中國(guó)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)落地實(shí)踐情況分析

1、中國(guó)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)落地實(shí)踐情況分析云程發(fā)軔，精耕致遠(yuǎn)2概念界定隱私保護(hù)計(jì)算（Privacy Preserving Computing）隱私保護(hù)計(jì)算（Privacy Preserving Computing），又稱(chēng)“隱私計(jì)算”，是指在提供 數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的前提下，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析計(jì)算的一類(lèi)技術(shù)。進(jìn)而在保障數(shù)據(jù)隱私安 全的基礎(chǔ)上，可以讓數(shù)據(jù)以“可用不可見(jiàn)”的方式進(jìn)行安全流通。隱私保護(hù)計(jì)算是 一個(gè)技術(shù)體系，而非一項(xiàng)單一的技術(shù)。市場(chǎng)中主要采用“隱私計(jì)算”的表述形式，因此本報(bào)告中均以“隱私計(jì)算”作為統(tǒng) 一的表達(dá)方式。實(shí)際上，還有資料將“隱私計(jì)算”和“隱私保護(hù)計(jì)算”進(jìn)行了分別定義與解釋?zhuān)?見(jiàn)目前關(guān)于“隱私計(jì)算

2、”存在多樣化的概念界定方式。對(duì)于此類(lèi)問(wèn)題，報(bào)告不再過(guò)多贅述。本報(bào)告定義僅用于統(tǒng)一讀者理解，方便后文的 相關(guān)研究論述。云計(jì)算廠(chǎng)商市場(chǎng)參與者類(lèi)型技術(shù)輸出技術(shù)需求監(jiān)管展開(kāi)聯(lián)合建模、 聯(lián)合計(jì)算等技術(shù)實(shí)踐銀行隱私計(jì)算 廠(chǎng)商IT解決 方案廠(chǎng)商人工智能 廠(chǎng)商中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)呈現(xiàn)百舸爭(zhēng)流、千帆競(jìng)發(fā)的市場(chǎng)格局多方協(xié)同是隱私計(jì)算商用實(shí)踐的一大特點(diǎn)，不同于其他類(lèi)型技術(shù)，隱私計(jì)算在商用實(shí)踐中，技術(shù)服務(wù)商除了提供平臺(tái)建設(shè) 外，還會(huì)為客戶(hù)提供數(shù)據(jù)調(diào)用（尋找數(shù)據(jù)源）服務(wù)，且隱私計(jì)算也經(jīng)常需要兩方以上的參與者展開(kāi)聯(lián)合計(jì)算，因此多方協(xié) 同特性十分明顯。目前，中國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)的參與者越來(lái)越多，除了垂直的隱私計(jì)算廠(chǎng)商外，各類(lèi)技術(shù)企

3、業(yè)紛紛入局，目 前行業(yè)處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期，隨著行業(yè)客戶(hù)在應(yīng)用層實(shí)踐的逐步加深，數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、算力加速等需求也將不斷涌現(xiàn)。對(duì)于中 國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展，可謂是：百舸爭(zhēng)流，奮楫者先；千帆競(jìng)發(fā)，勇進(jìn)者勝。隱私計(jì)算市場(chǎng)參與者類(lèi)型（2022，中國(guó)市場(chǎng)）隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商技術(shù)輸出互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 大數(shù)據(jù)局 通信運(yùn)營(yíng)商 征信公司除了具備自主隱私計(jì)算能力的廠(chǎng)商外，部 分技術(shù)服務(wù)商也會(huì)通過(guò)集成其他廠(chǎng)商的隱 私計(jì)算能力展開(kāi)技術(shù)輸出。 保險(xiǎn) 醫(yī)療業(yè) 務(wù) 需 求 者（數(shù) 據(jù) 使 用 者） 廣告監(jiān)管合規(guī)技術(shù)需求技術(shù)輸出數(shù)據(jù)源（數(shù)據(jù)提供者）可信硬件廠(chǎng)商金融科技公司MPCFLTEE算力加速軟硬一體機(jī)技術(shù)輸出技術(shù)需求綜合類(lèi)區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)

4、服務(wù)科技公司廠(chǎng)商公司3產(chǎn)業(yè)圖譜注釋?zhuān)?、圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無(wú)實(shí)際意義，不涉及排名。2、各種類(lèi)型的市場(chǎng)參與者“上下/左右”位置并無(wú)實(shí)際意義，不代表排位。征信公司2022年中國(guó)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)圖譜技術(shù) 輸出銀行 保險(xiǎn) 醫(yī)療 廣告業(yè) 務(wù) 需 求 者（數(shù) 據(jù) 使 用 者） 大數(shù)據(jù)局 數(shù) 據(jù) 源（數(shù) 據(jù) 提 供 者）互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術(shù) 輸出硬件合作廠(chǎng)商技術(shù)輸出數(shù)據(jù)要素流通通用 硬件通信運(yùn)營(yíng)商AI及大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈企業(yè)綜合科技類(lèi)金融科技企業(yè)云計(jì)算企業(yè)AI企業(yè)隱私計(jì)算垂直廠(chǎng)商隱私計(jì)算垂直廠(chǎng)商AI及大數(shù)據(jù)綜合科技類(lèi)金融科技企業(yè)區(qū)塊鏈企業(yè)綜合科技類(lèi)綜合科技類(lèi)多方安全計(jì)算（MPC）技術(shù)方案聯(lián)邦學(xué)習(xí)（FL）

5、技術(shù)方案開(kāi)源產(chǎn)品可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）技術(shù)方案隱私計(jì)算垂直廠(chǎng)商區(qū)塊鏈企業(yè)算力加速產(chǎn)品/服務(wù)軟硬件結(jié)合產(chǎn)品可信硬件 國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商國(guó)外廠(chǎng)商多數(shù)廠(chǎng)商布局了“MPC、FL、TEE”中的多項(xiàng)技術(shù)方案，且各具優(yōu)勢(shì)。研究團(tuán)隊(duì)和產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家團(tuán)認(rèn)為，應(yīng)該鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行多元化技術(shù)方案創(chuàng)新探索，因此 產(chǎn)業(yè)圖譜不對(duì)企業(yè)進(jìn)行苛刻的“唯一性定位（每個(gè)企業(yè)僅展示自身最優(yōu)的技術(shù)方案）”，而是采取了“最大兼容性”原則。但是行業(yè)用戶(hù)在進(jìn)行廠(chǎng)商選擇 時(shí)，需要考查并明確各廠(chǎng)商的具體技術(shù)優(yōu)勢(shì)所在。隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商金融科技企業(yè)4一級(jí)（核心）研究工具（1/2）類(lèi)別一類(lèi)別二類(lèi)別三技術(shù)效能均值曲線(xiàn)初步探索期敏捷實(shí)踐期成熟發(fā)展期平緩上升期卓越效能期iR

6、esearch：技術(shù)效能發(fā)展象限基于對(duì)技術(shù)宏觀(guān)面的研究，我們對(duì)“iResearch：技術(shù)（科技）效能發(fā)展象限”這一研究工具展開(kāi)了進(jìn)一步的細(xì)化設(shè)計(jì)與定義。在一個(gè)完整的科技效能周期內(nèi)，技術(shù)效能均值曲線(xiàn)的走勢(shì)（斜率）將伴隨所處時(shí)期的不同而發(fā)生變化。下述周期規(guī)律不僅適用于單項(xiàng)技術(shù)的落地實(shí)踐研究，同樣適用于一類(lèi)技術(shù)（多元技術(shù)融合）的實(shí)踐研究。iResearch：（研究周期）技術(shù)效能發(fā)展象限繪制時(shí)間：XX年XX月科 技 效 能（E）用例E用例F用例G用例B 用例A用例C用例D技術(shù)付諸實(shí)踐的初 期階段：理論解決因該階段的主要實(shí) 踐為落地方案的理 論性探索與驗(yàn)證性 測(cè)試， 因此產(chǎn)生的 技術(shù)效能較低或可 以忽略

7、不計(jì)。技術(shù)在局部業(yè)務(wù)中 展開(kāi)落地實(shí)踐，同方案形成、POC等。時(shí)也在探索規(guī)模化實(shí)踐策略。技術(shù)滲透率與技術(shù) ROI都處于初期增 長(zhǎng)階段，因此技術(shù) 效能均值曲線(xiàn)斜率 較小。技術(shù)在業(yè)務(wù)中開(kāi)啟規(guī) 模化應(yīng)用，科技效能 進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，因 此技術(shù)效能均值曲線(xiàn) 斜率較大。技術(shù)業(yè)務(wù)滲透率邁向峰值狀態(tài)， 技術(shù)ROI 進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸。整體科技效能釋放 空間有限， 因此技 術(shù)效能均值曲線(xiàn)走 勢(shì)回歸平緩。技術(shù)滲透率已達(dá)臨 界值，技術(shù)ROI不 再增長(zhǎng)。整體科技 效能不再有釋放空間，技術(shù)效能均值曲線(xiàn)斜率逐漸歸零。時(shí)期（T）5一級(jí)（核心）研究工具（2/2）定義兩種效能曲線(xiàn)：技術(shù)效能均值曲線(xiàn) & 業(yè)務(wù)效能曲線(xiàn)在的技術(shù)宏觀(guān)面研究中

8、，我們將“技術(shù)”與“業(yè)務(wù)”作為兩個(gè)主要的觀(guān)測(cè)錨定點(diǎn)。下述兩類(lèi)曲線(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)制定中，參考了大量來(lái)自金融、政務(wù)、制造業(yè)、運(yùn)營(yíng)商等諸多行業(yè)中多項(xiàng)技術(shù)實(shí)踐的案例實(shí)證與數(shù)理實(shí)證。定義1 - 技術(shù)效能均值曲線(xiàn)：反映技術(shù)在一個(gè)行業(yè)/領(lǐng)域中實(shí)踐的完整周期里，技術(shù)效能的變化規(guī)律。定義2 - 業(yè)務(wù)效能曲線(xiàn)：反映技術(shù)在一個(gè)行業(yè)/領(lǐng)域中實(shí)踐的完整周期里，業(yè)務(wù)效能的變化規(guī)律。技術(shù)效能均值曲線(xiàn)是用例參考曲線(xiàn)，業(yè)務(wù)效能均值曲線(xiàn)是用例定位曲線(xiàn)。技術(shù)效能均值曲線(xiàn)效 能（E）業(yè)務(wù)效能曲線(xiàn)效 能（E）Model 1：iResearch - 科技效能發(fā)展象限科 技6 iResearch：業(yè)務(wù)效能發(fā)展象限iResearch：科技效能發(fā)展象

9、限Model 2：iResearch - 業(yè)務(wù)效能發(fā)展象限業(yè) 務(wù)類(lèi)別一 類(lèi) 別 二科技效能在整個(gè)實(shí)踐周 期之內(nèi)只有上升，沒(méi)有 下降：技術(shù)在投入實(shí)踐 之前不產(chǎn)生技術(shù)效能， 隨著實(shí)踐加深，技術(shù)所 釋放的效能增加，不會(huì) 出現(xiàn)技術(shù)效能反減的情 況。時(shí)期（T）類(lèi)別三類(lèi)別一 類(lèi) 別 二業(yè)務(wù)效能在不同時(shí)期會(huì) 出現(xiàn)上升與下降的變化： 技術(shù)實(shí)踐初期隨著技術(shù) 投入成本增加，以及業(yè) 務(wù)人員對(duì)技術(shù)工具學(xué)習(xí) 成本的投入，綜合導(dǎo)致業(yè) 務(wù)效能呈現(xiàn)下降走勢(shì)。但 隨著應(yīng)用實(shí)踐的逐步 成 熟，業(yè)務(wù)效能將呈現(xiàn) 上 升走勢(shì)。時(shí)期（T）類(lèi)別三二級(jí)（輔助）研究工具對(duì)技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐情況的研究，“iResearch： 技術(shù)實(shí)踐洞察雷達(dá)”將設(shè)置

10、相應(yīng)評(píng)估指標(biāo)（在 “實(shí)踐深度”與“實(shí)踐效能”這兩個(gè)維度下設(shè)置多 個(gè)細(xì)化指標(biāo)，不同類(lèi)別的技術(shù)通常需要差異化設(shè)置細(xì)分指標(biāo)）。以此為基礎(chǔ)，分析師將結(jié)合案例 實(shí)證研究及數(shù)理實(shí)證研究，輸出研究成果。實(shí) 踐 效 能7低高iResearch：數(shù)字實(shí)踐洞察雷達(dá)iResearch：技術(shù)實(shí)踐洞察雷達(dá)（領(lǐng)域/行業(yè)，市場(chǎng)范圍）高實(shí)踐深度低繪制時(shí)間：XX年XX月敏捷探索卓越回報(bào)實(shí)踐擴(kuò)展精益實(shí)踐隱私計(jì)算效能發(fā)展象限注釋?zhuān)?&2：各發(fā)展時(shí)期定義見(jiàn)前文“研究工具說(shuō)明”。政務(wù)通信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)類(lèi)別技術(shù)效能均值曲線(xiàn)時(shí)期（T）初步探索期敏捷實(shí)踐期成熟發(fā)展期平緩上升期卓越效能期隱私計(jì)算目前處于落地初期階段，金融、政務(wù)、通信運(yùn)營(yíng)商 領(lǐng)域的

11、商用實(shí)踐相對(duì)領(lǐng)先；醫(yī)療領(lǐng)域擁有較高的技術(shù)實(shí)踐契 合度，部分廠(chǎng)商對(duì)此寄予良好的市場(chǎng)發(fā)展愿景目前行業(yè)處于“基建期”，隱私計(jì)算在企業(yè)與機(jī)構(gòu)中的商業(yè)實(shí)踐也主要處于POC或者通過(guò)POC的初步應(yīng)用階段。根據(jù)對(duì) 行業(yè)用戶(hù)技術(shù)實(shí)踐規(guī)劃的調(diào)研，金融、政務(wù)、通信運(yùn)營(yíng)商、醫(yī)療等領(lǐng)域在13年內(nèi)將展開(kāi)加速投入，率先推進(jìn)“行業(yè)基 建”的同時(shí)展開(kāi)相應(yīng)場(chǎng)景實(shí)踐，逐步由初步探索期1邁向敏捷實(shí)踐期2。iResearch：2021-2022年中國(guó)隱私計(jì)算效能發(fā)展象限繪制時(shí)間：2022年3月科 技 效 能（E）a.位于效能均值曲線(xiàn)越上方的用例，代表該用 例（領(lǐng)域）在2021-2022這一研究周期內(nèi)的技術(shù)實(shí)踐效能越高。b.該象限是一種

12、周期性研究工具，我們將持續(xù) 通過(guò)該工具對(duì)隱私計(jì)算的落地實(shí)踐展開(kāi)研究。高金金 融融 銀()()金()校 其 融及 他研 融 券機(jī) 領(lǐng)構(gòu) 域網(wǎng)車(chē)源力醫(yī)保 行科 金 證療險(xiǎn)除銀行、保險(xiǎn)、證券外 的其他金融企業(yè)或機(jī)構(gòu)。從用例分布來(lái)看：隱私計(jì)算整體的應(yīng)用處于初步 探索期。銀行是隱私計(jì)算落地實(shí)踐最領(lǐng)先的領(lǐng)域。廣互航旅 汽能電告聯(lián)零售8象限解讀說(shuō)明 iResearch：2021-2022年中國(guó)隱私計(jì)算效能發(fā)展象限象限解讀：依托象限背后所支撐的案例實(shí)證、數(shù)理實(shí)證、 市場(chǎng)調(diào)研信息，對(duì)隱私計(jì)算商用實(shí)踐中的關(guān)鍵問(wèn)題展開(kāi) 分析。象限解讀分為兩個(gè)部分：象限整體解讀、象限關(guān)鍵用例 解讀。欲對(duì)象限進(jìn)行更為深入的了解與研究，

13、請(qǐng)聯(lián)系。9象限整體解讀Section 1：整體商用實(shí)踐實(shí)踐領(lǐng)跑行業(yè)：金融、政務(wù)、通信運(yùn)營(yíng)商是招投標(biāo)次數(shù)和企業(yè)采 購(gòu)金額較多的領(lǐng)域。醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)份額雖然相對(duì)少于上述三個(gè)領(lǐng) 域，但擁有較高的技術(shù)實(shí)踐契合度，市場(chǎng)發(fā)展空間被看好。實(shí)踐后發(fā)行業(yè)：如航旅、能源、電力、汽車(chē)等領(lǐng)域，現(xiàn)階段的招 投標(biāo)次數(shù)和企業(yè)采購(gòu)金額相對(duì)較少。Section 2：細(xì)分領(lǐng)域商用實(shí)踐實(shí)踐領(lǐng)跑行業(yè)（金融）：金融領(lǐng)域客戶(hù)數(shù)量龐大、數(shù)字化程度領(lǐng)先， 成為兵家必爭(zhēng)之地。目前銀行的商用實(shí)踐領(lǐng)先，保險(xiǎn)、證券也在逐 步跟進(jìn)實(shí)踐進(jìn)程，這也是一項(xiàng)技術(shù)在金融領(lǐng)域落地的一貫規(guī)律。對(duì) 于廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)：頭部金融機(jī)構(gòu)數(shù)量較少，與其合作更重要的意義在于 樹(shù)立典型實(shí)

14、踐案例。中尾部金融機(jī)構(gòu)的數(shù)量龐大，對(duì)這部分目標(biāo)客 戶(hù)的滲透率將成為決定廠(chǎng)商在金融領(lǐng)域市場(chǎng)占有率的關(guān)鍵影響因素 之一。實(shí)踐領(lǐng)跑行業(yè)（政務(wù)）：相比于金融領(lǐng)域，政務(wù)領(lǐng)域的客戶(hù)數(shù)量有 限，但是客單價(jià)相對(duì)較高（結(jié)合2021年客單價(jià)來(lái)看）。政務(wù)領(lǐng)域 的數(shù)據(jù)開(kāi)放將為數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。實(shí)踐領(lǐng)跑行業(yè)（醫(yī)療）：醫(yī)療行業(yè)是隱私計(jì)算實(shí)踐認(rèn)可度較高的領(lǐng) 域，但同時(shí)也對(duì)廠(chǎng)商提出了更高的專(zhuān)業(yè)能力要求（能力要求見(jiàn)后文 對(duì)“醫(yī)療”用例的解讀）。雖然醫(yī)療領(lǐng)域目前的廠(chǎng)商集中度不高， 但部分廠(chǎng)商正在將醫(yī)療列為市場(chǎng)邊界拓展的核心方向。實(shí)踐領(lǐng)跑行業(yè)（通信運(yùn)營(yíng)商）：作為數(shù)據(jù)提供者的角色，運(yùn)營(yíng)商將 基于隱私計(jì)算平臺(tái)能力的建設(shè)，

15、讓數(shù)據(jù)開(kāi)放走向合規(guī)化，同時(shí)也將 加深數(shù)據(jù)開(kāi)放的廣度與深度。實(shí)踐后發(fā)行業(yè)：能源、電力、航旅等領(lǐng)域雖然在現(xiàn)階段不是隱私計(jì) 算商用實(shí)踐的主陣地。但是因?yàn)楦黝I(lǐng)域間存在不同程度的數(shù)據(jù)流通 需求，因此“實(shí)踐領(lǐng)跑者”將在一定程度上帶動(dòng)“實(shí)踐后發(fā)者”的 隱私計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐。用例圓越大，表示該領(lǐng)域的廠(chǎng)商集中度3越高注：1、行業(yè)用戶(hù)技術(shù)實(shí)踐積極程度：通過(guò)行業(yè)用戶(hù)數(shù)、招投標(biāo)次數(shù)、采購(gòu)金額等維度綜合反映。 2、應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)踐度：通過(guò)應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)量、實(shí)踐深度、業(yè)務(wù)應(yīng)用深度等維度綜合反映。3、廠(chǎng)商集 中度：將某一領(lǐng)域作為關(guān)鍵市場(chǎng)發(fā)展方向的廠(chǎng)商數(shù)量。象限整體解讀象限關(guān)鍵用例解讀高低低行業(yè)用戶(hù)技術(shù)實(shí)踐積極程度1高 應(yīng) 用 場(chǎng) 景

16、實(shí) 踐 度 2金融隱私計(jì)算的商用實(shí)踐分析在“iResearch：2021-2022年中國(guó)隱私計(jì)算效能發(fā)展象限”的研究基 礎(chǔ)上，我們圍繞“應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)踐度、行業(yè)用戶(hù)技術(shù)實(shí)踐積極程度、廠(chǎng) 商領(lǐng)域集中度”三個(gè)維度進(jìn)行解讀。隱私計(jì)算商用實(shí)踐分析繪制時(shí)間：2022年3月政務(wù)通信運(yùn)營(yíng)商醫(yī)療航旅汽車(chē)用例位置說(shuō)明實(shí)踐領(lǐng)跑行業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 高校及科研機(jī)構(gòu)廣告 電力能源零售實(shí)踐后發(fā)行業(yè)用例位置只反映不同場(chǎng)景用例之間在“三個(gè)維度”方面 的相對(duì)關(guān)系，而不用于說(shuō)明某一個(gè)領(lǐng)域的絕對(duì)位置定位。10象限關(guān)鍵用例解讀：金融（1/2）注釋?zhuān)?、隱私計(jì)算處于落地實(shí)踐初期，且較多案例處于POC階段，因此各類(lèi)業(yè)務(wù)場(chǎng)景主要集中于“敏捷探索”象限

17、；2、在當(dāng)下隱私計(jì)算的落地階段，雷達(dá)圖主要用于反映隱私計(jì)算Section 1：發(fā)展現(xiàn)狀分析Section 2：未來(lái)發(fā)展預(yù)估調(diào)研顯示，預(yù)計(jì)2022年展開(kāi)隱私計(jì)算投入的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量約是 2021年的2倍或2倍以上（增量部分包括了在2021年處于POC進(jìn) 而在2022年正式投入應(yīng)用的金融機(jī)構(gòu)）。參與隱私計(jì)算實(shí)踐的 金融機(jī)構(gòu)數(shù)量的增加，將在一定程度上讓技術(shù)實(shí)踐深度、技術(shù)實(shí) 踐效能實(shí)現(xiàn)同頻提升。隨著平臺(tái)建設(shè)的完善，應(yīng)用層的場(chǎng)景實(shí)踐將陸續(xù)展開(kāi)，擁有優(yōu)秀 數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力的廠(chǎng)商將具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。分析師認(rèn)為風(fēng)控、營(yíng)銷(xiāo)大類(lèi)場(chǎng)景中至少分別會(huì)有13個(gè)細(xì)分場(chǎng)景 用例進(jìn)入“實(shí)踐擴(kuò)展”象限，這些細(xì)分場(chǎng)景將在技術(shù)性能允許的 范圍

18、內(nèi)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)實(shí)踐范圍。隱私計(jì)算將進(jìn)一步與區(qū)塊鏈技術(shù)融合，推進(jìn)金融可信基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)，強(qiáng)化數(shù)字監(jiān)管能力，并逐漸融入監(jiān)管沙盒體系?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展現(xiàn)狀： 2021年金融機(jī)構(gòu)用戶(hù)主要以技術(shù)基礎(chǔ) 設(shè)置建設(shè)為主。國(guó)有大行、股份制銀行是展開(kāi)隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè) 的主力軍，部分保險(xiǎn)公司、證券公司、少部分城商行等也有參與 實(shí)踐。市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2021年第四季度的POC數(shù)量出現(xiàn)大幅增加， 這也為2022年的金融機(jī)構(gòu)隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)的高速增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。應(yīng)用層場(chǎng)景實(shí)踐和數(shù)據(jù)調(diào)用需求： 部分客戶(hù)會(huì)在平臺(tái)建設(shè)的同時(shí) 提出數(shù)據(jù)源接入需求，進(jìn)而為后續(xù)的應(yīng)用層場(chǎng)景實(shí)踐做準(zhǔn)備。對(duì) 于應(yīng)用層的場(chǎng)景實(shí)踐來(lái)說(shuō)，風(fēng)控類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)的場(chǎng)景實(shí)踐

19、案例較多， 定價(jià)、評(píng)級(jí)、ABS、監(jiān)管等場(chǎng)景也在逐步落地，部分廠(chǎng)商基于場(chǎng) 景模型的定制化方案中，在逐步探索標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品。此外， 基于銀行等機(jī)構(gòu)對(duì)跨平臺(tái)數(shù)據(jù)調(diào)用的需求，還有行業(yè)客戶(hù)（如招 商銀行）還發(fā)起了互聯(lián)互通建設(shè)的項(xiàng)目需求，進(jìn)而為多方數(shù)據(jù)調(diào) 用和應(yīng)用層場(chǎng)景實(shí)踐做好技術(shù)鋪墊。實(shí) 踐 效 能低技術(shù)實(shí)踐分析iResearch：隱私計(jì)算實(shí)踐洞察雷達(dá)（金融領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)）高實(shí)踐深度低繪制時(shí)間：2022年3月敏捷探索卓越回報(bào)實(shí)踐擴(kuò)展精益實(shí)踐高 個(gè)人借貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 企業(yè)借貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別數(shù)字監(jiān)管ABS投資者合規(guī)認(rèn)證資金流水核驗(yàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) 存量客戶(hù)促活借貸額度定價(jià) 保險(xiǎn)精算定價(jià)資產(chǎn)掃描 債券指數(shù)編制資產(chǎn)評(píng)級(jí) 保險(xiǎn)

20、理 生物特征信息保護(hù)賠象限整體解讀在各領(lǐng)域中的整體落地狀態(tài)，現(xiàn)階段行業(yè)中的高價(jià)值案例實(shí)證與數(shù)理實(shí)證有限，且技術(shù)實(shí)踐中的變量因素較多，雷達(dá)圖用例分布狀態(tài)在短期內(nèi)極有可能發(fā)生較大位置變化。11象限關(guān)鍵用例解讀42象限關(guān)鍵用例解讀：金融（2/2）行業(yè)用戶(hù)調(diào)研注釋?zhuān)篘=151，受訪(fǎng)者涵蓋金融機(jī)構(gòu)中的IT/技術(shù)部、各金融業(yè)務(wù)部門(mén)等技術(shù)應(yīng)用者。 來(lái)源：金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、研究院自主研究及繪制。象限整體解讀象限關(guān)鍵用例解讀行業(yè)用戶(hù)的技術(shù)戰(zhàn)略實(shí)踐視角下：隱私計(jì)算應(yīng)用的重要關(guān)注點(diǎn)該部分內(nèi)容由分析師對(duì)金融機(jī)構(gòu)用戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)談而綜合整理得出，下述所列是 受訪(fǎng)者關(guān)注度較高的內(nèi)容。這些內(nèi)容從數(shù)字戰(zhàn)略角度反映了行業(yè)用戶(hù)對(duì)隱私 計(jì)算

21、的價(jià)值定位與實(shí)踐考量。約75.5%的金融機(jī)構(gòu)技術(shù)實(shí)踐者關(guān)注：隱私計(jì)算對(duì)開(kāi)放金融戰(zhàn)略的影響金融機(jī)構(gòu)將自身服務(wù)能力對(duì)外開(kāi)放時(shí)，需要多維度的數(shù)據(jù)對(duì)目標(biāo)用戶(hù) 需求展開(kāi)精準(zhǔn)判斷，以此加深金融服務(wù)質(zhì)量與深度。在這個(gè)問(wèn)題上隱 私計(jì)算將發(fā)揮卓越價(jià)值。約67.5%的金融機(jī)構(gòu)技術(shù)實(shí)踐者認(rèn)為：隱私計(jì)算將推動(dòng)金融全域數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程根據(jù)持續(xù)對(duì)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)略的關(guān)注，全域數(shù)字化的發(fā)展一直被 定義為數(shù)字金融發(fā)展的關(guān)鍵底層能力。銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)θ驍?shù)字化 建設(shè)的需求更為迫切，隱私計(jì)算以數(shù)據(jù)可信流通為基礎(chǔ)，將協(xié)同多元 化的可信技術(shù)能力，構(gòu)建全域數(shù)字化建設(shè)的閉環(huán)。金融機(jī)構(gòu)用戶(hù)所關(guān)注的隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商能力（2022年3月調(diào)研，中

22、國(guó)市場(chǎng)）產(chǎn)品安全&安全自證能力82.1%產(chǎn)品性能81.5%部署形式與交付能力69.5%產(chǎn)品功能68.2%客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)56.3%國(guó)產(chǎn)化的自主可控能力47.7%可擴(kuò)展性46.4%數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力46.4%咨詢(xún)服務(wù)能力33.1%跨平臺(tái)互聯(lián)互通能力33.1%區(qū)塊鏈等技術(shù)輔助能力13.2%其他3.3%占比（%）注釋?zhuān)?、N=151，受訪(fǎng)者涵蓋金融機(jī)構(gòu)中的IT/技術(shù)部、各金融業(yè)務(wù)部門(mén)等技術(shù)應(yīng)用者； 2、研究團(tuán)隊(duì)首先征集了相關(guān)技術(shù)應(yīng)用者主要關(guān)注的能力方向，分析師對(duì)此進(jìn)行歸納整 理，并設(shè)計(jì)了選項(xiàng)；3、在調(diào)研過(guò)程中，每一位受訪(fǎng)者最多選擇六個(gè)選項(xiàng)。來(lái)源：金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、研究院自主研究及繪制。43象限關(guān)鍵用例解讀：政務(wù)（

23、1/2）注釋?zhuān)?、隱私計(jì)算處于落地實(shí)踐初期，且較多案例處于POC階段，因此各類(lèi)業(yè)務(wù)場(chǎng)景主要集中于“敏捷探索”象限；2、在當(dāng)下隱私計(jì)算的落地階段，雷達(dá)圖主要用于反映隱私計(jì)算 在各領(lǐng)域中的整體落地狀態(tài)，現(xiàn)階段行業(yè)中的高價(jià)值案例實(shí)證與數(shù)理實(shí)證有限，且技術(shù)實(shí)踐中的變量因素較多，雷達(dá)圖用例分布狀態(tài)在短期內(nèi)極有可能發(fā)生較大位置變化。實(shí) 踐 效 能低高技術(shù)實(shí)踐分析iResearch：隱私計(jì)算實(shí)踐洞察雷達(dá)（政務(wù)領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)）高實(shí)踐深度低繪制時(shí)間：2022年3月敏捷探索卓越回報(bào)實(shí)踐擴(kuò)展精益實(shí)踐Section 1：發(fā)展現(xiàn)狀分析政務(wù)機(jī)構(gòu)的隱私計(jì)算整體實(shí)踐分析：2021年，隨著數(shù)據(jù)安全 法個(gè)人信息保護(hù)法的相繼出臺(tái)與

24、實(shí)行，以及相關(guān)政策的 支持與鼓勵(lì)下，政務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)始逐步進(jìn)行隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)的投 入。地方大數(shù)據(jù)局、數(shù)據(jù)資源管理局等相關(guān)單位是現(xiàn)階段的主 要技術(shù)采購(gòu)方。因目前隱私計(jì)算在政務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐主要處于基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，應(yīng)用層的場(chǎng)景實(shí)踐主要以探索為主，所以雷 達(dá)圖暫不進(jìn)行細(xì)化場(chǎng)景的用例展示。政務(wù)機(jī)構(gòu)的隱私計(jì)算應(yīng)用，可以從“橫向”和“縱向”兩個(gè)維 度來(lái)分析。從“橫向”角度來(lái)看，政務(wù)機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)跨境、民生 服務(wù)等方面展開(kāi)了積極探索，在數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的前提下，一定 程度上降低了不同組織間數(shù)據(jù)協(xié)作的審核成本；從“縱向”角 度來(lái)看，政務(wù)機(jī)構(gòu)需要踐行數(shù)據(jù)開(kāi)放戰(zhàn)略。政府部門(mén)匯集了交 通、教育、稅務(wù)等多維度、高量級(jí)、高價(jià)值的數(shù)

25、據(jù)，隱私計(jì)算 的應(yīng)用讓傳統(tǒng)模式下無(wú)法開(kāi)放的政務(wù)數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)安全可控的 流通，因此除了隱私計(jì)算平臺(tái)的建設(shè)外，政務(wù)機(jī)構(gòu)還需要具備 數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力的服務(wù)商，讓數(shù)據(jù)以“產(chǎn)品化”的形式對(duì)外開(kāi)放。Section 2：未來(lái)發(fā)展預(yù)估結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)計(jì)2022年展開(kāi)隱私計(jì)算投入的政務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù) 量約是2021年的1.52倍（增量部分包括了在2021年處于 POC進(jìn)而在2022年正式投入應(yīng)用的用戶(hù)）?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)將依然是政務(wù)機(jī)構(gòu)在2022年的主要投入，部分 應(yīng)用層場(chǎng)景實(shí)踐也會(huì)隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)現(xiàn)而同頻展開(kāi)。在促進(jìn)數(shù)據(jù)要素流通的背景下，政務(wù)機(jī)構(gòu)將逐漸開(kāi)放自身數(shù) 據(jù)能力賦能各行各業(yè)。政務(wù)機(jī)構(gòu)將與技術(shù)服務(wù)商有望以BOT 的

26、模式展開(kāi)合作。銀企融資對(duì)接 審計(jì)機(jī)構(gòu)跨地查詢(xún)智慧城市（交通數(shù)據(jù)等）象限整體解讀象限關(guān)鍵用例解讀政務(wù)數(shù)據(jù)共享（開(kāi)放）平臺(tái) 數(shù)據(jù)交易所建設(shè)數(shù)據(jù)跨境 數(shù)據(jù)風(fēng)控民生服務(wù)44象限關(guān)鍵用例解讀：政務(wù)（2/2）行業(yè)用戶(hù)調(diào)研注釋?zhuān)篘=135。來(lái)源：政務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)研、研究院自主研究及繪制。象限整體解讀象限關(guān)鍵用例解讀行業(yè)用戶(hù)的技術(shù)戰(zhàn)略實(shí)踐視角下：隱私計(jì)算應(yīng)用的重要關(guān)注點(diǎn)產(chǎn)品安全&安全自證能力81.5%該部分內(nèi)容由分析師對(duì)政務(wù)機(jī)構(gòu)用戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)談而綜合整理得出，下述所列是受訪(fǎng)者關(guān)注度較高的內(nèi)容。這些內(nèi)容從數(shù)字戰(zhàn)略角度反映了行業(yè)用戶(hù)對(duì)隱私國(guó)產(chǎn)化的自主可控能力77.8%計(jì)算的價(jià)值定位與實(shí)踐考量。部署形式與交付能力63.0%客

27、戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)61.5%數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力44.4%可擴(kuò)展性43.7%咨詢(xún)服務(wù)能力33.3%71.9%71.1%31.9%11.1%產(chǎn)品性能產(chǎn)品功能跨平臺(tái)互聯(lián)互通能力區(qū)塊鏈等技術(shù)輔助能力其他2.2%占比（%）注釋?zhuān)?、N=135；2、研究團(tuán)隊(duì)首先征集了相關(guān)技術(shù)應(yīng)用者主要關(guān)注的能力方向，分析 師對(duì)此進(jìn)行歸納整理，并設(shè)計(jì)了選項(xiàng)；3、在調(diào)研過(guò)程中，每一位受訪(fǎng)者最多選擇六個(gè) 選項(xiàng)。來(lái)源：政務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)研、研究院自主研究及繪制。約87.1%的政務(wù)機(jī)構(gòu)技術(shù)實(shí)踐者關(guān)注：隱私計(jì)算在“政務(wù)數(shù)據(jù)開(kāi)放共享，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配 置”方面的實(shí)踐價(jià)值政務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用者積極響應(yīng)政策，在通過(guò)隱私計(jì)算所構(gòu)建的可信 數(shù)據(jù)流通基礎(chǔ)設(shè)施上，將

28、積極踐行數(shù)據(jù)開(kāi)放戰(zhàn)略。受訪(fǎng)者反饋，除了 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)外，未來(lái)政務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)開(kāi)放需要與具備良好數(shù)據(jù)運(yùn) 營(yíng)能力的廠(chǎng)商進(jìn)行合作。約71.0%的金融機(jī)構(gòu)技術(shù)實(shí)踐者關(guān)注：隱私計(jì)算對(duì)“跨部門(mén)/單位的數(shù)據(jù)流通效率提升”方面的實(shí) 踐價(jià)值受訪(fǎng)者較為關(guān)注隱私計(jì)算對(duì)打破數(shù)據(jù)孤島的實(shí)踐價(jià)值，改變以往不同 單位/部門(mén)之間數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)效率低的問(wèn)題，提升機(jī)構(gòu)內(nèi)部的工作效率以 及面向群眾的公共服務(wù)效能。政務(wù)機(jī)構(gòu)用戶(hù)所關(guān)注的隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商能力（2022年3月調(diào)研，中國(guó)市場(chǎng)）45象限關(guān)鍵用例解讀：醫(yī)療實(shí) 踐 效 能低高技術(shù)實(shí)踐分析iResearch：隱私計(jì)算實(shí)踐洞察雷達(dá)（醫(yī)療領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)）高實(shí)踐深度低繪制時(shí)間：2022年3月敏捷探索卓越回報(bào)實(shí)踐擴(kuò)展精益實(shí)踐疫情防控 基因研究臨床醫(yī)學(xué)研究 藥物研發(fā)真實(shí)世界證據(jù)