新基建發(fā)展白皮書課件

1、“新基建”發(fā)展白皮書賽迪智庫電子信息研究所2020 年 3 月前 言“新基建”是服務于國家長遠發(fā)展和“兩個強國”建設戰(zhàn)略需求，以技術、產業(yè)驅動，具備集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠特征的一系列現代化基礎設施體系的總稱。近年來，黨中央、國務院高度重視新型基礎設施建設，不斷加快并完善 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網等領域的建設布局。以“新基建”為牽引，夯實經濟社會高質量發(fā)展的“底座”“基石”，對于引燃“十四五”產業(yè)動力新引擎、助力數字經濟發(fā)展、構建智慧和諧社會具有重要意義。在此形勢下，賽迪智庫電子信息研究所編寫了業(yè)內首個“新

2、基建”發(fā)展白皮書，詳細梳理并闡述了新基建的內涵、意義、建設內容和帶動效應，預測新一輪投資風口，分析提出了“新基建”推進過程中關于投資主體、區(qū)域布局、網絡安全等需遵循的路徑原則，并分別從政府和企業(yè)的角度提出若干措施建議，以供決策參考。本白皮書由賽迪研究院電子信息研究所溫曉君、陸峰、張金穎、蘇廷棟、李雅琪、石巖、張?zhí)鹛?、王麗麗參與編寫，如有商榷之處，歡迎大家批評指正。賽迪研究院電子信息研究所2020 年 3 月 19 日I目 錄一、“新基建”的概念內涵. 1二、“新基建”與“傳統(tǒng)基建”的區(qū)別. 1（一）更突出支撐產業(yè)升級和鼓勵應用先試. 2（二）更突出政府對全環(huán)節(jié)的軟治理. 2（三）更突出區(qū)域生產

3、要素整合和協(xié)調發(fā)展. 2三、“新基建”實施的意義. 2（一）支撐網絡強國建設. 2（二）助力數字經濟發(fā)展. 3（三）加速構建智慧社會. 3四、“新基建”建設內容. 3五、“新基建”的帶動效應. 5六、“新基建”引入的投資新風口. 9（一）加快芯片產業(yè)化. 9（二）補足工業(yè)軟件短板. 10（三）推進系統(tǒng)裝備規(guī)?；a. 10（四）促進行業(yè)應用落地.11七、需著重關注的四點問題.11（一）投資主體.11（二）實施進度.11（三）區(qū)域和行業(yè)布局. 12II（四）網絡安全保障. 12八、區(qū)域布局需考慮的因素. 12（一）國家戰(zhàn)略和重大項目布局要求. 12（二）人口分布和城鎮(zhèn)化格局現狀. 12（三）地區(qū)

4、產業(yè)和互聯網發(fā)展情況. 13（四）區(qū)域資源環(huán)境承載能力. 13九、措施建議. 13（一）政府層面. 13（二）企業(yè)層面. 14時間會議內容2018年12月中央經濟工作會議加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度，補齊農村基礎設施和公共服務設施建設短板2019年3月全國兩會政府工作報告加大城際交通、物流、市政、災害防治、民用和通用航空等基礎設施投資力度，加強新一代信息基礎設施建設2019年12月中央經濟工作會議要著眼國家長遠發(fā)展，加強戰(zhàn)略性、網絡型基礎設施建設，推進川藏鐵路等重大項目建設，穩(wěn)步推進通信網絡建設，加快自然災害防

5、治重大工程實施，加強市政管網、城市停車場、冷鏈物流等建設，加快農村公路、信息、水利等設施建設2020年1月3日國務院常務會議大力發(fā)展先進制造業(yè)，出臺信息網絡等新型基礎設施投資支持政策，推進智能、綠色制造2020年2月14日中央全面深化改革委員會第十二次會議統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎設施發(fā)展，打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系2020年2月21日中央政治局會議加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設備、5G網絡、工業(yè)互聯網等加快發(fā)展2020年3月4日中央政治局常務委員會會議加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。一、“新基建”的概念內涵“新基建

6、”是與傳統(tǒng)的“鐵公基”相對應，結合新一輪科技革命和產業(yè)變革特征，面向國家戰(zhàn)略需求，為經濟社會的創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展提供底層支撐的具有乘數效應的戰(zhàn)略性、網絡型基礎設施。“新基建”包括 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網等七大領域。表 1 “新基建”概念發(fā)展時間脈絡數據來源：賽迪智庫整理，2020 年 3 月二、“新基建”與“傳統(tǒng)基建”的區(qū)別“新基建”與“傳統(tǒng)基建”區(qū)別體現在三個方面。12（一）更突出支撐產業(yè)升級和鼓勵應用先試“新基建”以產業(yè)作為賦能對象，通過數字化智能化改造，促進產業(yè)的數據驅動發(fā)展，并在超高清、智能制造、

7、智能網聯汽車、新能源汽車等前沿產業(yè)領域，完善應用環(huán)境，搶占產業(yè)發(fā)展先機。（二）更突出政府對全環(huán)節(jié)的軟治理“新基建”需要加強政府對規(guī)劃、建設、運營、監(jiān)管的全環(huán)節(jié)治理水平，增強投資動員能力，提升資金運用精準性，加強政策配套保障，實現輿情及時響應和監(jiān)管開放透明，在實踐中不斷優(yōu)化治理水平。（三）更突出區(qū)域生產要素整合和協(xié)調發(fā)展“新基建”提升覆蓋范圍內數據資源、電力能源、人才的流動速度和參與程度，削弱了傳統(tǒng)要素有限對經濟增長的制約，推動技術、勞動等其他生產要素的數字化發(fā)展，不僅促進中心城市的產業(yè)創(chuàng)新，還有助于中小城市、農村地區(qū)的協(xié)調發(fā)展。三、“新基建”實施的意義（一）支撐“兩個強國”建設提供高速泛在的連

8、接能力。5G 以及工業(yè)互聯網等新型基礎設施建設全面強化數據連接能力；高鐵、軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁等新型基礎設施建設進一步補足經濟社會能源連接。提供通用化平臺型支撐服務。通用人工智3能平臺以及大數據中心建設為我國制造業(yè)轉型升級提供需求載體與核心驅動力。打造安全可控的基礎網絡體系。以新型基礎設施建設為抓手，補足信息技術短板，強化關鍵核心技術與產品的自研能力，對于我國搶抓新一輪產業(yè)變革機遇意義重大。（二）助力數字經濟發(fā)展加速數字產業(yè)化。“新基建”可全面促進信息技術的市場化應用，推動數字產業(yè)形成和發(fā)展，催生新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，最終形成數字產業(yè)鏈和產業(yè)集群。加速產業(yè)數字化?！靶禄ā睂?/p>

9、統(tǒng)產業(yè)進行全方位、全角度、全鏈條的基礎改造，有利于推動產業(yè)結構優(yōu)化升級，實現對經濟發(fā)展的放大、疊加、倍增效果。（三）加速構建智慧社會加快推進社會治理智能化?！靶禄ā贝龠M市場監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)管、政府服務、應急保障、公共安全等領域社會治理方式創(chuàng)新。有利于加速構建全面設防、一體運作、精確定位、有效管控的信息化社會治理體系。加快推進民生應用智能化。以新型基礎設施建設為核心基礎，促進智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧教育等智能化公共服務體系共建共享，對于進一步增進人民福祉意義重大。四、“新基建”建設內容“新基建”建設投資圍繞七大領域展開。領域建設內容目標5G1、機房、供電、鐵塔、管線等的升級、改造和儲備。2、5G基

10、站、核心網、傳輸等的基礎網絡設備研發(fā)與部署。3、5G新型云化業(yè)務應用平臺的部署，與新業(yè)務以及各種垂直行業(yè)應用的協(xié)同。4、圍繞5G的工業(yè)互聯網新型先進制造網絡環(huán)境。如物聯網云、網、端等新型基礎設施，圍繞車聯網的車、路、網協(xié)同的基礎設施等。三大運營商預計年內建設超過155萬個5G基站。2020至2022年，投資將逐步上升，到2025年，建成基本覆蓋全國的5G網絡，預計需要5G基站500萬-550萬個，以每個基站平均50萬元計，直接拉動基站投資約2.5萬億元。大數據中心1、機房樓、生產管理樓等數據中心基礎配套設施。2、傳輸光纖、互聯網交換中心、數據服務平臺等支撐數據中心發(fā)展網絡及服務設施。3、IDC

11、業(yè)務部署與應用協(xié)同。4、車輛網、衛(wèi)星大數據等垂直領域的大數據研發(fā)及產業(yè)化項目。數據中心實現大型化、規(guī)?；l(fā)展，可滿足我國快速發(fā)展的數據存儲需求。到2025年，建成一定數量的大型、超大型數據中心和邊緣數據中心。人工智能1、AI芯片等底層硬件發(fā)展。2、通用智能計算平臺的搭建。3、智能感知處理、智能交互等基礎研發(fā)中心建設。4、人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設。到2023年，建設20個左右新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)2。工業(yè)互聯網1、工業(yè)互聯網網絡建設。2、工業(yè)互聯網平臺建設。3、工業(yè)互聯網試點示范項目建設。到2025年，形成3-5家具有國際競爭力的工業(yè)互聯網平臺，實現百萬工業(yè)APP培育以及百萬企3業(yè)上云。

12、特高壓換流站土建、電氣設備安裝、變電站擴建等。今年內在建和待核準特高壓工程16條線路，具有明確投資規(guī)模7條。新能源汽車充電樁充電場站、充電樁建設。2020年預計新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁4超過480萬個。到2025年，建5成超過3.6萬座充換電站，全國車樁比達1：1。表 2“新基建”建設內容與目標12345數據來源：公開采訪。數據來源：國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引(國科發(fā)規(guī)2019298 號)。數據來源： 關于深化“互聯網+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯網的指導意見。數據來源： 能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃。數據來源：國辦發(fā)201435 號電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(

13、2015-2020 年)。45高鐵、軌交通車線路建設。2020 年擬通車線路 14 條，其中專線 250 和專線 350 各 7 條，通車里程有望達到 3696 公里6。五、“新基建”的帶動效應新基建是發(fā)力于科技端的基礎設施建設，將對七大領域全產業(yè)鏈形成極強的帶動效應。圖 1 5G 產業(yè)鏈圖 2 特高壓產業(yè)鏈6數據來源：公開資料整理。6圖 3 城際高鐵和軌道交通產業(yè)鏈圖 4 新能源汽車充電樁產業(yè)鏈7圖 5 大數據產業(yè)鏈圖 6 人工智能產業(yè)鏈圖 7 工業(yè)互聯網產業(yè)鏈領域直接投資帶動投資5G根據目前4G基站建設數量及考慮5G基站覆蓋能力，預計至2025年，我國5G基站建設數量約為500萬座，按照移

14、動5G基站招投標成本50萬/座，5G基站直接投資將達2.5萬億元。5G產業(yè)鏈涵蓋廣泛，5G基站基建將帶動多類型終端及人工智能、虛擬現實、高清視頻等行業(yè)應用市場規(guī)?？焖偕仙?，預計2025年帶動5G全產業(yè)鏈相關投資預計累計超5萬億元。特高壓根據國家電網數據，目前處于在建和待核準的特高壓工程共16條線路，預計總投資規(guī)模為2577億元。特高壓投資周期2-3年，到2025年預計總投資規(guī)模將超過5000億元。帶動裝備制造、技術服務、建設安裝等領域業(yè)績增長，推動電力互聯網、配電網等智能網絡快速發(fā)展，預計2025年，會帶動相關投資累計超1.2萬億。城際高鐵和軌道交通根據國鐵集團數據顯示，2019年底，我國高鐵

15、里程約3.5萬公里，按照平均每年通車增加5000公里，每公里投資1.5億元計算，預計2025年投資規(guī)模約4.5萬億。帶動軌道、道路建設、電工電網、裝備制造、軌交車輛及零部件等行業(yè)高速發(fā)展，推動城市群旅游、人才、民生等經濟發(fā)展，預計2025年，會帶動相關投資累計超5.7萬億。新能源汽車充電樁根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發(fā)布數據，截至2020年1月，公共類充電樁累計達53.1萬臺。按照每年公共充電樁增長15萬臺，私人樁增長30萬臺，公共充電樁投資成本為5萬元，私人2.5萬元，預計2025年，投資規(guī)模將達到900億元。帶動充電樁/充電站零部件快速發(fā)展、充電運營更趨合理化、新能源汽車保有量不斷

16、增加，預計2025年，會帶動相關投資累計超2700億元。大數據中心根據全國數據中心應用發(fā)展指引，截至2017底，我大數據中心為驅動力基礎設施，將帶動云計算、物聯8表 3 七大領域投資帶動估算國數據中心機架規(guī)模為166萬臺，增速33.4%。以增速不變計算，到2022年將新增220萬機架，以單機架成本70萬/架計算，預計新增投資1.5萬億元。網產業(yè)快速發(fā)展，預計2022年會帶動相關投資超3.5萬億元。人工智能根據IDC數據2019年我國AI芯片市場規(guī)模為122億元。以45%的平均增長速率計算，預計2025年，AI芯片新增投資為1000億左右；機器視覺等傳感器及AI帶來云平臺/數據服務/OS新增投資

17、規(guī)模將超1200億元，合計人工智能基礎設施建設新增投資約為2200億元。人工智能基礎設施建設將帶動計算機視覺、自然語言處理等技術快速進步，促進智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融等產業(yè)快速發(fā)展。預計2025年人工智能核心產業(yè)規(guī)模超過4000億元。工業(yè)互聯網根據工信部工業(yè)互聯網發(fā)展行動計劃和工業(yè)互聯網專項工作組2018年工作計劃，到2025年，基本建成覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯網網絡基礎設施。按照2019年工業(yè)互聯網6110億規(guī)模以及13.3%的復合增速計算，預計至2025年新增投資規(guī)模將超6500億元。工業(yè)互聯網基礎設施賦能傳統(tǒng)工業(yè)，向智能制造轉型升級，預計2025年會帶動相關投資超萬億元。9數據來

18、源：賽迪智庫整理，2020 年 3 月六、“新基建”引入的投資新風口（一）加快芯片產業(yè)化一是 5G 芯片，超 500 萬基站建設需求帶來 5G 基站芯片與高頻器件的龐大市場需求。二是人工智能芯片，隨著人10工智能賦能千行百業(yè)發(fā)展，GPU、TPU、NPU 等人工智能芯片市場藍海廣闊。三是服務器芯片，5G、物聯網、工業(yè)互聯網等海量數據應用勢必帶來高速服務器需求的持續(xù)快速增長。四是物聯網專用芯片，物聯網的連接設備構成種類多樣，針對智能硬件、智能家電和智能計量等不同應用場景的物聯網專用芯片市場需求廣闊。五是 IGBT 控制芯片，IGBT 是實現新能源汽車、高鐵軌交應用功率轉換與變頻控制的關鍵，市場需求

19、與發(fā)展?jié)摿薮蟆＃ǘ┭a足工業(yè)軟件短板一是研發(fā)設計，計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、產品數據管理（PDM）工業(yè)設計類軟件主要用于提升企業(yè)在產品設計與研發(fā)工作領域的能力和效率。二是生產制造，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、數據采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）等工業(yè)生產制造類軟件是提高智能制造過程的管控水平、改善生產設備的效率和利用率的關鍵。三是工業(yè)控制，運行自動控制系統(tǒng)（ATCS）等工業(yè)控制軟件主要用于高鐵、軌交等控制、監(jiān)視或者設備系統(tǒng)的智能運營。（三）推進系統(tǒng)裝備規(guī)?；a一是 5G 基站設備，為滿足人口密集場所穩(wěn)定、有效覆蓋，未來 5G 基站需求數量龐大；二是服務器，受 5G、人

20、工智能、工業(yè)互聯網等海量數據業(yè)務驅動，服務器市場規(guī)模將保持快速增長；三是工業(yè)數控裝備，高鐵列車裝備制造、特11高壓裝備制造對數控裝備要求較高。（四）促進行業(yè)應用落地一是智慧醫(yī)療，加快推進基于 5G 新型網絡架構的智慧醫(yī)療體系建設及模式創(chuàng)新，促進 5G 在疫情預警、院前急救、遠程實時會診、遠程手術、無線監(jiān)護、移動查房等環(huán)節(jié)的應用推廣，以有效應對重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件；二是智慧教育，融合 5G、AI、大數據、超高清視頻等技術，探索遠程教育、智慧課堂/教室、校園安全等場景，推廣 5G+高清遠程互動教學、沉浸式教學、遠程督導、智能安防監(jiān)控等應用；三是智慧交通，加快開展基于 5G 的車路協(xié)同車聯網大規(guī)模驗

21、證與應用，提高車路協(xié)同平臺的功能和交互能力，以促進城際高鐵和軌道交通、新能源汽車等智能化、信息化發(fā)展。四是智能制造，加快搭建基于 5G 網絡的工業(yè)協(xié)同制造平臺，推動5G 技術與工業(yè)網絡、工業(yè)軟件、控制系統(tǒng)融合，促進制造業(yè)數字化、網絡化、智能化轉型升級。七、需著重關注的四點問題（一）投資主體以社會資本投資為主，發(fā)揮政府財政資金引導和補空缺作用，避免政府大規(guī)模投資，調動社會資本投資積極性，最大化發(fā)揮投資帶動作用。（二）實施進度根據戰(zhàn)略規(guī)劃和市場應用需求，統(tǒng)籌規(guī)劃好新基建長期12發(fā)展路線圖和年度投資計劃，防止“一哄而上”和重復建設，避免短期投資泡沫。（三）區(qū)域和行業(yè)布局以需求為導向，不搞大水漫灌，面

22、向重點區(qū)域和重點行業(yè)，率先推進新基建試點示范應用，確保新基建投資效益的發(fā)揮。（四）網絡安全保障按照網絡安全法 密碼法等規(guī)章制度要求，同步規(guī)劃和制定數字新基建安全技術保障措施，完善面向數字新基建安全測評、風險評估、安全審計、保密審查、日常監(jiān)測等制度。八、區(qū)域布局需考慮的因素為防范“新基建”項目“蜂擁而上”和重復建設，研究新基建區(qū)域布局應考慮何種因素，從而能夠與區(qū)域綜合發(fā)展相協(xié)調，是十分有必要的。（一）國家戰(zhàn)略和重大項目布局要求區(qū)域新基建布局應處理好地方建設目標與國家經濟社會目標間的關系，立足更好地服務“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶發(fā)展、長三角一體化、粵港澳大灣區(qū)建設等國家戰(zhàn)略。（二

23、）人口分布和城鎮(zhèn)化格局現狀從人口流動看，城鎮(zhèn)化的人口將更多聚集到城市群、都13市圈，必將對區(qū)域新基建提出更高要求。 5G 基建、高鐵軌交、新能源設施等應重點將人口流動關系和城鎮(zhèn)化潛力納入空間布局考慮范圍。（三）地區(qū)產業(yè)和互聯網發(fā)展情況良好的制造業(yè)集聚、制造業(yè)和互聯網融合發(fā)展基礎是新基建項目建設的底座，區(qū)域布局可重點考慮產業(yè)和互聯網基礎穩(wěn)固的地區(qū)，如工業(yè)互聯網以推動產業(yè)集聚區(qū)的行業(yè)整體上云為抓手開展建設。（四）區(qū)域資源環(huán)境承載能力數據基礎設施方面，隨著 5G 商用推進，“西數東送”的愿景有望實現，屆時大量數據中心可考慮建在氣候優(yōu)勢明顯、能源價格較低的中西部地區(qū)。特高壓建設方面，應充分考慮各地可再生能源資源和消納條件，向受端負荷中心進行點對點區(qū)域布局。九、措施建議（一）政府層面加強統(tǒng)籌規(guī)劃和頂層設計。一是制定新基建發(fā)展中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和短期行動計劃。二是根據