U8V101產品培訓_工作流

1、U8V10.1產品培訓工作流部門講師：XX2011年10月20日課程提綱產品概述術語說明產品綜述應用角色應用準備應用介紹工作流設計器工作流監(jiān)控臺幾個典型審批流程常見審批流需求點工作流任務委托審批流程狀態(tài)查詢報表1.1術語說明工作流：1993年WFMC（工作流管理聯盟）定義工作流是一類能夠完全或者自動執(zhí)行的經營過程，根據一系列過程規(guī)則、文檔、信息或任務在不同的執(zhí)行者之間進行傳遞與執(zhí)行。工作流建模方法：工作流模型是對業(yè)務過程的抽象表示，活動網絡建模方法、形式化表示的建模方法、對話模型建模方法、事務建模方法。BPEL：工作流執(zhí)行語言，2002年8月，IBM，Microsoft為等企業(yè)聯合提交并發(fā)布了

2、BPEL規(guī)范。作用是將一組現有的服務組合起來，從而定義一個新的Web服務。BPEL基本上是一種實現此種組合的語言。工作流引擎：Workflow作為應用系統的一部分，并為之提供對各應用系統有決定作用的根據角色、分工和條件的不同決定信息傳遞路由、內容等級等核心解決方案。問題固化柔性化工作流理論分解執(zhí)行監(jiān)控管理任務角色過程規(guī)則過程建模業(yè)務過程抽象表示業(yè)務流程建模方法催生映射工作流引擎業(yè)務流程執(zhí)行語言BPEL審批流應用流程化柔性化規(guī)范流程調度固化1.2產品綜述企業(yè)面對外部競爭和挑戰(zhàn)，必須快速的對市場和環(huán)境做出反應，及時調整企業(yè)戰(zhàn)略和決策，調整業(yè)務流程。這就對在企業(yè)內部作為運營支撐的企業(yè)信息系統提出更高

3、的要求，工作流系統就要支持信息系統去應對頻繁變化的需求、適應業(yè)務流程和工作流程的改變。采用工作流系統改造軟件，將能使這些軟件變成功能可重構、流程可改變、高度柔性的系統，從而滿足企業(yè)發(fā)展的要求。用友U8基于工作流平臺已實現了審批流功能供用戶使用，除此之外，也可以支持U8將易變邏輯以流程應用服務的方式暴露出來，以達到根據具體用戶做特定配置的目的。在二次開發(fā)和實施過程中，二次開發(fā)人員和實施人員即可以編寫、注冊服務，將其插入到U8系統默認處理流程中，也可以設計、發(fā)布新的流程，以適應客戶個性需要。1.2產品綜述應用框架1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統功能工作流程管理員（系統管理員）設計流程流

4、程管理（發(fā)布等）工作流設計器工作流監(jiān)控臺審批流監(jiān)控報表業(yè)務人員受理業(yè)務提交審批業(yè)務單據界面的“提交”、“重新提交”、“查審”、限定權限內可在審批中修改單據、“撤銷”業(yè)務主管審批業(yè)務單據界面的“審批”、“查審”、限定權限內可在審批中修改單據、轉簽、退回、工作任務委托、“撤銷”、“棄審”企業(yè)高層審批業(yè)務單據界面的“審批”、“查審”、限定權限內可在審批中修改單據、轉簽、退回、工作任務委托、“撤銷”、“棄審”開發(fā)開發(fā)服務開發(fā)人員（包括業(yè)務應用開發(fā)人員和二次開發(fā)人員）可以開發(fā)應用服務并注冊，開發(fā)交互界面和消息并注冊；然后通過流程設計器設計特定的流程。研發(fā)人員還可以實現特定的接口，對流程設計過程和流程發(fā)布

5、過程進行擴展實施注冊服務和消息用注冊的消息和服務新增流程和調整系統預置流程；針對特定客戶選擇特性的處理流程課程提綱產品概述術語說明產品綜述應用角色應用準備應用介紹工作流設計器工作流監(jiān)控臺幾個典型審批流程常見審批流需求點工作流任務委托審批流程狀態(tài)查詢報表應用準備工作流任務節(jié)點的執(zhí)行人對應系統的人員檔案，而登錄系統是使用系統帳號，為保證登錄系統的用戶能夠接收分派的任務與消息，需要建立人員檔案中的人員與系統用戶之間的對應。流程執(zhí)行人人員檔案系統用戶課程提綱產品概述術語說明產品綜述應用角色應用準備應用介紹工作流設計器工作流監(jiān)控臺幾個典型審批流程常見審批流需求點工作流任務委托審批流程狀態(tài)查詢報表3.1工

6、作流設計器3.2工作流設計器首界面介紹新建：新建一個流程模型；模型向導：快速建立一個完整的流程模型；流程模型完整性校驗：校驗未完狀態(tài)的流程模型，給出校驗的錯誤信息；保存為流程模板：把當前編輯狀態(tài)下的流程模型保存為流程模板；打開：打開一個以前導出或備份的流程模型；另存為：把當前打開的模型輸成系統外文件；進入流程管理控制臺：快速打開工作流管理控制臺。134526 73.2工作流設計器菜單功能新建：新建一個審批流程模型；打開：打開一個以前導出或備份的流程模型；另存為：把當前打開的模型輸成系統外文件；保存：保存當前的流程模型存為活動模板：選擇模型中活動節(jié)點，保存成活動模板，可以其它模型中復用工具箱：控

7、制在工作流設計器中是否顯示工具箱；縮放窗口：控制在工作流設計器中是否顯示縮放窗口；方案管理器：控制在工作流設計器中是否顯示方案管理器視圖；進入流程控制臺：快速打開工作流管理控制臺流程模型完整性校驗：校驗未完狀態(tài)的流程模型，給出校驗的錯誤信息；模型向導：快速建立一個完整的流程模型；復制圖片：復制選擇中內容為圖片復制：復制流程節(jié)點粘貼：把復制的內容粘貼中選中節(jié)點的下方全選：選中全部流程模型3.2工作流設計器工具欄功能 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |8 |15 增加模型：新建一個審批流程模型；增加分類：用戶可以按需增加流程分類，如右圖的采購

8、、銷售分類；刷新：刷新流程模型；打開模型：打開選中的流程模型，查看或修改；刪除模型：刪除選中的流程模型。3.2工作流設計器方案管理器3.2工作流設計器首界面操作總結用戶進入工作流首界面，可以在方案管理器中查看有哪些流程模型；如果用戶想修改或查看某個流程的設置，可以在方案管理器中選中某流程后使用右鍵菜單的打開模型功能；如果用戶想新建一個流程模型，可以：選擇菜單文件下的新建、工具欄上的新建、或方案管理器右鍵菜單中的增加模型功能；用戶也可以使用菜單文件下的打開功能，打開以前通過導出功能備份在系統外的流程模型。點擊工具欄上的新建按鈕；彈出新建流程模型界面；用戶可以參照一個系統預置的流程模版；用戶也可以

9、選擇空白模版；如果是較簡單的線性審批流程，則直接使用模型向導會更加方便；錄入流程名稱；選擇流程分類下的某個審批單據，如果是參照的預置模版則不需要選擇了；點擊完成后進入設計階段。3.2工作流設計器新建流程模型流程模型的設計主要分三大步流程結構的設計流程模型屬性的設置節(jié)點屬性的設置3.2工作流設計器設計流程模型流程結構設計：使用模型向導可以快速建立簡單的線性流程3.2工作流設計器設計流程模型以目前支持的審批流為例，就是要根據用戶實際的審批流程，這就要用到工作流設計器的工具箱。工具箱為用戶提供了設計流程結構所需要的節(jié)點，把需要的節(jié)點選中拖到畫布區(qū)即可。3.2工作流設計器設計流程模型流程結構設計：使用

10、工作流系統提供的工具和語言描述出流程的結構審批節(jié)點：表示審批流程中的一個審批活動；條件分派審批：可以設置多個條件，對多個條件進行求值，選擇第一個求值為真的條件，并執(zhí)行該條件所表示路徑上的活動；常用于分額度審批、按部門審批等；并行結構：多個活動可以并行同步進行，互不影響?？梢詰糜跁瀸徟?；后判斷循環(huán)結構：先執(zhí)行某些設定的活動，再判斷是否滿足某條件，來決定繼續(xù)循環(huán)還是跳出循環(huán)；先判斷循環(huán)結構：先判斷是否滿足某條件，如果是執(zhí)行循環(huán)內的設定活動，然后再判斷；如果否則跳出循環(huán)繼續(xù)向下執(zhí)行；自動活動：自動調用某組或某服務接口，比如自動活動可以完成自動終審、出口信用檢查、銷售信用檢查等；結束節(jié)點：標志流

11、程結束的結點。3.2工作流設計器設計流程模型流程結構設計：工具箱屬性設置按分類排序；屬性設置不分類但按字母排序；只顯示基礎屬性設置，必需要設置的內容；顯示高級屬性設置，不常用；控制本人逐級棄審；控制單據只能由制單人本人提交自己的單據單據名稱：在新建流程時所選擇的審批單據，在此處只是顯示；控制是否判斷操作員對操作員的數據權限；允許審批不同意；控制審批過程中是否允許撤銷審批流；終審前允許修改單據；名稱：此流程模型的名稱；流程發(fā)起規(guī)則：設置滿足什么樣的條件時才會執(zhí)行此流程；審批中修改控制：控制提交人和審批在流程執(zhí)行的各階段都可以修改哪些內容。提交撤銷通知：提交、撤銷流程時，需要知會哪些干系人，以什么

12、樣的方式知會（郵件、門戶消息、手機短信），消息或郵件的內容是什么等等。設置郵件審批功能中，使用哪個單據模板來展現單據內容 。郵件審批發(fā)送單據表頭的整單附件 1 | 2 | 3 | 4 | 5678910111213143.2工作流設計器設計流程模型流程結構設計：流程模型屬性的設置1516173.2工作流設計器設計流程模型流程結構設計：流程模型屬性主要選項著重說明本人逐級棄審：如選是，則審批后只能由審核人本人依次逐級棄審；否則只要是有權限的任意人員都能棄審任意級次的審批動作；判斷數據權限：如果選是，則在審批、棄審、撤銷時會判斷操作員是否具備對操作員的權限；允許審批不同意：如果選是，則在審批過程中

13、審批人可以審批為“不同意”；否則只能審批為“同意”；允許流程繼續(xù)向下流轉：審批過程中審批人“不同意”時流程還繼續(xù)按照流程模型的結構向下運行，常用于會簽；允許退回操作：審批過程中審批人“不同意”時要求提交人重新提交單據、或者之前的審批人重新審核單據，則可以選擇退回給誰；終審前允許修改單據：如選是，即使在審批過程中，只要有修改單據的權限，仍可對單據進行編輯保存。3.2工作流設計器設計流程模型流程結構設計：流程模型屬性主要選項著重說明流程發(fā)起規(guī)則可以設置在滿足什么條件和規(guī)則的情況下，采購訂單才進入流程。3.2工作流設計器設計流程模型流程結構設計：流程模型屬性主要選項著重說明審批過程中修改控制：設置在

14、當前審批任務完成后，提交人與審批人可改的字段信息選擇具體一個審批節(jié)點前提條件該單據需要有字段級數據權限業(yè)務對象并啟用控制流程勾選流程級選項“終審前允許修改單據” 審批運行中控制規(guī)則基本規(guī)則： “無權”優(yōu)先，默認“查詢”，根據工作流配置決定是否可以“錄入” 因“退回提交人”操作而退回給提交人的單據，提交人修改權限不受“審批中修改設置”的控制對于“委托代理人”，按相應審批人的設置控制賬套主管不受控制3.2工作流設計器設計流程模型審核人：設置此環(huán)節(jié)的審批人是誰；類型：可以選擇“或”和“與”。如果設置了多個審批人，并且要求他們每個人必須都要處理，則要選擇“與”；如不要求每個都處理，只有一人處理即可，則

15、選擇“或”；名稱：該節(jié)點的名稱，也就是這個審批環(huán)節(jié)的名稱；是否終審：設置此節(jié)點審批是否為“終審”；審批任務項內容描述：設置此節(jié)點對應的審批人收到待辦任務的主題內容；通知：設置此節(jié)點審批后，需要知會哪些干系人，以什么樣的方式知會（郵件、門戶消息、手機短信），消息或郵件的內容是什么等等；退回任務項內容描述：如果流程被后續(xù)審批人退回，在此設置此節(jié)點審批人收到的退回任務的主題內容；3.2工作流設計器審批節(jié)點屬性設置21345673.2工作流設計器審批節(jié)點屬性設置流程結構設計：審批節(jié)點屬性主要選項著重說明審批人設置右鍵圖標可以繼續(xù)編輯組織表達式，如：先在組織列表選擇了“王紅”，她是一個人員，右鍵可以選擇

16、“崗位、”機構“，如果選了”機構“，則含義為：當前人員節(jié)點所對應的崗位。在人員圖標后會再產生一個崗位圖標可以在組織列表中雙擊選擇人員、部門、崗位當然也可以在這個列表中直接設置審批人的條件如：左值選擇”人員編碼“，右值可以具體寫一個人員，就表示當前節(jié)點的審批人是這個人。設置審批人可以參照模版，也可以把當前設置的組織表達式存為活動模版。測試根據當前設置的表達式是否可以找到審批人。3.2工作流設計器審批節(jié)點屬性設置流程結構設計：審批節(jié)點屬性主要選項著重說明協同工作設定名稱：此超時設定的名稱；協同操作：可以選擇“自動提醒”、“自動轉簽”、“郵件審批”、“IM審批”。如果是”郵件審批“或是”IM審批“需

17、要設置任務項的內容；執(zhí)行時間：在此指定一定時長為審批處理的時限，如果超過則系統會認為“超時”消息接受者：如果“超時動作”為“自動提醒”，在此設置要給誰發(fā)送提醒的通知；消息內容：如果審批人超過指定時限還沒有審核單據，則系統自動給“接受人”發(fā)送以此處設置為內容的提醒通知；超時轉簽人：如果“超時動作”為“自動轉簽”，在此設置要把審批任務轉給誰處理；轉簽意見：如果審批人超過指定時限還沒有審核單據，則系統自動把審批任務轉給“轉簽人”，轉簽時的意見在此設置。2314567流程結構設計：審批節(jié)點屬性主要選項著重說明審批任務項內容描述可以選擇左側參數列表的信息作為動態(tài)的審批任務項目內容，格式為$，文本內容隨意

18、輸入。3.2工作流設計器審批節(jié)點屬性設置流程結構設計：審批節(jié)點屬性主要選項著重說明通知3.2工作流設計器審批節(jié)點屬性設置同意通知：當前節(jié)點同意時的通知設置；不同意通知：當前節(jié)點“不同意”時的通知設置；棄審通知：當前節(jié)點“棄審”時的通知設置；“待審批”通知：當前一審批人向本節(jié)點推送待辦任務時的通知設置“退回待審”通知：當后續(xù)審批人選擇“退回審批人”時的通知設置“轉簽”通知：當審批人選擇“轉簽”時的通知設置選擇接收通知的人。選擇接收通知的消息內容。如果審批過程中審批人不同意，并且要退回給提交人重新提交，則在此設置提交人收到的待處理任務的主題內容。3.2工作流設計器開始節(jié)點屬性設置簡單條件只要在此界

19、面增加條件即可。如設置條件：部門編碼為001，需要：增行；“條件項”中選擇“部門編碼”、“比較符”選擇“等于”、“值”參照選擇“001” ；確定退出即可。3.2工作流設計器條件節(jié)點屬性（常規(guī)）如設置了條件分派節(jié)點，則需要為每個流程分支設置條件。進入”高級條件“設置器。表示”常規(guī)“條件與”高級“條件的關系。 設置復雜條件需要進入“設置高級條件”。如設置條件：客戶名稱為用友軟件，需要：左側變量視圖內，選中客戶名稱在右下方操作符視圖內，選擇等于；如需要做函數處理，則在函數及常量視圖內選擇常用函數；在此區(qū)域編輯條件表達式；輸出視圖中可查看編譯結果。123453.2工作流設計器條件節(jié)點屬性（高級）3.1

20、工作流設計器活動模版在流程設計過程中，有一些結構節(jié)點或者活動節(jié)點如需復用到其他的流程模型中，這時可將其作為流程模版保存于模版工具欄中，以減少重復設置的工作量、降低應流程設計不當引起錯誤的概率、提高流程復用的能力。工具箱活動模板中列出了常用的自動服務。通過拖拽服務工具欄內的服務節(jié)點到流程模型畫布的方式，可方便的向流程模型對應位置加入一個調用服務的節(jié)點。3.1工作流設計器活動模版出口最低售價檢查服務：在進行出口單據操作時，檢查訂單存貨的價格是否低于出口存貨價格檔案設置的最低售價。出口信用額度檢查服務 ：在進行出口單據操作時，檢查訂單或銷貨單的客戶的應收賬款余額是否超過了該客戶檔案中設定的信用額度。

21、出口信用期限檢查服務 在進行出口單據操作時：檢查訂單或銷貨單的客戶的應收賬款期間是否超過了該客戶檔案中設定的信用期限。銷售部門信用額度檢查服務：在進行銷售單據操作時,檢查當前部門的應收賬款余額是否超過了該部門檔案中設定的信用額度。銷售部門信用期限檢查服務 ：在進行銷售單據操作時,檢查當前部門的應收賬款期間是否超過了該部門檔案中設定的信用期限。銷售客戶信用額度檢查服務 ：在進行銷售單據操作時,檢查當前客戶的應收賬款余額是否超過了該客戶檔案中設定的信用額度。銷售客戶信用期限檢查服務 ：在進行銷售單據操作時,檢查當前客戶的應收賬款期間是否超過了該客戶檔案中設定的信用期限。銷售業(yè)務員信用額度檢查服務

22、：在進行銷售單據操作時,檢查當前業(yè)務員的應收賬款余額是否超過了該業(yè)務員檔案中設定的信用額度。銷售業(yè)務員信用期限檢查服務 ：在進行銷售單據操作時,檢查當前業(yè)務員的應收賬款期間是否超過了該業(yè)務員檔案中設定的信用期限。網上報銷扣減預算服務 ：在進行網上報銷單據操作時，根據當前單據預算項目及對應金額執(zhí)行預算，扣減可用預算數的服務。網上報銷回沖預算服務 ：在進行網上報銷單據操作時，根據當前單據預算項目及對應金額回沖預算，增加可用預算數的服務。變更審批等待服務 ：在單據變更審批的流程圖中，用于連接保存審批部分的流程與變更審批部分的流程；在門戶中審批運行時，單據保存審批完成后等待變更保存的動作，以便發(fā)起變更

23、審批的流程。獲取人員的相關屬性服務：獲取指定人員的某個屬性值，包括人員檔案上的所有信息、人員所屬部門的信息、人員所屬崗位的信息、人員所屬職務的信息。獲取到的值保存為該活動的返回參數，可以在后續(xù)流程中使用，比如作為條件判斷的依據。逐級向上查找某個屬性為特定值人員：根據傳入人員編碼，按照部門或崗位的層級關系(即查找線索)，逐級向上查找某個屬性特定值得上級人員。獲取到的值保存為該活動的“返回參數”，可以在后續(xù)流程中使用，比如作為條件判斷的依據、或下級審核人等。3.1工作流設計器活動模版先判斷循環(huán)結構節(jié)點：用于表示在流程執(zhí)行時，需要首先判斷是否滿足特定條件，如果該條件滿足時，循環(huán)執(zhí)行一系列的活動，直到

24、該條件不滿足為止的場景。先判斷循環(huán)結構節(jié)點包含一個條件子節(jié)點，用于指定循環(huán)條件。后判斷循環(huán)結構節(jié)點：但條件的判斷是在結構中包含的一系列活動執(zhí)行完畢后才進行的。后判斷循環(huán)結構節(jié)點中包含的子活動至少會執(zhí)行一遍，與此對應，先判斷循環(huán)結構節(jié)點內的一系列活動可能一次也不執(zhí)行。并行結構：多個活動可以并行同步進行，互不影響?？梢詰糜跁瀸徟取＿B接方式And，并行活動結構節(jié)點中所有并行分支都必須執(zhí)行完畢后，流程才能結束對并行活動結構節(jié)點的處理，執(zhí)行后繼流程。3.2工作流設計器其它節(jié)點屬性課程提綱產品概述術語說明產品綜述應用角色應用準備應用介紹工作流設計器工作流監(jiān)控臺幾個典型審批流程常見審批流需求點工作流任

25、務委托審批流程狀態(tài)查詢報表3.1工作控制臺流程模型管理在工作流設計器中保存完整的流程模型會顯示在待發(fā)布節(jié)點下方右鍵節(jié)點可以發(fā)布，發(fā)布成功后顯示在已發(fā)布流程節(jié)點下方雙擊左樹的待發(fā)布節(jié)點，右側列顯示待發(fā)布流程，雙擊”已發(fā)布流程“節(jié)點，顯示已發(fā)布流程雙擊列表中的流程行，下方顯示流程圖3.1工作控制臺流程實例管理流程模型頁簽（a）：查看每個賬套中的已發(fā)布流程和未發(fā)布流程；流程實例頁簽（b）：查看已創(chuàng)建的流程實例，即已進入審批流的單據信息；日志頁簽（c）：查看工作流的運行日志；課程提綱產品概述術語說明產品綜述應用角色應用準備應用介紹工作流設計器工作流監(jiān)控臺幾個典型審批流程常見審批流需求點工作流任務委托審

26、批流程狀態(tài)查詢報表簡單線性流程如設計一個線性逐級審批的流程？如：主管審批經理審批總經理審批。現在開始用前面講的內容設計流程！第一步 新建一個流程：畫布上顯示只有開始和結束節(jié)點的流程模型；第二步 設置流程結構：從左側工具箱，依次拖三個審批節(jié)點到畫布的射線上；第三步 設置節(jié)點屬性：選中第一個審批節(jié)點，在右下方的節(jié)點屬性中設置審批人、通知、協同工作設定等。只有最后一個審批節(jié)點“總經理審批”設置為“終審”。如何設計一個會簽審批流程？ 會簽流程現在開始用前面講的內容設計流程！第一步 新建一個流程：畫布上顯示只有開始和結束節(jié)點的流程模型；第二步 設置流程結構：從左側工具箱，拖一個并行節(jié)點到畫布的射線上；有

27、幾個人會簽就增加幾個并行的分支，接著再給每個分支拖一個審批節(jié)點；在并行節(jié)點下方拖一個條件分派節(jié)點，設置條件“每個審批節(jié)點的審批結果都為”同意“，才往下執(zhí)行，條件節(jié)點下方拖一個自動活動節(jié)點。設置”調用應用“為”某某終審服務“第三步 設置節(jié)點屬性：選中第一個審批節(jié)點，在右下方的節(jié)點屬性中設置審批人、通知、協同工作設定等。如設計一個條件分派審批流程，按金額的大小范圍審批，5000及以下由部門經理審批、5000到10000由總經理審批、其它金額（即大于10000）由主管副總裁審批 條件分派流程現在開始用前面講的內容設計流程！第一步 新建一個流程：畫布上顯示只有開始和結束節(jié)點的流程模型；第二步 設置流程

28、結構：從左側工具箱，拖一個條件分派節(jié)點，增加一個分支，共三個分支。在每個條件節(jié)點下方拖一個審批節(jié)點第三步 設置節(jié)點屬性：先設置條件節(jié)點屬性，條件節(jié)點的屬性分別為”小于5000“、”大于等于5000小于10000“。再分別選中條件下的審批節(jié)點，在右下方的節(jié)點屬性中設置審批人、通知、協同工作設定等。課程提綱產品概述術語說明產品綜述應用角色應用準備應用介紹工作流設計器工作流監(jiān)控臺幾個典型審批流程常見審批流需求點工作流任務委托審批流程狀態(tài)查詢報表4.1審批流常見需求郵件審批應用場景：將待審單據以電子郵件方式發(fā)送給審批人,可以直接在郵件中審批，這樣即使是審批人在外出差也可以及時反饋處理。(需部署WEB服務器)使用方式流程設計時設置方式單據模板設置郵件審批模板審批郵件顯示及操作 可選擇“立即實行”還是超過一定時限后執(zhí)行4.1審批流常見需求郵件審批4.1審批流常見需求郵件審批發(fā)送的審批郵件