鋁合金門窗系統(tǒng)的商業(yè)模式和發(fā)展趨勢課件

1、尚億金恒建筑能源系統(tǒng)（北京）有限公司趙國臣 工學(xué)博士2014年11月5日 北京怡生園國際會(huì)議中心鋁合金門窗系統(tǒng)的商業(yè)模式和發(fā)展趨勢第1頁，共18頁。國外鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商的發(fā)展歷程國外主要鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商的現(xiàn)狀分析213內(nèi)容提要中國典型鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)展歷程和現(xiàn)狀4鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商主流商業(yè)模式5中國門窗市場大數(shù)據(jù)與鋁合金門窗系統(tǒng)發(fā)展規(guī)模展望6如何打造鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商中國市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)7第2頁，共18頁。2022/7/292 德國旭格 SCHUECO：1951年成立，前身為商業(yè)展示窗和門窗制作工廠。主營業(yè)務(wù)鋁合金門窗系統(tǒng)。單品牌德國和全球第一。70年代被型材擠壓廠Otto

2、Fuchs及家族收購至今； 德國霍柯 HUECK：1908年成立，前身為銅錫鋁金屬鑄件廠。1952年進(jìn)入鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商行列，單品牌德國第二位。成立至今仍為霍柯家族擁有； 比利時(shí)瑞納斯 REYNAERS：1965年成立，主要是門窗制作和安裝，1978年推出隔熱鋁合金型材系統(tǒng)，隨即配套門窗專用五金系統(tǒng)，擁有自己的型材擠壓廠。比利時(shí)第一，全球第三。成立至今為瑞納斯家族所有； 法國特科納 TECHNAL：1960年成立，同年進(jìn)入系統(tǒng)供應(yīng)商行列。法國和非洲第一，90年代被挪威海德魯集團(tuán)收購并入海德魯HYDRO建筑系統(tǒng)名下； 德國威克納 WICONA：1948年成立，前身是鋁合金型材擠壓廠。1968

3、年進(jìn)入系統(tǒng)供應(yīng)商行列。德國第三，期間幾易其手，于90年代被挪威海德魯集團(tuán)收購并入海德魯建筑系統(tǒng)名下； 意大利的系統(tǒng)供應(yīng)商均成立于70年代后80年代初期，如阿魯克Alu-K， DOMAL等； 北歐 SAPA：前身是幾家擠壓廠，經(jīng)合并和集成，共同研發(fā)鋁合金門窗型材系統(tǒng)。 北歐市場主導(dǎo)者，中國業(yè)務(wù)尚未規(guī)模開展； 2012年年底海德魯集團(tuán)HYDRO和SAPA集團(tuán)將兩家鋁合金門窗系統(tǒng)業(yè)務(wù)合并和整合，成立全球最大鋁合金門窗系統(tǒng)集團(tuán)： SAPA 建筑系統(tǒng)集團(tuán)，歐盟已批準(zhǔn)，開始運(yùn)作。歐洲主要鋁合金系統(tǒng)供應(yīng)商： 國外鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商的發(fā)展歷程1.1第3頁，共18頁。2022/7/293 國外鋁合金門窗系統(tǒng)供

4、應(yīng)商的發(fā)展歷程 KAWNEER鋁合金系統(tǒng)：美鋁Alcoa旗下，擁有自己的型材擠壓廠和門窗生產(chǎn)廠，供應(yīng)TRACO和KAWNEER成品門窗。主營業(yè)務(wù)研發(fā)，銷售鋁合金幕墻門窗系統(tǒng)和成品門窗。北美鋁合金系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者；Azon鋁合金系統(tǒng)隔熱解決方案：1977年成立，主營業(yè)務(wù)研發(fā)，生產(chǎn)和銷售鋁合金隔熱方案； 美國主要鋁合金系統(tǒng)供應(yīng)商：1.2第4頁，共18頁。2022/7/294 國外鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商的發(fā)展歷程 YKK門窗系統(tǒng)：擁有自己的型材擠壓廠和門窗生產(chǎn)廠。主營業(yè)務(wù)研發(fā)和銷售鋁合金門窗系統(tǒng)和成品門窗；Tostem鋁合金門窗：2005年成立，主營業(yè)務(wù)研發(fā)，生產(chǎn)和銷售鋁合金成品門窗，于2011年被驪住集團(tuán)

5、收購；Lixil（驪?。撼?jí)大型建筑綜合企業(yè)集團(tuán)。建筑內(nèi)外裝飾全鏈條運(yùn)作企業(yè)。2002年進(jìn)入中國； Lixil（驪住）門窗系統(tǒng)商業(yè)模式：基本與宜家（IKEA）家具等同；YKK和Lixil的思考：系統(tǒng)研發(fā)，型材擠壓，型材加工和組裝成品門窗及安裝； 日本系統(tǒng)主要供應(yīng)商：1.3第5頁，共18頁。2022/7/295編號(hào)公司名稱品牌國別股東結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)1旭格國際集團(tuán)SCHUECO德國德國OTTO FUCHS家族唯一合伙人形式管理家族不參與管理2海德魯建筑系統(tǒng)有限公司W(wǎng)ICONA德國（瑞士）挪威海德魯集團(tuán)（瑞士洛?？毓桑┞殬I(yè)經(jīng)理人和管理團(tuán)隊(duì)3TECHNAL4瑞納斯鋁合金有限公司Reynaers比利時(shí)R

6、eynaers家族家族管理目前二代女掌門三代已進(jìn)入公司5埃杜瓦特霍克有限公司HUECK德國德國HUECK家族職業(yè)經(jīng)理人和管理團(tuán)隊(duì)6YKKYKK日本吉田家族職業(yè)經(jīng)理人和管理團(tuán)隊(duì)7Alu-KAlu-K意大利/法國法國投資商職業(yè)經(jīng)理人和管理團(tuán)隊(duì) 國外主要鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商的現(xiàn)狀分析2.1第6頁，共18頁。2022/7/296編號(hào)公司名稱品牌2011年收入歐元(估計(jì)）其中鋁系統(tǒng)員工總數(shù)全球化程度預(yù)估毛利率預(yù)估稅前凈利率1旭格國際集團(tuán)SCHUECO23億12億590070多國家 30%8%-12%2海德魯建筑系統(tǒng)有限公司W(wǎng)ICONA1.2億1.2億480歐洲25%-28%6%-8%3TECHNAL2.

7、6億2.6億1100法國及非洲20%-25%3%-7%4瑞納斯鋁合金有限公司Reynaers3.2億3.2億1200歐洲及全球30多國家21%-25%6%-9%5德國霍柯有限公司HUECK2.0億1.6億700歐洲及中東23%-27%4%-8%6YKKYKK？日本，亞洲?7Alu-KAlu-K？意大利/歐洲? 國外主要鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商的現(xiàn)狀分析2.2第7頁，共18頁。2022/7/297編號(hào)公司名稱品牌預(yù)估2014年收入人民幣員工總數(shù)預(yù)估毛利率預(yù)估稅前凈利率1旭格幕墻門窗系統(tǒng)（北京）有限公司SCHUECO3 億76 30%8%2海德魯建筑系統(tǒng)（北京）有限公司W(wǎng)ICONA0.6億5318%-

8、25%虧損3TECHNAL0.3億4瑞納斯鋁合金系統(tǒng)（上海）有限公司Reynaers0.5億3318%-23%虧損5霍柯建筑制品（北京）有限公司HUECK-10-虧損6YKKYKK2億100?7Alu-KAlu-K1.3億8?中國市場上活躍的主要系統(tǒng)供應(yīng)商現(xiàn)狀2.3第8頁，共18頁。2022/7/298 中國典型鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商的發(fā)展歷程3 麗格：2003？年成立，中國首家系統(tǒng)供應(yīng)商，前身為型材擠壓廠。主營業(yè)務(wù)研發(fā)和銷售鋁合金門窗系統(tǒng)。目前業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r不詳；正典：2008年成立，前身為型材擠壓廠。主營業(yè)務(wù)研發(fā)和銷售鋁合金門窗系統(tǒng)；貝克洛：自2010年開始運(yùn)作，根據(jù)官網(wǎng)說明由豪美型材擠壓廠和

9、一家歐洲門窗廠創(chuàng)建。主營業(yè)務(wù)研發(fā)，銷售鋁合金門窗系統(tǒng)以及間或承攬工程；興發(fā)贏家WINGER門窗（型材）系統(tǒng)，興發(fā)美獅龍門窗（型材）系統(tǒng)奧為：2011年成立，前身為大型門窗生產(chǎn)企業(yè)。主營業(yè)務(wù)研發(fā)門窗系統(tǒng)平臺(tái)，門窗軟件和硬件全鏈條營銷概念，具體商業(yè)模式的建立尚未完成；智贏門窗系統(tǒng)：1966年在意大利創(chuàng)建，2010年引入中國；型材生產(chǎn)企業(yè)自有門窗型材系統(tǒng)：2003年以前主要是按照國家標(biāo)準(zhǔn)圖集生產(chǎn)非隔熱鋁合金門窗型材系統(tǒng)和按照門窗幕墻企業(yè)要求生產(chǎn)鋁合金型材；2004年起，少數(shù)行業(yè)知名型材企業(yè)開始研發(fā)自有系統(tǒng)，期間不凡產(chǎn)生過好的甚至優(yōu)秀的門窗型材系列，更新遲緩，一直未能形成型材系統(tǒng)； 臺(tái)山金橋型材廠的思

10、考：自1997年以來主要業(yè)務(wù)仍然是型材和工業(yè)半成品擠壓；第9頁，共18頁。2022/7/299如何打造鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商4型材制造企業(yè)隔熱技術(shù)方案提供商五金件系統(tǒng)解決方案提供商門窗幕墻制造企業(yè)：獨(dú)立專業(yè)鋁合金系統(tǒng)研發(fā)機(jī)構(gòu)/企業(yè)：其他配套企業(yè)門窗行業(yè)主要價(jià)值鏈：4.1第10頁，共18頁。2022/7/2910如何打造鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商4.2型材生產(chǎn)企業(yè)：已有多個(gè)案例，商業(yè)模式尚未形成，目前處于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和進(jìn)一步探索階段，主要是傳統(tǒng)的型材廠加工模式與新型系統(tǒng)模式共存。典型案例：堅(jiān)美，華建，亞洲鋁業(yè)，澳美，和平鋁業(yè)等；型材企業(yè)成立獨(dú)立的研發(fā)或/運(yùn)營團(tuán)隊(duì)/企業(yè)：興發(fā)，鑫龍，遼沈等；門窗制造企業(yè)：獨(dú)家

11、創(chuàng)建系統(tǒng)：自行整合和提煉工程實(shí)踐（大數(shù)據(jù)），參照國際行業(yè)先進(jìn)管理和創(chuàng)新意識(shí)，結(jié)合中國行業(yè)實(shí)際情況，不僅研發(fā)了自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的門窗系統(tǒng)，更重要的是在逐漸完成全產(chǎn)業(yè)鏈管理，研發(fā)和物流以及質(zhì)量管控現(xiàn)代企業(yè)平臺(tái)的創(chuàng)立和建設(shè)。典型案例：上海申誠（奧為）；合作創(chuàng)建系統(tǒng)，分享系統(tǒng)：目前只有瑞士產(chǎn)生了和正在運(yùn)作該種商業(yè)模式；隔熱技術(shù)解決方案提供商和五金件供應(yīng)商：根據(jù)目前公開信息表明，沒有主導(dǎo)和直接參與打造系統(tǒng)供應(yīng)商，但是一直積極協(xié)助和推動(dòng)門窗制造企業(yè)研發(fā)自用門窗幕墻系統(tǒng)。例如德國諾托，泰諾風(fēng)保泰等；引進(jìn)國外技術(shù)和國際系統(tǒng)供應(yīng)商合作：品牌，技術(shù)及資源共享，買斷中國區(qū)域的經(jīng)銷權(quán)等；收購或兼并現(xiàn)有國際國內(nèi)門窗系統(tǒng)研發(fā)

12、團(tuán)隊(duì)或供應(yīng)商：歐美企業(yè)或/和中國企業(yè)第11頁，共18頁。2022/7/2911 鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商主流商業(yè)模式5.1以銷售鋁合金為導(dǎo)向貿(mào)易模式：型材廠模式，僅強(qiáng)調(diào)型材品牌無系統(tǒng)品牌名稱，最多是系列名稱系統(tǒng)或系列簡單，更新慢，價(jià)格優(yōu)，供貨周期相對(duì)較短深層次技術(shù)服務(wù)有限甚至缺失非獨(dú)立或自主系統(tǒng)供應(yīng)模式：擁有系統(tǒng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)商務(wù)交易由控制該系統(tǒng)公司的母體 型材生產(chǎn)企業(yè)完成或依靠其完成銷售型材仍然是業(yè)績考核主要指標(biāo)自主決策有限甚至缺失第12頁，共18頁。2022/7/2912 鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商主流商業(yè)模式5.2獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營模式：塑造自有系統(tǒng)品牌（甚至與成品門窗概念混淆，長期更有利）定位

13、：完整系統(tǒng)供應(yīng)商和服務(wù)商系統(tǒng)：標(biāo)準(zhǔn)化程度高，更新相對(duì)較快完整和專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)手冊(cè)（訂貨，加工組裝以及建筑師應(yīng)用等）自有培訓(xùn)車間和倉儲(chǔ)質(zhì)量控制和專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，質(zhì)量，生產(chǎn)，物流共享先進(jìn)綜合管理平臺(tái)以獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營模式為主，半成品構(gòu)件供應(yīng)模式為輔：簡單門窗系統(tǒng)：運(yùn)用系統(tǒng)模式運(yùn)營復(fù)雜門窗系統(tǒng)：自己生產(chǎn)，以成品門窗或半成品構(gòu)件供應(yīng)模式全鏈條系統(tǒng)供應(yīng)模式：門窗系統(tǒng) = 系統(tǒng)門窗棄點(diǎn)對(duì)點(diǎn)競爭，整合鏈條對(duì)鏈條競爭優(yōu)勢于一體跨區(qū)域經(jīng)營受到挑戰(zhàn)第13頁，共18頁。2022/7/2913 中國門窗市場大數(shù)據(jù)（摘自黃圻鋁合金門窗幕墻行業(yè)發(fā)展30年和中視藍(lán)海數(shù)據(jù)庫）6.1 2010年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 顯示：鋁合金門窗年產(chǎn)量約為

14、5億平方米，產(chǎn)值約1070億元2012年鋁合金幕墻行業(yè)兩雄企業(yè)遠(yuǎn)大和江河：已經(jīng)接近100億的規(guī)模2012年中國門窗年產(chǎn)值：2000億人民幣，門窗企業(yè)收入達(dá)到10億以上的企業(yè)很少預(yù)計(jì)到2015年中國門窗市場產(chǎn)值：將達(dá)到2300億人民幣截止到2008年底中國建筑鋁型材生產(chǎn)企業(yè)561家（以領(lǐng)得國家建筑鋁型材生產(chǎn)許可證數(shù)字）中國建筑幕墻施工企業(yè)一級(jí)資質(zhì)365家二級(jí)資質(zhì)1072家門窗許可證企業(yè)13755家中國具有一定規(guī)模（年產(chǎn)10萬平方米以上）的門窗幕墻企業(yè)大約有2700家左右專業(yè)制造門窗幕墻的企業(yè)大約有3.6萬家（工商注冊(cè)）幕墻企業(yè)規(guī)模：2010年全行業(yè)建筑幕墻企業(yè)完成產(chǎn)值近1500億元沈陽遠(yuǎn) 大與北

15、京江河已經(jīng)達(dá)到百億規(guī)模，深圳金粵、中航三鑫、深圳方大、深圳瑞華等近二十家規(guī)模在十億左右的企業(yè)，還有規(guī)模過億中型企業(yè)約100家我們不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)是中國門窗幕墻市場存在著一種重幕墻、輕門窗的情況門窗企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模規(guī)模較小，市場散、亂、雜，是一個(gè)典 型的“碎片市場”第14頁，共18頁。2022/7/2914 中國鋁合金門窗系統(tǒng)發(fā)展規(guī)模預(yù)測6.2 2010年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 顯示：鋁合金門窗年產(chǎn)量約為5億平方米，產(chǎn)值約1070億元根據(jù)相關(guān)資料整理，預(yù)測計(jì)算如下：非隔熱鋁合金門窗：約3.5 - 3.8億平方米隔熱鋁合金門窗：約1.2 1.5億平方米根據(jù)相關(guān)資料整理和推斷計(jì)算，預(yù)計(jì)隔熱鋁合金型材系

16、統(tǒng)和門窗系統(tǒng)市場規(guī)模：2015年： 約為1.2億平方米 80 -120 萬噸2020年： 約為3 3.5億平方米300 400 萬噸根據(jù)有關(guān)資料顯示，2012年（旭格+霍柯+瑞納斯+威克納）：約為 15萬噸，銷售收入約為160 - 180億人民幣預(yù)計(jì)在2020年左右中國鋁合金門窗產(chǎn)值將達(dá)到1500 1700億人民幣預(yù)計(jì)在2020年左右中國將出現(xiàn)100億以上的鋁合金門窗企業(yè)預(yù)計(jì)在2020年左右中國將出現(xiàn)100億以上的鋁合金門窗系統(tǒng)供應(yīng)商第15頁，共18頁。2022/7/2915 中國市場機(jī)遇7.1 發(fā)展中的大市場國家節(jié)能環(huán)保綠色建筑政策建筑多樣化系統(tǒng)供應(yīng)商群體漸漸形成，剛剛邁出第一步與之配套的相

17、關(guān)細(xì)分市場和平臺(tái)幾乎不存在系統(tǒng)概念混淆或被有意利用鋁合金門窗系統(tǒng)（系統(tǒng)（列）材料供應(yīng)商）鋁合金系統(tǒng)門窗（成品門窗）歐洲市場上沒有XX門窗（例如，沒有旭格牌，瑞納斯牌，霍克牌，威科納，阿魯克牌等品牌門窗）奧為，YKK和驪住Lixil既是系統(tǒng)供應(yīng)商也是門窗制造商跨區(qū)域的鋁合金門窗品牌已形成，全國性的門窗品牌沒有（遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于鋁合金型材品牌），門窗制造企業(yè)加油??！第16頁，共18頁。2022/7/2916 中國市場的挑戰(zhàn)7.2 鋁合金門窗行業(yè)供應(yīng)鏈細(xì)分和專業(yè)化型材生產(chǎn)企業(yè)主要五金件生產(chǎn)企業(yè)工作和市場定位隔熱條企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和模式突破點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的競爭已經(jīng)不能滿足市場的需求，更多的是鏈條對(duì)鏈條的競爭創(chuàng)造適合中國國情和行業(yè)特點(diǎn)的系統(tǒng)供應(yīng)商商業(yè)模式國