季度經(jīng)濟運行分析報告課件

1、2012年一季度經(jīng)濟運行分析報告山煤國際2012年4月15日內(nèi)部資料 注意保密報告目錄一季度主要指標(biāo)完成情況分析整體情況及主要指標(biāo)銷售收入分析利潤分析發(fā)運情況分析成本費用分析煤炭生產(chǎn)單位主要經(jīng)營指標(biāo)完成資金狀況分析績效考核指標(biāo)的評價與分析經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析2 2012年山煤國際根據(jù)集團公司工作會議確定的“穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新提升”的總體工作方針和具體工作部署，充分把握煤炭市場近期稍顯回暖的有利時機，積極開拓市場，努力擴大經(jīng)營，通過全體員工的共同努力，各項經(jīng)濟指標(biāo)均較好地完成，實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展。股份所屬各礦安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行，信息化工作持續(xù)扎實推進(jìn)，過程考核體系逐步得到完善銷

2、售收入 222億元，同比增長108.14%，實現(xiàn)全年預(yù)算900億元的24.67%；利潤總額7.73億元，同比增長46.12%，完成全年預(yù)算38.8億元的19.82%；鐵路發(fā)運586.41萬噸，同比增長13.89%，實現(xiàn)年度預(yù)算2500萬噸的23.46%整體態(tài)勢及主要指標(biāo)山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析3主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析 山煤國際1-3月份累計實現(xiàn)銷售收入222億元，為全年目標(biāo)900億元的24.67%，為均衡進(jìn)度225億元的98.67%，同比增長108.14%。其中，貿(mào)易型公司累計實現(xiàn)銷售收入210.2億元，占總收入的94.68%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入11.8億元，占總收入的

3、5.32%實現(xiàn)銷售收入5億元以上的單位九家實現(xiàn)銷售收入一億至五億元之間的單位共十六家實現(xiàn)銷售收入一億元以下的單位七家山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析4主要指標(biāo)完成情況分析-銷售收入分析一季度銷售收入均衡進(jìn)度達(dá)85%以上的單位17家季度收入均衡進(jìn)度不足80%的單位15家山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析5主要指標(biāo)完成情況分析-利潤分析 山煤國際1-3月份累計實現(xiàn)利潤7.73億元，為全年目標(biāo)38.8億元的19.82%，為均衡進(jìn)度9.75億元的79.28%，同比增長46.12%。其中，貿(mào)易型公司為-0.33億元，占利潤總額的-4.27%，煤炭生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤8.06億元，占利潤總額的104.27%一季度累計實現(xiàn)利

4、潤情況排名虧損單位情況對比貿(mào)易公司煤炭業(yè)務(wù)毛利率(平均1.54%)貿(mào)易公司煤炭業(yè)務(wù)銷售利潤率對比煤炭業(yè)務(wù)毛利率與銷售利潤率對比山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析6公司名稱3月利潤總額累計利潤總額3月營業(yè)收入影響利潤的主要原因說明太行海運-1,162.59-4,904.322,008.63市場行情低迷，運價持續(xù)偏低，探討降低成本方法，但是還是難以抵擋其上漲的趨勢。大同公司-767.87-1,017.2410,829.33主營業(yè)務(wù)虧損為380萬元，2012年三項費用累計為637萬元。主要虧損原因保障和維系鐵路運量和長期客戶的關(guān)系，即使在煤炭市場低迷和煤價下跌的情況下，堅持虧損發(fā)運。晉魯公司-702.81-

5、574.7913,865.431、一季度為業(yè)務(wù)淡季，還沒有充分開展。2、由于一季度煤炭市場需求不旺，價格疲軟，噸煤利潤太低，營業(yè)利潤3.09元/噸，一季度銷售58.59萬噸，營業(yè)利潤為180.91萬元。3、一季度利息費用619.12萬元，比去年同期278.73萬元增加340.39萬元，增長122.12%大同經(jīng)營-664.04-494.211,587.541、發(fā)運量較少，銷售收入較少2、期間費用大，由于采用了新的計息辦法，財務(wù)費用增大 金石達(dá)-528.39333.2924,678.30由于1、2月份集中開票，但相應(yīng)的費用票據(jù)不能及時收回，導(dǎo)致1、2月份利潤較大，3月費用票據(jù)收回后抵減當(dāng)月利潤，使

6、得3月份利潤為負(fù)數(shù)，但是1季度利潤的完成情況已超出均衡進(jìn)度主要指標(biāo)完成情況分析-虧損原因山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析7單位：萬元主要指標(biāo)完成情況分析-發(fā)運量分析 1-3月份實現(xiàn)煤炭鐵路發(fā)運量586.41萬噸，為全年目標(biāo)2500萬噸的23.46%，為均衡進(jìn)度625萬噸的93.83%，同比增加71.53萬噸，增幅13.89%； 其中，太原局同比增加55.79萬噸占增量的78%（北區(qū)同比增加38.63萬噸占增量的54%、南區(qū)同比增加17.17萬噸占增量的24%），鄭州局同比增加30.04萬噸占增量的42%，北京局同比減少11.16萬噸占增量的-20%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析8各單位發(fā)運量情況鐵路累計

7、發(fā)運量排名對照第一季度均衡發(fā)運情況對比一季度發(fā)運量、均衡進(jìn)度、上年同期增長指標(biāo)情況比較山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析9主要指標(biāo)完成情況分析-成本費用分析 山煤國際合并本季度營業(yè)收入222.0億元、營業(yè)成本208.1億元、銷售費用1.76億元、管理費用2.62億元、財務(wù)費用1.36億元，累計利潤7.73億元注：全年目標(biāo)利潤分別為貿(mào)易板塊1.8億元，煤炭生產(chǎn)板塊37億元項 目3月完成情況累計完成情況全年目標(biāo)完成率營業(yè)收入838,322.512,220,008.199,000,000.0024.67%營業(yè)成本787,503.222,080,966.39銷售費用 5,705.1017,558.51管理費用

8、 10,632.1726,194.12財務(wù)費用 2,023.7913,575.38利潤總額 31,316.8777,345.68 388,000.0019.93%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析10單位：萬元主要指標(biāo)完成情況分析-成本費用分析營業(yè)收入與營業(yè)成本對比營業(yè)成本占用營業(yè)收入的比率銷售費用、管理費用占用營業(yè)收入的比率每萬元營業(yè)收入中稅金及附加（元/萬元）山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析11煤炭生產(chǎn)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況 三月份5家煤礦和1家襄垣選煤廠共計實現(xiàn)營業(yè)收入6.62億元，累計營業(yè)收入總額17.70億元，完成全年收入預(yù)算的21.77%；實現(xiàn)利潤總額3.12億元，累計實現(xiàn)利潤8.42億元，完成全

9、年利潤預(yù)算的21.76%煤炭生產(chǎn)單位收入成本利潤對照公司名稱3月營業(yè)收入累計收入預(yù)算完成比3月利潤總額累計利潤預(yù)算完成經(jīng)坊煤業(yè)25,706.4272,736.6533.67%15,083.6841,718.2137.87%大平煤業(yè)12,854.6533,884.0522.59%8,548.4923,079.1926.50%凌志達(dá) 1,727.584,649.765.04%6.1469.920.17%霍爾辛赫14,986.8837,663.7917.31%7,059.4117,889.7516.69%鋪龍灣 12.851,141.573.42%(751.14)(2097.27)煤礦合計55,28

10、8.38150,075.8221.03%29,946.5880,659.8023.18%襄垣選煤10,943.6226,913.6626.91%1,249.342,760.5346.01%合 計66,232.00176,989.4821.76%31,195.9283,420.3323.57%山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析12主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（1）上年底資金占用情況2011年底，股份公司貸款余額為86.2億元，其中短期借款69.2億元，長期借款17億元注：煤炭生產(chǎn)板塊中包含襄垣選煤廠4550萬元的資金占用 2011年新增的股權(quán)投資主要為參股河北港口公司投資0.2億元、成立晉中公司投

11、資注冊資金0.5億元以及成立鹿臺山煤業(yè)投入注冊資金1億元資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項目金額項目金額項目金額項目金額注冊資金 7.50往來帳款凈占用-0.07經(jīng)營活動資金占用60.46投資凈額11.55短期借款69.20存貨余額6.57其中：注冊資金11.44經(jīng)營活動 2.71長期借款17.00新增股權(quán)投資1.7 非經(jīng)營活動占用11.17合計93.70合計8.20合計71.63合計14.26山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析13單位：億元主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析（2）本季度末新增資金占用情況 截止一季度末，股份公司本部銀行貸款合計98.2億元，短期借款較年初余額增加12億元，

12、長期借款無變動。其中股份本部存貨3月末余額為7.66億元，較年初增加8,967.56萬元,較上月減少3.57億元；應(yīng)收賬款19.69億元，較年初增加13.40億元，較2月份增加1.26億元；預(yù)付賬款余額19.98億元，較年初增加16.61億元，較上月增加12.45億元；應(yīng)付賬款6.22億元，較年初增加1億元，較上月減少4.09億元；預(yù)收賬款余額14.36億元，較年初增加8.75億元，較上月增加2.56億元，往來款項的余額凈占用為20.26億元，較年初凈占用的-0.07億元，實際往來帳款占用凈增加20.33億元。 山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析14主要指標(biāo)完成情況分析-資金狀況分析新增資金來源與流向

13、截止目前，各單位資金占用前幾位的貿(mào)易公司年初與季度末比較資金占用變化情況一季度末資金占用超過核定量的單位資金來源股份本部貿(mào)易板塊占用煤礦生產(chǎn)板塊占用項目金額項目金額項目金額項目金額新增借款12.00應(yīng)收、應(yīng)付款凈增加12.40經(jīng)營占用6.07投資凈額-預(yù)收賬款 8.75預(yù)付賬款增加16.61經(jīng)營活動1.53其他應(yīng)付款11.68存貨增加0.90貨幣資金增加-2.50合計32.43合計27.41合計6.07合計1.53山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析15單位：億元納入考核的單位32家： 大同公司、晉城公司、長治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、晉魯公司、大同經(jīng)營、朔州公司、陽泉公司、忻州公司、中泰公司

14、、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司、京唐公司、連云港公司、鴻光設(shè)備、辰天公司、太原公司、進(jìn)出口本部、金石達(dá)、鑫源公司、華東公司 、華遠(yuǎn)公司、山煤華南、襄垣選煤廠、內(nèi)蒙古晟達(dá)、包頭叢林、福建山福、太行海運承擔(dān)發(fā)運指標(biāo)的公司21家【收入-利潤-發(fā)運權(quán)重（25-45-30）】 ： 大同公司、晉城公司、長治公司、呂梁公司、通海公司、臨汾公司、大同經(jīng)營、朔州公司、陽泉公司、忻州公司、中泰公司、辰天公司、太原公司、進(jìn)出口本部、金石達(dá)、鑫源公司、華東公司 、華遠(yuǎn)公司、山煤華南、襄垣選煤廠、太行海運兩項指標(biāo)收入、利潤【權(quán)重（40-60）】單位11家： 晉魯公司、秦皇島公司、天津公司、日照公司、青島公司

15、、京唐公司、連云港公司、鴻光設(shè)備、內(nèi)蒙古晟達(dá)、包頭叢林、福建山福注：利潤、收入指標(biāo)得分由財務(wù)處提供；發(fā)運量得分由調(diào)運中心提供；季度績效考核指標(biāo)及比重山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析16一季度各單位績效考核指標(biāo)結(jié)果山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析17績效考核指標(biāo)的評價與分析季度考核總得分排名收入指標(biāo)考核得分排名利潤指標(biāo)考核得分排名發(fā)運量指標(biāo)考核得分排名山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析18經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方

16、法完善提升過程考核體系提高對市場的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析19經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析20隨著一季度煤炭市場談季匆匆過去，各貿(mào)易單位抓住機遇，拓展市場，開拓思路，主動調(diào)整銷售策略，積極探索實施用戶分類管理；采取靈

17、活銷售策略，發(fā)揮股份公司整體優(yōu)勢；持續(xù)推進(jìn)煤礦產(chǎn)品銷售體系，加快四大煤礦煤產(chǎn)品區(qū)域銷售中心正規(guī)化；尤其上沒有達(dá)到季度均衡進(jìn)度的各貿(mào)易單位，穩(wěn)步推進(jìn)的同時積極趕上來。經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析21一季度通過各單位的努力，利潤指標(biāo)有較大的好轉(zhuǎn)，扭虧單位也有了較大的進(jìn)步，同時我們看

18、到成本與收入比重還很高，各單位在做規(guī)模的同時注重效益，探索控制并逐步成本的控制方法和措施，在煤炭品種、質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率上做好管控，向內(nèi)部和外部的同行學(xué)習(xí)，將利潤提高到一個更好的水平上來。提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢和發(fā)展質(zhì)量；經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析22建立健全成本費用控制

19、的長效機制。不斷深化全面預(yù)算管理。進(jìn)一步完善全面計劃預(yù)算管理辦法，優(yōu)化編制、執(zhí)行、考核、獎懲等各個環(huán)節(jié)的銜接和協(xié)調(diào)，完善以月保季、以季保年的滾動預(yù)算管理模式，確保全面預(yù)算管理工作的高效運轉(zhuǎn)；經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析23資金管理方面，加強資金管控，提高資金使用效率。要重點研究

20、股份公司的整體資金運作，繼續(xù)做好資金集中管理工作，盤活現(xiàn)有存量資金，統(tǒng)籌內(nèi)部資金資源，實現(xiàn)財務(wù)費用控制目標(biāo)，加快貨款回籠，抓好應(yīng)收賬款清欠和合理庫存的能力，同時探索通過預(yù)收、票據(jù)轉(zhuǎn)讓方式，有效降低資金占用，超過核定資金量的單位要制訂資金計劃和有效降低占用的詳細(xì)方案，并在工作具體落實和執(zhí)行。經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和

21、做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析24煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松，加強領(lǐng)導(dǎo)，制定措施，狠抓落實，嚴(yán)格履行各項安全規(guī)章制度，定期做好隱患排查，對重大隱患建立管理檔案，實施分級管理和監(jiān)控，按照“五定”原則，落實整改責(zé)任。同時促進(jìn)煤炭產(chǎn)量和質(zhì)量的有效保障，做好產(chǎn)銷銜接（接續(xù)）安排。經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健全成本費用控制的長效機制加強資金管控，提高資金使用效率煤礦生產(chǎn)單位，狠抓安全生產(chǎn)工作不放松緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系提高對市場的預(yù)判能力，優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)加大管理創(chuàng)新，梳理流程和做好信息化工作山煤國際一季度經(jīng)濟運行分析25繼續(xù)建立健全以價值創(chuàng)造為核心的考核體系和激勵約束機制；緊緊圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)，有計劃有預(yù)算有步驟有方法完善提升過程考核體系；經(jīng)營工作改進(jìn)八項措施抓住機遇，開拓思路，調(diào)整銷售策略提高價值創(chuàng)造能力，提升整體優(yōu)勢發(fā)展質(zhì)量建立健