顧問輔導(dǎo)流程(1)ppt課件

1、顧問輔導(dǎo)流程客戶況狀了解工作進(jìn)度協(xié)調(diào)配線工程軟硬件安裝集成教育培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集及轉(zhuǎn)檔信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)上線前系統(tǒng)調(diào)整操作培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入上機(jī)模擬操作期初余額結(jié)算錄入正式運(yùn)行階段討論及優(yōu)化結(jié)項(xiàng)報(bào)告制度規(guī)劃階段工程規(guī)劃階段上線預(yù)備階段正式上線階段討論優(yōu)化階段提供完善的系統(tǒng)實(shí)施效力, 使 ERP 可以迅速上線不用從零開場 , 無須全盤否認(rèn)一、客戶情況了解先期作業(yè): (1) 客戶信息表 (2) 買賣合約書交付客戶資料 (1) 客戶根本數(shù)據(jù)問卷表 (2) 計(jì)算機(jī)化推行小組組織圖請客戶提供數(shù)據(jù) (1) 客戶公司組織圖 (2) 客戶產(chǎn)品型錄 (3) 客戶產(chǎn)品工藝資料 (4) 客戶現(xiàn)行庫存帳務(wù)報(bào)表 (5) 提

2、供一套完好的非空白的表單實(shí)地了解: 工廠觀賞 .物流 .資料流*需產(chǎn)出文件: 客戶根本資料問卷表 電腦化推行小組組織圖 正推方式 (推)倒推方式 (擠) “先推再擠3. 視需求安排 啟動大會提交客戶文件: (1) 培訓(xùn)課程人員指派建議表 (2) 課程人員安排表參考文件: 模組化上線輔導(dǎo)進(jìn)度表產(chǎn)出文件: 顧問輔導(dǎo)進(jìn)度追蹤表 電腦化上線推進(jìn)甘特圖二、任務(wù)進(jìn)度協(xié)調(diào)事前提供:1.安裝前環(huán)境檢查報(bào)告書 2.軟硬件及操作系統(tǒng)要求事后產(chǎn)出: 安裝完成報(bào)告書 系統(tǒng)整合明細(xì)表軟件安裝需檢核事項(xiàng):1.軟件出貨方式(臺灣接單),及出貨時間跟催2.軟件安裝前測試3.密碼查詢時間確實(shí)認(rèn)4.教材提供的方式與時間5.能否預(yù)

3、留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境6.檢核安裝數(shù)據(jù)及文件(教材,操作手冊,授 權(quán)書,出貨單.) 三、配線工程追蹤.& 四、軟硬件安裝集成先期提供資料: 1.培訓(xùn)課程人員指派建議表 2.課程人員安排表產(chǎn)出資料: 課程人員安排表 成果表需檢核事項(xiàng):1.能否預(yù)留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境2.能否預(yù)備教育訓(xùn)練課程簽到表3.能否預(yù)備課后檢驗(yàn)卷4.上課前環(huán)境及設(shè)備確實(shí)認(rèn)5.可否以客戶原有資料上課?假設(shè)可,請事先檢測 上課所用設(shè)備可否連上客戶機(jī)器?6.能否需LASER POINT?五、教育培訓(xùn)六、程序設(shè)計(jì)培訓(xùn)1.客戶能否延用舊編號?2.編號原那么. 行業(yè)別編號范例3.根本資料闡明及搜集任務(wù)的安排 (請利用根本數(shù)據(jù)輸入表及根本數(shù)據(jù)

4、輸入?yún)R入文件以及 根本數(shù)聽闡明書范例一) 4.BOM的架階原那么:產(chǎn)品構(gòu)造分階原那么參考文件: 編碼原那么與范例產(chǎn)出文件: 物料編碼原那么 BOM構(gòu)造圖 七、根底數(shù)據(jù)搜集與編號原那么根底數(shù)據(jù)搜集本卷須知以根本數(shù)據(jù)搜集表單為根底，讓客戶清楚哪些根本數(shù)據(jù)必需搜集。進(jìn)展本作業(yè)時最好客戶曾經(jīng)完成大班課程之培訓(xùn)。解釋根本數(shù)據(jù)建立作業(yè)中之重要字段，勾選必要字段。請指定數(shù)據(jù)輸入人員，讓擔(dān)任人更積極的清楚任務(wù)內(nèi)容并能有責(zé)任心的擔(dān)任。請客戶搜集現(xiàn)行易飛系統(tǒng)范圍之表單，這些表單將作為作業(yè)流程擬定之根據(jù)，一張表單代表一個流程之產(chǎn)出，您大約可歸納出一共有多少流程必需討論，以防止流程討論時有所脫漏。AJS 系統(tǒng)導(dǎo)入之客

5、戶，顧問師應(yīng)要求會計(jì)人員將每種表單能夠之分錄詳列出來。應(yīng)清楚客戶上線系統(tǒng)有哪些根本數(shù)據(jù)必需編號，請參考附件表格。向客戶獲得現(xiàn)行之編號原那么書面數(shù)據(jù)，如客戶無書面數(shù)據(jù)，應(yīng)要求撰寫，并查看現(xiàn)行數(shù)據(jù)能否遵照該原那么執(zhí)行。編號時應(yīng)由要求相關(guān)之人員一并討論，如：物料編號：研發(fā)、生管、倉管、采購及會計(jì)廠商編號：采購、托工或生管及會計(jì)客戶編號：業(yè)務(wù)及會計(jì)編號原那么擬定時最好會計(jì)人員能全程參與。編號作業(yè)之權(quán)責(zé)之應(yīng)有其獨(dú)立性。編號原那么討論時應(yīng)本卷須知(1)顧問師請依顧問手冊內(nèi)容闡明編號根本原那么顧問師討論編號原那么應(yīng)留意：假設(shè)曾經(jīng)有編號了，有暇疵請善盡告知義務(wù)，并建議修正方向，并必需將建議寫于備忘錄上，客戶如

6、堅(jiān)持就讓客戶沿用。編號違反原那么，但編號行之已久，客戶暫無才干翻修，顧問師請不要冒險(xiǎn)要求全部改換，請善盡告知義務(wù)，必需將建議寫于備忘錄上。編號原那么擬定之決議由客戶本人來下決議。新的編號原那么必需擬定于書面上，由客戶核準(zhǔn)發(fā)行。如為料件，當(dāng)BOM 分階完成時，還要查看編號原那么能否有脫漏。 (少編了品號)編號原那么討論時應(yīng)本卷須知(2)編號原那么完成后，根本數(shù)據(jù)搜集應(yīng)可漸漸進(jìn)展。如客戶要求參考其它客戶之編號原那么務(wù)必將參考數(shù)據(jù)之客戶稱號及MARK 涂掉。參考數(shù)據(jù)過多時，挑選范例頁次轉(zhuǎn)交即可，無須全部COPY。編號原那么討論時應(yīng)本卷須知(3)產(chǎn)品構(gòu)造之分階原那么.有方案庫存者需斷階。.半廢品能夠直

7、接銷售者。.半廢品能夠直接采購者。.為虛設(shè)料件或料件有群組關(guān)系者。.后序加工有多樣性而需求并單消費(fèi)者。.需求以制令管理者。.思索運(yùn)用者之管理程度。足墊椅子製廢品座墊中支扶手輪子底座螺絲包普通泡棉背板合成皮普通輪L型扶手O型扶手煞車輪鐵棒BOM 分階原那么討論時請要求以下人員出席： 研發(fā)(*)、業(yè)務(wù)、生管(*)、采購(*)、倉庫、本錢會計(jì)(*)、財(cái)務(wù)顧問師請獲得其消費(fèi)排程表，得知消費(fèi)排程單位，大約可約略知道BOM 之階次及管理重點(diǎn)。透過現(xiàn)場察看了解半廢品及現(xiàn)場庫存情況，在制品越多的工藝，不是管理有問題，能夠就該斷階了。顧問師必需清楚明白BOM 與本錢、料件編號、工藝及消費(fèi)管理之關(guān)聯(lián)顧問師應(yīng)就現(xiàn)場

8、觀賞之產(chǎn)品，舉例請闡明BOM 分階之原那么及意義BOM 分階原那么本卷須知(1)談BOM 分階原那么之技巧請客戶拿現(xiàn)有產(chǎn)品最常消費(fèi)之品號來拆解分階。查看分階后之品號及生物管之管理能否與現(xiàn)行管理方式相符合。由本規(guī)范產(chǎn)品再往更復(fù)雜之產(chǎn)品型態(tài)查看分階原那么能否可完全滿足或不沖突 指定一個型號產(chǎn)品，要求客戶自行斷階，并要求將BOM 展開，由顧問師查看客戶能否完全了解BOM 分階之意義。 BOM 分階原那么本卷須知(2)工藝取決應(yīng)本卷須知假設(shè)B-1、B-2、B-3 均有庫存，且均可銷售那么必需分階 假設(shè)B-1、B-2、B-3 乃加工過程，特殊情況才有庫存且加工時間很短，又隸屬于同一個消費(fèi)單位(課或組)可

9、不斷階 客戶沒有買工藝，能夠由于他不知道工藝系統(tǒng)的特征，顧問師必需善盡有效規(guī)劃義務(wù) 客戶買工藝，并不表示一定要上線，也許他的管理需求，根本無法上工藝系統(tǒng) BOM 分階后應(yīng)查看編號原那么能否有脫漏之品號，尤其工藝之區(qū)分。BOM 分階原那么本卷須知(3)BA123-提供規(guī)范作業(yè)化流程-研討各項(xiàng)表單憑證流程及格式,聯(lián)數(shù)本卷須知: 1.勿替客戶繪制,但可提供樣板及指點(diǎn)客戶繪制 2.假設(shè)已有ISO作業(yè)流程,可配合其流程繪制,亦可修正后更 新ISO作業(yè)流程 3.可視客戶購買輔導(dǎo)天數(shù)及客戶管理層次,彈性調(diào)整作業(yè) 程序擬定之做法 4.可視客戶現(xiàn)行流程檢討并提建議,但應(yīng)由客戶取決八、信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 5.過程

10、中可將單別及簽核流程確定 6.每項(xiàng)作業(yè)最好均讓相關(guān)部門簽認(rèn)可運(yùn)用表單: 作業(yè)流程擬定進(jìn)度表 作業(yè)人員職責(zé)登錄表參考文件:規(guī)范作業(yè)流程產(chǎn)出文件: 系統(tǒng)上線情況報(bào)告書(流程后)以客戶現(xiàn)有流程或表單為藍(lán)圖進(jìn)展。從訂單開場，由客戶闡明訂單處置之流程(COP、MRP/LRP、PUR、MOC、INV)，顧問師必需判別軟件與客戶流程之差別性及適用度?？蛻糁v解流程時，請顧問師特別留意以下幾個重點(diǎn)INPUT/OUTPUT表單之聯(lián)數(shù) 核準(zhǔn)之時機(jī)及能否有核決權(quán)限的控制點(diǎn)每一作業(yè)流程之管理意義(決議能否省略或者刪除)每一流程所運(yùn)用之管理報(bào)表或統(tǒng)計(jì)報(bào)表或統(tǒng)計(jì)技術(shù) 本作業(yè)之作業(yè)人數(shù)及單位(決議單別)作業(yè)流程擬定本卷須知(

11、1)常見的流程圖畫法計(jì)有三種 類型一：作業(yè)流程擬定本卷須知(2)作業(yè)流程 作業(yè)說明 需求單位填寫三聯(lián)式請購單，請?zhí)顚?品號需求原因及需求日期 依用料品請購審核權(quán)限進(jìn)行料品核準(zhǔn) 作業(yè) 請購單轉(zhuǎn)交采購單位進(jìn)行詢比議價作 業(yè) 填寫懇求單核準(zhǔn)采購詢價類型二：作業(yè)流程擬定本卷須知(3)作業(yè)流程部門 標(biāo)準(zhǔn) 記錄 填寫懇求單核準(zhǔn)采購詢價類型三：作業(yè)流程擬定本卷須知(4)作業(yè)流程部門 標(biāo)準(zhǔn) 記錄 填寫懇求單核準(zhǔn)采購詢價運(yùn)用5W 2H 手法重新檢討及改善流程what 何事、何目的 why 何物 why 檢討刪除when 何時、順序 whywhere 地點(diǎn) whywho 執(zhí)行者 why 重組、合并(任務(wù)、人員、流

12、程、表單)how 作業(yè)方式 why 簡化、合并how many/how much (聯(lián)數(shù)) why 簡化、合并關(guān)于客戶流程之?dāng)M定不替客戶繪制流程如客戶程度不好，初次繪出之流程圖顧問師應(yīng)先行查看，糾正其繪制方式及調(diào)整其作法。流程應(yīng)能充分表現(xiàn)以下重點(diǎn)：流程稱號、相關(guān)單位、執(zhí)行單位或執(zhí)行者、作業(yè)順序、核準(zhǔn)或?qū)彶?、INPUT/OUTPUT 、表單或數(shù)據(jù)之正確稱號作業(yè)流程擬定本卷須知(5)如以DCMS之規(guī)范流程導(dǎo)入，顧問師應(yīng)充分闡明DCMS流程之管理架構(gòu)及重點(diǎn)。不要將異常流程繪入正常流程中，而添加流程之復(fù)雜度。記錄客戶管理之需求，顧問師必需匯總上線軟件個案修正摘要，確定摘要后，訊問并CHECK 調(diào)整之必

13、要性及迫切性，并確定上線前軟件修正之工程及順序。作業(yè)流程擬定本卷須知(6)(1)確認(rèn)客戶需求:提功能建議或個案修正 *根本上盡量壓服客戶,防止個案修正*(2)修正:客戶需求確認(rèn)書 = 估修正時數(shù) = 客戶確認(rèn)=程序修正=測試=安裝 新增:系統(tǒng)分析文件=客戶需求確認(rèn)書 = 估修正時數(shù) =客戶確認(rèn)=程序修正 =測試=安裝本卷須知:假設(shè)簽約時已含修正時數(shù)那么需留意時數(shù)的控制九、上線前系統(tǒng)調(diào)整-最好于訓(xùn)練教室進(jìn)展-假設(shè)到府培訓(xùn),可安排在培訓(xùn)課程之后實(shí)施-可視購買輔導(dǎo)天數(shù)決議能否由客戶于培訓(xùn) 課程后自行實(shí)施-建立練習(xí)的數(shù)據(jù)庫供運(yùn)用者操作-此關(guān)系上線后操作的熟習(xí)度,因此務(wù)必進(jìn)展此訓(xùn)練十、操作培訓(xùn)-可運(yùn)用根

14、本數(shù)據(jù)登入文件,直接匯入-親密跟催輸入的進(jìn)度-妥善運(yùn)用登錄單-輸入完成后,檢核數(shù)據(jù)的正確性可運(yùn)用表單:主要階段根本數(shù)據(jù)預(yù)備進(jìn)度表 選擇階段一根本數(shù)據(jù)預(yù)備進(jìn)度表 根本數(shù)據(jù)輸入表 根本數(shù)據(jù)輸入?yún)R入文件十一、各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)輸入顧問師應(yīng)于上線前查看一切系統(tǒng)之根本數(shù)據(jù)建立情況，并填入進(jìn)度追蹤表中。數(shù)據(jù)建立錯誤者應(yīng)再次闡明意義，并要求立刻分配任務(wù)修正之。數(shù)據(jù)完好度會影響上線質(zhì)量者應(yīng)告知客戶，必要時提出書面文件。數(shù)據(jù)CHECK本卷須知(1)以下數(shù)據(jù)務(wù)必查看： 料件根本數(shù)據(jù) 各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì) 廠商根本數(shù)據(jù) 客戶根本數(shù)據(jù) 現(xiàn)行年月 期初開帳數(shù)據(jù)以下數(shù)據(jù)請列出歸檔： 各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì) 上線前之?dāng)?shù)據(jù)筆數(shù)務(wù)必確定客戶曾經(jīng)勝

15、利的進(jìn)展數(shù)據(jù)備份作業(yè)。數(shù)據(jù)CHECK本卷須知(2)-需預(yù)備參與人員的簽到表-需預(yù)備一套要模擬的流程之完好的人工單據(jù)-最好于教育訓(xùn)練教室進(jìn)展-除表單外需事先預(yù)備好模擬所需的設(shè)備-仿真前需檢核各項(xiàng)數(shù)據(jù)的設(shè)定能否正確?-仿真前需檢核各項(xiàng)根本數(shù)據(jù)能否正確?-模擬前請參與人員需先熟習(xí)已確認(rèn)之作業(yè)流程可運(yùn)用表單: 信息化上機(jī)模擬簽到控制表十二、上機(jī)模擬操作上機(jī)模擬本卷須知(1)應(yīng)以客戶核準(zhǔn)之作業(yè)流程進(jìn)展本作業(yè)一切流程必需一一模擬完成才可確保上線之可行性，顧問師用引導(dǎo)方式教導(dǎo)客戶進(jìn)展上機(jī)模擬之演練演練程序 (以采購/收料作業(yè)為范例)(1).集合與流程相關(guān)之人員于計(jì)算機(jī)前(2).依作業(yè)流程逐一步驟執(zhí)行作業(yè)(C

16、HECK 計(jì)算機(jī)操作之熟習(xí)度)(3).于作業(yè)流程上標(biāo)示該作業(yè)之驗(yàn)收者，驗(yàn)收過程應(yīng)施予時機(jī)教育，當(dāng)作業(yè)有兩人以上時，選擇較聰明之人員上機(jī)(4).有產(chǎn)出表單者應(yīng)要有OUTPUT 單據(jù)或表單為憑以下之上機(jī)模擬顧問師最好能親身驗(yàn)收確定。上機(jī)模擬本卷須知(2)銷貨 應(yīng)收結(jié)帳作業(yè) 收款作業(yè) 采購收料 應(yīng)付結(jié)帳作業(yè) 付款作業(yè)領(lǐng)備料作業(yè)托外進(jìn)貨作業(yè)LRPMRP清點(diǎn)作業(yè)上機(jī)模擬能夠發(fā)生之結(jié)果作業(yè)流程微小差距，稍作修正即可上線作業(yè)流程差距甚大，必需調(diào)整系統(tǒng)功能以滿足客戶需求個案流程涉及新增建文件或更新作業(yè)者，當(dāng)畫面確定后，程序撰寫前必需先行于紙上進(jìn)展紙上上機(jī)模擬操作 。個案修正如涉及流程者，上機(jī)模擬應(yīng)于個案調(diào)整完

17、成后再確定一次。上機(jī)模擬本卷須知(3)十三、期初余額結(jié)算錄入余額導(dǎo)入的方式:1.庫存數(shù)的導(dǎo)入方式 (1)數(shù)量，本錢一同導(dǎo)入 (2)先導(dǎo)入數(shù)量，再導(dǎo)入本錢2.未結(jié)案的單據(jù)導(dǎo)入 (1)訂單 (未結(jié)余額,客戶計(jì)價) (2)采購單 (未結(jié)余額,品號廠商) (3)制令 (未結(jié)余額,加工計(jì)價) (已領(lǐng)資料如何處置?)3.應(yīng)收應(yīng)付帳款的導(dǎo)入4.會計(jì)科目余額可運(yùn)用表單:主要階段期初余額導(dǎo)入進(jìn)度表產(chǎn)出文件: 上線情況報(bào)告表(余額導(dǎo)入后)十四、正式運(yùn)轉(zhuǎn)此時已視為正式上線上線一個月內(nèi),最需顧問師的關(guān)懷與協(xié)助,此時顧問師應(yīng)自動關(guān)懷及了解客戶上線情況及所面臨問題,假設(shè)問題足以影響上線的質(zhì)量及效益,顧問師應(yīng)自動召開會議必要時,不排除顧問師駐廠另非于上線時點(diǎn)用到的作業(yè),例應(yīng)收應(yīng)付,月結(jié),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更新,管理報(bào)表等,應(yīng)于適當(dāng)時點(diǎn)進(jìn)展督導(dǎo)或闡明產(chǎn)出文件: 系統(tǒng)上線情況表顧問師必需徹底執(zhí)行本作業(yè)至每一單位，詳看上線進(jìn)展之情況對一切參與的人員打氣與加油務(wù)必覲見高階主管對于駐廠作察看之問題必需求詳細(xì)記錄，要求盡速修正與調(diào)整。駐廠本卷須知十五、階段討論及優(yōu)化檢討內(nèi)容: 1.作業(yè)程序 2.單據(jù)的實(shí)時性與正確性 3.庫存量準(zhǔn)確