2022中國(guó)汽車智能化功能模塊系列研究

1、2022中國(guó)汽車智能化功能模塊系列研究-HUD篇前言中國(guó)汽車智能化功能模塊系列研究報(bào)告隨著L2及L2+的高級(jí)輔助駕駛功能加速上車，中國(guó)逐步進(jìn)入“人機(jī)共駕”階段。在此階段汽車安全性與人車交互性成為整車廠與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的方向。在 汽車智能化的深入發(fā)展下，車載智能化功能作為可提升駕駛員安全性與便捷性的系統(tǒng)，愈發(fā)被整車廠以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商重視，智能化功能模塊正在加速上車。億歐智庫(kù)作為長(zhǎng)期關(guān)注汽車領(lǐng)域的研究機(jī)構(gòu)，為了進(jìn)一步深度洞察中國(guó)汽車智能化功能領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀與其細(xì)分模塊下的技術(shù)原理、市場(chǎng)表現(xiàn)以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等問題， 特此推出“2022中國(guó)汽車智能化功能模塊系列研究”報(bào)告。目前已推出智能座

2、艙、語(yǔ)音交互、車載DMS等細(xì)分模塊的報(bào)告，未來還將持續(xù)輸出，敬請(qǐng)關(guān)注。2022中國(guó)汽車智能化功能模塊系列研究-HUD篇HUD（抬頭顯示系統(tǒng)）是將外界信息、車況信息等行車關(guān)鍵信息進(jìn)行融合，通過視覺效果傳遞實(shí)現(xiàn)與駕駛員進(jìn)行深度人機(jī)交互的一套顯示系統(tǒng)。市場(chǎng)上，不同品牌及車 型HUD顯示的內(nèi)容有著很大的差異。有些車型只顯示車速信息，有些車型可顯示虛擬道路、實(shí)時(shí)導(dǎo)航、行人預(yù)警等與駕駛相關(guān)的信息。起初，HUD是為了讓駕駛員在開車過程中不用低頭就可以看到儀表盤信息?？梢允柜{駛員的注意力集中在前方道路上，避免因低頭觀察儀表盤而忽視前方路況，從而降 低事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。隨著AR-HUD的出現(xiàn)，AR-HUD將實(shí)況場(chǎng)

3、景與虛擬技術(shù)融合，使駕駛更加形象生動(dòng)。AR-HUD這項(xiàng)功能在提升安全性的同時(shí)，也將駕駛體驗(yàn)提升到 更高的維度，并且成為最具跨時(shí)代意義的人機(jī)交互功能系統(tǒng)。中國(guó)HUD產(chǎn)業(yè)發(fā)展晚于國(guó)外，在中國(guó)市場(chǎng)上較早搭載HUD的汽車品牌以外資與合資品牌為主。隨著AR-HUD的出現(xiàn)，中國(guó)HUD供應(yīng)商及整車廠在AR-HUD的賽道上逐漸發(fā)力，并加速AR-HUD的量產(chǎn)上車。中國(guó)HUD供應(yīng)商及整車廠正在借助AR-HUD的趨勢(shì)，加速推動(dòng)智能汽車人機(jī)交互的發(fā)展，向智慧出行的方向繼續(xù)前進(jìn)。2022中國(guó)汽車智能化功能模塊系列研究-HUD篇聚焦于中國(guó)前裝HUD市場(chǎng)。通過對(duì)HUD系統(tǒng)的技術(shù)解析、HUD產(chǎn)業(yè)鏈的拆解與研究、HUD市場(chǎng)發(fā)展

4、現(xiàn)狀分析、典 型參與企業(yè)的調(diào)研，對(duì)中國(guó)HUD市場(chǎng)進(jìn)行了全面客觀的分析與解讀，并對(duì)中國(guó)HUD產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下HUD功能的發(fā)展進(jìn) 程與未來發(fā)展趨勢(shì)。2目錄CO N T E N T S1. 中國(guó)車載HUD發(fā)展背景HUD介紹及發(fā)展歷程HUD發(fā)展痛點(diǎn)HUD與車端結(jié)合情況HUD產(chǎn)業(yè)圖譜中國(guó)車載HUD市場(chǎng)現(xiàn)狀與典型案例市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀市場(chǎng)玩家類型主要玩家分析中國(guó)車載HUD發(fā)展觀點(diǎn)洞察HUD產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)HUD發(fā)展洞察1. 中國(guó)車載HUD發(fā)展背景HUD介紹及發(fā)展歷程HUD發(fā)展痛點(diǎn)HUD與車端結(jié)合情況HUD產(chǎn)業(yè)圖譜1.1 座艙智能化交互高速發(fā)展中，HUD成智能汽車標(biāo)配5數(shù)據(jù)來源

5、：億歐智庫(kù)C-HUD（組合抬頭顯示）W-HUD（擋風(fēng)玻璃抬頭顯示）AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示）視覺顯示區(qū)域半透明樹脂玻璃前擋風(fēng)玻璃前擋風(fēng)玻璃投影范圍?。簝H限于樹脂玻璃區(qū)域較大大：可投影整個(gè)前擋風(fēng)玻 璃投影內(nèi)容少：車道顯示、車速等較多：車況、車速等多：信息量大、質(zhì)量好投影質(zhì)量較差無色差A(yù)R完全融合實(shí)景最大投影距離2-3米4-5米15米圖像生成器技術(shù)TFT技術(shù)TFT技術(shù)或DLP技術(shù)TFT、DLP或LCoS技術(shù)最大亮度12,000cd/15,000cd/15,000cd/成本低光學(xué)復(fù)雜結(jié)構(gòu)，成本高需要強(qiáng)大算法，成本高現(xiàn)狀逐漸淘汰已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、目前是主流初進(jìn)量產(chǎn)階段、未來主流代表車型-東風(fēng)日產(chǎn)啟辰星

6、、哈弗大 狗、蔚來ET7、理想L9等紅旗E-HS9，奔馳S級(jí)， 飛凡汽車R7等HUD （抬頭顯示）最早在軍用飛機(jī)中搭載，隨著技術(shù)的發(fā)展與延伸，HUD技術(shù)滲透至汽車產(chǎn)業(yè)。億歐智庫(kù)認(rèn)為，HUD在汽車產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用經(jīng)歷 了3個(gè)發(fā)展階段。在引入期，HUD技術(shù)單薄，顯示信息有限；在成長(zhǎng)期，HUD走向信息化數(shù)字化；在快速發(fā)展期，AI技術(shù)推動(dòng)HUD走向智能化。HUD是人機(jī)交互方案的重要組成部分，當(dāng)下HUD可分為C-HUD、W-HUD以及AR-HUD。C-HUD提供較為基礎(chǔ)的抬頭顯示功能，其本質(zhì)仍 是中控和儀表信息的簡(jiǎn)單遷移。W-HUD實(shí)用性較高，可顯示車況、ADAS信息等功能，是當(dāng)下HUD發(fā)展主流。AR-HUD

7、不僅可以融合智能座 艙及ADAS相關(guān)功能，也可以為駕駛員帶來沉浸式體驗(yàn)。具備“充分信息展示+沉浸式體驗(yàn)”的AR-HUD或成為最終解決方案。HUD發(fā)展歷程198019902000201020201988年，通用汽 車采用了 HUD 抬 頭顯示器，是世界 上首款采用 HUD 技術(shù)的整車廠。1991年，豐田在 皇冠瑪杰斯塔上首 次搭載了HUD。1997年，通用汽車在雪佛蘭“克爾維特”第五代車型上首次搭載了彩色顯示HUD。2003年，寶馬成 為了歐洲第一家使 用 HUD 技術(shù)的汽車公司。隨后奔馳、 奧迪等車企也開始 引入HUD技術(shù)。2020年，奔馳首次將 AR-HUD 放入S級(jí)車型，并對(duì)功能與效果進(jìn)行

8、了大力提升。推動(dòng)HUD向智能化方向發(fā)展。2022年，奔馳首發(fā)量產(chǎn)AR-HUD。宣告AR-HUD的智能化時(shí)代到來。引入期技術(shù)相對(duì)單薄、顯示信息有限、顏色單一。定位和功能比較模糊，是大牌汽車廠商的噱頭之一。成長(zhǎng)期HUD逐漸滲透至高檔轎車中。技術(shù)也開始朝信息化和數(shù)字化的方向發(fā)展?？焖侔l(fā)展期隨著汽車智能化高 速 發(fā) 展 ，AR- HUD成為車企首 選。2001年，東風(fēng)日產(chǎn)藍(lán)鳥是中國(guó)市場(chǎng)第一臺(tái)搭載原廠HUD的車型，其HUD只能顯示速度信息。2006年，在中國(guó) 市場(chǎng)第二臺(tái)搭載 HUD的量產(chǎn)車是 泛亞改的老君越， 其采用了W-HUD 的設(shè)計(jì)形式。1.2 在政策、技術(shù)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，HUD產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期

9、6在汽車人機(jī)交互系統(tǒng)高速發(fā)展的背景下，政策對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持、 技術(shù)的逐步提升、HUD軟硬件成本的持續(xù)走低、以及消費(fèi)者需求度提升 推動(dòng)HUD產(chǎn)業(yè)正在向積極的方向發(fā)展。億歐智庫(kù)認(rèn)為，政策、技術(shù)、成本、以及消費(fèi)者等驅(qū)動(dòng)因素正在加快汽車HUD的滲透率的提升，推動(dòng)市 場(chǎng)逐漸活躍，并且車企及相關(guān)廠商選擇將搭載HUD提上關(guān)鍵日程。當(dāng)下HUD功能主要覆蓋汽車核心信息、外界信息、智能導(dǎo)航、生活?yuàn)蕵返?，是車輛實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的重要構(gòu)成。通過多信息交互為駕駛員 提供全新駕駛體驗(yàn)。億歐智庫(kù)測(cè)算，2021年新發(fā)布車型HUD滲透率為34.3%，仍有很大的發(fā)展空間。在2022年逐步進(jìn)入發(fā)展黃金期。核心信息車速、油量/

10、電量、溫度等外界信息交通信號(hào)、安全預(yù)警、車距信息等智能導(dǎo)航定位、導(dǎo)航、泊車輔助等生活?yuàn)蕵芬曨l、電話、音樂、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等HUD主要功能應(yīng)用50.9%72.6%85.8%86.0%97.9%13.8%34.3%多模態(tài)交互HUDOTA智能座椅智能后視鏡智能語(yǔ)音中控彩屏滲透率億歐智庫(kù)：2021中國(guó)新發(fā)布車型（含改款）座艙智能化模塊滲透率數(shù)據(jù)來源：2022中國(guó)汽車智能化功能模塊系列研究-語(yǔ)音交互、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：2022中國(guó)HUD發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素底層支撐技術(shù)進(jìn)步?jīng)Q定因素核心需求政策中共中央、國(guó)務(wù)院、工信部及交通運(yùn)輸部均對(duì)智能汽車和智能駕 駛的推動(dòng)表示大力支持，而HUD作為汽車人機(jī)交互中的重要組 成，其需求

11、與商業(yè)化價(jià)值將得以提升。技術(shù)隨著技術(shù)逐步升級(jí)的推動(dòng)，由傳統(tǒng)W-HUD升級(jí)到AR-HUD， AR-HUD為汽車科技出行添加了更多的可能性。成本隨著技術(shù)的提升，HUD成本逐漸走低是必然趨勢(shì)。HUD成本的 下降也推動(dòng)更多車型搭載，提升滲透率。消費(fèi)者消費(fèi)者對(duì)HUD的需求度、使用率提升，推動(dòng)汽車HUD搭載率提 升，推動(dòng)HUD逐漸成為智能汽車標(biāo)配。1.3 智能汽車進(jìn)入人機(jī)共駕階段，AR-HUD是人與車機(jī)交互的橋梁7AR-HUD是駕駛員與智能駕駛技術(shù)最具交互性的代表之一。駕駛員在駕駛過程中最大的需求就是對(duì)路況信息的掌控，AR-HUD整合攝像頭、雷 達(dá)、高精度地圖等車輛獲取的信息，繼而在前擋風(fēng)玻璃上實(shí)現(xiàn)箭頭導(dǎo)

12、航、人像指引等功能，并對(duì)事物（車或人）進(jìn)行標(biāo)記，并實(shí)時(shí)生成圖像。隨著智能駕駛的發(fā)展，智能汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入“人機(jī)共駕”階段。在這個(gè)階段里，由于人機(jī)交互頻率會(huì)越來越高，駕駛員需與智能駕駛系統(tǒng)建 立信任。通過AR-HUD，駕駛員可以更精確的掌握智能駕駛系統(tǒng)對(duì)車外環(huán)境的判斷和識(shí)別。在提升安全性的同時(shí)，駕駛員逐漸對(duì)智能駕駛產(chǎn)生 信任與依賴，加速推動(dòng)智能駕駛向L4及以上發(fā)展。攝像頭智能駕駛系 統(tǒng)導(dǎo)航智能駕駛 接收器導(dǎo)航 接收器圖像接收道路 路標(biāo)交通信號(hào)燈 車輛行人AR-HUD系統(tǒng)圖像輸出道路 行車狀態(tài)導(dǎo)航車速路標(biāo)交通信號(hào)燈 車輛行人 目的地 安全預(yù)警 泊車提示 變道輔助 路徑規(guī)劃HUD與 ADAS交互所顯

13、示 信息各層操作流程解析輸入層AR-HUD目前仍普遍作為一個(gè)獨(dú)立模塊 存在，其主要從智能駕駛域獲取環(huán)境感 知信息及地圖導(dǎo)航信息。更依賴于智能 駕駛算法的能力。執(zhí)行層AR-HUD對(duì)于空間定位要求很高，需要 精確到車道級(jí)的定位信息。 獲取圖像后 快速運(yùn)算，在毫秒級(jí)的時(shí)間內(nèi)生成圖像。 對(duì)軟件算法以及硬件要求非常高。輸出層AR-HUD圖像需要在任何車速下保持實(shí) 時(shí)渲染的穩(wěn)定性，避免出現(xiàn)駕駛員眩暈 感。對(duì)軟件算法及光學(xué)成像要求非常高。AR-HUD開發(fā)平臺(tái)視頻/ 圖 像視頻/圖像道路、汽車、警告等識(shí)別導(dǎo)航、定位相對(duì)定位數(shù)據(jù)視頻/圖像數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫(kù)輸入層執(zhí)行層輸出層AR-HUD道路 行車狀態(tài)導(dǎo)

14、航 車速 路標(biāo)交通信號(hào)燈 車輛標(biāo)注 行人標(biāo)注 目的地 ADAS提示 安全預(yù)警 泊車提示 變道輔助 路徑規(guī)劃實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息圖像類型1.3 軟件迭代是座艙智能化發(fā)展的核心，AR-HUD軟件升級(jí)提升交互體驗(yàn)8AR-HUD的升級(jí)，除了硬件的更迭，還需要依靠軟件的不斷迭代升級(jí)。例如優(yōu)化長(zhǎng)距離的顯示效果、提升虛像與實(shí)物的融合度、增加新的標(biāo)識(shí) 等。億歐智庫(kù)認(rèn)為，AR-HUD軟件的持續(xù)升級(jí)是HUD產(chǎn)業(yè)向積極方向發(fā)展的重要一環(huán)，也是提升駕駛體驗(yàn)的關(guān)鍵因素。億歐智庫(kù)認(rèn)為AR-HUD軟件升級(jí)主要在顯示信息量、內(nèi)容可讀性、以及人機(jī)交互性中體現(xiàn)。隨著AR-HUD軟件功能的迭代，顯示信息量會(huì)逐漸 增多，并且內(nèi)容會(huì)越來越清晰

15、、排版會(huì)越來越合理且美觀。此外，人機(jī)交互性也會(huì)增強(qiáng)。AR-HUD不僅會(huì)通過傳感器捕捉駕駛員眼睛位置，保 證圖像顯示的清晰與穩(wěn)定，也會(huì)與座艙其余功能進(jìn)行深度交互，實(shí)現(xiàn)駕駛的高效與安全。億歐智庫(kù)：2022中國(guó)AR-HUD軟件升級(jí)主要方向顯示信息量?jī)?nèi)容可讀性人機(jī)交互性除了顯示傳統(tǒng)的行車、導(dǎo)航信息之外， 系統(tǒng)還能與 ADAS 功能深度融合，能夠?qū)崿F(xiàn)車道偏離、前車碰撞、行人 預(yù)警、超速提醒等高級(jí)功能，并將顯 示信息與周邊環(huán)境相融合。核心要點(diǎn)：AR-HUD軟件升級(jí)在信息 的顯示中，信息量逐漸多元化。AR-HUD 的VID更長(zhǎng)、FOV更大， 成像尺寸更大，并且可以將行車信息 更好地與 HUD 顯示內(nèi)容融合，

16、 能 夠讓駕駛員更加便捷地獲取信息，帶 來更佳的使用效果。核心要點(diǎn)：AR-HUD軟件升級(jí)在內(nèi)容 的顯示中重點(diǎn)提升內(nèi)容清晰度、渲染 美觀度。AR-HUD通過車內(nèi)傳感器捕捉駕駛員 眼睛位置， 對(duì)成像進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整， 保障顯示的清晰和穩(wěn)定。此外，AR-HUD功能與語(yǔ)音、藍(lán)牙等 其他座艙功能進(jìn)行交互，實(shí)現(xiàn)駕駛高 效性、安全性。核心要點(diǎn)：AR-HUD軟件升級(jí)在人機(jī) 交互中重點(diǎn)提升內(nèi)容精確性、圖像實(shí) 時(shí)性、渲染穩(wěn)定性。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫(kù)實(shí)現(xiàn)難度較小實(shí)現(xiàn)難度較大實(shí)現(xiàn)難度大易形成標(biāo)準(zhǔn)化迭代周期短風(fēng)格差異化較大迭代周期較長(zhǎng)風(fēng)格差異化很大迭代周期長(zhǎng)隨著元宇宙概念的火爆，迅速發(fā)展的AR、VR技術(shù)延伸到汽車座艙內(nèi)，互聯(lián)

17、化和AI化將會(huì)成為AR-HUD的主要發(fā)展趨勢(shì)。目前對(duì)于AR-HUD的功能、畫面、交互、標(biāo)準(zhǔn)都在探索階段，車身各系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)通路、協(xié)議、信號(hào)的精度差異也比較大，打造出更成熟、可靠、優(yōu)秀 的AR-HUD產(chǎn)品，需要軟件企業(yè)、硬件企業(yè)、汽車 廠商共同努力，才能真正賦能高效駕駛，實(shí)現(xiàn)美好出行?！皷|軟集團(tuán)東軟汽車電子創(chuàng)新解決方案事業(yè)部 技術(shù)總監(jiān)張?chǎng)?.4 HUD產(chǎn)業(yè)鏈上游外資巨頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)較大，中游國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展較快9HUD產(chǎn)業(yè)分為上游、中游和下游。上游主要是由成像部分（芯片、PGU） 、光學(xué)鏡面、擋風(fēng)玻璃等零部件企業(yè)構(gòu)成。中游由國(guó)內(nèi)外HUD解決 方案供應(yīng)商構(gòu)成。下游主要是由外資品牌、合資品牌以及自主品牌等整

18、車廠構(gòu)成。HUD產(chǎn)業(yè)上游目前中國(guó)主要依賴于進(jìn)口，尤其是在成像芯片部分，但PGU層面國(guó)內(nèi)企業(yè)正加速崛起。中游外資供應(yīng)商市場(chǎng)份額較大，但主要集 中在W-HUD。隨著中國(guó)AR-HUD的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商借新技術(shù)實(shí)現(xiàn)彎道超車，逐漸搶占份額，與外資供應(yīng)商展開競(jìng)爭(zhēng)。下游傳統(tǒng)整車廠 目前以W-HUD為主，并且有著較高的搭載率。新勢(shì)力品牌更專注開發(fā)AR-HUD并加速上車，同時(shí)引領(lǐng)著HUD產(chǎn)業(yè)鏈向AR-HUD的方向發(fā)展。光學(xué)鏡面成像部分上游擋風(fēng)玻璃芯片PGU（圖像生成單元）外資供應(yīng)商國(guó)內(nèi)供應(yīng)商中游下游外資/合資品牌自主品牌2. 中國(guó)車載HUD市場(chǎng)現(xiàn)狀與典型案例市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀市場(chǎng)玩家類型主要玩家分析2.1 HUD

19、市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，AR-HUD滲透率迎來爆發(fā)式提升112019-2021年中國(guó)車載HUD保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)汽車前裝HUD的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到29.6億元。隨著汽車智能化進(jìn)程加速，HUD進(jìn)入放 量階段，億歐智庫(kù)預(yù)計(jì)2022年HUD的市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)大幅提升，達(dá)到90.5億元，并持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到317.4億元。當(dāng)前中國(guó)汽車HUD的搭載率仍處于較低水平，在2021年汽車總體銷量中，HUD搭載率僅有5.7%。隨著HUD進(jìn)入快速放量期，億歐智庫(kù)預(yù)計(jì) HUD搭載率將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。AR-HUD預(yù)計(jì)將在2024年成為增長(zhǎng)主力，在2025年滲透率提升到18%。億歐智庫(kù)預(yù)計(jì)202

20、5年HUD的搭載量將達(dá)到45%，將有1372.0萬輛汽車搭載HUD功能，HUD逐漸成為中國(guó)汽車的標(biāo)配。數(shù)據(jù)來源：天津大學(xué)中國(guó)汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心、億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)億歐智庫(kù)：2019-2025中國(guó)汽車前裝HUD搭載率2019-2025中國(guó)前裝HUD搭載量（單位：萬輛）45.0%35.2%2019202020212022E2023E2024E2025EC-HUD0.2%0.3%0.4%0.7%0.8%0.6%0.0%W-HUD1.3%3.4%5.1%12.8%19.0%23.7%27.0%AR-HUD0.1%0.1%0.3%2.1%5.6%10.9%18.0%25.4%15.5%4.0%5.7%1.8

21、%2019202020212022E2023E2024E2025EC-HUDW-HUDAR-HUD億歐智庫(kù)：2019-2025中國(guó)汽車前裝HUD市場(chǎng)規(guī)模（億元）2019-2025各類HUD市場(chǎng)規(guī)模（億元）317.4238.42019202020212022E2023E2024E2025EC-HUD0.50.60.81.71.91.30.0W-HUD6.617.324.259.788.0108.4120.7AR-HUD2.11.74.629.170.7128.7196.7160.690.59.219.729.62019202020212022E2023E2024E2025EC-HUDW-HUDA

22、R-HUD2.1 進(jìn)口品牌搭載HUD的車型更多，HUD在高端車型的集中度較高12億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)286個(gè)車系的2552款車型中，有1148款車型搭載HUD功能，其中進(jìn)口品牌車型HUD搭載量最高，是搭載HUD的 主力軍。自主品牌車型HUD搭載量為247款，仍有較大提升空間。億歐智庫(kù)認(rèn)為，在W-HUD向AR-HUD升級(jí)階段，自主品牌HUD搭載呈現(xiàn)出 較大的爆發(fā)力。自主品牌或會(huì)借助HUD技術(shù)轉(zhuǎn)型契機(jī)，加速HUD滲透提供核心增量，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。當(dāng)下HUD主要搭載于中高端及高端車型，億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，HUD搭載車型價(jià)格主要集中在25萬以上，是當(dāng)下HUD搭載的主力軍。其中HUD搭載 車型價(jià)格在

23、25萬到50萬的中高端車型共有435款車，占比為38.1%。億歐智庫(kù)認(rèn)為當(dāng)下HUD已有向下滲透趨勢(shì)，20-25萬的車型將成主力。數(shù)據(jù)來源：汽車之家、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：2022中國(guó)各類品牌HUD車型搭載量247388513自主品牌進(jìn)口品牌合資品牌車型搭載量（款）億歐智庫(kù)：2022中國(guó)HUD搭載車型價(jià)格區(qū)間分布42911072102252602120p5 1 5p1010p1515p2020p2525p3535p50 50p100100p車型數(shù)量（款）50p10023%35p5020%100p18%25p3518%20p259%15p20107.5m且FOV10 ，AR-HUD會(huì)輸出更大的顯示范圍

24、以及更豐富的顯示信息。億歐智庫(kù) 認(rèn)為，長(zhǎng)虛像距離和大視場(chǎng)角是AR-HUD供應(yīng)商所追逐的方向，但體積較大的問題仍難以攻克。目前運(yùn)用在HUD上的投影技術(shù)，主要有TFT-LCD、DLP 、激光掃描、LCoS等投影技術(shù)，其中TFT-LCD大量運(yùn)用于 W-HUD，DLP是目前AR- HUD領(lǐng)域最為成熟的技術(shù)，但其可靠性較低。LCoS技術(shù)可以在放大VID和FOV的同時(shí)，將硬件體積減小，很好的解決AR-HUD當(dāng)下“卡脖子” 的問題。億歐智庫(kù)認(rèn)為，基于LCoS的AR-HUD解決方案正在快速推進(jìn)中，未來將成為主流。億歐智庫(kù)：2022中國(guó)AR-HUD成像投射情況億歐智庫(kù)：2022中國(guó)HUD四項(xiàng)投影技術(shù)性能對(duì)比20

25、m10m10 FOV20 FOV注：VID：虛像距離。指圖像到眼睛的距離FOV：指視場(chǎng)角。指人眼可觀察到部分的邊緣與人眼瞳孔中心連線的夾角數(shù)據(jù)來源：億歐智庫(kù)注：TFT-LCD：薄膜晶體管液晶顯示器。 DLP：數(shù)位光處理技術(shù)。 LCoS：硅基液晶技術(shù)。142.3 京瓷研發(fā)3D裸眼視覺系統(tǒng)，或打破圖像生成空間的局限性15京瓷早在2015年就開始批量生產(chǎn)了HUD專用液晶屏，目前主要服務(wù)車載Tier 1客戶，如日本電裝、華陽(yáng)多媒體等。當(dāng)下京瓷重點(diǎn)通過研發(fā)3D裸眼視覺系統(tǒng)來提升圖像生成質(zhì)量。通過眼球追蹤系統(tǒng)實(shí)時(shí)自動(dòng)矯正，可實(shí)現(xiàn)高畫質(zhì)的3D圖像及7.5米的虛像距離。通過人眼追蹤系統(tǒng)，京瓷3D-HUD可以實(shí)

26、時(shí)的根據(jù)眼球位置進(jìn)行畸變校正。隨著眼睛位置的變化來對(duì)虛像的圖標(biāo)顯示位置進(jìn)行調(diào)節(jié)，使得HUD 跟現(xiàn)實(shí)世界的融合更加容易。京瓷3D-HUD理論上可以在面內(nèi)的任意位置顯示任意視線距離的畫面，因此能夠?qū)︸{駛員需要的信息更加全面地 顯示出來。數(shù)據(jù)來源：京瓷官網(wǎng)、億歐智庫(kù)人眼追蹤儀LCD+光柵 3D算法（圖片控制軟件）攝像頭傳感器HUD圖像生成系統(tǒng)眼球追蹤系統(tǒng)行車信息路況信息HUD圖像輸出導(dǎo)航信息安全預(yù)警ADAS信息V2I信息車速人/車標(biāo)識(shí)限速道路標(biāo)識(shí)油耗/電耗動(dòng)態(tài)信息箭頭引導(dǎo)道路規(guī)劃車道顯示碰撞預(yù)警減速預(yù)警變道預(yù)警智能駕駛 信息展示信號(hào)燈信 息路障信息億歐智庫(kù)：京瓷3D-HUD圖像生成架構(gòu)億歐智庫(kù)：京瓷

27、3D-HUD顯示技術(shù)概況京瓷視覺光柵3D Depth形成 的立體顯示區(qū)域焦點(diǎn)距離2.3 水晶光電利用光學(xué)優(yōu)勢(shì)切入汽車產(chǎn)業(yè)，并率先進(jìn)行AR-HUD量產(chǎn)16水晶光電在AR領(lǐng)域擁有多年的技術(shù)沉淀，利用水晶光電的光學(xué)技術(shù)、AR技術(shù)，解決AR-HUD的設(shè)計(jì)、制造、量產(chǎn)的問題，用AR-HUD作為汽 車電子行業(yè)的敲門磚，是非常成功的切入點(diǎn)。目前企業(yè)已有6-7家整車廠、十幾個(gè)車型項(xiàng)目在推動(dòng)中。水晶光電不滿足于做純粹的Tier2，憑借自身光學(xué)技術(shù)、軟件算法等優(yōu)勢(shì)以及量產(chǎn)能力，打破傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式，逐漸切入Tier 1直接為主機(jī)廠提 供AR-HUD解決方案。2020年12月，由水晶光電提供方案的紅旗E-HS9正式上

28、市，成為國(guó)產(chǎn)品牌較早搭載AR-HUD的量產(chǎn)汽車。其搭載的AR- HUD系統(tǒng)投影距離7.5m，全彩可視距離覆蓋30m，投影畫面達(dá)到44英寸。為“后來者”樹立起較高的標(biāo)桿。PGUPGU模組是基于DLP技術(shù)自主研發(fā)的一款光學(xué)引擎， 結(jié)合自研的測(cè)試設(shè)備和算法軟件，擁有全面的DLP光 機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。特點(diǎn)：亮度（高） 200,000 cd/m2；色域（廣）90%；畸變（?。?.0%；投影畫面尺寸可定制。W-HUDAR-HUD車載攝像頭億歐智庫(kù)：2022水晶光電汽車產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：水晶光電官網(wǎng)、億歐智庫(kù)W-HUD為基于TFT顯示技術(shù)的汽車平視顯示技術(shù)產(chǎn)品，具有豐富的色彩、多元的信息，可滿足不同客戶

29、的定 制化需求。特點(diǎn)：低畸變；高亮度；高均勻性。利用了AR的成像技術(shù)，在真實(shí)世界中覆蓋上數(shù)字圖像， 使得HUD投射出來的信息與真實(shí)的駕駛環(huán)境融為一體。 同時(shí)融合ADAS信息，投影顯示的信息更加豐富，。特點(diǎn)：視場(chǎng)角12*3；投影距離可達(dá)12米；高對(duì)比度， 高亮度；投影顯示信息更豐富、多彩。車載攝像頭用于采集圖像信息，結(jié)合ADAS系統(tǒng)可以 實(shí)現(xiàn)路標(biāo)識(shí)別、車道線感應(yīng)、行人識(shí)別、車輛識(shí)別、 駕駛員監(jiān)控等功能。特點(diǎn)：工藝精密；可定制化設(shè)計(jì)開發(fā)；防護(hù)等級(jí)達(dá)IP69。光學(xué)技術(shù)標(biāo)桿作為光學(xué)元器件頭部企業(yè)，在 AR領(lǐng)域深耕多年，具備出色的 AR技術(shù)及量產(chǎn)能力合作資源較多具備較多汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的資源， 同時(shí)已于多家

30、整車廠進(jìn)行合作 研發(fā)量產(chǎn)。全棧技術(shù)能力強(qiáng)打破傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式，不僅可 以提供成像硬件，還可提供整 套HUD解決方案。當(dāng)下發(fā)展模式：AR-HUD與W-HUD雙線共同推動(dòng)，為不同的 客戶提供合適的HUD解決方案。技術(shù)發(fā)展方向：2022年水晶光電會(huì)把反射光波導(dǎo)、衍射光波 導(dǎo)核心方案的量產(chǎn)研究提到新的高度，在 AR/VR領(lǐng)域有新的業(yè)務(wù)突破。突破量產(chǎn)：水晶光電南方基地AR-HUD生產(chǎn)線已搭建完成， 為汽車電子業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┝宋锢砜臻g 保障。水晶光電核心優(yōu)勢(shì)搭載水晶光電AR-HUD的紅旗E-HS92.3 外資HUD供應(yīng)商仍主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，自主HUD供應(yīng)商本土優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)1728.8%25.6%15.8%

31、13.6%7.4%8.8%精機(jī)電裝華陽(yáng)集團(tuán)怡利大陸其他數(shù)據(jù)來源：億歐智庫(kù)HUD供應(yīng)商發(fā)展情況量產(chǎn)情況主要客戶外資供應(yīng)商外資頭部 企業(yè)精機(jī)外資頭部企業(yè)在技術(shù)、出貨量等方面實(shí)力較 強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。規(guī)?；慨a(chǎn)奔馳、寶馬、奧迪等電裝規(guī)?；慨a(chǎn)豐田、馬自達(dá)、雷克薩斯、沃 爾沃、通用等大陸規(guī)?；慨a(chǎn)大眾、戴姆勒、寶馬等自主供應(yīng)商自主領(lǐng)先 企業(yè)華陽(yáng)集團(tuán)自主領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)水平提升較大，具備成本 優(yōu)勢(shì)和完善的配套服務(wù)體系，有足夠的能力 與外資供應(yīng)商展開競(jìng)爭(zhēng)。規(guī)模化量產(chǎn)長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng) 本田、廣汽、北汽、奇瑞、比 亞迪等怡利集團(tuán)規(guī)?；慨a(chǎn)吉利、一汽紅旗等澤景電子規(guī)?；慨a(chǎn)蔚來、吉利、北汽

32、、奇瑞、一 汽、長(zhǎng)安、比亞迪等黑馬企業(yè)水晶光電在HUD領(lǐng)域進(jìn)行多年的開發(fā)與產(chǎn)品布局，具 備優(yōu)秀的研發(fā)能力，但尚未完全實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng) 用，與整車廠的合作較少。已量產(chǎn)一汽紅旗FUTURUS已量產(chǎn)寶馬、上汽大通、奇點(diǎn)、理想 汽車等一數(shù)科技已量產(chǎn)一汽奔騰疆程已量產(chǎn)上汽大眾華為已量產(chǎn)飛凡汽車中國(guó)HUD供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局仍然是以外資頭部供應(yīng)商為主導(dǎo)。外資頭部HUD廠商在中國(guó)零部件領(lǐng)域起步較早，沉淀時(shí)間較長(zhǎng)，并且在資金、技術(shù) 等方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前精機(jī)和電裝占據(jù)著中國(guó)HUD市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。但中國(guó)頭部自主供應(yīng)商憑借完善的配套設(shè)施、較低的成本、以及較大 的客戶訂單等本土化優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)搶奪外資供應(yīng)商市場(chǎng)份額。目前華陽(yáng)集團(tuán)憑

33、借13.6%的市場(chǎng)占有率進(jìn)入市場(chǎng)份額前三，并仍存在上升空間。外資HUD供應(yīng)商在中國(guó)的主要客戶還是奔馳、寶馬、大眾等外資以及合資品牌為主。在自主品牌汽車智能化的趨勢(shì)下，長(zhǎng)城、吉利等自主品牌 加速AR-HUD的搭載，釋放本土化積極信號(hào)，中國(guó)自主HUD供應(yīng)在與合作整車廠深度捆綁的同時(shí)，積極開拓下游市場(chǎng)，目前頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)量 產(chǎn)，黑馬企業(yè)憑借著優(yōu)秀的技術(shù)能力，即將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，有望打破外資HUD企業(yè)壟斷。億歐智庫(kù)：2021中國(guó)前裝HUD供應(yīng)商市場(chǎng)份額（出貨量維度）億歐智庫(kù)：2021中國(guó)前裝AR-HUD供應(yīng)商發(fā)展概況2.3 自主領(lǐng)先企業(yè)更專注于放量，黑馬供應(yīng)商具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)18自主領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展較早，主營(yíng)業(yè)務(wù)較

34、廣，客戶資源累計(jì)較多，產(chǎn)品技術(shù)較成熟，已形成較穩(wěn)定的配套供應(yīng)體系。億歐智庫(kù)認(rèn)為，這類企業(yè)由于客戶資源較多，所以更專注于量產(chǎn)。在量產(chǎn)的過程中，成本控制是企業(yè)主要在意的，因此更具性價(jià)比的HUD解決方案是自主領(lǐng)先企業(yè)的首選。隨著自主品牌對(duì)AR-HUD的需求量增加，逐漸涌現(xiàn)出例如銳思華創(chuàng)等具備競(jìng)爭(zhēng)力的“黑馬”企業(yè)。這類HUD企業(yè)迅速成長(zhǎng)，并向自主領(lǐng)先企業(yè) 發(fā)起沖擊。億歐智庫(kù)認(rèn)為，AR-HUD是HUD供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的拐點(diǎn)，一批國(guó)內(nèi)新興的黑馬企業(yè)會(huì)更聚焦于AR-HUD的技術(shù)研發(fā)與量產(chǎn)。通過夯實(shí)技 術(shù)基礎(chǔ)并加強(qiáng)客戶合作，不斷增強(qiáng)本土競(jìng)爭(zhēng)力，通過“后發(fā)制人”實(shí)現(xiàn)對(duì)本土HUD市場(chǎng)的扭轉(zhuǎn)。HUD供應(yīng)商主營(yíng)業(yè)務(wù)AR-H

35、UD技術(shù)參數(shù)發(fā)展進(jìn)度主要特點(diǎn)解決方案VIDFOV成像尺寸體積自主領(lǐng)先 企業(yè)華陽(yáng)集團(tuán)W-HUD AR-HUDTFT+DLP8m10*555英寸10L（下一代壓縮至4L）根據(jù)客戶和市場(chǎng)需求，公司已著手研發(fā)下一代雙光路 AR-HUD 產(chǎn)品，特點(diǎn)是能夠在同一屏幕上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)近程雙 投影。 主營(yíng)業(yè)務(wù)較廣； 具備較強(qiáng)的量產(chǎn)能力； 擁有較多的整車廠合作資源； 有規(guī)模化生產(chǎn)及放量“任務(wù)”。怡利集團(tuán)W-HUD AR-HUDDLP10m10*5/當(dāng)下自主研發(fā)的3D AR-HUD克服了傳統(tǒng)AR-HUD技術(shù) 路線存在的體積過大、成像距離固定不可調(diào)整等問題。澤景電子W-HUD AR-HUDDLP7.5m13.0*470英寸

36、10L已獲車企項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。黑馬企業(yè)水晶光電W-HUD AR-HUDTFT12m12*344英寸/實(shí)現(xiàn)小批量量產(chǎn)，目前已為多家整車廠提供AR-HUD解 決方案 保持在前沿技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新與研發(fā)能力； 充分利用先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成技術(shù)壁壘； 整合公司整套系統(tǒng)開發(fā)及落地的能力； 加速觸達(dá)整車廠，推動(dòng)AR-HUD量產(chǎn)應(yīng)用。FUTURUSW-HUD AR-HUDTFT4m18*8/10L與理想完成量產(chǎn)合作，開發(fā)光場(chǎng)顯示技術(shù)銳思華創(chuàng)AR-HUDDLP15m20*5/15L與安波福建立合作，預(yù)計(jì)2022-2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)一數(shù)科技AR-HUDLCoS10-15m12*4/7.5L2021年與

37、三家整車廠合作，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同 時(shí)研發(fā)光波導(dǎo)AR-HUD。華為AR-HUDLCoS10m13*570英寸10L為數(shù)不多使用LCoS技術(shù)的企業(yè)，目前已經(jīng)在飛凡汽車投 入量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年將在阿維塔11以及問界M7投入量 產(chǎn)使用。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫(kù)2.3 FUTURUS未來黑科技全面覆蓋駕乘多階需求，追求優(yōu)質(zhì)人車交互體驗(yàn)19數(shù)據(jù)來源：FUTURUS未來黑科技、億歐智庫(kù)智能HUD智能HUD是FUTURUS適應(yīng)汽車智能化浪潮推出的基礎(chǔ)款產(chǎn)品，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富。體驗(yàn)更舒適特 征內(nèi)容更豐富在功能上可以取代傳統(tǒng)儀表并替代中控屏或手機(jī)的高頻使用場(chǎng)景，讓用戶無需分心低頭看中控和手機(jī)，提高駕駛安全，是適

38、合在駕駛過程中高頻使用的畫質(zhì)更清晰科學(xué)、合理的交互技術(shù)。模塊化設(shè)計(jì)光場(chǎng) AR-HUDFUTURUS的光場(chǎng)AR-HUD采用了3D光場(chǎng)顯示器，結(jié)合極低延遲實(shí)時(shí)融合系 統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的AR融合。通過HUD畫面虛像與道路實(shí)景的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)貼 合，結(jié)合ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，極大提高了行車便利性及安全性。3D光場(chǎng)顯示AR Engine特 征全景顯示光場(chǎng)MR全景顯示系統(tǒng)光場(chǎng)MR全景顯示系統(tǒng)更加關(guān)注車內(nèi)與車外環(huán)境的交互，可基于LBS地理位置 信息提供商場(chǎng)、咖啡館、加油站等POI信息推送，開辟了面向下一代增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 互聯(lián)網(wǎng)的全新入口，具備極大的想象空間和商業(yè)價(jià)值。FUTURUS是專注于汽車領(lǐng)域增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示技術(shù)

39、研發(fā)及應(yīng)用的新銳企業(yè)，也是中國(guó)首批將HUD帶入量產(chǎn)的企業(yè)之一。目前產(chǎn)品已覆蓋W-HUD， AR-HUD，全景顯示等諸多產(chǎn)品線，為用戶提供極優(yōu)質(zhì)的人車交互體驗(yàn)。FUTURUS的智能HUD、光場(chǎng)AR-HUD、全景顯示、光場(chǎng)MR全景顯示系統(tǒng)四款產(chǎn)品在視場(chǎng)角（FOV）和成像距離（VID）兩個(gè)維度上逐步進(jìn) 階，能夠滿足自動(dòng)駕駛L2-L5不同階段儀表、駕駛輔助、信息娛樂、車內(nèi)車外互聯(lián)互通等需求，其中智能HUD產(chǎn)品已成功量產(chǎn)于理想L9車型， 光場(chǎng)AR-HUD和光場(chǎng)MR全景顯示系統(tǒng)擁有三維光場(chǎng)顯示技術(shù)、AR實(shí)時(shí)渲染引擎和多傳感器融合算法，技術(shù)壁壘高。億歐智庫(kù)：2022 FUTURUS產(chǎn)品矩陣億歐智庫(kù)：2022

40、 FUTURUS迭代產(chǎn)品及特征汽車變身超大 智能終端POI智能推薦，所見即所需特 征實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)融合FUTURUS全景顯示解決方案可以把汽車的前擋風(fēng)玻璃變成一整塊透明屏幕， 并可根據(jù)需求進(jìn)行功能分區(qū)，主駕顯示相關(guān)駕駛輔助信息，副駕則可利用前 擋風(fēng)玻璃滿足獲取資訊、在線辦公、影音娛樂等需求，左右分區(qū)相互獨(dú)立。超廣視野特 征高亮度 低功耗納米擋風(fēng)玻璃 專利投射距離遠(yuǎn)近大小光場(chǎng)AR-HUD（適配L2-L3） 虛實(shí)融合真AR，3D光場(chǎng)顯示、AR Engine、融合算法，2024年量產(chǎn)智能HUD（適配L2）取代中控儀表+智能車機(jī)，已量產(chǎn)光場(chǎng)MR全景顯示系統(tǒng)（適配L5）下一代互聯(lián)網(wǎng)全景虛擬實(shí)景融合交互全景顯示

41、（適配L3-L4）全車窗顯示，高亮低耗，納米擋風(fēng)玻璃專利畫面尺寸2.3 FUTURUS自研多傳感器融合算法，打造車載HUD沉浸式AR交互體驗(yàn)20在駕駛中車速與周圍環(huán)境高速變化的情況下，AR-HUD顯示內(nèi)容與道路實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)融合是非常困難的，所以能夠?qū)崿F(xiàn)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示效果的AR- HUD供應(yīng)商更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。FUTURUS的光場(chǎng)AR-HUD產(chǎn)品通過3D光場(chǎng)顯示技術(shù)、AR Engine和自研多傳感器融合算法，可以實(shí)時(shí)保持虛擬信息與實(shí)景在空間位置上的一致性，消除車載AR融合不佳引起的不適。同時(shí)，F(xiàn)UTURUS也將光場(chǎng)AR-HUD多項(xiàng)核心技術(shù)下沉，提供搭載防抖算法和AR渲染引擎的普通2DAR-HUD產(chǎn)品。3D

42、光場(chǎng)顯示基于車身自有傳感器數(shù)據(jù)的感知結(jié)果，在駕駛員視野前方4m及 以上視線范圍內(nèi)連續(xù)變焦投射適應(yīng)多焦段距離的畫面，降低視 覺疲勞，用戶體驗(yàn)更佳。沉浸式AR體驗(yàn)多傳感器融合架構(gòu)和算法、獨(dú)家坐標(biāo)系融合、防抖動(dòng)與延遲算 法，快速實(shí)現(xiàn)道路實(shí)景與HUD畫面在空間位置上的對(duì)齊與時(shí)間 上的0延遲顯示，虛實(shí)融合更自然，解決眩暈問題。多重駕駛輔助信息指引與ADAS相結(jié)合，為駕駛員提供夜視系統(tǒng)、碰撞預(yù)警、車道保 持、車道偏離預(yù)警、盲區(qū)預(yù)警、行人預(yù)警、障礙物預(yù)警、交通 信號(hào)燈監(jiān)測(cè)等服務(wù)，采用與真實(shí)道路融合的虛擬箭頭指引車輛。超大FOV視場(chǎng)角可達(dá)18*8（可基于實(shí)車空間進(jìn)行調(diào)整），HUD畫面可 覆蓋全車道，拓寬?cǎi){駛視

43、野，提供更全面的安全守護(hù) 。車身自有傳感器數(shù)據(jù)AR Engine多傳感器融合算法通過多傳感器數(shù)據(jù)融合與防抖算法，實(shí)現(xiàn)駕駛輔助信息與現(xiàn)實(shí)環(huán)境的實(shí)時(shí)融合，從感知到顯示零延 時(shí)響應(yīng)，有效移除頓挫感，解決車載AR由于融合不佳出現(xiàn)的眩暈問題。160+項(xiàng)HUD相關(guān)技術(shù)30+項(xiàng)全息顯示60+項(xiàng)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)50+項(xiàng)全景顯示FUTURUS HUD相關(guān)專利在全球范圍HUD申請(qǐng)專利數(shù)前20的企業(yè)中，F(xiàn)UTURUS成為上榜的兩家中國(guó)企業(yè)之一。3D光場(chǎng)顯示數(shù)據(jù)來源：FUTURUS未來黑科技、億歐智庫(kù)真實(shí)世界感知時(shí)間融合虛擬世界呈現(xiàn)空間融合通過原車網(wǎng)絡(luò)，獲 得所有傳感器數(shù)據(jù)， 結(jié)合AR軟件系統(tǒng)的 傳感器融合算法， 得到高

44、精度、低延 時(shí)的真實(shí)世界坐標(biāo)。數(shù)字虛擬信息必須通過三維光場(chǎng)顯示空間坐標(biāo)系融合算 法和渲染引擎，確器呈現(xiàn)，以避免眩保虛擬信息和現(xiàn)實(shí) 暈和視覺輻輳效應(yīng)。環(huán)境完美融合。時(shí)間坐標(biāo)軸融合（延時(shí)控制）算法和系統(tǒng)，確保6個(gè) 自由度運(yùn)動(dòng)時(shí)，空 間坐標(biāo)系仍然能夠 零延時(shí)完美融合。突破4大技術(shù)難題FOV：18*8FUTURUS 光場(chǎng)AR-HUD產(chǎn)品2.3 銳思華創(chuàng)打造大視場(chǎng)角AR-HUD，通過軟件平臺(tái)化實(shí)現(xiàn)車型定制化21數(shù)據(jù)來源：銳思華創(chuàng)、億歐智庫(kù)Mini AR-HUDAR-HUDAR-HUD ProFOV10*515*520*5VID10m15m15mPGUOpticalCore/DLP/TFTOpticalC

45、ore/DLPOpticalCore特點(diǎn)針對(duì)極限空間的AR-HUD解決方案兼顧體積和AR-HUD效果的折中 方案針對(duì)中高配車型，實(shí)現(xiàn)完美的 AR-HUD效果OpticalCore 技術(shù)基于激光束掃描成像技術(shù)的OpticalCore光核引擎，采用自主研發(fā)的激光光心模塊，具有高清顯示、高亮度、高可靠性等特 點(diǎn)，采用全新的光源技術(shù)，成功的解決TFT燒屏問題，同時(shí)又能在同樣視場(chǎng)角的需求下，減少AR-HUD的體積，降低光芯能耗。 由于無需聚焦，可以投影到任何表面，也無陽(yáng)光倒灌等隱憂。模組顯示純黑像素時(shí)可調(diào)節(jié)關(guān)閉，故更易提高對(duì)比度，且零光窗效應(yīng)。從成本的角度上看，銳思華創(chuàng)自研的PGU模組具有更高的性價(jià)比；

46、且在供應(yīng)鏈方面，具有較高的可持續(xù)性。Mini AR-HUDAR-HUDAR-HUD Pro車道1車道3整車廠定制化需求地圖及導(dǎo)航車身數(shù)據(jù)ADAS手機(jī)數(shù)據(jù)AR功能輸出AR導(dǎo)航基本信息路況信息前車防撞POI信息根據(jù)整車廠的需求，可對(duì)各個(gè)需 求模塊進(jìn)行定制化開發(fā)。通過整車廠自定義功能模塊，平 臺(tái)化系統(tǒng)架構(gòu)可快速精準(zhǔn)的輸出 相應(yīng)的功能。在有限的體積內(nèi)將AR-HUD的視場(chǎng)角做大是一件困難的事，銳思華創(chuàng)研發(fā)微型激光全彩高清顯示模組OpticalCore并應(yīng)用在AR-HUD中，打 造出可覆蓋3車道的AR-HUD解決方案。針對(duì)市場(chǎng)不同需求開發(fā)出適配中低階至高階車的三種形態(tài)AR-HUD，以滿足客戶對(duì)規(guī)格的不同需

47、求。此外銳思華創(chuàng)打造平臺(tái)化軟件系統(tǒng)AR Generator SDK，可向整車廠提供定制化服務(wù)。AR Generator SDK可以基于客戶系統(tǒng)需求，通過靈活性 的配置平臺(tái)，增減運(yùn)算模塊配置，精準(zhǔn)有效的控制算力負(fù)荷。銳思華創(chuàng)通過平臺(tái)化軟件系統(tǒng)AR Generator SDK，結(jié)合OpticalCore光核引擎模 組，大大提升開發(fā)效率，還可以為不同整車廠提供定制化需求服務(wù)。億歐智庫(kù)：2022銳思華創(chuàng)定制化服務(wù)流程概況AR Generator SDKOpticalCore光核引擎模組2.3 東軟以軟件融合創(chuàng)造軟件價(jià)值，持續(xù)迭代AR-HUD引領(lǐng)座艙新趨勢(shì)22AR-HUD設(shè)備核心功能是依托導(dǎo)航和智能駕駛

48、，因此導(dǎo)航廠商在其中具有較大的發(fā)揮空間。AR-HUD的成像效果與動(dòng)態(tài)更新更依賴于軟件能力。 東軟深耕汽車電子領(lǐng)域30余年，以軟件能力為核心，構(gòu)建軟硬一體平臺(tái)及軟件平臺(tái)，在智能座艙、4G/5G/V2X BOX、全球?qū)Ш?、軟件工程?務(wù)等領(lǐng)域有著較強(qiáng)的行業(yè)積累。億歐智庫(kù)認(rèn)為，東軟對(duì)于AR-HUD面向的地圖、導(dǎo)航、ADAS、V2X等軟件功能開發(fā)，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。東軟AR-HUD采用真實(shí)路況引導(dǎo)算法，呈現(xiàn)虛實(shí)結(jié)合的視覺效果，通過算法持續(xù)迭代升級(jí)保證穩(wěn)定、精準(zhǔn)、響應(yīng)靈敏的指引效果。東軟打造出 自然交互體驗(yàn)、靈活軟硬件匹配以及豐富信息集成等核心優(yōu)勢(shì)，全方位覆蓋導(dǎo)航、ADAS、車載信息領(lǐng)域，為客戶提供一

49、站式服務(wù)。目前已與 多家主流汽車廠商開辟合作新局，達(dá)到量產(chǎn)銷售狀態(tài)。AR HUD V1.0AR HUD V2.0AR HUD V3.0AR HUD V4.0FUTURE - 互聯(lián)化/AI化NOW - 高精化/場(chǎng)景化PAST - 智能化億歐智庫(kù)：東軟AR-HUD發(fā)展歷程及核心優(yōu)勢(shì)核 心 優(yōu) 勢(shì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)乘用車抬頭顯示系統(tǒng)性能要求及試驗(yàn)方法核心起 草團(tuán)隊(duì)唯一軟件企業(yè)30余年車載導(dǎo)航研發(fā)經(jīng)驗(yàn)NDS（導(dǎo)航數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)）協(xié)會(huì)會(huì)員ADASIS協(xié)會(huì)會(huì)員導(dǎo)航信息儀表/車載娛樂信息AD/ADAS信息出行服務(wù)信息豐富信息集成自然交互體驗(yàn)虛實(shí)算法提升擬合效果自然信息提示，保障駕駛安全多場(chǎng)景下不同引導(dǎo)模式切 換適配國(guó)內(nèi)外主

50、流車規(guī)光機(jī)支持多操作系統(tǒng)靈活的軟件部署方案支持定制化靈活軟硬件匹配東軟集團(tuán)行業(yè)積累HUD硬件廠商自研導(dǎo)航廠商自研整車廠自研導(dǎo)航智能 駕駛AR-HUD 軟件研發(fā)企業(yè)類型數(shù)據(jù)來源：東軟集團(tuán)、億歐智庫(kù)2.3 顯性座艙功能更貼近用戶，整車廠搭載AR-HUD的意愿逐漸強(qiáng)烈23數(shù)據(jù)來源：2021中國(guó)汽車座艙智能化發(fā)展市場(chǎng)需求研究報(bào)告、億歐智庫(kù)座艙智能化功能環(huán)境感知多模態(tài)人機(jī)交互智能駕駛/車聯(lián)網(wǎng)車內(nèi)車外溫度駕&駛濕員度信感息 知聲 音泊夜車視影系像統(tǒng)系統(tǒng)高合 定 位視覺聽覺嗅覺觸覺中精控度H大融U屏D/連 屏眼 球 追 蹤駕 駛 員 動(dòng) 態(tài) 監(jiān) 測(cè)語(yǔ) 音 交 互智 能 方 向 盤智能駕駛車載 系統(tǒng)路路車徑?jīng)r

51、路規(guī)信協(xié)劃息同空 氣 凈 化智 能 座 椅OTA手 機(jī) 遠(yuǎn) 程 控 制弱強(qiáng)注：顯性特征強(qiáng)弱由三個(gè)維度決定：感知度：用戶在功能開啟的時(shí)候，對(duì)功能的感知度?？萍几校汗δ芩邆涞目萍几袑傩?，以及對(duì)用戶的視覺沖擊的強(qiáng)度。人機(jī)交互性：在駕駛過程中，人與車機(jī)交互的頻繁度與體驗(yàn)感。在汽車座艙功能中，億歐智庫(kù)將容易被用戶感知的功能稱之為“顯性功能”。億歐智庫(kù)根據(jù)感知度、科技感、以及人機(jī)交互性三個(gè)維度對(duì)座艙 各功能進(jìn)行評(píng)分，據(jù)結(jié)果顯示，HUD、中控大屏等功能更具顯性特征?；诠δ芨兄让黠@、科技感十足、人機(jī)交互性強(qiáng)等顯性特征，整車廠 或?qū)UD作為拉近客戶的重要方式。從客戶支付意愿來看，有30.2%的用戶愿意支

52、付HUD功能， 在用戶愿意支付的功能排名中位于前列。億歐智庫(kù)認(rèn)為，由于HUD滲透率較低、潛力較大，以及用戶支付意愿強(qiáng)，整車廠將HUD打造成主要的功能搭載方向。億歐智庫(kù)：2022中國(guó)智能座艙主要功能分布及顯性特征情況億歐智庫(kù)：2021年用戶對(duì)于座艙內(nèi)各功能的支付意愿7.9%14.3%30.2%30.2%27.0%23.8%23.0%23.0%23.0%21.4%19.8%19.1%36.5%43.7%OTA智能方向盤 車載語(yǔ)音助手HUD座艙內(nèi)細(xì)菌消毒系統(tǒng)手機(jī)遠(yuǎn)程控制 中控大屏/連屏/多屏聯(lián)動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)智能家居 在線學(xué)習(xí)、辦公、訂票、購(gòu)物等座艙內(nèi)生命體征監(jiān)測(cè)車機(jī)互聯(lián)高級(jí)駕駛輔助功能智能氛圍燈不愿為其支

53、付2.3 整車廠專注AR-HUD成像情況，AR-HUD仍是高端車型的“標(biāo)配”24截至2022年6月，國(guó)內(nèi)已有十余家整車廠及數(shù)十款量產(chǎn)車型搭載AR-HUD。億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，AR-HUD在各品牌高端量產(chǎn)車型搭載率較高且成像質(zhì)量更好。在主流量產(chǎn)車型搭載情況來看，整體技術(shù)參差不齊。VID達(dá)到10m、FOV達(dá)到10*4，且成像超過60英寸已成為業(yè)內(nèi)“標(biāo)準(zhǔn)”。當(dāng)下AR-HUD仍然是整車廠最大的賣點(diǎn)之一。從整車廠搭載AR-HUD車型配置來看，AR-HUD主要還是以車型選配為主，且只有在較高配置車 型中搭載。例如紅旗E-HS9車型只有510km旗領(lǐng)四座版與旗領(lǐng)四座版實(shí)現(xiàn)搭載AR-HUD，且售價(jià)均超過70萬元。億

54、歐智庫(kù)認(rèn)為，AR-HUD仍然 是高配車型搭載的首選，盡管隨著AR-HUD進(jìn)入量產(chǎn)階段，但是成為搭載車型的標(biāo)配仍有不小的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)來源：紅旗、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：中國(guó)整車廠前裝量產(chǎn)AR-HUD主流車型情況（截至2022年6月）整車廠車型上市時(shí)間價(jià)格（萬元）AR-HUD信息成像方式VIDFOV成像大?。ㄓ⒋纾┡渲们闆r供應(yīng)商紅旗E-HS92020年12月50.98-77.98TFT7.5m-44選配水晶光電奔馳S級(jí)2021年1月91.78起DLP10m10*577標(biāo)配精機(jī)大眾ID.42021年3月15.98-33.59TFT10m10*470選配LG長(zhǎng)城WEY 摩卡2021年5月18.78-22.38

55、TFT13m-75選配MAXELL奧迪Q5 e-tron2021年11月42.00-52.00TFT10m10*470選配LG廣汽傳祺第二代GS82021年12月18.88-24.68DLP8m10*460選配華陽(yáng)集團(tuán)飛凡汽車R72022年5月/LCoS/13*570/華為車型車價(jià)（萬）AR-HUD配備460km 旗悅 七座版50.98-旗悅 七座版50.98-460km 旗享 六座版53.98-旗享 六座版53.98-510km 旗暢 六座版63.98-旗暢 六座版63.98-510km 旗領(lǐng) 四座版72.98旗領(lǐng) 四座版75.00億歐智庫(kù)：2022紅旗E-HS9 AR-HUD搭載情況2.3

56、 飛凡汽車發(fā)布企業(yè)首款A(yù)R-HUD量產(chǎn)車型，聯(lián)手華為打造視覺優(yōu)勢(shì)25由于AR-HUD成本高，技術(shù)難度大等因素，整車廠當(dāng)下實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量AR-HUD”量產(chǎn)是一件比較難的事情。整車廠與供應(yīng)商深度合作是當(dāng)下最好的解決方案之一。飛凡汽車聯(lián)合華為在飛凡R7上搭載了全球首發(fā)量產(chǎn)的視覺增強(qiáng)AR-HUD平視系統(tǒng)，擁有全球量產(chǎn)車型中較大視場(chǎng)角（13*5）及業(yè)界較高（1920730）的高清分辨率，及12000nits的亮度。打造出更智能、更高效、更安全的出行模式。AR-HUD的成像質(zhì)量是各品牌追求的方向，例如在成像質(zhì)量中，飛凡汽車注重精致與細(xì)節(jié)的演繹，基于華為ODP光學(xué)引擎，可以實(shí)現(xiàn)高對(duì)比度、 高分別率的畫質(zhì)，并將

57、其優(yōu)勢(shì)在基礎(chǔ)信息及路況標(biāo)識(shí)、POI信息提示等畫面清晰展現(xiàn)出來。此外，在路況標(biāo)識(shí)中，AR-HUD還會(huì)對(duì)實(shí)時(shí)安全距離進(jìn)行提示預(yù)警，以及可以在不同天氣下自適應(yīng)調(diào)節(jié)光照亮度，實(shí)現(xiàn)全天候全場(chǎng)景的使用體驗(yàn)。FOV（視場(chǎng)角）：實(shí)現(xiàn)當(dāng)下全球量產(chǎn)車型最大可視角13*5，界面范圍更廣，內(nèi)容更豐富。屏幕分辨率：可達(dá)1920730分辨率，細(xì)膩畫質(zhì)提供最優(yōu)體驗(yàn)。駐車平視影音體驗(yàn)：可享受等同于車前7.5m處70英寸影院級(jí)觀影畫幅效果。全天候適應(yīng)：雨雪、暗夜、正午強(qiáng)光等，實(shí)時(shí)視覺強(qiáng)，最高亮度可達(dá)12000nits。在亮度調(diào)節(jié)方面，具備自動(dòng)偵測(cè)環(huán)境亮度功能，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)HUD照明亮度以適應(yīng)環(huán)境的能力。對(duì)比度：保證畫面靈動(dòng)清透

58、，在正常行駛、導(dǎo)航狀態(tài)下，持續(xù)保障駕駛員視角無遮擋。飛凡汽車 R7飛凡R7 Trinity多維感官交互智艙中所搭載的華為視覺增強(qiáng) AR-HUD平視系統(tǒng)，將前擋風(fēng)玻璃化身為集科技感、安全性、 娛樂性于一體的智能信息“第一屏”，提供儀表信息顯示、 AR導(dǎo)航、夜視/雨霧增強(qiáng)等智駕輔助提示和影音娛樂等豐富應(yīng) 用場(chǎng)景。13*5FOV1920730屏幕分辨率70英寸7.5m外駐車平視觀影畫幅效果12000nit最高亮度1200:1對(duì)比度飛凡汽車R7主要優(yōu)勢(shì)及特征核心黑科技：華為ODP光學(xué)引擎華為ODP光學(xué)引擎在自主的光學(xué)設(shè)計(jì)下，可以實(shí)現(xiàn)鮮艷、透亮、細(xì)膩的畫質(zhì)，其采用先進(jìn)的LCoS光 學(xué)顯示芯片，包含超過兩

59、百萬個(gè)反射像素單元，在先進(jìn)的工藝支持下，單像素大小僅為4.25微米，像素集成率高于業(yè)界百分之40，終實(shí)現(xiàn)業(yè)界最高分辨率1920 x730。同時(shí)LCoS支持8bit精準(zhǔn)旋偏控制， 實(shí)現(xiàn)畫面色彩明暗精準(zhǔn)調(diào)制，對(duì)比度達(dá)1200:1，實(shí)時(shí)保證畫面清晰。數(shù)據(jù)來源：飛凡汽車、億歐智庫(kù)全天候適應(yīng)在暗夜、強(qiáng)光或雨霧等極端天氣下， 可隨實(shí)際情況實(shí)時(shí)調(diào)整呈現(xiàn)投影效果， 以減輕駕駛員在光照條件變化之后眼 睛出現(xiàn)的短暫不適感。基礎(chǔ)信息及路況標(biāo)識(shí)不僅可以通過可視化的方式對(duì)前車 進(jìn)行識(shí)別，同樣利用智能化設(shè)備對(duì) 安全距離進(jìn)行提示預(yù)警，時(shí)刻保證 駕駛員安全駕駛。地圖POI信息提示AR-HUD與地圖深度結(jié)合，可以將 行進(jìn)途中網(wǎng)

60、紅餐廳、景點(diǎn)等場(chǎng)所進(jìn) 行精準(zhǔn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)標(biāo)識(shí)。2.3 飛凡汽車聯(lián)合華為定義全新視覺場(chǎng)景，為用戶創(chuàng)造綠色智能出行體驗(yàn)26飛凡汽車R7搭載的視覺增強(qiáng)AR-HUD平視系統(tǒng)采用華為AR視覺疊加算法，它基于IMU（慣性傳感器）+DMS（駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)），實(shí)現(xiàn)人、 車、路的視覺協(xié)調(diào)，為用戶提供沉浸式的駕駛體驗(yàn)。除車速信息、導(dǎo)航引導(dǎo)之外，飛凡R7的AR-HUD系統(tǒng)還可以接入智能駕駛系統(tǒng)，并將信息 進(jìn)行實(shí)景疊加，為駕駛員提供全場(chǎng)景的駕駛體驗(yàn)。從華為AR-HUD首搭飛凡汽車可以看出，飛凡汽車在打造產(chǎn)品時(shí)，出發(fā)點(diǎn)是以用戶體驗(yàn)為中心。飛凡汽車通過與合作伙伴的深度共創(chuàng)，給予用 戶更智能的用車體驗(yàn)。通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及以用