加拿大銀行商業(yè)信貸管理（加拿大皇家銀行風(fēng)險管理專家 王勇）

1、春暉方案 September 2005加拿大銀行商業(yè)信貸管理Commercial Lending1加拿大銀行商業(yè)信貸管理加拿大銀行概況組織結(jié)構(gòu)商業(yè)信貸管理風(fēng)險管理政策及信貸指導(dǎo)手冊授信操作流程信用風(fēng)險評估審批程序及放款權(quán)限貸后監(jiān)控管理員工培訓(xùn)及業(yè)績評定 2加拿大銀行概況19個國內(nèi)銀行6大:皇家/道明/帝國/豐業(yè)/蒙特利爾/國家23個海外銀行分支結(jié)構(gòu)，21個海外銀行辦事處銀行總資產(chǎn)超過￥11萬億，6大銀行壟斷占90%以上全國8,000多家分行, 18萬個自動取款機全國23.9萬銀行員工, 4萬在海外6大銀行收入的33%來自海外業(yè)務(wù)6大銀行高管中26%為女性6大銀行2004年技術(shù)開發(fā)花費￥270億

2、銀行監(jiān)管機構(gòu)中央銀行/金融機構(gòu)監(jiān)管局OSFI/財政部銀行所有權(quán)制度出處：加拿大銀行協(xié)會及財政部報告2004年數(shù)據(jù)3各國銀行存貸利差比較出處：世界經(jīng)濟論壇 2004-2005加拿大4各國銀行財務(wù)穩(wěn)健性比較 出處：世界經(jīng)濟論壇 2001-20021 無力歸還需政府援助7 穩(wěn)健性強資本充足5加拿大銀行資本充足率6加拿大銀行收入分配出處：加拿大銀行協(xié)會 2004年數(shù)據(jù)7蒙特利爾銀行貸款分布C$ Billion8蒙特利爾銀行不良貸款率不良貸款占總貸款比率9資本回報率ROE: Return on Equity加拿大六大銀行北美銀行BMO18.3%16.1%BMO10生產(chǎn)力PRODUCTIVITY RATI

3、O: Expense to Revenue北美銀行加拿大六大銀行BMO67%62.9%BMO11BMO金融集團組織結(jié)構(gòu)PCCG個人及商業(yè)客戶集團 BMO 金融集團 后勤、技術(shù)開發(fā)及效勞 PCG私人客戶集團IBG投資銀行集團風(fēng)險管理 12投行風(fēng)險管理商業(yè)銀行風(fēng)險管理全行風(fēng)險管理審計風(fēng)險管理部信用審批地區(qū)分部商業(yè)資產(chǎn)組合管理分部個人資產(chǎn)組合管理分部運作風(fēng)險管理分部特殊帳戶管理分部風(fēng)險分析政策辦公室運作風(fēng)險政策辦公室信用風(fēng)險政策辦公室風(fēng)險政策整合、分析及報告辦公室 13及商業(yè)個人及商業(yè)客戶集團- 安大概省- 卑詩省草原省份- 魁省和大西洋省份- 大宗借貸業(yè)務(wù)部- 直銷銀行- 全國性銷售業(yè)務(wù)部市場籌劃

4、部產(chǎn)品開發(fā)部內(nèi)協(xié)效勞部人力資源部財會部總部質(zhì)量管理部產(chǎn)品銷售及客戶效勞分部業(yè) 務(wù) 部14授信流程圖客戶業(yè)務(wù)經(jīng)理談判敲定信貸報告準備意向書貸款分析商談申請放款準備批準放款文件審核律師信審批文件歸檔文件準備文件簽署承諾信簽字貸款申請意向書簽字信用審批部質(zhì)量管理經(jīng)理律師行請求放款質(zhì)量管理人員銷售分析員意向書審核貸款承諾信15貸款分析獲取客戶資料、了解客戶需求信用風(fēng)險評估貸款指導(dǎo)手冊4M確定風(fēng)險級別控制消減風(fēng)險推薦信貸產(chǎn)品，額度和付款期限確定第二還款來源設(shè)立貸款限制條件計算資本回報率16為什么別的銀行借？我們不借？17全行性風(fēng)險管理政策 銀行風(fēng)險管理的集中表達 適用于整個銀行及其附屬機構(gòu) 針對各項業(yè)務(wù)

5、的各種風(fēng)險 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險 流動性風(fēng)險 隸屬于銀行整體的開展策略 是制訂其他具體借貸政策和操作流程的指導(dǎo)18信用風(fēng)險管理政策原理、原那么和操守指引信貸員授信資格和貸款審批權(quán)限不良貸款處理和準備金提取信用資產(chǎn)組合管理授信業(yè)務(wù)流程保險業(yè)證券業(yè)19商業(yè)貸款指導(dǎo)手冊附屬于全行風(fēng)險管理政策更詳盡解釋和說明全行信貸政策對商業(yè)借貸的不同方面提供政策導(dǎo)航四個局部根本指引市場考量行業(yè)標準和指導(dǎo)信貸產(chǎn)品20行業(yè)標準和指導(dǎo)手冊 含20多個不同行業(yè) 行業(yè)背景描述 銀行基于不同行業(yè)的貸款目標 行業(yè)特有風(fēng)險 風(fēng)險消減方法 特例的審批規(guī)定21例一：零售業(yè)借貸指引借貸目標: 積極借貸資金量/歷史記錄/管理層能力

6、/市場認可度/第二還款來源地域/地點庫存增長/周轉(zhuǎn)/質(zhì)量現(xiàn)金流及變現(xiàn)能力合理負債水平收益性、市場風(fēng)險周期性供求關(guān)系22例二：房地產(chǎn)借貸指引借貸目標： 選擇性借貸市場評估/風(fēng)險分散多元化工程經(jīng)濟分析開發(fā)商/利率/環(huán)保風(fēng)險工程管理人員 大工程管理部 房地產(chǎn)估價, 實地考察可折現(xiàn)抵押品限制規(guī)定23管理層風(fēng)險評估管理層的素質(zhì)和經(jīng)驗管理層的穩(wěn)定性管理層經(jīng)營思想和作風(fēng)管理人員業(yè)績?nèi)谫Y渠道管理層和銀行合作態(tài)度勞資關(guān)系風(fēng)險消減方法舉例：繼承人風(fēng)險= 高管商業(yè)人壽保險借款人態(tài)度差=抵押品擔(dān)保要求高價值易兌現(xiàn)之有形資產(chǎn)24風(fēng)險消減方法舉例：負債比例過高= 注資管理層收益過高=限制獎金分紅等擔(dān)保價值隨市場變化大=對

7、擔(dān)保品價值進行季度性監(jiān)控財務(wù)風(fēng)險評估流動性財務(wù)比率結(jié)構(gòu)性比率周轉(zhuǎn)率比率盈利能力比率現(xiàn)金流量分析前景預(yù)測外部資信評估等級25物料風(fēng)險評估庫存性質(zhì)和質(zhì)量庫存控制供貨來源本錢特性固定資產(chǎn)特性變現(xiàn)能力環(huán)保因素風(fēng)險消減方法舉例：庫存易過期=減少對庫存貨物依賴，改換其他抵押品固定本錢過高=限制性條款控制機器設(shè)備開銷26市場風(fēng)險評估行業(yè)風(fēng)險政策風(fēng)險利率風(fēng)險匯率風(fēng)險環(huán)保風(fēng)險市場占有率市場營銷企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險消減方法舉例：市場占有率低=定義特定市場新產(chǎn)品市場接受程度未知=前期足夠資金投入宣傳貨物出口換匯匯率波動風(fēng)險=推薦銀行遠期匯率合同27風(fēng)險級別設(shè)定借款人風(fēng)險評級28根本信貸產(chǎn)品介紹流動資金貸款 Overdraf

8、t Lending, Line of Credit 固定資產(chǎn)貸款Demand Loan Non-Revolving, FixedRate Term Loan, Commercial Mortgage政府擔(dān)保貸款 Canadian Small Business Finance Act信用證 Commercial Letter of Credit信用擔(dān)保Letter of Guarantee遠期匯率合同 Foreign Exchange Forward Contracts商業(yè)人身保險Commercial Loan Insurance Plan29定價策略運價表價格矩陣產(chǎn)品分類授信額度風(fēng)險級別折扣定

9、額客戶利潤分析系統(tǒng)以單個客戶為分析對象包括其所有業(yè)務(wù)產(chǎn)品貸款/儲蓄/外匯買賣等計算經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整的資本回報率 RAROC30商業(yè)貸款審批制度雙重審批機制信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理批準信用審批經(jīng)理復(fù)核同意電腦系統(tǒng)自動化審批信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理批準審批權(quán)限和職責(zé)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理信用審批經(jīng)理不同意見處理方法業(yè) 務(wù) 部系統(tǒng)審批信用審批部31商業(yè)貸款發(fā)放質(zhì)量管理部負責(zé)貸款文檔準備過程簽署文件審核過程批準放款條件文件不齊全的情況處理不放款審批同意后放款質(zhì)量管理經(jīng)理批準后放款客 戶律師行業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理部32貸款抵押注冊制度中央數(shù)據(jù)庫抵押登記注冊對象期限1-25年內(nèi)容應(yīng)收款，庫存，設(shè)備等抵押注冊查詢可上網(wǎng)查詢債權(quán)人優(yōu)先權(quán)認定33貸后監(jiān)督

10、管理誰負責(zé)貸后監(jiān)督？信息來源文件排查月報，季報，年審早期預(yù)警信號識別團隊合作和交流時效性34年審考核過程業(yè) 務(wù) 部確認名單聯(lián)系客戶安排工作先后年度審核新貸款新需求年度審核考核工程 信貸額度評估 付款及時性審核 貸款限制性條款審核 風(fēng)險級別評估 法律文件復(fù)查 利潤審核如何進行考核？考核如何通過？質(zhì)量管理部獲取信息文件復(fù)查資料轉(zhuǎn)送有無35早期預(yù)警信號舉例公司領(lǐng)導(dǎo)層變化經(jīng)濟糾紛、第三方索賠或官司關(guān)聯(lián)企業(yè)虧損或有拖欠貨款現(xiàn)象發(fā)生企業(yè)重要客戶破產(chǎn)或大訂單喪失公司現(xiàn)金流出現(xiàn)困難或帳戶透支不能按期支付貸款本金和利息銀行和企業(yè)之間出現(xiàn)溝通困難、無法和諧聯(lián)系現(xiàn)象延遲披露或提供財務(wù)信息36早期補救措施幫助借款人提

11、高自身財務(wù)能力減少貸款額度調(diào)整信貸產(chǎn)品修改還款期限改善抵押品質(zhì)資產(chǎn)套現(xiàn)資金注入外部專業(yè)人員介入37不良貸款處理特殊帳戶管理部負責(zé)轉(zhuǎn)入條件轉(zhuǎn)入過程管理方法緊密跟蹤專業(yè)人員介入季度評審準備金申報業(yè) 務(wù) 部客戶特殊帳戶管理部信用審批部質(zhì)量管理部38常見病例同意客戶經(jīng)常性超額使用額度，無適當(dāng)審核且無法確定相對應(yīng)的特定還款來源對在規(guī)定時間內(nèi)無法獲得客戶相關(guān)報告或報表的情況警惕性不高沒有定期拜訪客戶對公司業(yè)績的開展趨勢缺乏跟蹤和研究對不應(yīng)特別著重的擔(dān)保倚重過大39不良貸款評估評估目的評估部門和選取標準核銷金額在5百加幣以上有教育意義的重復(fù)發(fā)生的評估工作流程確認壞帳產(chǎn)生的原因判斷壞帳損失類別可防止壞帳損失和不可防止壞帳損失建議修改全行性政策和借貸指引及時反響信息以加強日后的管理40信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)新人培訓(xùn)方案業(yè)務(wù)經(jīng)理封閉式綜合培訓(xùn)跟班式部門輪訓(xùn)在職提高培訓(xùn)課堂集中培訓(xùn)網(wǎng)上培訓(xùn)參加研討會內(nèi)部交流有效性、持續(xù)性41授信權(quán)限簽字