供給側(cè)改革背景下江蘇制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整研究

1、供給側(cè)改革背景下江蘇制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整研究我國制造業(yè)規(guī)模居世界首位，但總體上仍處于全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值 鏈的中低端。產(chǎn)能過剩、能耗高、效益低等問題日益凸顯。江蘇省是 我國的制造業(yè)大省，工業(yè)規(guī)?？偭看蟮切б娴?，產(chǎn)能過剩明顯。江 蘇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整體偏重，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所占比重達到75%,而高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 的高利潤、高技術(shù)的特征不明顯，其增加值率與發(fā)達國家相比有較大 差距，美國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的增加值率達43%,加拿大和法國都超過30%, 英國和日本達36%,分別比江蘇高出5%28%。2021年江蘇工業(yè)企業(yè) 產(chǎn)能利用率僅為73.89%,明顯低于81%82%的國際產(chǎn)能利用率一般 經(jīng)驗值，處于產(chǎn)能嚴重過剩狀態(tài)。其中重化工業(yè)過

2、剩更為明顯?；瘜W 原料制品業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)等13個行業(yè)的企業(yè)產(chǎn)能利 用率低于75%；非金屬礦采選、橡膠制品、有色金屬冶煉及壓延加工 業(yè)、電氣機械及家電制造業(yè)等4個行業(yè)產(chǎn)能利用率低于70%。此外鑒 于江蘇的基木省情和能源消費結(jié)構(gòu)，加上近年來經(jīng)濟的快速發(fā)展對能 源需求量的增長，使得碳排放總量偏大，其中制造業(yè)的碳排放占比95% 以上，江蘇制造業(yè)碳減排的壓力突顯。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，江蘇制造業(yè)的高端化既包括制造業(yè)效 益的提升更包括能耗水平的下降。本文結(jié)合當前江蘇省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級 的新要求以及江蘇省內(nèi)部各區(qū)域制造業(yè)發(fā)展的差異性和協(xié)調(diào)性，從經(jīng) 濟效益和能耗兩個視角探索江蘇制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改

3、革的方向。一、江蘇與全國、長三角地區(qū)制造業(yè)效益與能耗的綜合比較本文采用產(chǎn)值利潤率和全員勞動生產(chǎn)率兩個指標來衡量行業(yè)的 效益水平，采用能源消耗強度來衡量行業(yè)的能耗水平。測算方法為： 產(chǎn)值利潤率二利潤總額/工業(yè)總產(chǎn)值，全員勞動生產(chǎn)率二工業(yè)總產(chǎn)值/從 業(yè)人員年平均人數(shù)，能源消費強度二綜合能源消費量/工業(yè)總產(chǎn)值。 產(chǎn)值利潤率和勞動生產(chǎn)率指標的測算數(shù)據(jù)來自2021年中國及各省市 的統(tǒng)計年鑒（2021年后我國制造業(yè)各行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)缺乏），制造 業(yè)行業(yè)能源消耗量數(shù)據(jù)來自于2021年中國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑 均為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。整體上看江蘇制造業(yè)產(chǎn)值利潤率（6.32%）低于全國6.9%的平均 水平，江蘇

4、制造業(yè)產(chǎn)值效率和盈利水平不高，產(chǎn)業(yè)價值鏈高端延伸的 任務迫切。而在全員勞動生產(chǎn)率和能耗方面，江蘇制造業(yè)均優(yōu)于全國 平均水平，江蘇制造業(yè)的生產(chǎn)效率領(lǐng)先且能耗強度低。但在與長三角 地區(qū)制造業(yè)的比較中，其產(chǎn)值利潤率（6.32%）、全員勞動生產(chǎn)率（804 萬元/人）均低于長三角地區(qū)平均水平（分別為6.75%, 82萬元/人）, 而能耗水平（0.33標準煤/萬元）高于長三角地區(qū)制造業(yè)平均水平（0.29 噸標準煤/萬元）。說明江蘇制造業(yè)在區(qū)域發(fā)展中的優(yōu)勢不明顯，亟需 調(diào)整制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)。二、蘇南、蘇中、蘇北地區(qū)制造業(yè)行業(yè)效益與能耗的比較接下來對蘇南、蘇中、蘇北制造業(yè)行業(yè)的經(jīng)濟效益和能耗水平進 行測算。整體

5、上看，產(chǎn)值利潤率水平和能耗水平各區(qū)差距較小，而全 員勞動生產(chǎn)率水平差距較明顯，其中，蘇中地區(qū)擁有最高的產(chǎn)值利潤 率和勞動生產(chǎn)率水平，擁有最低的能源消費強度，說明蘇中地區(qū)制造 業(yè)的盈利水平、生產(chǎn)效率和能耗水平都優(yōu)于蘇南和蘇北。（一）從產(chǎn)值利潤率角度分析從產(chǎn)值利潤率角度看，蘇南地區(qū)制造業(yè)的利潤率水平為&0%,低 于蘇中地區(qū)6.92%的利潤率及蘇北地區(qū)6.82%的利潤率水平。其中黑色 金屬冶煉及壓延加工業(yè)與同行業(yè)的平均水平差距最大，其利潤率水平 僅為蘇中地區(qū)同業(yè)平均水平的56%左右。除廢棄資源加工業(yè)外，紡織 業(yè)是蘇南地區(qū)利潤率最低的行業(yè)也遠低于蘇中、蘇北的同業(yè)水平，且 全員勞動生產(chǎn)率和能耗強度都處于

6、不利的位置。蘇南應盡快收縮該類 行業(yè)規(guī)模，以提高蘇南地區(qū)及江蘇制造業(yè)的盈利和附加值水平。蘇中地區(qū)制造業(yè)的利潤率水平為6.91%,高于蘇南及蘇北地區(qū)的 平均水平。但廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，其產(chǎn)值利潤率為- 1.03%,全員勞動生產(chǎn)率與蘇南、蘇中地區(qū)相比差距較大，其能源消費 強度也較高，因此屬于無效虧損行業(yè)。此外食品制造業(yè)的利潤率水平 也較低，僅為4.25%,是蘇中地區(qū)制造業(yè)利潤率水平排名倒數(shù)第二的 行業(yè)，與蘇北的同行業(yè)利潤率水平相差2個百分點以上，且該行業(yè)的 勞動生產(chǎn)率也低于其他兩個區(qū)域，因此上述兩個行業(yè)是蘇中地區(qū)要收 縮的行業(yè)。蘇北地區(qū)制造業(yè)的平均產(chǎn)值利潤率為6.82%。除部分壟斷行業(yè)外

7、, 飲料制造業(yè)是蘇北地區(qū)利潤率最高的行業(yè)，遠高于蘇南、蘇中同業(yè)水 平且全員勞動生產(chǎn)率和能耗強度也是同業(yè)最優(yōu)，該行業(yè)應當成為蘇北 地區(qū)鼓勵發(fā)展的行業(yè)；利潤率為2.61%的石油加工、煉焦及核燃料加 工業(yè)是蘇北地區(qū)制造業(yè)利潤率最低的行業(yè)，應收縮該類行業(yè)規(guī)模。（二）從全員勞動生產(chǎn)率角度分析蘇中地區(qū)制造業(yè)的全員勞動生產(chǎn)率是三個區(qū)域中最高的，為89.4 萬元/人，比蘇北地區(qū)制造業(yè)高25.4%,比蘇南地區(qū)高4.8%。且醫(yī)藥制 造業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)和供應業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)這三大行業(yè) 的勞動生產(chǎn)率遠高于江蘇省制造業(yè)同行業(yè)的平均水平。但蘇中地區(qū)也 有部分行業(yè)的全員勞動生產(chǎn)率明顯落后于蘇南和蘇北地區(qū)，如石油加

8、 工、煉焦及核燃料加工業(yè)，比蘇南、蘇北地區(qū)的平均水平分別低54% 25%,并且該行業(yè)的能源消費強度也高。因此是蘇中地區(qū)要收縮的行 業(yè)。蘇南地區(qū)的勞動生產(chǎn)率水平排名前十的行業(yè)中有六個行業(yè)的勞 動生產(chǎn)率水平高出蘇中和蘇北地區(qū)同業(yè)平均水平。紡織業(yè)、塑料制品 業(yè)、皮革毛皮及其制品業(yè)、金屬制品業(yè)這4類行業(yè)的產(chǎn)值利潤率低且 能耗水平也較高，屬于低端供給，所以蘇南地區(qū)應收縮這4類行業(yè)規(guī) 模。蘇北地區(qū)的勞動生產(chǎn)率水平偏低，其勞動生產(chǎn)率數(shù)值最高的行業(yè) 是石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)，為430.5萬元/人，遠低于蘇南地區(qū) 同業(yè)水平。其中食品制造業(yè)、飲料制造業(yè)、廢棄資源和廢舊材料回收 加工業(yè)這3類行業(yè)的利潤率水平和能

9、耗水平均優(yōu)于蘇南和蘇中地區(qū) 同業(yè)水平。蘇北地區(qū)應鼓勵發(fā)展這3類行業(yè)。（三）從能源消耗角度分析從能源消費強度看，電力熱力的生產(chǎn)和供應業(yè)、石油加工煉焦及 核燃料加工業(yè)是蘇南、蘇中、蘇北三個地區(qū)能源消費強度普遍偏高的 行業(yè)。蘇南地區(qū)能耗強度最高，達到0.364噸標準煤/萬元，但醫(yī)藥制 造和木材加工能耗水平明顯低于江蘇省同行業(yè)的平均能耗水平。蘇中地區(qū)的能源消費強度為0.205噸標準煤/萬元，低于江蘇省 制造業(yè)平均水平。除去能耗強度普遍偏高的2類行業(yè)外，只有3個行 業(yè)的能耗水平高于蘇南和蘇北地區(qū)同業(yè)水平，分別是通信設(shè)備制造業(yè)、 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)、廢棄資源和材料回收加工業(yè)，這3類行業(yè)的利潤 率水平偏低，且

10、后2類行業(yè)的勞動生產(chǎn)效率也較低，是蘇中地區(qū)需要 調(diào)整的產(chǎn)業(yè)。蘇北地區(qū)在食品制造業(yè)、飲料制造業(yè)、廢棄資源和廢舊材料回收 加工業(yè)上的能耗水平要優(yōu)于蘇南和蘇中地區(qū)平均水平，并且這3類行 業(yè)的利潤率水平和全員勞動生產(chǎn)率水平都高于蘇南和蘇中地區(qū)，應鼓 勵發(fā)展這3類行業(yè)。家具制造業(yè)、儀器儀表機械制造業(yè)、水生產(chǎn)和供 應在三個區(qū)域中能耗較高且利潤率和全員勞動生產(chǎn)率都較低，應當成 為蘇北地區(qū)收縮發(fā)展的行業(yè)。三、推動江蘇省制造業(yè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的路徑推動江蘇制造業(yè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)“調(diào)高、調(diào)輕、調(diào)優(yōu)、 調(diào)強”的目標，就要以效益和能耗為基準，努力消除無效供給，減少低 端供給，著力擴大有效供給、創(chuàng)造新型供

11、給逐步提高制造業(yè)供給結(jié)構(gòu) 對需求結(jié)構(gòu)的適應性。（一）努力消除無效供給行業(yè)研究顯示，江蘇制造業(yè)中的重化工業(yè)，如化學原料制品業(yè)、黑色 金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、橡膠制品等行業(yè)產(chǎn)能利 用率很低，處于嚴重過剩狀態(tài)。因此江蘇應嚴格禁止新增落后產(chǎn)能， 同時對污染重、能耗高、工藝裝備落后、安全隱患多的項目堅決予以 淘汰。具體來看，蘇南地區(qū)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)和紡織業(yè)同業(yè)利 潤水平最低，能耗最高，因此蘇南地區(qū)要嚴格控制該類產(chǎn)能的增加， 提高行業(yè)準入門檻；蘇中地區(qū)的廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，產(chǎn) 值利潤率為負值，其能源消費強度也較高，屬于無效虧損行業(yè)，應該 予以控制和淘汰。蘇北地區(qū)石油加工、

12、煉焦及核燃料加工業(yè)行業(yè)利潤 最低同時也是蘇北地區(qū)能耗強度比較高的行業(yè)，應嚴格控制該行業(yè)發(fā) 展。（二）盡力減少低端供給行業(yè)從效益和能耗的內(nèi)外比較結(jié)果來看，紡織業(yè)、石油加工煉焦及核 燃料加工業(yè)、化學纖維制造業(yè)等行業(yè)，是江蘇省制造業(yè)中利潤水平低, 行業(yè)附加值水平不高，且能源消耗大的行業(yè)，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)和 高能耗高排放行業(yè)。收縮這些行業(yè)規(guī)模，降低其產(chǎn)業(yè)比重，可以提高 行業(yè)的經(jīng)濟效益、能源效率，推動江蘇制造業(yè)供給結(jié)構(gòu)升級。具體來看，蘇南地區(qū)要調(diào)整家具制造業(yè)、飲料制造業(yè)、金屬制品 業(yè)等行業(yè)的規(guī)模，縮減紡織業(yè)、皮革制造業(yè)。加速產(chǎn)業(yè)集群升級，實 現(xiàn)產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢由紡織、化學等傳統(tǒng)行業(yè)向醫(yī)藥、通信設(shè)備等高新技

13、 術(shù)行業(yè)的邁進；蘇中地區(qū)則要收縮非金屬礦物制造業(yè)、食品制造業(yè)等 效益偏低的行業(yè)規(guī)模；蘇北地區(qū)要收縮家具制造業(yè)、儀器儀表機械制 造業(yè)、水生產(chǎn)和供應業(yè)這3類利潤率和全員勞動生產(chǎn)率都較低的行 業(yè)。（三）著力擴大有效供給行業(yè)研究顯示，江蘇醫(yī)藥制造業(yè)，通用、專用設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表、 辦公用機械制造業(yè)等行業(yè)經(jīng)濟效益水平較高，能耗水平較低。江蘇應 該大力發(fā)展這些技術(shù)密集型行業(yè)，不斷提高其產(chǎn)業(yè)比重，可以有效提 升江蘇制造業(yè)發(fā)展層次。通信設(shè)備計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)屬于 江蘇的支柱性產(chǎn)業(yè)，但是其產(chǎn)值利潤利率和全員勞動生產(chǎn)率都不高, 需要引導行業(yè)內(nèi)企業(yè)圍繞研發(fā)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)化新型制造和營銷服務全過 程，提升發(fā)展質(zhì)量和效益。具體來看，蘇南地區(qū)重在鼓勵發(fā)展醫(yī)藥制造、儀器儀表等高新技 術(shù)行業(yè)，提高行業(yè)高端化水平，以提高區(qū)域制造業(yè)的產(chǎn)值利潤率。同 時加大對機械、電子等主導產(chǎn)業(yè)的培育，提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力, 并通過創(chuàng)新促進傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)提升技術(shù)含量和產(chǎn)業(yè)附加值；蘇 中地區(qū)制造業(yè)的效益和能耗水平較優(yōu)，但