行業(yè)分析平板顯示行業(yè)分析報(bào)告最全版

1、（行業(yè)分析）平板顯示行業(yè)分析報(bào)告20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地機(jī)行的卓越管理方案，值得您下載擁有平板顯示行業(yè)分析報(bào)告2010年5月目錄第壹章行業(yè)管理體制4行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 4行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策4第二章行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)情況6平板顯示行業(yè)概況6平板顯示行業(yè)簡(jiǎn)介 6平板顯示行業(yè)結(jié)構(gòu) 8 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)9 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)10 HY

2、PERLINK l bookmark20 o Current Document 真空薄膜材料在平板顯示行業(yè)中的應(yīng)用11 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document ITO 導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)發(fā)展情況13行業(yè)發(fā)展概況13 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)14 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document ITO 導(dǎo)電膜玻璃的主要應(yīng)用方向16發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量 18 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 視

3、窗薄膜材料行業(yè)發(fā)展情況24行業(yè)發(fā)展概況 24 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)24 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 視窗薄膜材料的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量25 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 進(jìn)入ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料行業(yè)的主要障礙26技術(shù)壁率26市場(chǎng)壁壘26 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 專業(yè)的管理和控制經(jīng)驗(yàn)27 HYPERLINK l

4、 bookmark44 o Current Document 較高的固定資產(chǎn)投資規(guī)模及資金籌措能力27 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因27第三章上下游行業(yè)簡(jiǎn)況28上游行業(yè)28下游行業(yè)29 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第四章 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素29影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 29產(chǎn)業(yè)政策積極支持 29 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 市場(chǎng)需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)29 HYPERLINK l bookmark

5、62 o Current Document 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機(jī)遇30 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 產(chǎn)品被替代的可能性較低30影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 31 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)整合勢(shì)在必行31 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 自主配套落后，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)受到擠壓32第五章行業(yè)技術(shù)水平及運(yùn)營(yíng)特征32 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)32行業(yè)特有

6、的運(yùn)營(yíng)模式33 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征33行業(yè)的周期性 33 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 行業(yè)的地域性和季節(jié)性33第壹章行業(yè)管理體制行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制目前，國(guó)內(nèi)平板顯示行業(yè)基本上遵循市場(chǎng)化的發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場(chǎng)自 主運(yùn)營(yíng)，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。平板顯示行業(yè)宏觀管理職能主要由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化 部、國(guó)家商務(wù)部承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造。國(guó)家通過不定期 發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、當(dāng)前

7、優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 等，對(duì)本行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。平板顯示行業(yè)涉及眾多行業(yè)部門，上、中、下游企業(yè)根據(jù)其主導(dǎo)產(chǎn)品和發(fā)展 方向分別參加不同的行業(yè)協(xié)會(huì)。壹股本行業(yè)企業(yè)選擇參加中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié) 會(huì)。本X公司是中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的會(huì)員單位。液晶分會(huì)每倆年 舉辦壹次全國(guó)平板顯示學(xué)術(shù)大會(huì)，同時(shí)每年舉辦技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)信息交流等活動(dòng)。行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策平板顯示行業(yè)是支撐我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，對(duì)上 下游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)，輻射范圍廣，對(duì)整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升、經(jīng) 濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變都具有重要意義。平板顯示行業(yè)的價(jià)值體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值，產(chǎn) 業(yè)鏈的完善取

8、決于上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的配套能力。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策積極支持平板顯 示行業(yè)特別是上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的發(fā)展。國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）將平板顯示列為 62項(xiàng)優(yōu)先主題之壹，要求“建立平板顯示材料和器件產(chǎn)業(yè)鏈”。國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于 2007年公布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度），將“大屏幕液晶顯示（TFT -LCD）、等離子顯示（PDP）、場(chǎng)致發(fā)光顯示（FED）、硅基液晶（LCoS）顯 示、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）顯示、數(shù)字光學(xué)處理（DLP）顯示等新型平板顯示器件”作為信息產(chǎn)業(yè)當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的 20項(xiàng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之壹予以

9、 鼓勵(lì)，突出了新型顯示器件在信息產(chǎn)業(yè)中的重要地位。國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）（征求意見稿），均將“新型顯示器件及其關(guān)鍵件”作為信息產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)類項(xiàng)目。國(guó)家發(fā)改委在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十壹五”規(guī)劃中，要求“積極支持?jǐn)?shù)字電視、新型平板顯示器件等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，培育新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)”。為此，國(guó)家發(fā)改委辦公廳于 2007年12月6日發(fā)布了關(guān)于繼續(xù)組織實(shí)施新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)問題的通知（發(fā)改辦高技20073038號(hào)），要求重點(diǎn)支持平板顯示器件關(guān)鍵配套材料及生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化， 提高國(guó)內(nèi)配套能力，以完善新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈，著力提高自主創(chuàng)

10、新能力，形成我國(guó)平板顯示器件產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。原信息產(chǎn)業(yè)部信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十壹五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要中，要求“重點(diǎn)發(fā)展液晶、等離子、有機(jī)電致發(fā)光和投影等顯示器件”以及“新型顯示器件材料技術(shù)”，且將“-LCD、TPDP、OLED等平板顯示的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)”作為重點(diǎn)發(fā)展的重大項(xiàng)目。2009年4月15日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布2009年2011年電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。振興規(guī)劃明確提出“電子信息產(chǎn)業(yè)要圍繞九個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，完成確保骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)、戰(zhàn)略性核心產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)突破、通過新應(yīng)用帶動(dòng)新增長(zhǎng)三大任務(wù)”。九個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域涵蓋了集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)。其中，包 括：突破新型顯示產(chǎn)

11、業(yè)發(fā)展瓶頸，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，以面板生產(chǎn)為重點(diǎn)，完 善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)家安排引導(dǎo)資金和企業(yè)資本市場(chǎng)籌資相結(jié)合，拓寬融資 渠道，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。成熟技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化和前瞻性技術(shù)研究開發(fā)且舉， 逐步掌握顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。充分利用全球產(chǎn)業(yè)資源，重點(diǎn)加強(qiáng)海峽倆岸產(chǎn)業(yè) 合作，努力在新型顯示面板生產(chǎn)、整機(jī)模組壹體化設(shè)計(jì)、玻璃基板制造等領(lǐng)域?qū)?現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。在國(guó)家大力支持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策背景下，各地政府也出臺(tái)了壹系列 支持該行業(yè)發(fā)展的政策，且形成了長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)， 有效促進(jìn)了平板顯示行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。第二章行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)情況平板顯示行業(yè)概況平板顯示行業(yè)

12、簡(jiǎn)介隨著移動(dòng)通信技術(shù)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無線互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，世界進(jìn)入全 新的“信息時(shí)代”，信息內(nèi)容日益豐富多彩，作為信息產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成部分一顯 示技術(shù)在信息技術(shù)的發(fā)展過程中壹直起著十分重要的作用。相對(duì)于傳統(tǒng)的陰極射 線管顯示（CRT）器件來說，平板顯示（FPD）器件具有重量輕、厚度薄、體積 小、無輻射等優(yōu)點(diǎn)，平板顯示技術(shù)已成為顯示技術(shù)發(fā)展的方向。目前平板顯示技術(shù)主要包括：液晶顯示器（LCD,壹股又分為TN/STN/TFT 三種類型）、等離子顯示器（PDP）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED）、真空 熒光顯示器（VFD）、投影顯示（LCOS）器等。其中，LCD、PDP、OLED是當(dāng)下和未來發(fā)展的三

13、大主流平板顯示技術(shù)。LCD、PDP、OLED因各自技術(shù)特點(diǎn)不同，在應(yīng)用上各有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，但由于各自技術(shù)的發(fā)展，也在很多領(lǐng)域里產(chǎn)生了競(jìng)爭(zhēng)。目前 LCD技術(shù)相當(dāng)成熟，目前和將來相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)最主要的平板顯示器件；PDP是大尺寸（指大于10.4英寸）顯示的主流產(chǎn)品；OLED技術(shù)正趨于成熟，商品化的進(jìn)程不斷加快，具有光明和廣泛的市場(chǎng)前景，但目前集中在中小尺寸（指界于 1-10.4英寸之間）市場(chǎng)。OLED具有全固態(tài)、主動(dòng)發(fā)光、高對(duì)比度、超薄、低功耗、無視角限制、響應(yīng)速度快、工作范圍寬、易于實(shí)現(xiàn)柔性顯示和3D顯示等諸多優(yōu)點(diǎn)，因此被業(yè)界認(rèn)為是最有發(fā)展前景的新型顯示技術(shù)之壹，是未來社會(huì)最理想的顯示器。同時(shí)，

14、由于OLED具有可大面積成膜、功耗低以及其他優(yōu)良特性，OLED仍是壹種理想的平面光源，在未來的節(jié)能環(huán)保型照明領(lǐng)域也具有廣泛的應(yīng)用前景。OLED的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化受到政府的大力支持，科技部、國(guó)家發(fā)改委、工信部等都給予了政策和資金扶持?？萍疾繉?OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展列入863計(jì)劃，為OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究向成果轉(zhuǎn)化提供政策、資金支持。國(guó)家發(fā)改委在2009年2月頒布的關(guān)于組織實(shí)施彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)問題的通知中指出，加強(qiáng)“ OLED面板及模組關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”建設(shè)；加強(qiáng)“OLED配套件及材料（玻璃基板,發(fā)光材料，濾光片，光刻和蒸鍍用掩膜板，封裝蓋等）”的建設(shè)。工信部的信息產(chǎn)業(yè)十壹五規(guī)劃也支持開展 O

15、LED技術(shù)開發(fā)，提升國(guó)內(nèi)元器件材料的基礎(chǔ)研 發(fā)和配套能力。然而，全球OLED產(chǎn)業(yè)仍處在初期發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)在 OLED產(chǎn)業(yè)化方面，尚處于技術(shù)的導(dǎo)入期和發(fā)展期，2008年10月，維信諾X公司作為中國(guó)大陸第壹家OLED 生產(chǎn)線在昆山投產(chǎn)，同年，四川虹視通過收購(gòu)韓國(guó) ORIONOLEDX公司，成為國(guó)內(nèi)第二家OLED生產(chǎn)企業(yè)，另外彩虹（佛山）平板顯示技術(shù) X公司OLED的量產(chǎn)線 也在積極籌備之中。我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)化才剛剛開始，OLED的關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)也才剛 剛起步，OLED的產(chǎn)業(yè)鏈仍不健全，國(guó)產(chǎn)化配套率仍不到 20% 0相對(duì)于LCD液晶顯示技術(shù)，OLED且不成熟，仍存在很多問題，比如分子材 料壽命、良品率

16、較低、成本高、很難實(shí)現(xiàn)大尺寸等。面對(duì)LCD的產(chǎn)業(yè)化，OLED的發(fā)展仍是略顯稚嫩。TFT-LCD已歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，且技術(shù)仍持續(xù)在進(jìn)步中， 成本也不斷降低，這些都不是從實(shí)驗(yàn)室走出來僅僅十來年的OLED能夠在短期內(nèi)比得上的。因此，在相當(dāng)壹段時(shí)期內(nèi)，OLED尚仍無法完全取代LCD。首先，LCD 仍擁有著強(qiáng)大的市場(chǎng)，而OLED作為剛推出的壹項(xiàng)技術(shù)，是無法在短時(shí)間內(nèi)占領(lǐng) LCD目前所控制的市場(chǎng)份額的。對(duì)于國(guó)內(nèi)平板顯示行業(yè)，這倆年正在大力投資高 世代TFT-LCD線，這些高世代TFT-LCD每條線投資都在上百億元之上，要收回這 些投資，不是短時(shí)期能夠完成的，這也預(yù)示著 TFT-LCD將在很長(zhǎng)壹段時(shí)間內(nèi)占據(jù)

17、 重要的份額。其次，目前OLED壽命相比LCD要短壹半。最為關(guān)鍵的是，OLED產(chǎn) 品特別是大屏幕產(chǎn)品仍無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，這導(dǎo)致生產(chǎn)成本高，且且整個(gè)產(chǎn)業(yè) 鏈也未完全發(fā)育起來，產(chǎn)品價(jià)格自然也就比 LCD要高出許多。綜上，OLED作為壹種新型的平板顯示技術(shù)，目前仍處于發(fā)展初期，未來具 有廣闊的應(yīng)用前景和發(fā)展空間?？墒牵鞣N不同類型的顯示器件都有其優(yōu)點(diǎn)和缺 點(diǎn)，都有各自的服務(wù)領(lǐng)域和用戶群。因此未來市場(chǎng)中哪種產(chǎn)品能成主流，既決定 于產(chǎn)品性能也取決于產(chǎn)業(yè)鏈成熟度及相應(yīng)企業(yè)的市場(chǎng)策略。平板顯示行業(yè)結(jié)構(gòu)平板顯示行業(yè)由于自身的特點(diǎn)，涉及的環(huán)節(jié)眾多，屬于資本、技術(shù)密集的產(chǎn) 業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基本情況如下圖所示。平板

18、顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于上游材料的提供，配套能力決定FPD行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。以LCD為例，其產(chǎn)業(yè)鏈上游液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、 ITO玻璃、 背光模組、驅(qū)動(dòng)IC等的配套能力，就是構(gòu)成其競(jìng)爭(zhēng)力的核心所在。受到液晶顯示 器市場(chǎng)周期的影響，LCD市場(chǎng)價(jià)格時(shí)常處于波動(dòng)之中，因此競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵仍在于成 本，成本中比例最高、彈性最大的就是上游材料，約占 60-70%。而平板顯示上 游材料市場(chǎng)和技術(shù)高度壟斷，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最高，達(dá) 30%之上。國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)全球平板顯示產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)DisplaySearchX公司的 報(bào)告2, 2005年全球平板顯示領(lǐng)域的銷售收入達(dá)到了

19、 740億美元，和2004年相比 增長(zhǎng)了 20%,其中LCD為600億美元，占80%之上。據(jù)中國(guó)電子報(bào)報(bào)道，2008年 全球平板顯示領(lǐng)域的銷售收入達(dá)到了 1,154億美元的歷史新高。從產(chǎn)品市場(chǎng)見，LCD、PDP、OLED面板等市場(chǎng)都有了不同程度的增長(zhǎng)，但 LCD面板在整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)所占的比重最大，市場(chǎng)份額維持在80%之上。LCD的發(fā)展也迫使PDP走向成熟。2007年，等離子電視整機(jī)的出貨量同比增長(zhǎng) 22%, 達(dá)到1,100萬臺(tái)；而到2012年將達(dá)到1,800萬臺(tái)的規(guī)模。迫于液晶電視的壓力， 等離子電視面板的技術(shù)在2006年到2008年間快速成熟。同時(shí)，電視也將成為 OLED增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。目前

20、，OLED主要應(yīng)用在手機(jī)和MP3上，隨著OLED被索尼、 東芝、三星等日韓廠商應(yīng)用到電視上，市場(chǎng)將快速擴(kuò)大。在未來幾年，由于電視 尺寸大部分集中在大尺寸上，因此電視將成為 OLED未來產(chǎn)值增長(zhǎng)最主要的驅(qū)動(dòng) 力。2008年全球OLED整體營(yíng)收高達(dá)6億美元，預(yù)計(jì)到了 2015年將成長(zhǎng)到55億美 元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)37%3。從競(jìng)爭(zhēng)格局見，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣是世界上主要的平板顯示產(chǎn)業(yè)聚集地， 形成了以索尼、三星、LG電子為代表的著名平板顯示企業(yè)，占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。 當(dāng)前，上述國(guó)家和地區(qū)的平板顯示企業(yè)均加強(qiáng)了整合力度，彼此之間除了競(jìng)爭(zhēng)之 外仍存在著相互投資、相互供應(yīng)和相互結(jié)盟的合作關(guān)系，如：韓國(guó)三星

21、和日本索 尼共同投資建立工廠以擴(kuò)充LCD面板產(chǎn)能；韓國(guó)的LG-飛利浦向日本的東芝供應(yīng) 液晶電視面板；倆大韓國(guó)面板廠商三星和 LG-飛利浦結(jié)盟形成KDIA （韓國(guó)顯示器 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟）等等。從產(chǎn)業(yè)分工見，中國(guó)大陸無疑將成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的模組制造基地。在 全球范圍內(nèi)，平板顯示行業(yè)的主要企業(yè)都在積極和下游整機(jī)廠商合作，以增強(qiáng)競(jìng) 爭(zhēng)實(shí)力；而整機(jī)廠商為了擺脫核心技術(shù)受制于人的局面，也愿意和上游企業(yè)合作。在這樣的大背景下，液晶模組項(xiàng)目合作成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作的最好方式。 由于中國(guó)大陸制造成本相對(duì)低廉，全球平板電視模組制造開始向中國(guó)大陸聚集。 目前在中國(guó)大陸生產(chǎn)的平板電視模組占到全球六成左右的市場(chǎng)份額。

22、預(yù)計(jì)到2012年，全球80%之上的液晶模組產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)目前，全球平板顯示器的生產(chǎn)線已經(jīng)開始向中國(guó)大陸集結(jié)轉(zhuǎn)移。在20世紀(jì)80年代初，從TN-LCD生產(chǎn)線開始，我國(guó)就開始陸續(xù)引進(jìn)LCD生產(chǎn)線。目前我國(guó)已 有TN-LCD生產(chǎn)線超過100條，STN-LCD生產(chǎn)線40多條，TFT-LCD生產(chǎn)線近10 條。截至目前，我國(guó)的LCD產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的25%,其中TN/STN-LCD的產(chǎn)量 占世界產(chǎn)量的90%之上。在TFT-LCD方面，通過不斷加大研發(fā)投入，推進(jìn)自主創(chuàng) 新，已經(jīng)掌握了基本的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，擁有五條四點(diǎn)五代生產(chǎn)線、倆條五代生產(chǎn)線以 及在建的三條六代線。目前，我

23、國(guó)大陸 TFT-LCD面板占業(yè)界出貨量的2%。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)能的有效釋放，未來幾年 TFT-LCD面板的出貨量將 有望得到大幅提高。PDP方面，長(zhǎng)虹、彩虹等幾家企業(yè)在這方面已有壹定的技術(shù) 積累，擁有數(shù)項(xiàng)專利技術(shù)。在 OLED方面，在部分領(lǐng)域已具有國(guó)際先進(jìn)水平，掌 握專利171項(xiàng)5。目前，之上海、南京、無錫、蕪湖為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)，以深圳、廣州為龍 頭的珠三角地區(qū)和以北京、天津、石家莊為主的環(huán)渤海區(qū)域，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)平板 顯示產(chǎn)業(yè)的重要聚集區(qū)，也是全球液晶后工序模塊的重要生產(chǎn)基地和配套產(chǎn)業(yè)聚 集區(qū)，多以世界級(jí)的日、韓、臺(tái)合資企業(yè)為主，形成了規(guī)模龐大而相對(duì)完整的平 板顯示中下游產(chǎn)業(yè)鏈。但總的

24、來說，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)仍處于培育期，長(zhǎng)期以來 壹直困擾和制約產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的主要問題尚未得到根本解決。壹是我國(guó)的平板顯 示企業(yè)規(guī)模太小，不能適應(yīng)平板顯示產(chǎn)業(yè)“高投入、大規(guī)?！钡漠a(chǎn)業(yè)特征。二是 我國(guó)境內(nèi)的融資環(huán)境仍不完善，不能適應(yīng)平板顯示產(chǎn)業(yè)的“高投入、長(zhǎng)周期”的 投資組織模式。三是研發(fā)投入不足，缺少核心專利技術(shù)。四是產(chǎn)業(yè)鏈不完善，大 部分關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和設(shè)備依賴進(jìn)口 6。雖然國(guó)內(nèi)在TN/STN-LCD材料方面已經(jīng)有了比較大的突破， 但在TFT-LCD領(lǐng) 域才剛剛起步，基本是空白，當(dāng)前5代線所用的材料絕大多數(shù)采用國(guó)外或我國(guó)臺(tái) 灣地區(qū)的產(chǎn)品。化學(xué)材料、靶材、液晶、玻璃、背光模組、濾光片和驅(qū)動(dòng)IC等，基

25、本依靠進(jìn)口。占平板顯示行業(yè)產(chǎn)值60-70%比重的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料是行業(yè)中擁有30%之上利潤(rùn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而國(guó)內(nèi)的供應(yīng)配套能力極其缺乏，這是我國(guó)平板顯示 產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)重缺失。平板顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，特別是上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的競(jìng)爭(zhēng)。要 實(shí)現(xiàn)平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，迫切需要綜合性政策支持，盡快提升上游 關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的綜合供應(yīng)能力，以培育和建立我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。鑒此， 國(guó)家出臺(tái)了壹系列支持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，重點(diǎn)支持平板顯示器件關(guān)鍵配 套材料及生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，以提高國(guó)內(nèi)配套能力，形成我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)可持 續(xù)發(fā)展能力。真空薄膜材料在平板顯示行業(yè)中的應(yīng)用真空薄膜材料（包括ITO導(dǎo)電膜玻璃

26、、視窗薄膜材料等）是平板顯示行業(yè)的 上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。真空薄膜材料的定義薄膜材料是人們采用特殊的方法，在本體材料的表面沉積或制備的壹層性質(zhì) 和本體材料完全不同的物資層。真空薄膜材料是指在真空環(huán)境下，運(yùn)用低溫等離 子體技術(shù)或電子束真空蒸發(fā)技術(shù)，通過物理氣相沉積（ PVD）或化學(xué)氣相沉積 （CVD）等方法制備的薄膜材料。薄膜技術(shù)是三大重要高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)一一半導(dǎo)體 產(chǎn)業(yè)、平板顯示產(chǎn)業(yè)和光電產(chǎn)業(yè)最重要的核心技術(shù)之壹，因此，薄膜材料和薄膜 技術(shù)已成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，已經(jīng)成為壹個(gè)國(guó)家現(xiàn)代工業(yè)水平的重要標(biāo)志之 壹。真空薄膜材料的制備真空薄膜材料的制備方法壹股分為倆大類：物理氣相沉積（PVD）技術(shù)和化 學(xué)氣

27、相沉積技術(shù)。A、物理氣相沉積（PVD）技術(shù)物理氣相沉積（PVD）技術(shù)是利用物理過程，實(shí)現(xiàn)物質(zhì)從源物質(zhì)到薄膜的可 控的原子轉(zhuǎn)移過程。物理氣相沉積（PVD）技術(shù)有：真空蒸發(fā)技術(shù)，二極濺射、 射頻濺射、反應(yīng)濺射和平面磁控濺射技術(shù)，離子束技術(shù)等。B、化學(xué)氣相沉積（CVD）技術(shù)化學(xué)氣相沉積（CVD）技術(shù)是利用氣體電離后的先期反應(yīng)物，通過原子、分 子間化學(xué)反應(yīng)的途徑生產(chǎn)固態(tài)薄膜的技術(shù)?；瘜W(xué)氣相沉積（ CVD）技術(shù)有：低壓 化學(xué)氣相沉積技術(shù)、等離子體化學(xué)氣相沉積技術(shù)、激光輔助化學(xué)氣相沉積技術(shù)和 金屬有機(jī)化合物化學(xué)氣相沉積技術(shù)等。在上述的真空薄膜技術(shù)中，真空蒸發(fā)技術(shù)、平面磁控濺射技術(shù)和等離子體化 學(xué)氣相沉積技

28、術(shù)由于穩(wěn)定性、可控制性和成本等方面的原因，被廣泛應(yīng)用于產(chǎn)業(yè) 化生產(chǎn)中。真空蒸發(fā)技術(shù)主要應(yīng)用于光學(xué)薄膜的制備；平面磁控濺射技術(shù)由于膜 層結(jié)合力強(qiáng)、均勻性好等因素，主要應(yīng)用于大面積薄膜沉積，例如新型平板顯示 器件、建筑用低輻射玻璃產(chǎn)業(yè)；等離子體化學(xué)氣相沉積技術(shù)則多應(yīng)用于半導(dǎo)體產(chǎn) 業(yè)和薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)等。平面磁控濺射技術(shù)是目前世界上工藝技術(shù)最穩(wěn)定、成熟的薄膜沉積技術(shù)之 壹，在真空環(huán)境下，利用低氣壓氣體放電等離子體，使氣體和沉積原子激活和部 分電離，產(chǎn)生荷能電子、離子和高能量的中性原子，帶電的離子在電場(chǎng)中加速后， 具有壹定的動(dòng)能轟擊靶材，入射的離子和靶表面原子在碰撞過程中使后者濺射出 來，沉積在基片

29、上，在基片上形成厚度從幾個(gè)納米到幾個(gè)微米之間的物質(zhì)層一一 薄膜材料，從而使其具有特殊的光、電性能及其他物理性能，改變或提升材料的功能。電子束蒸發(fā)技術(shù)是指在真空環(huán)境內(nèi)，被電場(chǎng)加速到 510kV的電子束打到待 蒸發(fā)材料的表面，使其融化蒸發(fā)，最終在基片上凝結(jié)以形成薄膜，從而改變基片 表面物理性能的技術(shù)。平面磁控濺射技術(shù)和電子束蒸發(fā)技術(shù)具有如下優(yōu)越性：A、真空下制備薄膜，環(huán)境清潔，膜不易受污染，可獲得致密性好、純度高、 膜厚均勻的涂層；B、膜材和基體材料有廣泛的選擇性，薄膜厚度容易進(jìn)行控制，能夠制備各種不同的功能性薄膜；C、膜和基體附著強(qiáng)度好，膜層牢固；D、不產(chǎn)生廢氣、廢水，是目前世界上最環(huán)保的材料表

30、面改性技術(shù)；E、電子束真空蒸發(fā)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)低溫多層光學(xué)薄膜沉積，較容易在PET、PMMA、PC等有機(jī)材料上獲得。真空薄膜材料在平板顯示行業(yè)中的應(yīng)用平板顯示產(chǎn)業(yè)的許多上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料都是和真空薄膜材料和薄膜技術(shù)緊密相關(guān)的，例如：ITO導(dǎo)電玻璃、彩色濾光片、背光模組材料、增亮膜、手機(jī)面 板材料、PDP等離子電視中的電極MgO保護(hù)膜、PDP屏幕表面防輻射薄膜、新型 OLED顯示器中的各個(gè)電子空穴、傳輸層及電極等等，都要采用薄膜材料。世界 發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)、日本、德國(guó)等對(duì)薄膜材料和薄膜技術(shù)有著相當(dāng)深入的研究，形成 了壹批實(shí)力雄厚的跨國(guó)X公司，這些跨國(guó)X公司在資金、人才、設(shè)備、市場(chǎng)等方面 有著傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)

31、業(yè)化發(fā)展中，左右發(fā)展方向、制定戰(zhàn)略、控制市場(chǎng)、掌握標(biāo) 準(zhǔn)，具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)內(nèi)，在真空薄膜材料產(chǎn)業(yè)化方面，成功的例子也有很多，例如TN/STN-LCD 的ITO透明導(dǎo)電玻璃90%之上都是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，另外在光學(xué)鍍膜、裝飾鍍膜產(chǎn)品 以及硬質(zhì)薄膜產(chǎn)品方面也取得了壹定的成績(jī)。但這些產(chǎn)品都仍是真空薄膜的普通 產(chǎn)品，對(duì)于像應(yīng)用于半導(dǎo)體中、TFT-LCD中以及薄膜太陽能電池中的薄膜材料和 技術(shù)，目前仍缺乏相應(yīng)的研發(fā)能力，更談不上進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，所有技術(shù)目前仍 只能依賴于國(guó)外。2.2ITO導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)發(fā)展情況行業(yè)發(fā)展概況ITO導(dǎo)電膜玻璃是在鈉鈣基或硅硼基基片玻璃的基礎(chǔ)上，利用磁控濺射的方 法沉積二氧化硅

32、（SiO2）和氧化鈿錫（通稱ITO）薄膜加工制作成的。ITO是壹種 具有良好透明導(dǎo)電性能的金屬化合物，具有禁帶寬、可見光譜區(qū)光透射率高和電 阻率低等特性，廣泛地應(yīng)用于平板顯示器件、太陽能電池、特殊功能窗口涂層及 其他光電器件領(lǐng)域，是目前LCD、PDP、OLED、觸摸屏等各類平板顯示器件唯 壹的透明導(dǎo)電電極材料。作為平板顯示器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，具隨著平板顯示器 件的不斷更新和升級(jí)而具有更加廣闊的市場(chǎng)空間。1954年，G.Rupprecht首次發(fā)現(xiàn)了壹種摻雜的ITO透明導(dǎo)電膜；1968年， PhilipsX公司發(fā)現(xiàn)了電阻率為24KQ10 cMTO導(dǎo)電膜，此時(shí)的ITO導(dǎo)電膜玻璃仍處于研究的萌芽狀態(tài)。

33、20世紀(jì)70年代，ITO導(dǎo)電膜玻璃開始應(yīng)用于液晶顯示行 業(yè)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，從而進(jìn)入快速增長(zhǎng)的階段。20世紀(jì)80年代，ITO導(dǎo)電膜玻璃主要應(yīng)用于電子表、計(jì)算器、計(jì)時(shí)器等 TN-LCD ; 20世紀(jì)90年代，ITO導(dǎo)電 膜玻璃開始應(yīng)用于STN-LCD ,為手機(jī)、筆記本電腦、PDA等配套。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著彩屏手機(jī)和觸摸屏產(chǎn)品的興起，ITO導(dǎo)電膜玻璃除應(yīng)用于TN-LCD、STN-LCD以外，開始應(yīng)用于OLED、觸摸屏等諸多類別的產(chǎn)品領(lǐng)域。在20世紀(jì)70年代至90年代初，能夠提供LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃的生產(chǎn)廠商只有美國(guó)Donnelly、AFC、瑞士 Balzers及日本少數(shù)幾個(gè)廠商。隨著LC

34、D行業(yè)快速發(fā)展對(duì)導(dǎo)電玻璃需求量的增大，德國(guó)Leybold、日本真空、美國(guó)AFC開始推出商業(yè)化的導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線，韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地及臺(tái)灣地區(qū)在 90年代開始生產(chǎn)導(dǎo)電玻璃，且成為導(dǎo)電玻璃市場(chǎng)發(fā)展最快的區(qū)域。ITO導(dǎo)電膜玻璃隨著20世紀(jì)70年代初LCD顯示器的興起至今已經(jīng)歷了 30多年的歷程，且從過去只能生產(chǎn)高電阻、小尺寸、普通表面、黑白顯示的產(chǎn)品，發(fā)展到了當(dāng)下能夠生產(chǎn)低電阻、大尺寸、拋光表面、彩色顯示的產(chǎn)品。近年來，隨著手機(jī)彩屏化和液晶顯示器件的普及應(yīng)用，以低電阻（面電阻率10 Q / 口以下）低表面缺陷、超薄基板玻璃為代表的中高檔ITO導(dǎo)電膜玻璃的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)真空鍍膜技術(shù)

35、主要有平面磁控濺射技術(shù)、化學(xué)氣相沉積技術(shù)、真空蒸鍍技術(shù)、卷繞鍍膜技術(shù)等技術(shù)類型。化學(xué)氣相沉積技術(shù)主要應(yīng)用于制造半導(dǎo)體產(chǎn)品中的薄膜材料；真空蒸鍍主要用于光學(xué)薄膜的鍍制；卷繞鍍膜技術(shù)主要應(yīng)用于在PET塑料、橡膠等柔性基板材料上的鍍膜；比較而言，平面磁控濺射技術(shù)的工藝控制性好、技術(shù)成熟、可靠性高，且可在大面積的玻璃基板上均勻成膜，因此，該工藝在玻璃上的鍍膜應(yīng)用最為廣泛，國(guó)際上工業(yè)化生產(chǎn)ITO導(dǎo)電玻璃大多采用此工藝。本X公司生產(chǎn)ITO導(dǎo)電膜玻璃采用的是平面磁控濺射技術(shù)， 而且已經(jīng)有多年的平面磁控濺射鍍膜經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)水平壹直保持國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)地位。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，ITO導(dǎo)電膜玻璃的主要生產(chǎn)技

36、術(shù)已經(jīng)步入成熟期，但 因其下游顯示器行業(yè)的發(fā)展日新月異，ITO導(dǎo)電膜玻璃的技術(shù)革新仍在持續(xù)之中。 目前，國(guó)內(nèi)ITO導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)新產(chǎn)品和新技術(shù)的發(fā)展方向主要有：低電阻ITO鍍膜技術(shù)ITO導(dǎo)電膜玻璃產(chǎn)品由普通TN/STN型向中高檔TN/STN型發(fā)展，高檔STN型 產(chǎn)品主要為低電阻ITO導(dǎo)電膜玻璃，方電阻值通常低于10 劭TO,膜厚和表面缺陷的要求高，技術(shù)難度大。TN型和STN型LCD的不同之處在于倆側(cè)電極通電時(shí)液晶分子的扭曲角度有 所差別。TN-LCD (TwistedNematic-LCD )為扭曲向列型，當(dāng)倆側(cè)透明電極通 電時(shí)，液晶分子將入射光旋轉(zhuǎn)90度。TN-LCD顯示器是字符型液晶顯示器

37、，只能 顯示黑白色；由于無法顯示細(xì)膩的字符，通常應(yīng)用在電子表、計(jì)算器、簡(jiǎn)單的掌 上游戲機(jī)等消費(fèi)性電子產(chǎn)品，市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定； STN-LCD(SuperTwistedNematic-LCD)為超扭轉(zhuǎn)式向列場(chǎng)型，當(dāng)倆側(cè)透明電極通電時(shí)，液晶分子將入射光旋轉(zhuǎn)180270度。STN-LCD有以下特點(diǎn)：點(diǎn)陣顯示、 大容量化、彩色化。STN由于顯示比TN細(xì)膩，除了黑白顯示之外，同時(shí)也支持彩 色顯示；多用于液晶電視、攝像機(jī)的液晶顯示器、手機(jī)、掌上游戲機(jī)和個(gè)人數(shù)字 助理(PDA)等便攜式產(chǎn)品。由于STN-LCD的點(diǎn)陣顯示、大容量化的特點(diǎn)，相比較 TN-LCD對(duì)ITO導(dǎo)電玻 璃的要求也更高，主要表當(dāng)下：玻璃基板

38、表面微觀平整度更高、 面電阻更低、ITO 膜層質(zhì)量要求更嚴(yán)；因此需要增加對(duì)玻璃表面的研磨，對(duì)ITO膜的制備工藝要求也更高。車載產(chǎn)品車載LCD是近年來LCD行業(yè)應(yīng)用的壹個(gè)熱點(diǎn)，隨著人們生活水平的不斷提高, 汽車作為日常生活的交通工具越來越普及，車上配置的LCD顯示器件也越來越多， 由于汽車屬于耐用消費(fèi)品，因此它對(duì)LCD器件的可靠性和使用壽命要求較高，尤 其是高低溫測(cè)試和耐沖擊測(cè)試方面，因此對(duì)ITO基片材料提出了更高的要求。觸摸屏用ITO鍍膜技術(shù)用于觸摸屏的ITO導(dǎo)電膜玻璃要求高電阻、高電阻均勻性、高透過率，其中方電阻值為500 Q / 用!均勻性達(dá)到土10%以內(nèi)，制作難度優(yōu):外，觸摸屏仍部分使用

39、PETfi料等材料，在PETS料上鍍ITO膜則需要采用卷繞鍍膜技術(shù)， 技術(shù)要求也非常高。OLED用ITO鍍膜技術(shù)OLED用ITO導(dǎo)電膜玻璃對(duì)表面平整度和電阻有特殊要求，要求表面粗糙度（Ra）小于1nm ,方電阻小于 10 Q / 口，對(duì)于帶有金屬膜M0的ITO導(dǎo)電膜玻璃的方電阻則要求達(dá)到2Q /口以下，制作難度非常大。低溫ITO鍍膜技術(shù)通常ITO鍍膜是在玻璃溫度為350 C左右的條件下幽在壹些特殊基材或特殊要求時(shí)，必須采取專門的低溫ITO鍍膜技術(shù)，如彩色濾光片（CF）玻璃鍍ITO膜時(shí)玻璃溫度不能超過220 C。2.2.3ITO導(dǎo)電膜玻璃的主要應(yīng)用方向ITO導(dǎo)電膜玻璃在液晶顯示器中的應(yīng)用LCD面

40、板組件總厚度不到1公分，內(nèi)部包含二十多項(xiàng)材料及元件。不同類型LCD所需材料不盡相同，可是基本結(jié)構(gòu)類似，即：在 2片玻璃基板（ITO導(dǎo)電膜玻 璃）內(nèi)夾著彩色濾光片、偏光板、配向膜等材料，灌入液晶材料，最后封裝成壹 個(gè)液晶盒。ITO導(dǎo)電膜玻璃是LCD面板的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，約占LCD面板材料成本 的 30%。ITO導(dǎo)電膜玻璃在觸摸屏中的應(yīng)用按感應(yīng)原理觸摸屏能夠分為電阻式、電容感應(yīng)式、紅外線式以及表面聲波式4種，目前市場(chǎng)上應(yīng)用的是以電阻式和電容式為主，分別占整個(gè)市場(chǎng)的69%和26% o電阻式觸摸屏面板因生產(chǎn)良品率高、成本較低，為目前消費(fèi)類產(chǎn)品的主流 技術(shù)。現(xiàn)以電阻式觸摸屏為例，說明ITO導(dǎo)電膜玻璃在觸摸

41、屏中的應(yīng)用。如圖所示，電阻式觸摸屏由上下倆層透明電極組成，在倆層透明導(dǎo)電極之間 有許多細(xì)小的透明隔離點(diǎn)把它們隔開絕緣。電阻式觸摸屏的關(guān)鍵在于上下透明導(dǎo) 電電極材料，該透明導(dǎo)電電極材料主要用ITO導(dǎo)電玻璃構(gòu)成，上部電極也能夠有 機(jī)薄膜（PET）為基板。ITO導(dǎo)電膜玻璃在OLED顯示器中的應(yīng)用OLED是壹種新型的正在成長(zhǎng)中的平面顯示器，是壹種在電流驅(qū)動(dòng)下，通過 載流子注入和復(fù)合，復(fù)合后形成激子，由激子輻射衰減而發(fā)光的顯示器件。OLED面板結(jié)構(gòu)圖OLED顯示器需要ITO膜層作為透明的電極，其基本結(jié)構(gòu)是首先在玻璃基板上 鍍制ITO膜層，然后再制作有機(jī)材料發(fā)光層。OLED用ITO導(dǎo)電玻璃聯(lián)合應(yīng)用了 IT

42、O 導(dǎo)電膜玻璃方面的鍍膜和拋光技術(shù)。另外，ITO導(dǎo)電膜玻璃在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域也有應(yīng)用，如：ITO導(dǎo)電膜 玻璃作為面發(fā)熱體，通電后能夠除冰霜，用于飛機(jī)擋風(fēng)玻璃、飛機(jī)眩窗、激光測(cè) 距儀、潛望鏡觀察窗等；ITO導(dǎo)電膜玻璃正反面具有相反的紅外線通過及反射性能，玻璃正面具有優(yōu)良的紅外線通過功能，衰減量極小，而反面又具有紅外線阻擋反射作用，因而該玻璃具有優(yōu)良的保溫透光性能，已大量用于制造冷藏柜；ITO導(dǎo)電膜玻璃對(duì)微波具有衰減作用，可用于需要電磁屏蔽的場(chǎng)所，包括計(jì)算機(jī)機(jī)房、 雷達(dá)屏蔽保護(hù)、微波爐視窗、PDP顯示屏等；ITO導(dǎo)電膜玻璃作為太陽能電池的 重要組成部分，作為透明導(dǎo)電電極，已得到大量應(yīng)用。2.

43、2.4發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量根據(jù)X公司的業(yè)務(wù)發(fā)展定位，本X公司的ITO導(dǎo)電膜玻璃主要應(yīng)用在LCD （主 要是TN/STN-LCD ）、觸摸屏方面，且在OLED的應(yīng)用方面進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ) 備。由于ITO導(dǎo)電膜玻璃和TN/STN-LCD面板、觸摸屏之間存在著壹定的對(duì)應(yīng)關(guān) 系，現(xiàn)以LCD、觸摸屏的市場(chǎng)前景說明X公司ITO導(dǎo)電膜玻璃的市場(chǎng)容量。LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量TN-LCD是液晶顯示器中最早上市的產(chǎn)品，如計(jì)算器、游戲機(jī)、普通儀表、電子鐘表、小家電等。STN-LCD則為較高檔的液晶顯示器產(chǎn)品，如便攜式電腦、 電子記事本、翻譯機(jī)、黑白顯示手機(jī)、電子辭典、游戲機(jī)、辦公設(shè)備、普通MP3

44、、 電子儀表等。TN-LCD和STN-LCD目前市場(chǎng)以工業(yè)品、專業(yè)化需求為主，生命周 期普遍比較長(zhǎng)，且價(jià)格便宜，工藝相對(duì)簡(jiǎn)單成熟，所以目前及今后都將具有穩(wěn)定 的市場(chǎng)。2008年中國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)TN/STN-LCD的產(chǎn)值為171.85億元，預(yù)計(jì)2008年-2010年TN/STN-LCD的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)7.5%,具體增長(zhǎng)情況如下圖：從消費(fèi)分布上來見，通訊終端是TN/STN-LCD應(yīng)用的主要方向，2008年市 場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137.43億元。其次是車載產(chǎn)品，2008年車載TN/STN-LCD應(yīng)用達(dá)到15.41億元。辦公自動(dòng)化產(chǎn)品、電子產(chǎn)品目前也是 TN/STN-LCD應(yīng)用的重點(diǎn)需求方向之壹，2008年市

45、場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到8.03億元及4.95億元。隨著全球平板顯示行業(yè)逐步向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)廠商生存環(huán)境良好。上世紀(jì)90年代中后期，日本和韓國(guó)開始紛紛淡出TN/STN-LCD市場(chǎng)，而中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)在這壹市場(chǎng)的份額仍然大幅增長(zhǎng)，能夠預(yù)計(jì)這壹產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移仍將持續(xù)，中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)占全球比重的將不斷提升。LCD的增長(zhǎng)拉動(dòng)了 LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃的需求，國(guó)內(nèi)ITO導(dǎo)電玻璃不同的產(chǎn)品檔次面臨著截然不同的市場(chǎng)環(huán)境：中、低檔ITO導(dǎo)電玻璃已呈現(xiàn)供大于求的趨勢(shì)；但高檔STN型產(chǎn)品，主要為低電阻ITO導(dǎo)電玻璃（方電阻值通常低于30 Q / 口,對(duì)ITO膜厚和表面缺陷的要求高，技術(shù)難度大）和做過特殊處理的ITO導(dǎo)電

46、玻璃（如作為鋼化處理的ITO導(dǎo)電玻璃能提高手機(jī)屏的耐摔性），市場(chǎng)仍然供不應(yīng)求，價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。觸摸屏用ITO導(dǎo)電膜玻璃的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量觸摸屏作為壹種新型人機(jī)交流界面，是典型的高科技產(chǎn)品。廣泛地應(yīng)用于各種數(shù)字信息系統(tǒng)，從小型產(chǎn)品如手機(jī)、PDA、數(shù)碼產(chǎn)品、e-Book ,到中型產(chǎn)品如車載導(dǎo)航儀、游戲機(jī)、家用電器、工控儀器，再到大型產(chǎn)品如公共查詢系統(tǒng)、便攜電腦、醫(yī)療儀器等都需要觸摸屏產(chǎn)品。DisplaySearch發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2007年全球觸摸屏銷售額達(dá)12.5億美元，2008年全球觸摸屏銷售額超過23億美元，到2015年，觸摸屏產(chǎn)值將超過33億美元8。其中，PND出貨量到2012年將

47、增長(zhǎng)到6,800萬個(gè)，2007-2012年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)17.3% ; 2008年全球電紙書出貨量為將近100萬臺(tái)，預(yù)計(jì)到2013年將增長(zhǎng)至近3,000萬臺(tái)；掌上型游戲控制臺(tái)的出貨量預(yù)計(jì)將從 2008年的4,940萬臺(tái)上升到2013年的6,350萬臺(tái)；在PND、學(xué)習(xí)機(jī)等領(lǐng)域，由于觸摸屏的巨大優(yōu)勢(shì)，目前 滲透率就已經(jīng)很大，至2013年應(yīng)能接近100% 9。在觸摸屏應(yīng)用產(chǎn)品方面，手機(jī)、個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備(PortableNavigationDevice , PND)、筆記本電腦、車載GPS導(dǎo)航儀為主要市場(chǎng)，其中手機(jī)是最主要應(yīng)用。消 費(fèi)電子產(chǎn)品人性化界面設(shè)計(jì)愈演愈烈，為滿足方便性訴求，將大量使用觸摸屏。

48、預(yù)期在未來幾年消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)觸摸屏的強(qiáng)勁需求態(tài)勢(shì)有增無減，將帶動(dòng)觸摸屏 市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。A、手機(jī)市場(chǎng)3G時(shí)代，隨著手機(jī)視頻等應(yīng)用的普及，用戶對(duì)觸摸屏手機(jī)的需求將會(huì)大增，手機(jī)是目前及將來觸摸屏應(yīng)用的最大市場(chǎng)，特別的iPhone手機(jī)的推出，帶動(dòng)了手機(jī)使用觸摸屏面板的高潮。以2008年為例，全球手機(jī)出貨量約為12.50億臺(tái)，假設(shè)按30%的手機(jī)裝載觸 摸屏，那么將有3.75億臺(tái)手機(jī)需要觸摸屏。目前手機(jī)觸摸屏以2.2 ”為好14“ 乂 16”尺寸的觸摸屏用TO導(dǎo)電玻璃可切割成28片2.2 ”尺寸，這樣則需要 1,400萬片觸摸屏用ITO導(dǎo)電玻璃。隨著3G通訊的不斷推廣，觸摸屏在手機(jī)中的 應(yīng)用會(huì)越來越多，觸

49、摸屏手機(jī)未來三年的出貨量年均增長(zhǎng)率可達(dá) 33%, 2012年達(dá) 到4.5億部10。而全球手機(jī)的80%左右都在中國(guó)大陸生產(chǎn)，因此國(guó)內(nèi)對(duì)手機(jī)用觸摸 屏及其關(guān)鍵配套材料ITO導(dǎo)電玻璃供應(yīng)需求的本土化也是非常迫切的。B、個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備(PND)市場(chǎng)2008年全球PND出貨量約為4,800萬臺(tái)。預(yù)計(jì)到2011年全球PND出貨量將 超過8,000萬臺(tái)。由于14“ X 16”尺寸的觸摸屏透明導(dǎo)電玻璃可切割成5片PND所需要的尺寸，那么能夠算出2011年P(guān)ND上需觸摸屏透明導(dǎo)電玻璃約590萬片C、筆記本電腦市場(chǎng)2008年全球筆記本電腦出貨量約為12,000萬臺(tái)。筆記本電腦上裝載觸摸屏已經(jīng)在日本、臺(tái)灣市場(chǎng)上出現(xiàn)，

50、由于其成本較高， 不會(huì)有在手機(jī)上那么高的比例。根據(jù)IEK預(yù)測(cè)的筆記本電腦市場(chǎng)情況，2011年估 計(jì)20%的筆記本電腦需使用觸摸屏，則觸摸屏透明導(dǎo)電玻璃需求約3,000萬片D、車載系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航儀市場(chǎng)StrategyAnalytics全球汽車電子研究服務(wù)發(fā)布最新研究報(bào)告“汽車人機(jī)界 面（HMI ）技術(shù)：語音識(shí)別和觸摸屏具有顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)”。報(bào)告指出，雖然目 前全球汽車行業(yè)處境艱難，可是支持免提和導(dǎo)航功能的新人機(jī)界面（HMI ）技術(shù)，仍會(huì)給汽車制造商帶來新的商機(jī)。StrategyAnalytics預(yù)測(cè)語音識(shí)別技術(shù)和觸摸屏 市場(chǎng)規(guī)模在2015年將達(dá)到29億美元。2008年全球GPS導(dǎo)航儀出貨量約為

51、1,500萬臺(tái)。到2011年需觸摸屏ITO導(dǎo)電 玻璃約為200萬片左右。從之上的數(shù)據(jù)分析，僅觸摸屏在手機(jī)、PND、筆記本電腦、車載系統(tǒng)和GPS 導(dǎo)航儀上的應(yīng)用，2011年全球共需要觸摸屏用ITO導(dǎo)電玻璃近4,500萬片。加上 公共查詢系統(tǒng)、工控儀器、醫(yī)療儀器和游戲機(jī)等方面的應(yīng)用，這些方面需要的觸 摸屏面積更大，因此預(yù)測(cè)2011年整個(gè)觸摸屏用ITO導(dǎo)電玻璃的市場(chǎng)容量將在 8,500-9,500萬片左右。OLED等其他方面的需求預(yù)測(cè)ITO導(dǎo)電膜玻璃具有良好的導(dǎo)電性和透明性，是目前新型平板顯示器件透明 電極的唯壹材料，除應(yīng)用于LCD外，也能應(yīng)用于OLED、PDP等其他FPD終端產(chǎn)品中。OLED市場(chǎng)的

52、成長(zhǎng)空間主要來自AMOLED （主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極體面板） 開始被大量使用在手機(jī)或者是個(gè)人媒體播放器上，包括了諾基亞、三星、 SonyEricsson等手機(jī)大廠，也都不斷推出采用 AMOLED屏幕的手機(jī)產(chǎn)品，未來， 壹旦技術(shù)愈來愈成熟之后，AMOLED能夠使用在筆記型電腦、液晶電視等大尺寸 屏幕上，市場(chǎng)將會(huì)高速成長(zhǎng)11。預(yù)計(jì)到2015年，LCD面板年出貨規(guī)模將達(dá)到7.48 億片,OLED面板則可望增長(zhǎng)至7.15億片12。由此，ITO導(dǎo)電膜玻璃在OLED市場(chǎng)也 將有廣闊的前景。隨著平板顯示行業(yè)的深入發(fā)展，ITO導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)正面臨新興市場(chǎng)帶來的 增長(zhǎng)機(jī)遇。ITO導(dǎo)電玻璃作為平板顯示器產(chǎn)品的重要

53、原材料，今后的發(fā)展方向仍 將是低表面電阻或高表面電阻、高表面品質(zhì)、多種材料基板、新成膜技術(shù)、特殊 性能膜層等方面，以滿足快速發(fā)展的平板顯示器行業(yè)的需要。視窗薄膜材料行業(yè)發(fā)展情況行業(yè)發(fā)展概況視窗薄膜材料指的是利用真空鍍膜技術(shù)，在玻璃、亞克力、PC、PET等基材上形成鋁、鍥、銘等金屬合金納米涂層和多層氧化物涂層，從而制成的真空薄膜 材料。該種薄膜材料具有彩色、明亮、防臟污、金屬質(zhì)感、易蝕刻的特點(diǎn)，除增 加電子產(chǎn)品的觀賞性外，最主要是具有可觸摸、防止電磁干擾、電磁屏蔽保護(hù)、 高透減反、屏幕保護(hù)等多種功能，正因?yàn)榫邆溥@些功能，使手機(jī)、 MP3、MP4、 數(shù)碼相機(jī)等使用視窗薄膜材料成為壹個(gè)趨勢(shì)。以手機(jī)面

54、板為例，目前市場(chǎng)上手機(jī)的液晶防護(hù)屏有倆種基板，壹種是表面經(jīng) 強(qiáng)化處理玻璃基材，另壹種是PC或亞克力（PMMA ）或PE基材。之上倆類基材 作為彩色液晶顯示屏的保護(hù)屏，都存在反射率高的缺點(diǎn)。因?yàn)槲唇?jīng)處理的保護(hù)屏 界面至少有4.2%的反射率，在強(qiáng)光（如太陽光）的照射下，其反射光的強(qiáng)度會(huì)嚴(yán) 重降低顯示器圖像對(duì)比度，因此對(duì)保護(hù)屏的內(nèi)表面鍍反射率小于0.5%的減反增透 膜，將大大提高顯示器在強(qiáng)光背景下的清晰度。三星手機(jī)在業(yè)界的崛起，和其對(duì)視窗薄膜材料的重視是分不開的。2002年,三星率先在手機(jī)領(lǐng)域率先應(yīng)用了多項(xiàng)真空鍍膜產(chǎn)品，如增透膜、絕緣膜、屏蔽膜、 金屬化膜等，滿足了不同客戶的特性需求，其市場(chǎng)占有率壹

55、躍成為手機(jī)業(yè)界的第 三名，且在2007年成功超越Motorola成為世界第二大手機(jī)制造商。目前全球80%的手機(jī)在中國(guó)大陸生產(chǎn)或組裝，將為國(guó)內(nèi)手機(jī)面板視窗薄膜材 料的發(fā)展帶來良好的市場(chǎng)需求。行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)視窗薄膜材料的核心技術(shù)仍然是真空薄膜技術(shù),又可分為真空蒸發(fā)鍍膜技術(shù) 和平面磁控濺射技術(shù)。國(guó)內(nèi)目前從事手機(jī)面板和觸摸屏用視窗薄膜材料的企業(yè)大多數(shù)規(guī)模小、工藝 水平不高，和手機(jī)廠家的配套開發(fā)能力不強(qiáng)，絕大部分高端配件產(chǎn)品依賴進(jìn)口或 合資企業(yè)。天津美泰在該領(lǐng)域目前處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品成功進(jìn)入世界手機(jī)三 強(qiáng)Nokia、Motorola、Samsung配套供貨商范圍，2009年X公司在PC片上開

56、發(fā) 出了高透過率光學(xué)膜，不僅順利通過了富士康 X公司的供貨認(rèn)證，而且成功和 Hi-PINTERNATIONALLIMITED 配套生產(chǎn)美國(guó) RIMX 公司的 Blackberry 產(chǎn)品。擁 有專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和突出的客戶優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。未來視窗薄膜材料新產(chǎn)品和新技術(shù)的發(fā)展方向主要有：在新產(chǎn)品方面，重點(diǎn)發(fā)展面板功能性鍍膜材料，如手機(jī)觸摸屏和面板裝飾 壹體化（MotorolaLido , iPhone等）、磁控鍍膜方法鍍制減反膜面板材料 （PMMA、PC、PET）、磁控方法鍍絕緣膜面板材料（NokiaN系列）以及防指 紋薄膜等。在新技術(shù)方面，重點(diǎn)發(fā)展新型低溫氣相沉積技術(shù)及裝備，研制新型磁控濺

57、 射、離子鍍膜、PECVD設(shè)備及其復(fù)合裝備，且實(shí)現(xiàn)工藝過程的自動(dòng)控制；納米級(jí) 多元多層復(fù)合涂層材料及工藝技術(shù)等。視窗薄膜材料的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)容量目前，X公司的視窗薄膜材料主要應(yīng)用在手機(jī)面板和觸摸屏面板上，手機(jī)面 板和觸摸屏面板的市場(chǎng)發(fā)展將為視窗薄膜材料創(chuàng)造良好的市場(chǎng)需求。隨著通訊市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，視窗薄膜材料在手機(jī)市場(chǎng)上的應(yīng)用越來越廣泛， 如手機(jī)LCD保護(hù)屏需要鍍?cè)鐾改ひ员ＷCLCD的亮度和可視效果，WIFI無線技術(shù)功 能在手機(jī)的應(yīng)用需要手機(jī)表面的絕緣鍍膜等等。近年來手機(jī)市場(chǎng)迅猛發(fā)展，手機(jī)面板市場(chǎng)對(duì)視窗薄膜材料的需求快速增長(zhǎng)。iPhone手機(jī)的出現(xiàn)，以及3G時(shí)代的來臨，對(duì)觸摸屏在手機(jī)上的應(yīng)用起到積

58、 極促進(jìn)作用，既促進(jìn)觸摸屏行業(yè)的發(fā)展，也刺激了手機(jī)市場(chǎng)的新需求。中國(guó)是消 費(fèi)類電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國(guó)，80%之上的手機(jī)在大陸地區(qū)生產(chǎn)，世界手機(jī)行業(yè)的 前三強(qiáng)Nokia、Motorola、Samsung均把生產(chǎn)基地建在中國(guó)，這就對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī) 材料廠商的配套水平提出很高的要求。尤其是近年來手機(jī)功能更新速度越來越 快，開發(fā)周期大大縮短，音樂手機(jī)、智能手機(jī)、高像素拍照手機(jī)、觸摸屏手機(jī)、 游戲手機(jī)、商務(wù)手機(jī)等層出不窮，對(duì)手機(jī)和觸摸屏視窗薄膜材料提出了較高的市場(chǎng)需求。進(jìn)入ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料行業(yè)的主要障礙ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料屬于高技術(shù)含量、超精細(xì)加工產(chǎn)品，其行業(yè)具 有技術(shù)和資金密集型特征。盡管

59、目前市場(chǎng)已進(jìn)入完全競(jìng)爭(zhēng)階段，但行業(yè)進(jìn)入壁壘 仍然較高。技術(shù)壁壘ITO導(dǎo)電玻璃、視窗薄膜材料的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，進(jìn)入本行業(yè)不僅需要壹批具 有真空鍍膜、光電子、光學(xué)、光機(jī)電壹體化等方面專業(yè)知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高 技術(shù)人才，以及擁有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)，仍需要大量的研究開發(fā)人員 進(jìn)行不斷的技術(shù)更新和工藝技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)仍需要經(jīng)驗(yàn) 豐富的專業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和改造，此外對(duì)技術(shù)工人的熟 練程度也有較高要求。目前，只有行業(yè)內(nèi)的主流廠商具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力， 能夠根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)需求，快速開發(fā)出高品質(zhì)的新產(chǎn)品，且率先占領(lǐng)市場(chǎng)， 這對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。

60、市場(chǎng)壁壘由于ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料是生產(chǎn)LCD面板、觸摸屏、手機(jī)面板等的 關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，且非終端消費(fèi)產(chǎn)品，其直接客戶大都是專業(yè)化的面板廠家或觸摸 屏廠家，因此難以通過廣告等常規(guī)營(yíng)銷手段在短期內(nèi)建立市場(chǎng)品牌，下游企業(yè)對(duì) 材料產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)同只能建立在長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)上。同時(shí)，平板顯示行業(yè)下游企 業(yè)仍然是日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等地的著名企業(yè)，如Panasonic、Motorola、Nokia、Sony、Samsung、EELY等，為他們提供配套是國(guó)內(nèi)材料供應(yīng)商的追求，也是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，成熟企業(yè)的標(biāo)志。為這些廠商配套必須經(jīng)過多年的積累、多輪的 考核，包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、員工利益保護(hù)等方方面面，壹股企業(yè)