觸摸屏行業(yè)的前景分析

1、觸摸屏行業(yè)的前景(qinjng)分析 汪海萍2011.8.6共二十六頁一、觸摸屏的發(fā)展(fzhn)背景（一）解決人機(jī)交互的瓶頸(pn jn)問題智能化是制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。所謂智能化，就是在傳統(tǒng)的設(shè)備上加入計(jì)算機(jī)的功能。共二十六頁（一）解決(jiju)人機(jī)交互的瓶頸問題計(jì)算機(jī)的工作模式?jīng)Q定了在智能化設(shè)備的使用過程中，人機(jī)交流的效率較為低下，計(jì)算機(jī)的工作模式為：輸入存儲(chǔ)處理器輸出。在傳統(tǒng)的智能化設(shè)備中，人機(jī)交流僅依靠按鍵來完成,這種有限的輸入模式使得人機(jī)交流的效率低下。觸摸屏的產(chǎn)生，它快捷(kui ji)而簡便的輸入方式使得人機(jī)交流的效率大大提高，解決了人機(jī)交互的瓶頸問題共二十六頁（二）觸摸屏改變

2、(gibin)了設(shè)備的商業(yè)模式我們以手機(jī)的發(fā)展來說明商業(yè)模式的改變: 非智能手機(jī)非觸摸屏智能手機(jī)觸摸屏智能手機(jī)語音(yyn)流量為運(yùn)營商獲利渠道 運(yùn)營商通過軟件商增加在網(wǎng)上的銷售 數(shù)據(jù)和視頻等非語音流量的增速遠(yuǎn)品牌商產(chǎn)品附加值和用戶黏性較低 服務(wù)增加流量獲利 高于語音流量，提高運(yùn)營商盈利能力。 對(duì)元器件要求高性能和豐富化，使元 同時(shí)對(duì)元器件的要求更高性能和豐 器件產(chǎn)業(yè)受益。 富華。加強(qiáng)了元器件產(chǎn)業(yè)的盈利性共二十六頁二、觸摸屏技術(shù)(jsh)及其發(fā)展共二十六頁(一)各類觸摸屏簡介(jin ji)1、電阻(dinz)屏組成部分：ITO導(dǎo)電薄膜（2片）、彈性支點(diǎn)、基板、PET薄膜；優(yōu)缺點(diǎn)：成本低、性能

3、差、壽命短、無法多點(diǎn)觸摸趨勢(shì)：將逐漸淡出市場(chǎng)共二十六頁(一)各類觸摸屏簡介(jin ji)2、表面電容式觸摸屏組成部分：表面玻璃、ITO導(dǎo)電膜、電流檢測(cè)器、特點(diǎn)：存在非線性導(dǎo)致(dozh)失真問題不適用于消費(fèi)電子共二十六頁(一)各類觸摸屏簡介(jin ji)3、投射式電容屏按核心技術(shù)sensor層的結(jié)構(gòu)將投射式電容屏分為以下三類DITO（玻璃兩面鍍ITO ）；SITO（玻璃的上表面鍍兩層ITO ）；FILM（ITO鍍?cè)赑ET膜上） 其中(qzhng)前兩者統(tǒng)稱為玻璃屏，后者稱為薄膜屏。共二十六頁(一)各類觸摸屏簡介(jin ji)優(yōu)缺點(diǎn)之比較 DITO：處于技術(shù)領(lǐng)先地位，工藝復(fù)雜，透光度、穩(wěn)定

4、性好，適用于高端應(yīng)用，是蘋果積累了數(shù)年的產(chǎn)品，有專利保護(hù)，技術(shù)領(lǐng)先至少2年； SITO：較DITO工藝較簡單，穩(wěn)定性稍差，精度和穩(wěn)定性低； FILM：工藝與電阻屏相似，成本及精度更低； 在玻璃電容屏尚未降價(jià)時(shí)，薄膜電容屏仍然(rngrn)有一定的市場(chǎng)空間。是包括三星在內(nèi)的國際廠商觸摸屏的選擇。共二十六頁三、觸摸屏行業(yè)的波特(b t)五力分析共二十六頁三、觸摸屏行業(yè)(hngy)的波特五力分析供應(yīng)商的議價(jià)能力上游原材料主要包括玻璃基板、PET薄膜、ITO靶材、光學(xué)膠等，屬于寡頭壟斷行業(yè)。上游原材料是技術(shù)、資本密集型行業(yè)，主要由日美廠商控制，他們經(jīng)過長期(chngq)的工藝改良，已經(jīng)建立起很高的技術(shù)

5、壁壘，進(jìn)入寡頭壟斷階段。共二十六頁三、觸摸屏行業(yè)的波特(b t)五力分析客戶議價(jià)能力一方面大量的消費(fèi)需求使觸摸屏廠商建立生產(chǎn)線、培訓(xùn)人員、提升良率需要幾個(gè)月至一年以上不等時(shí)間，且暫時(shí)造成供不應(yīng)求的局面，所以在初期，客戶的議價(jià)能力較弱。隨著行業(yè)逐漸走向標(biāo)準(zhǔn)化，尤其在眾多有利的競(jìng)爭者進(jìn)入技術(shù)(jsh)篩選和定型的速度，客戶的議價(jià)能力逐步提升。共二十六頁三、觸摸屏行業(yè)的波特五力(w l)分析新進(jìn)入者初期門檻(mnkn)低，后期逐步提高 在行業(yè)初期，觸摸屏與LCD面板前段工藝十分相似，后段工藝有可借鑒性，因此，LCD面板廠轉(zhuǎn)型進(jìn)入觸摸屏行業(yè)的較多。而隨著下游對(duì)觸摸屏的精度要求升級(jí)，觸摸屏技術(shù)向深化細(xì)化

6、方向發(fā)展，且越來越多的技術(shù)通過專利方式筑起壁壘，使后期門檻逐步提高。共二十六頁三、觸摸屏行業(yè)(hngy)的波特五力分析行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭 主要是技術(shù)競(jìng)爭，包括：鍍膜的厚度控制，靶材利用率隨著(su zhe)觸摸屏靈敏度提高推升光刻難度高端電容屏組裝要求的貼合工藝共二十六頁三、觸摸屏行業(yè)的波特五力(w l)分析替代者 短期內(nèi)不存在有價(jià)值的替代者，長期關(guān)注(gunzh)投影觸摸和皮膚觸摸屏。前者應(yīng)用領(lǐng)域廣、空間大，后者在便攜式消費(fèi)電子領(lǐng)域很有特色。共二十六頁四、我們(w men)關(guān)注的幾個(gè)問題（一）觸摸屏還能紅幾年？ 產(chǎn)業(yè)技術(shù)(jsh)生命周期S曲線共二十六頁（一）觸摸屏還能紅幾年？產(chǎn)業(yè)(chny)生命

7、周期不同階段的特征共二十六頁（一）觸摸屏還能紅幾年？從技術(shù)滲透率的角度來看，觸摸屏行業(yè)應(yīng)用在我國尚處于“增長繁榮I期”的水平，具有較強(qiáng)的投資價(jià)值。研究數(shù)據(jù)表明，2009年觸控手機(jī)占所有手機(jī)滲透率為25.6%，預(yù)測(cè)到2016年將超過50%手機(jī)擁有(yngyu)觸控功能。而目前觸摸屏行業(yè)中，新產(chǎn)品、技術(shù)體系的更迭速度正在加快，并形成了相應(yīng)的日韓、臺(tái)灣、中國大陸三大產(chǎn)業(yè)集群，完全符合“增長繁榮期I”階段的市場(chǎng)特征。2016年之后觸摸屏市場(chǎng)將進(jìn)入“增長繁榮期II”，行業(yè)將有更高的增長空間。共二十六頁（一）觸摸屏還能紅幾年？觸摸屏子行業(yè)的未來發(fā)展判斷如下：小尺寸電容式觸摸屏處于“增長繁榮期I”：在整個(gè)觸

8、摸屏市場(chǎng)的比重已經(jīng)超過30%以上(yshng)，預(yù)計(jì)在整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的滲透率超過10%，處于“增長繁榮期I”，投資價(jià)值很高。 中尺寸電容式觸摸屏已經(jīng)啟動(dòng)，即將進(jìn)入“增長繁榮期I”：考慮到廣闊的平板電腦、電子閱讀器、游戲機(jī)市場(chǎng)，特別是這一市場(chǎng)還處于高速成長期，預(yù)計(jì)在2012年技術(shù)滲透率將會(huì)突破20%的，投資價(jià)值也將逐步顯現(xiàn)。共二十六頁（一）觸摸屏還能紅幾年？大尺寸電容式觸摸屏尚處于“創(chuàng)新期”：市場(chǎng)尚處于技術(shù)創(chuàng)新期日韓觸摸屏提供商已開始技術(shù)突破和樣品市場(chǎng)，市場(chǎng)前景尚不明朗，還不具備投資價(jià)值。 電阻式觸摸屏面臨被替代：由于替代的原因在中小尺寸觸屏市場(chǎng)的份額將會(huì)將少，未來(wili)主要在大尺寸觸屏上，

9、預(yù)計(jì)五線電阻式觸摸屏仍具市場(chǎng)競(jìng)爭力，值得后期關(guān)注。聲波、紅外式觸摸屏技術(shù)尚未突破“創(chuàng)新期”：在醫(yī)療、展示等特殊領(lǐng)域具有較高的技術(shù)滲透率，但受制于市場(chǎng)空間的限制前景有限未來能否進(jìn)入大眾消費(fèi)領(lǐng)域，尚待觀察。共二十六頁（二）如何判斷(pndun)行業(yè)中的好企業(yè)1、具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)改進(jìn)生產(chǎn)工藝：制約電容屏發(fā)展的重要因素是良品率和成本，而這兩個(gè)問題的解決均需要對(duì)電容屏生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)。減少工序：電容式觸摸屏的產(chǎn)業(yè)化過程中，全球主要廠商從外掛式（on-cell）發(fā)展出來了內(nèi)嵌式（in-cell），以降低觸摸屏的厚度(hud)，滿足智能手機(jī)、平板電腦的超薄要求。市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)企業(yè)如超聲電子在電容屏試產(chǎn)過程中，基于工序

10、改進(jìn)，使得成本低于市場(chǎng)平均20%。 共二十六頁（二）如何(rh)判斷行業(yè)中的好企業(yè)2、具備產(chǎn)能規(guī)模產(chǎn)能規(guī)模是成本競(jìng)爭占優(yōu)的基礎(chǔ)規(guī)模化生產(chǎn)(shngchn)將提升電容屏市場(chǎng)空間。規(guī)?；纳a(chǎn)(shngchn)能降低生產(chǎn)(shngchn)的成本和出廠價(jià)格，解決電容屏市場(chǎng)競(jìng)爭力的問題，進(jìn)而提升了可應(yīng)用市場(chǎng)的空間，加快了對(duì)電阻式觸摸屏的替代進(jìn)程。共二十六頁（二）如何判斷行業(yè)(hngy)中的好企業(yè)舉個(gè)例子：按照iPhone的成本核算單上提供的數(shù)據(jù)，3.5英寸電容式觸摸屏價(jià)格在20美金，目前(mqin)市場(chǎng)上的容量為千萬級(jí)別。而市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)單片3.5英寸電容式觸摸屏價(jià)格如果降到15美金，全球產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到1

11、億片的規(guī)模。我們假設(shè)單片3.5英寸電容式觸摸屏達(dá)到每年1.5億的市場(chǎng)增量空間，則單價(jià)將會(huì)降低到10美金左右，將顯示出極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。共二十六頁（二）如何判斷(pndun)行業(yè)中的好企業(yè)電容式觸摸屏產(chǎn)能與成本(chngbn)的關(guān)系 共二十六頁（二）如何(rh)判斷行業(yè)中的好企業(yè)3、擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)在行業(yè)中更具話語權(quán)第一類，上游廠商進(jìn)入(jnr)Sensor 領(lǐng)域。第二類，下游廠商進(jìn)入Sensor 領(lǐng)域。這一類最為典型的就是液晶模組廠商，其在觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈的地位較高，但是也需要較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。 第三類， Sensor 廠商進(jìn)入下游領(lǐng)域。TPK 打造了一條從ITO 導(dǎo)電玻璃，到Sensor、鋼化玻璃，再到液晶模組、系統(tǒng)集成的業(yè)務(wù)體系。另外，洋華也兼具Sensor 和系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈。共二十六頁內(nèi)容摘要觸摸屏行業(yè)的前景分析。所謂智能化，就是在傳統(tǒng)的設(shè)備上加入計(jì)算機(jī)的功能。在傳統(tǒng)的智能化設(shè)備中，人機(jī)交流僅依靠按鍵來完成,這種有限的輸入模式使得人機(jī)交流的效率低下。我們以手機(jī)的發(fā)展來說明商業(yè)模式的改變:。其中前兩者統(tǒng)稱為玻璃屏，后者稱為薄膜屏。是包括三星在內(nèi)