轉戶策略及技巧 證券公司轉銷戶ppt課件

1、06轉戶、銷戶戰(zhàn)略與技巧營業(yè)部： 上海共康路營業(yè)部 制造人姓名：顧歡歡轉戶、銷戶戰(zhàn)略與技巧轉戶技巧學習的重要性轉戶預備任務轉戶小技巧轉戶本卷須知銷戶技巧16招銷戶本卷須知銷戶總結開戶流程轉戶技巧學習的重要性行情不好時，新開戶減少，開發(fā)重點應該轉移到老股民轉戶。各家券商隨著利潤的減少，對轉戶挽留任務都當成頭等大事來做，設置重重妨礙。開發(fā)客戶的最重要的環(huán)節(jié)之一就是轉戶技巧，前面做的再好，臨門一腳不行什么都白費。轉戶預備任務心思預備資料預備時間預備地點預備溝通預備心思預備與客戶做充分的溝通： 1、對于嚴謹?shù)目蛻簦U明轉戶的每一個步驟，做到滴水不漏。 2、對于怕費事的客戶，要消除其心思妨礙，闡明只需

2、按照我們所說的步驟做，轉戶其實很簡單。要點2：不要對對方券商有敵意，不要說對方券商不好。要點1：與客戶溝通，提早通知他轉戶能夠遇到的困難。資料預備三證齊全： 股東卡、身份證、三方存管銀行卡其他：如客戶與原券商簽定過的一些協(xié)議，最好也帶上時間預備理由：留半小時的時間與客戶做深度溝通。如上午沒有轉成，下午可以繼續(xù)轉，讓客戶當天盡量把一件事情辦好。要點：盡量約在早上九點見面地點預備要點：盡量安排在券商附近的銀行或咖啡館等較為安靜的場所。有一個良好的溝通環(huán)境更利于做客戶的思想任務。忌：見面地點選在券商門口或大廳！溝通預備針對不同券商的情況制定應對措施： a.經理簽字型 對策一： 讓客戶明確轉戶是其權益

3、，簽字刁難那么更應堅決轉戶的決心。 對策二：如說經理不在，那么要求柜員寫明經理不在不能轉戶并加蓋公章。 b.降低費用型 強調我們的效力，幫客戶資產增值。 c.詆毀型 用現(xiàn)實說話，前期我們公司的報紙、資料。 d.扯謊欺騙型 正好闡明該券商不誠信,讓客戶態(tài)度強硬。轉戶小技巧我們做好了各項預備，還應學習轉戶中的其他技巧，當遇到其他券商圍追堵截，使得無法順利完成轉戶時，哪些理由的勝利率最高？以下是結合了各部的勝利閱歷，總結的一些轉戶技巧及理由，屢試不爽，希望可以給大家?guī)韰f(xié)助。付諸行動前的預備請站在客戶的立場上問一問本人：客戶能否真的要轉戶了，還是隨意應付他；是什么吸引客戶轉到銀河；客戶能否情愿配合轉

4、戶過程中的小技巧；不同的人運用不同的技巧轉戶技巧的運用是建立在客戶情愿配合的根底上。對于不同的人群，運用不同的方法。老人年輕人男人女人有經驗的沒經驗的全程陪同客戶經理在其他券商都屬于重點監(jiān)控目的，當要轉的客戶比較重要時，可讓后臺員工或者其他朋友陪同前往。切忌：本人不要前往！轉戶本卷須知 1、三方存管銀行的小問題，大部分三方存管的銀行可以指定多家券商，但是少部分銀行只能指定一家券商。遇到客戶從其他券商轉過來后，三方存管并未及時注銷，少部分銀行就不能用原來的那張銀行卡。這個時候，可以讓客戶在這家銀行再開一張銀行卡就可以辦好了，同一家銀行轉賬也很方便的。 2、銀行做三方存管時間：早上9：15下午15

5、：30。 家有親戚在銀河支持任務，沒方法??！“賬戶不斷是老公在用，如今他讓我轉，我啥都不懂，只是照辦，他給我簽字就行了！我任務發(fā)生了變動，所以要轉到銀河證券營業(yè)部。明天的火車，今天簽不簽字，他看著辦！汽車飲料“停！停！停！什么都不要說了我沒時間聽他們嘮叨！請立刻給我簽字贊揚:XXXXXXXXX 撥114：請問協(xié)會贊揚是多少？沒有登記？那證監(jiān)局的？也沒有？消費者協(xié)會呢？哦！對的，12345，看把我氣的！券商一定要詰問客戶的轉戶理由時，客戶會說一切都好，咨詢好、效力好、環(huán)境好，就是本人的覺得不好，和本人八字不合，或者風水不好，賺不到錢。風水先生說轉戶的最高境界在于，燒香拜佛請他走做刁蠻客戶，要求補

6、差價或虧損！“打我進來他們就收我0.8的傭金，如今別的地方都是0.6的傭金了，錢都沒賺到，還這么貴，他們賠我差價！重要客戶讓朋友陪同前去銷戶先在銀河開立資金賬戶轉資金 轉托管和撤銷指定原券商資金賬戶,剩下30元,假設無轉托管,全部撤出! 帳戶雖然是我名字，可是我孩子操作，我孩子讓轉到這里去的，我什么都不懂，我身體不好，老遠特意來的，走的都要中暑了。大家試想一下,一個VIP輕倉,股票20萬,資金280萬,對方券商和老總,會怎樣挽留! 假設只需20萬! 銷戶是不是相對比較方便!讓客戶先將證券帳戶資金全部轉出到銀行,有股票也可賣出后(客戶贊同)再將錢轉出,進展銷戶會比較容易。隨身攜帶筆記本電腦,下載

7、客戶原券商買賣軟件,轉資金! 由于券商都不情愿得罪銀行所以可以找銀行人員陪同客戶進展銷戶。假設您所在原券商任務人員挽留他,他會怎樣辦?1、2、再給他強化客戶本人的理由! 假設對方營業(yè)部老總,挽留怎樣辦?建議客戶只消指定買賣,甚至不消轉托管和資金賬戶,我們過去幫朋友2個月,之后還會回來。之后再把股票拋空,再全部轉出資金即可。事先與客戶溝通，打好預防針。告知客戶銷戶，能夠會遇到強力挽留，要鎮(zhèn)定，不要慌張。提示客戶以下幾點：1、銷戶時不要提傭金的問題；2、充分一定對方券商，對他們的效力、傭金等很稱心；3、要去其它證券公司現(xiàn)場做(如今券商是網(wǎng)上)；4、除此之外不要多說話，言多必失！銷戶本卷須知不能銷戶

8、的幾種情況上海股東卡只能指定一家券商。上海不能撤銷指定買賣的幾種情況:1、新股申購資金還未解凍2、銀證轉帳的客戶還沒有做三方存管，普通證券公司會以這個理由讓客戶先做好三方存管，隔一天才讓他銷戶。3、轉戶之前當天有委托。委托包括：股票買進、賣出的申報。銷戶本卷須知不能銷戶的幾種情況深圳由于是轉托管，涉及到席位號，深圳的股東卡可以托管到無數(shù)家券商，深圳的股票可以一只一只分批分步的也可以全部一次性從一家券商轉托管至另一家券商。其中不能轉托管的情況：1、新股申購資金還未解凍2、銀證轉帳的客戶還沒有做三方存管，普通證券公司會以這個理由讓客戶先做好三方存管，隔一天才讓他銷戶。3、轉戶之前當天有委托。委托包括：股票買進、賣出的申報。4、股票停牌當天停牌。5、申購新股中簽后到上市這段時間。銷戶總結有備無患事前預備銷戶技巧繳械投誠預先給客戶打好預防針充分的預備，添加勝利概率不要放棄，直至勝利趁熱打鐵消完戶就到公司 開戶和做指定招架不住了，徹底放棄抵抗開戶流程1、在給客戶做好思想任務后，先到對方證券營業(yè)部結息，再把證券公司資金賬號上的資金全部轉到三方存管的銀行卡上。2、到對方