EFS電子簽核培訓(xùn)課件

1、14-EFS電子簽核培訓(xùn)9014-EFS電子簽核培訓(xùn)9014-EFS電子簽核培訓(xùn)90易飛管理軟件易飛電子簽核（EFS）非常好易飛管理軟件易飛電子簽核（EFS）系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解大綱存檔處理審批申請流程處理平臺以電子表單流轉(zhuǎn)的方式實(shí)現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)流程管理的電子審批及處理的辦公平臺。目標(biāo)：提升企業(yè)整體業(yè)務(wù)流程的效率系統(tǒng)目的大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解

2、系統(tǒng)特色業(yè)務(wù)單據(jù)電子化，依權(quán)設(shè)置自動(dòng)送簽功能，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)審批。簽核流程透明化，人員隨時(shí)查看掌握進(jìn)度，防止工作積壓主管簽核可直接輸入意見，備注，修改內(nèi)容全程無紙化辦公，減少紙本打印，降低辦公成本支持智能手機(jī)查詢，手機(jī)審批單據(jù)，回寫審批意見大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解需要安裝易飛通用接口管理器(Webservice)8.0.7或更高版本工作流服務(wù)端需要安裝在SERVER2003或更高版本的SERVER操作系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程

3、說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解設(shè)置啟用系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定作業(yè)簽核意見明細(xì)表使用者權(quán)限設(shè)定作業(yè)易飛簽核設(shè)置流程設(shè)定向?qū)т浫攵喙拘畔浫肟蛻粲唵?以訂單為例)送簽表單追蹤處理簽核結(jié)果錄入用戶信息錄入用戶權(quán)限錄入電子簽核單據(jù)配置表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)系統(tǒng)主作業(yè)流程說明大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解票據(jù)資金子系統(tǒng)易飛電子簽核存貨管理子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)基本信息子系統(tǒng)質(zhì)量管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子

4、系統(tǒng)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)管理維護(hù)子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)工單委外子系統(tǒng)設(shè)備管理子系統(tǒng)工藝管理子系統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷子系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解安裝過程比較簡單，運(yùn)行安裝程序Setup.exe，勾選工作流集成，然后點(diǎn)擊下一步，直至安裝程序完成為止。安裝完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在桌面創(chuàng)建“集成接口管理器”以及“接口數(shù)據(jù)處理中心”的快捷方式。作業(yè)目的：易飛與工作流之間的數(shù)據(jù)交互需要接口管理器的支持集成環(huán)境準(zhǔn)備-安裝易飛通用接口勾選工作流集成作業(yè)目的：啟用易飛Webs

5、ervice服務(wù)，配置通用接口與易飛應(yīng)用服務(wù)器以及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的連接三個(gè)測試連接，都成功后，則配置完成集成環(huán)境準(zhǔn)備-配置易飛通用接口作業(yè)目的：易飛中的單據(jù)進(jìn)行送簽時(shí)，需要使用電子表單派班中心集成環(huán)境準(zhǔn)備-開啟派班中心大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解作業(yè)目的：同時(shí)啟用電子謙和以及易飛電子簽核，系統(tǒng)才能正常使用基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-設(shè)置啟用參數(shù)作業(yè)目的：設(shè)置對應(yīng)公司別的集成配置參數(shù)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-錄入多公司信息系統(tǒng)啟用電子簽核后，新增公司別時(shí)，電子簽核相關(guān)設(shè)置欄位會(huì)帶出默認(rèn)數(shù)據(jù)，用戶只需要

6、修改對應(yīng)位的IP地址即可設(shè)置完成后，可以點(diǎn)擊測試連接，成功(或失敗)后會(huì)彈出窗口提示作業(yè)目的：送簽單據(jù)參數(shù)設(shè)置,例如設(shè)置需要送簽單據(jù)的程序代號、單別、送簽包含的字段內(nèi)容等?；A(chǔ)資料準(zhǔn)備-錄入電子簽核單據(jù)配置(1/5)相同作業(yè)，不同的單別可以設(shè)置不同的送簽參數(shù)選擇需要送簽的作業(yè)代號沒有在該作業(yè)中設(shè)置的作業(yè)或者單別,則不能進(jìn)行送簽界面介紹程序默認(rèn),用于關(guān)聯(lián)取值可以選擇送簽方式;可以選擇單據(jù)撤銷審核或者作廢時(shí)是否需要送簽運(yùn)行表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè),將設(shè)定參數(shù)成功拋轉(zhuǎn)至工作流系統(tǒng)后,自動(dòng)勾選此欄位點(diǎn)此按鈕會(huì)將單頭/單身/子單身來源表的所有字段展到單身可以調(diào)整單身字段的排列序號.注: 在易飛系統(tǒng)中,單身字段

7、支持以手工拖拉的方式更改字段的位置,但是在工作流系統(tǒng)中不支持.為了滿足客戶個(gè)性化的需求,在該作業(yè)中增加了 調(diào)整字段序號的功能(工作流系統(tǒng)中單身界面的顯示順序同該作業(yè)單身字段的序號順序).基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-錄入電子簽核單據(jù)配置(2/5)單身重點(diǎn)字段介紹(1/2):發(fā)布：管控業(yè)務(wù)單據(jù)送簽后,在工作流系統(tǒng)中該字段是顯示還是隱藏是否為計(jì)算字段：易飛業(yè)務(wù)單據(jù)中有部分單身合計(jì)字段是臨時(shí)計(jì)算得出的，并未保存在數(shù)據(jù)庫中，這部分字段如果需要在工作流系統(tǒng)中顯示，則需要勾選是否為計(jì)算字段選項(xiàng)。勾選完成后，可以在字段編號欄位進(jìn)行開窗選擇公式描述：計(jì)算字段的計(jì)算公式；字段選擇后，系統(tǒng)會(huì)帶出默認(rèn)公式內(nèi)含外顯：易飛系統(tǒng)中內(nèi)含外

8、顯字段，在數(shù)據(jù)庫中只存了內(nèi)含部分，數(shù)據(jù)拋轉(zhuǎn)到工作流系統(tǒng)后，也只會(huì)顯示內(nèi)含的部分，沒有外顯的部分，用戶難以讀懂其含義。該欄位用于設(shè)置內(nèi)含外顯字段的完整內(nèi)容，內(nèi)含外顯之間以英文格式分號(;)區(qū)隔基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-錄入電子簽核單據(jù)配置(3/5)單身重點(diǎn)字段介紹(2/2):關(guān)聯(lián)字段來源表：易飛單據(jù)中還有部分字段從其他表中關(guān)聯(lián)得到的，該欄位用于設(shè)置關(guān)聯(lián)字段的來源表用來關(guān)聯(lián)的字段編號：設(shè)置用哪個(gè)字段來做關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)出的字段編號：設(shè)置關(guān)聯(lián)出的字段編號EF能回寫否：易飛中的備注型字段，勾選了該選項(xiàng)后，允許在工作流系統(tǒng)中更改，并回寫易飛系統(tǒng)。 注：僅允許備注類型字段勾選該選項(xiàng)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-錄入電子簽核單據(jù)配置(4/5)

9、其他:ToolBar復(fù)制信息：作業(yè)新增時(shí)，允許復(fù)制同程序已存在單別的設(shè)置信息。該作業(yè)已經(jīng)制 作了默認(rèn)的出貨數(shù)據(jù)，客戶在應(yīng)用時(shí)，可以復(fù)制默認(rèn)的出貨數(shù)據(jù)進(jìn)行更改。調(diào)用表結(jié)構(gòu)傳輸作業(yè)：單據(jù)配置完成后，可以直接點(diǎn)擊該按鈕將表結(jié)構(gòu)傳輸至工作流系統(tǒng)。關(guān)于出貨數(shù)據(jù)默認(rèn)勾選發(fā)布了單據(jù)憑證中包含的所有字段默認(rèn)設(shè)置了內(nèi)含外顯字段、關(guān)聯(lián)字段備注：為了保證工作流系統(tǒng)與易飛系統(tǒng)中設(shè)置的一致性，該作業(yè)在每次修改完成后，都需要及時(shí)的運(yùn)行表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)進(jìn)行配置拋轉(zhuǎn)?；A(chǔ)資料準(zhǔn)備-錄入電子簽核單據(jù)配置(5/5)作業(yè)目的：將錄入電子簽核單據(jù)配置作業(yè)中的配置信息拋轉(zhuǎn)至工作流系統(tǒng)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)作業(yè)目的：設(shè)置工作

10、流中最后一關(guān)簽核者在易飛中作業(yè)的審核權(quán)限基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-錄入用戶(權(quán)限)信息 易飛單據(jù)在工作流中進(jìn)行審批時(shí),要求工作流中最后一關(guān)的審批者在易飛系統(tǒng)中具有該單據(jù)的審核權(quán)限。因此需要在易飛系統(tǒng)中創(chuàng)建工作流系統(tǒng)中最后一關(guān)簽核者的用戶,并且為其添加相關(guān)作業(yè)的審核權(quán)限。 由于在工作流系統(tǒng)中,不同單據(jù)的最后一關(guān)簽核者可能都不相同,因此需要在易飛中創(chuàng)建所有工作流最后一關(guān)簽核者的用戶,并且分別為其設(shè)置相應(yīng)單據(jù)的審核權(quán)限.作業(yè)目的：設(shè)定易飛Webservice地址；易飛表單Form 的存放路徑路及易飛使用的MXL存放位置 易飛Webservice地址格式已經(jīng)默認(rèn)，需要時(shí)只要修改其中的IP地址部分即可 第1、3個(gè)參

11、數(shù)主要是確認(rèn)一下實(shí)際的安裝目錄與參數(shù)設(shè)定的路徑是否一致。 如果工作流系統(tǒng)安裝在D盤，則一般不需要更改；如果設(shè)定值與實(shí)際安裝路徑 不符，則將設(shè)定值修改為實(shí)際安裝路徑基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護(hù)作業(yè)(1/2)作業(yè)目的：設(shè)置工作流中最后一關(guān)簽核者在易飛中的關(guān)聯(lián)用戶 工作流中最后一關(guān)的簽核者必須在易飛中存在并且具有對單據(jù)審核權(quán)限，才 能審批成功。 設(shè)定了該參數(shù)后，則只要參數(shù)設(shè)定的用戶在易飛中具有對單據(jù)的審核權(quán)限， 則單據(jù)即可審批成功注：設(shè)定該參數(shù)后，通過工作流審批的單據(jù)在易飛中的審核者都為參數(shù)中設(shè) 定的用戶基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護(hù)作業(yè)(2/2)作業(yè)目的：設(shè)定用戶對單據(jù)的審批權(quán)限 用戶只有對簽核

12、單據(jù)有執(zhí)行權(quán)限才可進(jìn)行審批 工作流中單據(jù)代號默認(rèn)在易飛程序代號前面加YEI三個(gè)字符基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-使用者參數(shù)設(shè)定作業(yè)作業(yè)目的：關(guān)聯(lián)易飛中作業(yè)代號與工作流中表單代號 單據(jù)在工作流中的簽核設(shè)置都是使用工作流中的表單代號 易飛中同程序，不同單別關(guān)聯(lián)工作流中單一一個(gè)表單代號 同程序不同單別，可以使用條件式來設(shè)定不同的簽核流程基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-易飛簽核設(shè)置向?qū)ё鳂I(yè)目的：設(shè)置單據(jù)在工作流中的簽核流程 在該作業(yè)中可以控制易飛中允許回寫的字段，在各關(guān)卡中的修改權(quán)限 還可以選擇隱藏易飛中勾選發(fā)布的字段在關(guān)卡上點(diǎn)擊右鍵，選擇字段顯示設(shè)定勾選表示允許更改基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-流程設(shè)置向?qū)?1/2)作業(yè)目的：設(shè)置單據(jù)在工作流中的簽

13、核流程 復(fù)雜簽核流程設(shè)定，請閱讀附件 05_EFNET審批權(quán)限表說明及設(shè)定.PDF基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-流程設(shè)置向?qū)?2/2)大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解 略日常單據(jù)錄入大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解 報(bào)表前端支持安裝程序標(biāo)號或者單據(jù)來進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選 作業(yè)目的：提供報(bào)表查看簽核意見明細(xì)管理報(bào)表應(yīng)用說明-簽核意見明細(xì)表大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作

14、業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解如果客戶已經(jīng)使用ERP系統(tǒng)，且工作流第一次系統(tǒng)安裝完畢尚未開始使用！則可以使用TransFromERP.exe工具將ERP已經(jīng)設(shè)定的【職等數(shù)據(jù)】、【職務(wù)數(shù)據(jù)】、【員工基本數(shù)據(jù)】、【部門基本數(shù)據(jù)】批次編輯、并且轉(zhuǎn)入EasyFlow系統(tǒng)，減少數(shù)據(jù)重復(fù)錄入時(shí)間。詳細(xì)說明請閱讀02_4 高級配置易飛ERP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到EF功能操作說明.PDF期初開帳資料準(zhǔn)備說明-開帳工具大綱系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)應(yīng)用前提與限制系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明集成環(huán)境準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說明期初開賬資料

15、準(zhǔn)備說明實(shí)例操作講解公司別DEMO,以銷售訂單為例，講解整個(gè)簽核流程。工作流服務(wù)器地址：192.168.101.119易飛服務(wù)器地址：192.168.101.25易飛Webservice安裝在易飛服務(wù)器上實(shí)例操作說明-用例講解易飛應(yīng)用服務(wù)器、公用資料庫以及易飛Webservice地址對應(yīng)的連接測試都要成功實(shí)例操作說明-配置易飛通用接口實(shí)例操作說明-開啟派班中心勾選電子簽核以及易飛電子簽核實(shí)例操作說明-設(shè)置啟用參數(shù)設(shè)置工作流Webservice地址設(shè)置工作流服務(wù)器IP地址實(shí)例操作說明-錄入多公司信息設(shè)置易飛Webservice地址新增221訂單單別實(shí)例操作說明-新增訂單單別新增配置，選擇程序代號

16、COPI06,單別221點(diǎn)擊復(fù)制信息Toolbar 實(shí)例操作說明-錄入電子簽核單據(jù)配置(1/2)彈出界面出默認(rèn)顯示該程序代號已經(jīng)配置的單別信息，選擇單別進(jìn)行復(fù)制復(fù)制完成后，可以在單身進(jìn)行配置更改可根據(jù)需要更改發(fā)布、EF可回寫否等參數(shù)設(shè)置完成后，點(diǎn)擊單頭的調(diào)用表結(jié)構(gòu)批次傳輸作業(yè)Toolbar ，將配置傳輸?shù)焦ぷ髁飨到y(tǒng)實(shí)例操作說明-錄入電子簽核單據(jù)配置(2/2)點(diǎn)擊直接處理處理成功勾選送回地址、價(jià)格說明、備注為允許EF回寫字段更改為易飛Webservice實(shí)際地址；確認(rèn)第一三項(xiàng)路徑與實(shí)際安裝路徑相符實(shí)例操作說明-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護(hù)作業(yè)(1/2)將易飛中的簽核者設(shè)置為DS實(shí)例操作說明-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定維護(hù)

17、作業(yè)(2/2) 賦予17、18兩個(gè)用戶錄入客戶訂單的執(zhí)行權(quán)限實(shí)例操作說明-使用者權(quán)限設(shè)定 建立錄入客戶訂單COPI06，單別221，與Easyflow表單代號YEICOPIO6的對應(yīng)關(guān)系實(shí)例操作說明-易飛簽核設(shè)置向?qū)?在流程設(shè)定向?qū)е校业結(jié)EICOPI06這支作業(yè)，設(shè)置17、18兩關(guān)簽核實(shí)例操作說明-設(shè)置流程向?qū)?1/2) 取消第一關(guān)修改易飛字段的權(quán)限 實(shí)例操作說明-設(shè)置流程向?qū)?2/2) 錄入客戶訂單，單別選擇221.單據(jù)保存后，可以根據(jù)需要，添加附件進(jìn)行送簽實(shí)例操作說明-錄入客戶訂單(1/3)單據(jù)以及附件保存后，可以點(diǎn)擊Toolbar 進(jìn)行送簽選擇送簽日期點(diǎn)擊審核按鈕送簽后，會(huì)在派班中心中生成隊(duì)列簽核狀態(tài)由待處理變?yōu)閭魉椭袑?shí)例操作說明-錄入客戶訂單(2/2)送簽后，在派班中心中可以查看送簽狀態(tài)實(shí)例操作說明-錄入客戶訂單(3/3)送簽成功后，返回訂單查看，簽核狀態(tài)已經(jīng)變?yōu)楹灪酥?已發(fā)送成功的單據(jù)可以在工作流系統(tǒng)的收件文件夾中進(jìn)行查看、審批附件標(biāo)識鼠標(biāo)單擊即可打開單據(jù)進(jìn)行查看或