中國年度二季度起重機市場分析報告文案

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2、 景迪2010年中國起重機市場從二季度以后，市場迎來了傳統(tǒng)銷售淡季，企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)有快速回落的要求，起重機等工程機械將進入2010年蟄伏期。徐重汽車起重機占有份額較2009年有明顯下降；一、起重機市場綜述進入2010年第二季度，從宏觀環(huán)境來看，當(dāng)前我國經(jīng)濟勢頭依然良好，但也存在一些新的不確定性因素：一是歐債危機愈演愈烈，外部環(huán)境不確定因素較多。二是國內(nèi)經(jīng)濟也日趨復(fù)雜，房地產(chǎn)處在觀望期，后期走勢不明朗；三是伴隨三季度傳統(tǒng)消費淡季的來臨，工業(yè)生產(chǎn)增速將受到明顯壓制。2010年5月13日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見，提出36條具體措施，“新36條”中涉與的領(lǐng)域幾乎可以從資本投資

3、、用戶需求、金融服務(wù)等領(lǐng)域全方位聯(lián)系到工程機械行業(yè)，其對工程機械行業(yè)發(fā)展的帶動可謂是全方面的。中國工程機械易租網(wǎng)市場調(diào)研中心認(rèn)為，“新36條”的推出有助于減輕固定資產(chǎn)投資對地方政府融資平臺的依賴,對工程機械是實質(zhì)性的利好。根據(jù)目前已經(jīng)披露的2010年上半年的數(shù)據(jù)，中國工程機械易租網(wǎng)市場調(diào)研中心依舊保持對2010年中國起重機行業(yè)的整體樂觀情況，預(yù)計2010年全年工程機械行業(yè)的業(yè)績將呈現(xiàn)前高后略低的總體走勢。中國工程機械易租網(wǎng)市場調(diào)研中心認(rèn)為，未來一段時間，起重機市場將面對較為復(fù)雜的宏觀環(huán)境。今年上半年在高銷量的帶動下，起重機企業(yè)產(chǎn)銷率出現(xiàn)快速攀升，2010年3-6月連續(xù)四個月產(chǎn)銷率超過70%；除

4、了旺銷之外，也可以推測出2010年起重機制造商產(chǎn)能壓力較大，下半年隨著產(chǎn)能進一步釋放與銷量的下滑，產(chǎn)銷率會出現(xiàn)上升。從2010年上半年的監(jiān)控情況來看，起重機行業(yè)銷售份額有進一步向龍頭企業(yè)集中的趨勢。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年1-5月我國工程機械進出口貿(mào)易額比上年增長34%。進口增長較多的起重機產(chǎn)品有全路面汽車起重機、塔式起重機。出口呈現(xiàn)出良好的增長勢頭，其中塔式起重機增長較快。出口方面總體來看復(fù)蘇跡象明顯。其它相關(guān)請參閱：、二、2010年二季度中國起重機生產(chǎn)和銷售總體市場數(shù)據(jù)2010年4月份起重機產(chǎn)量為666513臺，同比增長21.36%；5月份起重機產(chǎn)量為606280臺，同比增長23

5、.76%；6月份產(chǎn)量為607389臺，同比增長15.88%。至2010年6月，起重機市場已經(jīng)持續(xù)17個月同比正增長。2010年的2-5月，連續(xù)4月增幅逐步擴大；6月同比增速略有降低。2010年1-6月份，我國四類移動起重機市場銷量突破20000臺，與去年同期相比增幅接近5成。三、2010年4-6月起重機市場發(fā)展態(tài)勢監(jiān)控（一）4月份起重機銷量維持高位 履帶吊表現(xiàn)突出2010年4月份，我國四類移動起重機市場總銷量較3月份的高峰略有回落。履帶起重機在本月表現(xiàn)突出，銷量達到2009年以來的最好水平，主要原因是出口市場的持續(xù)好轉(zhuǎn)帶動總銷量的上升；權(quán)重最大的汽車起重機表現(xiàn)穩(wěn)定，占有份額仍然高達8成以上；隨

6、車起重機占有份額大幅反彈，但仍然低于2009年以來的平均水平。2010年4月份，我國履帶起重機、汽車起重機、隨車重機和輪胎起重機四大類移動式起重機市場產(chǎn)銷率（市場銷量與可供銷量比率）達到76.03%，比上月下降2.94個百分點，與去年同期相比，上升了9.42個百分點；4月份庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為9.76天，比上月上升了0.13天，比去年同期下降了5.09天。4月份企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)維持上月的良好表現(xiàn)。不過4月份以后，市場將迎來傳統(tǒng)銷售淡季，企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)有快速回落的要求，起重機等工程機械將進入2010年蟄伏期。2010年以來，徐重汽車起重機占有份額較2009年有明顯下降；履帶起重機份額卻出現(xiàn)快速攀升。2010

7、年4月，徐重汽車起重機占有份額為48.64%，較2009年的平均水平下降幅度超過8個百分點；4月份履帶起重機占有份額為31.32%，較2009年的平均水平高出15.98個百分點。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，公司正在進行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大利潤率較高的履帶起重機市場開發(fā)，放棄部分利潤率較小的汽車起重機市場。4月份CPI上漲2.8%，未超出3%的調(diào)控目標(biāo)；新增貸款7740億元，接近8000億元的市場最高預(yù)期，資金面持續(xù)活躍。4月份，PPI同比上漲6.8%，漲幅比上月擴大0.9個百分點；原材料、燃料、動力購進價格同比上漲12.0%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。4月份受需求旺盛與鐵礦石等原燃材料采購成本大幅上升

8、影響，國內(nèi)市場鋼材價格進一步攀升，明顯推高起重機制造成本。其它相關(guān)請參閱：、（二）5月份起重機銷量較上月略有回落 履帶吊依舊突出5月份，我國四類移動起重機銷量再次超出預(yù)期，連續(xù)三個月維持在5000臺上下，市場需求仍然旺盛。該月履帶起重機表現(xiàn)仍然強勢，銷量在上月大幅拉升的基礎(chǔ)上繼續(xù)攀高，占四類移動式起重機的比重也創(chuàng)出了自2009年以來的新高；權(quán)重最大的汽車起重機表現(xiàn)穩(wěn)定，占有份額仍然高達8成以上，并在上月的基礎(chǔ)上小幅上升；隨車起重機占有份額則出現(xiàn)明顯下降，需求萎縮明顯。5月份，我國四大類移動式起重機市場產(chǎn)銷率達到78.27%，比4月上升2.24個百分點，與去年同期相比上升了15.04個百分點；月

9、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為10.18天，比4月上升了0.42天，比去年同期下降了6.25天。從產(chǎn)銷率來看，當(dāng)月起重機產(chǎn)銷率達到了78.27%，在4月份略有下滑的基礎(chǔ)上大幅反彈，接近3月份市場最好表現(xiàn)，與其他機種對比來看，起重機市場一枝獨秀。從庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)來看，起重機制造企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)運行良好，在銷量的帶動下，庫存得到快速消耗；不過從月末庫存量情況來看，企業(yè)對未來銷量維持高位信心不足，預(yù)留庫存較為保守。從今年前5個月銷售情況來看，徐重汽車起重機占有份額較2009年平均水平有明顯下降。5月份，徐重汽車起重機占有份額為45.85%，較去年同期下降11.51個百分點，較2009年平均水平下降10個百分點以上。中聯(lián)重

10、科、三一重工、安徽柳工等品牌表現(xiàn)激進，尤其是三一與安徽柳工連續(xù)數(shù)月同比增幅超過100%，增長勢頭強勁。老牌勁旅四川長起和北起多田野近期表現(xiàn)差強人意，增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后整個行業(yè)，長起5月份汽車起重機銷量跌出行業(yè)前五名；北起多田野5月份銷量不足30臺，排在該月銷量榜第十名。履帶起重機表現(xiàn)較為穩(wěn)定，除宇通重工突然發(fā)力外，其他企業(yè)表現(xiàn)的中規(guī)中矩。從宏觀環(huán)境來看，當(dāng)前我國經(jīng)濟勢頭依然良好，但也存在一些新的不確定性因素：一是歐債危機愈演愈烈，外部環(huán)境不確定因素較多。二是國內(nèi)經(jīng)濟也日趨復(fù)雜，房地產(chǎn)處在觀望期，后期走勢不明朗；三是伴隨三季度傳統(tǒng)消費淡季的來臨，工業(yè)生產(chǎn)增速將受到明顯壓制。未來一段時間，起重機市場

11、將面對較為復(fù)雜的宏觀環(huán)境。（三）6月份起重機銷量較上月略有下降 仍處高位2010年1-6月份，我國四類移動起重機市場銷量突破20000臺，與去年同期相比增幅接近5成。其中履帶起重機出現(xiàn)了較大幅度的增長，增幅遠(yuǎn)大于行業(yè)整體水平；汽車起重機增幅超過50%，略大于行業(yè)整體增幅；隨車起重機與輪胎起重機增幅低于行業(yè)整體水平，需求并不旺盛。從月度銷售情況來看，6月份市場下滑速度加快，預(yù)期7、8月份市場銷量會繼續(xù)萎縮，但下降幅度有限，整個下半年起重機銷量將仍然維持高位。今年上半年在高銷量的帶動下，起重機企業(yè)產(chǎn)銷率出現(xiàn)快速攀升，2010年3-6月連續(xù)四個月產(chǎn)銷率超過70%，除了旺銷之外，也可以推測出2010年

12、起重機制造商產(chǎn)能壓力較大，下半年隨著產(chǎn)能進一步釋放與銷量的下滑，產(chǎn)銷率會出現(xiàn)上升。從庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)來看，3月份開始，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)出現(xiàn)快速下降，3-6月份此項指標(biāo)維持在10天左右的水平，可以進一步看到起重機市場的火爆與產(chǎn)能面臨的壓力。下半年在銷量萎縮與產(chǎn)能進一步釋放的影響下，企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)會出現(xiàn)弱化，尤其是產(chǎn)能方面會得到緩解，從而拉低經(jīng)營指標(biāo)。從2010年上半年的監(jiān)控情況來看，起重機行業(yè)銷售份額有進一步向龍頭企業(yè)集中的趨勢。在汽車起重機領(lǐng)域，徐重、中聯(lián)重科、安徽柳工、三一、四川長起五家企業(yè)占到了汽車起重機總銷量9成以上的份額。徐重的龍頭地位依然穩(wěn)固，但銷售份額較去年同期出現(xiàn)了較大幅度的下降。履帶起重

13、機生產(chǎn)廠家更加集中，三一科技、徐工建設(shè)機械分公司、撫挖重工、中聯(lián)重科四家企業(yè)占據(jù)了行業(yè)絕大多數(shù)份額，三一的龍頭地位得到進一步明確，另一家重點企業(yè)宇通重工上半年也表現(xiàn)出很好的發(fā)展態(tài)勢。徐隨在隨車起重機的地位不可撼動，排在二至四位的企業(yè)依次為石煤機、中聯(lián)專用車、牡丹江專汽。其它相關(guān)請參閱：、四、2010年上半年中國起重機進出口情況分析根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年1-5月我國工程機械進出口貿(mào)易額為68.1億美元，比上年增長34%。其中進口金額32.2億美元，比上年增長67.2%；出口金額35.9億美元，比上年增長13.9%，貿(mào)易順差3.7億美元，同比下降69.7%。2010年1-5月，累計進口

14、整機20.4億美元，比上年增長70%，占進口總額的63.4%；零部件進口11.8億美元，比上年增長65.6%，占進口總額的36.6%。進口增長較多的起重機產(chǎn)品有全路面汽車起重機、塔式起重機。在出口方面，累計出口整機23.2億美元，比上年增長10.5%，占出口總額的64.6%；5月份當(dāng)月出口同比增長達到45%，呈現(xiàn)出良好的增長勢頭，其中塔式起重機增長較快。出口方面總體來看復(fù)蘇跡象明顯。1-5月份起重機同比增長-41%。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年6月工程機械的進口環(huán)比增長了24.5，其中履帶式起重機和塔式起重機等產(chǎn)品呈繼續(xù)增長勢頭。在出口方面，雖然2009年6月工程機械出口下滑的趨勢尚無明

15、顯改善的跡象，但部分產(chǎn)品如大于100噸的汽車起重機的出口逆勢上揚，增長幅度較大。中國工程機械易租網(wǎng)市場調(diào)研中心根據(jù)去年的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)合目前進出口的實際情況判斷，出口方面會繼續(xù)復(fù)蘇，前高后低的走勢會繼續(xù)持續(xù)。五、2010年起重機市場未來發(fā)展趨勢（一）履帶起重機市場保持樂觀增長隨著建筑項目向大型化發(fā)展與風(fēng)電、核電等新能源項目建設(shè)的快速推進，履帶起重機市場得到了前所未有的發(fā)展機遇。中國工程機械易租網(wǎng)市場調(diào)研中心認(rèn)為隨著中國經(jīng)濟環(huán)境影響與政策刺激，中國履帶起重機在吊裝作業(yè)市場的份額必然會大幅提升，未來市場前景廣闊。目前，撫挖、三一、中聯(lián)、徐工，一直占據(jù)中國履帶起重機90%以上的市場份額，隨著越來越多的工

16、程機械企業(yè)正進入履帶起重機行業(yè)，或投入資金、或擴大產(chǎn)能、或并購、或上市，希望在行業(yè)全面爆發(fā)之際獲得超額利潤，這必然導(dǎo)致競爭加劇。中國工程機械易租網(wǎng)市場調(diào)研中心認(rèn)為，根據(jù)目前中國政府剛推出的3萬億元新能源領(lǐng)域投資政策來看，2010年，中國履帶起重機銷量將會穩(wěn)步回升，同比增長30%以上，約1500臺，略低于2008年銷量水平。其它相關(guān)請參閱：、（二）龍門式與橋式起重機市場份額逐步擴大近幾年來龍門式與橋式起重機市場份額越來越大，使用非常廣泛，這是龍門式與橋式起重機廠家以與國家政策等多種因素共同作用下結(jié)果，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，尤其是目前經(jīng)濟危機刺激，國家一攬子計劃推動，橋式起重機門式起重機以與懸臂起重機

17、等起重機市場需求發(fā)展前景大好。龍門式與橋式起重機市場需求一年年上漲，需求量超出了很多起重機生產(chǎn)廠家預(yù)期，尤其是2008年末一場突如其來全球性經(jīng)濟危機，沖擊著世界上每一個角落，當(dāng)然經(jīng)濟迅速發(fā)展中國也不例外，針對這種經(jīng)濟形勢，我國與時實施了積極財政政策和適度寬松貨幣政策，尤其是一攬子計劃出臺和實施，為起重機行業(yè)發(fā)展帶來了一線希望，尤其是橋式起重機門式起重機以與懸臂起重機等大型起重機在國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中找到了危機下生存之道。經(jīng)過幾十發(fā)展，中國橋式起重機行業(yè)已經(jīng)形成了一定規(guī)模，市場競爭也越發(fā)激烈。面對競爭與市場變化和挑戰(zhàn)，近一兩來，起重機廠家在擴大產(chǎn)能方面投入很大，有企業(yè)已經(jīng)收到了顯著效果，市場占有率進一步提高。我國橋式起重機產(chǎn)品技術(shù)水平在不斷提高，但是與國際水平還有一定距離，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)量同時，做到技術(shù)水平提升，將會為增強中國橋式起重機行業(yè)競爭力。（三）我國起重機行業(yè)突出問題依然存在我國起重機