進(jìn)口大眾客戶關(guān)系管理系統(tǒng)說明書

1、進(jìn)口大眾客戶關(guān)系管理系統(tǒng)說明書用戶登錄輸入工號(hào)和密碼后點(diǎn)擊登錄即可登錄客戶關(guān)系管理1.1登陸后所顯示的主界面（如下圖） 首先顯示的是我的工作提醒,提醒銷售顧問今天需要回訪哪些客戶我的工作我的工作中包含我的訂購(gòu)單,我的待開發(fā)票，工作提醒，員工工作匯總,新增計(jì)劃任務(wù)我的訂購(gòu)單在我的訂購(gòu)單中可以查詢到銷售顧問的訂車情況，如交車時(shí)間,客戶姓名，客戶所定車輛配置顏色內(nèi)飾等情況?？蛻舾鶕?jù)性質(zhì)不同被分成潛在庫(kù)戶和成交客戶，根據(jù)類型不同分為個(gè)人客戶和公司客戶。選擇訂車客戶，點(diǎn)擊右鍵，出現(xiàn)生成訂車單和客戶購(gòu)車兩個(gè)選項(xiàng)，如果是訂車的話選擇生成報(bào)表并打印即可.購(gòu)車的話選擇客戶購(gòu)車。我的待開發(fā)票如圖所示,這是銷售顧問

2、提交到財(cái)務(wù)的待開發(fā)票信息.銷售顧問需要輸入姓名,證件號(hào)碼,廠牌型號(hào)，開票金額,以及一些其他特別說明（寫在備注里）,商檢單號(hào)和進(jìn)口證明書號(hào)由負(fù)責(zé)關(guān)單管理的人進(jìn)行輸入,車架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)由庫(kù)存管理人員輸入.點(diǎn)擊提交后即可.工作提醒點(diǎn)擊工作提醒，出現(xiàn)上述界面.和登陸后的界面一樣，銷售顧問找到所要回訪的客戶,點(diǎn)擊右鍵出現(xiàn)潛在客戶回訪和客戶信息兩個(gè)選項(xiàng).選擇客戶回訪， 彈出如下圖界面,選擇客戶信息，則彈出客戶信息界面.員工工作匯總選擇員工工作匯總，彈出上圖界面,顯示了銷售顧問每天回訪了多少客戶,有多少延后回訪。新增計(jì)劃任務(wù)針對(duì)重點(diǎn)客戶，設(shè)置詳細(xì)的回訪時(shí)間,提醒銷售顧問進(jìn)行回訪.3。人員與部門人員與部門中分

3、為部門管理，新增人員,員工匯總?cè)齻€(gè)部分3.1 在部門管理中根據(jù)公司實(shí)際情況添加相關(guān)部門，如銷售部，財(cái)務(wù)部等，3。2 新增人員;顧名思義就是給員工開設(shè)新帳戶。3。3 人員匯總；在人員匯總中有新增員工，修改員工,員工離職,權(quán)限設(shè)置,修改工號(hào)的權(quán)限.修改員工;是修改員工的所在部門權(quán)限設(shè)置；給員工具體的權(quán)限(如下圖）修改工號(hào)；工號(hào)是按照順序自動(dòng)生成的，可以修改成其他的數(shù)字，比如6666等特殊賬號(hào)。4 客戶管理客戶管理分為新增潛在客戶,新增成交公司客戶，新增成交個(gè)人客戶，車輛庫(kù)存查詢，車輛銷售查詢，客戶購(gòu)車.4。1 新增潛在客戶新增潛在客戶;銷售顧問錄入潛在客戶信息，將客戶類型,客戶名稱,移動(dòng)電話,客戶

4、分級(jí)，信息獲取途徑，關(guān)注車型,關(guān)注車輛顏色等信息認(rèn)真填寫上去,完成對(duì)潛在客戶的檔案建立，其中信息獲取途徑，客戶所屬區(qū)域等信息方便統(tǒng)計(jì)，為市場(chǎng)部投放市場(chǎng)廣告提供依據(jù)。4.2-4。3 新增成交客戶新增成交公司客戶和新增成交個(gè)人客戶；為提現(xiàn)車的客戶而設(shè)計(jì),錄入完成交客戶后,在成交客戶中查找到該客戶,右鍵選擇客戶購(gòu)車即可。4。4 車輛庫(kù)存查詢 銷售顧問客戶查詢到公司所有商品車的狀態(tài),如車型,配置，顏色，具體配置，該車的訂單狀態(tài)，存放位置等信息。如下圖.4.4 車輛銷售查詢車輛銷售查詢;用于查詢銷售顧問所銷售的車輛,對(duì)應(yīng)的權(quán)限不同,查詢到的信息也不同.4.5 客戶購(gòu)車客戶購(gòu)車;選擇相應(yīng)客戶后點(diǎn)擊購(gòu)車，選

5、擇客戶類型,詳細(xì)地址,聯(lián)系人名稱,郵編，移動(dòng)電話，購(gòu)買價(jià)錢(以萬元為單位）等信息填寫完成后點(diǎn)擊保存,如果保存不成功的話，請(qǐng)檢查輸入的信息是否有誤，比如身份證號(hào)碼或手機(jī)號(hào)碼是否錄入正確.點(diǎn)擊保存后就可以生成并打印交車單和銷售單了.5 車輛管理車輛管理包含車輛入庫(kù)，車輛庫(kù)存查詢,車輛入庫(kù)查詢,車輛出庫(kù)查詢,車輛訂購(gòu)查詢，車輛銷售查詢，車輛銷售統(tǒng)計(jì)，車輛庫(kù)存統(tǒng)計(jì).如下圖5。1 車輛入庫(kù).選擇響應(yīng)車型，顏色，輸入車架號(hào),發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào),配置，是否允許銷售，具體詳細(xì)配置（比如說是否有丹拿音箱,空氣懸掛等信息)點(diǎn)擊確定.如果提示有訂單和錄入車輛想吻合是否綁定的時(shí)候，請(qǐng)選擇是或者否(一旦綁定別的銷售顧問將看不到這

6、輛車,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況來選擇）5。2 車輛庫(kù)存查詢車輛庫(kù)存管理；選擇相應(yīng)車輛信息,右鍵點(diǎn)擊,出現(xiàn)車輛詳細(xì)信息和車輛入庫(kù)兩個(gè)選項(xiàng)。對(duì)相應(yīng)選項(xiàng)進(jìn)行修改.5.3 車輛入庫(kù)查詢?nèi)缟蠄D所示，在車輛入庫(kù)查詢中能夠通過入庫(kù)時(shí)間，車型，顏色進(jìn)行分類查找。右鍵選擇后出現(xiàn)刷新,添加入庫(kù)，修改入庫(kù)，刪除入庫(kù)，打印入庫(kù)單，錄入關(guān)單和商檢單號(hào)信息。其中錄入關(guān)單和商檢號(hào)是代開發(fā)票模塊中應(yīng)用.5.4 車輛出庫(kù)查詢查詢所有車庫(kù)車輛的信息。與車輛銷售查詢類似,但是所顯示的內(nèi)容和查詢條件不同.5。5 車輛訂購(gòu)查詢車輛訂購(gòu)查詢;查詢所訂購(gòu)的車輛，右鍵點(diǎn)擊后會(huì)出現(xiàn)刪除訂購(gòu)單的選項(xiàng),需要有相關(guān)權(quán)限的人進(jìn)行操作。5。6 車輛銷售查詢功能和

7、4.4一樣5.7-5.8 車輛庫(kù)存統(tǒng)計(jì)和車輛銷售統(tǒng)計(jì)車輛庫(kù)存統(tǒng)計(jì)；統(tǒng)計(jì)本周,本月,本年的庫(kù)存狀況。車輛銷售統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)銷售人員的銷量6 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);包含潛在客戶關(guān)注統(tǒng)計(jì)，車型銷售統(tǒng)計(jì),潛在客戶級(jí)別統(tǒng)計(jì)，跟蹤購(gòu)車統(tǒng)計(jì).上述統(tǒng)計(jì)以圖表的形式表現(xiàn)出來.7 系統(tǒng)管理如圖所示,系統(tǒng)管理中包含車型管理,客戶關(guān)注專用車型管理,車型顏色管理,客戶調(diào)查專用顏色管理,車型配置管理，信息獲取途徑管理,日志查詢，回訪規(guī)則類別管理，回訪規(guī)則管理。7。1 車型管理,車型顏色管理，車型配置管理用于車輛入庫(kù)和車輛訂購(gòu)時(shí)增加，修改,刪除配置,顏色內(nèi)飾等選項(xiàng) 7.2 客戶關(guān)注專用車型管理,客戶調(diào)查專用顏色管理和信息獲取途徑管

8、理用于錄入潛在客戶時(shí)客戶喜歡的車型和顏色及信息獲取途徑的選擇 如下圖7。3 日志查詢?nèi)缟蠄D，服務(wù)器上將記載操作人的操作，作為記錄.7.4 回訪規(guī)則類別管理用于設(shè)置潛在客戶及成交客戶的回訪和回訪規(guī)則。7.5 回訪規(guī)則管理回訪規(guī)則管理;根據(jù)潛在客戶的級(jí)別而設(shè)置的,H,A，B,C，O級(jí) 本系統(tǒng)中O級(jí)為戰(zhàn)敗客戶，C級(jí)代表2個(gè)半月至6個(gè)月之間購(gòu)車的客戶,B級(jí)代表2個(gè)半月內(nèi)購(gòu)車的客戶，A級(jí)代表1個(gè)半月購(gòu)車的客戶，H級(jí)代表了半個(gè)月內(nèi)購(gòu)車的客戶。根據(jù)級(jí)別的不同設(shè)置不同級(jí)別客戶的彈出提醒循環(huán).8 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理模塊即為待開發(fā)票模塊， 流程在附件中9 在線升級(jí)在線升級(jí)包含升級(jí)設(shè)置和軟件升級(jí)升級(jí)設(shè)置；輸入升級(jí)地址

9、和端口即可軟件升級(jí);升級(jí)軟件版本。主界面模塊介紹;潛在客戶查詢;點(diǎn)擊潛在客戶查詢,會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的潛在客戶，右鍵點(diǎn)擊，出現(xiàn)相關(guān)選項(xiàng)新增潛在客戶;與4.1功能相同.修改現(xiàn)在客戶;可以修改客戶姓名,電話，愛好等信息，刪除潛在客戶;刪除潛在客戶信息。新增客戶計(jì)劃;與2。5功能一樣客戶回訪(新); 銷售顧問在此對(duì)潛在客戶進(jìn)行回訪,并記錄回訪內(nèi)容?？蛻糍?gòu)車;與4.5功能一樣新增客戶訂購(gòu)單;如下圖，輸入相關(guān)信息，請(qǐng)注意，車價(jià)和定金是以萬元為單位的.點(diǎn)擊確定即可，然后轉(zhuǎn)到2。1模塊.客戶戰(zhàn)敗；把客戶戰(zhàn)敗更改跟蹤人員；將潛在客戶跟蹤轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)賬戶里。如下圖成交客戶查詢右鍵菜單和潛在客戶查詢類似，在界面右邊,出

10、現(xiàn)對(duì)應(yīng)客戶的地址及購(gòu)車記錄等詳細(xì)信息修改個(gè)人信息:修改密碼，手機(jī)號(hào)碼等功能附件; 待開發(fā)票功能使用手冊(cè) 一.銷售人員相關(guān)功能1。1 錄入待開發(fā)票信息進(jìn)入“車輛管理”-“車輛銷售查詢”界面，查詢出數(shù)據(jù)后，鼠標(biāo)右鍵單擊所要開具發(fā)票的銷售單點(diǎn)擊“待開發(fā)票”，如下圖: 點(diǎn)擊“待開發(fā)票后,會(huì)彈出待開發(fā)票管理窗體，如下圖： 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀取客戶信息,車輛信息和關(guān)單號(hào)和商檢單號(hào)信息。銷售人員確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊“提交按鈕”,發(fā)票提交。提交成功后,發(fā)票信息將會(huì)顯示在窗體下部的列表中,同時(shí)，財(cái)務(wù)人員便可以實(shí)時(shí)查詢到該發(fā)票信息.“提交”下放，有三個(gè)選項(xiàng),表示發(fā)票狀態(tài)。銷售人員可以查詢已提交的“待開發(fā)票”和已經(jīng)開具發(fā)票的“已開發(fā)票”,以及查詢?cè)撲N售單下的所有發(fā)票。注：“待開發(fā)票”可以刪除。“已開發(fā)票”銷售人員不能刪除。只有特殊權(quán)限的用戶可以刪除。一個(gè)銷售單可以開具多張發(fā)票。1。2 待開發(fā)票信息信息查詢單擊“我的工作”“我的待開發(fā)票”，如下圖： 打開待開發(fā)票查詢窗體。如下圖該窗體不能錄入任何待開發(fā)票信息，只能進(jìn)行信息查詢，可以查詢銷售人員自己提交的所有待開發(fā)票信息.查詢條件為發(fā)票狀態(tài)，分別為“待開發(fā)票,“已開發(fā)票