外設(shè)業(yè)務(wù)國(guó)際及國(guó)內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)分析19

1、外設(shè)業(yè)務(wù)國(guó)際及國(guó)內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)分析（本資料由麥肯錫提供，謹(jǐn)供參考）機(jī)密，請(qǐng)勿傳播0具有打印功能包括激光打印機(jī)，噴墨打印機(jī)等單純打印機(jī)，也包括多功能一體機(jī)等具有顯示功能包括CRT顯示器，液顯顯示屏，投影儀等可以單獨(dú)出售的非核心的PC組成部分包括硬盤驅(qū)動(dòng)器、軟盤驅(qū)動(dòng)器和CD-ROM等外設(shè)業(yè)務(wù)主要分為四大類業(yè)務(wù)1. PC2. IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營(yíng)運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信服務(wù)打印類顯示類媒體輸入定義PC配件將文字、圖像等媒體以數(shù)碼形式輸入PC包括掃描儀、數(shù)碼相機(jī)等1外設(shè)市場(chǎng)趨勢(shì)大量傳統(tǒng)外設(shè)，如打印機(jī)、普通顯示器、PC配件、掃描儀等設(shè)備

2、市場(chǎng)缺乏吸引力市場(chǎng)容量較小增長(zhǎng)速度有限市場(chǎng)供給遠(yuǎn)大于需求量，造成行業(yè)的“大宗商品化”(薄利化)少數(shù)領(lǐng)域，如液晶顯示器、投影儀和數(shù)碼相機(jī)等，有潛在的富有吸引力的機(jī)會(huì)，但進(jìn)入市場(chǎng)難度較大技術(shù)壁壘較高渠道兼容性不夠行業(yè)“大宗商品化”速度很快，機(jī)會(huì)存在的時(shí)間很短資料來源：小組分析，IDC中國(guó)外設(shè)市場(chǎng)單位：十億美元年復(fù)合增長(zhǎng)率打印類顯示類PC配件媒體輸入11%25%24%107%100%=4.813.5199920032大部分外設(shè)市場(chǎng)與PC相比，容量小、增長(zhǎng)慢19992003顯示類年復(fù)合增長(zhǎng)率2.66.319992003PC配件年復(fù)合增長(zhǎng)率24%1.22.819992003打印類年復(fù)合增長(zhǎng)率11%0.8

3、1.219992003年復(fù)合增長(zhǎng)率30%4.810.1外設(shè)PC25%3大量國(guó)外廠商以中國(guó)為低成本生產(chǎn)基地，從而國(guó)內(nèi)供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求量產(chǎn)品國(guó)外廠商國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠業(yè)務(wù)重點(diǎn)打印類顯示類PC配件HP愛普生佳能臺(tái)灣廠商LG夏普菲利浦宏基菲利浦希捷(Seagate)IBM-長(zhǎng)城上海浦東18個(gè)獨(dú)資及合資企業(yè)珠海多處南京無錫蘇州蘇州上海浦東深圳、無錫深圳激光打印機(jī)、噴墨打印機(jī)與耗材全中國(guó)雇員近20000人，占Epson全球雇員1/3以上總投資15億美元激光打印機(jī)臺(tái)灣品牌顯示器(5700萬臺(tái)/年)有1/3轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)生產(chǎn)大屏幕顯示器及平面顯示器液晶顯示器光驅(qū)、顯示器、鍵盤光驅(qū)頭硬盤硬盤舉例中國(guó)成為全球外設(shè)的低成本生產(chǎn)

4、中心4外設(shè)行業(yè)“商業(yè)化”是不可避免的趨勢(shì)業(yè)者必須跟得上“商品化”的步伐才有生存可能數(shù)碼照相機(jī)新興技術(shù)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)需求旺盛替代或整合原有產(chǎn)品技術(shù)成熟并擴(kuò)散化供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求被新產(chǎn)品替代液晶顯示器激光打印機(jī)/噴墨打印機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器掃描儀針式打印機(jī)CRT顯示器軟驅(qū)光驅(qū)5外設(shè)市場(chǎng)關(guān)鍵成功因素外設(shè)市場(chǎng)關(guān)鍵成功因素特征不同類型的外設(shè)需要完全不同的專有技術(shù)，業(yè)者必須高度專業(yè)化，而非“大而全”必須保持旺盛的創(chuàng)新力(如每隔3-6個(gè)月有更新?lián)Q代產(chǎn)品)往往與傳統(tǒng)PC渠道不兼容(如家電渠道)必須具備強(qiáng)大的消費(fèi)品牌形象(如Sony)技術(shù)渠道品牌6主要看法 打印機(jī)市場(chǎng)較大但是增長(zhǎng)緩慢。全球性企業(yè)(如惠普)在主要產(chǎn)品類別里控

5、制市場(chǎng)(激光打印機(jī)和噴墨打印機(jī))并在國(guó)內(nèi)推廣聯(lián)想打印機(jī)的兩大優(yōu)勢(shì)是PC渠道和聯(lián)想品牌聯(lián)想缺乏打印機(jī)核心技術(shù)行業(yè)正在朝網(wǎng)絡(luò)打印(需要數(shù)字控制)和多功能打印的方向發(fā)展7中國(guó)打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有限，發(fā)展速度較緩慢 *包括：24針通用打印機(jī)，平推式打印機(jī)，熱升華打印機(jī)等資料來源：IDC，CCID32%28%2%15%39%37%9%20031999年份38%銷售額CAGR -12%17%19%54%7941,195其它*激打噴墨MFC百萬美元僅占PC市場(chǎng)(13,000)不足10%市場(chǎng)總體CAGR：11%只有PC增長(zhǎng)率(30%)的一半還不到8競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)細(xì)分優(yōu)勢(shì)資料來源：聯(lián)想訪談；IDC 2000Q1HP高、

6、低端品牌和性能愛普生噴墨彩色噴墨技術(shù)世界領(lǐng)先IBM高端在行業(yè)用戶心目中的品牌施樂高端價(jià)格、復(fù)印佳能低端傳真、打印性能三星低端價(jià)格、品牌方正低端行業(yè)用戶關(guān)系價(jià)格打印機(jī)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已全面覆蓋高、中、低檔打印機(jī)市場(chǎng)9主要看法 顯示器顯示器分為兩個(gè)大類：1)以娛樂為中心的顯示器，如數(shù)字電視和2)以PC為中心顯示器，如CRT， LCD和投影儀以娛樂為主的顯示器市場(chǎng)巨大，實(shí)際上代表的是信息家電市場(chǎng)，需要較強(qiáng)的家電品牌和渠道以PC為主的器市場(chǎng)空間有限，并且市場(chǎng)進(jìn)的門檻很高中國(guó)的CRT顯示器已經(jīng)供過于求平面顯示器市場(chǎng)(LCD)可能會(huì)增長(zhǎng)迅速，但是需要核心技術(shù)支持，外國(guó)廠商攜強(qiáng)大品牌和技術(shù)(如三星，菲利蒲，

7、夏普)已經(jīng)在華占據(jù)重要位置投影儀市場(chǎng)由于價(jià)格高、使用有限，規(guī)模較小。當(dāng)前的客戶主要是：1)企業(yè)用戶和2)教育機(jī)構(gòu)。這一細(xì)分市場(chǎng)也需要強(qiáng)大的品牌(如Infocus, Toshiba)和核心技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)難度相當(dāng)大10國(guó)際廠商紛紛在華設(shè)廠，國(guó)內(nèi)顯示器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈1999年中國(guó)生產(chǎn)出32,000,000多臺(tái)顯示器，占全球產(chǎn)量的1/3因?yàn)榈统杀竞蜕仙男袠I(yè)發(fā)展勢(shì)頭使得大多數(shù)廠商選擇中國(guó)做為生產(chǎn)基地，如顯示管，注塑業(yè)，無器件等1999年出口量劇增，顯示國(guó)內(nèi)產(chǎn)能積累已較大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈廠商AOC (冠捷)菲利普三星EMC生產(chǎn)線(條)800萬300萬300萬100萬年產(chǎn)能(臺(tái))8534國(guó)內(nèi)產(chǎn)能員工(

8、人)1,0001,3006001,000小計(jì)：1500萬臺(tái)/年歐美廠商EMC菲力普臺(tái)灣廠商AOC (冠捷)韓國(guó)廠商三星11主要看法 計(jì)算機(jī)配件資料來源：小組分析市場(chǎng)巨大，但是吸引力差；低利潤(rùn)率、供應(yīng)過剩主要領(lǐng)域包括硬盤驅(qū)動(dòng)器、軟盤驅(qū)動(dòng)器和光驅(qū)。大型廠商利用規(guī)模和技術(shù)壁壘贏得全球市場(chǎng)，包括中國(guó)硬盤驅(qū)動(dòng)器：市場(chǎng)主流是少數(shù)大型全球性的廠家軟盤驅(qū)動(dòng)器：三星和YE-data(日本)在華成立外商獨(dú)資工廠，年生產(chǎn)能力達(dá)4,500萬臺(tái)，占全球市場(chǎng)的45%光驅(qū)：許多外國(guó)廠商(索尼、宏基、菲利浦和其它香港、臺(tái)灣廠商)已經(jīng)把中國(guó)大陸作為其低成本生產(chǎn)基地12PC配件市場(chǎng)約占整機(jī)市場(chǎng)的比例穩(wěn)定在20-25%左右，且已被

9、少數(shù)國(guó)際廠商占領(lǐng)十億美元*假設(shè)：新機(jī)15%為配件，原有PC每年5%的原價(jià)用于配件資料來源：小組分析市場(chǎng)容量*4.813.725%21%主要產(chǎn)品硬盤驅(qū)動(dòng)器軟盤驅(qū)動(dòng)器光驅(qū)市場(chǎng)領(lǐng)先廠商SeagateIBM-長(zhǎng)城三星Ye-Data眾多歐美及港臺(tái)廠商國(guó)內(nèi)產(chǎn)能已達(dá)5000萬套市場(chǎng)已被少數(shù)全球性廠商占領(lǐng)PC配件1999200313主要看法 多媒體接入資料來源：小組分析媒體輸入市場(chǎng)主要包括掃描儀和數(shù)字相機(jī)掃描儀市場(chǎng)容量狹小，競(jìng)爭(zhēng)激烈價(jià)格戰(zhàn)開始后，利潤(rùn)迅速下滑(價(jià)格平均下降45%)現(xiàn)在的主要廠是Microtek和清華紫光(共同占有60%的市場(chǎng)，另外還有數(shù)十家著名的外國(guó)品牌(HP， Plustek, Cannon

10、, Epson, IBM)。中國(guó)廠家主要在低端市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)數(shù)字相機(jī)當(dāng)前的市場(chǎng)規(guī)模較小，增長(zhǎng)平穩(wěn) (1999年銷量是6萬臺(tái)， 銷售額30006000萬美元，年增長(zhǎng)率20-30%由于價(jià)格高居不下，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱(如互聯(lián)網(wǎng)普及率，數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸?，中國(guó)市場(chǎng)仍未起飛但是隨著價(jià)格下降和基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，數(shù)字相機(jī)具有爆炸式增長(zhǎng)的潛力一旦市場(chǎng)開放(40%關(guān)稅壁壘消除)國(guó)外眾多有實(shí)力的廠商必將涌入中國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)異常激烈14多媒體輸入設(shè)備市場(chǎng)容量100%=資料來源：IDC，小組分析，文獻(xiàn)檢索單位：百萬美元1773106241,3573,250掃描儀數(shù)碼相機(jī)1999200340%60%85%90%95%60%40

11、%25%10%5%14%150-200%年復(fù)合增長(zhǎng)率市場(chǎng)狹小潛力巨大15兩年來國(guó)內(nèi)掃描儀市場(chǎng)幾度發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)1998年1999年底2000年3月2000年4月市場(chǎng)主導(dǎo)品牌，MicroTek和清華紫光分別降價(jià)31.5%和45%300DPI知名品牌機(jī)掃描儀降價(jià)至499元，小品牌為400元CIS技術(shù)的600DPI掃描儀降至699元MicroTek “掃描超人”降至999元Scan.M3600等系列降低3日末，清華紫光全線產(chǎn)品降價(jià)，平均幅度20%Acer, Epson, 佳能， Ltp等廠商紛紛跟進(jìn)降低原因隨90年代中期，臺(tái)灣全友(MicroTek)的技術(shù)壟斷逐步消失，歐美及日本在技術(shù)環(huán)節(jié)日益強(qiáng)大原有渠

12、道結(jié)構(gòu)變得扁平，透明度增加，導(dǎo)致廠商利潤(rùn)迅速降低產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向包括成本控制，技術(shù)更新速度等方面的競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)成本降低16中國(guó)數(shù)碼相機(jī)面臨爆炸式增長(zhǎng)的機(jī)遇* 1999年銷量約90,000臺(tái)(含水貨) * 假設(shè)：30%的PC購買者或20%的普通相機(jī)購買者會(huì)轉(zhuǎn)向購買數(shù)碼相機(jī)資料來源：中國(guó)計(jì)算機(jī)新聞小組分析數(shù)碼相機(jī)需求驅(qū)動(dòng)因素PC與互聯(lián)網(wǎng)日益普及家用高檔消費(fèi)品使用率上升網(wǎng)絡(luò)帶寬增加價(jià)格/性能比提高單位：百萬美元年復(fù)合增長(zhǎng)率=156%1999*2003*17零售價(jià)格*(美元)然而，數(shù)碼相機(jī)價(jià)格的下降將可能帶來需求的“雪崩”式增長(zhǎng)入門級(jí)VGA相機(jī)*除日本外亞太地區(qū)售價(jià)資料來源：IDC大眾型VGA相機(jī)大眾型XGA相機(jī)當(dāng)數(shù)碼相機(jī)跌入2,000元人民幣時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能出現(xiàn)“雪崩”式增長(zhǎng)未來3年(2000-2003) 中低端數(shù)碼相機(jī)銷售將出現(xiàn)飛躍年份2000元人民幣=240美元18隨著中國(guó)加入WT