(fā)展由金融業(yè)內(nèi)外競爭加劇、客戶需求變化、科技進(jìn)步、監(jiān)管需求四方面因素共同驅(qū)動(dòng)科技進(jìn)步人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等 基礎(chǔ)技術(shù)迅速發(fā)展，金融云、大數(shù)據(jù)、 生物識(shí)別、智能營銷、智能投顧等金融 科技近幾年得到廣泛應(yīng)用， 銀行開放API的效率提高，且技術(shù)

9、風(fēng)險(xiǎn)得以降低內(nèi)外部競爭加劇內(nèi)部競爭：存貸凈息差及銀行凈利潤增 長率下降外部競爭：全球化競爭及金融科技公司、 消費(fèi)金融公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)等第三方公司對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，商業(yè)銀 行外部競爭加劇監(jiān)管需求數(shù)字時(shí)代金融數(shù)據(jù)出現(xiàn)濫用，各國對(duì)金 融數(shù)據(jù)的使用逐漸提出監(jiān)管要求或指引英國、歐盟、澳大利亞等國家和地區(qū)的 金融監(jiān)管當(dāng)局要求部分銀行以開放標(biāo)準(zhǔn) API的形式向第三方開放數(shù)據(jù)8客戶需求變化消費(fèi)者的需求在不斷變化，尤其是被稱 “互聯(lián)網(wǎng)原住民”的90后、00后，其銀 行需求與上一代明顯不同年輕一代的銀行客戶需要快速便捷、個(gè) 性化、安全化且價(jià)格適中的數(shù)字服務(wù)Part.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行發(fā)展背景內(nèi)外部

10、競爭加?。恒y行凈利潤增長率下滑及來自非銀行機(jī)構(gòu)的競爭加劇迫使銀行轉(zhuǎn)型9交通1.041.241.421.551.591.651.751.8318.96%14.48%9.65%2.43%3.54%6.00%4.97%0122011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年凈利潤（萬億元）增長率內(nèi)部競爭：在全球化金融競爭、利率匯率市場化、多樣化融資渠道發(fā)展分流銀行儲(chǔ)蓄、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，銀行靠傳統(tǒng)“存貸 匯”業(yè)務(wù)難以帶動(dòng)快速增長，凈利潤增速下滑，銀行業(yè)盈利模式面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。中國銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，雖然2018年商業(yè)銀行凈 利潤1.83萬億元，較去年同期增加0.

11、08萬億元，同比增長4.97%，但增速較去年同期下降1.03個(gè)百分點(diǎn)。外部競爭：商業(yè)銀行不僅面臨著全球化的金融競爭，其商業(yè)模式也經(jīng)受互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)挑戰(zhàn)。在金融科技浪潮下，誕生了一批金融科技公司、消費(fèi)金融公司、消費(fèi)分期平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)等“新金融”模式，實(shí)現(xiàn)金融與場景無縫銜接，為客戶提供“銷售金融”一站式服務(wù)， 對(duì)銀行的存貸匯業(yè)務(wù)造成了巨大沖擊。內(nèi)外部競爭加劇迫使銀行轉(zhuǎn)型。2011-2018年商業(yè)銀行凈利潤及增長率：“新金融”實(shí)現(xiàn)金融與多樣化消費(fèi)場景無縫銜接336.34%線下零售金融科技公司 消費(fèi)金融公司 消費(fèi)分期平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)線上教育醫(yī)療旅游電商汽車來源： 左圖來源于中國銀行保險(xiǎn)管理監(jiān)督委員會(huì)

12、Part.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行發(fā)展背景客戶需求變化：年輕一代用戶追求數(shù)字服務(wù)，消費(fèi)信貸需求增長倒逼銀行擴(kuò)展場景和服務(wù)1019.5%15.8%12.4%10.9%10.9%10.8%11.5%12.5%15.8%17.5%14.7%14.6%60.9%60.8%58.0%53.4%0%20%40%60%80%100%2015年2016年2017年2018年中長期消費(fèi)貸款短期消費(fèi)貸款中長期經(jīng)營貸款短期經(jīng)營貸款消費(fèi)者的需求在不斷變化，年輕一代的銀行客戶追求便捷、個(gè)性化、安全且價(jià)格適中的數(shù)字服務(wù)。國家統(tǒng)計(jì)局2018年國民經(jīng)濟(jì)和社 會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底中國移動(dòng)電話用戶15.7億

13、戶，同比增長10.5%；移動(dòng)電話普及率達(dá)到112.2部/百人，同比增 長9.5%。移動(dòng)電話的普及和社交媒體的廣泛滲透使得年輕一代的銀行客戶更喜歡通過數(shù)字化方式獲取銀行服務(wù)，金融需求更加快速便 捷。銀行客戶需求的變化促使傳統(tǒng)銀行服務(wù)向數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型。另一方面，中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，近四年來，中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)住戶貸款中，中長期消費(fèi)貸款和短期消費(fèi)貸款的比例持續(xù)上升，消費(fèi) 貸款占住戶貸款之比由2015年的68.0%上升至78.3%。中國境內(nèi)住戶消費(fèi)信貸需求的上升倒逼將銀行提高消費(fèi)信貸服務(wù)的比例和效率。2017-2018年底中國移動(dòng)電話用戶數(shù)量及普及率：中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)住戶貸款結(jié)構(gòu)圖2017年2018年

14、移動(dòng)電話普及率移動(dòng)電話用戶2017年2018年來源： 左圖來源于國家統(tǒng)計(jì)局，右圖根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)整理開放銀行實(shí)踐Practices of Open BankingPart.1 開放銀行現(xiàn)狀11Part.1 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行實(shí)踐根據(jù)資金、風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)周期、對(duì)平臺(tái)掌控能力的要求不同，開放銀行建設(shè)模式可以分為四類：自建、投資、合作、聯(lián)盟12開放銀行建設(shè)模式資金投入風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)周期銀行對(duì)平臺(tái)的掌控能力自建投資合作聯(lián)盟根據(jù)銀行對(duì)開放平臺(tái)的資金、風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)周期、對(duì)平臺(tái)掌控能力要求不同，開放銀行的建設(shè)模式可以分為四類：自建：對(duì)于資金雄厚、技術(shù)能力強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力高的大型銀行，建設(shè)開放銀行一般優(yōu)先采用自建方

15、式以獲得對(duì)平臺(tái)完全的掌控能 力，構(gòu)建引領(lǐng)行業(yè)的開放銀行生態(tài)系統(tǒng)；投資：對(duì)于資金充足但風(fēng)險(xiǎn)承受能力相對(duì)較低的銀行，可以通過投資并購金融科技公司的方式將開放銀行模式快速投向市場，借助 被投資公司的經(jīng)驗(yàn)降低失敗風(fēng)險(xiǎn)；合作：資金實(shí)力較差、風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的銀行可以通過合作模式構(gòu)建業(yè)務(wù)針對(duì)性強(qiáng)（如只提供貸款、理財(cái)或支付業(yè)務(wù)）的開放銀行 模式，通過合作伙伴的場景需求快速取得收益；聯(lián)盟：聯(lián)盟模式下，資金實(shí)力差、風(fēng)險(xiǎn)承受能力低、希望能快速開展開放銀行業(yè)務(wù)的銀行，可以直接參與到其他更有實(shí)力的大型銀行或者金融科技公司構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)中，無需自行構(gòu)建平臺(tái)。開放銀行四種建設(shè)模式注： 越多代表相應(yīng)程度越高，如代表資金投入最

16、多、風(fēng)險(xiǎn)最高、建設(shè)周期最長、銀行對(duì)平臺(tái)的掌控能力最強(qiáng)。Part.1 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行實(shí)踐新加坡2016年11月，新加坡金融 管理局（ MAS ） 聯(lián)合新加 坡銀行協(xié)會(huì)發(fā)布API指導(dǎo)手 冊(cè)，提供在沒有監(jiān)管情況下 開放銀行的指導(dǎo)方針；2017年11月，新加坡星展 銀行（ DBS ） 推出開發(fā)者 平臺(tái)，使新加坡和香港的第 三方開發(fā)商能夠訪問150多 個(gè)API，API類別包括賬戶、 客戶關(guān)系、支付、銷售等英國2015年8月，開放銀行工作 組（ OBWG ） 成立并制定 開放銀行標(biāo)準(zhǔn)；2016年， 開放銀行實(shí)施實(shí)體（OBIE） 成立，并在競爭和市場管理 局（CMA）的管理下， 負(fù) 責(zé)與銀行及各方合作

17、制定相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；匯豐銀行允許英國千禧一代 客戶查看他們?cè)谄渌y行的 賬戶，包括巴克萊銀行、勞埃德銀行和美國銀行等歐盟2015年11月修訂支付服務(wù) 指令（PSD2），要求銀 行向第三方開放其數(shù)據(jù)； 2016年推出通用數(shù)據(jù)保護(hù) 條例（GDPR），引導(dǎo)開 放銀行標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建；2017 年5 月， 西班牙BBVA 銀行成為全球第一家以商業(yè) 化運(yùn)作開放API的銀行。目 前其在西班牙、美國、墨西 哥提供包括客戶、賬戶、銀行卡、支付在內(nèi)的共12 類API接口澳大利亞2018年5月，澳大利亞競爭 和消費(fèi)者委員會(huì)發(fā)布消費(fèi) 數(shù)據(jù)權(quán)利（ CDR ）框架；CDR框架要求， 澳大利亞 四大主要銀行（澳新銀行、 澳大利亞聯(lián)邦

18、銀行、澳大利 亞國民銀行和西太平洋銀行） 在2019年6月前向第三方供 應(yīng)商提供銀行數(shù)據(jù)美國美國聯(lián)邦當(dāng)局沒有為開放銀 行發(fā)布具體的監(jiān)管規(guī)定，但 發(fā)布了指導(dǎo)意見；2016年11月，花旗銀行在 全球推出花旗開發(fā)者中心（Citi Developer Hub）， 截至目前共開放包括用戶賬 戶訪問、授權(quán)、資金轉(zhuǎn)移、 銀行卡管理、支付積分在內(nèi) 的10大類API開放銀行國際實(shí)踐：歐洲、澳大利亞等國家和地區(qū)的開放銀行由監(jiān)管驅(qū)動(dòng)，新加坡、美國等國家和地區(qū)由市場驅(qū)動(dòng)13Part.1 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行實(shí)踐花旗銀行：開發(fā)者中心在全球16個(gè)國家或地區(qū)提供開放銀行服務(wù)，開放11大類API產(chǎn)品花旗銀行在美國、 墨西哥、

19、英國、 波蘭、俄國、澳大利亞、中國香港、 中國臺(tái)灣、泰國、越南、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律 賓、新加坡、阿聯(lián)酋共16個(gè)國家或地區(qū)提供開放銀行服務(wù)。截止2019年6月，花旗銀行開放者中心提供賬戶、ATM分支定位器、授權(quán)、 銀行卡、客戶信息、保險(xiǎn)、資金轉(zhuǎn)移、新手指引、積分支付、服務(wù)、實(shí)用程序共11大類API產(chǎn)品。14來源： 花旗銀行開發(fā)者中心官網(wǎng)，2019年6月賬戶信息 允許開發(fā)者檢索已授權(quán)到其應(yīng) 用程序的花旗客戶的賬戶信息和交易數(shù)據(jù)ATM分支定位器 允許開發(fā)者獲取特定國家或地 區(qū)的ATM和分支機(jī)構(gòu)位置授權(quán)驗(yàn)證花旗客戶賬戶并授權(quán)應(yīng)用程序訪問賬戶數(shù)據(jù)銀行卡提供為花旗客戶管理信用卡和 借記卡的能

20、力客戶信息允許開發(fā)者檢索花旗銀行客戶 的基本信息，如姓名、地址、 電子郵箱和電話號(hào)碼等保險(xiǎn)允許保險(xiǎn)平臺(tái)獲取符合保險(xiǎn)預(yù) 訂條件的花旗銀行客戶帳戶資金轉(zhuǎn)移為花旗客戶提供跨賬戶和跨機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬能力新手指引允許開發(fā)者為新客戶啟動(dòng)基本的開戶流程積分支付 使應(yīng)用程序能夠接受花旗客戶 以花旗獎(jiǎng)勵(lì)積分支付購買費(fèi)用服務(wù)允許花旗客戶查看銀行對(duì)賬單 或通知、修改ATM密碼實(shí)用程序允許開發(fā)者檢索應(yīng)用于特定國 家或地區(qū)的有效值、字段屬性 和驗(yàn)證數(shù)組，簡化跨地區(qū)應(yīng)用 程序開發(fā)并識(shí)別差異Part.1 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行實(shí)踐花旗銀行：開發(fā)者中心由一個(gè)沙盒組成，開發(fā)者可以在其中進(jìn)行與生產(chǎn)環(huán)境形式與功能均相同的API調(diào)用花旗銀行的

21、開放銀行服務(wù)是允許開發(fā)者連接到花旗銀行核心金融功能的一組API。截止2019年6月，花旗銀行提供開放銀行服務(wù)的16個(gè) 國家和地區(qū)均提供賬戶信息、客戶信息、積分支付的訪問，其他7大類API產(chǎn)品的訪問權(quán)限在各地區(qū)有所差異?；ㄆ煦y行開發(fā)者中心由一個(gè)提供模擬測試數(shù)據(jù)的沙盒組成，開發(fā)者可以在其中進(jìn)行與實(shí)際經(jīng)營環(huán)境形式與功能均相同的API調(diào)用。在投 入生產(chǎn)之前，把公共API放進(jìn)沙盒中可以在保護(hù)客戶數(shù)據(jù)的前提下驗(yàn)證產(chǎn)品。花旗銀行開發(fā)者中心的操作流程包括五個(gè)步驟：注冊(cè)、獲 取客戶ID和密鑰、授權(quán)、沙盒測試以及投入生產(chǎn)的后續(xù)步驟。15用于請(qǐng)求信息時(shí)的身份確認(rèn)；客戶密鑰： 應(yīng)用程序的私有標(biāo) 識(shí)符，用于在API的身

22、份驗(yàn)證步 驟中驗(yàn)證客戶身份02.獲取客戶ID和密鑰在API密鑰工作區(qū)注冊(cè)應(yīng)用程序 以獲取客戶ID和密鑰；客戶ID：應(yīng)用程序的公共標(biāo)識(shí)符， 雙足驗(yàn)證：不需要花旗提供識(shí)別信息或財(cái)務(wù)歷史時(shí)使用，如交換 獎(jiǎng)勵(lì)積分或提交產(chǎn)品應(yīng)用；三足驗(yàn)證：需要訪問特定客戶的 敏感數(shù)據(jù)時(shí)使用，如查詢余額或 查看個(gè)人信息03.授權(quán)在測試API之前，需要使用驗(yàn)證API進(jìn)行身份驗(yàn)證；04.沙盒測試選擇API并開始在沙盒中進(jìn)行測 試；根據(jù)花旗銀行開放者中心的API 文檔展示的流程進(jìn)行格式化，利用開發(fā)者的訪問令牌以及該API 所需的信息，使用API沙盒數(shù)據(jù) 構(gòu)建應(yīng)用程序05.投入生產(chǎn)的后續(xù)步驟如果開發(fā)者與花旗雙方認(rèn)為可以 合作，經(jīng)

23、過花旗的調(diào)查后，雙方 將一起進(jìn)行測試；測試完成，雙方將轉(zhuǎn)向?qū)嶋H經(jīng)營 的后續(xù)步驟01.注冊(cè)開始構(gòu)建API之前，需要注冊(cè)一 個(gè)賬戶；提交注冊(cè)表單并經(jīng)花旗審核后， 會(huì)向注冊(cè)人發(fā)送邀請(qǐng)電子郵件，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)單擊電子郵件中的 鏈接即可激活賬戶；激活賬戶后按照流程登錄賬戶來源： 花旗銀行開發(fā)者中心官網(wǎng)，2019年6月Part.1 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行實(shí)踐solarisBank：通過“銀行即服務(wù)”平臺(tái)，連接銀行與合作伙伴，把銀行服務(wù)無縫集合到非銀企業(yè)的產(chǎn)品中由于資金、技術(shù)等條件限制，中小銀行難以如花旗銀行等大型銀行一樣自建或者通過投資的方式建立自己的開放銀行平臺(tái)。在這一背景 下，為中小銀行提供開放銀行服務(wù)的

24、“第三方開放銀行平臺(tái)”應(yīng)運(yùn)而生，美國的Yodlee和德國的solarisBank便是其中翹楚。成立于2016年3月的solarisBank是總部位于德國柏林的一家具有銀行牌照的金融科技公司，可以通過其執(zhí)照權(quán)利進(jìn)入整個(gè)歐盟市場。solarisBank提供了一個(gè)完全數(shù)字化的“銀行即服務(wù)”（ banking-as-a-service）平臺(tái)，使得非銀企業(yè)可以通過使用該平臺(tái)的API將銀行 服務(wù)集合到自己的產(chǎn)品中，構(gòu)建自己的金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)銀行與合作伙伴的無縫連接。其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，solarisBank提供超過180個(gè)API接口，涉及數(shù)字銀行與銀行卡、貸款、支付、認(rèn)證、區(qū)塊鏈共五大類功能

25、，包括數(shù)字銀行、銀行卡、消費(fèi)貸款、中小企業(yè)貸款、支付、虛擬IBAN賬戶、KYC平臺(tái)、區(qū)塊鏈工廠共八種服務(wù)。16消費(fèi)貸款任何企業(yè)都可以向零售客 戶提供數(shù)字消費(fèi)貸款中小企業(yè)貸款在48小時(shí)內(nèi)向中小企業(yè) 客戶提供數(shù)字商業(yè)貸款34數(shù)字銀行為數(shù)字銀行解決方案提供 賬戶和交易銀行卡允許第三方在自己的品牌 中提供借記卡12支付符合PSD2標(biāo)準(zhǔn)的SEPA 和國際支付解決方案虛擬IBAN賬戶客戶無需開設(shè)額外的銀行 賬戶即可接收國際付款56KYC平臺(tái)實(shí)現(xiàn)零售和企業(yè)客戶的數(shù) 字化身份認(rèn)證7認(rèn)證支付區(qū)塊鏈工廠符合加密和區(qū)塊鏈規(guī)則的 銀行服務(wù)8區(qū)塊鏈貸款數(shù)字銀行與銀行卡來源： solarisBank官網(wǎng)，2019年6月P

26、art.1 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行實(shí)踐solarisBank：在其“銀行即服務(wù)”平臺(tái)，通過API把銀行服務(wù)集成到insha應(yīng)用程序中，幫助Albaraka Trk進(jìn)入歐洲市場通過與solarisBank的合作，巴基斯坦Albaraka銀行的土 耳其分支機(jī)構(gòu)Albaraka Trk用了六個(gè)月將“insha”推向 歐洲市場。insha是一個(gè)超現(xiàn)代的移動(dòng)銀行應(yīng)用程序，提 供包括交易的實(shí)時(shí)更新、完全數(shù)字視頻識(shí)別服務(wù)和帶有 推送通知和定制化標(biāo)簽的品牌非接觸式借記卡等功能。solarisBank在其“銀行即服務(wù)”平臺(tái)中提供從賬戶、交易到識(shí)別流程的所有核心數(shù)字銀行服務(wù)，作為模塊化白標(biāo)服務(wù)，通過API直接集成到

27、insha應(yīng)用程序中。solarisBank API的靈活性使Albaraka Trk能夠?yàn)槟繕?biāo)客 戶群體定制應(yīng)用程序，包括為居住在歐盟的土耳其人提 供識(shí)別解決方案和數(shù)字貨幣匯款服務(wù)。由于solarisBank在柏林注冊(cè)成立，可以通過其銀行執(zhí)照 的權(quán)利進(jìn)入整個(gè)歐盟市場， Albaraka Trk只需這一個(gè)合 作伙伴就打開了進(jìn)入歐洲的大門，在歐洲開展免息銀行 服務(wù)。17快速開戶通過移動(dòng)程序 或網(wǎng)站應(yīng)用快 速開設(shè)賬戶安全應(yīng)用提供最新的、 安全的系統(tǒng)來 保護(hù)金融資產(chǎn)費(fèi)用報(bào)告提供動(dòng)態(tài)、詳 細(xì)的費(fèi)用報(bào)告， 用以控制支出即時(shí)通知收到資金或轉(zhuǎn) 移資金時(shí)將會(huì) 迅速收到通知安全匯款全天候轉(zhuǎn)賬至 所有 SEPA

28、國 家和土耳其來源： insha官網(wǎng)，2019年6月Part.1 開放銀行現(xiàn)狀開放銀行實(shí)踐開放銀行國內(nèi)實(shí)踐：市場推動(dòng)各類銀行積極建設(shè)開放平臺(tái)，從內(nèi)部信息共享擴(kuò)大為向外部機(jī)構(gòu)開放能力中國工商銀行2018年4月上線API開放平臺(tái)提 供9大類610項(xiàng)API服務(wù)，對(duì)接合 作方900多家，實(shí)現(xiàn)賬戶、支付、 投資理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品和服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)化 封裝輸出，涉及高校市場、汽車行業(yè)、零售餐飲等領(lǐng)域浦發(fā)銀行2018年7月，浦發(fā)銀行推出APIBank無界開放銀行，以開放、 共享、高效、直達(dá)的API開放平 臺(tái)為承載媒介，將能力輸出后嵌 入合作伙伴的平臺(tái)和業(yè)務(wù)中中國銀行2013年9月推出中銀開放平臺(tái)， 最初目的為實(shí)現(xiàn)總行對(duì)分

29、行開放。 目前提供包括借記卡余額查詢、 用戶卡資料查詢、信用卡余額查 詢、未出賬單查詢?cè)趦?nèi)的共21個(gè)API接口可供第三方接入中國建設(shè)銀行2018年8月，建行投產(chǎn)開放銀行 管理平臺(tái)，將賬戶開立、支付結(jié) 算、投資理財(cái)?shù)群诵慕鹑诜?wù)以 標(biāo)準(zhǔn)SDK/API的方式對(duì)外發(fā)布， 為第三方合作伙伴提供標(biāo)準(zhǔn)化的 便捷接入、專業(yè)化的金融服務(wù)平安銀行2017年底， 平安銀行能力開放 平臺(tái)幫助開發(fā)者、服務(wù)商、渠道 商提供業(yè)務(wù)需要的各種能力、幫 助及服務(wù)接口，致力于為開發(fā)者 提供支付、理財(cái)、信用、安全、 營銷等各類能力及行業(yè)解決方案18開放銀行生態(tài)結(jié)構(gòu)Ecosystem of Open BankingPart.1 開放

30、銀行現(xiàn)狀19Part.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行生態(tài)結(jié)構(gòu)開放銀行基于金融科技，形成以商業(yè)銀行為中心的開放生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)銀行、場景、客戶的無縫連接20金融云服務(wù)商第三方開放銀行 平臺(tái)金融科技創(chuàng)新公司互聯(lián)網(wǎng)巨頭傳統(tǒng)IT技術(shù)服務(wù)商商業(yè)銀行銀行系金融科技 子公司客戶產(chǎn)品、服務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品硬件、云服務(wù)軟件集成開放銀行基于金融科技，形成以商業(yè)銀行為中心的開放生態(tài)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)銀行、場景、客戶的無縫連接。開放銀行生態(tài)結(jié)構(gòu)包括硬件/數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、金融云服務(wù)商等基礎(chǔ)設(shè)施提供商，為開放銀行其他參與者提供硬件、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)等基 礎(chǔ)設(shè)施支持。另外，金融科技創(chuàng)新公司、銀行系金融科技子公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)IT技術(shù)服務(wù)商和第

31、三方開放銀行平臺(tái)為開放銀行提 供IT軟件及解決方案，其中，第三方開放銀行平臺(tái)擔(dān)任開放銀行與場景平臺(tái)（垂直行業(yè)企業(yè)）的連接器，通常由其他IT軟件及解決方案 提供商兼任。商業(yè)銀行在獲取軟硬件支持后，得以將自身的數(shù)據(jù)和產(chǎn)品向場景平臺(tái)直接開放或通過第三方開放銀行平臺(tái)間接開放，獲得 垂直行業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)、流量和場景。最終，客戶通過場景平臺(tái)獲得無縫的銀行服務(wù)。硬件、云服務(wù)硬件、數(shù)據(jù)庫、 云服務(wù)軟件集成、數(shù)據(jù)軟件集成、數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)、 流 量、 場 景硬件/數(shù)據(jù)庫 服務(wù)商硬 件、 數(shù) 據(jù) 庫場景平臺(tái)產(chǎn) 品、 服 務(wù)數(shù) 據(jù)、 產(chǎn) 品Part.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行生態(tài)結(jié)構(gòu)開放銀行生態(tài)包括六類參與者，相互交

32、織，共同構(gòu)成開放銀行生態(tài)閉環(huán)開放銀行改變了銀行業(yè)的原有格局，在原有銀行生態(tài)中新增了部分參與者。在金融科技浪潮推動(dòng)下，開放銀行生態(tài)出現(xiàn)六類參與者，包 括計(jì)算機(jī)硬件/數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、金融云服務(wù)商、IT軟件及解決方案提供商、商業(yè)銀行、垂直行業(yè)企業(yè)和客戶。開放銀行的參與者并非簡單處在生態(tài)的其中一環(huán)，而是與其他生態(tài)參與者相互交織，部分企業(yè)同屬生態(tài)的不同位置，共同構(gòu)成開放銀行 生態(tài)閉環(huán)。211計(jì)算機(jī)硬件/數(shù)據(jù)庫服務(wù)商包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等IT設(shè)備和容器化的數(shù)據(jù)庫平臺(tái)2金融云服務(wù)商提供一體化開放和運(yùn)維環(huán)境，包括公有云、 私有云、行業(yè)云和混合云3IT軟件及解決方案提供商包括金融科技創(chuàng)新公司、銀行系金融科技 子

33、公司、進(jìn)行技術(shù)輸出的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳 統(tǒng)IT技術(shù)服務(wù)商，部分企業(yè)還以“第三方 開放銀行平臺(tái)”的形式提供技術(shù)支撐4商業(yè)銀行開放銀行生態(tài)的核心參與者，通過引入金融科技和對(duì)外開放，提高自身的科技實(shí)力、創(chuàng)新能力和行業(yè)競爭力5垂直行業(yè)企業(yè)開放銀行的場景端，或服務(wù)C端消費(fèi)者的“衣食住行”，或從事B2B業(yè)務(wù)服務(wù)B端6客戶開放銀行服務(wù)的需求端，可分為C端消費(fèi) 者、B端企業(yè)客戶、G端政府客戶Part.1 開放銀行現(xiàn)狀 開放銀行生態(tài)結(jié)構(gòu)開放銀行生態(tài)圖譜22金融云IT軟件及解決方案提供商金科 技 公 司互 聯(lián) 網(wǎng) 巨 頭商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行（12家）外資銀行（41家）城市商業(yè)銀行（134家）農(nóng)村商業(yè)銀行（1427家

34、）人工智能云計(jì)算大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)技術(shù)支撐基礎(chǔ)技術(shù)支撐基礎(chǔ)技術(shù)支撐基礎(chǔ)技術(shù)支撐硬件需求硬件需求融軟件集成云服務(wù)硬件需求云服務(wù) IT軟 件 及 解 決 方 案金融大數(shù)據(jù)智能營銷智能客服 生物識(shí)別智能風(fēng)控智能投顧智能投研 .IT軟件 及解決 方案 技術(shù)銀行金融科技子公司輸出云服務(wù)云服務(wù)國有大型商業(yè)銀行（6家）民營銀行（18家） 獨(dú)立法人形式的直銷銀行消 費(fèi) 場 景 平 臺(tái)金 融景 平 臺(tái)汽車金融公司互聯(lián)網(wǎng)巨頭消費(fèi)分期平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)助貸平臺(tái)場景平臺(tái)消費(fèi)金融公司第三方開放銀行平臺(tái)消費(fèi)服務(wù)金融服務(wù)消費(fèi)服務(wù)、金融服務(wù)場景、 場流量銀行 數(shù)據(jù)、 產(chǎn)品、 服務(wù)場景、流量銀行數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、服務(wù)G端用戶B端用戶C端

35、用戶軟件集成 IT技 術(shù) 服 務(wù) 商場景、 流量數(shù)據(jù)庫/計(jì)算機(jī)硬件備注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2019年6月開放銀行與金融科技Open Banking and Fintech23Part.2 開放銀行與金融科技金融科技為開放銀行提供基礎(chǔ)，銀行在金融科技的支持下通過多種模式在生態(tài)系統(tǒng)中開放其數(shù)據(jù)和產(chǎn)品金融科技的應(yīng)用不僅提高了商業(yè)銀行原有業(yè)務(wù)的效率，還為開放銀行的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。引入相關(guān)金融科技后，商業(yè)銀行根據(jù)開放銀行的信息開放程度，面臨“銀行即服務(wù)”、“開放賬戶信息”、“共享收益平臺(tái)”三個(gè)層次 的開放銀行形態(tài)。三種形態(tài)的開放程度依次上升，但商業(yè)銀行并非能自主決定。開放銀行形態(tài)建設(shè)不僅取決于商業(yè)銀行的自主選

36、擇，還 與政策要求、生態(tài)伙伴的行為、生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展程度息息相關(guān)。在本章中將從開放銀行的金融科技六大應(yīng)用與開放銀行的三種形態(tài)兩個(gè)方面出發(fā)，分析商業(yè)銀行如何在開放銀行布局中“引進(jìn) 來”、“走出去”。24“走出去”：開放形態(tài)銀行即服務(wù) 開放賬戶信息 共享收益平臺(tái)“引進(jìn)來”：金融科技金融云 大數(shù)據(jù) 智能營銷 智能風(fēng)控 智能助理其他金融科技金融科技助力開放銀行Fintech PromotesOpen BankingPart.2 開放銀行與金融科技25Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行開放銀行生態(tài)圖譜技術(shù)篇26備注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2019年6月金 融 科 技 公 司商業(yè)銀行國有大型商業(yè)銀

37、行（6家）股份制商業(yè)銀行（12家）人工智能云計(jì)算大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)技術(shù)支撐基礎(chǔ)技術(shù)支撐基礎(chǔ)技術(shù)支撐基礎(chǔ)技術(shù)支撐硬件需求金融云硬件需求軟件集成互 聯(lián) 網(wǎng)云服務(wù)巨 頭軟件集成硬件需求云服務(wù)IT軟 件 及 解 決 方 案智能營銷智能客服生物識(shí)別.金融大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控智能投顧智能投研銀行金融科技子公司IT軟件 及解決 方案技 術(shù) 輸 出云服務(wù)云服務(wù)民營銀行（18家）外資銀行（41家）獨(dú)立法人形式的直銷銀行城市商業(yè)銀行（134家）農(nóng)村商業(yè)銀行（1427家）IT技 術(shù) 服 務(wù) 商數(shù)據(jù)庫/計(jì)算機(jī)硬件IT軟件及解決方案提供商Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行金融云、大數(shù)據(jù)、智能營銷、智能風(fēng)控、

38、智能助理等金融科技全面賦能開放銀行在2018年發(fā)布的金融科技公司服務(wù)銀行業(yè)研究報(bào)告中，分析了金融科技公司服務(wù)銀行八大場景：銀行云、智能營銷、智 能風(fēng)控、智能審計(jì)、智能投研、智能投顧、智能客服、生物認(rèn)證。對(duì)于“金融科技”的定義，與金融科技公司服務(wù)銀行業(yè)研究報(bào)告不同的是，該報(bào)告“金融科技”指的是以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智 能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)為基礎(chǔ)為金融機(jī)構(gòu)提供的風(fēng)控、營銷、客服、投顧等服務(wù)的技術(shù)；本報(bào)告使用更廣泛的定義，包括所有為金融機(jī) 構(gòu)提供的技術(shù)服務(wù)。本報(bào)告選擇金融云、大數(shù)據(jù)、智能營銷、智能風(fēng)控、智能助理進(jìn)行詳細(xì)闡述，探究金融科技如何賦能開放銀行。27為用戶提供在不同 場景下的智能助理 服務(wù)智

39、能助理為開放銀行提供一 體化開發(fā)、測試、 部署、運(yùn)行、管理、監(jiān)控環(huán)境金融云通過多渠道獲取產(chǎn) 業(yè)大數(shù)據(jù)和金融大 數(shù)據(jù)，優(yōu)化匹配多 場景的產(chǎn)品及服務(wù)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷，實(shí)現(xiàn)商 業(yè)銀行在不同場景 下的個(gè)性化服務(wù)智能營銷降低銀行產(chǎn)品及服 務(wù)在不同場景下的 多樣化風(fēng)險(xiǎn)智能風(fēng)控其他金融科技包括 生物識(shí)別、智能投 顧、智能投研等多 領(lǐng)域服務(wù)，全方位 賦能開放銀行其他金融科技Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行金融云：為開放銀行提供一體化開發(fā)、測試、部署、運(yùn)行、管理、監(jiān)控環(huán)境，奠定了銀行業(yè)向多場景開放、共享的基礎(chǔ)28開放銀行生態(tài)系統(tǒng)需要一個(gè)敏捷、高效的開放和運(yùn)維環(huán)境。金融云為開放銀行提供了一體化

40、開發(fā)、測試、部署、運(yùn)行、管理、監(jiān)控環(huán) 境，減少了銀行新業(yè)務(wù)品種的部署上線周期，降低了銀行新業(yè)務(wù)在場景端上線的時(shí)間和人力成本，奠定了銀行業(yè)向多場景開放、共享 的基礎(chǔ)。另一方面，引入云計(jì)算加速了商業(yè)銀行的分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型。與集中式架構(gòu)相比，分布式銀行IT架構(gòu)更具有彈性，使得銀行業(yè)務(wù)流程更加靈活，能夠更好地適應(yīng)開放銀行模式下商業(yè)銀行與不同場景平臺(tái)的合作需求。金融云開發(fā)測試部署運(yùn)行管理監(jiān)控集中式IT架構(gòu)把所有業(yè)務(wù)單元統(tǒng)一部署在同 一個(gè)或者若干個(gè)計(jì)算機(jī)構(gòu)成的 中心節(jié)點(diǎn)上，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理 由主機(jī)集中進(jìn)行優(yōu)勢：部署結(jié)構(gòu)簡單，穩(wěn)定性 強(qiáng)，一致性程度高劣勢：可擴(kuò)展性差，業(yè)務(wù)規(guī)模 超過主機(jī)承載能力時(shí)，更換硬 件價(jià)格

41、昂貴分布式IT架構(gòu)不同業(yè)務(wù)組件分布在網(wǎng)絡(luò)計(jì)算 機(jī)上，通過消息傳遞來通信并 協(xié)調(diào)行動(dòng)，分布式的各個(gè)節(jié)點(diǎn) 都是對(duì)等關(guān)系，沒有主從之分優(yōu)勢：彈性大，擴(kuò)展空間成本 低，安全性高劣勢：多個(gè)節(jié)點(diǎn)之間可能發(fā)生 通信異常，導(dǎo)致信息丟失或延 遲Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行金融云：近九成金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)或計(jì)劃應(yīng)用云計(jì)算，降低開放銀行邊際成本，提高開放銀行安全性，從而促進(jìn)開放銀行發(fā)展2016年，中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見（征求意見稿），要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)適應(yīng)互聯(lián) 網(wǎng)環(huán)境下計(jì)算資源彈性變化和快速部署等需求，開展云計(jì)算架構(gòu)規(guī)劃，制定云計(jì)算應(yīng)用策略，穩(wěn)步實(shí)施架構(gòu)遷

42、移，到“十三五”末期（2020年），面向互聯(lián)網(wǎng)場景的主要信息系統(tǒng)盡可能遷移至云計(jì)算架構(gòu)平臺(tái)。以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)逐漸意識(shí)到金融云對(duì)業(yè)務(wù)的提 升作用。中國信息通信研究院2018年3月發(fā)布的金融行業(yè)云計(jì)算使用調(diào)查報(bào)告（2018）顯示，我國41.2%的金融機(jī)構(gòu)已應(yīng)用云計(jì)算，46.8%的金融機(jī)構(gòu)計(jì)劃應(yīng)用云計(jì)算，接近九成金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)或計(jì)劃應(yīng)用云計(jì)算。金融機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)場景上云只需要向云服務(wù)商提供一定費(fèi)用，減少了在本地進(jìn)行業(yè)務(wù)部署的建設(shè)成本和后期運(yùn)維成本，使得業(yè)務(wù)上云的 邊際成本隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的上升而極速下降。隨著“十三五”進(jìn)入尾聲以及銀行業(yè)對(duì)云計(jì)算的重要性認(rèn)知提升，銀行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng) 場景系統(tǒng)的上云。

43、這將降低商業(yè)銀行推動(dòng)開放銀行業(yè)務(wù)的邊際成本，提高開放銀行業(yè)務(wù)安全性，從而促進(jìn)開放銀行的發(fā)展。29已應(yīng)用云計(jì)算41.2%計(jì)劃應(yīng)用云計(jì)算46.8%我國金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用云計(jì)算情況其他12.0%金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用云計(jì)算的規(guī)模效應(yīng)邊 際 成 本業(yè)務(wù)規(guī)模應(yīng)用云計(jì)算應(yīng)用傳統(tǒng)存儲(chǔ)方式來源： 左圖來源于中國信息通信研究院，右圖為根據(jù)公開信息繪制Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行徙木金融：對(duì)接產(chǎn)融系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的金融賦能和金融的場景化驅(qū)動(dòng)徙木金融依托獨(dú)立開發(fā)的技術(shù)服務(wù)平臺(tái)和量化風(fēng)控體系，與各類B2B交易平臺(tái)及產(chǎn)業(yè) 集團(tuán)深度合作，通過對(duì)交易級(jí)數(shù)據(jù)的收集、清洗、整合、加工、分析，對(duì)場景內(nèi)、供 應(yīng)鏈上下游的中

44、小微企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)刻畫，建立全生命周期的信貸體系，為中小微企業(yè) 提供基于交易的在線金融服務(wù)，以其豐富的產(chǎn)融結(jié)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)賦能，推動(dòng) 產(chǎn)業(yè)升級(jí)。30公司介紹：徙木金融創(chuàng)立于2014年9月，是一家立 足于線上化小微信貸業(yè)務(wù)的金融科技公司，目前已 完成兩輪融資。截止2018年年底，共為過百家B2B 交易平臺(tái)提供一站式金融解決方案，服務(wù)近萬家小 微企業(yè)，助力金融機(jī)構(gòu)放款累計(jì)26億人民幣公司定位：致立于打造創(chuàng)新型通用信用決策服務(wù)管 理平臺(tái)，通過技術(shù)的力量提升小微金融資源配置效 率，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)品：供應(yīng)鏈金融云平臺(tái)、智能決策引擎、風(fēng) 險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)、資產(chǎn)聯(lián)合運(yùn)營專攻領(lǐng)域：中小銀行普惠金融應(yīng)用行

45、業(yè)：B2B交易場景、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)智能風(fēng)控體系徙木金融智能化產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圈供應(yīng)鏈新型信貸平臺(tái)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)輸出，能力轉(zhuǎn)移立足產(chǎn)業(yè)、深挖痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)思維：服務(wù)產(chǎn)業(yè)上下游，建立生態(tài)閉環(huán)資方思維：批量獲客，風(fēng)險(xiǎn)可控，監(jiān)管合規(guī)業(yè)務(wù)思維：快速上線，放大規(guī)模，提升收益產(chǎn)品思維：抓痛點(diǎn)，整合資源，系統(tǒng)落地客戶思維：產(chǎn)品體驗(yàn)佳“場景化”數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)金融線下獲客紙質(zhì)材料央行征信人工審核線下放款創(chuàng)新型金融基于場景基于交易基于數(shù)據(jù)自動(dòng)化決策定向支付產(chǎn)融結(jié)合Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行徙木金融：采用微服務(wù)設(shè)計(jì)下的分布式架構(gòu)，支撐信貸業(yè)務(wù)全流程，縮短場景與資金的對(duì)接周期31徙木金融為客戶賦能案

46、例徙木金融為某大型物流集團(tuán)提供金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)優(yōu)化、數(shù)據(jù)治理、風(fēng)險(xiǎn)咨詢、聯(lián)合運(yùn)營等一整套金融解決 方案，幫助客戶建設(shè)自有金融平臺(tái)并推出一款“代收貨 款” 金融產(chǎn)品，服務(wù)集團(tuán)下游物流公司徙木2.0供應(yīng)鏈金融云平臺(tái)機(jī)構(gòu)管理通道管理業(yè)務(wù)平臺(tái) 運(yùn)營平臺(tái)大數(shù)據(jù)平臺(tái)通 用 決 策賬務(wù)管理產(chǎn)品管理財(cái)務(wù)管理客戶管理合同管理流動(dòng)性管理日志管理催收管理微服務(wù)分布式架構(gòu)Hadoop分布式存儲(chǔ)及并行計(jì)算CE Compute Engine計(jì)算決策引擎Spring Cloud微服務(wù)客戶端支付機(jī)構(gòu)其他機(jī)構(gòu)資金方征信機(jī)構(gòu)徙木供應(yīng)鏈金融云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)功能模塊化、業(yè)務(wù)產(chǎn)品配置化和對(duì)外接口標(biāo)準(zhǔn)化三方面的突破，縮短了場景與資金的

47、對(duì)接周期，已完 成與過百家平臺(tái)的系統(tǒng)對(duì)接，涉及大小行業(yè)20余個(gè)，實(shí)現(xiàn)功能迭代數(shù)百次。徙木金融的技術(shù)支持，使得銀行與交易場景的系統(tǒng)對(duì)接控 制在4-5個(gè)工作日內(nèi)，促進(jìn)場景方快速上線金融服務(wù)。徙木金融的快速對(duì)接能力，為開放銀行的場景化提供了快速實(shí)現(xiàn)的可能。徙木金融風(fēng)控管理體系徙木金融三大核心能力順應(yīng)場景的金融設(shè)計(jì)能力線上化的風(fēng)控管理技術(shù)系統(tǒng)對(duì)接能力線上授 信審批線上支 用審批實(shí)時(shí)貸 后監(jiān)控自動(dòng)化全生命 周期管理系統(tǒng)化動(dòng)態(tài)化交易級(jí)快速迭代風(fēng)控模型大數(shù)據(jù) 平臺(tái)機(jī)器學(xué)習(xí)通用決策 引擎科技驅(qū)動(dòng)全流程 解決方案線上投放Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行大數(shù)據(jù)：商業(yè)銀行通過其他銀行及金融機(jī)構(gòu)

48、、第三方平臺(tái)、金融科技公司等多種方式獲取數(shù)據(jù)，優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)和金融大數(shù)據(jù)共同推動(dòng)了開放銀行的 發(fā)展。商業(yè)銀行通過其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、第三 方平臺(tái)、金融科技公司等多種方式獲取大數(shù)據(jù)， 開放針對(duì)不同場景的產(chǎn)品及服務(wù)。產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)：開放銀行模式下，商業(yè)銀行的產(chǎn)品 和服務(wù)直接與場景端連接，面對(duì)不同的場景和商 業(yè)產(chǎn)品，需要提供對(duì)應(yīng)的金融服務(wù)，因此開放銀 行對(duì)產(chǎn)品的個(gè)性化程度要求更高。產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)的 積累為開放銀行對(duì)不同商業(yè)場景下金融產(chǎn)品的設(shè) 計(jì)提供了重要依據(jù)。金融大數(shù)據(jù)：金融數(shù)據(jù)之前主要來源于傳統(tǒng)金融 機(jī)構(gòu)，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)酵，互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)也成為了金融大數(shù)據(jù)的重要組成部分。開放銀行以互聯(lián)網(wǎng)

49、化為特征，金融大數(shù)據(jù)的積累和應(yīng) 用為其產(chǎn)品設(shè)計(jì)和信貸征信提供了重要依據(jù)。32 產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)包括各產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè) 數(shù)據(jù)和消費(fèi)者數(shù)據(jù)為開放銀行對(duì)不同商業(yè)場景下 金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)提供依據(jù) 金融大數(shù)據(jù)包括傳統(tǒng)金融數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)渠 道金融數(shù)據(jù)等為開放銀行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和信貸 征信提供依據(jù)大 數(shù) 據(jù)Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行排列科技：四大產(chǎn)品體系為開放銀行提供全流程技術(shù)服務(wù)支撐33公司介紹：排列科技成立于2016年6月，專注于大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制與管理，目前已完成兩輪融資公司定位：中國金融數(shù)智專家核心產(chǎn)品：金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)（智方合）、智能模型 服務(wù)（智方盤）、精準(zhǔn)營銷獲客（智方達(dá)）、全流

50、程信貸風(fēng)控（智方安）四大產(chǎn)品體系專攻領(lǐng)域：中小銀行普惠金融應(yīng)用行業(yè)：銀行、消費(fèi)金融、信貸、保險(xiǎn)合作伙伴：中信銀行、德清農(nóng)商銀行、黃巖農(nóng)商銀 行、常熟農(nóng)商銀行、杭州市民卡等排列科技憑借不斷更新的大數(shù)據(jù)極速處理、智能建模和決策引擎等核心技術(shù)，融合成 金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)、智能模型服務(wù)、精準(zhǔn)營銷獲客、全流程信貸風(fēng)控等產(chǎn)品，從成本、 效率和準(zhǔn)確性上幫助金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制流程，為商業(yè)銀行提供從大數(shù)據(jù)平臺(tái)、數(shù) 據(jù)治理模型等基礎(chǔ)設(shè)施到營銷獲客、信貸風(fēng)控等解決方案，為開放銀行建設(shè)提供全棧 技術(shù)服務(wù)支持。排列科技四大產(chǎn)品體系智方合金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)跑批、查詢速度可提升3-10倍可擴(kuò)展性高，可大幅度降低成本存儲(chǔ)過程并發(fā)執(zhí)

51、行，處 理效率高非結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)，保障多 種任務(wù)模式智方盤智能模型服務(wù)AI智能建模平臺(tái)，建模 周期縮短約90集成二十多種算法，模型場景化應(yīng)用模型效果比專家經(jīng)驗(yàn)?zāi)?型準(zhǔn)確率高60%模型一鍵部署上線，自 動(dòng)更新迭代智方達(dá)精準(zhǔn)營銷獲客多渠道整合數(shù)據(jù)，應(yīng)用 場景豐富智能匹配推薦，符合度可達(dá)30精準(zhǔn)用戶畫像， 縮減90%客戶范圍轉(zhuǎn)化率達(dá)50% ， 獲客 成本降低80智方安全流程信貸風(fēng)控風(fēng)控流程全面優(yōu)化，審 批效率提升約90%流程內(nèi)嵌智能模型，智能化執(zhí)行程度高上百種風(fēng)控規(guī)則選擇， 減少人力70%工作量前瞻性主動(dòng)信貸管理， 客戶逾期率降低約40%Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行排列科技：為

52、某農(nóng)商行建立基于智能模型的自動(dòng)化精準(zhǔn)營銷模型體系34包括可擴(kuò)展的營銷畫像系統(tǒng)模塊、靈活的營銷 測試流程和體系、智能用戶分析平臺(tái)、嵌入銀 行業(yè)務(wù)生態(tài)的模型評(píng)估體系以及完備的培訓(xùn)模 型建立和使用體系開放銀行趨勢下，零售業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行發(fā)力點(diǎn)。如何找到合適的客戶群體，提高營銷效率，促進(jìn)以信貸和互聯(lián)網(wǎng)為代表的零售業(yè)務(wù)發(fā) 展，成為當(dāng)前階段商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型面臨的突出挑戰(zhàn)。排列科技與某農(nóng)商行合作，通過深挖行內(nèi)準(zhǔn)存量客戶，并結(jié)合行內(nèi)外數(shù)據(jù)，借助機(jī)器學(xué)習(xí)算法和模型服務(wù)，幫助銀行建立基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)的數(shù)字化營銷體系。通過有效分析客戶行為和信用卡等產(chǎn)品使用意愿，幫助銀行識(shí)別潛在信貸和信用卡用戶，提高用戶營銷響應(yīng)度，加快營

53、銷流程，降低營銷成本，提高業(yè)務(wù)效率。一整套精準(zhǔn)營銷解決方案通過精細(xì)設(shè)計(jì)營銷測試流程，挖掘和量化用戶 真實(shí)需求；通過快速準(zhǔn)確模型，抓住用戶需求 快速營銷整體正確識(shí)別率達(dá)20%通過周期性推送白名單，營銷活動(dòng)設(shè)計(jì)周期下降50%，營銷成本下降超過30%降低獲客成本大數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建分布式的大數(shù)據(jù)平 臺(tái)，整合行內(nèi)外數(shù)據(jù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，為模 型提供高質(zhì)量樣本數(shù)據(jù)整理樣本數(shù)據(jù)選取海量條樣本數(shù)據(jù)， 進(jìn)行整合，定義好壞1234建立用戶全方位畫像7建立和調(diào)優(yōu)模型8利用PSI、CSI等指標(biāo)對(duì) 模型進(jìn)行監(jiān)控6確定營銷目標(biāo)客群特征5識(shí)別現(xiàn)用用戶的行為特征實(shí) 施 效 果Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助

54、力開放銀行智能營銷：通過多種渠道獲取用戶行為和信用數(shù)據(jù)，為不同場景提供精準(zhǔn)化、個(gè)性化的銀行產(chǎn)品和服務(wù)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的營銷方式包括物理網(wǎng)點(diǎn)營銷、地推路演營銷、沙龍會(huì)議營銷、媒體廣告營銷、電話短信營銷、禮品營銷等線下及人力營銷方式，獲客成本高、效率低，且不符合開放銀行多場景和客戶下沉的特征。智能營銷通過社交平臺(tái)、電商平臺(tái)、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)、征信中心等多方渠道獲取用戶的行為和信用數(shù)據(jù)，分析不同消費(fèi)場景下 用戶的需求和偏好，為用戶在特定的場景提供精準(zhǔn)化、個(gè)性化的銀行產(chǎn)品和服務(wù)。智能營銷能同時(shí)對(duì)應(yīng)不同場景、不同客群，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)營銷方式相比，更加適應(yīng)開放銀行多場景、個(gè)性化的特征，有效提高開放銀行模

55、式下銀行營銷的有效性和轉(zhuǎn)化率。35分類傳統(tǒng)營銷物理網(wǎng)點(diǎn)營銷、地推路演營銷、沙龍會(huì)議營銷、媒 體廣告營銷、電話短信營銷、禮品營銷等智能營銷針對(duì)不同場景的定制化營銷如3C、汽車、教育、醫(yī)療等場景線下化人力化線上化智能化個(gè)性化優(yōu)勢：壁壘低劣勢：獲客成本高、轉(zhuǎn)化率低優(yōu)勢：精準(zhǔn)獲客，轉(zhuǎn)化率高，根據(jù)不同場景定制化劣勢：壁壘高，需要積累一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和大數(shù)據(jù)一次營銷對(duì)應(yīng)一個(gè)場景、同一類客群，只適合傳統(tǒng) 銀行業(yè)務(wù)的營銷能同時(shí)對(duì)應(yīng)不同場景、不同客群，適應(yīng)開放銀行多 場景、個(gè)性化的特征特征優(yōu)劣勢適用范圍Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行琥珀紛鈦：以標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、一站式的產(chǎn)品技術(shù)方案，讓合規(guī)、

56、安全的開放銀行無縫植入到各類商業(yè)和用戶場景中公司介紹：琥珀紛鈦成立于2016年12月，專 注開放銀行場景化金融科技服務(wù)，通過搭建 BaaS(Banking-as-a-Service)和 BmtOP(Banking MarTech Open Platform) 平 臺(tái)，讓合規(guī)、安全的開放銀行服務(wù)能夠無縫 嵌入到各類商業(yè)和用戶場景公司定位：領(lǐng)先的開放銀行數(shù)字科技助手核心產(chǎn)品：琥珀BaaS、琥珀BmtOP、撲滿豬專攻領(lǐng)域：開放銀行電子賬戶、智能營銷、 智能風(fēng)控和電子會(huì)員卡應(yīng)用行業(yè)：B2B電商、SaaS、新零售等多個(gè) 行業(yè)的數(shù)十個(gè)場景平臺(tái)琥珀紛鈦幫助開放銀行高效構(gòu)建生態(tài)場景應(yīng)用36存款理財(cái)Bankin

57、g MarTech Open Platform（用戶運(yùn)營層）網(wǎng)絡(luò)貸款信用卡證券基金移動(dòng)支付會(huì)員賬戶APIs琥珀紛鈦對(duì)接多家銀行以及非銀金融機(jī)構(gòu)底層服務(wù)能力的API接口醫(yī)療農(nóng)業(yè)新零售物流場景儲(chǔ)值理財(cái)支付轉(zhuǎn)賬信貸賦能Banking-as-a-Service琥珀紛鈦的BaaS平臺(tái)通過通用服務(wù)組件輸出通用、多樣的金融服務(wù)及產(chǎn)品社交分銷線上線下 場景化營銷DSP投放互聯(lián)網(wǎng)分期Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行琥珀紛鈦：基于開放銀行的賬戶體系構(gòu)建平臺(tái)的資金管理功能，保證用戶在場景平臺(tái)的資金安全，并直接為銀行獲取客戶基于開放銀行的電子賬戶體系，琥珀紛鈦推出“撲滿豬”一款幫老百姓省錢、賺錢

58、和借錢的會(huì)員制生活和金融服務(wù)平臺(tái)，為廣大 中等收入家庭提供高品質(zhì)、優(yōu)享權(quán)益的一站式的購物、娛樂、生活及金融服務(wù)。平臺(tái)通過海量社交數(shù)據(jù)及高效的互聯(lián)網(wǎng)營銷模式進(jìn)行 獲客，并為用戶提供精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)推送。撲滿豬基于開放銀行的賬戶體系構(gòu)建平臺(tái)的資金管理功能，保證了用戶的資金安全和處理效率；同時(shí)，結(jié)合銀行在網(wǎng)點(diǎn)所覆蓋區(qū)域的 商業(yè)及運(yùn)營資源，直接為銀行獲取客戶，并提升用戶使用金融服務(wù)的活躍度，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)場景與銀行服務(wù)的高度結(jié)合。37連接賦能賬戶支付儲(chǔ)值理財(cái)信貸權(quán)益流量 API對(duì)接開放銀行互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 功能場景化平臺(tái)權(quán)益體系（會(huì)員特權(quán)）優(yōu)選產(chǎn)品和服務(wù)“撲滿豬”用戶粘性產(chǎn)品供應(yīng)場景流量/權(quán)益會(huì)員權(quán)益理財(cái)

59、會(huì)員消費(fèi)分期特約商戶預(yù)付 分批結(jié)算支付會(huì)員折扣 信用支付分享返利 充值繳費(fèi) 數(shù)據(jù)化運(yùn)營會(huì)員金融（信用消費(fèi)）會(huì)員生活（省賺+權(quán)益）“撲滿豬”APP購物達(dá)人、商旅精英 以及多元金融服務(wù)的受眾客戶等搭建會(huì)員體系流量渠道獲客用戶社交推薦本地線下運(yùn)營日常營銷活動(dòng)獲客方 式日常運(yùn)營用戶定 位Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀行智能風(fēng)控：在場景端進(jìn)行前置風(fēng)控，結(jié)合銀行風(fēng)控，提高開放銀行整體風(fēng)控效率開放銀行使得銀行與場景端連接，加長了銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)鏈條，提高了風(fēng)險(xiǎn)程度，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)控提出更高的要求。傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)風(fēng)控完 全由銀行完成。而開放銀行模式下，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)的要求，核心風(fēng)控還需要商業(yè)銀行完

60、成，但消費(fèi)者從場景端直接獲取金融服務(wù)，在銀 行端進(jìn)行風(fēng)控之前還將通過場景端完成前置風(fēng)控。銀行端和場景端風(fēng)控的同時(shí)進(jìn)行將有效降低開放銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。開放銀行模式下，智能風(fēng)控公司不僅為商業(yè)銀行提供貸前、貸中、貸后全鏈條風(fēng)控輔助，還通過場景端進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)控前的篩選。場 景端的風(fēng)控主要以前置風(fēng)控為主，包括用戶的身份認(rèn)證、反欺詐、客群分層等。38包括貸前、貸中、貸后全鏈條風(fēng)控智能風(fēng)控金融科技公司提供智能風(fēng) 控技術(shù)和解決方案，由商業(yè)銀行進(jìn) 行核心風(fēng)控銀行端風(fēng)控以前置風(fēng)控為主包括用戶的身份認(rèn)證、反欺詐、客 群分層等由智能風(fēng)控公司直接提供前置風(fēng)控場景端風(fēng)控Part.2 開放銀行與金融科技 金融科技助力開放銀