中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處

1、PAGE PAGE 6中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處不良資產(chǎn)要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)邀請(qǐng)函資產(chǎn)包編號(hào)：（2011_1）2011年11月8日 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處（以下簡(jiǎn)稱“東方石家莊辦”）擬通過要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)的方式向境內(nèi)投資人打包出售原貸款銀行為中國(guó)銀行的損失類不良資產(chǎn)。特別提示：東方石家莊辦本次擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包系東信聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東信聯(lián)合”）的委托資產(chǎn)。東方石家莊辦作為受托方有權(quán)簽署本次交易相關(guān)文件及以東方石家莊辦的名義向注冊(cè)投資人發(fā)放、接收相關(guān)交易文件，但資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同及單戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議由東信聯(lián)合簽署。東方石家莊辦聘請(qǐng)北京市君澤君律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“君澤君”）擔(dān)任本次

2、交易的法律顧問。資產(chǎn)包描述（單位：百萬元）資產(chǎn)包編號(hào)資產(chǎn)包名稱借款人戶數(shù)未償本金余額（人民幣百萬）2011_1中行損失類12764642注：以上本金余額的截止日為2011年9月30日請(qǐng)注意，最終資產(chǎn)包的組成及規(guī)模可能會(huì)有所調(diào)整，請(qǐng)注意通知。交易流程及時(shí)間表日 期主 要 內(nèi) 容11月7日（星期一）在省級(jí)以上報(bào)紙及公司網(wǎng)站同時(shí)發(fā)布競(jìng)價(jià)公告11月8日（星期二）發(fā)布不良資產(chǎn)要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)邀請(qǐng)函投資人注冊(cè)開始（提交已簽署的參與公開競(jìng)爭(zhēng)性交易意向書、保密協(xié)議和電匯確認(rèn)書）開放相關(guān)檔案資料，注冊(cè)投資人盡職調(diào)查與問答開始發(fā)布資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議草稿發(fā)布報(bào)價(jià)指引11月25日（星期五）注冊(cè)投資人對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議提出意見截

3、止12月2日（星期五）發(fā)布資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議終稿注冊(cè)投資人問答截止12月15日（星期四）注冊(cè)投資人支付競(jìng)價(jià)保證金截止12月16日（星期五）要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)日選擇合格投資者，簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議需要注意的是，上述預(yù)計(jì)的交易時(shí)間表如有變化，我們將另行提前通知。投資人注冊(cè)有意參加本次要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)的交易對(duì)象（以下稱“投資人”），須為具有相應(yīng)購買能力的自然人或在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有法人資格的公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織。投資人不得為下列人員：國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、東信聯(lián)合及東方資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)企業(yè)管理層以及參與本次資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)工作人員及其他關(guān)聯(lián)人

4、等。為成為注冊(cè)投資人，投資人須完成下列注冊(cè)要求：向東方石家莊辦提交經(jīng)適當(dāng)授權(quán)簽署的要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)參與意向書(附件一)向東方石家莊辦提交已簽署的保密協(xié)議(附件二)支付注冊(cè)費(fèi)并提交已簽署的電匯確認(rèn)書（附件三）請(qǐng)于交易時(shí)間表規(guī)定的開始日2011年11月8日（交易時(shí)間表中的日期）早上 9:00 時(shí)（北京時(shí)間）起將上述文件的經(jīng)簽署原件文本通過經(jīng)授權(quán)的專人提交或通過特快專遞郵寄方式送至如下地址（“注冊(cè)文件接收地址”）。傳真文件一律不予接受。注冊(cè)文件接收地址：河北省石家莊市中山西路83號(hào)東方大廈20層郵政編碼：050000中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處電話88611809收

5、件人：白宇勃 蘇云其電郵：suyunqi投資人須按照本公告所附格式文本填寫并適當(dāng)簽署上述文件，東方石家莊辦拒絕任何投資人對(duì)上述文件發(fā)表意見或作出任何修改。東方石家莊辦對(duì)該保密協(xié)議的修改單獨(dú)享有無可爭(zhēng)辯的權(quán)利。有意參加本次交易的投資人應(yīng)盡早提交規(guī)定的全部文件。在注冊(cè)首日提交注冊(cè)文件并支付注冊(cè)費(fèi)的投資人將在當(dāng)日得到資產(chǎn)信息資料、投資人審閱文檔,東方石家莊辦將在稍后提供資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議草稿、要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)須知以及其他相關(guān)文件。對(duì)于在較晚時(shí)間完成注冊(cè)的投資人，可能會(huì)延遲取得交易信息和相關(guān)文件，但該等延遲將不會(huì)導(dǎo)致交易時(shí)間表的變動(dòng)。在約定的時(shí)間，供投資人閱讀文檔將只發(fā)放給每一個(gè)成功注冊(cè)并獲得報(bào)價(jià)資格的投資

6、人或其授權(quán)代表。除非事先得到投資人的通知，供投資人閱讀文檔將不發(fā)放給單獨(dú)前來的代理人或服務(wù)供應(yīng)商。請(qǐng)各位投資人注意，前往東方石家莊辦注冊(cè)時(shí)，務(wù)必在注冊(cè)所需文件上填寫清楚投資人的全稱。而且，簽署要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)參與意向書的人應(yīng)取得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，且該簽字人應(yīng)為參與競(jìng)價(jià)時(shí)在報(bào)價(jià)書上簽字之人。此外，東方石家莊辦有權(quán)在需要的情況下要求投資人提交其他資料。IV 注冊(cè)費(fèi)有意參與本次要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)的投資人應(yīng)根據(jù)交易時(shí)間表的規(guī)定于2011年11月8日上午9：00時(shí)（北京時(shí)間）起按如下標(biāo)準(zhǔn)支付相應(yīng)的注冊(cè)費(fèi)，該項(xiàng)費(fèi)用電匯指引載于附件三。資產(chǎn)包編號(hào)注冊(cè)費(fèi)（單位：元）2001_120000投資人應(yīng)以人民幣支付注冊(cè)費(fèi)。需

7、要注意的是，該項(xiàng)費(fèi)用在任何情況下不予退還，不可抵減買受人的買價(jià)，也不可作為押金退還給未成交的競(jìng)買人。 V. 投資人盡職調(diào)查規(guī)則和程序每一位注冊(cè)投資人及其授權(quán)代表必須同意遵守下列盡職調(diào)查規(guī)則和程序：注冊(cè)投資人應(yīng)嚴(yán)格履行保密協(xié)議的規(guī)定。所有注冊(cè)投資人、注冊(cè)投資人的代理人和顧問均不得與資產(chǎn)包中所包含的任何貸款項(xiàng)下的任何借款人、保證人、抵押人、質(zhì)押人或其他義務(wù)人及其雇員就本交易資產(chǎn)包或本交易的有關(guān)事宜進(jìn)行直接或間接的接觸。此外，關(guān)于本次交易資產(chǎn)包或本交易的所有詢問和溝通事宜，都應(yīng)通過在本須知中指定的東方石家莊辦進(jìn)行。注冊(cè)投資人可以進(jìn)行不進(jìn)入抵押物的非打擾性的視覺調(diào)查（例如路過調(diào)查），或者進(jìn)行不逾越抵押

8、物公共開放部分（例如在酒店的大廳或零售網(wǎng)點(diǎn)和購物中心的公共開放區(qū)域）的檢查。在進(jìn)行視覺調(diào)查過程中，注冊(cè)投資人或其顧問、代理或協(xié)議方不允許與債務(wù)人或抵押品的所有者或使用者進(jìn)行任何聯(lián)系或披露其進(jìn)行上述調(diào)查的意圖和目的。東方石家莊辦可隨時(shí)修改或者增加規(guī)則和程序。任何對(duì)上述規(guī)則和程序的違反可能導(dǎo)致注冊(cè)投資人失去參與本次交易的資格，和/或?qū)е聳|方石家莊辦向法庭要求注冊(cè)投資人給予賠償。每當(dāng)注冊(cè)投資人聘請(qǐng)新的顧問或咨詢公司時(shí)，都必須以書面的方式將此信息向東方石家莊辦披露。在此謹(jǐn)提醒注冊(cè)投資人，注冊(cè)投資人對(duì)其向第三方顧問和/或其他代表提供的與本次交易相關(guān)的保密信息負(fù)有保密的責(zé)任。注冊(cè)投資人支付的專業(yè)盡職調(diào)查分析、審閱和遞交報(bào)價(jià)書等項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于專業(yè)顧問、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審閱投資人閱讀文檔和其它盡職調(diào)查費(fèi)用和支出，須由注冊(cè)投資人（包括報(bào)價(jià)勝出者）自行承擔(dān)。在任何情況下，東方石家莊辦都不承擔(dān)上述費(fèi)用，也不承擔(dān)由此帶來的其他責(zé)任。 VI.其他事項(xiàng)本公告不構(gòu)成出售上述資產(chǎn)包的承諾。投資人可根據(jù)東方石家莊辦提供的要約邀請(qǐng)公開競(jìng)價(jià)須知及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所列條件及條款出價(jià)購買上述資產(chǎn)包，在東方石家莊辦