鋰電池行業(yè)月報(bào)：銷量創(chuàng)新高板塊持續(xù)關(guān)注

1、行情回顧2022 年 6 月，鋰電池板塊指數(shù)上漲 19.70%，新能源汽車指數(shù)上漲 18.46%，而同期滬深300 指數(shù)上漲 9.84%。2022 年 6 月走勢(shì)顯示：鋰電池指數(shù)和新能源汽車指數(shù)走勢(shì)顯著強(qiáng)于滬深 300 指數(shù)。個(gè)股方面，2022 年 6 月鋰電池概念板塊中上漲個(gè)股 75 只，下跌個(gè)股 4 只；剔除鋰電池板塊中概念個(gè)股后，2022 年 6 月漲幅前 5 個(gè)股分別為天賜材料、湘潭電化、贏合科技、容百科技和德方納米，漲幅分別為 63.10%、44.99%、40.44%、39.17%和 37.51%；5 月跌幅后五個(gè)股分別為國(guó)光電器、鹽湖股份、江蘇國(guó)泰、中化國(guó)際和百利科技，跌幅分別為

2、8.06%、4.98%、 0.28%、-0.15%和-0.58%。圖 1：鋰電池指數(shù)相對(duì)于滬深 300 表現(xiàn)(至 22.7.8)圖 2：新能源汽車指數(shù)相對(duì)于滬深 300 表現(xiàn)(至 22.7.8)資料來(lái)源：Wind，資料來(lái)源：Wind，新能源汽車銷量及行業(yè)價(jià)格跟蹤我國(guó)新能源汽車銷量高增長(zhǎng)2017 年，我國(guó)新能源汽車合計(jì)銷量 76.78 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 53.03%，合計(jì)占比 2.65%；2018 年銷量大幅增至 12473 萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng) 62.46%，合計(jì)占比 4.47%，占比較 2017 年提升了 1.80 個(gè)百分點(diǎn)；2019 年我國(guó)新能源汽車合計(jì)銷 120.61 萬(wàn)輛，同比下降 3.3

3、0%，合計(jì)占比 4.68%，占比較 2019 年提升了 0.23 個(gè)百分點(diǎn)，但增速為近年來(lái)首次下降，銷量總體不及預(yù)期，且呈現(xiàn)四季度旺季不旺現(xiàn)象，主要系補(bǔ)貼下調(diào)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響；2020 年我國(guó)新能源汽車合計(jì)銷售 132.26 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 9.66%，略超市場(chǎng)預(yù)期，合計(jì)占比 5.23%，月度銷售呈現(xiàn)前低后高走勢(shì)；2021 年我國(guó)新能源汽車合計(jì)銷售 350.72 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 165.17%，合計(jì)占比 13.36%，月度銷售占比總體持續(xù)提升。2022 年 6 月，我國(guó)新能源汽車59銷.6量萬(wàn)輛，銷量創(chuàng)歷史月度新高，同比增長(zhǎng) 132.81%，環(huán)比 2022 年 5 月大幅增長(zhǎng) 33.33%，

4、2022 年 6 月月度銷量占比 23.82%，占比持續(xù)維持高位，月度銷售為連續(xù) 12 個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)后連續(xù) 24 個(gè)月同比正增長(zhǎng)。結(jié)合我國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)展 6 月新能源產(chǎn)銷略超預(yù)期，同比增長(zhǎng)主要原因如下：一是各地政府穩(wěn)增長(zhǎng)政策出臺(tái)；二是行業(yè)驅(qū)動(dòng)力逐步過(guò)渡至強(qiáng)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)同度持續(xù)提升，而環(huán)比回升主要系行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度總體有序。2022 年 1-6 月我國(guó)新能源汽車合計(jì)銷售 259.10 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 116.97%，合計(jì)占比 21.51%。結(jié)合技術(shù)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)我國(guó)新能源汽車燃料電池和鋰電池兩類技術(shù)將并存，伴隨新能源汽車性價(jià)比的持續(xù)提升，預(yù)計(jì) 2022 年我國(guó)新能源汽

5、車銷售約 550萬(wàn)輛，但短期仍需關(guān)注復(fù)工進(jìn)度及行業(yè)供應(yīng)鏈情況，總體預(yù)計(jì) 2022 年仍將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。圖 3：2019-2022 年我國(guó)新能源汽車月度銷量及增速圖 4：2019-2022 年我國(guó)新能源汽車月度銷量占比資料來(lái)源：工信部，中汽協(xié)，資料來(lái)源：工信部，中汽協(xié)，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)新能源汽車堅(jiān)持純電動(dòng)為主的發(fā)展戰(zhàn)略。2017 年全年純電動(dòng)合計(jì)銷量64.78萬(wàn)輛，占比 84.38%；2018 年合計(jì)銷量 98.26 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 51.69%，合計(jì)占比 78.82%； 2019 年合計(jì)銷量 97.20 萬(wàn)輛，同比下降 1.08%，合計(jì)占比 81.49%；2020 年合計(jì)銷量 107.29萬(wàn)輛

6、，同比增長(zhǎng) 11.02%，合計(jì)占比 81.12%；2021 年合計(jì)銷售 290.06 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170.36%，合計(jì)占比 82.70%。2022 年 6 月，我國(guó)純電動(dòng)新能源汽車銷售 47.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 124.53%，環(huán)比 2022 年 5 月增長(zhǎng) 37.17%，6 月純電動(dòng)銷售占比 79.87%。2022 年 1-6 月我國(guó)新能源純電動(dòng)汽車合計(jì)銷售 205.60 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 106.72%，合計(jì)占比 79.35%。結(jié)合我國(guó)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略和歷史占比，預(yù)計(jì) 2022 年我國(guó)純電動(dòng)占比仍將維持在 80%以上。圖 5：2019-2022 年我國(guó)純電動(dòng)新能源汽車月度銷量及增速圖 6

7、：2019-2022 年我國(guó)純電動(dòng)新能源汽車月度銷量占比資料來(lái)源：工信部，中汽協(xié)，資料來(lái)源：工信部，中汽協(xié)，行業(yè)關(guān)鍵價(jià)格跟蹤2017 年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格總體高位運(yùn)行，并在 11 月初達(dá)到 17.6 萬(wàn)元/噸高位；2018 年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格則大幅波動(dòng)，由 2018 年初的 17 萬(wàn)元/噸回落至 12 月 31 日的 7.90 萬(wàn)元/噸，全年大幅回落 53.53%；2019 年碳酸鋰價(jià)格總體持續(xù)承壓，由 2019 年初的 7.90 萬(wàn)元/噸回落至 12 月 31 日的 5.00 萬(wàn)元噸，全年跌幅 36.71%；2020 年，碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)先抑后揚(yáng)，在 7月初觸底后持續(xù)回升至 12 月 31 日

8、的 5.35 萬(wàn)元/噸；2021 年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格總體大幅飆漲，其中電池級(jí)碳酸鋰由年初的 5.35 萬(wàn)元/噸大幅漲至年底的 28.20 萬(wàn)元/噸，較 2021 年初上漲427.10%。截止 2022 年 7 月 11 日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為 48.25 萬(wàn)元/噸，較 2022 年 6 月初的47.85 萬(wàn)元/噸上漲 0.84%。2017 年，氫氧化鋰價(jià)格總體高位運(yùn)行，2017 年最高價(jià)為 15.80 萬(wàn)元/噸；2018 年初價(jià)格為 15.3 萬(wàn)元/噸，12 月 31 為 11.65 萬(wàn)元噸，較 2018 年初顯著回落 27.12%；2019 年，氫氧化鋰價(jià)格走勢(shì)總體趨勢(shì)下跌，由 2019 年

9、初的 11.15 萬(wàn)元/噸回落至 12 月 31 日的 5.63 萬(wàn)元/噸， 2019 年跌幅 49.55%；2020 年氫氧化鋰價(jià)格總體趨勢(shì)為震蕩下行；2021 年以來(lái)氫氧化鋰價(jià)格大幅上漲，截止年底為 22.99 萬(wàn)元/噸，較 2021 年初的 5.30 萬(wàn)元/噸上漲 333.80%。截止 2022年 7 月 11 日，電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為 49.09 元/噸，較 2022 年 6 月初價(jià)格持平。結(jié)合產(chǎn)能釋放、企業(yè)生產(chǎn)成本、下游需求增速及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)短期電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格總體將維持高位震蕩。圖 7：2016-2022 年碳酸鋰價(jià)格曲線圖 8：2016-2022 年氫氧化鋰價(jià)格曲

10、線資料來(lái)源：百川資訊，資料來(lái)源：百川資訊，2017 年以來(lái)，電解鈷價(jià)格持續(xù)大幅提升，由年初的 27.5 萬(wàn)元/噸提升至年底的 55.25 萬(wàn)元/噸，較年初上漲 100.9%；2018 年以來(lái)，電解鈷價(jià)格總體先揚(yáng)后抑，2018 年初為 58.25 萬(wàn)元/噸，4 月以來(lái)最高價(jià)漲至 69.0 萬(wàn)元/噸后持續(xù)回調(diào)，至 12 月 31 日價(jià)格為 35.4 萬(wàn)元/噸，較 2018年初大幅回落 35.93%，主要與行業(yè)供需格局和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步有關(guān)，特別是產(chǎn)能持續(xù)釋放；2019年上半年，電解鈷價(jià)格總體持續(xù)回調(diào)，并在 7 月以來(lái)觸底企穩(wěn)，2019 年初價(jià)格為 35.4 萬(wàn)元/噸，7 月最低價(jià)格為 21.6 萬(wàn)元/

11、噸，2019 年底回升至 26.5 萬(wàn)元/噸；2020 年，電解鈷價(jià)格總體窄幅震蕩；2021 年總體震蕩向上，年底價(jià)格為 49.7 萬(wàn)元/噸。截止 2022 年 7 月 11 日，電解鈷價(jià)格36.0 萬(wàn)元/噸，較 2022 年 6 月初的 45.4 萬(wàn)元/噸回落 20.7%，短期總體預(yù)計(jì)高位震蕩。由于鈷是鈷酸鋰重要原材料且成本占比高，伴隨電解鈷價(jià)格提升，2017 年以來(lái)正極材料鈷酸鋰價(jià)格同樣大幅提升，由 2017 年年初的 21.0 萬(wàn)元/噸提升至 12 月底的 42.5 萬(wàn)元/噸，較年初大幅增長(zhǎng) 102.4%；2018 年以來(lái)則呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢(shì)，總體走勢(shì)與電解鈷趨同，4 月以來(lái)最高價(jià)至 49

12、.5 萬(wàn)元/噸，至 12 月 31 日價(jià)格為 29.6 萬(wàn)元/噸，較 2018 年初顯著回落 30.35%，主要受電解鈷價(jià)格持續(xù)回調(diào)影響。2019-2020 年鈷酸鋰價(jià)格走勢(shì)與電解鈷趨同，總體為區(qū)間震蕩； 2021 年以來(lái)總體震蕩向上，2021 年 12 月 31 日價(jià)格為 42.8 萬(wàn)元/噸。截止 2022 年 7 月 11日，鈷酸鋰價(jià)格為 46.50 萬(wàn)元/噸，較 2022 年 6 月初的 50.90 萬(wàn)元/噸回落 8.64%，結(jié)合電解鈷價(jià)格走勢(shì)，預(yù)計(jì)鈷酸鋰價(jià)格短期總體高位震蕩且短期承壓。圖 9：2016-2022 年電解鈷價(jià)格曲線圖 10：2016-2022 年鈷酸鋰價(jià)格曲線資料來(lái)源：百

13、川資訊，資料來(lái)源：百川資訊，2018 年以來(lái)，硫酸鈷價(jià)格總體先揚(yáng)后抑，趨勢(shì)總體與電解鈷價(jià)格趨同。2022 年 7 月 11日，硫酸鈷價(jià)格為 7.55 萬(wàn)元/噸，較 2022 年 6 月初的 9.75 萬(wàn)元/噸回落 22.56%。三元前驅(qū)體主要原材料成本在于其中的鈷，其價(jià)格趨勢(shì)總體與硫酸鈷價(jià)格趨同，2018 年以來(lái)價(jià)格走勢(shì)先揚(yáng)后抑。2022 年 7 月 11 日，三元前驅(qū)體價(jià)格為 12.15 萬(wàn)元/噸，較 2022 年 6 月初的 13.75 萬(wàn)元/噸回落 11.64%，結(jié)合鈷價(jià)走勢(shì)和硫酸鈷價(jià)格走勢(shì)，短期總體預(yù)計(jì)高位震蕩為主。圖 11：2016-2022 年硫酸鈷價(jià)格曲線圖 12：2016-20

14、22 年三元前驅(qū)體價(jià)格曲線資料來(lái)源：Wind，資料來(lái)源：Wind，受前驅(qū)體價(jià)格走勢(shì)影響，2018 年三元 523 正極材料價(jià)格總體先揚(yáng)后抑，2019-2021 年走勢(shì)總體與鈷價(jià)趨同。2022 年 7 月 11 日，三元 523 正極材料價(jià)格為 33.2 萬(wàn)元/噸，較 2022 年月初的 33.9 萬(wàn)元/噸回落 2.06%，結(jié)合前驅(qū)體價(jià)格走勢(shì)和行業(yè)需求，預(yù)計(jì)短期總體高位震蕩。而磷酸鐵鋰價(jià)格 2018 年以來(lái)總體趨勢(shì)為但下降20，20 底已呈現(xiàn)企穩(wěn)向上特點(diǎn)；2021 年以來(lái)總體震蕩向上，2021 年底價(jià)格為 10.70 萬(wàn)元/噸，較年初的 3.70 萬(wàn)元/噸上漲 189.2%。2022 年月 11

15、 日價(jià)格為 15.60 萬(wàn)元/噸，較 2022 年 6 月初的價(jià)格持平，結(jié)合行業(yè)下游需求和不同動(dòng)力電池技術(shù)裝機(jī)特點(diǎn)，短期預(yù)計(jì)總體將高位震蕩。圖 13：2016-2022 年三元和 LFP 價(jià)格曲線圖 14：2016-2022 年六氟磷酸鋰價(jià)格曲線資料來(lái)源：百川資訊，資料來(lái)源：百川資訊，2017 年以來(lái)，六氟磷酸鋰價(jià)格總體持續(xù)下滑，由 2017 年年初的 38.00 萬(wàn)元/噸下降至 2017年底的 14.75 萬(wàn)元/噸，大幅下滑原因在于我國(guó)六氟磷酸鋰技術(shù)進(jìn)展顯著，且 2017 年以來(lái)行業(yè)產(chǎn)能顯著釋放。2018-2020 年，六氟磷酸鋰價(jià)格總體趨勢(shì)為震蕩下行，但 2020 年 8 月觸底后持續(xù)回升

16、，2020 年底價(jià)格為 10.70 萬(wàn)元/噸；2021 年以來(lái)大幅上漲，年底價(jià)格為 55 萬(wàn)元/噸，較年初的 10.7 萬(wàn)元/噸上漲 414%。截止 2022 年 7 月 11 日價(jià)格為 25.25 萬(wàn)元/噸，較 2022 年6 月初的 26.50 萬(wàn)元/噸回落 4.72%，主要是需求增速放緩，以及伴隨產(chǎn)能逐步釋放及擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期，短期總體預(yù)計(jì)仍高位震蕩為主。圖 15：2016-2022 年 DMC 價(jià)格曲線圖 16：2016-2022 年電解液價(jià)格曲線資料來(lái)源：Wind，資料來(lái)源：百川資訊，DMC 為電解液主要溶劑，受環(huán)保等因素影響，2018 年以來(lái)其價(jià)格趨勢(shì)總體向上，2018年初價(jià)格為 7300

17、 元/噸，2018 年 12 月最高漲至 10300 元/噸。2022 年 7 月 11 日，DMC 價(jià)格為 6600 元/噸，較 2022 年 6 月初的 5400 元/噸上漲 22.22%，總體預(yù)計(jì)區(qū)間震蕩。電解液價(jià)格主要取決于上游電解質(zhì)、添加劑和溶劑價(jià)格，同時(shí)與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局緊密相關(guān)，且不同應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品價(jià)格區(qū)別較大。2018 年以來(lái)，電解液價(jià)格總體趨勢(shì)向下，但 2020 年第三季度以來(lái)總體持續(xù)回升；2021 年以來(lái)總體大幅年上底漲價(jià)，格為 12 萬(wàn)元/噸，較年初的 4.15 萬(wàn)元/噸上漲 189.2%。截止 2022 年 7 月 11 日價(jià)格為 6.70 萬(wàn)元/噸，較 2022 年 6 月

18、初的 7.60 萬(wàn)元/噸下降 11.84%，主要系六氟磷酸鋰價(jià)格回落及需求增速放緩，結(jié)合六氟磷酸鋰價(jià)格走勢(shì)，短期預(yù)計(jì)總體高位震蕩為主。動(dòng)力電池裝機(jī)2019 年，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝車量共計(jì) 62.32GWh，同比增長(zhǎng) 8.65%；2020 年合計(jì)裝機(jī) 63.63GWh，同比增長(zhǎng) 2.38%，裝機(jī)增速略低于新能源汽車銷售增速；2021 年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī) 155.02GWh，同比大幅增長(zhǎng) 143.63%。2022 年 5 月，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量 18.56GWh，同比增長(zhǎng) 90.30%，環(huán)比 2022年 4 月增長(zhǎng) 39.90%。2022 年 1-5 月，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池合

19、計(jì)裝機(jī) 83.12GWh，同比增長(zhǎng) 100.85%。圖 17：2020-2022 年我國(guó)新能源汽車月度裝機(jī)量及增速資料來(lái)源：中汽協(xié)，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，細(xì)分市場(chǎng)看：2019 年乘用車合計(jì)市場(chǎng)占比 67.63%，2020 年占比為 74.29%，2021 年占比 85.26%；2022 年 5 月裝機(jī) 16.63GWh，占比 89.57%，2022 年 1-5 月合計(jì)占比 89.49%。就材料體系而言：2019 年三元材料合計(jì)裝機(jī) 40.86GWh，市場(chǎng)占比 65.56%；2020 年市場(chǎng)合計(jì)占比 60.64%；2021 年合計(jì)占比 48.21%，占比較 2020 年大幅回落 12.4

20、3 個(gè)百分點(diǎn)；2022年 5 月，三元材料裝機(jī) 8.30GWh，裝機(jī)占比 44.73%,2022 年 1-5 月合計(jì)占比 40.93%。圖 18：2018-2022 年乘用車裝機(jī)占比圖 19：2019-2022 年三元材料裝機(jī)占比資料來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟， 資料來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2022 年 5 月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì) 37 家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少 4 家。排名前 3 家、前 5 家、前 10 家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為 14.2GWh、15.7GWh 和 17.4GWh，占總裝車量比分別為 76.7%、84.5%和 93.9%，其中寧德

21、時(shí)代以 8.51GWh 穩(wěn)居行業(yè)第一，比亞迪和中創(chuàng)新航分別位居第二和第三。2022 年 1-5 月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì) 43家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少 8 家。排名前 3 家、前 5 家、前 10 家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為 64.6GWh、70.8GWh 和 78.5GWh，占總裝車量比分別為 77.7%、85.2%和 94.4%圖 20：2022 年 5 月我國(guó)動(dòng)力電池出貨量 Top10資料來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2022 年 5 月，我國(guó)新能源汽車按車型劃分的單車平均裝車電量 45.3kWh，同比提升 6.4%。其中純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車單車平均帶電量分

22、別為 49.7kWh/輛和 190.4kWh/輛，同比分別提升 9.0%和下降 1.6%。全球新能源乘用車及比亞迪新能源汽車銷量統(tǒng)計(jì)顯示：2019 年，全球新能源乘用車銷量近 221 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 10%，全球新能源乘用車市場(chǎng)滲透率也從 2018 年 2.1%提升至 2019 年的 2.5%。2021 年，全球新能源乘用車銷售 650 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 108%，增速為 2012 年以來(lái)的最高值。根據(jù)Clean Technica 數(shù)據(jù)：2022 年 5 月，隨著中國(guó)疫情得到有效控制，2022 年 5 月，全球新能源乘用車銷量 699,708 輛，同比增長(zhǎng) 58.3%，環(huán)比上漲 28.9%，市占

23、率得到明顯提升達(dá) 12%。其中純電動(dòng)車同比增長(zhǎng) 65%，插電式混合動(dòng)力車同比增長(zhǎng) 37%。1-5 月全球新能源乘用車銷量 3,240,739 輛，環(huán)比增長(zhǎng) 27.4%，預(yù)計(jì)今年全球新能源乘用車銷量超 650 萬(wàn)輛。車型方面，5 月宏光 MINIEV 銷量 34,037 輛，環(huán)比上漲 25.2%，再次獲得冠軍，比亞迪宋 PLUS 銷量首次超 3 萬(wàn)輛，環(huán)比上漲 58.5%，再奪亞軍，特斯拉 Model Y 銷量 28,147 輛，環(huán)比上漲 48.5%，位居第三。比亞迪漢（EV+PHEV）銷量 23,978 輛，環(huán)比大漲 134%，首次超過(guò)特斯拉 Model 3 躋身第四。理想銷O量N再E次突破萬(wàn)

24、輛，排名躍升至第八。廣汽乘用車旗下的兩款車型均再次上榜。廣汽 Aion S 銷量首次突破萬(wàn)輛，并首次躋身第十；廣汽 Aion Y 銷量 8,289 輛，位居第 15。1-5 月，特斯拉 Model Y、特斯拉 Model 3、宏光 MINIEV 穩(wěn)居前三，宏光 MINIEV 的銷量與 Model 3 僅差 3800 輛，緊隨其后的是比亞迪的五款車型，分別是比亞迪宋 PLUS、秦PLUS、漢、唐、海豚。在 TOP20 中，中國(guó)車型占據(jù) 13 席，其中比亞迪車型占據(jù) 6 款，特斯拉車型、奇瑞車型和廣汽乘用車型分別占據(jù) 2 款。車企方面，5 月比亞迪銷量超 11.4 萬(wàn)輛，環(huán)比上升 8.6%，一騎絕

25、塵再次奪冠，特斯拉銷量 57,472 輛，環(huán)比上漲 44.8%，位居第二，其銷量與比亞迪相差近 1 倍，上汽通用五菱銷量超 3.8 萬(wàn)輛，位居第三。上汽乘用車銷量 28,660 輛，環(huán)比大漲 148.8%，首次超越寶馬大眾，躋身第四。大眾銷量 26,921 輛，環(huán)比上漲 79%，排名上升 4 位，再次超越寶馬位居第五。TOP20車企銷量占比高達(dá) 72.4%，市場(chǎng)集中度較高。其中中國(guó)車企占據(jù) 10 席，市占率超 40%，包括比亞迪（第一，16.4%），上汽通用五菱（第三，5.4%）、上汽乘用車（第四，4.1%）、奇瑞（第七，3.1%）、廣汽乘用車（第八，3%）。1-5 月，比亞迪以破 50 萬(wàn)輛

26、的銷量獨(dú)占鰲頭，我們預(yù)計(jì)比亞迪全年銷量將超 120 萬(wàn)輛；特斯拉銷量超 40 萬(wàn)輛，位居第二，受中國(guó)上海疫情影響，特斯拉的銷量與比亞迪差距拉大，6 月疫情已經(jīng)全部恢復(fù)了正常，我們期待特斯拉 6 月的銷量突破 50 萬(wàn)輛。圖 21：全球新能源乘用車銷量資料來(lái)源：EV Sales，第一電動(dòng)研究院，2022 年 6 月，比亞迪新能源汽車銷售 134036 輛，同比大幅增長(zhǎng) 224.02%，環(huán)比 2022 年5 月增長(zhǎng) 16.61%；2022 年 1-6 月合計(jì)銷售 642786 輛，同比增長(zhǎng) 315.83%?？紤]疫情及國(guó)家補(bǔ)貼退坡影響，6 月銷量總體超市場(chǎng)預(yù)期，高增長(zhǎng)一方面受益于比亞迪漢等銷量持續(xù)大

27、增及同期基數(shù)較低；其次是公司新能源發(fā)展戰(zhàn)略成效顯現(xiàn)，多款車型入市；第三是低碳環(huán)保理念認(rèn)同度大幅提升。值得注意的是，比亞迪 4 月初公告顯示：公司始終致力于打造低碳、環(huán)保的新能源汽車，用科技構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的綠色明天；根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司自 2022 年 3 月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)；未來(lái)在汽車版塊，本公司將專注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)；公司將繼續(xù)進(jìn)行燃油汽車零部件的生產(chǎn)和供應(yīng)，為現(xiàn)有燃油汽車客戶持續(xù)提供完善的服務(wù)和售后保障，以及全生命周期的零配件供應(yīng)，確保無(wú)憂暢行。比亞迪新能源汽車銷量在公司汽車銷量中占比顯示：2018 年月度占比總體持續(xù)提升，由 1 月的 17.31%大幅提升至

28、 12 月的 66.99%，其中 7 月占比首次超過(guò) 50%；2019 年以來(lái)，占比呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢(shì)，2019 年全年合計(jì)占比 49.74%；2020 年以來(lái)，比亞迪新能源汽車銷售月度占比總體在 50%以內(nèi)，全年累計(jì)占比 44.43%。；2021 年以來(lái)月度占比總體持續(xù)大幅提升，全年合計(jì)占比 81.58%。2022 年 6月占比為 100 %，2022 年 1-6 月合計(jì)占比 99.22%。結(jié)合比亞迪戰(zhàn)略布局及銷量動(dòng)態(tài)，總體預(yù)計(jì) 2022 年占比將超 99%。圖 22：比亞迪新能源汽車月度銷量及增速圖 23：比亞迪新能源汽車月度銷量占比資料來(lái)源：公司公告，Wind，資料來(lái)源：公司公告，Wind

29、，行業(yè)與公司要聞行業(yè)動(dòng)態(tài)與要聞表 1：行業(yè)要聞回顧時(shí)間來(lái)源主要內(nèi)容漢馬科技發(fā)布公告稱，公司將于 2025 年 12 月停止傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn)，未來(lái)將專注于新6.14漢馬科技第一電動(dòng)6.16汽車網(wǎng)特斯拉寧德時(shí)代6.21小鵬汽車能源、清潔能源汽車業(yè)務(wù)月中國(guó)新能源汽車終端銷量榜今日揭曉。企業(yè)銷量榜方面，比亞迪以一敵七再次強(qiáng)勢(shì)奪冠，上汽通用五菱奪得亞軍，奇瑞汽車超越廣汽埃安首次躋身前三，不過(guò)這有賴于特斯拉中國(guó)在 5月間把大部分產(chǎn)能用于出口（超 3.2 萬(wàn)輛），導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)終端銷量?jī)H有 10,338 輛。車型銷量榜方面，宏光 MINI 穩(wěn)居第一，宋 PLUS DM-i 位居第二，比亞迪元 PLUS 超越

30、秦 PLUS DM-i 首次躋身第三。理想 ONE 終端銷量 1.1 萬(wàn)，位居第四。特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，隨著特斯拉在美國(guó)大幅提高全線電動(dòng)汽車價(jià)格，中國(guó)市場(chǎng) Model Y 長(zhǎng)續(xù)航版本也迎來(lái)價(jià)格上調(diào)，價(jià)格上漲 19000 元至 39.49 萬(wàn)元，Model 3 的價(jià)格暫無(wú)變化寧德時(shí)代 EVOGO 換電服務(wù)在安徽合肥正式啟動(dòng)，標(biāo)志著合肥市成為全國(guó)第二座“小綠環(huán)”城市。首批啟動(dòng)換電服務(wù)有三座快換站，預(yù)計(jì)到今年年底，EVOGO 將在合肥完成 20 座快換站的投運(yùn)，在合肥市區(qū)實(shí)現(xiàn) 5 公里的服務(wù)半徑小鵬汽車官方宣布，其交付量已累計(jì)突破 20 萬(wàn)輛。這也是蔚來(lái)汽車之后，造車新勢(shì)力中第二家交付量達(dá)到 20

31、萬(wàn)輛的車企。從 2018 年 12 月第一款車型交付到突破 20 萬(wàn)輛，小鵬汽車用了 3 年零 6 個(gè)月時(shí)間理想汽車?yán)硐肫嚻煜碌诙钴嚴(yán)硐?L9 正式上市，官方售價(jià) 45.98 萬(wàn)元，將于 8 月開(kāi)始交付用戶國(guó)常會(huì)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定加大汽車消費(fèi)支持的政策，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力。明確支持新能寧德時(shí)代國(guó)家能源局7.1第一電動(dòng)汽車網(wǎng)SNEResearch源汽車消費(fèi)。車購(gòu)稅應(yīng)主要用于公路建設(shè)，考慮當(dāng)前實(shí)際研究免征新能源汽車購(gòu)置稅政策延期問(wèn)題國(guó)內(nèi)新能源巨頭寧德時(shí)代正式發(fā)布了 CTP3.0 麒麟電池，系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率破 72，能量密度可達(dá) 255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車 1000 公

32、里續(xù)航，將于 2023 年量產(chǎn)上市。通過(guò)全球首創(chuàng)的電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池支持 5 分鐘快速熱啟動(dòng)及 10 分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比 4680 系統(tǒng)提升 13日前國(guó)家能源局發(fā)布防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022 年版）（征求意見(jiàn)稿），意見(jiàn)稿針對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故防范，提出了詳細(xì)要求。包括：中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池；選用梯次利用動(dòng)力電池時(shí)，應(yīng)進(jìn)行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評(píng)估月，小鵬汽車以 15,295 輛的交付量，再次奪得銷量冠軍；哪吒汽車交付量 13,157 輛，創(chuàng)歷史新高，超

33、越理想汽車再次奪得亞軍；理想汽車交付量 13,024 輛，排名從 5 月第一下降至 6月第三2022 年 5 月全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量達(dá) 33.7GWh，同比增長(zhǎng) 58.4，連續(xù) 23 個(gè)月保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022 年 1-5 月全球電動(dòng)汽車電池使用量達(dá) 157.4GWh，同比增長(zhǎng) 77.3。從單月銷量來(lái)看，寧德時(shí)代以 11.4GWh 的裝機(jī)量和 33.9的市場(chǎng)份額，位居 5 月全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量榜單的第一名，并且寧德時(shí)代是唯一一家裝機(jī)量超過(guò) 10GWh 的電池企業(yè)。比亞迪和 LG 新能源緊隨其后，裝機(jī)量均為 4.2GWh 且市場(chǎng)份額均為 12.5。不同之處在于，比亞迪的裝機(jī)量同比增長(zhǎng)達(dá)到了

34、 171.9，而 LG 新能源則同比下降 24.8，并且其是前十名中唯一一家裝機(jī)量呈同比下降的電池企業(yè)。從 1-5 月全球動(dòng)力電池裝車量 TOP10 來(lái)看，寧德時(shí)代以 53.3GWh 的裝車量繼續(xù)霸居榜首，同比增長(zhǎng) 112.1，市場(chǎng)份額達(dá)到 33.9；LG 新能源以 22.6GWh 保持第二位，同比增長(zhǎng) 7.9，市占率 14.4。1-5 月全球動(dòng)力電池裝車量 TOP10 中六家中國(guó)企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源）再次以翻倍的速度快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至 55.8。商務(wù)部等 商務(wù)部等 17 部門發(fā)布了關(guān)于搞活汽車流通 擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知，支持新能源汽車購(gòu)買使

35、用：促進(jìn)跨區(qū)域自由流通，破除新能源汽車市場(chǎng)地方保護(hù)，各地區(qū)不得設(shè)定本地新能源汽車車型備案目錄，不得對(duì)新能源汽車產(chǎn)品銷售及消費(fèi)補(bǔ)貼設(shè)定不合理車輛參數(shù)指標(biāo)。支持新能源汽車消費(fèi)，研究免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅政策到期后延期問(wèn)題。深入開(kāi)展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，鼓勵(lì)有條件的地方出臺(tái)下鄉(xiāng)支持政策，引導(dǎo)企業(yè)加大活動(dòng)優(yōu)惠力度，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費(fèi)使用。積極支持充電設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)居住社區(qū)、停車場(chǎng)、加油站、高速公路服務(wù)區(qū)、客貨運(yùn)樞紐等充電設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)適當(dāng)下調(diào)充電服務(wù)費(fèi)。7.8第一電動(dòng)汽車網(wǎng)資料來(lái)源：6 月車企批發(fā)銷量統(tǒng)計(jì)顯示：比亞迪以超 13 萬(wàn)輛的銷量，一騎絕塵再次強(qiáng)勢(shì)奪冠，特斯拉銷量超

36、7.8 萬(wàn)輛，環(huán)比上漲 145.3%，再創(chuàng)新高，位居第二，上汽通用五菱銷量 49,450 輛，位居第三。吉利汽車銷量近 2.9 萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新紀(jì)錄，排名上升 2 位至第四，廣汽埃安銷量 2.4 萬(wàn)輛，排名上升兩位至第五。奇瑞汽車銷量 2.2 萬(wàn)輛，排名從 5 月第四下降至 6 月第六。公司要聞表 2：公司要聞回顧領(lǐng)域公司簡(jiǎn)稱時(shí)間公告內(nèi)容鋰電上游雅化集團(tuán)06.15材料關(guān)于實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人減持股份計(jì)劃實(shí)施完畢：的截公至告目前，鄭戎女士及一致行動(dòng)人張婷女士本次減持計(jì)劃已實(shí)施完畢，鄭戎女士和張婷女士通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式和大宗交易方式合計(jì)減持股數(shù) 30,000,000 股，減持比例為 2.60合縱

37、科技06.24合資產(chǎn)管理計(jì)劃”）出具的關(guān)于股份減持比例累計(jì)達(dá) 1的告知函，獲悉其于 2021年 12 月 28 日至 2022 年 6 月 23 日期間通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)和大宗交易的方式累計(jì)減持公司股份 1,077.1349 萬(wàn)股，持股比例變動(dòng)累計(jì)達(dá)到 1關(guān)于刊發(fā) H 股招股說(shuō)明書(shū),H 股發(fā)行價(jià)格區(qū)間及 H 股香港公開(kāi)發(fā)售等事宜的公告：公天齊鋰業(yè)司本次全球發(fā)售 H 股總數(shù)為 164,122,200 股（可予調(diào)整且視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售 16,412,400 股（可予調(diào)整），約占全球發(fā)售總數(shù)的 10；國(guó)際發(fā)售 147,709,800 股（可予調(diào)整且視乎超額配

38、股權(quán)行使與否而定），約占全球發(fā)售總數(shù)的 90。自香港公開(kāi)發(fā)售截止日（即 2022 年 7 月 6 日）后起 30 日06.30內(nèi)，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際承銷商）還可以通過(guò)行使超額配售權(quán)，要求公司額外增發(fā)不超過(guò) 24,618,200 股 H 股。公司本次 H 股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為 69.00 港元至 82.00 港元。公司 H 股香港公開(kāi)發(fā)售于 2022 年 6 月 30 日開(kāi)始，于 2022 年 7 月寒銳鈷業(yè)發(fā)行價(jià)格關(guān)于終止籌劃發(fā)行 H 股股票并在香港上市相關(guān)事項(xiàng)的公告：基于當(dāng)前資本市場(chǎng)的環(huán)境變化因素，綜合考慮公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司審慎分06.30析和論證

39、，公司將終止籌劃發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的相關(guān)事項(xiàng)關(guān)于控股股東與一致行動(dòng)人內(nèi)部轉(zhuǎn)讓公司股份完成的公告：2021 年 9 月 18 日，經(jīng)雙方股東進(jìn)行會(huì)議協(xié)商，確認(rèn)股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效，藏華工貿(mào)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的西藏礦業(yè) 364,600 股股票（占流通股比 0.07）轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格西藏礦業(yè)07.08為 14.4945 元/股,股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)款合計(jì)為 5,284,694.70 元，2022 年 7 月 7 日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成過(guò)戶登記手續(xù)，過(guò)戶日期為 2022 年 7 月 7

40、 日，過(guò)戶后股份性質(zhì)為無(wú)限售流通股關(guān)于境外上市外資股（H 股）公開(kāi)發(fā)行價(jià)格的公告：公司已確定本次境外上市外資股（H 股）發(fā)行的最終價(jià)格為每股 82 港元（不包括 1經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027香港證券及天齊鋰業(yè)07.08期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)交易征費(fèi)、0.005香港聯(lián)交所交易費(fèi)以及 0.00015財(cái)務(wù)匯報(bào)局交易征費(fèi)）。公司本次發(fā)行的境外上市外資股（H 股）預(yù)計(jì)于 2022 年 7 月 13 日在香港聯(lián)交所掛牌并開(kāi)始上市交易2022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告：業(yè)績(jī)預(yù)告期間為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，營(yíng)西藏礦業(yè)業(yè)收入為 100,000 萬(wàn)元至 140,000 萬(wàn)元，比上年同期

41、增長(zhǎng) 341.70至 518.38；歸屬07.09于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 40,000 萬(wàn)元至 53,000 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 840.86至1146.64；基本每股收益為 0.768 元/股至 1.018 元/股中偉股份中偉股份 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案：本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 35 名；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)06.11行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 10，即不超過(guò) 60,966,688 股（含本數(shù)）；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò) 668,000.00 萬(wàn)元鋰電北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 2022

42、年管理層與核心骨干股權(quán)增持計(jì)劃（草案）：本關(guān)鍵次股權(quán)增持計(jì)劃參加對(duì)象為：認(rèn)購(gòu)本次股權(quán)增持計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員及核心骨材料當(dāng)升科技06.13干員工合計(jì)不超過(guò) 400 人。其中，董事、高級(jí)管理人員 7 人；本次股權(quán)增持計(jì)劃持有石大勝華人具體持有份額根據(jù)購(gòu)買股票的價(jià)格、數(shù)量和實(shí)際出資繳款金額確定。其中，公司董事、高級(jí)管理人員合計(jì)認(rèn)購(gòu)不超過(guò) 1250 萬(wàn)元關(guān)于持股 5以上股東增持達(dá)到 1的提示性公告：公司于 2022 年 6 月 13 日收到公司06.14持股 5以上股東北京哲厚新能源科技開(kāi)發(fā)有限公司通知，北京哲厚自 2022 年 6 月 6關(guān)于持股 5以上股東減持股份累計(jì)達(dá)到 1的公告：近日收到

43、公司持股 5以上股東信達(dá)證券股份有限公司（代表“證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之信達(dá)證券合贏 1 號(hào)分級(jí)集6 日結(jié)束。預(yù)計(jì)定價(jià)日為 2022 年 7 月 7 日或前后，并預(yù)計(jì)于 2022 年 7 月 12 日公布日至 2022 年 6 月 13 日期間，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份 2,026,761 股，占公司總股本的 1關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告：2022 年 6 月 13 日，公司首次通過(guò)回購(gòu)專用證券賬天賜材料06.14恩捷股份06.14振華新材06.14富臨精工06.14壹石通06.15龍?bào)纯萍?6.18長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科06.21光華科技06.28天華超凈06.29龍?bào)纯萍?6.30翔豐華07.01

44、戶，以集中競(jìng)價(jià)方式實(shí)施回購(gòu)公司股份數(shù)量 7,217,100 股，占總股本比例 0.37；本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司既定回購(gòu)方案關(guān)于董事,監(jiān)事,高級(jí)管理人員減持股份進(jìn)展的公告：近日，公司收到股東玉溪合力投資有限公司和上海恒鄒企業(yè)管理事務(wù)所（有限合伙）出具的關(guān)于股份減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展的告知函，集中競(jìng)價(jià)交易減持?jǐn)?shù)量已過(guò)半，合力投資通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持股數(shù) 2,010,100 股，占公司總股本比例 0.22；上海恒鄒通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持股數(shù) 2,799,244 股，占公司總股本比例 0.322022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案：本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 35

45、名（含 35 名）；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò) 132,880,443 股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本 442,934,810 股的 30；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣 600,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）關(guān)于全資子公司實(shí)施增資擴(kuò)股并引入員工持股平臺(tái)暨關(guān)聯(lián)交易的公告：本次增資前，芯智熱控注冊(cè)資本為 2,000 萬(wàn)元，公司持有其 100股權(quán)。本次芯智熱控?cái)M新增注冊(cè)資本 1,000 萬(wàn)元，其中公司認(rèn)繳注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元，公司實(shí)際控制人安治富認(rèn)繳注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元，公司及芯智熱控的經(jīng)營(yíng)管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)、骨干人員合計(jì)認(rèn)繳注冊(cè)資本600

46、 萬(wàn)元2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）：本次發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 35名（含本數(shù)）；本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的 30，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò) 54,649,302 股（含本數(shù)）；根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票，募集資金總額不超過(guò) 95,098.59 萬(wàn)元（含本數(shù)）非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告：本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量 82,987,551 股；發(fā)行價(jià)格為 26.51 元/股；募集資金總額 2,199,999,977.01 元；本次非公開(kāi)發(fā)行新增股

47、份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿）：本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券；發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 325,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行；本次可轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò) 325,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）關(guān)于大股東減持股份預(yù)披露公告：持本公司股份 110,471,700 股（占公司總股本比例28.08）的控股股東、實(shí)際控制人鄭創(chuàng)發(fā)先生，計(jì)劃通過(guò)大宗交易的

48、方式減持不超過(guò)本公司股份 7,867,214 股（占公司總股本比例 2），且任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)通過(guò)大宗交易減持股份的總數(shù)合計(jì)不超過(guò)公司股份總數(shù)的 22022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告：業(yè)績(jī)預(yù)告期間為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 335,000.00 萬(wàn)元至 365,000.00 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)971.70至 1067.67股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告：南京貝利本次計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò) 1,124,587 股，占公司總股本的比例為 0.1990；減持期間為自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)（窗口期不得

49、減持），減持價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）：本次發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金管理有限公司、錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和資本耕耘 828 號(hào)私募證券投資基金、錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和資本耕耘 636 號(hào)私募證券投資基金、國(guó)泰君安證券股份有限公司、董衛(wèi)國(guó)、大成基金管理有限公司、盈方得（平潭）私募基金管理有限公司-盈方得財(cái)當(dāng)升科技07.05龍?bào)纯萍?7.05星源材質(zhì)07.05新宙邦 07.06豐元股份 07.07壹石通 07.08長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 07.09億緯鋰能 06.17鋰電珠海冠宇 06.18池及設(shè)備億緯鋰能 06.28雄韜股份 06.29盈 3 號(hào)私募證券投資基金、諾德基金管

50、理有限公司、三明市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、永安市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、華夏基金管理有限公司；根據(jù)本次發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量為 584.1741 萬(wàn)股；本次發(fā)行擬募集資金總額為 219,999,966.06 元2022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告：業(yè)績(jī)預(yù)告期間為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 90,000 萬(wàn)元至 100,000 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 101.33至 123.70關(guān)于股東變更股份減持計(jì)劃的公告：公司于 2022 年 7 月 4 日收到南京貝利出具的關(guān)于變更股份減持計(jì)劃內(nèi)容的告知函，南京貝

51、利擬變更減持方式，由原先“以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò) 1,124,587 股”變更為“以大宗交易方式減持公司股份不超過(guò) 1,124,587 股”，其余要素未發(fā)生變化2022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告：業(yè)績(jī)預(yù)告期間為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 36,500.00 萬(wàn)元至 38,500.00 萬(wàn)元，比上年同期上升 227.05至 244.97向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿）：本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣 197,000.00 萬(wàn)元 （含本數(shù)）；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣

52、 100 元；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息；本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò) 197,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）2022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告：業(yè)績(jī)預(yù)告期間為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 8,600 萬(wàn)元至 9,500 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 278.92至 318.572022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）：本次發(fā)行對(duì)象不超過(guò) 35名（含本數(shù)）；本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股

53、本的 30，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò) 54,649,302 股（含本數(shù)）；公司擬向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票，募集資金總額不超過(guò) 95,098.59 萬(wàn)元（含本數(shù)）2022 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的自愿性披露公告：業(yè)績(jī)預(yù)告期間為 2022 年 1 月 1 日至 2022年 6 月 30 日，預(yù)計(jì) 2022 年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 72,000 萬(wàn)元到 78,000 萬(wàn)元，比上年同比增長(zhǎng) 129.64到 148.77關(guān)于公司董事,高級(jí)管理人員減持股份計(jì)劃期限屆滿為減持股份及后續(xù)減持股份計(jì)劃的預(yù)披露公告：截至本公告日，減持計(jì)劃期限已屆滿，劉建華先生未通過(guò)任何方式減持公司股份；劉建華先生計(jì)劃自本減持計(jì)劃披露之日起 6 個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式，或者自本減持計(jì)劃披露之日起 15 個(gè)交易日后的 6 個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò) 2,000,000 股，占公司總股本的 0.11向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）（修訂稿）：本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣 312,904.33 萬(wàn)元（含本數(shù)）；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司