中國(guó)鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、 /15中國(guó)鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析中商情報(bào)網(wǎng).askci.核心提示：鹽化工行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析,鹽化工項(xiàng)目投資影響因素分析,地方發(fā)展鹽化工的建議我國(guó)鹽資源概況1.1分類(lèi)鹽是NaCl（氯化鈉）的俗稱(chēng)。在我國(guó)，根據(jù)來(lái)源和生產(chǎn)方法可分為3類(lèi)：以海水為原料曬制而得的鹽叫作“海鹽”；開(kāi)采現(xiàn)代鹽湖礦加工制得的鹽叫作“湖鹽”；開(kāi)采地下天然鹵水或古代巖鹽礦床加工制得的鹽則稱(chēng)“井礦鹽”。我國(guó)井礦鹽工藝以鉆井水溶汲取鹵水，進(jìn)而真空蒸發(fā)結(jié)晶生產(chǎn)高品質(zhì)鹽為主，因此，又稱(chēng)真空鹽。按照產(chǎn)品形式又分為固體鹽和液體鹽，我國(guó)以固體鹽為主，液體鹽主要指汲取的天然地下鹵水或注水溶解地下巖鹽礦床而得到的鹵水，目前我國(guó)液體鹽的比例不足10%，

2、但國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家較高，如美國(guó)達(dá)到51%。氯化鈉除供食用外（慣稱(chēng)食鹽），大量用作工業(yè)原料（名曰工業(yè)用鹽），國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)年表以“原鹽”為總稱(chēng)。1.2資源分布我國(guó)鹽資源非常豐富，開(kāi)采歷史悠久?；痉植紶顩r是：東部海鹽，中部及西南部井礦鹽，西北部湖鹽。海水曬鹽與國(guó)家的海岸線(xiàn)長(zhǎng)度、灘涂面積及氣候條件等有關(guān)，我國(guó)海鹽以北方海鹽區(qū)（含XX、XX、XX、XX和XX）為主。井礦鹽礦床廣泛分布在XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX及XX等18個(gè)省區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),現(xiàn)已查明的氯化鈉儲(chǔ)量大于100億t的鹽礦床就有十余個(gè)。湖鹽主要分布在XX、XX、XX及XX等西北部地區(qū)，以XX鹽湖最為豐富

3、，儲(chǔ)量在3000多億t,生產(chǎn)成本較為低廉，但我國(guó)西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，對(duì)鹽的需求也較低，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸一直是制約其發(fā)展的瓶頸。我國(guó)1995年探明鹽礦儲(chǔ)量3824億t,資源量在6.2萬(wàn)億t以上。目前我國(guó)的鹽總產(chǎn)量不足6000萬(wàn)t，因此，我國(guó)的鹽資源可以滿(mǎn)足制鹽工業(yè)長(zhǎng)期快速發(fā)展的需求，很多省市都有發(fā)展制鹽工業(yè)以及鹽化工的資源條件。我國(guó)制鹽工業(yè)概況2.1生產(chǎn)情況近十余年，受我國(guó)鹽化工及下游行業(yè)快速發(fā)展的影響，我國(guó)對(duì)原鹽的需求也快速增加。2007年，我國(guó)原鹽生產(chǎn)和消費(fèi)量5920萬(wàn)t,居世界第1位。從歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，海鹽產(chǎn)能最大，井鹽次之，湖鹽最低。東部沿海地區(qū)制鹽產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的60%。海鹽生產(chǎn)主要集中在

4、環(huán)渤海灣的XX、XX、XX和XX四省市，四省市產(chǎn)量占全國(guó)海鹽產(chǎn)量的90%以上。湖鹽主要集中在內(nèi)蒙、XX和XX三省。井礦鹽主要分布在XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX等省市。近年我國(guó)原鹽產(chǎn)量見(jiàn)表1。受沿海地區(qū)各類(lèi)園區(qū)和工業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的影響，北方海鹽區(qū)的鹽田面積逐年萎縮，海鹽產(chǎn)能增幅和所占比例逐漸降低，產(chǎn)能進(jìn)一步增加的潛力不大。而井礦鹽資源豐富且分布廣，技術(shù)成熟，投資門(mén)檻不高，因此近年井礦鹽產(chǎn)能增幅較快，在全國(guó)鹽總產(chǎn)量中的比例逐年提高。目前規(guī)劃建設(shè)的制鹽產(chǎn)能(主要是井礦鹽)超過(guò)1000萬(wàn)t/a,鹽業(yè)產(chǎn)能的增長(zhǎng)可以滿(mǎn)足下游行業(yè)的需求。2.2存在問(wèn)題產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一。公路化雪、畜

5、牧、水處理、洗浴用鹽、高純度工業(yè)鹽等高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，從數(shù)量、品種、質(zhì)量等各方面還沒(méi)有拓展和滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。尤其是液體鹽的開(kāi)發(fā)利用仍處于較低水平，折鹽產(chǎn)量?jī)H占井礦鹽總產(chǎn)量的12%。鹵水化工的深加工系列產(chǎn)品，如鉀鎂肥、阻燃劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體等還沒(méi)有形成規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化。資源利用水平低。目前，制鹽工業(yè)仍主要以單一的制鹽業(yè)為主，資源利用率很低。海鹽苦鹵利用率不足20%，萊州灣地下鹵水的掠奪性開(kāi)采使鹽、溴比例失調(diào)，這一地區(qū)出現(xiàn)水位下降、濃度降低、流量減少等資源枯竭的現(xiàn)象；湖鹽區(qū)由于單一提取鹽，導(dǎo)致鎂害嚴(yán)重，使湖鹽資源遭到污染；礦鹽區(qū)的芒硝提取率不足10%。國(guó)外則基本做到零排放。產(chǎn)業(yè)布局不合理。50%以

6、上的原鹽運(yùn)輸半徑超過(guò)200km。在美國(guó)，80%以上的運(yùn)輸半徑在150km以?xún)?nèi)，管輸液體鹽比例較高。表1近年我國(guó)原鹽產(chǎn)萬(wàn)!年份悔鹽湖鹽井礦鹽20032191.8302.0!158.6200422922386.91353.720052664.0458.916眇320063062J502.61865J20073162.0510.42245.92.3發(fā)展思路近年鹽業(yè)行業(yè)效益起伏較大，為避免產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)2006年發(fā)布制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)。(1)優(yōu)先考慮與兩堿項(xiàng)目的配套建設(shè)。制鹽生產(chǎn)能力由2005年的5500萬(wàn)t提高至2010年的6500萬(wàn)t,年增幅控制在5%以?xún)?nèi)。但實(shí)際預(yù)測(cè)該指標(biāo)

7、將被大大突破。穩(wěn)定海鹽生產(chǎn)，主要作為化工用鹽，關(guān)鍵是要提高產(chǎn)品質(zhì)量。有序發(fā)展井礦鹽。井礦鹽生產(chǎn)成本相對(duì)較高,但生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好,在適度增加產(chǎn)能的前提下,增加低耗能的液體鹽的供應(yīng)量。按需發(fā)展湖鹽。湖鹽區(qū)地處西部,運(yùn)輸條件還有待改善；但資源豐富,成本低廉,也具有一定優(yōu)勢(shì)。2.4消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國(guó)鹽化工用鹽占73%,食用鹽占16%,其它用鹽占11%。鹽化工是我國(guó)制鹽工業(yè)發(fā)展的決定因素。我國(guó)鹽消費(fèi)結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,主要體現(xiàn)在鹽化工耗鹽比例過(guò)大；道路除雪等行業(yè)的消費(fèi)比例過(guò)低(美國(guó)融雪耗鹽達(dá)到1900萬(wàn)t)；鹵水直接消費(fèi)比例過(guò)低(如美國(guó)達(dá)到51%),而我國(guó)液體鹽消費(fèi)比例只有10%左右,可見(jiàn)我國(guó)制鹽工

8、業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。我國(guó)以鹽為原料的鹽化工產(chǎn)業(yè),主要是純堿和氯堿兩大行業(yè)(俗稱(chēng)“兩堿”)。近年來(lái),氯酸鈉和金屬鈉也發(fā)展較快,但這兩種下游產(chǎn)品的鹽的消耗較低,不足總消費(fèi)量的1%,對(duì)全行業(yè)的供需平衡影響較小?！皟蓧A”的發(fā)展拉動(dòng)了鹽業(yè)的發(fā)展,我國(guó)已形成以純堿和氯堿為龍頭,下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并存的鹽化工產(chǎn)業(yè)格局。我國(guó)純堿行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)3.1我國(guó)純堿供求關(guān)系近年來(lái)，我國(guó)純堿產(chǎn)能保持10%以上的增長(zhǎng)速度，2007年能力約1900萬(wàn)t/a，產(chǎn)量1724萬(wàn)t,約占世界總產(chǎn)量的35%，是名副其實(shí)的世界第一純堿生產(chǎn)大國(guó)。出口穩(wěn)定在170萬(wàn)180萬(wàn)t,進(jìn)口穩(wěn)定在10萬(wàn)t左右。我國(guó)近年純堿供需平衡情況見(jiàn)表2。裘2程國(guó)

9、近年純礙供孺平衡情況年份純賊產(chǎn)戢純血口fit純緘出口fit喪娩消費(fèi)肚200190671108032(X)210!2301159272003108(13012()99()2004J2462014311232005】4101017012502006154014181137320071724417015583.2我國(guó)純堿工藝特點(diǎn)現(xiàn)有純堿生產(chǎn)企業(yè)約50家。其中，前10家企業(yè)的產(chǎn)能占55%左右，因此，我國(guó)純堿行業(yè)的集中度較高。國(guó)外主要有兩種生產(chǎn)工藝，美國(guó)主要是天然堿，歐洲等國(guó)家地區(qū)主要采用氨堿工藝。我國(guó)除以上2種方法外，還有自己開(kāi)發(fā)的聯(lián)堿工藝，其中氨堿法占52%，聯(lián)堿法占40%，天然堿法占8%。天然堿生

10、產(chǎn)成本低廉，但我國(guó)資源有限，主要集中在XXXX地區(qū)，純堿工業(yè)的發(fā)展仍靠合成堿支撐。氨堿和聯(lián)堿兩種工藝各有優(yōu)勢(shì)。氨堿工藝的特點(diǎn)是規(guī)模較大，新建裝置需要達(dá)到100萬(wàn)ta以上，消耗150萬(wàn)ta的鹽（可以鹵水為原料）和130萬(wàn)ta的石灰石以及60萬(wàn)ta動(dòng)力煤，排出折固100萬(wàn)t/a的氯化鈣廢液約000萬(wàn)m,。因此，氨堿項(xiàng)目需要較好的資源供應(yīng)和運(yùn)輸條件以及較大的環(huán)境容量，在我國(guó)比較適合于海邊以及西北部地區(qū)建設(shè)。此外，要積極開(kāi)拓氯化鈣的市場(chǎng)，使氨堿工藝也成為“雙噸”聯(lián)產(chǎn)，不但可減少?gòu)U液排放，同時(shí)可提高經(jīng)濟(jì)效益。聯(lián)堿工藝是我國(guó)自行開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)工藝，特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)規(guī)模30萬(wàn)t/a以上，必須以固體鹽為原料，基本沒(méi)有廢

11、液和廢固排放，需要配套建設(shè)合成氨裝置，1t純堿聯(lián)產(chǎn)1t氯化銨，因此聯(lián)堿裝置適合建設(shè)的地區(qū)較廣，但要與有競(jìng)爭(zhēng)力的煤化工集合；氯化銨的市場(chǎng)銷(xiāo)路問(wèn)題對(duì)聯(lián)堿企業(yè)影響較大，需要引起高度關(guān)注。我國(guó)純堿工業(yè)存在的問(wèn)題（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，消耗仍有進(jìn)一步降低的潛力。我國(guó)重質(zhì)純堿的比例只有35%，大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的水平。我國(guó)聯(lián)堿產(chǎn)量占45%，由于受工藝本身（母液循環(huán)）的限制以及母液精制技術(shù)落后等因素的制約，我國(guó)聯(lián)堿產(chǎn)品的質(zhì)量很難達(dá)到優(yōu)等品。我國(guó)氨堿企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量雖然高于聯(lián)堿，但距世界發(fā)達(dá)國(guó)家的水平仍有差距。特別是重質(zhì)純堿產(chǎn)品在粒度、白度等方面比美國(guó)天然堿仍有較大的差距。我國(guó)純堿的鹽耗

12、、氨耗等指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。部分企業(yè)需要搬遷。我國(guó)許多純堿企業(yè)在20世紀(jì)六七十年代建成投產(chǎn)。由于近20多年我國(guó)城市規(guī)模的迅速發(fā)展，很多企業(yè)周邊逐漸被居住、商業(yè)區(qū)等包圍。很多企業(yè)都被迫提出搬遷的問(wèn)題，從南往北，有XX耀隆、XX龍山、XXXX、XX華昌、XX四方、XX堿廠(chǎng)和大化集團(tuán)等。涉及生產(chǎn)能力接近30%。三廢排放問(wèn)題仍沒(méi)有得到根本解決。我國(guó)900萬(wàn)t/a的氨堿產(chǎn)能將產(chǎn)生9000萬(wàn)m3/a的廢液和300萬(wàn)t/a的廢渣。沿海企業(yè)主要采取的是廢清液排海，少量做氯化鈣，堿渣堆積。如此排放方式有可能受到環(huán)保政策的嚴(yán)厲制約。氯化銨市場(chǎng)需要進(jìn)一步開(kāi)拓。我國(guó)聯(lián)堿聯(lián)產(chǎn)氯化銨達(dá)到700萬(wàn)t/a。氯化銨隨我

13、國(guó)氮肥市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)多次出現(xiàn)滯銷(xiāo)，對(duì)聯(lián)堿企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)或效益產(chǎn)生不利影響。如果解決不好氯化銨的銷(xiāo)路問(wèn)題，將嚴(yán)重影響我國(guó)聯(lián)堿企業(yè)的健康發(fā)展。企業(yè)數(shù)量過(guò)多，平均生產(chǎn)規(guī)模小。我國(guó)純堿企業(yè)數(shù)量約占世界總量的50%，平均生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)低于世界平均水平。達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模的20多家小企業(yè)的生存空間有限。我國(guó)純堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)2007年我國(guó)純堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖1所示。玻璃行業(yè)是純堿的最大下游用戶(hù)，近年來(lái)受我國(guó)房地產(chǎn)和汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展的帶動(dòng)，平板玻璃產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，也帶動(dòng)了純堿行業(yè)的快速增長(zhǎng)。除了玻璃行業(yè)以外，其他工業(yè)部門(mén)的發(fā)展也為純堿消費(fèi)量的增長(zhǎng)作出了貢獻(xiàn)，純堿消費(fèi)的增長(zhǎng)速度與我國(guó)GDP的增長(zhǎng)速度基本相符，我國(guó)純堿消費(fèi)與相關(guān)

14、行業(yè)發(fā)展及GDP的增長(zhǎng)的關(guān)系見(jiàn)表3。日用?？?22礪S12007隼我國(guó)純堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)裘3我國(guó)純堿消費(fèi)與相關(guān)行業(yè)發(fā)展及GDP的增長(zhǎng)的關(guān)蔡年純減喪平板玻日用玻扳化帶GDP增工礦觀消費(fèi)璃產(chǎn)址璃產(chǎn)fit產(chǎn)M增加值份增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率長(zhǎng)率民率2001【4*21.39,38.3B.7200214.911.8L315.191(1.020038.518,22.61L8J0J12.8200412.033.?6.315.410.211.5200510.08,65.923.110,411.6200610.717.610.654,11L1120200713312+527.747.31L413.5“十一五”純堿工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)

15、略總量平衡戰(zhàn)略：核心是實(shí)現(xiàn)純堿產(chǎn)能的有序增加和合理布局，防止行業(yè)效益的大起大落。穩(wěn)定出口戰(zhàn)略：核心是協(xié)調(diào)好和美國(guó)天然堿在東南亞地區(qū)的出口沖突，穩(wěn)定并逐漸增加出口量。可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略：以實(shí)現(xiàn)老堿廠(chǎng)順利搬遷和解決氯化銨銷(xiāo)路，提高氨堿廢物綜合利用率為中心，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)重組戰(zhàn)略：鼓勵(lì)上下游企業(yè)聯(lián)合、堿廠(chǎng)之間的聯(lián)合，提高單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模。技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略：實(shí)施節(jié)能降耗，降低成本，純堿生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略：作為世界純堿強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)是重要體現(xiàn)之一。南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，是世界上純堿進(jìn)口最多的地區(qū)。該地區(qū)國(guó)家建設(shè)純堿項(xiàng)目的積極性較高。

16、如果在此地區(qū)建立生產(chǎn)基地，同樣可擴(kuò)大我國(guó)純堿工業(yè)的國(guó)際化影響。我國(guó)氯堿行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)4.1產(chǎn)品特點(diǎn)兩堿之一的燒堿生產(chǎn)以精制鹽水為原料通過(guò)電解制得，耗電量大，屬于高耗能產(chǎn)業(yè)。燒堿生產(chǎn)時(shí)，聯(lián)產(chǎn)大量的氯氣和氫氣，氯氣和氫氣附加值高，不易運(yùn)輸，需要進(jìn)一步加工成下游產(chǎn)品。氯、堿、氫平衡問(wèn)題是燒堿企業(yè)必須高度關(guān)注的問(wèn)題。氯加工產(chǎn)業(yè)鏈豐富，產(chǎn)品眾多，因此，燒堿及氯加工統(tǒng)稱(chēng)為氯堿行業(yè)。燒堿產(chǎn)品一般為液體，質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%-32%。為解決遠(yuǎn)距離運(yùn)輸問(wèn)題，高濃度燒堿和固體堿比例逐漸增加。4.2燒堿行業(yè)現(xiàn)狀4.2.1供需平衡情況近5年，我國(guó)燒堿產(chǎn)能翻了一番，2007年增長(zhǎng)速度不減，達(dá)到22%，總能力達(dá)到1900

17、萬(wàn)ta，燒堿產(chǎn)量1759萬(wàn)t。出口量也快速增加。經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，2007年我國(guó)燒堿產(chǎn)能及消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)純堿，成為第一大鹽化工行業(yè)。我國(guó)燒堿歷年供需情況見(jiàn)表4。4.2.2燒堿行業(yè)特點(diǎn)我國(guó)目前共有近約200家氯堿企業(yè)，國(guó)內(nèi)燒堿年產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)t以上的企業(yè)有20家，產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的30%。因此，燒堿行業(yè)的集中度仍然較低。近幾年，國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)表現(xiàn)出“離子膜好于隔膜，高濃度好于低濃度”的形勢(shì)，由于離子膜燒堿相對(duì)于隔膜堿的質(zhì)量較好，在質(zhì)量成為競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)背景下，離子膜燒堿銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)顯然。目前，我國(guó)離子膜法燒堿生產(chǎn)能力占燒堿總生產(chǎn)能力的40%左右，新建裝置多采用離子膜法工藝，預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)離子膜燒

18、堿的生產(chǎn)能力將達(dá)到50%以上。由于自身的特性，液體燒堿產(chǎn)品銷(xiāo)售半徑不可能太大，高濃度堿在運(yùn)輸方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。表4我國(guó)燒堿歷年供需情況年份產(chǎn)fly萬(wàn)t凈出口吐/萬(wàn)t表觀濫費(fèi)fi/JT1表觀消費(fèi)就州長(zhǎng)率/%2(X)1738J57,168L02002822.726.4796.316.92003939.926.8913.114.72(X)41060J25.21035.1丨工420051239,080.7i158.311.92(X)6】51L8130.41381.44.220071759+3144.21615J16.94.2.3燒堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)燒堿下游用戶(hù)相對(duì)比較分散，化工原料、造紙、紡織為最大的三個(gè)下

19、游行業(yè)，近幾年的快速發(fā)展促進(jìn)了燒堿的產(chǎn)銷(xiāo)平衡。2006年燒堿下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖2所示。牝網(wǎng)7賺工冶金C除昶化常夕卜）2%竝力/水址理4礪兀他軍工宀上奧輯化H珮駁輕工疋除造紙?jiān)亪D22QWS年燒堿下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)4.3氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)4.3.1行業(yè)簡(jiǎn)介目前我國(guó)擁有氯產(chǎn)品200余種，主要品種70多個(gè)。無(wú)機(jī)氯產(chǎn)品主要有液氯、鹽酸、氯化鋇、氯磺酸、漂粉精、次氯酸鈉、三氯化鐵、三氯化鋁等10余個(gè)品種；有機(jī)氯產(chǎn)品以PVC（聚氯乙烯）為主，其他主導(dǎo)產(chǎn)品還有環(huán)氧化合物（環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧丙烷）、光氣系列產(chǎn)品（TDI（甲苯二異氰酸酯）、MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）、聚碳酸酯）、甲烷氯化物、含氯中間體（氯苯和硝基

20、氯苯、氯乙酸、氯化芐、氯乙酰氯、氯化亞砜）等；另外還有20余種農(nóng)藥產(chǎn)品。耗氯產(chǎn)品除PVC有較大的市場(chǎng)需求，可以配套建設(shè)大規(guī)模的生產(chǎn)裝置外，其他氯下游產(chǎn)品多屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，單套裝置規(guī)模有限，但技術(shù)含量和附加值高，也是我國(guó)的氯堿行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。4.3.2PVC行業(yè)發(fā)展分析“十五”期間，我國(guó)PVC產(chǎn)量年均增速達(dá)到19.7%，消費(fèi)量年均增速12.0%。進(jìn)口量從6年前曾占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的50%逐年降低，出口量大幅度增長(zhǎng)。對(duì)PVC需求的快速增長(zhǎng)是刺激我國(guó)氯堿行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)力。2006年我國(guó)PVC能力躍居世界第一位，生產(chǎn)能力超過(guò)1000萬(wàn)t/a。我國(guó)近年P(guān)VC的供需情況見(jiàn)表5。我圉近年叫的供戟況萬(wàn),年份產(chǎn)

21、量進(jìn)口雖表並消踏員2001295250.83.6542.52002338.9225.23.8560.32003400.7229.24.53625.42004503.2211.04.3709.92005649.2L66.114.9800.42006823.8145.249.99192007971/7130.47531026.8PVC的生產(chǎn)方法，根據(jù)原料不同主要有兩種：電石法和乙烯氧氯化法。由于近幾年國(guó)際原油價(jià)格一路走高，國(guó)內(nèi)的乙烯法PVC企業(yè)的生產(chǎn)成本承受了很大的壓力；另一方面，我國(guó)煤炭和石灰石資源豐富，價(jià)格低，使得電石法PVC的成本優(yōu)勢(shì)得以突出表現(xiàn)，故新增產(chǎn)能大部分為電石法。我國(guó)目前PVC生產(chǎn)

22、總量中，電石法占70%，乙烯氧氯化法15%，以進(jìn)口VCM(氯乙烯)和EDC(二氯乙烷)單體為原料的占15%。目前，我國(guó)PVC產(chǎn)品比較單一，應(yīng)重點(diǎn)做好差別化、高檔化工作。如PCB(印制板)基材、用于電子電氣、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的高檔PVC合金產(chǎn)品等。4.3.3其他有機(jī)氯產(chǎn)品概況氯氣是氯堿行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，也是重要的基本化工原料，廣泛應(yīng)用于輕紡、醫(yī)藥、化工、建材、電子、機(jī)械、造紙等行業(yè)。氯氣及其衍生物是氯堿企業(yè)的獲利源泉。因此，各氯堿企業(yè)都盡最大限度加長(zhǎng)氯產(chǎn)品的加工鏈，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。2007年國(guó)內(nèi)氯產(chǎn)品生產(chǎn)耗氯約1500萬(wàn)t,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以PVC、鹽酸和商品液氯為主。其它大宗氯產(chǎn)品發(fā)展情況為：環(huán)氧丙烷、環(huán)

23、氧氯丙烷受原料丙烯來(lái)源和環(huán)保限制，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)較慢，而市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)前景良好；甲烷氯化物產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，在建、擬建項(xiàng)目較多，今后幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將可能出現(xiàn)較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)局面，需配套有機(jī)氟、有機(jī)硅等下游高附加值項(xiàng)目，形成一體化生產(chǎn)，方具有競(jìng)爭(zhēng)力；TDI、MDI、聚碳酸酯等產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，國(guó)內(nèi)嚴(yán)重產(chǎn)不足需，今后幾年這些氯產(chǎn)品的市場(chǎng)需求仍將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)；氯化亞砜、CPE(氯化聚乙烯)、氯代異氰尿酸等國(guó)內(nèi)已掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已達(dá)世界先進(jìn)水平，今后發(fā)展重點(diǎn)是拓展應(yīng)用領(lǐng)域，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；氯乙酸、氯苯等國(guó)內(nèi)產(chǎn)能很大，但多屬于低水平重復(fù)建設(shè)，技術(shù)水平較低、能耗和物耗高、污染嚴(yán)重，需采用先

24、進(jìn)技術(shù)改造整合。氯堿行業(yè)存在的問(wèn)題規(guī)模偏小，不掌握核心技術(shù)。盡管氯堿工業(yè)產(chǎn)能我國(guó)已居世界首位，但個(gè)體規(guī)模較小。離子交換膜是離子膜法燒堿的核心要素之一，目前我們所用的離子膜全部依賴(lài)于進(jìn)口，其價(jià)格為800美元/m2,1萬(wàn)t離子膜法制堿裝置約需離子膜300m2，更換周期平均為2.5年，增加了離子膜法燒堿的成本，而且受制于人。產(chǎn)業(yè)布局與市場(chǎng)流通存在矛盾。近幾年，我國(guó)氯堿行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，新增的氯堿產(chǎn)能主要集中在西部，但我國(guó)氯堿的主要市場(chǎng)集中在東部。我國(guó)西部地區(qū)地域遼闊，有豐富的煤炭、石油、原鹽和石灰石等礦產(chǎn)資源。國(guó)家近幾年推動(dòng)的西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，推動(dòng)了西部氯堿工業(yè)的發(fā)展。西部涌現(xiàn)出一批以電石法PVC為核

25、心的氯堿企業(yè)，發(fā)展迅速。通過(guò)實(shí)現(xiàn)煤、電、鹽、化一體化產(chǎn)品鏈，大幅度降低生產(chǎn)成本，其PVC和燒堿成本在國(guó)內(nèi)處于最低水平，利用低成本占領(lǐng)市場(chǎng)。但西部運(yùn)輸和物流成本較高，特別是大量的液體燒堿產(chǎn)品的市場(chǎng)出路存在一定的問(wèn)題。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。燒堿的市場(chǎng)容量制約了氯氣的供應(yīng)，同時(shí)制約了PVC的發(fā)展。近兩年由于PVC需求增長(zhǎng)較快，對(duì)氯的需求持續(xù)加大，帶動(dòng)燒堿產(chǎn)量增加，使得燒堿供大于求的矛盾進(jìn)一步突出，同時(shí)氯堿失衡的現(xiàn)象也會(huì)更加嚴(yán)峻。近幾年新建的氯堿企業(yè)基本都以PVC作為氯加工產(chǎn)品，其他有機(jī)氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專(zhuān)用產(chǎn)品、深加工和高附加值產(chǎn)品規(guī)模小，開(kāi)發(fā)力度不夠。鹽化工行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析產(chǎn)能仍有一定的發(fā)展空間兩堿屬

26、于基本化工原料，其生產(chǎn)和消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行的影響很大。“十一五”期間，我國(guó)CDP平均將達(dá)到9%以上，過(guò)去5年，我國(guó)純堿消費(fèi)增長(zhǎng)率10%，燒堿消費(fèi)增長(zhǎng)率達(dá)到19%，PVC消費(fèi)增長(zhǎng)率達(dá)到12%。從整體來(lái)看，我國(guó)仍處于工業(yè)化的中期發(fā)展階段，國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行依然運(yùn)行良好，經(jīng)濟(jì)的快速成長(zhǎng)階段遠(yuǎn)未結(jié)束，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將在宏觀調(diào)控中繼續(xù)較快前行。今后5年，在國(guó)家有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、能源價(jià)格上調(diào)、環(huán)保措施加強(qiáng)和人民幣升值等政策影響下，兩堿的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭將有所回落，但純堿和燒堿的消費(fèi)增長(zhǎng)率保持在年均7%-8%是可能的，5年間純堿和燒堿需求將新增1000萬(wàn)t左右，PVC樹(shù)脂的需求將新增500萬(wàn)t左右。1000萬(wàn)t的兩堿產(chǎn)

27、能需要1300萬(wàn)-1400萬(wàn)t的原鹽供應(yīng)。因此，我國(guó)的制鹽工業(yè)也存在較大的發(fā)展空間。節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能的機(jī)會(huì)2007年，純堿年產(chǎn)量低于20萬(wàn)t的企業(yè)仍有20多家，合計(jì)產(chǎn)能有350萬(wàn)t/a。燒堿年產(chǎn)量低于10萬(wàn)t的企業(yè)有近百家，合計(jì)產(chǎn)能有300萬(wàn)t/a左右。規(guī)模偏小的企業(yè)，能源和資源利用效率普遍較低，三廢治理水平不高。目前仍采用落后生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平低下的傳統(tǒng)企業(yè)，如不能盡快通過(guò)技改、創(chuàng)新、改制等手段降本增效、化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)，將有被淘汰的危險(xiǎn)。今后5年，我國(guó)節(jié)能減排的壓力很大.淘汰落后產(chǎn)能是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的有效手段之一。在此方面，以純堿和燒堿為代表的鹽化工產(chǎn)業(yè)仍有進(jìn)一步的產(chǎn)能增長(zhǎng)空間

28、。部分企業(yè)搬遷易地重建的機(jī)會(huì)純堿、燒堿是我國(guó)發(fā)展較早的化工行業(yè)，許多老企業(yè)隨著城市的發(fā)展已經(jīng)被居民區(qū)包圍，目前需要進(jìn)行搬遷的純堿企業(yè)有十多家，涉及到的燒堿企業(yè)數(shù)十家，合計(jì)產(chǎn)能400萬(wàn)t/a左右。老企業(yè)的搬遷并非原樣搬遷，通常是新建大型裝置，投產(chǎn)后淘汰原來(lái)老的生產(chǎn)裝置，相當(dāng)于異地重建。異地重建通常伴隨著技術(shù)改造、規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，也將帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，建設(shè)世界鹽化工強(qiáng)國(guó)我國(guó)兩堿工業(yè)技術(shù)成熟，具備了走出國(guó)門(mén)的技術(shù)支撐條件。而隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的快速擴(kuò)X，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，出口逐漸增加。我國(guó)兩堿的出口市場(chǎng)主要是東南亞一帶。南亞一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，對(duì)兩堿以及PVC等氯產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)很快

29、，有較大的市場(chǎng)缺口，自身也具備發(fā)展鹽化工的資源條件。因此，我國(guó)兩堿大型企業(yè)或投資商可以考慮到國(guó)外投資建廠(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，這也是我國(guó)鹽化工行業(yè)由行業(yè)大國(guó)走向行業(yè)強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志之一。鹽化工項(xiàng)目投資影響因素分析供求關(guān)系變化的不確定性鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大，以及我國(guó)發(fā)展鹽化工行業(yè)所具備良好的資源條件，近兩年國(guó)內(nèi)掀起新一輪的投資鹽化工熱潮。目前在建設(shè)的大型純堿項(xiàng)目有，XX天然堿三期100萬(wàn)t/a工程.XX德令哈二期90萬(wàn)t/a工程，XX玻璃海天100萬(wàn)t/a新建工程、平煤集團(tuán)20萬(wàn)t/a、雙環(huán)40萬(wàn)t/a及海化40萬(wàn)t/a等，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到400萬(wàn)t/a，另有正在進(jìn)行前期工作的項(xiàng)目產(chǎn)能100萬(wàn)-200萬(wàn)t/

30、a。我國(guó)氯堿行業(yè)平均規(guī)模小，企業(yè)數(shù)量多，在建項(xiàng)目難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，估計(jì)在建裝置規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)t/a以上，規(guī)劃規(guī)模超過(guò)300萬(wàn)t/a。如果以上項(xiàng)目都能按期實(shí)施，我國(guó)鹽化工行業(yè)在“十五”末期可能會(huì)形成供大于求的過(guò)剩局面，這在過(guò)去10年中也曾出現(xiàn)過(guò)。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響6.2.1氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件2007年12月1日起實(shí)施的新的氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件要求：新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，有較好的環(huán)保、運(yùn)輸條件，并符合本地區(qū)氯堿行業(yè)發(fā)展和土地利用總體規(guī)劃；除搬遷企業(yè)外，東部地區(qū)原則上不再新建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目和與其相配套的燒堿項(xiàng)目；新建、改擴(kuò)建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目必須同時(shí)配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝

31、置，其電石渣制水泥裝置單套生產(chǎn)規(guī)模必須達(dá)到2000t/d及以上。6.2.2純堿指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)改辦工業(yè)20061391號(hào)國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于加強(qiáng)純堿工業(yè)建設(shè)管理促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的通知的指導(dǎo)意見(jiàn)：對(duì)沒(méi)有自備鹽場(chǎng)、不能實(shí)現(xiàn)原鹽自給的擴(kuò)建及新建純堿項(xiàng)目停止核準(zhǔn)和備案；對(duì)中部和東部地區(qū)采用氨堿法工藝、未能全面實(shí)現(xiàn)堿渣綜合利用的擴(kuò)建、新建純堿項(xiàng)目停止核準(zhǔn)和備案；對(duì)現(xiàn)有裝置沒(méi)有全面達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)指標(biāo)的企業(yè)擴(kuò)建、新建純堿項(xiàng)目不予核準(zhǔn)和備案。6.2.3循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)“十一五”我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)需要堅(jiān)決完成；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%；單位工業(yè)增加值用水量降低30%；主要污染物排放總量減少1

32、0%；工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%。與此目標(biāo)相配套，我國(guó)的環(huán)保、節(jié)能、減排、差別電價(jià)、出口退稅調(diào)整、加工貿(mào)易調(diào)整等政策措施不斷出臺(tái)，執(zhí)行力度也比以往任何一年都要來(lái)得更猛烈。傳統(tǒng)的鹽化工生產(chǎn)格局正面臨新的形勢(shì)和沖擊，傳統(tǒng)企業(yè)如不能盡快通過(guò)技改、創(chuàng)新、改制等手段降本增效、化劣勢(shì)為優(yōu)勢(shì)，將有被淘汰的危險(xiǎn)。地方發(fā)展鹽化工的建議7.1規(guī)劃先行，因地制宜，科學(xué)決策我國(guó)對(duì)鹽化工產(chǎn)品需求的繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，全國(guó)各地巨大的招商和投資熱情演繹著目前及今后幾年的市場(chǎng)行情，而我國(guó)東西部鮮明的市場(chǎng)和資源分布沖突以及我國(guó)對(duì)高耗能的化工項(xiàng)目日趨嚴(yán)厲的環(huán)評(píng)政策和土地審批政策也使對(duì)新一輪的投資決策更加艱難。根據(jù)國(guó)家相關(guān)的項(xiàng)目

33、備案以及審批程序，大型的鹽化工項(xiàng)目必須首先符合本地區(qū)行業(yè)發(fā)展和土地利用總體規(guī)劃，因此，規(guī)劃先行成為項(xiàng)目決策和立項(xiàng)建設(shè)的先決條件。我國(guó)東西部資源和市場(chǎng)的分布沖突也使得我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不得不區(qū)別對(duì)待，產(chǎn)品和工藝方案的確定成為項(xiàng)目決策的核心和難點(diǎn)。我國(guó)總體鹽資源分布廣，儲(chǔ)量豐富，規(guī)劃建設(shè)的制鹽能力較大，因此，應(yīng)該謹(jǐn)慎看待地區(qū)擁有的鹽資源優(yōu)勢(shì)。建設(shè)具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色的產(chǎn)業(yè)鏈“兩堿”聯(lián)合是有效發(fā)展模式之一。以XX?；癁槔?，使用電石法聚氯乙烯產(chǎn)生的難以治理的電石渣全部用于氨堿的生產(chǎn)，可以解決PVC樹(shù)脂行業(yè)的電石渣廢料利用的難題，同時(shí)減少了純堿石灰石的消耗和相關(guān)能耗及三廢。這種模式比較適合已有的大型氨堿企業(yè)與

34、將要搬遷的氯堿企業(yè)的結(jié)合。氯堿產(chǎn)業(yè)應(yīng)體現(xiàn)先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈特色，目前比較成功的模式之一是氯堿、TDI/MDI和PVC的結(jié)合，氯氣優(yōu)先用于TDI/MDI的生產(chǎn)，產(chǎn)生的HC1（鹽酸）再用于PVC,采用此模式的企業(yè)有XX萬(wàn)華和XX氯堿等；二是氯堿、TDI/MDI和廉價(jià)甘油制環(huán)氧氯丙烷的結(jié)合，氯氣優(yōu)先用于TDI/MDI的生產(chǎn)，產(chǎn)生的HCI再和甘油合成環(huán)氧氯丙烷。如此實(shí)現(xiàn)了氯的二次利用，完全符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，可顯著提高建設(shè)項(xiàng)目的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)展精細(xì)氯加工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有原料氯配套的氯加工生產(chǎn)裝置很多，由于原料需要在市場(chǎng)采購(gòu)，不僅在原料運(yùn)輸中消耗大量的資源和能源，而且近年來(lái)液氯運(yùn)輸過(guò)程中的安全事故時(shí)有

35、發(fā)生，對(duì)氯產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性和進(jìn)一步發(fā)展有很大的影響。許多沒(méi)有原料配套的中小型氯堿及其下游產(chǎn)品裝置，將面臨巨大壓力，甚至在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。做好氯產(chǎn)品加工規(guī)劃是東部地區(qū)發(fā)展氯堿產(chǎn)業(yè)的核心。企業(yè)搬遷或新建或擴(kuò)建，不應(yīng)僅把發(fā)展鎖定在大型氯堿裝置并配套PVC項(xiàng)目上，而應(yīng)轉(zhuǎn)變思路，重點(diǎn)考慮更先進(jìn)和切合實(shí)際的氯加工方案，以氯定堿，大力發(fā)展高檔次精細(xì)有機(jī)氯產(chǎn)品。如高純氯乙酸、氯化高聚物及有機(jī)氟和有機(jī)硅及深加工產(chǎn)品等，包括特種氟樹(shù)脂、氟橡膠、氟系列中間體、高檔硅橡膠和硅涂料的開(kāi)發(fā)，氯化PP和氯化PVC的建設(shè)、環(huán)氧丙烷延伸生產(chǎn)特種高檔聚醚多元醇和聚酯多元醇產(chǎn)品并與聚氨酯裝置聯(lián)合、環(huán)氧氯丙烷進(jìn)一步生產(chǎn)高檔環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品

36、。上述產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)還主要依賴(lài)進(jìn)口，多屬于技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品，這樣可以有效提高氯堿裝置整體效益，大大降低單位產(chǎn)值能耗。東部沿海地區(qū)“兩堿”的發(fā)展思路(1)沿海市縣不宜再規(guī)劃發(fā)展純堿產(chǎn)業(yè)。我國(guó)沿海的重點(diǎn)產(chǎn)鹽區(qū)基本都建設(shè)了大型純堿裝置，XX、XX兩個(gè)老堿廠(chǎng)正在進(jìn)行搬遷改造，采用聯(lián)堿工藝分別建設(shè)100萬(wàn)t/a,XX、濰坊?；?、XX、XX逐漸擴(kuò)能，XX玻璃的海天100萬(wàn)t/a在建，合計(jì)純堿產(chǎn)能將達(dá)到1000萬(wàn)t/a,約占全國(guó)總產(chǎn)能的50%。由于海鹽質(zhì)量較低，比較適合采用氨堿工藝，但氨堿工藝規(guī)模要求大(100萬(wàn)t/a以上)，堿渣和廢液難以有效利用，且海鹽產(chǎn)能可能穩(wěn)中有降，因此，東部沿海地區(qū)不宜再規(guī)劃建設(shè)大型純堿