2030全球制造

1、思打考開(kāi)。任毫意無(wú)一疑份問(wèn)商, 業(yè)新報(bào)冠刊疫或情網(wǎng)給站社,會(huì)你和都企會(huì)業(yè)看帶到來(lái)大了量深關(guān)遠(yuǎn)于的“影疫響情,后就新如常同態(tài)“”91的1”催事件生為出我持們續(xù)帶的來(lái)金了融全監(jiān)新管、體持系久。的機(jī)場(chǎng)安全, 又如同2008年的全球金融危機(jī)業(yè)目,產(chǎn)訪生問(wèn)更了為不根少本全的球影制響造。業(yè)20龍20頭年的, 首奧席緯執(zhí)在行全官球展開(kāi)“制造業(yè)2030”調(diào)研項(xiàng)不勢(shì)過(guò)時(shí), 過(guò)奧度緯關(guān)的注全疫球情制本造身業(yè)是專短家視們的認(rèn)行為,為在。考事慮實(shí)影上響, 其行他業(yè)一未些來(lái)趨發(fā)勢(shì)展可的能關(guān)對(duì)鍵全趨行令人印象深刻。一位(CEO), 其中一些CEO的觀點(diǎn)CEO情不是全世界, 而是我CE們O現(xiàn)強(qiáng)在調(diào)透人過(guò)們它看來(lái)問(wèn)觀題察的世

2、角界度的應(yīng)鏡該頭更”為。開(kāi)而闊另,一他位說(shuō)道“: 則疫這樣說(shuō)“: 疫情本身并不是變革, 而是已經(jīng)在進(jìn)行的其他變革的催化劑?！辈槐貞嵟鼗赝^(guò)去過(guò)去十年是制造業(yè)的“黃金十年”: 全球制造業(yè)年均增長(zhǎng)率超過(guò)4%, 超過(guò)全球GDP 1%的增速(見(jiàn)圖1)。然而,這“黃金十年”并非一開(kāi)局就取得如此的成績(jī)?；叵?008年與2009年交際之時(shí), 金融危機(jī)產(chǎn)生的沖擊使企業(yè)管理層紛紛轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎的態(tài)度, 將確保業(yè)務(wù)彈性和靈活度作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的首要考慮因素 這種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和思維方式讓全行業(yè)在本次疫情中受益。從戰(zhàn)略相關(guān)度來(lái)看,“數(shù)字化”和“中國(guó)制造業(yè)的崛起”是兩大最為顯著的關(guān)鍵趨勢(shì)。另一方面, 許多企業(yè)更為關(guān)注優(yōu)化和卓越運(yùn)營(yíng)

3、, 以及產(chǎn)品組合的增量擴(kuò)展。十年中, 某些行業(yè)板塊 (例如風(fēng)力渦輪機(jī)制造或物料搬運(yùn)設(shè)備) 經(jīng)歷了整合, 但這些并購(gòu)不足以重塑行業(yè)格局, 盡管一些工業(yè)集團(tuán)的解散可能會(huì)被視為并購(gòu)活動(dòng)新周期的開(kāi)始(另請(qǐng)參見(jiàn)我們的議題8)。圖表 1. 工業(yè)品行業(yè)過(guò)去和未來(lái)預(yù)期增長(zhǎng)全球工業(yè)品產(chǎn)值 (銷售1), 十億美元 復(fù)合年均增長(zhǎng)率15,7572010-20192019-20301,255-4.2%9.5%5.1%1,6433.2%3.3%2,2783.0%2.0%2,3560.6%4.8%4.1%9,0735081,1916,2997468931,8661,4781,4308,2269.2%7.4%1,4024,0

4、301,829201020192030中國(guó)亞太區(qū)（除中國(guó)）西歐北美自由貿(mào)易區(qū)世界其他國(guó)家和地區(qū)1. 包括工程與金屬制品 (NACE標(biāo)準(zhǔn)25、27、28): 金屬加工品、電氣設(shè)備、機(jī)械及其他未分類的設(shè)備來(lái)源: 牛津經(jīng)濟(jì)研究院我們問(wèn)自己, 制造業(yè)在2030年將是什么模樣? 我們不僅僅是想從數(shù)據(jù)上預(yù)測(cè), 還希望幫助制造企業(yè)了解未來(lái)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)趨勢(shì)。因此, 奧緯發(fā)起“制造業(yè)2030”調(diào)研, 調(diào)研圍繞制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的十二項(xiàng)議題。我們認(rèn)為這些議題可能會(huì)在未來(lái)十年內(nèi)對(duì)制造業(yè)產(chǎn)生重大影響。隨后, 我們通過(guò)對(duì)企業(yè)高管的廣泛調(diào)研, 以及與 20余位制造業(yè)CEO及其他管理董事會(huì)成員的深入座談, 對(duì)這些議題進(jìn)行了驗(yàn)證。

5、未來(lái)十年, 主導(dǎo)制造業(yè)發(fā)展的十二項(xiàng)戰(zhàn)略議題1綠色制造帶實(shí)造來(lái)現(xiàn)商差碳的異中必化和選影將項(xiàng)響成。,雖為然工這業(yè)不品會(huì)制企業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和卻但可幫以助帶其來(lái)他數(shù)萬(wàn)億美元的商業(yè)機(jī)會(huì)。2輿論環(huán)境社為越交工多媒業(yè)的體企和業(yè)公帶們共來(lái)發(fā)輿壓現(xiàn)論力, 自的。己越關(guān)來(lái)注CEO會(huì)因任為表企現(xiàn)業(yè)而糟受糕到的公社眾會(huì)的環(huán)責(zé)境難責(zé)。3全球供應(yīng)鏈困境越壁來(lái)壘越、政多治的不危穩(wěn)機(jī)、(流例行如疾貿(mào)病易和供自應(yīng)然圈災(zāi), 積害極) 管迫理使風(fēng)公險(xiǎn)司并縮保小持靈活性。4生產(chǎn)的重要性下降傳本統(tǒng)支代出工和企管業(yè)理（注O意EM力）集將中資備在差生異產(chǎn)化上的意做義法。, 已資經(jīng)源不重具心業(yè)的代轉(zhuǎn)工移企和業(yè)剝“離改不頭僅換會(huì)面讓”,工也會(huì)造就

6、新的“N級(jí)供應(yīng)商”。5重新定義B2B客戶關(guān)系B2B客戶體驗(yàn)將被“消費(fèi)者化”,久客性戶都“(關(guān)客系戶將整從合交”易), 型這轉(zhuǎn)兩變種為趨永勢(shì)將充分利用數(shù)字技術(shù)。6數(shù)字化的真正價(jià)值附對(duì)數(shù)加于據(jù)價(jià)大驅(qū)值多動(dòng)微數(shù)的不制商足造業(yè)道業(yè)模企式業(yè)帶如來(lái)果的,們端能的夠方大法膽將行數(shù)動(dòng)字,技并, 采但取用端于到他革新內(nèi)部流程, 其真術(shù)正應(yīng)價(jià)值將最終得到釋放。7利潤(rùn)池的轉(zhuǎn)移新為冠模疫式情, 并危進(jìn)機(jī)一將步改加變速人向們軟的件行勢(shì)解。決在方過(guò)案去和, 數(shù)科據(jù)技平公臺(tái)司發(fā)和展數(shù)的字趨技術(shù)已顛經(jīng)覆飆者升的, 未全來(lái)球?qū)⑹羞M(jìn)場(chǎng)一價(jià)步值增份長(zhǎng)額,并以制造(業(yè)相等對(duì)傳) 代統(tǒng)價(jià)商。業(yè)模式為8并購(gòu)性質(zhì)變化在許隨當(dāng)多后前行將的業(yè)

7、回企將歸業(yè)出多撤現(xiàn)元“資整浪合潮終之局后”,中尋找新的增化長(zhǎng)發(fā)機(jī)展遇并。從9非傳統(tǒng)投資者的影響力與日俱增資四者種、類私型募的投投資資者者、社會(huì)中活國(guó)動(dòng)投家制及造其業(yè)他并特各殊自投以資其者獨(dú)特將的加方碼式改變制造業(yè)的行業(yè)生態(tài)。10網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)激增其企沖業(yè)擊面也臨越的來(lái)網(wǎng)越絡(luò)嚴(yán)攻重?fù)?越包來(lái)括越被高迫，停網(wǎng)產(chǎn)絡(luò)和安知全識(shí)在產(chǎn)企權(quán)業(yè)盜戰(zhàn)竊略等議程。因中此的,重來(lái)要了性額得外以成提本升并,拖但累這創(chuàng)同新時(shí)數(shù)也據(jù)帶驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式的進(jìn)展。11人才大戰(zhàn) 2.0量在改短變短是的驚十人年的中。, 勞工動(dòng)業(yè)力企的業(yè)數(shù)培育和建將設(shè)成未為來(lái)制人勝才關(guān)梯鍵隊(duì)。的能力12重塑企業(yè)架構(gòu)不性重?cái)嗟拇蟀l(fā)需的展求組的將織思推架維動(dòng)構(gòu)模

8、制變式造革企和。企對(duì)業(yè)業(yè)開(kāi)敏文捷展圍化繞、更自具治活、自力我的實(shí)組現(xiàn)織和架虛構(gòu)擬、以化及的管理模型將引領(lǐng)此類變革。雖然我們的調(diào)研方法是全球性的, 但必須指出的是, 我們收集的反饋在很大程度上是向西歐市場(chǎng)傾斜。其中有三個(gè)結(jié)果值得注意。首先, 平均有88%的受訪高管同意或部分同意我們的議題。受訪者對(duì)于與差異化競(jìng)爭(zhēng)和未來(lái)資本開(kāi)支分配有關(guān)的“生產(chǎn)的重要性下降”議題 (不可否認(rèn), 這個(gè)說(shuō)法有些過(guò)激) 的同意程度最低。其次, 許多受關(guān)注的主題本是“量變”, 但由于疫情的影響或是經(jīng)過(guò)多年發(fā)展, 它們擁有了“質(zhì)”的變化。第三,“綠色制造”成為新興主題, 與產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度相關(guān), 同時(shí)帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。圖表 2.

9、對(duì)2030議題的相對(duì)同意分布全球供應(yīng)鏈困境人才大戰(zhàn) 2.0重塑企業(yè)架構(gòu)綠色制造重新定義B2B客戶關(guān)系輿論環(huán)境網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)激增利潤(rùn)池的轉(zhuǎn)移數(shù)字化的真正價(jià)值并購(gòu)性質(zhì)變化非傳統(tǒng)投資者的影響力與日俱增生產(chǎn)的重要性下降的平均受訪88管%或部分同意我們的議題資料來(lái)源: 奧緯分析-20-1001020就“綠色制造”而言, 我們認(rèn)為其意義不僅僅在于“做好事”或“合規(guī)守法”, 它還代表著重大發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)我們的預(yù)測(cè),“綠色制造”能夠?yàn)楣I(yè)設(shè)備供應(yīng)商帶來(lái)萬(wàn)億美元級(jí)別的商機(jī)。根據(jù)碳定價(jià)監(jiān)管的情況, 設(shè)備供應(yīng)商或?qū)⑨尫啪薮髢r(jià)值, 他們可以通過(guò)提供新的設(shè)備或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造, 減少發(fā)電廠、煉鋼廠、水泥和化學(xué)品生產(chǎn)廠等

10、設(shè)備運(yùn)營(yíng)方的碳足跡。新的突破性技術(shù) (例如圍繞氫解決方案的技術(shù)) 以及因此需要實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模的新型工業(yè)設(shè)備, 為制造企業(yè)提供了多元化發(fā)展的機(jī)會(huì)。較富裕的國(guó)家 (尤其是歐洲國(guó)家) 將有可能成為推動(dòng)氣候議程的先行者, 這就為西方制造業(yè)帶來(lái)先發(fā)優(yōu)勢(shì), 為隨后的全球推廣提前做好準(zhǔn)備。高層視點(diǎn)在我們的“影響力vs行動(dòng)需要”排名中 (見(jiàn)圖3), 有三個(gè)主題排名相對(duì)靠前, 下面我們將分享受訪高管針對(duì)這些主題發(fā)表的觀點(diǎn)。焦點(diǎn)主題一: 人才大戰(zhàn) 2.0人才主題位列榜首。企業(yè)高管普遍認(rèn)為, 制造業(yè)面臨著技能組合的巨大轉(zhuǎn)變以及一般技能的全面提升。 許多傳統(tǒng)技能將變得冗余, 但是企業(yè)管理者相信, 這種轉(zhuǎn)變將以漸進(jìn)、有

11、序、可控的方式進(jìn)行, 而不必訴諸重組等大動(dòng)干戈的工作。最常被提及的問(wèn)題是企業(yè)尚無(wú)充分的機(jī)會(huì)獲取擁有特定技能的人才, 尤其是與數(shù)字化相關(guān)的人才, 包括數(shù)據(jù)科學(xué)家、人工智能或網(wǎng)絡(luò)安全專家等。部分原因是由于制造業(yè)往往位于較偏遠(yuǎn)的工業(yè)園區(qū)，加上其“舊經(jīng)濟(jì)”的形象, 對(duì)人才來(lái)說(shuō)缺乏足夠的吸引力。另一個(gè)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的觀察是, 現(xiàn)在,初入企業(yè)的初級(jí)管理人才不再像他們的前輩一樣愿意在國(guó)外擔(dān)任海外職位, 導(dǎo)致他們?nèi)狈?guó)際經(jīng)驗(yàn)。這種現(xiàn)象其實(shí)與社會(huì)大背景有關(guān) 人們對(duì)工作與生活的態(tài)度發(fā)生了變化。從積極的一面來(lái)看, 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為他們?cè)谌瞬艩?zhēng)奪戰(zhàn)中擁有強(qiáng)大的武器, 例如穩(wěn)固性和價(jià)值取向 (這是家族企業(yè)在訪談中反復(fù)提及的

12、觀點(diǎn))、對(duì)人才的投資和適應(yīng)新工作模式的意愿, 以及在“更酷”的地點(diǎn)設(shè)立辦公室以滿足人才新的辦公需求。有受訪者認(rèn)為, 這是家族企業(yè)利用更加務(wù)實(shí)的態(tài)度吸引頂尖人才的機(jī)會(huì) (作為對(duì)大城市大企業(yè)的抗衡)。圖表 3. 按照影響力大小及需要采取行動(dòng)的迫切性排名的2030議題113612510178249短必期要內(nèi)性采取行動(dòng)的 4.53.52.53.54.5長(zhǎng)期影響123綠色制造輿論環(huán)境4全球供應(yīng)鏈困境 生產(chǎn)的重要性下降資料來(lái)源: 奧緯分析重新定義B2B客戶關(guān)系數(shù)字化的真正價(jià)值5678利潤(rùn)池的轉(zhuǎn)移并購(gòu)性質(zhì)變化非傳統(tǒng)投資者的影響力與日俱增網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)激增91011人才大戰(zhàn) 2.012重塑企業(yè)架構(gòu)焦點(diǎn)主題二: 全球

13、供應(yīng)鏈困境最近因疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷無(wú)疑對(duì)該主題的排名產(chǎn)生了一定影響。我們?cè)缜暗闹圃鞓I(yè)調(diào)查顯示, 超過(guò) 50%的受訪企業(yè)表示供應(yīng)鏈中斷是導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)損失的主因, 尤其是在危機(jī)初期。與汽車OEM相比, B2B制造業(yè)的供應(yīng)鏈全球化程度較低, 復(fù)雜程度也不高。因此, 我們所訪談的企業(yè)中, 很少有因供應(yīng)鏈出現(xiàn)嚴(yán)重中斷而完全停產(chǎn)的企業(yè)。某家機(jī)械制造龍頭的董事總經(jīng)理笑稱:“經(jīng)常被詬病的在家門口采購(gòu)原來(lái)是有其優(yōu)勢(shì)的?！彪m然我們認(rèn)為企業(yè)供應(yīng)鏈的總體戰(zhàn)略不會(huì)發(fā)生顛覆性的轉(zhuǎn)變, 但很明顯, 從今往后, 企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈安全的關(guān)注度會(huì)更高, 并將尋求更具彈性的機(jī)制規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)經(jīng)營(yíng)模式的不同, 彈性供應(yīng)鏈可能意味著更多的“

14、本地對(duì)本地”(例如組件制造商), 或是更為“集中化”, 包括從亞洲到東歐的低成本采購(gòu) (對(duì)于復(fù)雜機(jī)械OEM而言)。只要經(jīng)濟(jì)上可行, 它將導(dǎo)致從單一采購(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向至少是雙重采購(gòu)戰(zhàn)略。不過(guò), 業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為, 盡管越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始關(guān)注供應(yīng)鏈“韌性”, 但企業(yè)決不能因此增加額外成本, 因?yàn)椤翱蛻艉芸赡懿辉敢庵Ц陡嗟馁M(fèi)用”。在我們的討論中, 一個(gè)非常受關(guān)注的問(wèn)題是緊張的政治局勢(shì)和不斷升級(jí)的貿(mào)易沖突帶來(lái)的影響。這個(gè)問(wèn)題不僅會(huì)給供應(yīng)鏈造成沖擊, 而且會(huì)對(duì)許多高度依賴全球出口的制造企業(yè)的商業(yè)模式產(chǎn)生影響。地緣政治并非我們本輪討論的重點(diǎn), 但我們計(jì)劃將其作為未來(lái)行業(yè)對(duì)話的主題。焦點(diǎn)主題三: 數(shù)字化的真正價(jià)

15、值受訪高管普遍認(rèn)為, 對(duì)制造業(yè)來(lái)說(shuō),“數(shù)字化”的潛力仍然很大, 而目前這種潛力只發(fā)揮了一小部分。我們的議題包含兩個(gè)觀點(diǎn): 內(nèi)部效率提升的巨大潛力未被開(kāi)發(fā), 外部收入潛力有限。以下兩段訪談內(nèi)容是這兩個(gè)觀點(diǎn)最好的注解。一家領(lǐng)先的內(nèi)部物流系統(tǒng)供應(yīng)商的CEO表示, 他目前正大力投資于數(shù)字化的端到端流程,“我們?nèi)匀徽J(rèn)為通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提高20%至30%的內(nèi)部效率。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)需要一定的時(shí)間, 但我敢肯定, 那些現(xiàn)在對(duì)數(shù)字化投資無(wú)動(dòng)于衷的企業(yè), 到2030年將不復(fù)存在?！标P(guān)于數(shù)字化商業(yè)模式, 一家大型機(jī)械零部件制造商的首席技術(shù)官說(shuō)道:“我們沒(méi)有、也不會(huì)通過(guò)銷售軟件或應(yīng)用程序等數(shù)字化產(chǎn)品來(lái)賺錢, 但是數(shù)字技術(shù)將使我們能夠以一種新的方式實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品的盈利。”然而, 數(shù)字化趨勢(shì)顯然受到了“網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)激增”(議題10) 的阻礙。這個(gè)議題的排名也較為靠前。一位CEO指出, 由于客戶對(duì)系統(tǒng)攻擊或數(shù)據(jù)竊取的擔(dān)憂, 數(shù)字化/工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 產(chǎn)品的應(yīng)用進(jìn)展有所放緩。雖然受訪者一致認(rèn)為數(shù)字化將繼續(xù)成為熱門話題, 但卻對(duì)我們具體的議題內(nèi)容有很多不同意見(jiàn)。這可能是由于受訪者不同意我們對(duì)“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)