工業(yè)廢水處理行業(yè)調研分析報告

1、工業(yè)廢水處理行業(yè)調研分析報告 目錄1.工業(yè)廢水處理行業(yè)現(xiàn)狀51.1工業(yè)廢水處理行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析51.2工業(yè)廢水處理市場規(guī)模分析62.工業(yè)廢水處理行業(yè)前景趨勢72.1環(huán)保政策趨嚴82.2工業(yè)廢水處理技術的不斷提升82.3企業(yè)的規(guī)模小，集中度比較低92.4工業(yè)廢水處理能力逐步提升92.5節(jié)能減排92.6閉路循環(huán)102.7資源化102.8市場需求越來越大102.9延伸產業(yè)鏈112.10行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢112.11生態(tài)化建設進一步開放112.12呈現(xiàn)集群化分布122.13需求開拓133.工業(yè)廢水處理行業(yè)存在的問題133.1自動化程度有待提高133.2勞動力成本的上升143.3循環(huán)再利用效率低1

2、43.4行業(yè)服務無序化143.5供應鏈整合度低153.6基礎工作薄弱153.7產業(yè)結構調整進展緩慢153.8供給不足，產業(yè)化程度較低164.工業(yè)廢水處理行業(yè)政策環(huán)境分析174.1工業(yè)廢水處理行業(yè)政策環(huán)境分析174.2工業(yè)廢水處理行業(yè)經濟環(huán)境分析194.3工業(yè)廢水處理行業(yè)社會環(huán)境分析194.4工業(yè)廢水處理行業(yè)技術環(huán)境分析195.工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭分析215.1工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭分析215.1.1對上游議價能力分析215.1.2對下游議價能力分析215.1.3潛在進入者分析225.1.4替代品或替代服務分析225.2中國工業(yè)廢水處理行業(yè)品牌競爭格局分析235.3中國工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭強度分析

3、236.工業(yè)廢水處理產業(yè)投資分析246.1中國工業(yè)廢水處理技術投資趨勢分析246.2中國工業(yè)廢水處理行業(yè)投資風險246.3中國工業(yè)廢水處理行業(yè)投資收益25工業(yè)廢水處理行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)廢水處理行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析工業(yè)廢水包括生產廢水、生產污水及冷卻水，是指工業(yè)生產過程中產生的廢水和廢液，其中含有隨水流失的工業(yè)生產用料、中間產物、副產品以及生產過程中產生的污染物。工業(yè)廢水種類繁多，成分復雜。例如電解鹽工業(yè)廢水中含有汞，重金屬冶煉工業(yè)廢水含鉛、鎘等各種金屬，電鍍工業(yè)廢水中含氰化物和鉻等各種重金屬，石油煉制工業(yè)廢水中含酚，農藥制造工業(yè)廢水中含各種農藥等。由于工業(yè)廢水中常含有多種有毒物質，污染環(huán)境對人類健康

4、有很大危害，因此要開發(fā)綜合利用，化害為利，并根據(jù)廢水中污染物成分和濃度，采取相應的凈化措施進行處置后，才可排放。我國工業(yè)廢水處理行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國工業(yè)廢水處理產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。為了應對日益嚴重的工業(yè)廢水處理排放問題,中國加大了基礎設施建設和環(huán)保投資力度。另一方面，在環(huán)境保護稅法中，中國政府也出臺了相關政策。工業(yè)廢水處理市場規(guī)模分析不同工廠排出的污水類型以及含有的污染

5、物也是不同的，一般工廠中排出的污水水體總量都比較大，加上冷卻水以及其他用水等污水組成成分都比較復雜，比如石油工業(yè)中的污水當中烴類及其衍生物的含量很高，并且含有多種不同重金屬物質，污水來源多、成分各異，和工業(yè)生產密切相關，難以確定污水水質水量。而這些含油或者含有有毒重金屬的污水混入生活用水以后，將會給人的身體健康帶來嚴重危害；若是流入到農田當中可能會導致莊稼干枯死亡，嚴重影響農作物產量。2019年中國廢水排放量252億噸，同比下降33.3%。目前，我國的工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。近年來，隨著工業(yè)發(fā)展步伐加快，中國的工業(yè)用水量一直保持在較高水平。2014-2019年工業(yè)廢水逐年微降。20

6、19年中國工業(yè)用水總量為1237億立方米，同比下降1.9%。工業(yè)化的快速發(fā)展有利于國力的增強，也導致了環(huán)境污染問題十分嚴重，如工業(yè)廢氣導致的嚴重霧霾和工業(yè)廢水導致周邊河流和水源污染等。給區(qū)域內的居民正常生活帶來很大的影響，所以要求污水處理部門必須提高處理技術，同時做好對污水的回收利用，真正貫徹經濟綠色可持續(xù)發(fā)展理念，讓工業(yè)發(fā)展走上綠色大道。2019年工業(yè)廢水處理市場規(guī)模為1007.5億元，同比增長8.5%。預計2021年行業(yè)市場規(guī)模將達到1095億元。工業(yè)廢水處理行業(yè)前景趨勢環(huán)保政策趨嚴工業(yè)廢水處理設施大部分重建或升級，第三方環(huán)保企業(yè)治理市場有望進一步擴大。隨著中國供給側改革及國企改革持續(xù)推進

7、,中國國內小型落后民營企業(yè)加速淘汰,而大型國有企業(yè)正加速兼并重組，中國工業(yè)企業(yè)集中度將進一步提升，大型工業(yè)企業(yè)(如寶鋼、武鋼等）趨于將工業(yè)廢水處理設施外包，工業(yè)廢水處理第三方運營訂單將得到釋放。工業(yè)廢水處理技術的不斷提升根據(jù)各行業(yè)生產的方式和原材料不同，工業(yè)用水的不同行業(yè)的主要污染物業(yè)不一樣，因此目前我國的工業(yè)企業(yè)普遍采用了分散處理的方式進行工業(yè)廢水處理，這對于各工業(yè)廢水處理企業(yè)而言更有利。雖然工業(yè)廢水的種類和所需處理的有毒有害成分多種多樣，但隨著工業(yè)廢水處理技術的不斷提升，勢必將為工業(yè)廢水處理效率提升帶來巨大助力。企業(yè)的規(guī)模小，集中度比較低中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設計和施

8、工的企業(yè)占大多數(shù)，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小，行業(yè)集中度比較低。我國從事水污染治理行業(yè)的單位已超過15000家，其中工業(yè)廢水治理企業(yè)為5000多家，規(guī)模以上廢水處理企業(yè)超過300家，目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于10%，競爭格局分散。行業(yè)內市場份額較大的第三方的治污企業(yè)主要有天津化工研究院、GE水處理、栗田，納爾科、亞什蘭、中科鼎實、江海環(huán)保、巴安水務，博世科等。工業(yè)廢水處理能力逐步提升工業(yè)廢水具有類型復雜、處理難度大、危害大等特征，主要來源于石化行業(yè)、紡織工業(yè)、造紙工業(yè)、鋼鐵工業(yè)和電鍍工業(yè)等。節(jié)能減排節(jié)能減排，降低運營成本，提高運行效率，逐漸成為工業(yè)廢水處理項目的重要考核指標。閉路循環(huán)閉路

9、循環(huán)，將工業(yè)廢水中的液態(tài)水和溶質回用，并作為生產工藝過程中的重要原料，從而實現(xiàn)廢水內部消化的目的。資源化將處理后廢水再經深度處理，達到再生水標準，用于農田灌溉、廁所沖洗、工業(yè)循環(huán)冷卻等方面。市場需求越來越大從行業(yè)宏觀來看，現(xiàn)階段，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)經濟特性展現(xiàn)在五個方面，分別是競爭、需求、技術、增長和盈利。其中，由于我國面臨嚴重的水污染問題，隨著供水量的穩(wěn)步增加，全國工業(yè)廢水排放量亦呈現(xiàn)快速增長趨勢，水體污染問題日益突出，對工業(yè)廢水處理行業(yè)的需求越來越大。此外，國內領先企業(yè)的毛利率可以發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)的毛利率均在25%以上。整體來看工業(yè)廢水處理行業(yè)具有較好的盈利空間，盈利能力較強。延伸產業(yè)鏈

10、工業(yè)廢水處理行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 工業(yè)廢水處理行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當工業(yè)廢水處理行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，工業(yè)廢水處理需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)

11、閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)工業(yè)廢水處理行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推工業(yè)廢水處理項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀浶纬梢欢ㄒ?guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌墓I(yè)廢水處理項目。隨著各地工業(yè)廢水處理建設，

12、中國工業(yè)廢水處理建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國工業(yè)廢水處理建設已經初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級工業(yè)廢水處理項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國工業(yè)廢水處理建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展工業(yè)廢水處理建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊工業(yè)廢水處理建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)工業(yè)廢水處理建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的工業(yè)廢水

13、處理水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的工業(yè)廢水處理相對來說會更加成熟一些。但目前中西部工業(yè)廢水處理打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在工業(yè)廢水處理行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。工業(yè)廢水處理行業(yè)存在的問題自動化程度有待提高自動化程度有待提高，對勞動力的需求較大。隨著城市的房價、物價、教育、醫(yī)療等成本越來越高，勞動力對從事工業(yè)廢水處理行業(yè)的意愿持續(xù)降低，工業(yè)廢水處理服務商面臨招工難的問題，致使了中國服務業(yè)的平均工資逐步上升。勞動力成本的上升勞動力成本的上升是中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展瓶頸之一，尤其

14、是中國大部分的工業(yè)廢水處理企業(yè)仍停留在低附加值服務層面，市場長期處于低價競爭狀態(tài)，人力成本的上升將會繼續(xù)擠壓企業(yè)的利潤空間。循環(huán)再利用效率低工業(yè)廢水處理和循環(huán)再利用效率相比于國外較低，主要原因是某些中小生產企業(yè)生產規(guī)模較小、流動資金不足而在一定程度上忽視對工業(yè)生產廢水處理的情形，使企業(yè)對工業(yè)生產廢水的投入資金較小，極大程度上降低了我國工業(yè)生產廢水的處理和循環(huán)再利用效率。另外就是工業(yè)廢水的處理需求相比于生活廢水而言彈性更大，一方面在行業(yè)不景氣時不僅產量減少，對于環(huán)保設備已經污水處理項目的需求也會下降，反之企業(yè)利潤率高的情況下企業(yè)對污染治理的支付能力也提升，工業(yè)污水處理企業(yè)隨之受益。行業(yè)服務無序化

15、 工業(yè)廢水處理行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。工業(yè)廢水處理行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 工業(yè)廢水處理行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。工業(yè)廢水處理行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱工業(yè)廢水處理標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，工業(yè)廢水處理管理能力還不能適應工作需要。產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于工業(yè)廢水處理的資源環(huán)境稅收

16、政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對工業(yè)廢水處理主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致工業(yè)廢水處理行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到

17、位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。工業(yè)廢水處理行業(yè)政策環(huán)境分析工業(yè)廢水處理行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對工業(yè)廢水處理行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。近年來工業(yè)污水處理領域的政策不斷完善，2017年8月，環(huán)保部發(fā)布關于推進環(huán)境污染第三方治理的實施意見，從頂層和實施細則上明確了工業(yè)污染第三方治理的管理方法。對比而言，工業(yè)污染第三方治理的優(yōu)勢明顯：提高工業(yè)企業(yè)治污效率、增強政府環(huán)境執(zhí)法效能、降低突發(fā)事件環(huán)境風險。另外2019年

18、開始，新一輪環(huán)保督察全面啟動，隨著環(huán)保督察的不斷深入，越來越多的偷排行為將被揭露出來，從而釋放工業(yè)污水的治理需求。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。工業(yè)廢水處理行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的工業(yè)廢水處理產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但

19、作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了工業(yè)廢水處理行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。工業(yè)廢水處理行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，工業(yè)廢水處理業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的工業(yè)廢水處理行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對工業(yè)廢水處理產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。工業(yè)廢水處理行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產

20、業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭分析目前，我國工業(yè)廢水處理領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局工業(yè)廢水處理相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的工業(yè)廢水處理產品。工業(yè)廢水處理行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶

21、提供了更為優(yōu)質的產品與服務。工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析工業(yè)廢水處理作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，工業(yè)廢水處理企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析工業(yè)廢水處理行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往

22、往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。工業(yè)廢水處理企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析工業(yè)廢水處理行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。工業(yè)廢水處理行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是工業(yè)廢水處理行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是工業(yè)廢水處理行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流

23、；三是工業(yè)廢水處理行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析工業(yè)廢水處理行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國工業(yè)廢水處理行業(yè)品牌競爭格局分析中國工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭強度分析（1）中國工業(yè)廢水處理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，工業(yè)廢水處理行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國工業(yè)廢水處理行業(yè)上游議價能力分析工業(yè)廢水處理行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、工業(yè)廢水處

24、理材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，工業(yè)廢水處理行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國工業(yè)廢水處理行業(yè)下游議價能力分析工業(yè)廢水處理行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，工業(yè)廢水處理行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國工業(yè)廢水處理行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國工業(yè)廢水處理行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替