世界主要水泥產(chǎn)能狀況概述

1、世界主要水泥產(chǎn)能狀況概述西班牙溫斯頓咨詢集團(tuán)(OneStoneConsultingS.L.)近日發(fā)布的調(diào)研報(bào)告稱，2015年世 界各國(guó)、各地區(qū)已有水泥產(chǎn)能為60億噸，水泥產(chǎn)量(需求)為41億噸 產(chǎn)能利用率為68.3%。 20012015年，全球總平均水泥產(chǎn)能利用率大多數(shù)處在70%80%，僅2012年和2015 年降為68%。20162020年，世界水泥市場(chǎng)將會(huì)如何變化發(fā)展值得關(guān)注。本文將對(duì)我國(guó)水 泥產(chǎn)能國(guó)際化合作的市場(chǎng)現(xiàn)狀及其近中期預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)研述評(píng)，供我國(guó)水泥界參考。世界水泥主要生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能發(fā)展概況根據(jù)溫斯頓2014/2015年的數(shù)據(jù)，除中國(guó)大陸外，國(guó)際前20家水泥生產(chǎn)集團(tuán)(公司) 的總產(chǎn)能

2、為13.74億噸，占國(guó)際總額25億噸的55%。產(chǎn)量位于前三甲的水泥集團(tuán)，國(guó)際 市場(chǎng)上有法國(guó)瑞士的拉法基-豪瑞(LH)、德國(guó)的海德堡(HC)和墨西哥的西麥克斯(Cemex)； 中國(guó)市場(chǎng)前三甲為中國(guó)建材、安徽海螺和中國(guó)中材(中國(guó)建材與中國(guó)中材已于2016年8月 26日合并重組為中國(guó)建材集團(tuán))。1.1拉法基-豪瑞集團(tuán)(LH)LH集團(tuán)2015年剛完成合并重組，在全球約60個(gè)國(guó)家擁有水泥廠和粉磨站239家， 水泥產(chǎn)能3.74億噸，產(chǎn)能主要分布為：印度6820萬噸，中國(guó)3780萬噸，美國(guó)2590萬噸， 印尼1520萬噸，墨西哥1229萬噸，俄羅斯1060萬噸，阿爾及利亞1060萬噸，法國(guó)1020 萬噸，馬

3、來西亞1010萬噸淇在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為：北美67.5%，拉美70.6%， 歐洲54.1%，非洲和中東69.3%，亞太76.1% ；其水泥產(chǎn)量總計(jì)2.557億噸，總平均產(chǎn)能 利用率68.4% ;在60個(gè)國(guó)家中，其產(chǎn)能利用率70%的有32個(gè)國(guó)家，介于60%69%的 有12個(gè)國(guó)家，介于50%59%的有6個(gè)國(guó)家，低于50%的有10個(gè)國(guó)家。總的來看，LH 集團(tuán)在世界各區(qū)域的產(chǎn)能利用率都不高新增產(chǎn)能的意愿不大。有些水泥廠的裝備已顯陳舊， 技術(shù)改造，升級(jí)換代的項(xiàng)目可能較多。有些相對(duì)較老舊的水泥廠可能會(huì)轉(zhuǎn)讓出售或關(guān)門停產(chǎn) 被淘汰。近年來，LH最有可能投資建新生產(chǎn)線的是在美國(guó)，因?yàn)槊绹?guó)的這種需求正在上

4、升， LH在美國(guó)也擁有諸多業(yè)績(jī)和享有較好的聲譽(yù)。改革開放30多年以來，我國(guó)成套水泥裝備 供應(yīng)商和EPC工程總承包集團(tuán)已經(jīng)與LH集團(tuán)建立了友好的合作關(guān)系，借此我國(guó)可以再次 嘗試挺進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)。這是我國(guó)進(jìn)入國(guó)際高端(頂級(jí))市場(chǎng)的機(jī)遇，也是我國(guó)水泥工業(yè)躋身世界 一流水平、做大做強(qiáng)必須闖過的一道關(guān)口。所以，我國(guó)應(yīng)該下意識(shí)地對(duì)美國(guó)的州政府及各有 關(guān)方面(部門)提前做好相應(yīng)的鋪墊工作。1.2海德堡水泥(HeidelbergCement)和意大利水泥集團(tuán)(Italcementi)海德堡HC在28個(gè)國(guó)家有85家獨(dú)資水泥廠，總產(chǎn)能1.227億噸。其主要產(chǎn)能分布為： 印尼2050萬噸，德國(guó)1100萬噸，美國(guó)1030

5、萬噸，英國(guó)630萬噸，羅馬尼亞620萬噸， 波蘭600萬噸，印度560萬噸，俄羅斯510萬噸。另外在6個(gè)國(guó)家還有16家合資水泥廠， 其總產(chǎn)能為1650萬噸，其中最大的兩家合資企業(yè)，一家在中國(guó)，產(chǎn)能740萬噸，另一家 在土耳其，產(chǎn)能380萬噸.。HC集團(tuán)的總產(chǎn)能為1.29億噸，水泥和熟料總產(chǎn)量為9280萬 噸，平均產(chǎn)能利用率72%。其在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為北美95.3% ,亞太81% ,非 洲和中東73.3%，西歐與北歐66.3%，東歐和中亞58.5%。意大利水泥集團(tuán)在17個(gè)國(guó)家有42家水泥廠和15家粉磨站，水泥產(chǎn)能6000萬噸，還 有710萬噸水泥產(chǎn)能的合資企業(yè)。其主要產(chǎn)能分布為：歐洲3

6、2廠2200萬噸，北美和中東 10廠1700萬噸。2015年水泥和熟料銷售4340萬噸，平均產(chǎn)能利用率71.8%。各地區(qū)的 產(chǎn)能利用率分別為：亞洲77.1%，北非和中東74.7%，歐洲| 68.2%，北美65.7%。海德堡和意大利水泥集團(tuán)的合并重組已趨于尾聲，2016年內(nèi)將完成全部程序，2017 年將產(chǎn)生又一家大型國(guó)際水泥集團(tuán)。目前，海德堡和意大利水泥集團(tuán)在美國(guó)的市場(chǎng)份額為 13.6%，僅列于LH的18.75%，占第二位。我國(guó)水泥集團(tuán)通過與海德堡集團(tuán)的合作進(jìn)入國(guó) 際高端市場(chǎng)，同樣不失是另一條可以嘗試的途徑，其成功率可能不遜于和LH集團(tuán)的合作。此外，例如墨西哥Cemex、意大利BuzziUnic

7、em、巴西Votorantim、希臘Titan、 愛爾蘭CRH等國(guó)際知名的水泥集團(tuán)也可能會(huì)對(duì)我國(guó)進(jìn)入國(guó)際高端市場(chǎng)有所幫助，應(yīng)予以關(guān) 注，茲不贅述。世界主要水泥生產(chǎn)國(guó)家（地區(qū)）概況2.1美國(guó)美國(guó)的水泥消費(fèi)量隨著其經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化的上行或下行具有緊密的同步性。19982005 年是上行期，水泥消費(fèi)由9800萬噸上升到1.22億噸，之后因金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，水泥 消費(fèi)量猛跌到2009年的6840萬噸，跌幅高達(dá)44% ； 2012年上升到7560萬噸，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所回升，2015年達(dá)到8900萬噸。據(jù)美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)PCA預(yù)測(cè)，2020年很可能 恢復(fù)到2004年的水平，達(dá)1.13億噸。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的2008

8、2011年間，美國(guó)乘水泥需求 銳降，產(chǎn)能利用率曾降到60%左右之機(jī)，隨即逐步地淘汰了近1300萬噸產(chǎn)能的落后水泥 生產(chǎn)線約30條，主要是一些濕法廠、半干法廠和1500tpd以下的SP窯生產(chǎn)線，占當(dāng)時(shí)其 水泥總產(chǎn)能的15%。2013年其產(chǎn)能利用率就回復(fù)到了72.3%。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法則下，無需政 府操心，其淘汰落后產(chǎn)能之及時(shí)和神速，與我國(guó)現(xiàn)今還在去產(chǎn)能的艱難歷程形成了 強(qiáng)烈的反差，值得我國(guó)思考研究，也可能是他們那些生產(chǎn)線太落后了，早就該淘汰之故吧。2015年美國(guó)有22家水泥公司，92家水泥廠，134臺(tái)水泥窯，12個(gè)粉磨站，熟料產(chǎn) 能9800萬噸，水泥產(chǎn)能1.15億噸。在22家水泥公司中有12家純屬外

9、資企業(yè)，占全美水 泥總產(chǎn)能的76%。對(duì)于新建或改擴(kuò)建的水泥項(xiàng)目，美國(guó)州政府主要管環(huán)保和礦山與廠區(qū)土 地的審批，其他經(jīng)濟(jì)范疇的決定完全由投資方自主決策。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)谷底的2010年，美國(guó)熟料產(chǎn)能利用率曾下降到60.9%，而在2005年的高 峰期卻曾高達(dá)93.3%。這表明，其實(shí)產(chǎn)能利用率是一個(gè)彈性很大的指標(biāo)，利用率的高低只 反映水泥的供需平衡關(guān)系和水泥價(jià)格，應(yīng)該與市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境沒有直接關(guān)系。所謂產(chǎn)能 利用率太低，水泥供過于求就會(huì)惡性競(jìng)爭(zhēng)，大打價(jià)格戰(zhàn)，其決定性的根源看來還是企業(yè)素質(zhì) 及其商業(yè)道德問題。2015年美國(guó)消費(fèi)水泥8900萬噸其中進(jìn)口水泥1116萬噸熟料產(chǎn)能利用率為77.3%， 水泥的是7

10、5%。如果2020年水泥需求達(dá)1.13億噸，在沿襲每年進(jìn)口 1000多萬噸水泥和 繼續(xù)淘汰若干落后產(chǎn)能的情況下，顯然存在約1000萬1200萬噸的產(chǎn)能缺口，須通過新 建和改擴(kuò)建水泥項(xiàng)目來補(bǔ)缺。這正是幾家世界一流水泥成套裝備供應(yīng)商特別關(guān)注的重大商機(jī)。在世界許多國(guó)家已經(jīng)顯露水泥產(chǎn)能趨于供需平衡的節(jié)點(diǎn)上，我國(guó)要抓住的不僅是這一商 機(jī)，更重要的是要拿到躋身國(guó)際高端市場(chǎng)的通行證。這次一定要力爭(zhēng)取成功挺進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)！2.2印度尼西亞2013年底，印尼有7家水泥公司，水泥產(chǎn)能6800萬噸。到2015年水泥廠家增加到 13家，產(chǎn)能達(dá)8820萬噸，這是設(shè)計(jì)產(chǎn)能，而實(shí)際的生產(chǎn)能力大概僅有7000萬噸。Semen I

11、ndonesia是印尼領(lǐng)先的水泥公司。因有些新項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，2016年底設(shè)計(jì)水泥產(chǎn)能將 達(dá)9770萬噸，實(shí)際產(chǎn)能約7550萬噸。由于眾多新水泥公司的相繼成立，短期內(nèi)突然涌入 了許多新業(yè)主，新老業(yè)主都宣稱要新建不少水泥廠，信息較混亂。印尼水泥協(xié)會(huì)最新發(fā)布的 歷年水泥銷售量是：2011年4800萬噸，同比增長(zhǎng)+17.7% ；2012年5500萬噸，+14.5% ； 2013 年 5800 萬噸，+5.5% ； 2014 年 5990 萬噸，+3.3% ； 2015 年 6100 萬噸，+1.8% ； 2016年預(yù)計(jì)6400萬噸，+7.7%。預(yù)計(jì)在今后的35年內(nèi)，水泥需求將以5%6%速度增 長(zhǎng)，那

12、么到2020年將達(dá)8000萬噸。實(shí)際上是否有這么樂觀尚待觀察。歷年來，印尼水泥 產(chǎn)能利用率是：2011 年 90%，2012 年 92.6%，2013 年 86.5%，2014 年 84%，2015 年 69.2%。利用率的這種急降是一個(gè)警示，新增產(chǎn)能太多太快，新來的業(yè)主良莠不齊，市場(chǎng)秩 序不夠規(guī)范，產(chǎn)能是否趨于飽和，我國(guó)對(duì)其新增產(chǎn)能的投資應(yīng)該謹(jǐn)慎。印尼是一個(gè)由世界上最大的群島組成的國(guó)家，號(hào)稱千島之國(guó)，疆域?qū)掃_(dá)5000多公里， 海岸阻隔，交通不便，物流不暢，運(yùn)輸成本高。因此投資水泥項(xiàng)目時(shí)要特別研究考察所有原 材燃料和成品進(jìn)出廠的全部物流情況，裝卸運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)距、路況和水道；等等。這些因素 都將

13、對(duì)水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本具有重大影響，必須高度注意。我國(guó)海螺集團(tuán)在南加里曼丹投資的2x3200tpd生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)后，我們自己感覺效果 良好。然而也有當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)表評(píng)論稱，因該廠水泥售價(jià)低于市價(jià)，擔(dān)心會(huì)把中國(guó)式的價(jià)格 戰(zhàn)弓1入印尼，危及其整個(gè)水泥市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。這種論調(diào)雖不正確，但也提醒我國(guó)所 有走出去從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，面對(duì)這種負(fù)面宣傳應(yīng)采取必要的應(yīng)對(duì)措施，從長(zhǎng)計(jì)議， 正確處理好與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)和民間的各種關(guān)系，審慎認(rèn)真妥善處置，防患于未然。2.3越南2005年越南水泥產(chǎn)量為3000萬噸，2010年上升為5000萬噸，并開始由水泥進(jìn)口轉(zhuǎn) 為出口。2015年水泥產(chǎn)能8500萬噸，產(chǎn)量達(dá)6600萬噸

14、，其中出口 1600萬噸，成為居 伊朗之后的世界第二位水泥出口國(guó)，產(chǎn)能利用率為77%。按照國(guó)內(nèi)需求計(jì)算，其水泥產(chǎn)能 已經(jīng)過剩，利用率已低于60%。為了出口水泥賺取外匯（水泥和熟料的均價(jià)為每噸40多元）， 其大量建新水泥廠的熱度兩年前仍未降溫。曾計(jì)劃預(yù)測(cè)其2020年的水泥需求將達(dá)9300萬 9500萬噸，2030年為1.13億1.15億噸。現(xiàn)在似乎發(fā)覺這個(gè)計(jì)劃有冒進(jìn)之嫌，須校正 修訂。但是有些項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，看來將要付出一些代價(jià)。再說，靠出口廉價(jià)水泥來拉動(dòng)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展也非長(zhǎng)久之計(jì)，最終的得失如何，似乎尚待慎重權(quán)衡。另外，越南水泥工業(yè)非常分散， 大都是近10年來涌入的新業(yè)主，水泥公司多達(dá)65家，投產(chǎn)的

15、水泥窯76臺(tái)，平均每家產(chǎn)能 僅100多萬噸，各自為政。2016年上半年雖然新建了兩座250萬噸級(jí)的水泥廠，但至今 仍缺乏領(lǐng)頭的企業(yè)，市場(chǎng)秩序有待規(guī)范與完善。因此，對(duì)越南的水泥項(xiàng)目投資我國(guó)應(yīng)該多加 慎重審核。2.4泰國(guó)在東南亞泰國(guó)是水泥生產(chǎn)歷史較早，技術(shù)裝備水平較高，水泥公司治理正規(guī)，產(chǎn)能集中 度高的國(guó)家。全國(guó)有8家水泥公司，13座水泥廠產(chǎn)能5640萬噸，領(lǐng)頭的是Siam Cement Co.產(chǎn)能2330萬噸。2015年全國(guó)水泥產(chǎn)量3550萬噸，其中水泥和熟料出口各400萬噸， 平均離岸價(jià)60美元每噸，2012年出口量達(dá)1147萬噸，后因越南的競(jìng)爭(zhēng)而有所下降。泰 國(guó)是傳統(tǒng)的水泥出口國(guó)，享有較好的

16、品牌聲譽(yù)。預(yù)計(jì)今后35年內(nèi)，水泥需求和產(chǎn)能約有 每年3%的增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率將維持在現(xiàn)在的63%左右不變?？磥硖﹪?guó)水泥工業(yè)比較平穩(wěn)， 市場(chǎng)成熟規(guī)范，如果有適合的項(xiàng)目我國(guó)可以酌情參與競(jìng)爭(zhēng)，風(fēng)險(xiǎn)較小。2.5俄羅斯俄羅斯是一個(gè)傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)大國(guó)，但因水泥工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程較滯緩，至今還有一些 濕法窯存在，在其水泥總產(chǎn)能中仍占有15%左右，其余均為近10年來新建和改擴(kuò)建的PC 窯生產(chǎn)線。2010年其水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率分別為7710萬噸s 5040萬噸、65.4%， 2011 年為 8510 萬噸、5620 萬噸、66.0%，2012 年為 9440 萬噸、6170 萬噸、65.1%， 2013 年

17、為 9630 萬噸、6650 萬噸、69.2%，2014 年為 10300 萬噸、6870 萬噸、66.7%， 2015年為10100萬噸、6130萬噸、62%。如果在其水泥產(chǎn)能中扣除約15%的名存實(shí)亡的 濕法窯產(chǎn)能以外，其？。窯產(chǎn)能利用率均介于73%83%之間。因?yàn)閷?shí)際上其水泥產(chǎn)量中97%都是PC窯生產(chǎn)的，濕法廠水泥僅占3%而已。多數(shù)濕法廠只是處于備用狀態(tài)。可以看出，因國(guó)內(nèi)外各種政治經(jīng)濟(jì)等因素的變化,2015年其水泥產(chǎn)量銳減了10%。各 方面的預(yù)測(cè)表明，今后3年之內(nèi)其需求量仍將徘徊在6200萬噸左右。加之資金緊缺，因而 3年內(nèi)其新增水泥項(xiàng)目的可能性不大。2.6印度眾所周知，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處

18、于較強(qiáng)勁的上升期，2015年印度水泥產(chǎn)量為2.9億噸， 產(chǎn)能利用率77.5%，產(chǎn)業(yè)集中度很高，前10家占總產(chǎn)能62.8%，前20家則占82.8%。最 大的 4 家水泥公司，Ultra tech Cement、Jaypee Cement、Ambuja(Holcim)和 ACC(Holcim)占總產(chǎn)能43.1%。全國(guó)共計(jì)有近50家水泥公司，210家水泥廠。據(jù)印度政府 有關(guān)部門預(yù)測(cè)，20192020年間其水泥需求將達(dá)4.15億噸，產(chǎn)能為460億噸，利用率為 90% ； 2030年水泥產(chǎn)能將達(dá)8.5億噸，2050年13.5億噸，頗具雄心和信心。不僅在產(chǎn)量 上要有較大增長(zhǎng)，在水泥技術(shù)裝備和節(jié)能減排環(huán)保等

19、方面都要達(dá)到世界先進(jìn)水平。例如近年 新建的12000tpd生產(chǎn)線的熟料熱耗為726kcal/kg，水泥綜合電耗為78kWh/t，據(jù)說以后 所有新建的水泥項(xiàng)目都要達(dá)到這樣的指標(biāo)。亦即在今后4年中水泥產(chǎn)能將新增近1億噸， 相當(dāng)于50006000tpd生產(chǎn)線要新建5060條，平均每年新建1315條。印度至今還沒 有上規(guī)模的成套水泥裝備制造廠，現(xiàn)代化的水泥生產(chǎn)線大都青睞由歐洲進(jìn)口(也有很少數(shù)采 用中國(guó)成套裝備的)。如果這1億噸產(chǎn)能都由歐洲設(shè)計(jì)并提供主機(jī)裝備(EP)，印度企業(yè)進(jìn)行 土建設(shè)計(jì)與施工及設(shè)備安裝(C)，壘知集團(tuán)(002398.SZ)總投資約須180億美元；如果全 部采用中國(guó)企業(yè)總承包EPC的方

20、式，則總投資將可節(jié)省20%25%，建廠期將縮短1年或 更多，而且項(xiàng)目的環(huán)保和技經(jīng)指標(biāo)等并不遜于歐洲的。無疑，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面考量，這對(duì) 中印雙方都是頗具吸弓I力和潛力的合作領(lǐng)域。目前主要的關(guān)鍵在于雙方水泥界的相互了解交流不暢，有些歷史性的誤解與偏見有待雙方努力相互消釋?；蛟S我們需要真誠(chéng)地從中印兩國(guó) 在歷史、文化、人文、風(fēng)土、人情等領(lǐng)域多做一些相互學(xué)習(xí)、相互認(rèn)同的工作，為廣泛開展 技術(shù)與商業(yè)方面的合作創(chuàng)造條件。2.7埃及埃及是非洲的水泥大國(guó)，2012年國(guó)內(nèi)形勢(shì)漸趨穩(wěn)定以后，水泥需求逐年上升，使其原 有的8200萬噸的產(chǎn)能利用率2015年恢復(fù)到了 64.6%，水泥產(chǎn)量5300萬噸。我國(guó)中材成 都院

21、Sinoma CDI經(jīng)歷了多年的跟蹤服務(wù)與合作談判，2016年6月終于和埃方簽訂了 6x 6000tpd生產(chǎn)線的EPC總承包工程合同，合計(jì)產(chǎn)能為1500萬噸。預(yù)計(jì)今后35年內(nèi)，其 總產(chǎn)能將達(dá)9500萬噸左右。即使水泥需求繼續(xù)上升，其已有的這些產(chǎn)能也足以滿足要求。 因而對(duì)更多新廠的建設(shè)和老廠的改擴(kuò)建工程將會(huì)暫停一段時(shí)間，先把這6條新生產(chǎn)線建成 再說。唯一正在全行業(yè)興起的是水泥廠由燒天然氣和重油改成全部燒煤的技術(shù)改造工程，這 是政府政策規(guī)定的，原計(jì)劃是2016年完成，如果沒有變動(dòng)的話應(yīng)該已趨于尾聲了?，F(xiàn)在對(duì) 埃及的主要工作就是保障新簽6條生產(chǎn)線的履約與工程進(jìn)度，做好各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)，在埃及 創(chuàng)出中國(guó)的

22、名牌和品牌。2.8尼日利亞尼日利亞是非洲新興的人口與經(jīng)濟(jì)大國(guó)，也是水泥大國(guó)。2011年至今水泥消費(fèi)量的年 增長(zhǎng)率為8% , 2015年水泥產(chǎn)量達(dá)2150萬噸，產(chǎn)能卻高達(dá)3870萬噸，利用率56%。全 國(guó)有4家水泥公司，11家水泥廠。最大的公司是總部設(shè)在尼日利亞的Dangote CementCo.,該公司現(xiàn)已擁有近6500萬噸的水泥產(chǎn)能(含在建和已簽約的)，其中絕大部分均位于非洲各國(guó)。其經(jīng)營(yíng)策略是，以尼日利亞為大本營(yíng)，在資源、能源、交通等條件適于建廠的一 些非洲國(guó)家分別建廠，然后將一部分水泥出口到其他沒有水泥廠的非洲各國(guó)去。因而其目標(biāo) 市場(chǎng)很明確，首先是整個(gè)非洲。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，非洲是一個(gè)待開拓的潛

23、在市場(chǎng)，對(duì)水泥的需求 呈上升趨勢(shì)因而我國(guó)加強(qiáng)與Dangote的全面戰(zhàn)略合作關(guān)系十分重要。事實(shí)上20142015 年間我國(guó)有些企業(yè)，特別是中材國(guó)際南京院(Sinoma NDI)已與Dangote簽訂了 10多個(gè) ?。項(xiàng)目，奠定了雙方繼續(xù)深入合作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前的重點(diǎn)應(yīng)該是保證把這些項(xiàng)目做好 服務(wù)好，實(shí)現(xiàn)互利共贏，才能有更大的合作與發(fā)展。2.9沙特阿拉伯沙特阿拉伯現(xiàn)在是中東地區(qū)唯一的水泥產(chǎn)能利用率仍處于90%以上的國(guó)家，雖然其水 泥產(chǎn)能6170萬噸，13家水泥廠，產(chǎn)量卻達(dá)6000萬噸，表明其水泥需求旺盛。而其鄰國(guó) 阿聯(lián)酋和約旦等卻已顯產(chǎn)能過剩，利用率低到41%48%，靠增加水泥出口來改善經(jīng)營(yíng)。 沙

24、特正是水泥出口目的地之一?？仆氐乃喙┣笄闆r則較正常穩(wěn)定，2015年產(chǎn)能6300 萬噸，利用率71.4%。因而總體上，中東地區(qū)水泥供求已接近平衡穩(wěn)定，今后35年內(nèi)的 商機(jī)不會(huì)太多。2.10 土耳其土耳其地處歐亞大陸之間，是除中國(guó)和印度以外水泥產(chǎn)能超過1億噸的世界第三位的 國(guó)家，也是水泥出口一貫名列世界前茅的國(guó)家。2015年產(chǎn)能1.08億噸，全國(guó)有19家水泥 公司，49家水泥廠，20家粉磨站，前5家公司的產(chǎn)量集中度達(dá)46.8%，水泥產(chǎn)量8200萬 噸，出口水泥1000萬噸，0592建研家2122398出口熟料250萬噸，產(chǎn)能利用率76.6%。 按照土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)以及正擬進(jìn)行的大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)

25、目之需，預(yù)計(jì)近3年內(nèi)將有顯著 的提升，水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)到1.35億噸和9000萬噸，水泥和熟料出口合計(jì)3750 萬噸，淘汰一些落后產(chǎn)能后，實(shí)際有效產(chǎn)能約1.25億噸，利用率72%，處于較理想狀態(tài)。由此可知，土耳其在未來3年內(nèi)將新建和改擴(kuò)建1700萬噸的新增水泥產(chǎn)能，如果上述 計(jì)劃能如期實(shí)施的話，這對(duì)中國(guó)企業(yè)將是一個(gè)很好的商機(jī)。這里還有阿爾及利亞和摩洛哥兩個(gè)位于北非彼此相鄰的國(guó)家。大家知道，非洲是世界僅 剩的一大片水泥需求將大幅增長(zhǎng)的潛在市場(chǎng)，相對(duì)于已經(jīng)開始起步的北非來說，南部和中部 非洲的發(fā)展空間與潛力更大。這兩個(gè)國(guó)家現(xiàn)在所謀劃的正是著眼于此。它們都是近年相繼從 水泥進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)的

26、，在出口水泥價(jià)格每噸高達(dá)100多美元的驅(qū)動(dòng)下，有意向充分 發(fā)揮其水泥工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施齊備，技術(shù)、管理、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)能增加水泥出口， 開拓非洲南部和中部市場(chǎng)之勢(shì)。摩洛哥還有海運(yùn)的便利。因?yàn)闈撛谑袌?chǎng)的容量很大，近中期 內(nèi)不會(huì)與Dangote發(fā)生矛盾。估計(jì)在今后35年內(nèi)，這兩個(gè)國(guó)家每年都可能會(huì)新增12 條水泥生產(chǎn)線，我國(guó)的EPC工程總承包將是頗具吸弓I力和競(jìng)爭(zhēng)力的。另外，加拿大、澳大利亞、日本和歐洲許多國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)似乎已趨于飽和，加之 較長(zhǎng)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)滯緩，近期對(duì)水泥的需求有減無增，幾乎沒有商機(jī)。南美的巴西和墨西 哥也是傳統(tǒng)的水泥大國(guó)，但因國(guó)內(nèi)時(shí)局影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遇阻，水泥需求疲軟，近期商

27、機(jī)不多。 南非基本上也是處于這種境況。位于西亞的獨(dú)聯(lián)體(CIS)諸國(guó)和蒙古等，前幾年都新建了幾 個(gè)水泥廠，水泥產(chǎn)能已顯飽和甚至過剩。但是在一帶一路經(jīng)濟(jì)圈的范圍內(nèi)也可能還會(huì)有 一些中小國(guó)家，例如緬甸、尼泊爾、馬來西亞、安哥拉、莫桑比克、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根 廷、哥倫比亞等，或會(huì)有新建12座現(xiàn)代水泥廠的需求，這就有賴我們的搜索跟蹤與機(jī)緣 了。應(yīng)該指出，除了成套水泥生產(chǎn)線以外，我國(guó)的水泥窯余熱發(fā)電以及協(xié)同處置廢棄物的成 套技術(shù)裝備的國(guó)際化合作，對(duì)于諸多水泥工業(yè)較發(fā)達(dá)、缺煤缺電和城市化程度較高的新興國(guó) 家也是很有吸引力的。因?yàn)檫@些項(xiàng)目正是它們現(xiàn)今所需要的。余熱發(fā)電和協(xié)同利廢工程較單 一，涉及面少，施工

28、期短，風(fēng)險(xiǎn)可控度高；加之我國(guó)在這兩項(xiàng)成套技術(shù)裝備方面與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 廠商相比優(yōu)勢(shì)較明顯，利潤(rùn)可以不再那么薄，因而其經(jīng)濟(jì)效益會(huì)比成套水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的好 一些。這方面的商機(jī)和市場(chǎng)開拓也是很有潛力的，我國(guó)已有實(shí)力可以分享更多的國(guó)際市場(chǎng)份 額，希望抓緊實(shí)施。世界主要水泥生產(chǎn)國(guó)家（地區(qū)）的產(chǎn)能利用率和熟料系數(shù)筆者從世界五大洲選取了48個(gè)有代表性的主要水泥生產(chǎn)國(guó)家（地區(qū)），其20142015 年的年均水泥總產(chǎn)能和消費(fèi)量均達(dá)其全球總量的幾近90%，樣本的質(zhì)量和數(shù)量具有充分的 可信度和代表性。各國(guó)的水泥產(chǎn)能利用率及其熟料系數(shù)，如表1所列。分析表1的數(shù)據(jù)得知，https:/www.其中水泥產(chǎn)能利用率低于60%的有法、jianyanjia. 意、西、澳、阿聯(lián)酋等12個(gè)國(guó)家，com/占總數(shù)48的25% ；介于60%69%的有匈、捷、奧、俄、阿根廷、南非、埃及、韓、泰、中國(guó)等16個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的34%；介于70%79% 的有德、印度、美、巴西、伊朗、土耳其等12個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的25% ;介于80%89% 的有巴基斯坦、印尼、哥倫比亞、菲律賓等4個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的8%;高于90%的有英、 日、沙特、阿爾及利亞等4個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的8%。一般情況下，利用率高的其商機(jī)較多。 全球總的情況是，利用率在70%以上的占40%，70%以下的占