無人駕駛行業(yè)調研發(fā)展趨勢分析報告

1、無人駕駛行業(yè)調研發(fā)展趨勢分析報告目錄1.無人駕駛行業(yè)概況及現狀51.1國內行業(yè)現狀51.2行業(yè)產業(yè)鏈結構61.3互聯網巨頭搶灘未來61.4傳統(tǒng)車企紛紛布局71.5市場發(fā)展規(guī)模101.6巨大的產業(yè)需求101.7快速增長的產業(yè)規(guī)模101.8中國有望成為最大無人駕駛市場111.9全球自動駕駛滲透率將快速提升，市場空間或超千億量級121.10ADAS整體滲透率較低，潛在空間較大132.無人駕駛行業(yè)存在的問題142.1稀缺高層次產業(yè)人才142.2技術的障礙142.3交通數據采集障礙152.4尚不健全的相關法律152.5智能經濟改變社會就業(yè)結構162.6亟需加快完善行政法規(guī)172.7自動技術致使人體機能退

2、化172.8機器規(guī)則威脅現代交通秩序172.9網絡安全問題挑戰(zhàn)人身安全183.無人駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢分析203.1發(fā)展趨勢已定，未來20年將產生巨大效益203.2采用新外觀，反思汽車設計203.3供應、生產和零售模式轉變213.4電動無人駕駛出租車服務模式224.無人駕駛行業(yè)市場競爭格局244.1市場競爭格局244.2自動駕駛企業(yè)類型、競爭優(yōu)勢及代表企業(yè)244.3中國部分領先的自動駕駛初創(chuàng)公司244.4企業(yè)加快布局，金龍率先實現商業(yè)化運營264.5競合的產業(yè)生態(tài)274.6“一超+多強+創(chuàng)業(yè)公司”的競爭格局284.7創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展，重塑無人駕駛產業(yè)競爭格局284.8中美引領全球無人駕駛產業(yè)發(fā)展2

3、85.無人駕駛行業(yè)政策及環(huán)境分析305.1政策逐年深化，2020年是規(guī)劃關鍵節(jié)點305.2智能駕駛相關政策文件加速落地305.3各國推進無人駕駛合法化305.4我國政策支持力度大336.無人駕駛行業(yè)發(fā)展前景346.1國際安全標準、國內行業(yè)標準有望落地346.2巨頭加速布局346.3推動交通新發(fā)展，中國有望成為最大的無人駕駛市場356.4商業(yè)化落地路，低速/限定場景應用有望率先爆發(fā)356.5提升汽車共享服務層次，掀起未來交通出行革命367.無人駕駛行業(yè)投資分析377.1行業(yè)投融資市場良好377.2資本市場大量涌入37無人駕駛行業(yè)概況及現狀智能網聯汽車是指搭載了先進的傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、決策系統(tǒng)，

4、可通過通信網絡技術實現車與車之間的聯接、車與網絡中心、智能交通系統(tǒng)等服務中心的聯接，甚至是車與主宅、辦公室及一些公共基礎設施的聯接，具備信息共享、環(huán)境感知、智能決策、自主控制功能，可實現安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。真正意義上的無人駕駛汽車有望在2020-2025年之間出現，以平均每輛車的無人駕駛系統(tǒng)為5萬元保守估算，2035年全球無人駕駛市場空間將達6000億，國內市場空間接近1500億。國內行業(yè)現狀目前，國內的百度、長安等企業(yè)以及國防科技大學、軍事交通學院等軍事院校的無人駕駛汽車走在國內研發(fā)的前列。例如長安汽車實現了無人駕駛汽車從重慶出發(fā)一路北上到達北京的國

5、內無人駕駛汽車長途駕駛記錄。百度汽車同樣在北京進行了初次無人駕駛汽車在北京道路的實驗并且取得了成功。而2020年，無人駕駛車輛在北京、長沙等地實現面向市民開放體驗。相關技術的快速發(fā)展無疑為無人駕駛的未來提供了強有力的技術支持。行業(yè)產業(yè)鏈結構從智能汽車產業(yè)鏈看，產業(yè)鏈前端核心主要由三大核心系統(tǒng)、一個平臺和一套總成組成。其中三大核心系統(tǒng)指感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng);感知系統(tǒng)由攝像頭、雷達、定位儀等傳感設備構成，控制系統(tǒng)由芯片、算法和軟件構成，執(zhí)行系統(tǒng)主要由加速執(zhí)行器、制動執(zhí)行器、轉向執(zhí)行器和電子穩(wěn)定系統(tǒng)等構成;一個平臺指車聯網平臺，其由 3G/4G/無線等通訊網絡、通訊終端、精確 3D 地圖等組

6、成;一套總成系統(tǒng)指動力總成系統(tǒng)，包括動力電池包、電機、電控等?；ヂ摼W巨頭搶灘未來“智能汽車與傳統(tǒng)汽車相比是一場革命。”有業(yè)內人士如此表示。12月2日，深圳，四輛白色的自動駕駛公交車首次在公共道路深圳福田保稅區(qū)試運行，引發(fā)“公交無人駕駛時代開啟”的一片驚呼。而此前，谷歌母公司Alphabet的自動駕駛子公司Waymo宣布，將在未來幾個月小范圍開放無人駕駛的網約車服務。這意味著，無人駕駛離日常生活又近了一步。羊城晚報記者梳理發(fā)現，從中國制造2025提出加快發(fā)展智能制造裝備和產品，到“十三五”規(guī)劃提出積極發(fā)展智能網聯汽車的目標，無人駕駛汽車已不再是遙不可及的夢想。百度、騰訊等互聯網巨頭，已開始搶灘未

7、來。在剛剛結束的第四屆世界互聯網大會上，百度掌門人李彥宏透露，百度與金龍汽車合作生產的無人駕駛小巴車，將于明年7月面世。智能駕駛將是百度下一波營收的突破點。另有報道稱，騰訊已經開發(fā)了自己的自動駕駛系統(tǒng)，成功擠入這一產業(yè)領域。傳統(tǒng)車企紛紛布局對于汽車企業(yè)而言，這更是一個不能放棄的市場。廣汽研究院首席技術官兼智能網聯技術研發(fā)中心主任黃少堂近日在接受羊城晚報記者采訪時透露，目前廣汽在無人駕駛領域已有較大發(fā)展。其中在無人駕駛L1(輔助駕駛，比如自動泊車、駕駛提醒等)-L2(半自動駕駛)級別，已開始部分量產配置，部分車型已比肩大眾、凱迪拉克、奔馳等國際品牌。預計在2020-2022年，廣汽將逐步實現高速

8、公路到更復雜場景下無人駕駛的愿景。而據上汽集團規(guī)劃，未來5年內，上汽將實現結構化和部分非結構化道路的自動駕駛功能;未來10年，實現全環(huán)境下的自動駕駛功能。長安汽車也對智能駕駛提出“654”戰(zhàn)略，計劃在2025年實現真正的自動駕駛，并應用于產業(yè)化;長城汽車計劃在2020年推出能夠在高速公路上實現自動駕駛的車輛無利不起早，無人駕駛市場吸引群雄，顯然是因為看到了巨大的市場。英特爾與研究公司Strategy Analytics近期發(fā)布的一份報告預計，自動駕駛汽車市場的規(guī)模在2050年將達到7萬億美元，如果折合人民幣，則超過40萬億。通過對無人駕駛汽車行業(yè)現狀的詳細分析得知未來的某天，當無人駕駛汽車普及

9、，很多現有的社會制度將會受到強烈的沖擊，比如人們不再需要駕照與保險這個硬性規(guī)定。隨著信息技術的普及，無人駕駛汽車必將會與移動通信技術相連接，無人駕駛汽車通過移動通信可隨時保持聯系。如果是電動無人駕駛汽車，或許從國家電網公司購買電動汽車也不再是遙不可及，油費將會被電費取代，加油站也將會被拆除。馬路上的出租汽車也不需要“的哥”，出租車司機這個職業(yè)將會漸漸消失。無人駕駛的出現，帶給了我們無限美好的憧憬。以上便是筆者對無人駕駛汽車行業(yè)現狀的詳細分析了。市場發(fā)展規(guī)模根據中國乘聯會數據，2017 年，中國乘用車銷量約 2423.8 萬輛，同比增長 1.5%，增速較2016 年的 16%減少 14.5 個百

10、分點?？紤]到中國千人汽車保有量在全球范圍內仍舊處于較低水平，低于大多數發(fā)達國家，甚至低于部分發(fā)展中國家。預計2017-2020 年，中國乘用車銷量仍將保持年均 7%的增速，2020 年中國乘用車銷量將接近 3000 萬輛;2020-2025 年中國乘用車銷量將保持年均 4%的增速，2025 年中國乘用車銷量將達 3600 萬輛。巨大的產業(yè)需求研究顯示，我國每年的擁堵成本占GDP的2%左右。據公安部數據，截至2017年底，我國機動車保有量約3.10億輛，其中汽車約2.17億輛，占比70%；汽車駕駛人達3.42億人。從分布上看，全國有53個城市的汽車保有量超過100萬輛，24個城市汽車保有量超過2

11、00萬輛，7個城市超過300萬輛，2018年由于擁堵帶來的經濟損失占城市人口可支配收入的20%。巨大的交通流量加上昂貴的擁堵成本，使得智慧交通成為我國現階段交通治理合理的解決辦法。為此我國計劃在2030年前部署超過3000萬臺無人駕駛汽車，無人駕駛汽車的銷量將從2020年的8000輛/年增長到2035年的950萬輛/年，占所有輕型車銷量的75%2。快速增長的產業(yè)規(guī)模我國人工智能產業(yè)主要集中在無人駕駛、模式識別（圖像識別、語音識別）及智能機器人三大部分，無人駕駛產業(yè)占人工智能全部產業(yè)規(guī)模的30%左右，其增長速度與人工智能全部產業(yè)增速保持一致。根據知名市場調研機構Statista的預測，全球人工智

12、能市場規(guī)模未來10年將持續(xù)保持年均50.7%的速度增長，到2025年，全球市場規(guī)模有望達到369億美元。清華大學中國科技政策研究中心公布的中國人工智能發(fā)展報告2018稱，截至2017年我國人工智能市場規(guī)模已達237億元，同比增長67%。近年來，無人駕駛產業(yè)相關公司獲得巨額融資。2017年上半年，全球無人駕駛領域公開融資及并購共32起，涉及金額超過79億元人民幣，其中我國的蔚來汽車和小鵬汽車分別以23億元、22億元分列第一位和第二位。2018年5月，Roadstar.ai以3億美元的估值完成A輪融資，獲1.28億美元注資。3個月后，Pony.ai以接近10億美元的估值完成A輪融資，無人汽車配套的

13、激光雷達環(huán)境感知解決方案提供商速騰聚創(chuàng)（RoboSense）也獲得包括阿里巴巴、上汽集團合計超過3億元的戰(zhàn)略投資。大量新鮮資本的注入不僅能夠保證無人駕駛產業(yè)的快速發(fā)展，也反映出無人駕駛產業(yè)具有光明的發(fā)展前景。中國有望成為最大無人駕駛市場無人駕駛發(fā)展至今，全球已有多家企業(yè)審布在2020年前后推出無人駕駛汽車。據預測，自動駕駛汽車的全球市場份額需要花15-20年時間達到25%，帶有公路和交通堵塞自動駕駛功能的汽車將率先上路應用;到2022年，帶有城市自動駕駛模式汽車上路;2025年之后，完全無人駕駛汽車才會大量出現。至2020年，中國汽車產業(yè)規(guī)模將達3000萬輛，駕駛輔助/部分自動駕駛車輛的市場占

14、有率將達50%;力求高度或完全自動駕駛汽車在2021年到2025年能夠上市;2026年到2030年，每輛車都應采用無人駕駛或輔助駕駛系統(tǒng)，國內無人駕駛汽車數量將穩(wěn)步上升。據前瞻產業(yè)研究院預測數據顯示，到2035年全球無人駕駛汽車銷量將達2100萬輛。參考2015年全球汽車年銷量突破8000萬臺，中國銷量接近2500萬臺。龐大的汽車銷量和消費者對科技的需求，中國有望成為最大的無人駕駛市場。全球自動駕駛滲透率將快速提升，市場空間或超千億量級美國汽車工程學會SAE將自動駕駛分為0到5級(美國高速公路管理局NHTSA將自動駕駛分為0到4級)，0級為完全人工駕駛，5級為徹底的無人駕駛，中間的級別為不同程

15、度的自動駕駛或輔助駕駛。目前L1和L2技術已相對成熟，L3技術即將量產(特斯拉、奧迪均聲稱已經達到3級自動駕駛)，徹底的L5無人駕駛可能還需要至少十年才能達到產業(yè)化階段。我們判斷，全球自動駕駛滲透率將快速提升：2020年，L1、L2級自動駕駛滲透率將達40%;2025 年，20%以上量產汽車有望實現不同級別的智能駕駛;至2040年，所有新車都將配備自動駕駛功能，其中L4、L5級自動駕駛滲透率將達50%。對應市場規(guī)?；虺|美元。ADAS整體滲透率較低，潛在空間較大目前ADAS市場規(guī)模約100億美元，主要是多種技術和方案尚未成熟，滲透率仍然較低。隨著技術發(fā)展，前裝市場的滲透率已經逐步提高，未來市

16、場空間逐漸打開可期。預計到2020年，ADAS的前裝滲透率有望達到50%，2030年90%以上的新車將搭載ADAS。到2020年ADAS市場規(guī)模175至300億美元之間。當前最先進的智能汽車搭載17個自動駕駛應用的傳感器，到2030年將達到29 個。無人駕駛行業(yè)存在的問題稀缺高層次產業(yè)人才無人駕駛產業(yè)的高速發(fā)展需要大量高層次產業(yè)人才。2017年，教育部、人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部聯合印發(fā)的制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南顯示，作為十大重點領域之一的節(jié)能與新能源汽車人才僅有17萬人，預測到2020年，無人駕駛領域人才需求將達85萬人，2025年達到120萬人，缺口可能高達100萬人。截至2017

17、年6月，全球人工智能企業(yè)共2542家，其中美國占比42%，我國占比23%，排名次席。專業(yè)人才缺乏已成為限制人工智能技術快速發(fā)展的最大因素。目前我國汽車行業(yè)技術人員約為50萬人，占比不到15%，對應的發(fā)達國家占比都在30%左右，汽車行業(yè)整體人才缺口較大，在無人駕駛領域高層次人才的培養(yǎng)及引進上，我國還有很長的路要走。技術的障礙技術的障礙包括三方面：復雜環(huán)境的感知決策，信息安全和智能駕駛的使用。我們很多人曾經一起探討，如果能通過五道口，這個無人駕駛汽車肯定是過關了。因為五道口人特別多，大家都不遵守規(guī)則。還有過渡階段的人機共駕，特斯拉已經嘗試到這個危害了。我認為人機共駕還不僅僅是如此，你開的車學習的是

18、你的駕駛習慣，車適應的是你，那如果別人用你的車行不行？人機共駕已經成為學術界很重要的話題，整車廠也在探索，是不是可以越過這個階段，不要人來干預。交通數據采集障礙車與車間如何通信？通信技術數據的提取、總結、下載、歸納如何配送至車輛？這都是實現無人駕駛必須解決的問題。同時，實現無人駕駛必須擁有高精度的路面數據，這也是實現完全自動駕駛計算的基礎，但因現實路面情況比我們想象復雜得多，且不說強行并線、搶行這樣的行為機器能否適應，僅僅指示牌或者信號燈標識不清，都可能導致自動駕駛系統(tǒng)出現誤判。甚至有專家戲言，如果遇到“碰瓷”，無人駕駛汽車將無法通過技術手段突破?？偟膩碚f，無論從技術成熟度，還是現實的復雜性來

19、說，全球無人駕駛汽車離真正應用還有很長一段路要走，離真正落地到商業(yè)化應用還存在諸多亟需解決的問題。但話說回來，企業(yè)不能因為短時間商用存有難度，就放棄對無人駕駛技術的研究和路試，畢竟自動駕駛、乃至無人駕駛，是未來汽車發(fā)展大趨勢，代表著行業(yè)技術制高點。尚不健全的相關法律我國相關行政立法的不足制約著無人駕駛行業(yè)的發(fā)展。如道路交通安全法和道路運輸條例規(guī)定，只有在機動車及其駕駛人分別符合“機動車國家安全技術標準”和“國務院公安部門規(guī)定的駕駛許可條件”的情況下，才能夠在公共道路上行駛。當前無人駕駛汽車在我國不具有“道路通行權”，相較于國外積極出臺無人駕駛汽車相關法律，我國在無人駕駛領域的法律亟需完善。智能

20、經濟改變社會就業(yè)結構無人駕駛產業(yè)帶動的是高效、綠色的智能經濟，其降低的產業(yè)成本往往是傳統(tǒng)經濟中低效的、以犧牲生態(tài)環(huán)境為前提的部分。如美國圣塔克拉拉大學彼得森教授研究發(fā)現，90%的交通事故是駕駛員操作不當造成的，而無人駕駛技術將會減少40%的追尾事故，與此同時，每年死于交通事故的人數大約在130萬人，無人駕駛的普及將來會縮減保險公司成本。隨著智能經濟的增加，就業(yè)結構也將發(fā)生明顯變化。2014-2016年，我國就業(yè)人員總數由77253萬人增加到77603萬人，但除了第三產業(yè)人員增加400萬人以外，第一產業(yè)和第二產業(yè)就業(yè)人數均有下降，在人員構成比例方面，第一產業(yè)下降1.8%，第二產業(yè)下降1.1%，第

21、三產業(yè)上升2.9%4。智能經濟短期內對簡單體力及腦力勞動者沖擊較大，因此，必然會產生新的就業(yè)需求，如無人駕駛雖減少對司機的需求，但卻亟需車輛生產和維護方面的人員。同時無人駕駛產業(yè)也能夠帶動相關產品行業(yè)發(fā)展，2014年我國車載傳感器達到9515萬只，復合增速22.29%，市場規(guī)模128.3億元，復合增速6.81%，市場的高速發(fā)展必定會吸引大量優(yōu)秀人才，進而改變就業(yè)結構。亟需加快完善行政法規(guī)在國內，道路交通安全法道路運輸條例均沒有針對無人駕駛汽車進行完善。在國外，美國內華達州早在2011年就通過了AB511法案，其中規(guī)定了無人駕駛汽車的道路行駛權。歐洲和日本稍晚，但也在2015年后明確無人駕駛汽車

22、引發(fā)事故的責任認定問題。2018年4月，工業(yè)和信息化部、公安部和交通運輸部聯合印發(fā)的智能網聯汽車道路測試管理規(guī)范（試行），對智能網聯汽車道路測試申請、審核、管理以及測試主體、測試駕駛人和測試車輛要求等進行規(guī)范。這是首次從國家層面引導、規(guī)范“無人駕駛”，具有里程碑意義。隨著無人駕駛技術的不斷深入，必然要求加快相應法律法規(guī)的完善。自動技術致使人體機能退化從起源到現代社會，人類都是通過不斷勞動維持種族的延續(xù)，其高度智慧與肢體協(xié)調性成為一種天然優(yōu)勢。無人駕駛技術的普及可能導致人類弱化了路況判斷和風險規(guī)避能力，甚至會影響人類感知風險的整體能力?！捌瘘c-終點”式的行駛方式，減少了人類自身記憶路徑和規(guī)劃路程

23、的過程，導致人類記憶力和綜合評估能力在一定程度上退化。無人駕駛技術帶給人類便利的同時，也會在一定程度上致使人類更加懶惰，最終導致人體機能的退化。機器規(guī)則威脅現代交通秩序無人駕駛的環(huán)境判斷是通過雷達、光電探測器等實現的，環(huán)境信息傳輸給核心芯片處理后作出指令規(guī)劃。在這個鏈路中，探測器、中央處理器和執(zhí)行機構都存在著問題風險。探測器在理想狀態(tài)下沒有風險，但是實際生活中路況是十分復雜的，如車輛通過泥濘路段濺起的泥沙可能會封閉探測器，導致處理器判斷前方有障礙，實施緊急制動，后車因反應不及造成追尾事故。而且中央處理器是通過人工智能算法實現的，人工智能算法的判定準確率不可能完全達到100%，哪怕0.01%的可

24、能也會引發(fā)交通事故。如Google無人駕駛車在實地測試中，多次出現事故，大多數機動車駕駛人認為無人駕駛汽車在急轉彎、緊急停車等方面的處理以及行駛方式與常規(guī)“駕駛思維”存在著差異。沃爾沃在一次對全球50000名消費者進行的調查顯示，72%的受訪者希望保留人類干預汽車的選擇權，說明無人駕駛的機器規(guī)則與現代交通秩序的對接還存在障礙，甚至是沖突。網絡安全問題挑戰(zhàn)人身安全世界第二大再保險公司Munich Re調查顯示，55%的企業(yè)風險經理將網絡安全看作是無人駕駛汽車面臨的最大問題。無人駕駛汽車對網絡的依賴極高，如2015年，網絡安全人員通過破譯車載網絡的信息通道，成功入侵克萊斯勒公司智能化車載系統(tǒng)UCo

25、nnect，致使車輛傳動系統(tǒng)和發(fā)動機系統(tǒng)運行失控5；甚至可以通過入侵網絡將一輛輛無人駕駛汽車變成武器炸彈。網絡基礎設施建設同樣也關乎人身安全，類似于現在手機導航在橋下或是隧道中無法發(fā)揮作用，網絡的延遲或是失效可能會造成無人駕駛汽車的安全事故。雖然實時預警基礎設施的出現可以在一定程度上幫助解決網絡信息安全威脅，通過靠邊停車等手段規(guī)避風險，但是在科技飛速發(fā)展的今天，未來的挑戰(zhàn)仍會源源不斷，無人駕駛產業(yè)還有很長的路要走。無人駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢分析發(fā)展趨勢已定，未來20年將產生巨大效益智能網聯汽車在未來十到二十年將逐步替代人類簡單的體力勞動，這不僅將改變人們的出行和生活方式，還將變革傳統(tǒng)物流業(yè)，對經濟社

26、會將產生深遠影響。麥肯錫公司認為，自動駕駛的全社會普及可減少事故發(fā)生率的90%，從而讓人類出行更安全。無人駕駛汽車是長著大腦的移動機器人，可以長時間高效工作。智能網聯汽車涉及汽車、信息通信、交通等多領域技術將會發(fā)展明顯。采用新外觀，反思汽車設計汽車技術、電氣化、專車和共享汽車的發(fā)展都有利于環(huán)保，而且可以促進共享無人駕駛汽車的未來趨勢。但同時，科技進步可能也需要輔以汽車設計和文化的徹底變革，在美國尤其如此。共享模式可能與目前的通勤方式和車內較低的空間利用效率發(fā)生沖突。在人口密集的市中心，無人駕駛巴士和班車等大型車輛或許要與小汽車一起使用才能實現理想的效果，從而改善交通狀況。聯網無人駕駛汽車的廣泛

27、普及還可以創(chuàng)造新機會，讓人們重新思考過去一個世紀以來以駕駛員為核心的設計模式。以車隊為主的設計理念是一個可能的方向，而在無人駕駛和車隊模式部署初期，由于面臨種種不確定性，諸如OSVehicle的EDIT這樣的模塊化平臺或許可以帶來至關重要的靈活性。除了乘用車外，還有很多創(chuàng)業(yè)公司希望在卡車、公交、航空等領域顛覆現狀供應、生產和零售模式轉變從更大的范圍來看，LiDAR也很好地說明了未來無人駕駛汽車系統(tǒng)的供應變化趨勢。目前的LiDAR傳感器由Velodyne（2016年獲得了福特和百度的1.5億美元投資）生產，但生產成本往往很高，復雜度也很大。隨著無人駕駛汽車開發(fā)商的需求大幅增加，這些傳感器的交付周

28、期也已經延長到幾個月。很多創(chuàng)業(yè)公司都希望從無人駕駛汽車傳感器和感知設備領域分一杯羹，還希望改進現有的LiDAR技術，并大幅降低成本，其中就包括獨角獸公司Quanergy。其他公司則在開發(fā)替代方案，例如Oryx Vision的納米天線系統(tǒng)和Chronocam的高端CMOS相機傳感器。傳感器和視覺技術只是汽車供應鏈價值轉移的一個例子。聯網和無人駕駛技術有望推動V2V和V2X通訊硬件、高清地圖、半導體等領域的創(chuàng)業(yè)和并購活動。在制造領域，3D打印雖然之前在消費市場失敗，但在建筑科技等很多工業(yè)領域實現復興。汽車也不例外，很多廠商對3D打印創(chuàng)業(yè)公司展開戰(zhàn)略投資，希望獲得快速的工業(yè)建模能力和金屬制造技術?；?/p>

29、合現實技術也被應用于汽車開發(fā)流程，以此節(jié)約時間和成本。零售創(chuàng)業(yè)公司也在美國和中國滲透開來，原因是很多公司希望利用監(jiān)管較少的二手車市場打造全國性的在線平臺和新穎的P2P交易模式。零售商還在嘗試增強現實和虛擬現實應用，以更完美地配合在線購物，從而進一步降低開設實體店的需要。除此之外，車隊式無人駕駛汽車顯然會顛覆以往面向消費者的汽車零售模式。電動無人駕駛出租車服務模式很多創(chuàng)業(yè)公司和大型企業(yè)的終極目標是改變上個世紀的交通模式，從私人擁有汽車轉向共享無人駕駛車隊，從而按照需求使用汽車。這種愿景經常與內燃機向電動汽車的轉移融合起來。這些技術還催生了一些新穎的縮寫詞，包括ACES（無人駕駛、聯網、電動、共享

30、汽車）。我們對無人駕駛技術的定義主要集中于自動化和連接性。當然，還有一些創(chuàng)業(yè)公司在跨越不同的技術領域開發(fā)相關技術。然而，這些領域需要具備截然不同的能力，從工業(yè)制造到機器學習，再到計算機視覺算法，范圍十分廣泛。所以就不難理解創(chuàng)業(yè)公司和老牌公司為何爭相參與進來。為了解決這一問題，企業(yè)采取了不同的模式：協(xié)作：創(chuàng)業(yè)公司和大型企業(yè)達成了各式各樣的合作協(xié)議，涉及許多OEM、供應商和科技公司。多方合作也日漸普遍，百度就與博世展開了合作，而寶馬則與英特爾和Mobileye建立了聯盟，還將德爾福收納為聯盟成員。包括Waymo在內的很多無人駕駛系統(tǒng)的開發(fā)者，都在尋找多家OEM合作伙伴，這也導致老牌企業(yè)擔心自己淪為

31、硬件代工企業(yè)。投資和并購：與上述趨勢同步的是跨領域的直接投資數量增加，例如通用汽車斥資5億美元少量入股Lyft，而且花費10億美元收購了Cruise Automation，Uber也收購了無人駕駛卡車創(chuàng)業(yè)公司Otto。此外還出現了更有創(chuàng)意的交易方式，例如福特斥資10億美元持有Argo AI多數股權，使得這家創(chuàng)業(yè)公司得以吸引更多人才。垂直整合：少數公司也希望完全自主開發(fā)電動無人駕駛出租車解決方案。特斯拉就希望在該公司的高端電動車上配備無人駕駛軟件，并組建“特斯拉網絡”專車服務。神秘汽車科技獨角獸Zoox也在開發(fā)具備自動駕駛功能的電動汽車。Alphabet旗下的Waze同樣在加州推出了拼車服務，雖

32、然與專車服務有所不同，但外界仍然懷疑該技術未來可能與Waymo的自動駕駛汽車整合。無人駕駛行業(yè)市場競爭格局市場競爭格局目前自動駕駛技術的開發(fā)企業(yè)有三類，第一類是傳統(tǒng)車企或汽車零部件廠商，包括通用汽車、寶馬、奧迪等廠商;第二類是互聯網科技巨頭，包括谷歌、百度、優(yōu)步、滴滴等;第三類是創(chuàng)業(yè)型科技公司，包括Navya、Aurora Innovation 等等。三類企業(yè)從各自的產業(yè)或技術角度對該領域看好，并且他們可以提供足夠的資金進行無人駕駛汽車的測試前二者本身擁有雄厚財力，而創(chuàng)業(yè)公司則在風投公司處得到強大的資本助力。自動駕駛企業(yè)類型、競爭優(yōu)勢及代表企業(yè)中國部分領先的自動駕駛初創(chuàng)公司根據美國市場研究機構

33、Navigant Research2018年初發(fā)布的2017年自動駕駛技術企業(yè)(Automated Driving Vehicles)排名，全球合計19家企業(yè)入位領導者、競爭者及挑戰(zhàn)者象限， 另有17家企業(yè)入列追隨者象限。其中通用汽車與Alphabet(原谷歌)旗下的無人駕駛部門Waymo列第一和第二名。進入前十名的還有戴姆勒-博世、福特、大眾、寶馬-英特爾-菲克、安波福、雷諾-日產、沃爾沃-奧托立夫- 愛立信和標致雪鐵龍。中國企業(yè)百度的阿波羅計劃無人駕駛項目(百度-北汽合作項目)2018年躋身競爭者之列。蘋果和特斯拉排名靠后，列在第三梯隊。通用汽車在自動駕駛技術上花費了大量的資金，先后收購了

34、無人駕駛初創(chuàng)企業(yè) Cruise Automation 及激光雷達企業(yè) Strobe，拓展了該公司的汽車共享服務 Maven。公司計劃在 2019 年前部署一支無人駕駛出租車隊。Waymo 最大劣勢是不具有量產汽車的能力，但在 2017 年其與菲亞特-克萊斯勒、Lyft 及 Avis 等公司達成合作，彌補無法大規(guī)模生產汽車的缺陷。此外，公司計劃在 2018 年初于亞利桑那州推出全無人駕駛出行服務，若能成功完成這個目標，他們將成為第一家徹底拋棄人類司機的出行服務企業(yè)。企業(yè)加快布局，金龍率先實現商業(yè)化運營在國家大力支持，移動互聯技術發(fā)展和手機廣泛普及的大背景下，整車企業(yè)為了提高產品附加值，紛紛涉足智

35、能網聯汽車領域，開始裝配ADAS產品。諸如長城汽車、北汽集團、長安汽車、廣汽集團等陸續(xù)發(fā)布了智能網聯汽車發(fā)展戰(zhàn)略。早在2016年，金龍就已經開始布局自動駕駛領域，制定了智能網聯汽車發(fā)展規(guī)劃，并成功掌握微循環(huán)車在封閉園區(qū)的自動駕駛能力。2017年7月，百度宣布正式開發(fā)Apollo平臺，并公布了汽車自動駕駛生態(tài)戰(zhàn)略目標，以及首批加入Apollo生態(tài)圈的50家企業(yè)，金龍客車成為其中唯一一家國內客車企業(yè)。2017年11月，金龍與百度合作生產的阿波龍在百度世界開發(fā)大會上正式面世，是全國首輛無方向盤、無油門、剎車踏板的原型車。2018年7月，在金龍正式加入百度Apollo平臺后的一年后，金龍客車和百度聯合

36、宣布，全球首款L4級量產自動駕駛巴士阿波龍第100輛量產下線，在世界范圍內無人車的量產時間被提前了兩年。據金龍客車官網披露，阿波龍批量運營的190天里，實現“累計行駛20000+公里，接待了15000+人次，用戶體驗反饋10000+”，且保持安全零事故，并在北京海淀公園、首鋼園區(qū)，河北雄安新區(qū)，福建廈門軟件園三期、平潭綜合試驗區(qū)，武漢開發(fā)區(qū)和惠州潼湖碧桂園科技小鎮(zhèn)等全國21個地區(qū)實現落地運營。競合的產業(yè)生態(tài)目前，我國無人駕駛產業(yè)還沒有類似于美國Google、Tesla的處于行業(yè)絕對領先位置的巨頭，仍處于“百家爭鳴”的狀態(tài)，產業(yè)生態(tài)的主題是“競爭與合作”。如汽車電子產業(yè)聯盟自動駕駛處理器專委會（

37、AEIA）就是在汽車電子產業(yè)聯盟指導下，由地平線（horizon.ai）牽頭，黑芝麻科技、中興汽車等機構共同成立的組織。該組織聯合無人駕駛領域產業(yè)鏈上下游企業(yè)（車企、一級供應商、傳感器企業(yè)），組織開展全國產業(yè)化自主車載計算平臺的研發(fā)工作。近年來，類似的組織正在密集建立，各組織之間的關系也是競爭與合作共存，這種競合的產業(yè)生態(tài)正是促進無人駕駛產業(yè)飛速發(fā)展的關鍵。“一超+多強+創(chuàng)業(yè)公司”的競爭格局國內外自動駕駛行業(yè)均呈現“一超+多強+創(chuàng)業(yè)公司”的競爭格局。國外傳統(tǒng)車企和科技巨頭各有“一超”，多強主要有傳統(tǒng)車企構成，初創(chuàng)公司主要為科技企業(yè)，部分與傳統(tǒng)車企達成了合作伙伴和關系。反觀國內，百度占據絕對龍頭

38、地位，“多強”中科技公司和傳統(tǒng)車企平分秋色，初創(chuàng)公司亦多為科技公司，涉及領域廣泛，包涵算法解決方案、計算機視覺、AI芯片、激光雷達等。創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展，重塑無人駕駛產業(yè)競爭格局2014/15 年獲得許可的公司中均無初創(chuàng)公司;2016 年初創(chuàng)公司5家，占比56%;2017 年至今初創(chuàng)公司16家，占比64%，呈現高速增長態(tài)勢。作為行業(yè)新進入者，初創(chuàng)公司輕裝上陣，有望實現跨越式發(fā)展。我們判斷，初創(chuàng)公司有望憑借各自優(yōu)勢，在無人駕駛整車制造、運營、系統(tǒng)解決方案或關鍵零部件等領域獲得重要地位。中美引領全球無人駕駛產業(yè)發(fā)展在目前獲得加州無人駕駛路測許可的45家公司中，中資和華人背景公司共14家，占比高達31

39、%，僅次于美國19家，遠高于歐洲8家、日韓4家。我們認為，未來中美將引領全球無人駕駛產業(yè)的發(fā)展。無人駕駛行業(yè)政策及環(huán)境分析政策逐年深化，2020年是規(guī)劃關鍵節(jié)點無人駕駛作為未來的發(fā)展方向，得到了國家的重視，目前國內在無人駕駛方面的相關配套政策法規(guī)已經逐步在推進中。2018年1月，國家發(fā)改委印發(fā)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略是站在智能汽車的宏觀層面對產業(yè)內的細分領域提出規(guī)劃，規(guī)劃更專，規(guī)格更高；2018年12月，工信部發(fā)布車聯網（智能網聯汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃，強調通信和計算融合的智能汽車產業(yè)體系，在車聯網層面上做出了中長期規(guī)劃。智能駕駛相關政策文件加速落地 2017-2018年，智能駕駛相關政策文件加速

40、落地，2018年12月27日，工信部在車聯網產業(yè)發(fā)展行動計劃中提出，到2020年，車聯網產業(yè)跨行業(yè)融合要取得突破。歐洲國家的自動駕駛技術發(fā)展相對成熟，不僅有歐盟對聯合國道路交通公約關于自動駕駛進行修正，英國、法國、德國等也出臺了相關法案或允許路測的政策。在畢馬威發(fā)布的“20國汽車自動化指數”中，荷蘭、瑞典、英國、德國分別位居第1、第4、第5及第6位；未來歐洲發(fā)達國家有可能會更早地實現全國范圍內的智能駕駛。各國推進無人駕駛合法化一、法國自動駕駛政策分析關鍵點：公布無人駕駛汽車發(fā)展路線圖，道路交通法律法規(guī)修訂，批準外國汽車制造商在公路上測試自動駕駛汽車2014年2月，法國公布了無人駕駛汽車發(fā)展路線

41、圖，計劃投資1億歐元在接下來三年進行無人駕駛汽車實地測試，法國政府表示將在2016年年底實現全國數千公里的道路聯網，并推動道路交通法律法規(guī)的修訂，滿足無人駕駛汽車上路的要求，并且向全球汽車生產商開放道路進行無人車試驗。經過2年的努力，2016年8月，法國政府正式批準外國汽車制造商在公路上測試自動駕駛汽車，在此之前，法國政府只允許本土汽車公司在道路上測試自動駕駛系統(tǒng)技術。二、荷蘭自動駕駛政策分析關鍵點：允許自動駕駛擺渡車上路，允許特斯拉Autopilot半自動駕駛系統(tǒng)作為輔助駕駛系統(tǒng)的使用荷蘭是自動駕駛汽車的天堂。2014年，荷蘭就在審視交通法律，以便在公路上展開大規(guī)模的自動駕駛卡車測試，從而在

42、五年內讓自動卡車在荷蘭公路上送貨。2016年1月，全球首輛自動駕駛擺渡車在荷蘭上路，使其成為第一個自動駕駛巴士上路的國家。7月，奔馳自動駕駛大巴在荷蘭上路展開測試，該大巴成功完成了20公里（約12.4英里）行駛路程，創(chuàng)下新的測試記錄。而對于備受爭議的特斯拉的Autopilot半自動駕駛系統(tǒng)，7月份荷蘭政府認可了其安全性，允許其作為輔助駕駛系統(tǒng)的使用，但與此同時，他們也會繼續(xù)關注美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對特斯拉車禍事故的調查。三、瑞典自動駕駛政策分析關鍵點：自動駕駛公共道路測試規(guī)范初稿，自動駕駛汽車測試許可，自動駕駛相關法律分析瑞典有關自動駕駛公共道路測試規(guī)范初稿已經2016年3

43、月份完稿，進入政府審議和議會審議過程，完稿適用于各個自動駕駛水平的車輛，包括半自動駕駛、高度自動駕駛以及完全自動駕駛車輛。法律方面，首先在自動駕駛公共道路測試上瑞典已經有比較完善的法規(guī)，即自動駕駛汽車在瑞典上路測試需先獲得測試許可，才能進行公共道路測試，測試單位必須遞交公共道路申請，提出有可能的安全隱患都要包括在里面，并且確保測試數據采集和保存要符合國際相關法規(guī)、個人隱私信息都要受到保護。瑞典交通局負責監(jiān)管所有自動駕駛車輛的公共道路測試。此外，瑞典國會已經啟動了自動駕駛相關法律分析工作，預計2017年修改國會審議，確保2020年之前自動駕駛能夠合法銷售和使用。四、芬蘭自動駕駛政策分析關鍵點：批

44、準了無人駕駛公交車在芬蘭上路2016年7月15日，芬蘭交通安全局批準了無人駕駛公交車在芬蘭上路，因為芬蘭法律并沒有特別要求機動車必須有駕駛員，這就為無人駕駛車合法上路掃除了障礙。我國政策支持力度大2017年國家對無人駕駛支持力度很大，比如工信部印發(fā)人工智能行動計劃，智能網聯汽車成培育重點，6月份，工業(yè)和信息化部形成了國家車聯網產業(yè)標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2017年）；12月份，工信部又印發(fā)了促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)，將智能網聯汽車列為頭等培育目標。2017年11月，國務院也發(fā)布了關于深化互聯網+先進制造業(yè)發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見，強調要推動互聯網

45、、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，發(fā)展先進制造業(yè)，支持傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級。這些國家級政策對無人駕駛在我國的落地十分利好，各地政府應該也會在政策上跟進去扶持無人駕駛的發(fā)展。無人駕駛行業(yè)發(fā)展前景國際安全標準、國內行業(yè)標準有望落地近日，聯合國相關人士透露，為防止汽車自動駕駛系統(tǒng)所使用的通信網絡受到黑客攻擊，制定汽車國際法規(guī)的聯合國機構或將于11月通過汽車自動駕駛安全標準。該標準由在自動駕駛技術研發(fā)中處于領先的日本和德國主導，主要包括阻止黑客攻擊的措施及探測到攻擊時警告司機并防止失控的措施等。該機構將要求各汽車廠商依據新標準采取具體措施。我國目前尚未推出任何標準。據了解，目前在通信標準上存在兩種聲音，第一種是DSRC方案，這也是目前企業(yè)普遍在采用的通訊標準，第二種是LTE-V方案，這是由國內的大唐電信和華為在主導的通信方案。巨頭加速布局無人駕駛作為汽車技術發(fā)展的終極狀態(tài)，已經引得處于產業(yè)領軍集團的多個國家政府對其政策松綁。面對即將爆發(fā)的萬億級市場，整車企業(yè)、互聯網企業(yè)、零部件廠商等產業(yè)鏈各方代表，也紛紛從各自優(yōu)勢領域切入，加速布局市場。此前無人駕駛產業(yè)中的參與者主要有兩類，一類是以谷歌、百度等為代表的科技巨頭，一類是以福特、沃爾沃、特斯拉為代表的汽車制造商。隨著Uber、Lyft等汽車共享