興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司公司債券臨時受托管理事務(wù)報告

1、興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司福建省福州市馬尾區(qū)快安路 8 號 6A 號（自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)）公司債券臨時受托管理事務(wù)報告?zhèn)芡泄芾砣藦V東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座簽署日期：2022 年 7 月 6 日 PAGE 7聲明本報告依據(jù)公司債券發(fā)行與交易管理辦法、公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行 為準則、興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 2019 年非公開發(fā)行公司債券之受托管理協(xié)議、興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 2020 年公開發(fā)行公司債券之受托管理協(xié)議（以下簡稱“受托管理協(xié)議”）等相關(guān)規(guī)定、公開信息披露文件以及興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“興業(yè)資管”、“發(fā)行人”）出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等，由公司

2、債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制。本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。一、核準情況及核準規(guī)模經(jīng)上海證券交易所于 2019 年 10 月 28 日簽發(fā)的“上證函20191941 號”文核準，發(fā)行人獲準向合格投資者非公開發(fā)行面值總額不超過 30 億元（含 30 億元）的公司債券。2020 年 12 月 21 日，經(jīng)上海證券交易所審核同意并經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可20203515 號文”注冊，發(fā)行人獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行規(guī)模不超過 20 億元（含 20 億元）的公

3、司債券。二、存續(xù)公司債券的基本情況（一）19 興資 02債券名稱：興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 2019 年非公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）。債券簡稱：19 興資 02。債券代碼：162540。發(fā)行規(guī)模：本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 5 億元。債券期限：本期債券期限為 5 年期（附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。票面利率：本期債券的票面利率為 4.25%，在存續(xù)期前 3 年內(nèi)固定不變，發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第 3 年末調(diào)整本期債券后續(xù)期限的票面利率。起息日：本期債券的起息日為2019年11月20日。還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息

4、一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。募集資金用途：本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還金融機構(gòu)借款。掛牌轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交易所。（二）20 興資 02債券名稱：興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 2020 年非公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）。債券簡稱：20 興資 02。債券代碼：166367。發(fā)行規(guī)模：本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 4.5 億元。債券期限：本期債券期限為 3 年期。票面利率：本期債券的票面利率為 3.65%。起息日：本期債券的起息日為2020年3月20日。還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支

5、付。募集資金用途：本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還金融機構(gòu)借款。掛牌轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交易所。（三）20 興資 04債券名稱：興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 2020 年非公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種二）。債券簡稱：20 興資 04。債券代碼：167471。發(fā)行規(guī)模：本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 6 億元。債券期限：本期債券期限為 3 年期。票面利率：本期債券的票面利率為 4.00%。起息日：本期債券的起息日為2020年8月21日。還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。募集資金用途：本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后用于

6、償還金融機構(gòu)借款。掛牌轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交易所。（四）21 興資 01債券名稱：興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 2021 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。債券簡稱：21 興資 01。債券代碼：188522。發(fā)行規(guī)模：本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 6 億元。債券期限：本期債券期限為 3 年期。票面利率：本期債券的票面利率為 3.40%。起息日：本期債券的起息日為2021年8月13日。還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。募集資金用途：本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還金融機構(gòu)借款和公司債券。掛牌轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交

7、易所。（五）21 興資 02債券名稱：興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 2021 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)。債券簡稱：21 興資 02。債券代碼：188960。發(fā)行規(guī)模：本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 5 億元。債券期限：本期債券期限為 3 年期。票面利率：本期債券的票面利率為 3.60%。起息日：本期債券的起息日為2021年11月3日。還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。募集資金用途：本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還公司債券。掛牌轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交易所。（六）22 興資 01債券名稱：興業(yè)資產(chǎn)管理有限公

8、司 2022 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。債券簡稱：22 興資 01。債券代碼：185457。發(fā)行規(guī)模：本期債券實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 9 億元。債券期限：本期債券期限為 3 年期。票面利率：本期債券的票面利率為 3.30%。起息日：本期債券的起息日為2022年3月9日。還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。募集資金用途：本期債券的募集資金扣除發(fā)行費用后用于償還有息債務(wù)。掛牌轉(zhuǎn)讓場所：上海證券交易所。三、公司債券的重大事項根據(jù)公司債券發(fā)行與交易管理辦法、上海證券交易所非公開發(fā)行公司債券掛牌規(guī)則、上海證券交易

9、所公司債券上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人就 2022年累計新增借款披露如下。（一）主要財務(wù)數(shù)據(jù)概況1、2021 年末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）：443,129.46 萬元2、2021 年末借款余額：2,019,416.24 萬元3、2022 年 6 月末的借款余額：2,290,883.57 萬元4、2022 年 1-6 月累計新增借款金額：271,467.33 萬元5、2022 年 1-6 月累計新增借款金額占上年末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）的具體比例：61.26%（二）新增借款的分類披露1、銀行借款截至 2022 年 6 月 30 日，發(fā)行人銀行借款余額為 1,635,883.57 萬元，較上年末借款余額 1,41

10、4,416.24 萬元，累計凈增加 221,467.33 萬元，占 2021 年年末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）比例為 49.98%。2、企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具截至 2022 年 6 月 30 日，發(fā)行人發(fā)行債券余額為 655,000.00 萬元 ，較上年末債券余額 605,000.00 萬元，累計凈增加 50,000.00 萬元，占 2021 年末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計）比例為 11.28%。3、其他借款不適用。（三）本年度新增借款對償債能力的影響分析上述新增借款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，屬于發(fā)行人正常經(jīng)營活動范圍，不會對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生影響。截至本受托管理事務(wù)報告出具日，發(fā)行人各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，有息負債均按時還本付息。上述事項屬于公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則規(guī)定之重大事項，中信證券作為本次債券的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項后，中信證券就有關(guān)事項與發(fā)行人進行了溝通， 并根據(jù)公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則、上海證券交易所公司債券自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號公司債券持續(xù)信息披露的有關(guān)規(guī)定出具本受托管理臨時報告。中信證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債