新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析課件

1、新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析技術創(chuàng)新，變革未來概念界定與研究方向純電動汽車插電式混合動力汽車增程式混合動力汽車燃料電池汽車其他類型新能源 汽車主要研究范圍純電動汽車插電式混合動力汽車增程式混合動力汽車純電動汽車是指以車載電源 為動力，用電機驅動行駛的 車輛，需要用充電設備進行 充電插電式混合動力汽車將燃油 動力系統(tǒng)和純電動動力系統(tǒng) 相結合，燃油和電力均可為 其提供動力增程式混合動力汽車需要發(fā) 動機消耗汽油發(fā)電，再由電 動機驅動汽車，發(fā)動機無法 直接為車輛提供動力報告主要研究純電動汽車及混合動力汽車新能源汽車，是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅動的汽車，包括純電動汽車、插電式混合動力

2、汽車、 增程式混合動力汽車和燃料電池汽車等。本報告的主要研究對象是純電動汽車、插電式混合動力汽車和增程式混合動力汽車。燃料電池汽車、甲醇汽車等由于目前 應用范圍較小，故不作為本次研究對象。新能源汽車分類22020.07 - 工業(yè)和信息化部關于修改新能源汽車生產企業(yè)及產品 準入管理規(guī)定的決定- 刪除生產企業(yè)準入有關“設計開發(fā)能力” 的要求；停止生產的時間由12個月調整為24個月；刪除有關新能源汽 車生產企業(yè)申請準入的過渡期臨時條款。2020.06 - 關于修改乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積 分并行管理辦法的決定- 完善了新能源汽車積分靈活性措施。為 降低積分供需失衡風險、保障積分價格。2

3、020.05 - 關于實施電動汽車強制性國家標準的通知- 發(fā)布了電動汽車安全要求電動客車安全要求、電動汽車用動力蓄 電池安全要求三項強制性國家標準。2020.04 -關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 -將 新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，提高了 整車耗能和純電航駛里程門檻。2020.02 - 智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略-指出到2025年實現(xiàn)有條件自 動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a。2020.01 - 新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）- 規(guī)定了技術、裝備和工藝的總體要求。政策環(huán)境來源：中國政府網、工信部、財政部，各地方政府網站，研究院整

4、理繪制。國家、地方政策雙輪驅動，持續(xù)推動新能源汽車發(fā)展浪潮目前來看，新能源汽車產業(yè)已上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，成為了不可逆的發(fā)展方向。2020年，國家出臺多項政策鼓勵新 能源汽車發(fā)展，降低了新能源企業(yè)的進入門檻，提高了產品要求，完善了強制性標準，延長了新能源汽車財政補貼。10月 份，國務院常委會會議通過了新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年），為未來15年的發(fā)展打下了堅實的基礎。同 時，地方層面也紛紛出臺政策鼓勵新能源汽車消費。國家與地方的政策體系逐漸成型，給予了新能源汽車行業(yè)發(fā)展極大的 支持，預計未來5年內政策扶持將仍然發(fā)揮不可或缺的作用。2020年中國新能源汽車產業(yè)部分相關政策概覽

5、國家層面地方層面3北京市- 關于一次性增發(fā)新能源小客車指標配置辦法的通告- 本年 度一次性增發(fā)2萬個新能源小客車指標，全部向符合條件的家庭配置。四川省- 四川省支持新能源與智能汽車產業(yè)發(fā)展若干政策措施（征 求意見稿）- 新獲批的國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心，按照國家支持建設 資金的一定比例給予專項獎補。天津市 -天津市促進汽車消費若干措施的通知 - 放寬京、冀戶籍 以外的非本市戶籍人員參與小客車個人增量指標競價條件，并給與新 能源小客車充電補助。上海市 -消費者購買新能源汽車充電補助實施細則- 對符合申領條 件的消費者，給予每人5000元充電補助。江西省 -江西省新能源公交車推廣應用實施方案（2020

6、-2022年）-到2022年末，實現(xiàn)全省新增與更換公交車中新能源公交車比重達 92%。海南省 - 海南省清潔能源汽車推廣2020年行動計劃- 今年全省各 級黨政機關、國有企事業(yè)單位新增和更換的公務用車除特殊用途車輛 外，要100%使用新能源汽車。經濟環(huán)境來源：國家統(tǒng)計局，研究院整理繪制。18.320.222.023.826.028.230.713.214.515.717.118.319.921.68.9%8.4%9.0%8.7%8.9%9.6%8.4%8.9%7.1%8.4%8.6%2013201420152016201720182019居民人均可支配收入(千元)居民人均消費支出(千元)居民人

7、均可支配收入增長率(%)居民人均消費支出增長率(%)來源：國家統(tǒng)計局，研究院整理繪制。近兩年居民支出增長率大幅回升，交通通信支出穩(wěn)步上漲2017年，由于居民部門債務問題和高房價導致人均消費支出增速明顯下滑，而在2019年已回升至正常水平，反映了我國 在消費端的有效調控和居民消費信心及意愿的上漲。同時，在較為穩(wěn)定的消費環(huán)境下，居民人均交通和通信支出也穩(wěn)步提 升，2018和2019兩年的增長率持平。排除疫情等不確定性因素影響，預計我國消費仍會平穩(wěn)較快增長。2013-2019年中國居民人均可支配收入 和消費支出10.1%1627.01869.02087.0.02338.02499.02675.028

8、62.014.9%11.7%12.0%6.9%7.0%7.0%2013201420152016201720182019居民人均交通和通信消費支出(元)增長率（%）42013-2019年中國居民人均交通和通信 消費支出能源環(huán)境國家禁售計劃荷蘭2025年禁售燃油車挪威2025年禁售燃油車印度2030年全面禁售燃油車德國2030年全面禁售傳統(tǒng)內燃機車法國2040年全面禁售燃油車英國2040年全面禁售傳統(tǒng)柴油汽車來源：國家統(tǒng)計局，研究院整理繪制。來源：公開資料整理、研究院整理繪制。3.823.363.083.814.204.625.062.102.112.152.001.921.891.9120132

9、01420152016201720182019原油進口量（億噸）原油生產量（億噸）公共服務領域實 現(xiàn)清潔能源化2019年，海南省正式印發(fā)海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī) 劃，制定了2030年全域禁售燃油汽車的發(fā)展目標。2020202520305社會運營領域實 現(xiàn)清潔能源化全域禁止銷售燃 油汽車中國原油對外依存度超70%，替代能源的重要性與日俱增近年來，中國對原油需求的增長早已打破了能源自給自足的供求格局，雖然2019年我國原油產量呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，但原油 進口量也突破了5億噸。根據(jù)石油經濟技術研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年我國原油對外依存度突破70%，遠超50%的國際警 戒線。因此，發(fā)展電能、氫能等替代能

10、源也提升到了國家戰(zhàn)略高度，增強我國在世界能源市場中的競爭力，減輕潛在的國 際局勢動蕩所帶來的負面影響。多個國家已通過禁售燃油車法案，減輕對石油的依賴；我國海南省也制定了在2030年禁止 銷售燃油車的發(fā)展目標。2013-2019年中國原油進口量/生產量部分國家禁售燃油車計劃表投融資環(huán)境6.214.771.5276.6451.0319.7394.082251727973582013201420152016201720182019新能源汽車產業(yè)鏈投資金額（億元） 新能源汽車產業(yè)鏈領域投資數(shù)量（起）投資決策漸趨理性，多方資本紛紛布局自2013年新能源概念被給予更多關注后，相關投資事件與投資金額成倍增加

11、，在2017年達到頂峰。相比2018年，2019年 投資數(shù)量減少但金額增多，反映了投資方更加傾向少量成長性高的優(yōu)質企業(yè)；缺少資金支持的企業(yè)逐漸淘汰，行業(yè)洗牌進 入白熱化階段。新能源汽車基本面呈上揚態(tài)勢，社會資本、國有資本和互聯(lián)網巨頭紛紛布局，展現(xiàn)了多方資本對新能源汽 車的看好。2013-2019年中國新能源汽車產業(yè)鏈投資情況資本方分類概覽社會資本鼎暉投資、紅杉資本、高瓴資本、經緯中 國、晨興資本、紀源資本國有 資本國調基金、國新科創(chuàng)基金、國投招商、 合肥建投等互聯(lián)網騰訊投資、螞蟻金服、字節(jié)跳動、阿里巴巨頭巴、百度、京東數(shù)科等來源：IT桔子、研究院整理繪制。來源：IT桔子、公開資料、研究院整理繪

12、制。6技術環(huán)境“三電”系統(tǒng)電池電機多采用磷酸鐵鋰電池和 三元電池電機技術的關鍵在定子、 轉子，承擔了與新能源汽 車運動相關的功能電控電控系統(tǒng)的性能直接決定 了電動汽車的爬坡、加速、 等主要性能指標159.7165.1219.5320.2259.2370.9382.429.527.034.137.743.948.848.4平均純電動乘用車續(xù)航里程（km）“三電”技術基本成熟，續(xù)航里程和電池組能量逐步提升“三電”系統(tǒng)指電動汽車的電池、電機和電控，其代替了傳統(tǒng)燃油汽車的內燃機、變速箱等裝置，是電動汽車重要的零部 件，其技術發(fā)展也決定了電動汽車的性能指標。我國在 “三電”技術方面均有技術儲備，電池技術

13、現(xiàn)已進入世界第一梯隊， 在工信部公布的免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄中，續(xù)航里程和電池組能量不斷提升，技術的進步將促進新能 源汽車行業(yè)向好發(fā)展。2014-2020年中國平均純電動乘用車續(xù)航里程和電池組能量基于各批次免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄20142020來源：公開資料整理，研究院整理繪制。來源：工信部，研究院整理繪制。7純電驅動戰(zhàn)略堅守不變預計到2035年，汽車產業(yè)或將基本實現(xiàn)電動化轉型目前新能源汽車行業(yè)仍然堅持以純電動汽車為主的發(fā)展方向，在堅持純電驅動戰(zhàn)略不變的前提下，實現(xiàn)傳統(tǒng)燃油汽車節(jié)能 化和節(jié)能汽車混動化，最后實現(xiàn)混動后的電驅化與純電動汽車的有機融合。據(jù)國家新能源汽車創(chuàng)新工

14、程項目組預計，到 2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車銷量約各占50%，汽車產業(yè)基本實現(xiàn)電動化轉型。艾瑞預計，在未來3年以內，純電動汽 車銷量占比有望持續(xù)維持在80%左右。長期來講，優(yōu)質的純電動汽車或將逐漸替代混合動力汽車，而正在積極研發(fā)的氫燃 料汽車或將成為未來新能源汽車的重要組成部分。來源：公開資料整理、專家訪談、研究院整理繪制。來源：公開資料整理、研究院整理繪制。平均80%節(jié)能與新能源汽車發(fā)展路線傳統(tǒng)汽車節(jié)能化發(fā)展節(jié)能汽車混動化發(fā)展全面電驅動化長期戰(zhàn)略：純電驅動74.7%80.7%83.9%78.3%80.6%25.3%19.3%16.1%21.6%19.2%2015201620172018

15、2019純電動汽車混合動力汽車82015-2019年中國新能源汽車銷量占比情況預計未來幾年純電動汽車銷量將保持80%左右的比例1.240.992016201920172018平均價格（元/Wh）動力電池成本有望持續(xù)下探來源：GGII、wind、研究院整理繪制。2016-2019年中國動力電池平均成本2.091.63三元材料作用三元材料配比發(fā)展方向（鎳：鈷：錳）鎳（Ni）提高能量密度8:1:16:2:25:2:35:3:21:1:1鈷（Co）提高穩(wěn)定性、 循環(huán)和倍率性 能錳（Mn）提高結構穩(wěn)定 性、安全性正級材料成本持續(xù)降低，高鎳、低鈷為發(fā)展方向正級材料約占動力電池成本的30%-40%，其價格在

16、很大程度上決定了動力電池的售價，進而影響新能源汽車的成本。近一 年來，正級三元材料和磷酸鐵鋰材料價格呈下降趨勢；動力電池平均成本也在4年間持續(xù)下降，由于原材料成本降低、技 術提升和需求擴大，預計動力電池成本將進一步下探。由于鎳可以提升電池能量密度，提升車輛續(xù)航，同時在國家政策的 引導下，單體電池能量密度在向300Wh/kg發(fā)展，因此無論從占領市場還是獲取高倍補貼的角度考慮，高鎳化、低鈷化的 電池更受車企青睞，同時無鈷電池也正在研發(fā)過程當中。2019.4-2020.7中國動力電池正極材料成本變化三元電池正級材料配比20.519.520.318.619.117.05.04.84.44.13.83.

17、62019.42019.72019.1三元811（萬元/噸）2020.12020.4磷酸鐵鋰（萬元/2020.7噸）95G推進汽車智能聯(lián)網化發(fā)展進程頻譜效率區(qū)域通信能力（ Mbit/m2）10（Mbit/s）1001x3x350500移動性（km/h）10105106連接密度（設備量/km2）1x100 x網絡能效0.1101205G與4G關鍵指標對比峰值數(shù)據(jù)速率（Gbit/s）用戶體驗數(shù)據(jù)速率5G關鍵能力大幅提升，推進自動駕駛與車路協(xié)同快速發(fā)展5G的關鍵能力較4G有著大幅提升，5G用戶體驗速率可支持移動虛擬現(xiàn)實的實現(xiàn)，足以滿足車載聯(lián)網設備對于通信能力的 要求。同時，連接密度達100 萬個/平

18、方公里，延遲時間可降至1ms，移動性提升至500km/h并確?？山邮芊眨蓾M足高 級別輔助駕駛和完全自動駕駛對于延遲時間的苛刻要求。而5G的三大應用場景（eMBB、uRLLC、mMTC）對車輛的自動 駕駛和車路協(xié)同有著極大的推動作用，有望解決城市運行和交通擁堵的問題，為車輛及行人提供安全保障。5G對智能化網聯(lián)化的推動作用場景一：增強移動寬帶（ eMBB ）場景二：低延遲高可靠通信（ uRLLC ）場景三：海量物聯(lián)網通信（ mMTC ）eMBB對應高達10Gbps的下載速度，可在高速行 駛中滿足各種設備對網絡傳輸速率的要求，并推 動車輛與外界的信息互聯(lián)進一步賦能車路相關基礎設施的通訊能力，可對 路燈、交通障礙、橋梁和其他車輛等進行感知、 加速車路協(xié)同發(fā)展進程允許車輛在極短時間下進行響應，做出剎車、并 線、轉彎等駕駛決策，1ms的延遲時間比人類快 出百倍，可提升駕駛安全，減少交通事故的發(fā)生1延遲時間（ms