中小企業(yè)如何吸引股權(quán)投資ppt課件

1、二零零八年三月十九日.中小企業(yè)如何吸引股權(quán)投資上海盛萬投資2021年3月1日 廈門2.認(rèn)識(shí)投資人戰(zhàn)略投資者以產(chǎn)業(yè)投資為目的長(zhǎng)期投資者產(chǎn)業(yè)整合，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)位置進(jìn)入新市場(chǎng)新產(chǎn)業(yè)追求協(xié)同效應(yīng)目的行為追求控制力或較大的影響力謀求較大比例的股權(quán)謀求董事會(huì)席位、派出高管人員；對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)施加重要影響，如戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、日常管理等；長(zhǎng)期持股，中短期內(nèi)不會(huì)尋求變現(xiàn)退出利獲得管理、技術(shù)、市場(chǎng)和資金支持，有利企業(yè)價(jià)值提升能夠受制于人，企業(yè)開展遭到干擾向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)賣股權(quán)非競(jìng)爭(zhēng)的限制弊3.認(rèn)識(shí)投資人財(cái)務(wù)投資者獲取股權(quán)投資增值收益，投資的目的就是為了未來退出以增值并變現(xiàn)為投資目的目的行為不會(huì)長(zhǎng)期持股普通不參與管理出于對(duì)投資期內(nèi)

2、預(yù)期投資報(bào)答率的要求，對(duì)投資本錢非常敏感對(duì)股權(quán)比例的要求較低退出渠道經(jīng)過企業(yè)上市退出或向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓退出利獲得資金支持堅(jiān)持管理和運(yùn)營(yíng)自主權(quán)除資金以外投資人帶來的附加價(jià)值較戰(zhàn)略投資者小上市解禁期滿后的減持對(duì)股價(jià)穩(wěn)定不利弊4.財(cái)務(wù)投資人的分類資本來源海外資本國(guó)內(nèi)資本投資銀行投資基金內(nèi)地企業(yè)的海外機(jī)構(gòu)國(guó)有資本企業(yè)資本民間資本券商資本應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)踐情況開展戰(zhàn)略和才干約束種類選擇投資人5.財(cái)務(wù)投資人的分類投資階段風(fēng)險(xiǎn)投資VC股權(quán)投資基金PE投資創(chuàng)業(yè)初期的公司或生長(zhǎng)的早期階段投資于企業(yè)的快速生長(zhǎng)階段創(chuàng)業(yè)期緩慢生長(zhǎng)快速生長(zhǎng)成熟期T時(shí)間企業(yè)規(guī)模銷售和利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，擇機(jī)上市企業(yè)才干存量缺乏，尚未經(jīng)過市場(chǎng)檢驗(yàn)

3、，夭折的風(fēng)險(xiǎn)很大企業(yè)生長(zhǎng)的階段6.財(cái)務(wù)投資人的分類投資條件風(fēng)險(xiǎn)投資VC股權(quán)投資基金PE要求低價(jià)要求較高的股權(quán)比例，以添加影響力要求對(duì)運(yùn)營(yíng)和管理的適當(dāng)參與看護(hù)者接受較高的價(jià)錢接受較低的股權(quán)比例要求上市承諾，希望三年左右可以上市要求業(yè)績(jī)承諾要求回購(gòu)保證7.風(fēng)險(xiǎn)投資基金VENTURE CAPITAL看什么？好故事好團(tuán)隊(duì)或好的指點(diǎn)者有前景的市場(chǎng)獨(dú)特的企業(yè)才干有遠(yuǎn)見、有才干執(zhí)行力熱情吸引人的商業(yè)方式8.股權(quán)投資基金PRIVATE EQUITY看什么？行業(yè)前景行業(yè)中的位置盈利才干有前景的市場(chǎng)市場(chǎng)容量大/具有大的生長(zhǎng)空間比較明晰的戰(zhàn)略明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)良好的管理快速增長(zhǎng)的能夠勝利的商業(yè)盈利方式團(tuán)隊(duì)有遠(yuǎn)見、有才干

4、執(zhí)行力熱情9.企業(yè)吸引外來投資者的其它要素開放的心態(tài)規(guī)范的治理共贏的認(rèn)識(shí)擅長(zhǎng)傾聽開誠(chéng)布公股權(quán)明晰治理構(gòu)造完善健全職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)10.企業(yè)如何勝利吸引外部投資人預(yù)備好的商業(yè)方案書或私募闡明書目的市場(chǎng)及前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和企業(yè)的優(yōu)勢(shì)、戰(zhàn)略規(guī)劃及詳細(xì)措施、運(yùn)營(yíng)預(yù)測(cè)和買賣構(gòu)造提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表透明的信息得力的財(cái)務(wù)顧問專業(yè)的代言人充分的溝通和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研感性認(rèn)識(shí)共贏的認(rèn)識(shí)以短期利益置換長(zhǎng)期利益，以股權(quán)稀釋換取促進(jìn)企業(yè)快速生長(zhǎng)的相關(guān)資源11.上海盛萬投資以下簡(jiǎn)稱“盛萬源于券商研討機(jī)構(gòu)，主要成員來自投資銀行領(lǐng)域、證券研討領(lǐng)域、投資及投資管理領(lǐng)域。盛萬投資以投資管理和財(cái)務(wù)顧問為主要業(yè)務(wù)。旗下?lián)碛兴侥脊蓹?quán)投資基金

5、、金信證券研討所，在江浙滬地域具有廣泛的投資者網(wǎng)絡(luò)以及券商等中介協(xié)作同伴網(wǎng)絡(luò)。盛萬投資簡(jiǎn)介我們是誰？12.盛萬投資簡(jiǎn)介我們能做什么？上海盛萬投資可以提供直接投資及財(cái)務(wù)顧問效力。我們的財(cái)務(wù)顧問將為我們的直接投資工程提供增值效力，包括資本運(yùn)作規(guī)劃、業(yè)務(wù)重組和公司重組、協(xié)助公司進(jìn)展外部社會(huì)資本整合，從而使被投資企業(yè)加快開展速度、高質(zhì)量地滿足監(jiān)管要求并及時(shí)把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)加快上市進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。13.盛萬投資簡(jiǎn)介我們做過什么？上海盛萬投資上海盛萬投資顧問自2002年起從事財(cái)務(wù)顧問收買兼并、國(guó)企改制、企業(yè)重組、企業(yè)私募融資和私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)主要收買兼并案例精功集團(tuán)收買輕紡城2002精功集團(tuán)收買長(zhǎng)江股份2003會(huì)稽山紹興酒收買嘉善黃酒2005西子集團(tuán)收買百大集團(tuán)2006第一上海收買惠天熱電2021近期私募融資案例長(zhǎng)江精工定向增發(fā)高鴻股份定向增發(fā)旭輝集團(tuán)私募融資江蘇億通私募融資近期股權(quán)投資案例會(huì)稽山紹興酒唐人神集團(tuán)江蘇億通科技國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的某民營(yíng)機(jī)床企業(yè)14.聯(lián)絡(luò)方式 地 址：上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)浦東南路500號(hào)國(guó)