保險公司個險培訓崗崗位職責說明書

1、PAGE PAGE 4XX人壽保險有限公司工作說明書基本信息崗位編號：崗位名稱：個險培訓崗所屬機構(gòu)：所屬部/室：中心支公司個險部匯報上級：中心支公司個險負責人更新日期：2017.7崗位目的 為了執(zhí)行公司的訓練計劃，為代理人團隊提供優(yōu)質(zhì)、完整的金融理財服務(wù)課程；為業(yè)務(wù)單位培育高專業(yè)、高道德的壽險精英，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，并傳播公司快樂工作的文化設(shè)立本崗位。負責配合中心支公司個險負責人做好團隊經(jīng)營輔導、督導和業(yè)績追蹤，協(xié)調(diào)溝通等工作。工作職責描述職責（一 ）工作職責概述： 組織講授事業(yè)說明會。工作任務(wù)1、啟發(fā)增員意愿，追蹤增員情況；2、組織事業(yè)說明會（會議流程制定）；3、主講事業(yè)說明會；4、增員初

2、試、面試溝通培訓。職責（ 二）工作職責概述：組織新人班開班及進行情況。工作任務(wù)1、新人班開班事宜制定（報開班簽呈、開班預(yù)算）；2、新人班課程表制定；3、安排授課老師，落實協(xié)調(diào)外援講師課程安排、聯(lián)系與接待工作；4、擔當班主任組織新學員學習生活情況；5、代理人上崗督導開單。職責（ 三）工作職責概述：負責落實省公司培訓要求，及中心支公司課程培訓講授。 工作任務(wù)1、落實省公司的一些培訓項目，處理外出培訓人員的一些事物（落實學習人員名單和報名、粘貼報銷往返食、宿、車等費用）；2、全面了解和講授新人班課程，擔當一些課程的傳承；3、學習和傳承總、省公司為業(yè)務(wù)戰(zhàn)線同仁提供的專業(yè)培訓；4、完成公司要求的一些上線

3、課程；5、負責推薦中心支公司業(yè)務(wù)講師，輔導其成長。職責（ 四）工作職責概述： 銜接訓練。工作任務(wù)1、新人60天業(yè)績追蹤，銷售技能輔導訓練；2、新人90天實戰(zhàn)技能轉(zhuǎn)化訓練；3、業(yè)務(wù)員日升學堂的訓練，以NPSS流程為主；4、主管銜接培訓，以組織發(fā)展，PEP管理、PRSS流程，基本法、主管職責、如何提高流存率等課程為主；5、根據(jù)主管和業(yè)務(wù)員需求，安排培訓一些心態(tài)、銷售處理等課程。職責（ 五）工作職責概述： 代理人培訓。工作任務(wù)代理人基礎(chǔ)理論的培訓，保險法及相關(guān)法律法規(guī)的培訓。職責（六 ）工作職責概述：協(xié)調(diào)當?shù)乇ｋU協(xié)會和中心支公司的相關(guān)事宜。 工作任務(wù)1、代理人執(zhí)業(yè)證申領(lǐng)等工作；2、每月報中心支公司代

4、理人組織發(fā)展及持證上崗情況；3、隨時配合和傳達協(xié)會對代理人及保險公司的相關(guān)規(guī)定，對代理人隊伍的管理辦法；4、參加協(xié)會隨時召開的一些會議；5、負責溝通和協(xié)調(diào)協(xié)會和公司合作關(guān)系。職責（ 七）工作職責概述：早夕會、二次早會專題訓練，及應(yīng)市場營銷的要求 做相應(yīng)的銜接培訓。工作任務(wù)1、早會專題講授。因業(yè)務(wù)員市場銷售需求而定培訓欄目；2、二次早會以激勵故事、成功分享、經(jīng)典話術(shù)為訓練科目；3、夕會評估業(yè)務(wù)員市場銷售技能，服務(wù)和客戶開拓為訓練科目；4、中心支公司領(lǐng)導安排的一些專題培訓。職責（八 ）工作職責概述：應(yīng)中心支公司領(lǐng)導和業(yè)務(wù)員要求進行陪訪（每周23次）。工作任務(wù)1、了解業(yè)務(wù)員拜訪情況，對其銷售流程和技

5、能診斷、評估指導；2、協(xié)助主管和業(yè)務(wù)同仁促成保單；3、解決投保退單情況，再次進行說明銷售,排除客戶疑慮。職責（九 ）工作職責概述：配合中心支公司開展業(yè)輔工作 。工作任務(wù)1、業(yè)績追蹤，心態(tài)溝通，協(xié)調(diào)團隊內(nèi)部關(guān)系解決矛盾，指導協(xié)助主管團隊經(jīng)營；2、細剖基本法，對團隊和個人晉升和考核進行有效督導和追蹤；3、配合中心支公司大型活動和會議；4、配合中心支公司營銷管理會議；5、配合業(yè)輔主持早會；6、電話溝通，了解業(yè)務(wù)員心理動態(tài)，適時鼓勵堅定從業(yè)信心；7、協(xié)助雙區(qū)和關(guān)威團隊職場布置。做好團隊基礎(chǔ)管理；8、配合中心支公司營銷發(fā)展提一些合理化建議；9、如中心支公司需要主動協(xié)助一些外事活動。職責（十）工作職責概述

6、：開展日常合規(guī)(包括反洗錢、防范非法集資、司法案件等）工作、客戶信息真實性及消費者權(quán)益保護工作。工作任務(wù)1、在招募代理人時充分考慮其職業(yè)道德、資質(zhì)、對反洗錢知識的了解等因素，以確保其具有反洗錢道德風險防范意識；2、發(fā)現(xiàn)大額（一般在10萬元以上）或者可疑數(shù)據(jù)，經(jīng)過審核，如果確實存在異常，應(yīng)當及時報告法務(wù)合規(guī)部；3、開展日常合規(guī)、反洗錢、防范非法集資、司法案件工作等；4、嚴格遵守個人保險業(yè)務(wù)客戶信息真實性管理辦法；5、杜絕銷售誤導，加強消費者權(quán)益保護。主要KPI績效指標序號KPI指標目標值指標描述1APE達成1002新聘人力目標達成1003反洗錢工作、客戶信息真實性及消費者權(quán)益保護100任職資格學歷/教育背景：本科學歷，特別優(yōu)秀者可放寬至大專學歷。專業(yè)知識要求：管理、輔導、訓練及協(xié)調(diào)溝通能力強，做事有責任感，忠誠職責，財經(jīng)、管理、培訓等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先工作經(jīng)驗類型及年限：具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先工作技能要求：傳承，輔導訓練能力極強，個人知識豐富，熟練制