粵港澳大港區(qū)銀行業(yè)發(fā)展報告

1、粵港澳大港區(qū)銀行業(yè)發(fā)展報告目錄1卷首語/ 042綜述/ 06I3粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)熱點課題研討創(chuàng)零售新銀行戰(zhàn)略之智慧網(wǎng)點轉(zhuǎn)型/ 56智慧風控：銀行風險管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型/ 59大灣區(qū)區(qū)域銀行戰(zhàn)略規(guī)劃及數(shù)字化轉(zhuǎn)型/ 62智能機器人在金融行業(yè)的應(yīng)用/ 66II未來銀行發(fā)展轉(zhuǎn)型方向/ 69業(yè)粵港務(wù)澳大灣區(qū)的外資銀行以及科創(chuàng)中心的布局趨勢/ 74大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃為粵港澳三地銀行提供戰(zhàn)略合作機會/ 78高效增值的重組服務(wù)促進大灣區(qū)經(jīng)濟長期可持續(xù)發(fā)展/ 80I0I1I 管大灣控區(qū)中小銀行風險管理的主要挑戰(zhàn)和應(yīng)對措施/ 88下一個十年 商業(yè)銀行開放式內(nèi)控合規(guī)生態(tài)圈的建構(gòu)/ 93大灣區(qū)銀行業(yè)研發(fā)活動稅務(wù)籌劃/ 9

2、7粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)淺析/ 99附錄4附錄一：大灣區(qū)銀行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)銀行分布表/ 104附錄二：粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要金融行業(yè)相關(guān)政策/ 106- 關(guān)于畢馬威/ 107- 術(shù)語縮寫匯編/ 108- 聯(lián)系我們/ 110卷首語習近平主席在2013年提出“一帶一路”倡議，對外投資是中國倡導(dǎo)的“新型全球化”模式的核心，“一帶一路”則成為中國對外投資的主要驅(qū)動因素之一。2019年是“一帶一路”倡議提出的第6年，六年來，中資銀行在沿線國家的機構(gòu)數(shù)量增長顯著，覆蓋網(wǎng)絡(luò)日漸完善，“ 一帶一路” 為中國銀行業(yè)開放和國際合作提供了難得的歷史契機。2019年2月18日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布了粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)

3、劃陶匡淳畢馬威亞國太區(qū)及中國主席綱要，指出大灣區(qū)要為“一帶一路”提供有力支撐。推進粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰(zhàn)略。隨著 一帶一路建設(shè)的不斷推進，粵港澳大灣區(qū)將成為一帶一路發(fā)展的核心樞紐，金融服務(wù)業(yè)特別是銀行業(yè)將成為大灣區(qū)建設(shè)中優(yōu)勢明顯的行業(yè)。未來需要充分發(fā)揮大灣區(qū)獨特優(yōu)勢，深化其與“一帶一路”沿線國家在金融服務(wù)領(lǐng)域的合作，攜手將大灣區(qū)打造成為推進“一帶一路”建設(shè)的重要支撐區(qū)。中國經(jīng)濟正在經(jīng)歷消費驅(qū)動轉(zhuǎn)型、供給側(cè)調(diào)整、國企改革以及新舊經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)換等重要發(fā)展階段。在中國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，中國銀行業(yè)進入了新的發(fā)展歷程，行業(yè)將面臨更加紛繁復(fù)雜的機遇與挑戰(zhàn)

4、。目前，長三角區(qū)域一體化，與京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)共同形成了統(tǒng)籌國內(nèi)國際、協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局?；浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要特別提出了現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展思路，其中跨境金融互通是粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃中最具價值的部分之一。中國銀保監(jiān)會主席郭樹清于2019年5月1日接受采訪時表示將于近期公布銀行保險業(yè)對外開放12條具體的新措施，包括取消外資行人民幣業(yè)務(wù)審批，允許境外金融機構(gòu)入股在華外資保險公司，允許外國保險集團公司投資設(shè)立保險類機構(gòu)等。隨著銀行保險業(yè)的進一步開放，以我國首個世界級大灣區(qū)粵港澳大灣區(qū)為主導(dǎo)的跨境金融圈蘊育著巨大的發(fā)展機遇。陳少東畢中國馬主威管金合融業(yè)伙審人計史劍畢銀馬行威業(yè)中主國管合伙

5、人2018年以來中國銀行業(yè)保持了良好的盈利態(tài)勢，增速明顯回升。商業(yè)銀行已逐漸做出戰(zhàn)略調(diào)整，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新共同推進。隨著大灣區(qū)一體化進程的推進，大灣區(qū)建設(shè)的加速和全面開放程度的提升，區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行在戰(zhàn)略布局、業(yè)務(wù)規(guī)劃、產(chǎn)品定位、風險管控、合規(guī)管理等方面都面臨著巨大的變革。商業(yè)銀行在拓展市場和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的同時，將逐步構(gòu)建開放融合的內(nèi)控合規(guī)風險管理生態(tài)圈，促進金融科技的應(yīng)用，為業(yè)務(wù)啟航保駕護航，獲得健康長足、高質(zhì)高效的發(fā)展。市場期盼已久的粵港澳大灣發(fā)展區(qū)規(guī)劃綱要已于2019年2月18日正式發(fā)布，建設(shè)國際金融樞紐、大量發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)、有序推進金融市場互聯(lián)互通是其中三大亮點。大灣區(qū)內(nèi)源于互聯(lián)互通而形成的

6、“金融創(chuàng)新”優(yōu)勢已經(jīng)在金融業(yè)不斷發(fā)酵，這為區(qū)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新鏈條提供了更為廣闊的融資及成長平臺。大量的基建融資需求、迸發(fā)的資產(chǎn)管理需求、離岸在岸業(yè)務(wù)發(fā)展以及“科技+金融”的雙輪趨動，為大灣區(qū)的銀行業(yè)帶來了重要的發(fā)展機遇。截至2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)本地注冊銀行數(shù)量已達113家，總部設(shè)立在大灣區(qū)內(nèi)9個城市（不含港澳）的銀行共有82家。大灣區(qū)內(nèi)內(nèi)資銀行正在積極謀劃資本市場之路，外資銀行也在深化大灣區(qū)的布局，同時涌現(xiàn)出一批特色銀行，如國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)銀行?；浉郯拇鬄硡^(qū)國際商業(yè)銀行也在籌建過程中，探索推進大灣區(qū)內(nèi)綠色標準、資本、資金和金融市場互聯(lián)互通。雖然不難看出大灣區(qū)戰(zhàn)略的推進為大灣區(qū)銀行業(yè)帶來的諸多裨益

7、，但真正實施起來也不容易。一個國家、兩種政治制度、三個關(guān)稅區(qū)，還有三種流通貨幣和迥異的法律體系，形成了大灣區(qū)的獨特格局，對大灣區(qū)內(nèi)的資源整合提出了許多難題。為協(xié)助大灣區(qū)內(nèi)的銀行應(yīng)對如此復(fù)雜的格局， 充分發(fā)揮銀行在粵港澳大灣區(qū)的競爭和優(yōu)勢，畢馬威特別推出了粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)報告，探討粵港澳大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)迎來的發(fā)展契機與面臨的挑戰(zhàn)，為銀行業(yè)金融機構(gòu)在大灣區(qū)的投資和發(fā)展戰(zhàn)略提供專業(yè)建議。李嘉林深圳分所管理合伙人畢馬威中國華南區(qū)金融業(yè)主管合伙人綜述李嘉林深圳分所管理合伙人畢馬威中國華南區(qū)金融業(yè)主管合伙人 HYPERLINK mailto:0iv7a5n5.-li254k7pm12g1.c8om 0iv

8、7a5n5.-li254k7pm12g1.c8om2019年2月18日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布了粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要（以下簡稱“綱要”），珠江三角洲的深度融合發(fā)展將快速邁入一個新階段?；浉郯拇鬄硡^(qū)（Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area，以下簡稱“大灣區(qū)“）是國家重點戰(zhàn)略部署，旨在推進廣東省九個城市與香港、澳門的深度合作，促進灣區(qū)內(nèi)的融合發(fā)展，通過改革創(chuàng)新、加大開放以打造一個協(xié)同發(fā)展、互聯(lián)互通的世界一流城市群。畢馬威亞太區(qū)及中國主席陶匡淳表示：粵港澳大灣區(qū)不同地域有各自的優(yōu)勢，具有互補的作用，如香港的金融、貿(mào)易和專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢，深圳的高科技制造與創(chuàng)

9、新能力，澳門的旅游業(yè)以及東莞、廣州、佛山和惠州深厚的商貿(mào)業(yè)和制造業(yè)根基，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)需要三地更深入的融合?；浉郯拇鬄硡^(qū)在連通性和一體化方面的提高將促進該地區(qū)內(nèi)部商品和服務(wù)、資金、人員和信息的流動，并可促進“十三五”規(guī)劃和“一帶一路”倡議的貫徹實施。妥善的資源管理將構(gòu)建一個可促進研發(fā)，推進創(chuàng)業(yè)蓬勃發(fā)展的營商環(huán)境，不僅能夠為已在中國有業(yè)務(wù)的企業(yè)提供巨大商機，也為計劃開拓內(nèi)地市場的企業(yè)提供新的發(fā)展思路。畢馬威金融業(yè)審計中國主管合伙人陳少東表示：粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展將帶來巨大的商業(yè)機遇，希望大灣區(qū)未來規(guī)劃能夠打通人流、物流、資金流和信息流， 給企業(yè)提供更多的機會。金融服務(wù)業(yè)是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的基石，也是

10、粵港澳大灣區(qū)在融合發(fā)展過程中的重要一環(huán)，肩負著打通三地經(jīng)濟血脈、為粵港澳大灣區(qū)長期發(fā)展提供持續(xù)穩(wěn)定資金支持的重任。在區(qū)域發(fā)展的大背景下，粵港澳大灣區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級融資需求，以及跨境金融產(chǎn)品與服務(wù)順應(yīng)而生，這為大灣區(qū)商業(yè)銀行的發(fā)展提供了契機。越來越多的內(nèi)外資銀行著手在大灣區(qū)內(nèi)設(shè)立分支機構(gòu)，源源不斷的境內(nèi)外資本將注入粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)。此外，相關(guān)部門擬在廣東省內(nèi)設(shè)立服務(wù)于粵港澳大灣區(qū)實體經(jīng)濟建設(shè)的粵港澳大灣區(qū)國際商業(yè)銀行。畢馬威中國華南區(qū)金融服務(wù)業(yè)主管合伙人、深圳分所管理合伙人李嘉林表示：在中央推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)進度的過程中，相信會吸引更多的國內(nèi)外投資者在區(qū)內(nèi)設(shè)立新銀行或者入股中資銀行

11、。本報告主要探討粵港澳大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)迎來的發(fā)展契機與面臨的挑戰(zhàn)。畢馬威結(jié)合粵港澳大灣區(qū)定位，借助銀行業(yè)集聚效應(yīng)，圍繞大灣區(qū)發(fā)展重點，從創(chuàng)新、業(yè)務(wù)及管控三個方面挖掘了區(qū)域內(nèi)市場的特有需求及投資機遇，并針對于粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)的十大發(fā)展趨勢提出了專業(yè)對策建議，助力銀行業(yè)客戶把握粵港澳大灣區(qū)發(fā)展機遇。畢馬威在粵港澳大灣區(qū)擁有穩(wěn)固的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，長期與本地和全球一些大型的銀行和金融機構(gòu)緊密合作，擁有專業(yè)的服務(wù)團隊。針對粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)迎來的發(fā)展契機與面臨的挑戰(zhàn)，畢馬威將助力推動銀行業(yè)上市融資以增強自身資本、發(fā)展創(chuàng)新跨境金融和財富管理業(yè)務(wù)、加速傳統(tǒng)銀行業(yè)與金融科技資源整合、協(xié)助銀行并購和重組活動、設(shè)立理財

12、子公司、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、提供不良資產(chǎn)處置方案和模式、幫助銀行提前做好稅務(wù)規(guī)劃和妥善管理稅務(wù)風險等。關(guān)于中國內(nèi)地銀行業(yè)及香港銀行業(yè)的更多資訊請查閱畢馬威前期發(fā)布的刊物2018年中國銀行業(yè)調(diào)查報告 暨銀行業(yè)20大熱點課題研討及2018年香港銀行業(yè)報告開拓創(chuàng)新未來。大灣區(qū)總體情況介紹（1）粵港澳大灣區(qū)的建設(shè)背景大灣區(qū)的概念最早可追溯到2009年，當年10月，粵港澳三地政府有關(guān)部門在澳門聯(lián)合發(fā)布大珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃研究， 提出構(gòu)建珠江口灣區(qū)，粵港澳共建世界級城市群。作為一項跟進工作， 2010年香港、澳門、深圳、東莞、廣州、珠海和中山的官員共同編寫了一份題為環(huán)珠江口宜居灣區(qū)建設(shè)重點行動計

13、劃第一階段的研究報告。在中國南方建立一個城市群的構(gòu)想亦在2016年3月通過的“十三五規(guī)劃”（2016 - 2020年）中得到進一步確認。其后，李克強總理在2017年3月的年度政府工作報告中也宣布，中國政府正在推進落實這一規(guī)劃。2017年7月，中國最高經(jīng)濟決策機構(gòu) - 國家發(fā)展和改革委員會（“發(fā)改委”）與廣東、香港和澳門政府簽署了深化粵港澳合作推進大灣區(qū)建設(shè)框架協(xié)議?；浉郯拇鬄硡^(qū)銀行業(yè)報告2019年2月18日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了綱要，為指導(dǎo)粵港澳大灣區(qū)當前和今后一個時期合作發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，規(guī)劃近期至2022年，遠期展望至2035年，明確了大灣區(qū)戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標、基本原則等，為粵港澳三地的

14、發(fā)展、分工及協(xié)作指明方向?；浗?guī)港三劃澳角研政洲究府城部鎮(zhèn)中門群將在協(xié)大調(diào)灣大發(fā)珠展發(fā)協(xié)調(diào)展的確重定點為建立跨境區(qū)域2009年10月2010年4月2016年3月行環(huán)動珠計江劃口研宜究居灣方區(qū)案建出設(shè)臺重點國家“十三五”規(guī)劃李國會克第強十五總二次理屆會在全議中國年華人度人民政代民府共表報和大告中市群提發(fā)出展要規(guī)研劃究制定大灣區(qū)城2017年3月2017年（珠2三01角6-城20市20群年的）構(gòu)提想出了次全國代表大會上提出以粵港澳習近平主席在中國共產(chǎn)黨第十九大灣區(qū)建設(shè)、粵港澳合作為重點7月深化粵港澳合作- 推進大灣區(qū)建設(shè)框架協(xié)議2017年10月李實克施強計總劃理將表很示快大出灣臺區(qū)的2018年3月于

15、粵20港19澳年大2月灣1區(qū)8日發(fā)正展式規(guī)出劃臺綱要2019年2月粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)報告（2）粵港澳大灣區(qū)的主要競爭優(yōu)勢大灣區(qū)由香港、澳門兩個特別行政區(qū)和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶（珠三角九市）組成，總面積5.6萬平方公里，是中國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一，在 國家發(fā)展大局中具有重要戰(zhàn)略地位。根據(jù)2018年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，大灣區(qū)三個主要核心樞紐城市香港、深圳、廣州的GDP均超過人民幣2萬億元，同時金融業(yè)的增加值均達到人民幣2,000億元及以上；緊隨其后的是東莞、佛山、澳門作為粵港澳大灣區(qū)的第二梯隊，整個金融業(yè)的增加值大概在人民幣600億元到人民幣250億元

16、的區(qū)間；第三梯隊就是中山、珠海、惠州、江門、肇慶，五個城市的金融業(yè)增加值在人民幣250億元以下。大灣區(qū)內(nèi)的城市各具優(yōu)勢與特點。妥善的資源管理將可以構(gòu)建一個可促進研發(fā)，推進創(chuàng)業(yè)蓬勃發(fā)展的營商環(huán)境，并能帶動商業(yè)和經(jīng)濟的高速增長?；浉郯拇鬄硡^(qū) 2018 年 GDP 數(shù)據(jù)肇慶廣州中山惠州深圳（平面方公積里）（人萬口）地（億區(qū)元生人產(chǎn)民總幣值）人（萬均元生人產(chǎn)民總幣值）澳門3366.744,403 億澳門元66.7 萬澳門元深圳1,9971,302.6624,22219.0佛山3,798790.579,93612.8東莞2,460839.228,2799.9江門9,505459.822,9006.3數(shù)據(jù)

17、來源：各城市統(tǒng)計局發(fā)布的2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。香港和澳門有關(guān)數(shù)據(jù)分別由香港特別行政區(qū)政府統(tǒng)計處、澳門特別行政區(qū)政府統(tǒng)計暨普查局提供。佛山東莞江門珠海 澳門香港香港1,107748.2528,453 億港元35.8 萬港元廣州7,4341,490.4422,85915.5珠海1,736189.112,91515.9惠州11,347483.004,1038.5中山1,784331.003,63311.1肇慶14,891411.542,2025.3龐大的一體化市場大灣區(qū)廣闊的地域、快速的經(jīng)濟增長和互聯(lián)互通的市場，為基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)、金融服務(wù)、資本市場、并購和投融資、科技、稅收和零售等

18、行業(yè)提供了巨大的商機。地方政府之間在經(jīng)濟制度、出入境和稅收政策、環(huán)境與交通，以及監(jiān)管、協(xié)調(diào)機制等領(lǐng)域的密切合作，將有助于物資、資金、人才及信息流動的暢通和優(yōu)化該地區(qū)的營商環(huán)境。區(qū)內(nèi)城市優(yōu)勢互補大灣區(qū)內(nèi)的城市各具優(yōu)勢與特點，并利用各自的優(yōu)勢創(chuàng)造巨大而全面的商業(yè)機會。東莞、廣州和佛山是重要的制造業(yè)基地，深圳具備高端制造業(yè)、信息技術(shù)和科技創(chuàng)新的優(yōu)勢，而澳門則是全球旅游和休閑中心。香港是享譽全球的國際金融、航運、貿(mào)易、資產(chǎn)管理和離岸人民幣中心，其專業(yè)服務(wù)及金融服務(wù)業(yè)聚集了大量具有國際經(jīng)驗的多元化人才，這些都是參與大灣區(qū)建設(shè)的優(yōu)勢。本地和國際商機大灣區(qū)位于珠三角地帶，它不僅區(qū)內(nèi)發(fā)展?jié)摿薮?，未來更有望?/p>

19、動附近省份，如福建、江西、湖南、廣西、海南、貴州和云南等地方的經(jīng)濟增長。大灣區(qū)對中國“一帶一路”倡議的實施有支撐作用。 “一帶一路”涵蓋70多個國家，是帶動未來全球在基礎(chǔ)設(shè)施投資、貿(mào)易和經(jīng)濟等方面發(fā)展的一大支柱。中國的國有企業(yè)將在“一帶一路”倡議中發(fā)揮十分積極的作用，許多國有企業(yè)已經(jīng)將其國內(nèi)和國際總部設(shè)在大灣區(qū)。創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)中心有關(guān)部門已制定計劃將大灣區(qū)打造為全球創(chuàng)新和科技中心，香港和深圳接壤處的落馬洲河套地區(qū)打造成為港深創(chuàng)新科技園區(qū)就是其中一個例子。通過協(xié)助內(nèi)地企業(yè)開拓全球市場和海外企業(yè)進軍大陸市場，這個創(chuàng)新科技園區(qū)將匯聚大灣區(qū)內(nèi)各個城市的科技優(yōu)勢。該園區(qū)建成后，將為眾多初創(chuàng)企業(yè)、科技企業(yè)

20、、高等院校和其他研發(fā)機構(gòu)提供逾350公頃的合作基地。香港在2018-2019年度的財政預(yù)算中亦撥出500億港元支持該地區(qū)的創(chuàng)新與科技發(fā)展，其中200億港元已列入創(chuàng)新科技園區(qū)的第一期工程中。區(qū)域內(nèi)其他投資熱點包括高端制造業(yè)、生物科技、金融科技、人工智能和機器人，鼓勵促進研發(fā)，培育科技人才和智慧城市發(fā)展等?；ヂ?lián)互通大灣區(qū)擁有世界級的運輸和物流網(wǎng)絡(luò)，隨著網(wǎng)絡(luò)的不斷擴大，城市之間的聯(lián)動，以及貨物、人才和資源的流通也將得到加強。包括廣深港高鐵、港珠澳大橋和廣珠澳高鐵在內(nèi)的全新交通基礎(chǔ)設(shè)施將大幅縮短大灣區(qū)主要城市間的交通時間，為多地企業(yè)開展密切合作、建立伙伴關(guān)系和交易創(chuàng)造更多機會。這些重大基建項目與其他舉

21、措相結(jié)合，將使大灣區(qū)在中國對外經(jīng)濟開放發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。與其他主要灣區(qū)數(shù)據(jù)對比（3）粵港澳大灣區(qū)與其他灣區(qū)的比較大灣區(qū)十一個城市的總?cè)丝诔^7,100萬，超過世界上最大的都市群 - 東京灣區(qū)的4,400萬人口；大灣區(qū)合計國內(nèi)生產(chǎn)總值為1.60萬億美元，僅低于東京灣區(qū)的1.77萬億美元和紐約灣區(qū)的1.66萬億美元?；浉郯拇鬄硡^(qū) 東京灣區(qū)紐約大都會區(qū)三藩市（灣舊區(qū)金山）粵港澳大灣區(qū)東京灣區(qū)紐約大都會區(qū)舊金山灣區(qū)范圍廣香東港省和9澳個門市東周京邊都7縣和澤紐西約和、周紐邊華的克25、郡環(huán)的繞9郡三地藩區(qū)市（平面方公積里）56,09236,90021,50017,900（人百萬口）71.12442

22、0.27.7地（區(qū)億生美產(chǎn)元總）值15,98717,74216,5757,812人均（生美產(chǎn)元）總值25,49340,36082,050102,2301138923339本地注（冊家銀）行數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫、廣東各城市統(tǒng)計局、日本金融廳數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲數(shù)據(jù)。（4）粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要2019年2月18日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的綱要在空間布局、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)體系、生態(tài)文明、公共服務(wù)、“一帶一路”、粵港澳深度合作等八個方面對建設(shè)任務(wù)做出了具體安排，最后落腳于規(guī)劃實施和組織領(lǐng)導(dǎo)措施，為任務(wù)落實加強保障工作。粵港澳大灣區(qū)的五大戰(zhàn)略定位包括：（1）充滿活力的世界級城市群；（2）

23、具有全球影響力的國際科技創(chuàng)新中心；（3）“一帶一路”建設(shè)的重要支撐；（4）內(nèi)地與港澳深度合作示范區(qū)；（5）宜居宜業(yè)宜游的優(yōu)質(zhì)生活圈。近期發(fā)展目標是到2022年，大灣區(qū)綜合實力顯著增強，粵港澳合作更加深入廣泛，國際一流灣區(qū)和世界級城市群框架基本形成。遠期發(fā)展目標是到2035年，大灣區(qū)形成以創(chuàng)新為主要支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式，宜居宜業(yè)宜游的國際一流灣區(qū)全面建成。綱要針對金融業(yè)，提出建設(shè)國際金融樞紐、大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)、有序推進金融市場互聯(lián)互通、建設(shè)金融服務(wù)重要平臺等要求。同時，針對其他產(chǎn)業(yè)，綱要提出加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心、構(gòu)建協(xié)同發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、加快發(fā)展先進制造業(yè)、培育壯大

24、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等，這些方面都需要商業(yè)銀行提供大量資金的支持。因此，在建設(shè)粵港澳大灣區(qū)的背景下，受益于大灣區(qū)內(nèi)基建與產(chǎn)業(yè)升級催生的旺盛融資需求和金融創(chuàng)新貢獻的增量空間，金融體系尤其是商業(yè)銀行，承載重要歷史使命，將迎來發(fā)展的契機和全新的格局?；浉郯拇鬄硡^(qū)銀行業(yè)報告 高速增長隨著大灣區(qū)的快速建設(shè)，區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟總量將實現(xiàn) ，隨之而來的基建與產(chǎn)業(yè)升級催生的融資、金融創(chuàng)新服務(wù)、財富管理、跨境投資等旺盛需求給金融體系，尤其是作為當?shù)仄髽I(yè)金融服務(wù)環(huán)節(jié)中不可缺少的重要組成部分的商業(yè)銀行，帶來了發(fā)展的重大機遇。大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)簡介隨著大灣區(qū)的快速建設(shè)，區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟總量將實現(xiàn)高速增長，隨之而來的基建與產(chǎn)業(yè)升級催生的融資

25、、金融創(chuàng)新服務(wù)、財富管理、跨境投資等旺盛需求給金融體系，尤其是作為當?shù)仄髽I(yè)金融服務(wù)環(huán)節(jié)中不可缺少的重要組成部分的商業(yè)銀行，帶來了發(fā)展的重大機遇。香港作為環(huán)球主要金融中心，在全球100家最大的銀行中，有73家在港設(shè)有業(yè)務(wù)。此外，香港有全球最大的對外交易成交量，同時更被評為在亞洲最高質(zhì)量的銀行體系。根據(jù)香港金融管理局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年3月末，香港地區(qū)共有155家持牌銀行，其中在香港本地注冊的有25家，外地注冊的有130家。香港金融管理局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年香港銀行業(yè)盈利理想， 零售銀行實現(xiàn)稅前盈利增長19.4%。在銀行業(yè)貸款方面，去年香港整體銀行貸款增長4.4%。此外，香港金融管理局

26、于2018年5月公布了重新修訂后的虛擬銀行的認可指引（以下簡稱“指引”），該指引鼓勵各類機構(gòu)在香港設(shè)立虛擬銀行，相信可有助促進香港的金融科技和創(chuàng)新，并重新界定客戶的服務(wù)體驗。截至2018年年末，澳門共有29家銀行，其中在澳門本地注冊的有11家，外地注冊在澳門設(shè)立分行的有18家，其中內(nèi)資銀行有5家，包括中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行以及總行位于大灣區(qū)的廣發(fā)銀行。截至2018年年末，澳門銀行業(yè)的資產(chǎn)總額上升17.4%， 達17,882億澳門元，維持優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量及充足的資本，不良率為0.2%，資本充足率為14.8%。澳門銀行業(yè)國際性資產(chǎn)占銀行體系總資產(chǎn)的份額較大，屬于中國內(nèi)地資本的

27、銀行擁有約90%的國際資產(chǎn)及負債?；浉郯拇鬄硡^(qū)的建設(shè)勢必讓在澳門的中資銀行鞏固及充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，帶來更穩(wěn)定及持續(xù)的增長。截至2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)9個城市（不含港澳）除國內(nèi)四大國有銀行、交通銀行、郵儲銀行及9家大型股份制銀行的分支機構(gòu)外，總部設(shè)立在該區(qū)域的股份制銀行3家，城市商業(yè)銀行5家，民營銀行1家，農(nóng)村商業(yè)銀行20家，農(nóng)村信用社聯(lián)合社7家，村鎮(zhèn)銀行40家（詳見附錄1）。隨著大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃的逐步部署，香港和澳門的銀行大量涌入內(nèi)地市場。中國人民銀行行長易綱在博鰲亞洲論壇2018年年會“貨幣政策的正常化”分論壇上，宣布了包括取消銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制、允許外國銀行在我國境內(nèi)

28、同時設(shè)立分行和子行、大幅度擴大外資銀行業(yè)務(wù)范圍等多項金融領(lǐng)域開放的措施。因此，利用好政策紅利，成立分公司成為多數(shù)外資銀行的首選。2018年1月大西洋銀行進駐 對外開放新措施近期國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)擬推出12條銀行業(yè)保險業(yè)的，相信未來會有越來越多的外資銀行進入中國市場，尤其是大灣區(qū)市場。粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)報告珠海橫琴，成為在內(nèi)地設(shè)立分支機構(gòu)的第一家澳資銀行，標志著澳門正式納入粵港澳大灣區(qū)的金融互通體系。浦發(fā)硅谷銀行、玉山銀行、大華銀行和集友銀行等外資銀行也于2018年陸續(xù)在大灣區(qū)開設(shè)分行。截至2019年3月，匯豐集團、東亞銀行及香港星展銀行等十余家香港銀行在廣東省21個地級市共設(shè)立24家分行，129家異

29、地支行，占全廣東省外資銀行網(wǎng)點總數(shù)的56%。近期國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)擬推出12條銀行業(yè)保險業(yè)的對外開放新措施，相信未來會有越來越多的外資銀行進入中國市場，尤其是大灣區(qū)市場。上述銀行共同構(gòu)建起大灣區(qū)的銀行體系，在實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)快速拓展的目標外，共同為大灣區(qū)的金融市場建設(shè)保駕護航。（1）大灣區(qū)內(nèi)銀行主要數(shù)據(jù)分析1股份制銀行中國目前12家大型股份制銀行中，招商銀行、平安銀行及廣發(fā)銀行均將總部設(shè)在大灣區(qū)內(nèi)。作為大灣區(qū)銀行業(yè)的領(lǐng)軍者，三家銀行對大灣區(qū)金融體系的構(gòu)建發(fā)揮著舉足輕重的作用。資產(chǎn)負債規(guī)模特點：規(guī)模龐大，資本充足，增幅高于平均水平。作為國內(nèi)知名股份制銀行，大灣區(qū)內(nèi)的三家銀行截至2018年12月末總資產(chǎn)規(guī)模

30、已超過人民幣12萬億，相較2017年增長約7.80%， 遠高于股份制銀行平均增長率4.58%，相比其他股份制商業(yè)銀行， 位于大灣區(qū)的三家銀行表現(xiàn)出更快的增長態(tài)勢，增長主要來自于投資和貸款規(guī)模。招商銀行作為中國股份制銀行第一大銀行，總資產(chǎn)超人民幣6萬億元，增幅約為7.12%，資本充足率15.68%；平 安銀行資產(chǎn)增幅5.24%，資本充足率11.50%；廣發(fā)銀行資產(chǎn)增幅%, 資本充足率11.78%。在資產(chǎn)規(guī)模整體擴大的同時，三家股份制銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，貸款及墊款和投資合計占總資產(chǎn)約80%。數(shù)據(jù)來源：2018年及2017年公開披露年報。2018 年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)100%90%80%70%60%50%

31、40%30%20%10%0%18.99%17.80%18.52%25.20%25.42%26.03%55.59%57.00%55.45%招商銀行平安銀行廣發(fā)銀行貸款及墊款投資其他資產(chǎn)三家股份制銀行的負債結(jié)構(gòu)與2017年末相比總體沒有較大變化， 各家上市銀行負債均以吸收存款為主，吸收存款占總負債超過50%。受利率市場化及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，銀行對資金來源的爭奪更加激烈。為應(yīng)對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，三家銀行將繼續(xù)優(yōu)化負債業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大吸收存款的力度，開拓負債渠道，提升負債業(yè)務(wù)發(fā)展。2018 年負債結(jié)構(gòu)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%28.61%32.40%40.0

32、4%71.39%67.60%59.96%招商銀行平安銀行廣發(fā)銀行吸收存款其他負債90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000盈利情況特點：凈利潤增長平穩(wěn)，總體收益率高于平均水平。2018年，大灣區(qū)內(nèi)3家股份制銀行共實現(xiàn)凈利潤人民幣1,163億元，相較2017年增幅約為11.83%，穩(wěn)步增長，凈資產(chǎn)收益率（ROE）平均約為12.29%，較2017年略有下降但仍高于商業(yè)銀行同期水平11.73%，最主要是由于凈利潤增長放緩，而凈資產(chǎn)則隨銀行業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大而持續(xù)增長，從而導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降。0招商銀行平安銀行廣發(fā)銀行凈利潤（單位：人民幣

33、百萬元）2018年，大灣區(qū)內(nèi)3家股份制銀行營業(yè)收入共4,246億元，較2017 年營業(yè)收入增長12.56%。2018年的營業(yè)收入構(gòu)成方面，利息凈收 入及手續(xù)費凈收入合計占營業(yè)收入超過90%。2018年以來，監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)風險管理和規(guī)范經(jīng)營等提出了更為嚴格的要求。在銀行理財打破剛性兌付、向凈值化轉(zhuǎn)型、去通道化和去資金池化的要求下，三家銀行的理財規(guī)模呈下降趨勢，以往的超額投資收益也難以維持，對銀行理財中間業(yè)務(wù)收入帶來負面影響，因此，三家銀行的手續(xù)費凈收入占營業(yè)收入的比例均較2017年有所下降。2018年招商銀行和平安銀行的手續(xù)費凈收入占比相當，約27%，主要包括顧問咨詢服務(wù)、理財服務(wù)、代理及委托

34、手續(xù)費收入、銀行卡業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)收入。而廣發(fā)銀行的手續(xù)費凈收入在2017年和2018年均占比50%以上，主要為銀行卡手續(xù)費收入。近年來廣發(fā)銀行在信用卡領(lǐng)域通過積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級，信用卡用戶及刷卡消費量逐年增加，銀行卡手續(xù)費收入保持較高水平。2018 年營業(yè)收入結(jié)構(gòu)8.72%9.15%57.20%26.75%26.81%64.53%64.04%38.14%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%4.66%0%招商銀行平安銀行廣發(fā)銀行利息凈收入手續(xù)費凈收入其他收入貸款質(zhì)量特點：作為大灣區(qū)最主要的融資來源，貸款規(guī)模較大，貸款質(zhì)量趨勢向好。截至2018年12月末，三大股份

35、制銀行貸款規(guī)模超人民幣7萬億元， 是大灣區(qū)最大的融資渠道。其中，不良貸款規(guī)模約為人民幣1,080億元，平均不良率約1.49%，相較2017年有所下降，且低于股份制銀行平均水平1.71%。其中，平安銀行的不良率高于股份制銀行平均水平，主要是因為平安銀行于2018年進一步加強問題資產(chǎn)風險分類管理要求，對逾期時間較長的存量問題授信及時下調(diào)風險分類。三家股份制銀行均加強了不良資產(chǎn)處置力度，運用多種途徑化解風險資產(chǎn)。其中，招商銀行2018年共處置不良貸款390.64億元， 其中，常規(guī)核銷202.02億元，清收110.72億元，不良資產(chǎn)證券化43.34億元，折價轉(zhuǎn)讓13.49億元以及通過重組、上遷、抵債、

36、減免等其他方式處置21.07億元；平安銀行2018年通過成立特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部，加大對已核銷貸款的清收力度；而廣發(fā)銀行也采取以現(xiàn)金清收為主，債權(quán)轉(zhuǎn)讓、以物抵債等手段為輔的各種常規(guī)手段，加快清收處置不良貸款，2018年共清收處置不良貸款本金283億元。2.00% 1.36% 1.45%1.75%1.71%1.80%1.60%貸款不良率1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%6.00%5.00%貸款撥備率4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%招商銀行平安銀行 4.88%2.71%3.20%2.20%招商銀行平安銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)廣發(fā)銀行廣發(fā)銀行股份制商

37、業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行相比由國家直接控股的大型國有商業(yè)銀行而言，全國性股份制銀行的股東性質(zhì)更多樣化，包括國有法人股、民營法人、外資法人以及自然人股等。位于大灣區(qū)的3家股份制銀行的股權(quán)性質(zhì)亦各有特色。招商銀行前五大股東的持股比例約55.07%（含直接和間接持股）， 均為國資委或者財政部控制的國有企業(yè)。最大的股東是國資委下屬的中央企業(yè)招商局集團有限公司，通過其子公司間接持有招商銀行股權(quán)合計29.97%。平安銀行則是中國平安保險（集團）股份有限公司的控股子公司，由其直接和間接持有股權(quán)58%。其余股權(quán)較為分散，沒有其他持股在5%以上的法人股東。廣發(fā)銀行的股權(quán)相對集中，其四大股東均屬國有企業(yè)，共持股83.

38、16%。其中第一大股東為中國人壽保險股份有限公司，持股比例為43.69%，第二大股東分別是國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司以及中信信托有限責任公司，各持股15.65%。第四大股東為江西省高速公路投資集團有限責任公司，持股8.18%。除此以外，廣發(fā)銀行沒有其他持股在5%以上的股東。城市商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行作為商業(yè)銀行的重要組成部分，不僅具備商業(yè)性和股份制的特征，還具有地方性的特征?！胺?wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的觀念與大灣區(qū)的發(fā)展相輔相成，地方性的特征使城商行更加契合灣區(qū)發(fā)展的脈絡(luò)，成為灣區(qū)銀行業(yè)的重要部分。截至2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行包括廣州銀行、東莞銀行、廣東南粵銀行、

39、珠海華潤銀行及廣東華興銀行5家。資產(chǎn)負債規(guī)模特點：資產(chǎn)規(guī)模較小，增長潛力大，增速高于平均水平。2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣2018 年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)1.40萬億元，凈資產(chǎn)規(guī)模人民幣1,003億元，相較2017年增長27.83%，高于2018年全國城市商業(yè)銀行平均增長率（約為 15.22%）。從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來看，城商行公司銀行業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤貢獻度較高，除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，城商行也在積極布局消費金融、債券承銷、直銷銀行等新興業(yè)務(wù)。負債結(jié)構(gòu)方面， 各家城商行均以吸收存款為主，吸收存款占總負債70.12%，有一定的攬儲能力。五家城商行的平均資本充足率約為12.69%（廣

40、州銀行13.38%，東莞銀行13.03%，南粵銀行11.57%，珠海華潤銀行12.77%，華興銀行12.70%），資本充足，但隨著城商行繼續(xù)發(fā) 展壯大，可能會面臨較大的資本壓力，因此，城商行需要尋找新途徑補充資本。廣州銀行于2017年通過發(fā)行二級資本債及股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等途徑提高資本充足率水平。除了以上途徑，城商行亦可通過上市融資、增資擴股和引入戰(zhàn)略投資者等方式對資本進行補充。90%16.34%16.25%16.88%11.67%16.75%39.86%37.89%38.72%33.35%39.27%49.77%48.47%45.77%45.03%43.98%100%80%60%70%50%40%

41、20%30%10%0%廣州銀行東莞銀行廣東南粵銀行珠海華潤銀行廣東華興銀行貸款及墊款投資其他資產(chǎn)2018 年負債結(jié)構(gòu)100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500032.58%22.40%35.32%30.55%28.65%77.60%69.45%71.35%67.42%64.68%廣州銀行東莞銀行廣東南粵銀行珠海華潤銀行廣東華興銀行吸收存款其他負債盈利情況特點：凈利潤增速遠高于全國商業(yè)銀行平均水平，部分銀行增速明顯。2018年，5家城市商業(yè)銀行凈利潤合計約為人民幣105億元，增長率約為15.79%

42、，遠高于全國商業(yè)銀行平均水平4.72%，在國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩的情況下仍然保持較高的凈利潤增速，其中廣東華興銀行及東莞銀行收益增幅明顯，5家城市商業(yè)銀行的平均凈資產(chǎn)收益率為11.64%。廣州銀行東莞銀行廣東南粵銀行珠海華潤銀行廣東華興銀行凈利潤（單位：人民幣百萬元）2018年5家城市商業(yè)銀行的營業(yè)收入結(jié)構(gòu)中，區(qū)別于股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)較為單一，主要為利息收入，利息凈收入平均占比87.96%，手續(xù)費凈收入平均占比7.22%。從生息資產(chǎn)角度來看，城市商業(yè)銀行利息收入內(nèi)部構(gòu)成中，貸款及墊款的比重較大，其次是債券投資。近年來，城市商業(yè)銀行也逐步在調(diào)整營業(yè)收入結(jié)構(gòu)，增加投資的渠道，以及在傳

43、統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上結(jié)合金融科技，創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在非息業(yè)務(wù)中尋找新的利潤增長點，通過發(fā)展各類代理業(yè)務(wù)增加手續(xù)費及傭金收入。2018 年營業(yè)收入結(jié)構(gòu)100%95%90%85%80%75%4.14%6.03%2.32%4.84%7.40%8.77%3.34%10.21%9.59%92.52%7.64%88.91%84.95%84.96%84.38%廣州銀行東莞銀行廣東南粵銀行珠海華潤銀行廣東華興銀行利息凈收入手續(xù)費凈收入其他收入貸款質(zhì)量特點：貸款規(guī)模持續(xù)增長，不良率處于可控狀態(tài)，且持續(xù)改善。2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)5家城市商業(yè)銀行貸款規(guī)模約為人民幣6,685億元，相較上年末增長約36.07%。其中，不良

44、貸款規(guī)模約為人民幣88億元，平均不良率約為1.32%，低于全國城商行平均不良率1.79%。上述城市商業(yè)銀行在擴大貸款規(guī)模的同時，實現(xiàn)了對不良貸款的有效控制，不良率下降約為0.19%，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。在大灣區(qū)5家城商行中，廣州銀行的不良率最低，為0.86%，主要是因為其通過優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、加大清收力度，防范和化解存量貸款可能出現(xiàn)的信用風險，嚴控新增不良貸款。另外，貸款撥備率方面，5 家城商行撥備率接近2%或高于2%以上，風險計提充足。2.50%貸款不良率2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%4.50%4.00%3.50%貸款撥備率3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50

45、%0.00%1.95%1.86%1.79% 1.39%0.86%1.09%廣州銀行東莞銀行廣東南粵銀行珠海華潤銀行廣東華興銀行城市商業(yè)銀行4.25%3.70%3.35% 2.53%1.99%2.38%廣州銀行東莞銀行廣東南粵銀行珠海華潤銀行廣東華興銀行城市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)在城市商業(yè)銀行組建之時，出于化解地方金融風險的考慮，一般由當?shù)刎斦止桑瑥亩斐傻胤秸聦嵣咸幱凇耙还瑟毚蟆钡南鄬毓傻匚?。但隨著公司治理問題的突顯，目前的城商行也在通過引入民營投資者以及境外的戰(zhàn)略投資者逐步調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)。目前大灣區(qū)的5家城市商業(yè)銀行中的股權(quán)結(jié)構(gòu)具有多樣性：珠海華潤銀行是5 家城市商業(yè)銀行中唯一一家由股份制企

46、業(yè)控股的銀行華潤股份有限公司，持股比例為75.33%；2017年年報顯示，廣州銀行的國 資股權(quán)為90%左右，在上市前必須優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，因此于2018年6 月，廣州銀行引入南方電網(wǎng)、南方航空等7家戰(zhàn)略投資者；東莞銀行的最大股東仍是東莞市財政局，持股比例22.22%，其中國有股東占比36.13%，法人股東占比39.06%，其余的為自然人股東；廣州華 興銀行股東主體多元，目前最大的股東為僑鑫集團有限公司，持股比例為20%；而廣東南粵銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對分散，最大股東為新光控股集團有限公司，持股比例為17.28%，其余持股超過1%的股 東大多數(shù)為民營企業(yè)。900,000800,000700,000600

47、,000500,000400,000300,000200,000100,000農(nóng)村商業(yè)銀行及信用合作社廣東省內(nèi)的農(nóng)村商業(yè)銀行及信用合作社由廣東農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡稱“廣東省聯(lián)社”）統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行于2004年8月脫離廣東省聯(lián)社，獨立改制組建。廣東省聯(lián)社制定或修訂業(yè)務(wù)管理、人力資源、隊伍建設(shè)、風險控制、內(nèi)控管理等各項規(guī)章制度， 推動全省農(nóng)村合作金融機構(gòu)標準化、規(guī)范化和科學(xué)化發(fā)展。截至2018 年年末，大灣區(qū)內(nèi)共包含廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行等20家農(nóng)村商業(yè)銀行以及7家農(nóng)村信用合作社，農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社旗下的各級分支機構(gòu)覆蓋了大灣

48、區(qū)內(nèi)全部縣市，織成了一張密切的銀行借貸網(wǎng)絡(luò)。注：下面列示了前十大農(nóng)村商業(yè)銀行的主要財務(wù)指標資產(chǎn)負債規(guī)模特點：單家資產(chǎn)規(guī)模較小，業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣。截至2018年年末，廣東省聯(lián)社轄下各銀行總資產(chǎn)約為人民幣3.09 萬億元，相較2017年增長約5.98%；凈資產(chǎn)約為人民幣2,525億元，相較2017年增長14.88%。0廣州農(nóng)村商業(yè)銀行東莞農(nóng)村商業(yè)銀行深圳農(nóng)村商業(yè)銀行廣東順德農(nóng) 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行 村商業(yè)銀行中山農(nóng)村商業(yè)銀行江門農(nóng)村商業(yè)銀行佛山農(nóng)村商業(yè)銀行珠海農(nóng)村商業(yè)銀行惠州農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)（單位：人民幣百萬元）800,000700,000600,000500,000400,000300,0002

49、00,000100,0000廣州農(nóng)村商業(yè)銀行東莞農(nóng)村商業(yè)銀行深圳農(nóng)村商業(yè)銀行廣東順德農(nóng) 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行 村商業(yè)銀行中山農(nóng)村商業(yè)銀行江門農(nóng)村商業(yè)銀行佛山農(nóng)村商業(yè)銀行珠海農(nóng)村商業(yè)銀行惠州農(nóng)村商業(yè)銀行總負債（單位：人民幣百萬元）8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000凈利潤特點：收益率較高，增長明顯。 2018年，廣東省聯(lián)社轄下各銀行總收入約為人民幣1,392億元，相較2017年增長約6.45%；凈利潤人民幣374億元，增長15.98%。0廣州農(nóng)村商業(yè)銀行東莞農(nóng)村商業(yè)銀行深圳農(nóng)村商業(yè)銀行廣東順德農(nóng) 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行 村商業(yè)銀行中山農(nóng)村商業(yè)銀行江門農(nóng)村

50、商業(yè)銀行佛山農(nóng)村商業(yè)銀行珠海農(nóng)村商業(yè)銀行惠州農(nóng)村商業(yè)銀行凈利潤（單位：人民幣百萬元） 3.96% 1.71%1.62% 1.27%1.27%1.14%1.27%1.19%1.11%1.06%1.14%4.50%4.00%3.50%貸款不良率3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%貸款質(zhì)量特點：貸款規(guī)模持續(xù)增長，不良率較高。2018年，廣東省聯(lián)社轄下各銀行貸款余額約為人民幣1.43萬億元，較上年增長13.90%；不良貸款規(guī)模約為人民幣497億元，比年初減少35億元，降幅6.58%；不良貸款占比3.54%，較上年下降0.74個百分點，不良率低于全國農(nóng)村商業(yè)銀行平均水平3.96%

51、。0.00%廣州農(nóng)村東莞農(nóng)村深圳農(nóng)村廣東順德 廣東南海 中山農(nóng)村 江門農(nóng)村 佛山農(nóng)村 珠海農(nóng)村 惠州農(nóng)村 農(nóng)村商業(yè)3.52%4.19%4.34%4.69%5.25%3.27%3.97%2.86%3.51%3.60%3.42%6.00%5.00%貸款撥備率4.00%3.00%2.00%1.00%商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行 商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行銀行0.00%廣州農(nóng)村東莞農(nóng)村深圳農(nóng)村廣東順德廣東南海中山農(nóng)村江門農(nóng)村 佛山農(nóng)村珠海農(nóng)村惠州農(nóng)村 農(nóng)村商業(yè)商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行 商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)自201

52、0年起，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“銀保監(jiān)會“）陸續(xù)制定實施相關(guān)制度辦法，推動農(nóng)村信用社改革，由資格股向投資股轉(zhuǎn)化，支持組建農(nóng)村商業(yè)銀行或股份制的農(nóng)村信用社， 同時指導(dǎo)農(nóng)村信用社引進新的優(yōu)質(zhì)合格股東，優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，改善公司治理。大灣區(qū)內(nèi)的農(nóng)村商業(yè)銀行及信用合作社的股權(quán)較為分散，前五大股東持股比例合計一般不超過30%，股東較多為當?shù)氐膰歇氋Y企業(yè)或者民營企業(yè)以及個人。 隨著大灣區(qū)農(nóng)商銀行以及農(nóng)村信用社的越來越多的農(nóng)商行擁抱資本市場改革深化以及壯大發(fā)展，將會看見重組改制與改革隨著地方經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)商行的實力也在飛速發(fā)展，在國家金融體系扮演著越來越重要的角色，根據(jù)2019年2月26日中國銀行

53、業(yè)協(xié)會發(fā)布的“2018年中國銀行業(yè)100強榜單”，大灣區(qū)內(nèi)的廣州農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行以及南海農(nóng)商行入選全國100 強榜單。大灣區(qū)內(nèi)較小規(guī)模的農(nóng)商行以及農(nóng)信社也積極響應(yīng)政府的規(guī)劃， 通過改制，重組以及合并等方式整合資源做大做強。2017年8月， 廣東省政府通過關(guān)于全面推進農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作的實施方案，積極引入優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資機構(gòu)，在增資擴股上出實招，實施股權(quán)多元，鼓勵政府平臺、國有企業(yè)適當入股，積極引入銀行業(yè)金融機構(gòu)、優(yōu)秀民營企業(yè)投資入股。2017年11月15日廣東省政府召開“全面加快組建農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作動員大會”，要求2018年底全省所有的農(nóng)信社（65家）要全部完成改制

54、農(nóng)商行。至此，廣東展開了全面的農(nóng)信社改制工作。除了農(nóng)信社改制，農(nóng)商行也開始了合并組建，整合資源，做大做強的工作。2018年9月30日，廣東江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正式掛牌開業(yè)。江門農(nóng)商銀行是由江門新會農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合并組建的市級農(nóng)商銀行，2017年9月正式啟動合并組建工作，是廣東省城區(qū)合并農(nóng)合機構(gòu)中第一家獲批籌建的農(nóng)商銀行。合并以后，江門農(nóng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模和抗風險能力得到了大大的增強，截至2018年12月31日，總資產(chǎn)規(guī)模達到人民幣1,043億，貸款規(guī)模432億，躍居千億銀行之列。值得一提的是，2019年第一季度，廣東農(nóng)信社進入了改制的最后沖刺階

55、段，2019年3月8日，廣東銀保監(jiān)局通過了廣東樂昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開業(yè)的批復(fù)。隨著農(nóng)商行的壯大發(fā)展，眾多農(nóng)商行選擇了上市的道路。廣州農(nóng)村商業(yè)銀行已于2017年在香港聯(lián)交所掛牌交易，并在2018年開始回歸A股的進程。佛山順德農(nóng)商行和南海農(nóng)商行也先后提交A股上市申請。可以預(yù)見，隨著大灣區(qū)農(nóng)商銀行以及農(nóng)村信用社的改革深化以及壯大發(fā)展，將會看見越來越多的農(nóng)商行擁抱資本市場。外資銀行近期國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)擬推出12條銀行業(yè)保險業(yè)的對外開放新措施， 其中：放寬中外合資銀行中方股東限制、取消中資商業(yè)銀行的外資持股比例限制、放寬對外資銀行的總資本要求、允許外資銀行可即時在中國經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)等新措施有利于外資

56、銀行在內(nèi)地的經(jīng)營環(huán)境，提高中小型外資銀行進入中國市場的興趣。外資法人銀行地址成立時間營運資本（人民幣：百萬元）粵港澳的金融市場開放水平一直走在全國前列，在大灣區(qū)概念提出之前，已經(jīng)有多家外資銀行在廣東境內(nèi)布局，同時多家中資銀行機構(gòu)也已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了香港、澳門地區(qū)。大灣區(qū)的建設(shè)更是為外資銀行帶來全新的發(fā)展機遇與巨大的市場空間，加之不斷開放的銀行業(yè)市場， 對于外資銀行來說是極具吸引力的。目前在大灣區(qū)注冊的外資法人銀行如下：（中國開）泰有銀限行公司深圳17/08/20173,000.00（中國玉）山有銀限行公司深圳前海自貿(mào)區(qū)13/01/20162,000.00（中國信）銀有行限國公際司深圳13/03

57、/20081,000.00（中國大）新有銀限行公司深圳23/07/20081,200.00華商銀行深圳23/06/19934,150.00摩（根中士國丹）利有國限際公銀司行珠海14/12/19841,000.00除了以上在大灣區(qū)注冊的外資法人銀行，尚有一些外資銀行在大灣區(qū)設(shè)立分行經(jīng)營，如大華銀行、集友銀行、浦發(fā)硅谷銀行、永豐銀行、大西洋銀行、國泰世華商業(yè)銀行、澳門國際銀行等。2016年至2018 年，粵港澳大灣區(qū)注冊成立了13家外資銀行及分行，其中，中國臺灣金融機構(gòu)成立了6家，泰國金融機構(gòu)成立2家，新加坡、美國、葡萄牙、中國香港、中國澳門金融機構(gòu)分別成立1家。注：下面列示了在大灣區(qū)注冊的4家外

58、資法人銀行的主要財務(wù)指標，中信銀行國際（中國）有限公司以及大新銀行（中國）有限公司未公開披露2018年年報， 因此，以下財務(wù)數(shù)據(jù)不包含這兩家銀行的情況。資產(chǎn)負債規(guī)模特點：資產(chǎn)規(guī)模較小，平穩(wěn)增長，資本充足。2018年末，大灣區(qū)內(nèi)外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣1,458.75億元，總負債規(guī)模約為人民幣1,272.96億元，較2017年的增長率分別為2.24%和1.26%，低于2018年全國商業(yè)銀行平均增長率。資 本充足率約為58.81%，遠高于2018年全國外資銀行的平均水平18.40%。凈利潤特點：盈利水平差異較大。2018年，4家外資銀行凈利潤合計約為人民幣12.82億元，增長率約為15.65%

59、，增速較快。其中開泰銀行和摩根士丹利國際銀行增幅明顯，增幅均超過100%。民營銀行2014年成立的深圳前海微眾銀行是中國17家民營銀行中唯一一家坐落于大灣區(qū)的民營銀行。借助于大灣區(qū)戰(zhàn)略的推進，微眾銀行同樣迎來了井噴式發(fā)展。截至2018年末，微眾銀行總資產(chǎn)突破2,200.37億元，相較2017年增幅達到169.31%；貸款規(guī)模達到人民幣1,198.17億元，增幅151.16%; 全年實現(xiàn)盈利人民幣24.74億元，增長1,569.94%。與之對應(yīng)，貸款質(zhì)量同樣得到有效管理，2018年貸款不良率僅為0.51%，遠優(yōu)于同行。微眾銀行的井噴式發(fā)展得益于其將金融科技運用至風險管理，全面推進人工智能、區(qū)域鏈

60、、云計算、大數(shù)據(jù)等發(fā)展戰(zhàn)略，致力其研發(fā)、應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)先，該發(fā)展戰(zhàn)略也順應(yīng)了綱要強化金融服務(wù)實體經(jīng)濟的本源，著力發(fā)展科技金融的指導(dǎo)意見。另外，微眾銀行積極踐行綠色金融，并注重環(huán)保理念貫穿于日常業(yè)務(wù)中：小微企業(yè)貸、微粒貸、微車貸是微眾銀行為廣大金融客戶提供的線上流動資金貸款服務(wù)，該貸款服務(wù)實現(xiàn)了真正的全流程無紙化交易，從源頭上低碳環(huán)保，為大灣區(qū)大力發(fā)展特色金融產(chǎn)業(yè)作出積極影響。截至2019年3月，微眾銀行的前五大股東股權(quán)合計85%，其中四家 為民營企業(yè)，另外一家為股份制公司。此外，廣州本土多家民營企業(yè)共同出資的廣州花城銀行目前正在積極籌備當中，若成功獲批，則有望成為廣東第三家，大灣區(qū)內(nèi)第二家民營銀行